[ COMMUNICATIONS SANS FIL ] - Global Affairs Canada

[ COMMUNICATIONS SANS FIL ] Avantages concurrentiels du Canada

[ COMMUNICATIONS SANS FIL ]

LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS SANS FIL DU CANADA

Le Canada offre aux investisseurs étrangers des avantages uniques dans plusieurs segments des

communications sans fil, y compris les réseaux maillés, le WiMAX, l’identification par radiofréquence, la

bande ultralarge, la radio réalisée par logiciel, ainsi que les applications à large bande, les applications

satellites et les applications par fibre optique. Les investisseurs étrangers ainsi que les entreprises et les

instituts de recherche nationaux établis au Canada possèdent d’importants centres de R et D, dont ils

tirent parti pour servir leurs clients à l’échelle mondiale.

RÉSEAUX DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION (RPG)Le Canada est un chef de file du développement de technologies RPG. La technologie d’évolution à long terme (LTE) est

déjà à la disposition des utilisateurs de services sans fil des grandes villes canadiennes et les grands acteurs du secteur des

télécommunications investissent massivement dans leurs réseaux LTE, ce qui crée d’importantes occasions de revenus pour les

développeurs étrangers.1 En matière de RPG, le Canada est particulièrement fort au chapitre des technologies de transmission,

des communications par raccordement, de la mise à l’essai de l’infrastructure, de la microélectronique et de la photonique.

MACHINE-MACHINE (M2M)Le Canada abrite des chefs de file de l’industrie comme : Sierra Wireless, l’un des trois grands manufacturiers mondiaux de

modules cellulaires intégrés M2M; QNX Software Systems Limited (BlackBerry), qui offre un système d’exploitation intégré

d’avant-garde; Vecima Networks Inc., reconnu pour ses solutions de gestion avancée de flotte; et Kore Wireless Canada Inc.,

qui offre une plateforme pour les activités machine-machine. Les capacités reconnues du Canada dans le domaine machine-

machine comprennent les systèmes de transport intelligents et le suivi de véhicules, de flottes et de biens, la facturation et

les paiements mobiles, et les vidéos.

INFONUAGIQUELe Canada a été un précurseur pour ce qui est de l’adoption de plateformes d’informatique en nuage et de centres de données

connexes. Il offre un avantage unique à tout investisseur étranger désirant implanter un centre de données nord-américains.

En effet, les hivers canadiens, qui sont longs et froids, sont idéaux pour refroidir les centres de données, ce qui réduit

énormément les coûts énergétiques liés à leur exploitation. Le centre de données non tributaire situé à Toronto est celui qui

abrite la quantité la plus importante de fibres au Canada, et il se classe au deuxième rang en importance en Amérique du Nord.

COMMUNICATIONS PAR SATELLITEComptant parmi les chefs de file des communications par satellite et des technologies connexes, le Canada abrite le quatrième

plus important fournisseur de services fixes par satellite à l’échelle mondiale. La technologie canadienne est également utilisée

dans plus de 80 p. 100 de toutes les communications par satellite. Les entreprises de premier plan au Canada comprennent

Télésat, MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) Ltd., C Com Satellite Systems Inc., Honeywell et Skywave Mobile.

1 Le Conference Board du Canada. Canada’s Telecommunications Industry.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ALBERTAMANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

YUKON

NUNAVUT

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD

NOUVEAU-BRUNSWICK

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

GROENLAND

ALASKA(É.-U.)

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Montréal

Ottawa

Toronto

Québec

Winnipeg

Saskatoon

Calgary

Edmonton

Vancouver

Niagara

London

Waterloo

Halifax

LES GRAPPES SECTORIELLES DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS SANS FIL

APERÇU : QUI EST PRÉSENT AU CANADA? ABB Analytical Instruments | Accedian Networks | Alcatel-Lucent | Amazon.com, Inc. | AT&T Inc. | Avaya Inc. | Baseband Technologies Inc. | Bell Canada Enterprises (BCE) | BlackBerry | BLiNQ Networks Inc. | Ciena Corporation | Cisco Systems, Inc. | COM DEV International Ltd. | DragonWave Inc. | Ericsson Canada Inc. | EXFO Inc. | GLENTEL Inc. | Guest-Tek Ltd. | ITG Global, LLC | JDS Uniphase Corporation | MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. | Miranda Technologies | Neptec Design Group Ltd. | NETGEAR | Nokia Solutions & Networks | Norcada Inc. | NovAtel Inc. | On4 Communications, Inc. | Polar Mobile Group Inc. | Redknee Inc. | Redline Communications Inc. | Rogers Communications Inc. | RuggedCom Inc. | Samsung Electronics Co., Ltd. | SDP Telecom Inc. | Shaw Communications Inc. | Sierra Wireless | Sony Electronics Inc. | Star Solutions International Inc. | Teledyne DALSA Inc. | TELUS Communications Company | TeraXion Inc. | Télésat | Ultra Electronics Holding plc | Vecima Networks Inc. | Vidéotron | Wedge Networks | Wi-LAN Inc. | Wmode Inc.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

» Vancouver : Logiciels et jeux, conception

de systèmes informatiques / traitement de données, instruments électroniques, microélectronique

ALBERTA

» Calgary : conception de systèmes

informatiques, technologies sans fil, géomatique, instruments électroniques

ONTARIO

» Toronto : Logiciels, médias numériques,

microélectronique

» Ottawa : Réseautage, infrastructure

des TI, photonique, logiciels

» Kitchener-Waterloo : Technologies sans fil,

logiciels, médias mobiles

QUÉBEC

» Montréal : Conception de systèmes

informatiques et services connexes, logiciels (y compris les médias numériques), équipement de télécommunication, microélectronique et photonique

AVANTAGES DU CANADA

Une main-d’œuvre très instruite et très expérimentée, des coûts de main-d’œuvre concurrentiels, de la R et D de calibre mondial, des taux d’imposition favorables et des programmes d’accélérateurs qui investissent dans les idées prometteuses : le Canada constitue une destination de choix pour les entreprises de communication sans fil qui cherchent à faire des investissements.

UN SECTEUR PRIORITAIRE POUR LE CANADALe gouvernement du Canada a cerné le secteur des

technologies de l’information et des communications (TIC)

comme l’un de ses quatre secteurs prioritaires dans sa

stratégie sur les sciences et la technologie, et il a accru

les fonds qu’il alloue à la recherche et l’innovation par

l’intermédiaire des conseils subventionnaires fédéraux,

de l’Institut de l’informatique quantique, de l’Institut national

d’optique, du Programme d’aide à la recherche industrielle,

du Centre d’innovation en microélectronique, du Réseau

canadien pour l’avancement de la recherche, de l’industrie

et de l’enseignement (CANARIE), du Réseau canadien des

médias numériques et du réseau Graphisme, animation et

nouveaux médias.2 Ces organismes et ces programmes

offrent aux investisseurs étrangers directs du secteur des

technologies sans fil des occasions de stimuler leurs activités

avec un financement de la R et D innovatrice et un accès à

des installations de calibre mondial à l’échelle canadienne.

UN MARCHÉ RENTABLELe Canada est l’un des marchés les plus rentables au monde

dans le domaine des communications sans fil. Il se classe

parmi les 15 pays où la pénétration du téléphone intelligent

est la plus importante (56,4 p. 100)3, et offre un marché

attrayant, de haut revenu par utilisateur, où peuvent percer

les entreprises de technologies sans fil qui proposent des

applications innovatrices de transmission de données et

de la voix.

MAIN-D’OEUVRE INTERNATIONALE HAUTEMENT QUALIFIÉE ET DIVERSIFIÉELa main-d’œuvre du secteur des TIC au Canada est très

instruite : 75 p. 100 des travailleurs possèdent un diplôme

d’études postsecondaires.4 L’avantage du Canada repose

sur sa capacité de former des travailleurs hautement

qualifiés dans le domaine des TIC, tout en attirant des

professionnels étrangers de tous les coins du globe.

COÛTS CONCURRENTIELSAu chapitre des coûts, le Canada offre un milieu très

concurrentiel aux manufacturiers d’équipement de

télécommunication. D’après l’étude Choix concurrentiels

de 2014 de KPMG, de manière générale, les entreprises

d’équipement de télécommunication spécialisées établies

au Canada profitent d’économies de 12,5 p. 100 sur les coûts

de la main-d’œuvre (y compris les avantages sociaux) par

rapport à leurs homologues établis aux États-Unis. De même,

si l’on tient compte de tous les coûts, le Canada affiche la

structure de coûts la plus basse de tous les pays du G-7.

SOLIDITÉ DE L’INFRASTRUCTURE SANS FILAu Canada, la couverture du réseau s’étend sur 1,3 million

de kilomètres carrés. Cette couverture fournit un accès sans

fil à 99 p. 100 de la population canadienne. Les entreprises

canadiennes de services sans fil ont investi 30 milliards de

dollars dans leur infrastructure de communication.5

« 2013 a marqué le 60e anniversaire d’Ericsson au

Canada. En tant que l’un des principaux investisseurs

en R et D au pays, nous observons que le centre de R

et D d’Ottawa joue un rôle clé dans la mise en œuvre

de notre stratégie de réseau hétérogène, grâce au

développement de la technologie associée aux petites

stations de base, ainsi qu’à l’intégration des capacités

WiFi de catégorie de transporteur. Nous avons investi

près de 4 milliards de dollars en R et D au Canada,

preuve de notre détermination à continuellement

renforcer l’écosystème des TIC au Canada. »

Mark Henderson, président, Ericsson Canada Inc.

2 Industrie Canada, La croissance de l’industrie des technologies de l’information et des communications, 2013.3 Google. Our Mobile Planet. T1, 2013. 4 Conseil des technologies de l’information et des communications, Analysis of Labour Force Survey Data for the Information Technology

Occupations 2000-2010, 2011.5 Association canadienne des télécommunications sans fil, 2010.

PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada offrent aux investisseurs étrangers directs des mesures incitatives et des programmes de calibre mondial qui leur permettent d’innover rapidement, et ce, moyennant des coûts très bas par rapport à d’autres destinations nord-américaines.

■ Le Programme de recherche scientifique et développement expérimental, qui fournit des crédits d’impôt et des

remboursements de frais liés à des activités de R et D admissibles au Canada qui visent les salaires, les matériels,

certains coûts indirects et des contrats de recherche scientifique et de développement expérimental.

■ Mitacs, qui est une organisation à but non lucratif qui cofinance des stages et des bourses avec des employeurs par

le biais des universités canadiennes.

■ Le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada, qui offre de l’appui en matière

d’innovation aux investisseurs étrangers directs, y compris aux petites et moyennes entreprises. Cet appui peut prendre la

forme de services d’experts-conseils, de financement pour l’innovation, de réseautage ou d’emploi pour les jeunes.

■ Le Programme emploi jeunesse du Conseil national de recherches Canada, qui fournit un appui financier pour payer le

salaire de personnes qui possèdent un diplôme d’études postsecondaires pour faire de la R et D et pour participer à des

activités de commercialisation.

■ Le programme Subventions de projets stratégiques du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada,

qui fournit du financement pour des projets de TIC à des chercheurs universitaires qui travaillent avec l’industrie pour acquérir

de nouvelles connaissances et mettre au point de nouvelles technologies.

■ Exportation et développement Canada et la Banque de développement du Canada, qui offrent des programmes et

des solutions de financement souples et adaptés pour appuyer l’investissement étranger direct au Canada.

DE SOLIDES CAPACITÉS EN R ET DLes entreprises de télécommunications au Canada dépensent plus de 6,2 milliards de dollars annuellement dans la R et D.6

Dans les secteurs où la R et D occupe une place importante, comme la conception et la mise à l’essai de produits liés à

l’informatique, aux télécommunications et à l’électronique, le Canada offre un avantage de 18,5 p. 100 par rapport aux

États-Unis sur le plan des coûts; c’est aussi au Canada que l’on trouve la structure de coûts la plus basse des pays du G-7.7

Voici une liste partielle de centres de recherche, d’incubateurs et d’accélérateurs dans le secteur des communications sans

fil établis au Canada :

■ 4D LABS (Vancouver, Colombie-Britannique)

■ Accelerator Centre® (Waterloo, Ontario)

■ Centre for Research in Photonics (Ottawa, Ontario)

■ Centre d’optique, photonique et laser (Québec, Québec)

■ Communitech HYPERDRIVE (Waterloo, Ontario)

■ Edmonton Research Park (Edmonton, Alberta)

■ Emerging Communications Technology Institute

(Toronto, Ontario)

■ FounderFuel (Montréal, Québec)

■ GrowLab (Vancouver, Colombie-Britannique)

■ INcubes (Toronto, Ontario)

■ Innovate Calgary (Calgary, Alberta)

■ Launch36 (Moncton, Nouveau-Brunswick)

■ MaRS (Toronto, Ontario)

■ Chaire de recherche CRSNG-IBM Canada sur

l’encapsulation innovante de puces microélectroniques

(Sherbrooke, Québec)

■ Institut national d’optique (Québec, Québec)

■ Photonics Research Laboratories (Hamilton, Ontario)

■ TECTERRA (Calgary, Alberta)

■ Telecommunications & Signal Processing Laboratory

(Montréal, Québec)

■ Wavefront (Vancouver, Colombie-Britannique)

■ Wireless Internet Performance Laboratory

(Calgary, Alberta)

6 Industrie Canada, Dépenses intra-muros en R-D du secteur des TIC, 2011.7 KPMG, Choix concurrentiels 2014.

INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D’EXCELLENCE MONDIAL

UN CLIMAT D’AFFAIRES ACCUEILLANTLe Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires.Source : Forbes et Bloomberg

UNE MAIN-D’ŒUVRE TRÈS INSTRUITELe Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires.Source : OCDE

UN FAIBLE TAUX D’IMPOSITIONLe taux effectif marginal d’imposition global sur les investissements d’affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis. Source : Ministère des Finances Canada

UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIELLes coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis. Source : KPMG

UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈREPour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial.Source : Forum économique mondial

UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉSGrâce à sa participation à l’ALENA, le Canada donne aux investisseurs l’accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains —17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d’une heure et demie de route des États-Unis. Source : Banque mondiale

UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVREL’un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d’arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant. Source : Banque mondiale

Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus

récents renseignements disponibles au moment de la publication.

Image de la page 5 : gracieuseté de Télésat Canada.

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111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada

Numéro au catalogue :

FR5-38/13-2013F-PDF

ISBN 978-0-660-21639-3

Hiver 2014

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