2015-01-21 1 금융과 IT의 융합: 핀테크의 사례 또는 원류 - IT기업의 지급결제 및 금융 서비스 제공현황 및 전망 한은금요강좌(2015년 1월 23일) 금융결제국 결제연구팀 김규수 차장 < 강의 순 > Ⅰ. 핀? 핀 는 시각 Ⅱ. PayPal의 지급결제스 제공 현황 Ⅲ. 국내외 IT기업의 지급결제스 현황 Ⅳ. 주요 징 Ⅴ. 향후 전 : “이엔 다다(This time is different !?)” Ⅰ. 핀? 핀 는 시각 Ⅱ. PayPal의 지급결제스 제공 현황 Ⅲ. 국내외 IT기업의 지급결제스 현황 Ⅳ. 주요 징 Ⅴ. 향후 전 : “이엔 다다(This time is different !?)”
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□ 핀테크 기업의 진출분야는 지급결제(Payments), 송금(remittance), 대출(Lending), 개인 자산관리(Personal wealth management), 자금조달(Financing), 은행인프라 제공(Bank Infrastructure) 등으로 구분 가능
- 하지만 금융과 관련된 더 많은 영역을포괄할 수 있음
Financial Technology
Fintech(금융테크)
Ⅰ. 핀테크란? 성장 배경
(전자상거래 시장 급성장)
� 세계: 2012년 1조달러 -> 2017년 2.3조달러� 한국: 2004년 8조원 -> 2013년 39조원
세계 전자상거래 시장 규모 전망
(십억달러)
자료: eMarketer
국내 B2C 전자상거래 추이
자료: 통계청
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Ⅰ. 핀테크란? 성장 배경 1
(비현금지급수단 이용의 증가)
� 비현금지급수단: 2009∼2012년중 연평균 7.5%, 2013년중 9.4% 성장하여 연간 3,656억건
세계 비현금지급수단 이용현황
자료: Capgemini
국내 인터넷뱅킹 이용규모1)(일평균)
자료: 한국은행
Ⅰ. 핀테크란? 성장 배경 2
(인터넷 및 모바일의 보급 및 이용의 급증)
� 스마트폰 보급: 2009년 1.7억대 → 2018년 17억대 전망� 모바일결제: 2011년 70억건 → 2015년 470억건 예상
세계 모바일결제 이용규모 전망
세계 스마트폰 보급대수 전망
주: 2014년 이후는 전망치자료: Statista 자료: Capgemini(2014a)
세계 스마트폰 보급대수 전망
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Ⅱ. PayPal의 지급서비스 제공 현황
1. 지급결제서비스 제공방식
� IT와 금융의 융합으로 은행의 고유 업무영역으로 인식되던 지급결제의
여러 단계에서 비금융기업의 역할 확대
� 스마트폰의 대중화로 지급결제 플랫폼이 모바일로 이동하면서 온라인 결제의
성장뿐 아니라 온라인과 오프라인 거래 및 결제의 통합도 가능
① 대고객 서비스 제공기관 : 주로 거래 전, 거래 개시, 거래 후 단계에서 최종 지
급서비스 이용자와 은행의 전통적 청산, 결제 절차를 연결하는 서비스 제공ex) 모바일지갑 서비스, 지급결제대행(PG: Payment Gageway) 등
Ⅱ. PayPal의 지급서비스 제공 현황
1. 지급결제서비스 제공 방식
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② 백오피스 서비스 기관 : 은행 또는 비은행의 아웃소싱을 받아 지급결제와 관련
된 서비스를 제공하는 기관으로 주로 IT 서비스, 데이터 보안 및 관리 등 담당
ex) TSM(Trusted Service Manager), 보안프로그램 회사 등
Ⅱ. PayPal의 지급서비스 제공 현황
1. 지급결제서비스 제공 방식
③ 소액결제 인프라 운영기관 : 금융기관 등과 협력하여 지급거래의 청산, 결제
를 위한 인프라 운영 및 지급서비스를 제공
ex) Visa, MasterCard 등 글로벌 신용카드 네트워크사, BC카드, 금융결제원
④ 최종 이용자간 서비스 제공 기관 : 자체 계좌를 통해 금융기관의 개입 없이
지급인과 수취인 간에 직접 지급서비스를 제공ex) 페이팔(PayPal), 알리페이(Alipay) 등 선불지급수단 발행 및 송금서비스 제공기관
Ⅱ. PayPal의 지급서비스 제공 현황
1. 지급결제서비스 제공 방식
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Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
□ 1998.6월 설립된 PayPal은 이메일주소, 휴대폰번호를 이용하여P2P 이체 및 대금결제 서비스를 제공하는 지급결제 플랫폼
― 2002.7월 온라인 전자상거래 플랫폼인 이베이*(eBay)가 인수
* 이베이는 1995.9월 온라인 경매사이트로 설립되어 전세계를 대상으로전자상거래 플랫폼 및 지급서비스를 제공하는 기업으로 성장(eBay Inc. is a global commerce platform and payments leader.)
― 이용국가: 미국 등 전세계 203개 시장, 80개 국가에서 지역별마케팅 웹사이트를 운영하고 지급서비스를 제공
― 실이용자수(Active User)는 2014.6월말 전세계 153백만명― 결제통화: 달러, 유로, 호주달러, 캐나다달러 등 26개국 통화
2. PayPal은? 개요
Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
2. PayPal은? 이베이의 자회사
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Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
2. PayPal은? 지급결제대행기관이자 선불지급수단 발행기관
(PayPal 계좌현황)
PayPal의 지급결제 서비스 제공구조
Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
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Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
2. PayPal은? 이베이에서 모든 전자상거래 결제수단으로 확대
□ (이용자수) 2004년 2천만명 → 2014.6월 1.5억명□ (결제금액) 2004년 189억달러 → 2013년 1,797억달러: 매년 20% 이상 성장
이베이 및 페이팔 이용자수1) 현황 이베이 및 페이팔 이용금액
주: 1)실이용자수 기준
자료:이베이, Annual Report,각년도
Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
2. PayPal은? 이베이 수입의 41%
□ (이베이 수입중 페이팔 비중) : 2004년 21% → 2013년 41% □ 이베이의 미국이외 지역 수입비중: 2013년 52%
페이팔의 수입 규모 이베이의 지역별 수입 비중
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Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
3. PayPal의 지급결제 서비스
□ 초기: 페이팔 계좌를 이용하여 상거래대금 결제 및 개인간 송금등 온라인상 지급결제 대행(payment gateway), 선불지급수단발행 업무를 주로 제공
① 개인간 송금서비스: 이메일주소 또는 휴대폰번호를 이용하여개인간 자금이체
② 상거래 대금지급 서비스: 전자상거래 사이트에서 페이팔을통해 대금을 지급
③ 대금청구 및 집금서비스: 판매자가 구매자에게 물품대금 등을 청구 및 입금 요청
□ 발전: 온라인에서 오프라인 시장 진출, 금융서비스 제공 등으로사업영역을 지속적으로 확대
Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황
3. PayPal의 지급결제 서비스
□ (모바일 POS: “PayPal Here”) 2012년 스마트폰을 신용카드 결제단말기로 이용하는 모바일 POS 서비스 제공