ПРЕГЛЕД ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ В ИСПАНИЯ ДАННИ ЗА 2018Г.
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
1
ПРЕГЛЕД
ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ В ИСПАНИЯ
ДАННИ ЗА 2018Г.
Текстилната търговия в цифри
Този преглед е направен на базата на доклада на Организацията на предприемачите в сектора на текстилните облекла и аксесоари –ACOTEX, както и данни от Испанския Междутекстилен съвет – CITYC и Испанската Асоциация на франчайзите – AEF. В него се предоставят основна информация и данни за продажби, клиенти, разпределение на продажбите, търговски формати, брой заети в сектора и т.н. за 2018г.
2
Указател Текстилната търговия в цифри
1. НАЦИОНАЛНИ ДАННИ 2018г.
1.1. Реализирани продажби на текстилната търговия
1.2. Брой на заетите в сектора
1.3. Брой на търговски пунктове 1.4. Профил на клиента 1.5. Продажби според търговските формати 1.6. Продажни дялове на подсекторите 1.7. Дял на продажбите според автономната област. 1.8. Данни за туристи 2018 Tax Free 1.9. Електронна търговия 1.10. Текстилна индустрия и модна конфекция 1.11. Франчайзи
2. ДАННИ ЗА АВТОНОМНА ОБЛАСТ МАДРИД 2018г.
2. 1. Реализирани продажби от текстилна търговия
2. 2. Брой на заетите
2. 3. Брой на търговски пункта 2. 4. Продажни дялове на подсекторите
www.acotex.org
1Un compromiso con el sector y la economía
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org
4
1
НАЦИОНАЛНИ
ДАННИ
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
5
1.1
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОДАЖБИ В
ТЕКСТИЛНИЯ ПАЗАР
НАЦИОНАЛНИ ДАННИ
6
ПРОДАЖБИТЕ В
ТЪРГОВИЯТА С
ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ В
ИСПАНИЯ през годините
(В милиони евро)
25.000
20.000
%
15.000
10.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17.3
89,3
18.3
43,2
18.8
13,5
19.2
23,6
19.6
21,6
20.3
47,6
21.0
59,7
21.5
16,7
21.9
62,1
22.4
60,3
22.0
83
19.8
47
18.3
00
17.3
73
17.1
89
16.4
72
15.8
50
16.4
73
17.7
43
18.0
12
18.0
97
17.6
86
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
7
1.2
БРОЙ НА ЗАЕТИТЕ
Национални данни
8
Брой на работещите в търговски
текстилни пунктове през годините.
250.000
200.000
150.000
100.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
232.5
51
229.8
51
227.0
00
224.8
35
219.0
00
219.5
69
220.2
28
221.3
45
223.1
16
224.2
31
223.7
65
213.0
24
204.5
38
198.6
67
194.5
54
190.0
14
186.0
04
187.8
74
193.8
29
197.4
53
200.6
12
198.8
82
9
Приходи от всеки един
зает в текстилните
търговски центрове
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
74.7
76
79.8
05
82.8
79
85.5
01
89.5
96
92.6
71
95.6
27
97.2
09
98.4
34
100.1
66
98.6
88
93.1
68
89.4
70
87.4
48
88.3
51
86.6
88
85.2
13
87.6
81
91.5
39
91.2
22
90.2
09
88.9
27
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
10
1.3
БРОЙ НА
ТЪРГОВСКИ
ПУНКТОВЕ
Национални данни
ПРЕГЛЕД БРОЯ
НА
ТЪРГВОСКИТИЕ
ПУНКТОВЕ През годините
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
69.1
38
69.9
76
70.9
48
70.6
12
71.0
21
70.5
25
71.1
00
71.1
68
72.0
69
73.1
60
71.1
50
66.8
71
61.1
46
60.8
98
60.2
48
60.0
18
59.8
66
60.0
04
61.3
87
62.2
01
62.1
78
61.3
13
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
12
1.4
ПРОФИЛ
НА
КЛИЕНТА
Национални данни
Преглед на разходите в семействата за текстилни изделия
(Годишен разход на семейна единица за текстил)
2.000
1.800
2,26 % 1,38 %
2,51 % -1,49 %
1.600
1.400
1.200
-27,25 %
-8,23 %
-3,80 %
-5,04 %
-1,06 %
-0,81 %
2,61 %
7,47 %
1,88 %
0,56 %
-2,79 %
1.000
800 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
13
1.7
70
1.8
10
1.8
35
1.8
81
1.8
53
1.3
48
1.2
37
1.1
90
1.1
30
1.1
18
1.1
09
1.1
38
1.2
23
1.2
46
1.2
53
1.2
18
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
14
1.5
ПРОДАЖБИ В
РАЗЛИЧНИТЕ
ТЪРГОВСКИ
ФОРМАТИ
Национални Данни
15
Разпределение на
продажбите в различните
търговски формати
Бутици
Големи магазини за облекло
Модни вериги
Хипер/супермаркети
Outlet
Относно Онлайн канала, който продължава да е във възход е много трудно да се получи конкретна цифра и да бъде определен делът на отделните пунктове. Но, информацията, с която разполагат самите марки, може да се заключи, че през 2018г. делът на онлайн продажбите е бил 8% от всички продажби.
15,1% 17,4%
25,1%
16
,4
70
Данни за продажбите в
различните търговски
формати
58,8 58,8 60
56,6
50
43,10
40
30
31 29,2
29,7
30,9
18,9
20 14,1 14,3 13,7 15,8
10
17 19
23 23 23
13 13,4 14,1 14,9
19,9
4 10,3
7,
0
9,7 9,8
1993 1994 1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006
39,8 38,6
36 34
32
28,9 27 27 27
31,7
31,8
32,3 33,1 33,9
24,1 23 24 26 23,7 22,9 23,8 24,3 24,6 24,3 24 24,6 25,1
20,8 20 27 27
19,7 19,9 19,7 19 17,4
16,1 20 21 23,3 21,9
12 12
8,9 8,4 10,2 14 15,5 16,2 16 15 15 15,1
15
15,1
15,3 14,9 15,1
5 6 11 11 10,1
9
3 7, 1 8 ,3
0, 9 1, 5 8 8,9 8,78 8,7 8,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
17
1.6
Разпределение на продажбите в подсекторите
Национални данни
18
Разпределение на
продажбите в подсекторите
дом
Мъж
Жениr
Дете
13,1% 17,1%
19
Разпределение на
продажбите в
подсекторите
40
35
30
25
дом 20
Мъже
Жени
Деца
15
10
5
0
1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
20
1.7
Рапределение на продажбите в автономните области
Национални данни
21
Квоти от продажбите в
различните автономни
области
Средно: 5,56%
Сеута и Мелия
Арагон
Екстрамадура
Мурсия
Кастиля-Ла Манча
Стр.на васките
Каталуня
Андалусия
Мадрид
22
Годишен разход на жител от
автономните области за
текстилни изделия (в евро)
Конфекция + Дом / Средно: 446,12
Madrid
Baleares
País Vasco
Navarra
Cantabria
Cataluña
Rioja
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Ceuta y Melilla
Asturias
Canarias
Aragón
Castilla - La Mancha
Murcia
Andalucía
Galicia
Extremadura
547,43
538,42
516,17
502,67
469,23
467,08
447,43
447,27
443,17
437,26
423,24
421,36
419,58
413,82
408,25
403,34
385,75
338,68
23
Разпределение на потребителската кошница
Други стоки и услуги
Хотели и ресторанти
Храна, напитки
Образование
Забавления
Комуникации
Транспорт
Медицина
2%
10%
3%
5%
13%
21%
8%
Облекло и обувки
Жилища
Дом.уреди
16%
4% 6%
12%
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
24
Източник: GLOBAL BLUE
1.8
Данни за
продажба на
туристи Tax
Free
Национални данни
25
% Продажби
Tax Free в
градовете
Разходи за шопинг в градовете Растеж на продажбите 2018 спрямо 2017
5%
33%
50%
6%
-6%
-6%
-6%
5%
26
Разпределение на разходите за
шопинг по катерории
Разходи за шопинг по категории Растеж на продажбите за 2018 спрямо 2017г.
8%
-15%
27
-21%
-2%
-3%
-13%
Разпределение на общите
разходи за шопинг по
националности туристи.
Разходи за шопинг по националности Растеж 2018г. спрямо 2017г.
САЩ
Мекс.
САЩ
Русия
Мароко
Китай
Аржентина
Други
-3%
11%
4%
7% 7%
6%
3%
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
28
Източник:CMT
1.9 Електронна търговия
Национални данни
29
Развитие на обем-продажби от
електронна търговия в
Испания (в милиони евро)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.0
55
2.3
22
2.4
22
2.4
01
2.4
53
2.6
41
2.7
05
2.6
57
2.8
23
3.1
85
3.2
91
3.4
32
3.5
79
3.8
94
4.1
03
4.3
16
4.4
56
4.9
46
5.3
03
5.3
09
5.4
14
5.9
48
6.1
67
6.6
56
6.7
57
7.3
38
7.7
85
8.5
26
8.9
74
9.3
33 1
0.1
16
30
Дейности с най-
голям % обем
(3-то триместрие %)
Админист
рат.усл.
Хотели
31 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Брой трансакции на тримесечие
(милиони трансакции)
30
,2
31
,3
32
,6
36
,9
36,7
36,7
36
,8
41
,5
43
,5
45
,6
46
,5 54
,5
58,9
56
,6
57,8
67,6
67,7
69
,5
73,6
86
,6
88
92,7
97,7
117
,5
115
,3
118
,1
126
,5
15
4,5
15
6,6
159
,2 1
70
,4
32
Дейности с най-голям % на трансакции
(3-то тримесечие %)
33
Обем на електронната търговия – географски сегмет
От Испания навън
Вътре в Испания
Отвън към Испания
19%
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
34
1.10 ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЯ
МОДНА КОНФЕКЦИЯ
Национални данни
*източник:
35
Продажби в сектор Текстилна индустрия в Испания
Текстил / Конфекция –милиони евро
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11.1
08
10.7
82
9.7
03
10.0
42
9.6
76 1
0.1
28
10.2
29 10.6
37
10.7
96
36
Брой на фирмите от
текстилната индустрия в
Испания
Текстил / Конфекция –Nº фирми
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.4
15
9.3
89
8.8
78
8.4
71
8.0
05
7.6
75
7.6
24
7.8
23 8.3
37
37
Развитие на заетостта в сектора в Испания
Текстил / Конфекция –брой работещи
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
153.0
00
146.0
00
136.0
00
129.0
00
128.0
00
131.0
00
134.0
00
136.0
00
137.0
00
38
Търговски баланс на
текстилната индустрия в
Испания
Текстил / Конфекция –Милиони евро
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
13.305
8.544
14.666
9.566
13.518
10.423
14.214
11.705
16.137
12.621
18.176
13.759
19.635
14.986
20.350
16.456
20.901
16.682
0
-5.000
-10.000
-3.095 -4.761 -5.100
-2.509 -3.516
-4.417 -4.649 -3.894 -4.219
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
39
Клиенти - износ
%Общо през 2018
Франция
12.2%
Други
10.4%
САЩ
6%
Китай
40
Доставчици-Внос
%Общо през 2018
Китай
19.7%
13%
Индия
12.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41
Преглед на продажбите в текстилната индустрия в Испания
Облекла –Милиони евро
-1,07%
5.8
18
5.7
56
4.7
40
4.8
46
4.4
29 4
.624
4.5
73 4
.786
4.7
57
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
42
Преглед на броя на фирмите от
текстилната индустрия
Облекло. Брой фирми
-11,24%
-5,77%
-6,02%
-7,11%
-5,54%
-1,17%
3,77%
8,04%
5.9
59
5.2
89
4.9
84
4.6
84
4.3
51
4.1
10
4.0
62 4.2
15
4.5
54
43
Развитие на заетостта в текстилната индустрия в Испания
Облекла. Текстил брой заети
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60.9
16
56.5
32
51.6
81
47.8
91
47.1
96
48.2
22
48.6
86
49.1
71
49.5
67
44
Търговски баланс текстилна индустрия
Облекло –Милиони евро
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
Внос (мил. €)
Износ (мил. €)
Търговски баланс (мил. €)
-3.086 -4.417 -4.832 -3.884 -4.132 -3.645
-4.023
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
45
Клиенти- Износ
%Общо през 2018
13%
56% 9%
6%
5%
46
Доставчици-Внос
%Общо за 2018
19%
16%
11% 14%
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
47
1.11 ФРАНЧАЙЗИНГ
Национални данни
*Източник:
48
БРОЙ ОПЕРИРАЩИ ФРАНЧАЙЗА сравнение 2017г.- 2018г.
2018г.
247 франчайза
2017г. 238 франчайза
Разлика: +9 франзайза
Дамска Мода Мода Мода Мода Мода Мода Мода Мода Аксесоари Детско и
младежка Обща Интимна Мъжка Корекц
ии Сватбена
62 62 56 58
29 31
20 21 18
21
7 7 6 7
49
1.998
БРОЙ МАГАЗИНИ
Сравнение 2017г – 2018г.
2018г
9.423 магазина
2017г. 9.107 магазина
Разлика: +316 магазина
Мода Мода Mода Мода Мода Мода Мода Мода дамска Аксесоари Детско-
младежка Смесена обща Интим
на Мъжка Сватбе
на Корекц
ии
2.2
27
1.9
88
1.7
13
1.6
93
1.6
60
1.7
50
1.4
37
1.6
95
1.2
68
1.3
15
475
653
165
170
162
159
50
БРОЙ ЗАЕТИ
Сравнение 2017г. – 2018г.
2018г. 27.396 служители
2017г.
26.200 служители
Разлика: +1.196 служители
Мода Мода Мода Мода Мода Мода Мода Мода
Обща смесена Дамска Аксесоари Детско-младежка
Интимна Мъжка Сватбена
Корекции
6.7
84
8.1
01
6.6
92
5.7
03
3.9
82
3.9
96
3.4
84
3.6
06
2.9
78
3.2
08
1.4
17
1.9
01
499
521
364
360
51
ПРОДАЖБИ
Сравнение 2017г. – 2018г.
2018г.
2.316,4 милиони евро
2017г.
2.148,3 милиони евро
Разлика: +168,1 милиони евро
Мода Мода Мода Мода Мода Мода Мода Мода Смесена обща Дамска Детско-
младежка Аксесоари Интим
на Мъжка Сватбе
на Корекц
ии
561
.93
3.0
00
688
.81
1.0
00
560
.53
3.0
00
498
.84
7.0
00
292
.05
6.0
00
300
.31
6.0
00
285.1
39
.00
0
304
.88
3.0
00
253
.49
0.0
00
281
.12
0.0
00
107
.31
2.0
00
152
.84
9.0
00
68.7
07
.00
0
70.7
07
.00
0
19.1
84
.00
0
18.8
83
.00
0
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
52
2
Данни
Област Мадрид
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
53
2.1
Продажби на текстилната търговия
Област Мадрид
1,37%
Преглед на продажбите
(милиони евро)
3.500
3.000
2.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
54
2.5
72,3
3
2.6
63,3
9
2.7
42,4
9
2.8
57,6
7
2.9
69,1
2
3.0
61,1
6
3.1
49,9
3
3.2
48.5
2
3.2
58,2
6
2.9
86,5
2
2.8
64,3
9
2.7
90
2.7
61
2.7
12
2.6
78
2.7
91
3.0
21 3.1
02
3.1
35
3.0
92
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
55
2.2 Брой служители
Област Мадрид
56
Преглед брой на заетите през годините
3.500
3.000
2.500
1999
2000
2001 2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
28.0
37
28.3
00
28.4
31
28.5
22 2
9.7
15 30.7
87
31.6
18
32.1
55
32.1
00
31.1
14
30.3
17
29.7
50
28.7
64
28.0
12
27.7
49
27.9
78 29.0
32
29.3
12
29.4
60
29.4
00
57
Продажби от всеки служител
120.000
100.000
80.000
1999
2000
2001 2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
91.7
48
94.1
13
96.4
61
100.1
92
99.9
20
99.4
30
99.6
25
101.0
27
101.5
03
95.9
86
94.4
81
93.7
82
95.9
88
96.8
16
96.5
08
99.7
57 104.0
58
105.
827
106.4
15
105.1
70
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
58
2.3
Брой
търговски
пунктове
Област Мадрид
Брой търговски пунктове през годините
8.300
8.200
8.100
8.000
7.900
7.800
7.700
7.600
7.300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
59
8.0
12
8.0
25
8.1
40
8.1
70
8.1
20
8.0
17
7.9
23
7.8
12
7.7
34
7.6
86
7.6
20
7.7
02
7.9
34
8.0
56
8.0
76
8.0
63
El Comercio Textil en Cifras 2018
www.acotex.org Un compromiso con el sector y la economía
60
2.4
Дял на продажбите от
подсекторите
Област Мадрид
61
Дял на продажбите от подсекторите
Жени
Мъже
деца
дом
18%
21%
62
Развитие на продажбите от подсекторите
40
35
30
25
20
15
Жени
Мъже
Деца
Дом
10
5
0
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
Източници: ACOTEX – www.acotex.org
CITYC – www. http://consejointertextil.com/
GLOBAL BLUE - www.globalblue.com
CMT – www.numeracionyoperadores.cnmc.es
AEF - www.franquiciadores.com