«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) РЫНОК МОЛОКА информационно-аналитический бюллетень № 189-11-14 14 ноября 2014г КУРСЫ ВАЛЮТ 1 EUR 1,2455 USD 100 USD 1 541,24 UAH 1 USD 46,1233 RUR 100 EUR 1 919,77 UAH 10 UAH 29,0999 RUR 10 RUR 3,342 UAH МИР Европа все же планирует наращивать производство молока с 2015г. Мировые цены на сухое молоко продолжают падать. Европейская сыворотка дешевле американской. Масло в Новой Зеландии за год подешевело почти в два раза. Сыр в Европе уже можно купить за 3000 USD/т, а в Новой Зеландии – по 2700. РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ У россиян нет денег на дорогие молокопродукты. Из-за существенной девальвации рубля стоимость молока в России, наконец, почти сравнялась с европейской. Белорусы обижаются на россиян за то, что у них упал курс рубля. Спрос на сухое молоко и масло в России по-прежнему слабый. Цены на сыр в России достигают новых рекордных высот. УКРАИНА Очередной виток девальвации гривны дает надежду на возобновление экс- порта. К нам снова едут европейские ревизоры. В Украине нет сезонного подорожания молока. Цены на свежие молокопродукты стабильно растут. Производители попытались немного увеличить цены на сухое молоко и масло. Экспорт сыра упал во много раз. Консервщики лидируют по объемам экспорта. www.infagro.com.ua тел./факс: (38044) 258-25-02 1
18
Embed
РЫНОК МОЛОКА - Infagroinfagro.com.ua/doc/Milk-21-11-14.pdf · 2014-12-05 · тел./факс: (38044) 258-25-02 1 «РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г)
РЫНОК МОЛОКА информационно-аналитический бюллетень
МИР Европа все же планирует наращивать производство молока с 2015г. Мировые цены на сухое молоко продолжают падать. Европейская сыворотка дешевле американской. Масло в Новой Зеландии за год подешевело почти в два раза. Сыр в Европе уже можно купить за 3000 USD/т, а в Новой Зеландии – по 2700.
РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ
У россиян нет денег на дорогие молокопродукты. Из-за существенной девальвации рубля стоимость молока в России, наконец, почти сравнялась с европейской. Белорусы обижаются на россиян за то, что у них упал курс рубля. Спрос на сухое молоко и масло в России по-прежнему слабый. Цены на сыр в России достигают новых рекордных высот.
УКРАИНА
Очередной виток девальвации гривны дает надежду на возобновление экс-порта. К нам снова едут европейские ревизоры. В Украине нет сезонного подорожания молока. Цены на свежие молокопродукты стабильно растут. Производители попытались немного увеличить цены на сухое молоко и масло. Экспорт сыра упал во много раз. Консервщики лидируют по объемам экспорта.
ют преобладать понижающиеся тенден-ции. В лучшем случае, по некоторым пози-циям продавцам удается удерживать цены на стабильном уровне.
Несмотря на то, что последние статистиче-
ские и оценочные данные показывают, что в те-кущем году рынок поглотил гораздо большие объемы продукции, чем когда-либо в предыду-щие годы, замедление покупательской активно-сти не позволяет продать излишки товара, что и продолжает отображаться на формировании цен.
А предложение достаточно высокое, если учесть, что в ЕС за восемь месяцев производ-ство молока выросло на 6% (оценки по году – рост 4,2%), в США за девять месяцев показа-тель был увеличен на 2%, в Новой Зеландии – за восемь месяцев – на 12,5%.
В сложившихся условиях об увеличении цен на молоко говорить не приходится. Все чаще озвучивается возможное дальнейшее их сниже-ние. На последних торгах в Нидерландах 12 но-ября спотовая цена молока (4,4% жир), после некоторого роста в конце октября, снова снизи-лась до 34,0 евро/100 кг.
В Европе такое развитие отразится на объе-мах производства в ближайшие месяцы. В отли-чие от предыдущих сезонов, фермеры не станут рисковать превышать уровень молочных квот. Тем не менее, настроения фермеров достаточно оптимистичны. В более долгосрочных планах многих из них – дальнейшее развитие и усовер-шенствование технологий, и все же увеличение и поголовья, и производства молока.
В Новой Зеландии прогноз цен тоже не уте-шительный для аграриев. Уровень, озвученный Фонтеррой, на отметке 5,30 NZD/кг сухого веще-ства многие игроки этого рынка считают завы-шенным. Но и в этом случае уверенность фер-меров в будущем остается на достаточно высо-ком уровне.
Как уже отмечалось, продажи на мировом рынке молочных продуктов в текущем году были достаточно высокими. В частности, для Европы они могут стать рекордными в текущем году, за исключением сыра: Экспорт из ЕС
рует изменений тенденций – в большинстве случаев цены на продукцию снижаются.
Европейское СОМ сейчас одно из наиболее конкурентных товаров, поэтому экспорт осу-ществляется достаточно активно. Отмечается неплохой спрос со стороны Азии, Ближнего Во-стока, Северной Африки. Поэтому запасы нель-зя назвать критически большими. Да и в рамках программы PSA объемы закупленного молока невысокие – 11,8 тыс. т на конец октября.
В то же время производство ведется доста-точно активно, как для межсезонья, видимо, по-этому продавцы и идут на снижение цен, опаса-ясь накопления излишков. Да и некоторые поку-патели не спешат выходить на рынок, ожидая дальнейшего ценового спада.
По цельному молоку активность продаж не-сколько ниже, но и производство тоже не столь высоко.
В результате ценовой диапазон в ЕС в нояб-ре составляет: сухое обезжиренное пищевое молоко - 2300-2400 USD/т, кормовое –2050 -
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) 2150 USD/т FOB Северная Европа, цельное мо-локо – 2800 - 2950 USD/т (см. табл. 2; 3).
Продолжает снижаться в цене и сухое молоко в Океании. Тут ситуация с излишками товара более сложная, чем в Европе. Сезон в разгаре, а потенциальные покупатели, по возможности, не спешат покупать большие объемы. В то же время ожидаются закупки товара Японией, что может несколько снять напряжение с рынка. А пока предложение достаточно высокое, чтобы не позволить продавцам удерживать рынок ста-бильным.
Последние фьючерсные торги Фонтерры то-же отразили низкий ценовой уровень (см. табл. 1). Таблица 1. Результаты торгов Фонтерры 04.11
одной стороны, продукт плохо конкурирует на мировом рынке по причине высокой цены, с дру-гой стороны сами продавцы стараются стимули-ровать продажи, чтобы не оставаться с больши-ми запасами в преддверие праздников.
13 ноября на Чикагской бирже сухое обезжи-ренное молоко котировалось по 2599 USD/т EXW, на 130 долл дешевле, чем две недели назад.
Таблица 2. Мировые цены на сухое молоко, USD/т
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Сер
един
а но
ября
Коне
ц ок
тябр
я
Сер
един
а но
ября
Коне
ц ок
тябр
я
СОМ (1,25%) 2300-2400
2400-2500
2500-2650
2600-2700
СЦМ (26%) 2800-2950
2900-3050
2600-2700
2700-2800
Таблица 3. Цены на сухое молоко в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т
Сухое цельное молоко Цены квот ЕС, EUR/т: Германия 12.11.2014 2300 2350 Нидерланды 12.11.2014 2360 2370 Польша 09.11.2014 2645 2764
Цены США, USD/т 07.11.2014 3527-4012
3527-4012
Источник: Agra Informa Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС) * цена товара пищевого качества ** EXTRA GRADE and GRADE A, F.O.B. West
Рынок сухой сыворотки развивается анало-
гично рынкам других сухих молочных продуктов. Спрос на товар слабый. Поэтому, несмотря на сниженные объемы производства, цены тоже стабилизировать не удается (см. табл. 4, 5).
В ЕС в середине ноября сыворотка пищевого качества предлагается по 1240 – 1290 USD/т, кормовая просела в цене существеннее – до 990 - 1000 USD/т.
Рынок сухой сыворотки США малоактивный. Цены на продукт все еще высокие для потенци-ального покупателя. Склады продавцов увели-чиваются, тем не менее, пока не многие из них готовы снижать цены. В середине месяца аме-риканская пищевая сыворотка предлагается в среднем по 1300 USD/т, кормовая – оценивается в диапазоне 770 - 1300 USD/т.
тами ситуация на рынке масла выглядит немно-го лучше.
В ЕС в большинстве случаев цена стабили-зировалась (см. табл. 7, 8). Как ни странно, большие объемы производства не оказывают такого существенного давления на рынок, как в случае с СОМ.
Частично такое развитие обусловлено не-плохим спросом внутреннего рынка. Опреде-ленные объемы забираются в частное хране-ние. На конец октября в рамках PSA с рынка было забрано 18 тыс. т. масла.
В Океании ситуация выглядит немного хуже. Производство масла увеличивается, спрос зна-чительно ниже предложения, запасы увеличи-ваются. В результате в ноябре цены предложе-ний пришлось заметно снизить (см. табл. 7).
Уменьшилась и стоимость продукта на фью-черсных торгах Фонтерры (см. табл. 6).
После существенного ценового спада, на рынке масла США снова наметилась тенденция роста. Операторы объясняют такое развитие сезонно увеличившимся спросом на продукт. Запасы масла в регионе нельзя назвать боль-шими, несмотря на активное производство.
отличается (см. табл. 9, 10). Европа продолжает болезненно реагировать
на санкции России. Ни увеличение продаж в другие регионы, ни уменьшение складов за счет социальных программ не могут компенсировать объемы экспорта в эту страну.
Поэтому спад цен на рынке сохраняется. Возможно, сезонно увеличившееся внутреннее потребление сможет приостановить такие тен-денции.
Продолжает дешеветь сыр и в Океании. Про-изводство ведется активно, в том числе и по причине более высокой прибыльности этого направления. Выросшее предложение застав-ляет продавцов снижать цены.
Стоимость фьючерсных контрактов тоже за-метно снизилась, составив в среднем всего 2728 USD/т, на 9,2% ниже, чем двумя неделями ра-нее.
Стремительными темпами продолжает деше-веть Чеддер в США. В регионе отмечается уве-личение спроса со стороны ритейла. В то же время производство продукции не достаточно активно, и запасы нельзя назвать высокими.
На последних торгах Чикагской биржи 13 но-ября Чеддер котировался по 4279 USD/т, на 630 долларов дешевле, чем две недели назад. Таблица 9. Мировые цены на сыр (USD/т, FOB)
Вид сыра
Западная Европа Океания
Сер
един
а но
ября
Коне
ц ок
тябр
я
Сер
един
а но
ября
Коне
ц ок
тябр
я
Гауда/Эдам 3100-3350
3250-3450
Чеддер 3800-3900
3900-4000
Таблица 10. Цены на сыр в некоторых странах Европы и Америки
Источник: Agra Informa На спаде и рынок казеина. Продажи ведутся
неактивно. Цены практически не меняются. В ноябре в ЕС казеинаты предлагаются по
7450 – 8200 евро/т. Кислотный казеин в сред-нем оценивается в 7250 евро/т.
По данным Минсельхоза США, ситуация на рынке тоже не меняется. Цены остаются на том же уровне, что и ранее: сычужный казеин пред-лагается по 9251 – 10573 USD/т, кислотный - по 9692 – 11013 USD/т.
На последних торгах Фонтерры стоимость ка-зеина немного снизилась (см. табл. 11).
цию в РФ – цены выросли, народ стал эконо-мить, поэтому и производственная потребность падает.
Инфляция на питьевое молоко за год соста-вила 10,5%, на сметану - 10,7%, сыры - 10,1%, творог – 12,6%. Но это лишь официальные дан-ные, а на самом деле всё гораздо хуже. Вдоба-вок по потребительскому карману ударил быст-ро падающий рубль. Если спрос будет снижать-ся такими темпами как сейчас, то уже через не-сколько лет российский молочный рынок будет наконец-то самодостаточным.
Производство молока всё же вырастет в те-кущем году: правительство ожидает по итогам года до +2% по сравнению с предыдущим годом, а директор департамента животноводства МСХ г-н Лабинов уже спрогнозировал рост выпуска сырья к 2016 году +6,4% в сравнении с 2013 г.
Положительные прогнозы – это, конечно, хо-рошо, но есть и риски, которые достаточно ре-альны. Для увеличения производства молока нужен скот, а чтобы купить коров, необходимо брать кредиты. Тут молочникам не обойтись без помощи государства: нужны дотационные про-граммы, дисконты при кредитовании или при возврате кредитов.
На сегодняшний день себестоимость молоч-ного дела в России уже достаточно высока в сравнении с другими странами, а в условиях финансовых санкций и вероятности ограничен-ного финансирования, отсутствие дополнитель-ной поддержки может существенно испортить радужные планы правительства.
Но пока господдержка планируется только на уровне «не ниже 2014», а Минсельхоз решает, стоит ли отменить условия сортности при фор-мировании субсидии на 1 кг молока в 2015 году. Правительство и РСПМО выступают за сохран-ность системы, которая должна стимулировать производителя повышать качество товарного молока. В то же время, «Союзмолоко» и крупные сельхозобъединения считают, что схема не ра-
ботает и порождает коррупционные приписки в регионах. Вопрос остаётся открытым…
Несмотря на снижение спроса, сырьё в Рос-сии продолжает дорожать. В середине ноября молоко оценивается в 19-24 руб. за натураль-ный килограмм.
В дефицитных регионах (Центральный и Се-веро-Западный Округ) уже началось сезонное восстановление сухого молока. С учётом низкой стоимости СОМ, себестоимость восстановлен-ного обрата равна 15-16 руб./кг, что примерно равно рыночной цене обезжиренного молока (спот).
С учётом возможности выбора, переработчи-ки пока отдают предпочтение свежему сырью, но при условии положительной стоимостной разницы, восстановление приобретёт массовый характер.
В ближайшие недели цена молока продолжит постепенно укрепляться, всё-таки производство дальше сезонно падает, а импорт молокопро-дукции становится невыгодным. Но пока у опе-раторов есть достаточные запасы стратегиче-ского сырья, поэтому резкого скачка цен не ожи-дается.
В середине ноября настроение операторов
молочного рынка Беларуси, мягко сказать, ис-портилось. В стране надеялись на сезонный рост цен в России, который с учётом санкций сулил переработчикам и трейдерам «золотые горы». А по факту получили снижение потребно-сти и цен на биржевые товары плюс ко всему прочему и убытки от падения курса российского рубля.
После трёх месяцев «безоблачной» жизни, белорусским молочникам, скорее всего, придёт-ся какое-то время посидеть на запасах и пораз-мышлять над выходом из текущей ситуации.
Больнее всего по результатам деятельности ударил рубль, а точнее его падение. Минсель-хозпрод РБ уже подсчитал недостачу в экспорт-
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) ной выручке, возникшую в результате изменения курса российской валюты – сумма исчисляется в миллионах долларов (почему не в белорусских рублях?), и это только за несколько недель.
Белорусский премьер Михаил Мясникович также очень возмущён ситуацией с девальва-цией рубля, он считает, что Россия в таком со-стоянии теряет экспортную привлекательность для РБ и предлагает увеличить индикативные цены для компенсации потерь отечественных производителей.
Да, Россия может и теряет привлекатель-ность, но не для белорусов с их 95% молочным экспортом в РФ. А с учётом ценников, которые установили чиновники, и которые уже не соот-ветствуют рынку, руководству страны следовало бы воздержаться от пустых слов: «диверсифи-кация», «замещение», «непривлекательность» и т.д. Ведь российские операторы и так покупают в РБ молочные продукты по ценам, гораздо вы-ше мировых.
Следует признать, что на сегодняшний день из всех биржевых товаров, только сыры пользу-ются активным спросом со стороны России – практически все производители имеют контрак-ты на фьючерсной основе, поэтому и в свобод-ной торговле, и на бирже товара практически нет.
Так что экспортная цена на твёрдый сыр пе-ресмотрена в очередной раз - с 13 ноября инди-кативные цены на биржевые товары установле-ны на уровне: СОМ - 160 руб./кг (140 руб./кг за партию больше 300 т.), СЦМ – 175 руб./кг, масло (72,5%) – 180 руб./кг, масло (82,5%) – 205 руб./кг, сыр (45%) – 230 руб./кг, сыр (50%) – 235 руб./кг, сыворотка – 60 руб./кг.
Успешная в сентябре-октябре схема с импор-том польского и прибалтийского сырья (с после-дующей переработкой на заводах Беларуси) из-за падения рубля уже не очень выгодна. Похо-же, будут проблемы и с неофициальным реэкс-портом европейской продукции через террито-рию РБ - «серые» схемы и контрабанда могут вскоре и не окупиться в России.
Поэтому, чтобы следовать наставлениям гла-вы государства «не работать на склад», белору-сам нужно снижать индикативы (хотя бы на су-хое молоко и масло), иначе всё-таки придётся ждать, пока россияне «съедят» свои запасы мо-лочки и не переключатся на РБ.
В Беларуси пока не придумали другой страте-гии, кроме как: ждать и надеяться на Россию…
Инфляция в России в текущем году значи-
тельно снизила спрос на молочные продукты (в т.ч. и на масло). Как ни парадоксально для по-следних лет, переработчики в ноябре пока успешно обходятся сырым молоком, не прибе-гая к восстановлению.
Поэтому неиспользуемые обильные запасы товара на складах в РФ и Беларуси позволяют рыночной цене опускаться дальше.
Отечественное и белорусское масло (72%) за последние недели подешевело на 2-4 рубля и в середине ноября продаётся в России по 188-192 руб./кг.
Белорусы при этом упорно не желают пере-сматривать индикативы на товар - поэтому на БУТБ не зафиксировано продаж уже на протя-жении месяца.
Из-за повалившегося рубля трейдеры изме-нили своё отношение к импорту из дальнего за-рубежья. Масло плывёт через океан до двух ме-сяцев, поэтому курсовые риски очень велики. Уже сейчас товар из Латинской Америки абсо-лютно не конкурентоспособный по сравнению с белорусским. Да и продукция из Новой Зелан-дии, наверняка, будет поставляться лишь по мелким контрактам.
Белорусское высокожирное масло (82%) оце-нивается в России в 210-220 руб./кг, небольшие объёмы импортной продукции, привезённой в августе-сентябре, стоят 230-240 руб./кг.
До конца года запасов товара с лихвой хватит для покрытия потребности рынка, но с учётом традиционного предновогоднего оживления, це-ны на масло, скорее всего, в декабре вырастут, но незначительно.
Как и в ситуации с маслом, на рынок сухого
молока в России обычно влияют масштабы его восстановления для нужд цельномолочки.
В текущем же году потребность в свежих мо-лочных продуктах у населения слабая, поэтому восстанавливать СОМ начали не так как обычно (уже в начале сентября), а только сейчас – бли-
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) же в концу ноября. При этом процесс запущен только в отдельных, дефицитных регионах, а операторы используют ещё свои, накопленные летом, запасы.
Вот и получается, что рынок сухого молока практически стал, а складские остатки продол-жают увеличиваться.
Только на складах РБ находится порядка 12 тыс. тонн товара, предназначенного для россий-ского рынка. Ну и в самой России сосредоточен-но оценочно до 20 тыс. тонн свободного СОМ, и это не считая стратегических запасов перера-ботчиков.
Так что цена на сухое молоко продолжает опускаться. Обезжиренное уже можно приобре-сти ниже 160 рублей, в середине ноября товар продаётся в диапазоне 158-162 руб./кг.
Цельное сухое молоко стоит в России 190-194 руб./кг, на рынке в основном торгуется бе-лорусская продукция.
Стоимость СОМ уже упала достаточно низко, для того, чтобы операторам было выгодно вос-станавливать молоко, процесс уже частично стартовал. Поэтому если не в конце ноября, так в декабре рынок сухого молока должен «проснуться», а цена точно перестанет падать.
Рынок сыворотки в России более-менее ста-
билизировался за счёт увеличения производ-ства сыров.
С учётом растущего выпуска твёрдых сыров в РФ, производство сыворотки за последние ме-сяцы выросло на 20% по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года, ну и белорусы значительно увеличили предложение.
При этом еще нельзя утверждать, что товар на рынке присутствует в избытке, всё-таки им-портный рынок (Европа и Украина) закрыт, а его доля была весомой в России.
За сухую подсырную сыворотку в середине ноября просят 63-68 руб./кг, что примерно соот-ветствует уровню двухнедельной давности.
Индикативы на сыворотку на белорусской бирже в принципе соответствуют коридору рын-ка, но почему-то торги перестали осуществлять-ся. Видимо «серые» продажи всё равно более предпочтительны для покупателей (на 2-4 рубля дешевле).
Импорт товара из дальнего зарубежья сейчас в любом случае невыгоден, поэтому, несмотря на увеличение выпуска сыров, рынок сухой сы-воротки в этом сезоне не будет перенасыщен-ным. По крайней мере, в ближайшее время ры-ночная стоимость продукции должна оставаться стабильной.
.
Российский рынок сыров продолжает уско-
ряться. Темпы производства растут, цены также пересматриваются чуть ли не каждую декаду.
Белорусы также трудятся в «поте лица» - то-вара не хватает, чтобы даже выставить на бир-жу, все заводы работают под заказ. И похоже, ситуация будет только усложняться в дальней-шем.
Из-за девальвации рубля про импорт (в больших объёмах), похоже, придётся забыть – не выдержит покупатель такой нагрузки. Да и «серая» торговля европейской продукцией через Беларусь не всем покажется выгодной.
Даже единственное легальное «окошко» для элитных сыров из Европы, Швейцария, скорее всего, попадёт в список запрещённых импортё-ров, так как ужесточила санкции против РФ.
Будут теперь россияне есть отечественные Эментали, Пармезаны и Бри, которые, судя по заявлениям чиновников, производят чуть ли не половина заводов в России и Беларуси.
В подтверждение вышеизложенного, стои-мость и российских, и белорусских сыров про-должает свой рост. «Кормовой» товар уже оце-нивается в 250-275 руб./кг, брендовые сорта сы-ров также подорожали на 2-3% за последние недели и предлагаются по 275-320 руб./кг.
Европейский сыр как-то просачивается на российский рынок, правда, доступны лишь не-большие объёмы, которые оцениваются на «вес золота» - за Эдам и Маасдам просят заоблач-ные 475-490 руб./кг. Немного удивляет ситуация с Тильзитером, в середине ноября он ещё пред-лагается по 310-320 руб./кг.
На данный момент сырный вопрос в России стоит остро. Несмотря на инфляцию и снижение спроса, отечественные сыровары без работы не останутся, ведь конкурентов практически нет, а рост стоимости товара сулит большую выгоду бизнесу.
своего положения не ощутили. Россия упорно не пускает продукцию из Украины, новые серые схемы экспорта в эту страну не проходят (Ро-спотребнадзор пресекает). Беларусь продолжа-ет бояться старшего брата и тоже отказывается от выгодных сделок по украинскому импорту. Казахи посмелее, кое-кому выдают разрешения, но рынок их не резиновый и уже явно перена-сыщен. Ну а мировой рынок настолько упал в цене, что украинским экспортёрам даже с уче-том небывалой гривневой девальвации не вы-годно продавать молокопродукты в страны дальнего зарубежья. Получается такой замкну-тый круг, торговцы крутятся в основном на внут-реннем рынке, но предложение молокопродук-тов слишком большое, всем места не хватает. Для оживления рынка необходим экспорт даже сейчас, когда предложение сырья сезонно упа-ло. Усложняет положение игроков молочного рынка и дальнейшее снижение потребления мо-локопродуктов. Украинцы быстро беднеют, у многих уже не хватает денег даже на самое не-обходимое.
В сложившейся ситуации и сельхозпроизво-дители не могут сыграть на сезонности и увели-чить цены на молоко, как это обычно происхо-дило под зиму.
Ситуацию необходимо как-то менять, но как - никто не знает. Помощи от государства тоже не приходится ждать. Одни чиновники в страхе ждут своей люстрации, другие ведут борьбу за освобождающиеся кресла в правительстве. Швайка (министр) покидает должность, вакант-ным остается кресло главного ветеринара, воз-обновляется должность вице премьер-министра по АПК. В общем, не до молочников сейчас…
Кое-кто с чиновников еще кивает на Европу, которая спасет украинскую молочную отрасль. Мол, к нам снова едут (26 ноября) эксперты ев-рокомиссии (DG SANKO). После их первых про-верок особых претензий к украинским предприя-
тиям не было и сейчас не должно быть. Но до-пустим, кто-то действительно получит через год право на экспорт молокопродуктов в страны ЕС. Но ведь Европа-то квоту поставила смешную. В 2015г Украине будет разрешено поставить: сухо-го молока 1,6 тыс. т, сливочного масла 1,4 тыс. т, свежих молокопродуктов 9 тыс. т. С таким объемом может запросто справиться одно нор-мальное предприятие. Так зачем так много их инспектировать?
Предположим, Европа на сыр не устанавли-вала квоту, но интересно узнать, кто из сыроде-лов готов экспортировать свою продукцию по 3 доллара? именно столько сейчас в ЕС стоит «Гауда» или «Эдам».
Так что пока остается надеяться если не на «доброту» России, то хотя бы на улучшение глобальной конъюнктуры мирового молочного рынка.
В первой половине ноября существенных из-
менений на сырьевом рынке Украины не про-изошло. Несмотря на сезонное снижение надо-ев, участники работают стабильно, ситуация сбалансированная.
Похоже, к концу года статистика производства молока практически совпадёт с показателями за прошлый, 2013 год.
По официальной статистике, объём произ-водства молока всеми категориями хозяйств за период январь-октябрь вырос по сравнению с прошлым годом всего на 0,7%. В то время как выпуск фермерского сырья продолжает показы-вать положительные результаты (+4,1%), насе-ленческое молоко падает (-0,3%) и портит об-щую картину по стране.
Бросается в глаза статистика производства по Луганской обрасти. Так, в октябре на частич-но оккупированной территории зафиксировано падение удоев молока на 13,4% по сравнению с октябрём 2013 года. Снижение затронуло все
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) категории хозяйств. Не радужная картина и по донецкому региону. Ну а Крым наша статистика уже не считает, хотя кормит молокопродуктами жителей полуострова все равно Украина, а не Россия.
Поголовье коров традиционно падает, на 1 ноября в Украине насчитывается 2428,5 тыс. голов, что на 2,3% меньше, нежели на анало-гичную дату в прошлом году.
Как и прогнозировалось, массовых пересмот-ров цен в начале месяца не произошло. Но и без повышений не обошлось, хотя такие случаи были довольно редкими, в основном по причине отдельных договорённостей или локальных «разборок».
Поэтому базовая закупочная цена в Украине за последние две недели выросла в среднем лишь на 5 копеек за килограмм.
Диапазон цен для ферм весьма разбросан – 3,90-4,90 грн./кг, что говорит о потребности пе-реработчиков в больших объёмах качественного сырья и незаинтересованности в мелких хозяй-ствах. «Рабочая» же стоимость молока в сере-дине ноября для сельскохозяйственных пред-приятий составляет 4,40-4,70 грн./кг.
Ситуация по населенческому молоку также стабильна. На основной территории страны сы-рьё от частных производителей закупается по 2,50-3,00 грн. за базисный килограмм. Правда, на Юге страны по-прежнему «жарко», несмотря на начало холодного сезона, ценники по Херсо-нской и Николаевской областям выросли до 4,00 грн./кг, а в отдельных районах и до 5,00 грн./кг.
Ещё с начала лета операторы зафиксировали «отток» сырого молока в оккупированный Крым – товар скупался в Херсонской области по це-нам гораздо выше рынка. На сегодня только официально вывозится около 40 т./сутки. Сырьё следует в основном на предприятия компании «Крыммолоко», а также на «Джанкойский» за-вод. И если в первом случае оно предназначено для продаж в середине Крыма, то сухое молоко,
сделанное в Джанкое, наверняка отправляется в Россию. Подобной успешной практикой заинте-ресовались и молокопереработчики из Придне-стровья, и в этом случае в сделках уже начали участвовать сельхозпредприятия.
Такая тема справедливо не по душе отече-ственному переработчику: цена сырья нагнета-ется, объёмы уходят, себестоимость продукции растёт. В общем, вопрос уже поднят на уровне Минагрополитики, решено обратиться в Кабмин с просьбой ограничить вывоз сырого молока за пределы страны.
На спотовом рынке (перепродажа) немного подорожало лишь обезжиренное молоко (3,00-3,20 грн./кг), стоимость сырого молока и сливок за две недели не изменилась - 4,60-5,00 грн./кг. и 20,0-22,0 грн./кг, соответственно.
Пока предпосылок для резкого удорожания сырья в Украине нет, поэтому до конца месяца ожидается точечный рост цен, в среднем на 5-10 копеек. Рынок, с одной стороны, зависит от объ-ёмов экспорта биржевых товаров, а с другой - от потребительских возможностей покупателей внутри страны.
Таблица 12. Закупочные цены на молоко по регио-нам и категориям хозяйств в середине ноября 2014г, грн./кг
Регион
Сельхозпредприятия Население
высший сорт,
экстра 1 сорт 1-2 сорт
Украина 4,35-4,70 4,15-4,40 2,70-3,20 Запад 4,35-4,60 4,05-4,30 2,60-2,80 Центр-Север 4,35-4,70 4,15-4,40 2,50-2,80 Восток-Юг 4,30-4,70 4,15-4,40 3,00-4,00
прежнему испытывают серьезные проблемы. Именно поэтому, а не по причине сезонного снижения производства в стране, по многим по-зициям в октябре уменьшились внешние прода-жи. Хотя падение сложно назвать критическим, удивило двукратное увеличение вывоза сыво-ротки, да и даже продажи СОМ немного вырос-ли. Но все же в сравнении с прошлым годом больше было экспортировано лишь СОМ и казе-ина. Продажи сыра и вовсе не подлежат никако-му сравнению, из-за российских запретов его зарубежная реализация уменьшилась во много раз.
Следует отметить, что с конца сентября укра-инских продавцов молочных продуктов в Крым правительство обязало оформлять продажи как экспорт. Конечно, еще пока не все следуют но-вым правилам, но в статистике все же появи-лись приличные цифры по поставкам на полу-остров свежих молокопродуктов, сыра, масла.
Импорт молочки остается совсем мизерным. Немного поставляется в Украину сыра, свежих молокопродуктов и молочных консервов.
Во второй половине ноября количество экс-портных контрактов по ряду товаров должно увеличиться. По причине очередного девальва-ционного витка опять выгодными могут стать внешние продажи сухого молока, масла, казеи-на, да и других товаров это тоже касается.
Таблица 14. Сравнительная характеристика экспорта молокопродуктов в октябре
*Без учета поставок в Крым Источник: Госстат Украины, расчеты Инфагро
Падающая платежеспособность населения не
мешает производителям свежих молокопродук-тов стабильно увеличивать цены. Каждый месяц практически все операторы поднимают прайсы на основной ассортимент на 3-5%.
В итоге в середине ноября ведущие произво-дители предлагают в торговлю: молоко (2,5%) в дешевой упаковке по 7,9-8,8 грн./л, кефир (2,5%) – по 9,5-10 грн./л, сметану (15%) – по 20-22 грн./кг, творог (9%) – по 45-53 грн./кг.
Украинские цельномолочники особо не ста-раются извлечь выгоду от девальвации гривны и
нарастить экспорт своей продукции. В октябре из страны было вывезено 4,4 тыс. т, из обозна-ченного объема - 3,7 тыс. т в Крым (без Крыма всего 755т). Хотя пока не понятно корректно ли крымские поставки считать, как экспорт.
Импорт цельномолочки остается мизерным. В октябре ввезено лишь 0,5 тыс. такой продукции.
В ноябре статистика покажет увеличение экс-порта, но, наверное, только исключительно за счет крымских продаж. Следует отметить, что нынешние власти Крыма добились разрешения у Россельхознадзора на снятие запретов по им-порту украинских молокопродуктов. Наверное, совсем туго с продуктовым обеспечением в ре-гионе стало. Как говорится – «Голод не тетка».
ется незначительно. Производство падает, но запасы летнего товара еще достаточно значи-тельные. В таких условиях старания продавцов увеличить цены не всегда венчаются успехом. Но все же некоторое подорожание имеет место. Существенная девальвация гривны делает свое дело.
В середине ноября крестьянское масло пред-лагается в основном по 42-44 тыс. грн./т. Ну а компании, которые имеют возможности экспор-та в страны СНГ, уже по такой цене отдавать товар отказываются. Цены спроса хоть и снизи-лись до 2600-2900 USD/т (в зависимости от страны импортера), все же гораздо выгоднее внутренних, с учетом нынешнего курса гривны. Если продавцы будут активно искать внешние рынки сбыта, то стоимость масла на внутрен-нем рынке еще больше увеличится.
Но все же следует отметить, что экспорт мас-ла в прошлом месяце упал (правда, тогда курс был другим) в два раза до 580т. Это без учета отгрузок в Крым (382т по официальной стати-стике, реально больше). Относительно большие объемы продавались в Грузию, Казахстан, Ар-мению.
Не исключено, что в ближайшее время уве-личатся поставки сливочного масла (82%) в страны дальнего зарубежья. Но для этого нужно убедить украинских экспортеров в значитель-ном снижении цен, а они к этому пока морально
не готовы. Соглашатся они на такие условия, если курс гривны будет дальше падать.
Таблица 15. Рейтинг компаний-экспортёров сливочного масла в октябре 2014г
Рейт. Компания Регион 1 Милкоу Украина г. Киев 2 Терра Фуд г. Киев 3 Украинская СК Волынская 4 Ренет Харьковская 5 Рошен Винницкая
Топ 5 - 64%
Заметно активизировалась в последнее вре-мя внешняя торговля спредами. В октябре их продажи выросли на четверть до 2,65 тыс. т (без учета официально оформленного экспорта 370т в Крым).
Таблица 16. Рейтинг компаний-экспортеров спредов в октябре 2014г Рейт. Компания Регион
1 Терра Фуд г. Киев 2 Альмира Полтавская 3 Андрушевка г. Киев 4 Агрополис г. Киев 5 Николаевмолпром Николаевская
Топ 5 - 96%
Крым 83%
Молдова 10%
Грузия 3%
Прочие 4%
Структура экспорта цельномолочной продукции в октябре 2014г
по странам назначения
Крым 40%
Грузия 22%
Казахстан 14%
Армения 13%
Молдова 6%
Прочие 5%
Структура экспорта сливочного масла в октябре 2014г по странам назначения
должает падать. Этот фактор вместе с ростом курса валют продавцы пытаются использовать для увеличения отпускных цен на товар.
К середине ноября в предложениях по сухому обезжиренному молоку цены выросли до 38-40 тыс. грн./т. Есть и более высокие цены, но такая продукция не находит спроса на внутреннем рынке.
Особо дорого предлагают товар те, кто имеет доступ к рынку Казахстана, но и по таким кон-трактам цены в последнее время снижены до 2700-2800 USD/т, что при нынешнем курсе эк-вивалентно 47-50 тыс. грн./т. В другие страны СНГ продать СОМ дороже 2500 USD/т уже крайне сложно.
Тенденция к дальнейшему падению мировых цен на сухое молоко еще больше отталкивает западных трейдеров от Украины. Сейчас они уже за украинское СОМ предлагают лишь около 2000 USD/т, и то по такой цене не готовы поку-пать большие объемы.
Как ни странно, в октябре экспорт СОМ уже не падал, но, наверное, это просто исполнялись ранее подписанные контракты. В прошлом ме-сяце было вывезено 2,2 тыс. тонн товара, что даже на 10% больше, чем в сентябре. Почти половина объема продана двумя компаниями. Как и ранее, преобладали отгрузки в постсовет-ские страны.
Таблица 17. Рейтинг компаний-экспортеров СОМ в октябре 2014г
Рейт. Компания Регион 1 Милкиленд Украина г. Киев 2 Укрпродукт Групп г. Киев 3 Рошен Винницкая 4 Рудь Житомирская 5 Люстдорф Винницкая
Топ 5 - 77%
Ценовая ситуация на рынке сухого цельного
молока пока особо не изменилась. Как и преж-де, небольшие объемы на внутреннем рынке предлагаются по 44-50 тыс. грн./т. На экспорт СЦМ вывозится по 3000-3100 USD/т. Цена внешних продаж уже становится весьма выгод-ной после недавней значимой девальвации гривны. Но ранее было по-другому.
В октябре из Украины было вывезено лишь 50т СЦМ. Весь объем отправлен в страны СНГ. Относительно большие отгрузки осуществил лишь «Ичнянским заводом сухого молока».
Азербай-джан 42%
Грузия 18%
Крым 12%
Молдова 9%
Армения 6%
Ливан 5%
Туркмени-стан 5%
Прочие 3%
Структура экспорта спредов в октябре 2014г по странам назначения
Казахстан 36%
Нигерия 14%
Грузия 12%
Армения 8%
Бангладеш 7%
Панама 5%
Пакистан 5%
Прочие 13%
Структура экспорта СОМ в октябре 2014г по странам назначения
второй половине ноября теоретически должен бы оживиться экспорт сухого молока в страны дальнего зарубежья, но цены спроса трейдеров, кажется, падают быстрее, чем курс украинских денег. Себестоимость производства СОМ сей-час не ниже 40 грн./кг. Поэтому внутренние це-ны на молоко вряд ли просядут до уровня внешнего спроса. Разве что курс гривны опять ощутимо снизится.
Ноябрьская девальвация гривны должна
оживить украинский рынок сыворотки. Сильно упавшее потребление данного товара в Украине в ближайшее время может быть компенсирова-но увеличением его экспорта. Даже при нынеш-них предложениях трейдеров около 800 долла-ров за тону, вчерашняя цена внутреннего спро-са в 11 тыс. грн./т выглядит смешно. Теоретиче-ски, либо цены для Украины должны увеличить-ся до 13 тыс. грн./т, либо экспортные упасть. Кто из операторов будет сильнее сейчас - сложно спрогнозировать.
Производители пока пытаются увеличить внутреннюю цену и не допустить падение экс-портной. Но цифры еще не сопоставимы.
В Украине деминерализованная сыворотка в середине ноября предлагается по 12-12,5 тыс. грн./т, стандартная – по 11,0-11,5 тыс. грн./т.
Экспортные же цены опускаются ниже отмет-ки в 800 долларов пока очень редко. Более того,
некоторые, даже крупные, производители утверждают что еще не продавали сыворотку дешевле 900 USD/т, а казахам до сих пор отда-ют товар по 1000 долларов.
О том, что цена внутреннего рынка должна увеличиться свидетельствуют также показатели экспорта сыворотки за октябрь. Он существенно увеличился, почти в два раза в сравнении с сен-тябрем, до 2,18 тыс. т. Значит, запасы товара в Украине не такие уж и большие, можно подо-ждать, когда покупатели будут более сговорчи-выми. Таблица 18. Рейтинг компаний-экспортеров сухой сыворотки в октябре 2014г
Рейт. Компания Регион 1 Милкиленд Украина г. Киев 2 Терра Фуд г. Киев 3 Украинская Сырная Компания Волынская 4 Молочный Альянс г. Киев 5 Андрушевка г. Киев
Топ 5 - 79%
Выросшее предложение сыра пока не нахо-
дит надлежащего спроса. Экспорт совсем ми-зерный, внутреннее потребление тоже не рас-тет, невзирая на стабильность отпускных цен производителей.
Но стабильными долго цены все же не будут. Сети все равно увеличивают стоимость, и сыро-
Армения 56%
Азербай-джан 37%
Молдова 7%
Структура экспорта СЦМ в октябре 2014г по странам назначения
Казахстан 42%
Пакистан 12%
пр снг 11%
Вьетнам 10%
Иордания 5%
Сирия 5%
Нигерия 5%
Прочие 10%
Структура экспорта сыворотки в октябре 2014г по странам назначения
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) делы уже не видят большого смысла в неизмен-ности своих прайсов. Да и сырье подорожало. Так что, скорее всего, к началу зимы ведущие производители попытаются увеличить цены хотя бы на 5%. Ну а пока традиционные сыры боль-шинство сыроделов продолжает отдавать дис-трибьюторам по 60-63 тыс. грн./т. В прямых по-ставках на торговые сети значатся цены 70-74 грн./кг.
С учетом существенной девальвации гривны, казалось бы очень выгодным должен быть экс-порт сыра из Украины. Но продавать его просто некуда. Казахстан «закормлен», в другие страны СНГ удается продавать совсем мизерные объе-мы. Ну а выходить куда-то на дальнее зарубе-жье кажется никто и не пробует. Да и как там конкурировать, если Европа свои рядовые сыры предлагает по 3 USD/кг, Новая Зеландия торгует Чеддером по 2700 USD/кг. Украинские экспорте-ры, конечно же, стимулируют оставшихся мало-численных традиционных покупателей снижени-ем цен, но дешевле 4 долларов сыр еще не от-дают. Рабочей экспортной ценой для «россий-ского» сыра считается 4500-4800 USD/т.
Не получается возобновить торговлю с Рос-сией и экспортерам сырного продукта. Под чьим-то чутким контролем (наводкой) Роспо-требнадзор пресекает инициативы торговцев по созданию новых схем ввоза товара. Реакция на фантазии украинских экспортеров просто мгно-венная???
В общем, и экспорт сыра, и сырного продукта в Россию закрыт. Теперь разве что только пар-тизанскими тропами нужно продукцию туда вы-возить.
В октябре из Украины было продано за рубеж только 700т сыра, что в восемь раз меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ну и еще как экспорт в Крым было офици-ально оформлено почти столько же сыра (ре-ально поставки больше). Таблица 19. Рейтинг компаний-экспортеров твердого сыра в октябре 2014г
Рейт. Компания Регион 1 Альмира г. Киев 2 Молочный Альянс г. Киев 3 Терра Фуд г. Киев 4 Украинская Сырная Компания Волынская 5 Клуб Сыра г. Киев
Топ 5 - 70%
Фантазии украинских экспортеров сыра не
безграничны. Поэтому есть сомнение, что в ближайшее время удастся нарастить внешние продажи данного товара. Сыроделы сконцен-трируют свои старания по реализации на внут-реннем рынке, а поставки небольших партий сыра в Казахстан будут за счастье.
В структуре экспорта молокопродуктов доля
экспорта молочных консервов стала самой су-щественной, давно таких раскладов не было на рынке. Собственно, за счет активной внешней торговли ведущие производители и остаются на плаву. Внутренние продажи продукта все же па-дают. При этом имея долларовую высокую цену, операторы параллельно подтягивают и стои-мость товара для внутреннего рынка. Хотя це-новой рост пока незначительный. Но под ново-годние праздники производители постараются еще поднять ценники.
Ну а пока, в середине ноября, производители предлагают консервы дистрибьюторам на внут-реннем рынке по ценам: «ГОСТ» - 12-13 грн./банку (380гр.), «почти ГОСТ» - 10-11,5 грн./банку, продукцию ТУ – 7,0-9,0 грн. за банку. Весовая сгущенка стоит 22-25 грн./кг (настоящий ГОСТ), 17-22 («кондитерский» ГОСТ) и 12-17 грн./кг (ТУ).
На экспорт гостовская сгущенка контрактует-ся по цене 0,75-0,80 USD/банку. Высококаче-ственная продукция ТУ (почти ГОСТ) вывозится
Крым 49%
Казахстан 38%
Молдова 12%
Азербай-джан
1%
Структура экспорта сыра в октябре 2014г по странам назначения
«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) по 0,60-0,65 USD/банку. Консервы на пальмовом масле и сыворотке экспортируются по 0,50-0,55 USD/банку.
В октябре из Украины вывезено 4,4 тыс. т мо-лочных консервов. Дополнительно в Крым офи-циально отправлено 188т товара. 70% всего объема отгружено двумя лидирующими компа-ниями.
В ноябре экспорт консервов тоже будет весь-ма активным. Не исключено, что продавцы будут стимулировать продажи снижением цен, гривне-вая девальвация это им позволяет. Таблица 20. Рейтинг компаний-экспортеров молочных консервов в октябре 2014г
Рейт. Компания Регион 1 Провиант Черниговская 2 Альмира Полтавская 3 Купянский МКК Харьковская 4 Ружин-Молоко Житомирская 5 ГК Формула Николаевская
Топ 5 - 96%
Недавнее существенное падение курса грив-
ны может послужить продлению казеинового сезона в этом году. По крайней мере, цены внешнего спроса на казеин хоть и немного упа-ли, все равно гораздо выгоднее, чем на сухое обезжиренное молоко.
Большинство экспортных контрактов по казе-ину высшего сорта в первой половине ноября заключались в ценовом диапазоне 7200-7400 USD/т. Это неплохая цена, если сравнить со стоимостью товара в той же Новой Зеландии. Но платят импортеры столько лишь потому, что предложение товара отечественные производи-тели заметно сократили, а белорусы если что-то и предлагают, то гораздо дороже.
Экспорт казеина в октябре хоть и сократился до 440т, все же был в 2,2 раза больше в сравне-нии с отгрузками в прошлом году. Самыми ак-тивными импортерами остаются поляки.
В текущем году, похоже, даже в декабре в Украине будет казеин для экспорта. Таблица 21. Рейтинг компаний-экспортеров казеина в октябре 2014г