鉱物資源供給の持続的 サプライチェーン Sustainable Supply Chain of Mineral Resources 26 January 2010 神 谷 夏 実 Natsumi Kamiya JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)
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鉱物資源供給の持続的サプライチェーン
Sustainable Supply Chain ofMineral Resources
26 January 2010
神 谷 夏 実Natsumi Kamiya
JOGMEC(Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)
1資源探査
Exploration
採掘Mining
鉱石処理(選鉱)Beneficiation
鉱山開発(建設)Construction
経済性評価Economic Evaluation
自然環境社会環境
Natural Environment
鉱物資源供給のサプライチェーン - リスクとベネフィットMineral Resources Supply Chain – Risk and Benefit
Beneficiation
製錬・精錬Smelting・Refining
加工Processing
輸送Transportation
製造Manufacturing
消費Consumption
鉱山閉山Mine Closure
リサイクルRecycling
廃棄Waste
Natural EnvironmentLocal Community
2
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
鉱山
生産
量(千
t)M
ine P
roducti
on(k
t)
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
鉱山
生産
(千
t) G
lobal
Min
e P
roducti
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t)
チリ(Chile)
オーストラリア(Australia)
米国(USA)
ペルー(Peru)
インドネシア(Indonesia)
中国(China)
世界の鉱山生産(右軸)Global Mine Production(Right)
世界の銅鉱山生産量の推移(1950-2008)Trend of Global Copper Mine Production(1950-2008)
銅の鉱山生産量の推移(1950年~2008年)Trend of Copper Mine Production(1950-2008)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1950
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1998
2000
2002
2004
2006
2008
鉱山
生産
量M
ine P
roducti
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0
2,000
4,000
6,000
8,000
世界
の鉱
山生
産 G
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Min
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3
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
Consum
pti
on(k
t)
10,000
12,000
14,000
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18,000
世界
計)(千
t)
Glo
bal C
onsum
pti
on(k
t)
中国(China)
米国(USA)
日本(Japan)
ドイツ(Germany)
ブラジル(Brazil)
インド(india)
世界の消費量(右軸)Global Consumption(Right)
世界の銅消費量の推移(1950-2008)Trend of Global Copper Demand(1950-2008)
銅の国別消費量の推移(1950年~2008年)Trend of Copper Consumption(1950-2008)
0
500
1,000
1,500
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3,000
1950
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1962
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1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
消費
量(千
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Consum
pti
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4,000
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8,000
10,000
消費
量(世
界計
Glo
bal C
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on(k
t
4金融危機後の銅消費の動向Trend of copper consumption after crisis
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.61月
=1.0
2006 =
1.0
)中国(China)
欧米日(US,EU,Japan)
世界計(Global)Subprime Loan
Leeman Brothers
銅消費量(世界、主要国・地域)(2006-2009)Copper Consumption(Global, Major Countries)(2006-2009)
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
2006
2007
2008
2009
2006年
1(Jan.2
006 Leeman Brothers
5
今後開発する銅鉱山のコストの増加年産30万tで14億ドルから27億ドルへ
Increase of Copper Project Cost1.4b$→2.7b$(Capacity 300kt/y)
3,000
3,500
4,000
4,500
(初期投資額:百万US$)CAPEX(M$)
2008年以降に生産開始予定の新規銅プロジェクトPipeline Project after 2008
銅鉱山開発コストの増加Increase of mine development cost
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0 100 200 300 400 500
銅鉱山生産能力(千t/年)Copper Mine Production Capacity(kt/y)
2000年以前開発の主要銅鉱山Developed Project before 2000
初期投資額が上昇CAPEX Increase
6
4
5
6
7
8
9
(2003年
5月
=1)
Pri
ce(M
ay 2
003=1)
銅(Copper)
亜鉛(Zinc)
ニッケル(Nickel)
鉛(Lead)
アルミニウム(Aluminium)
金(Gold)
Subprime Loan
Leeman Shock
激しく変動する資源価格Increasing Volatility of Commodity Price
主要非鉄金属の価格推移Trend of Price of Major Metals
0
1
2
3
4
May
200
3
2004
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2006
2007
2008
2009
金属
価格
(P
rice(M
ay 2
003=1)
7世界の主要資源企業Global Mining Companies
1000
1500
2000
2500
時価
総額
(億
ドル
)
Mark
et
Cap.(M
$)
日系企業Japaneseグローバルメジャー
Global Majors
主要資源企業の時価総額 Market Capitalization of Major Mining CompaniesApr.2008⇒Feb.2009⇒Jan.2010
0
500
BHP
Billit
on(豪
英)
RioT
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(英豪
)
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(ブラジ
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Anglo Am
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(英)
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(米)
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Mits
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Corp.
時価
総額
Mark
et
Cap.(M
$)
ベースメタルBase Metals
アルミニウムAluminium
貴金属Precious Metals
8中国の海外資源投資の増加Overseas Direct Investment in Mining by China■中国は豊富な外貨準備金を使い、国外の資源開発投資を促進
Increase of overseas direct investment in mining byChina
■当初アフリカをターゲットにしていたが、最近は豪州、カナダに集中
Initially targeting Africa, then Australia and Canada
中国の海外鉱業直接投資Onverseas Direct Investment in Mining of China
1 .39 1.8 1.68
8 .5411
15
31
0
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e
直接
投資
額
Inve
stm
en
t(U
S
Bil
lion
$)
カナダ(Canada), 16%
アフリカ(Afr ica) , 21%
その他(Other ), 21%
豪州(Austral ia),
42%
金(Gold), 16%
鉄鉱石(IronOre) , 32%
その他(Other ), 25%
銅(Copper) ,27%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e
Source:Mining Journal, 27 November 2009
9携帯電話Mobile
先進ロボットRobot
医療機器(MRI等)Medical Equipment
記憶媒体Data Storage Device
デジタルカメラDigital camera
自動車(電気・ハイブリッド等) Hybrid Car, Electric Car
テレビ TV
高機能材料 Electronics Materials 製品の小型軽量化・省エネ化・環境対策 Sustainable Role
レアメタル供給の重要性は益々増加Increase of Importance of minor and precious metals
パソコンComputer
液晶Liquidcrystal
電子部品Electronics Materials
小型二次電池Rechargeable Batteries
希土類磁石REE Magnetics
インジウム(In)
特殊鋼Super Alloy
ニッケル(Ni)クロム(Cr)モリブデン(Mo)マンガン(Mn)バナジウム(V)
超硬工具Super-high tool
触媒Catalyst
ガリウム(Ga)タンタル(Ta)ニッケル(Ni)チタン(Ti)ジルコニウム(Zr)ニオブ(Nb)白金(PGM)
レアアース(REE)ネオジム(Nd)ディスプロジウム(Dy)テルビウム(Tb)コバルト(Co)
リチウム(Li)コバルト(Co)ニッケル(Ni)レアアース(REE)
タングステン(W)コバルト(Co)チタン(Ti)モリブデン(Mo)バナジウム(V)
白金(Pt)ロジウム(Rh)パラジウム(Pd)
10
モリブデン
バナジウム
W
NiNi
Cr
Mn
Mn
Co
W
WW
MoMo
Mo
MoV
V
REE
希少金属の重要性と資源の偏在
Uneven distribution of Minor Metals
100%50%
JOGMEC作成
上記の大きさを100%として、円の面積が地域ごとの埋蔵比率を示す。
ニッケル
コバルト
マンガン
クロム
タングステンREE
Re
レアアース
Ni
Ni
Ni
Cr
Cr
Mn
Mn
Mn
Co
Co
Co
Co
W
W MoV
V
V
Re
REE
20
11
<リチウムの用途><Usage of Lithium>
自動車のハイブリッド化・電気化とリチウム資源Lithium ion batteries resource for hybrid and electric vehicle
<ボリビア・ウユニ塩湖Uyuni Lake(Bolivia)
11
Small size batteries
Light weight aluminum alloy foraero industry
Electric vehicle for zero emission
12まとめConclusion
• 鉱物資源のサプライチェーン、リスクとベネフィット
Supply chain of mineral resources, risk and benefit
• 世界的需給の増加
Increase of global supply and demand of mineral Increase of global supply and demand of mineral resources
• 中国の経済発展と資源獲得
Economic development of China and its resources acquisition
• エコ社会、持続可能な発展のためのレアメタルの重要性
Importance of minor metals for ecological and sustainable society