Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

1

1

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового

мирового опыта.

ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

OOO «Морстройтехнология» (МСТ )

http://www.morproekt.ru/ 201.03.2017

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых

терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; Консультационные и

инжиниринговые услуги; Обследование причалов,

зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые

исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:


Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре. Трансформация советской транспортной системы.


Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком…

Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т

рост ≈ в 6 раз

www.morproekt.ru


Динамика перевалки внешнеторговых грузов РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины

http://www.morproekt.ru/13.03.2017 4

Доля портов России

www.morproekt.ru


Транзит российских грузов через порты Балтии и Украины в 2006-2016 г.


Транзит через порты Украины Транзит через порты Прибалтики

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузооборота российских портов по видам грузов в 2005-2016 гг.


407,7 421,0449,3 454,5

496,4526,0 535,5

567,1589,2

640,3676,8

721,9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

млн. т Металлы

Уголь

Руда

Удобрения

Зерно

Лесные

Рефгрузы

Контейнеры

Ро ‐ ро грузы и паромы

Нефть

Нефтепродукты

Сжиженный газ

Прочие

Итогоwww.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота российских портов по бассейнам


Доля бассейна в 2016 г., %

Динамика по бассейну

в 2005-2016 г., %

32,8% + 67,2%

33,8% + 64,2%

25,7% в 2,7 раза

6,9% +29,4%

0,8% - 42,3%

Всего+77 %721,9 млн. т

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

в млн. т

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Балтийского моря в 2016 г.


- 2%

+6%

-6%

+8%

-11%

-2%

+3%

- динамика грузооборота в 2016 г. по сравнению с 2015г.www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты развития контейнерных терминалов на российской Балтике


Всего по основным терминалам Балтийского

бассейна загрузка мощностей - 41%

11 000 TEU

4 300 TEU

1 767 TEU

www.morproekt.ru


ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб


Проектная мощность 500 тыс. TEU1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузов

Площадь территории 97 га 164 га

Глубина акватории 14,4 м 16,0 м

Длина причальной линии 1220 м 1930 м

Количество причалов5 для судов-контейнеровозов, причалы ро-ро

5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро

Крановое оборудование STS Post-Panamax STS Post-Panamax

Вместимость контейнеровозов 5000 TEU 6500 TEU

По состоянию на 2016 г. На полное развитие

www.morproekt.ru


Проекты строительства СПГ-терминалов


ООО «СПГ-Горская»• Мощностью 1,26 млн т СПГ• Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них

3 – заказаны на ОСК)• Организация нескольких бункеровочных

СПГ-терминалов за рубежом

ЗАО «Криогаз» (100% принадлежит ОАО «Газпромбанк»)• Производительность завода СПГ и

терминала – 660 тыс. т/год – порт Высоцк

Проект «Балтийский СПГ» • Строительство завода по сжижению газа в районе

порта Усть-Луга - 2 линии по 5 млн т СПГ в год каждая и возможное строительство третьей.

• Срок ввода обеих линий — 2020-2022 гг.

1. Грузовой терминал; 2. Помещения для обслуживания команд;3. Аутлет, торговый центр; 4.Морской вокзал; 5. Апартаменты; 6. Выставочный зал; 7.Техзона для яхт; 8. Марина; 9. Плавучее хранилище СПГ; 10. Завод СПГ

www.morproekt.ru


Порт Усть-Луга


1 Комплекс СУГ

2 Складской логистический комплекс

3 Контейнерный терминал 4 Автомобильно-

железнодорожный паромный комплекс

5 МПК «Юг-2» 6 Угольный терминал 7 Нефтебаза «Усть-Луга» 8 Универсальный

перегрузочный комплекс

9 Комплекс по перевалке серы

10 Комплекс наливных грузов 11 Терминал по перевалке нефти 12 Терминал нефти и бункеровки 13 Комплекс по перевалке и

фракционированию газового конденсата

14 Металлургический терминал 15 Терминал минеральных

удобрений

16 Терминал «Новая гавань» 17 Лесной терминал

Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2016, млн. т

0,71 3,77 7,14 6,76 10,36 11,7822,69

46,81

62,9372,20

87,87 93,4

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

млн. тдругиенефтепродуктынефтьугольвсего

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Развитие газохимического кластера в порту Усть-Луга

http://www.morproekt.ru/01.03.2017

ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)

ООО "Смарт Балк Терминал"

Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Проект остановлен.ООО "Балтийский карбамидный завод":• аммиак – 350 тыс. т• карбамид – 1200 тыс. т

Терминал удобрений – 1,0-1,5 млн. тВведен в эксплуатацию – 2015 г.ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»Мощность – до 7 млн. т на полное развитие:• площадь территории – 21 га, в т.ч. 17 га – намывная территория• 3 причала длиной 773,2 м, глубины у причалов – 16,0 м• 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3

ОАО «Европейский серный терминал»Склад на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро», перевалка до 1 млн. тООО "Балтийская газохимическая компания« (БГХК)

ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.Проект не состоялся.

Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море.Проект остановленwww.morproekt.ru


Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной

Порт Приморск


Приморск

Пропускная способность 89,5 млн. т нефти и нефтепродуктовРасширение терминала нефтепродуктов к 2018 г. до 25 млн. т. (частично за счет сокращения мощностей для нефти).Максимальный экспорт нефти в 2009 г. – 74,8 млн. т., на 2015-2020 гг. планируется экспорт нефти около 60,0 млн.т./г.

Грузооборот порта Приморск в 2005-2016, млн. т

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота портов Арктического бассейна


Грузооборот в 2016 г., млн. т


в 2005-2016 г., %

1,9 в 2,8 раза

3,3 - 5%

3,5 - 47%

15,4 +28%

19,7 +67%

6,0 +53%

+30% 49,8

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Арктического бассейна в 2016 г.


+52%

- 31% - 19%

+21,3%

-0,1% 0%

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Рейдовый комплекс перевалки нефти «Умба» в Кольском заливе


Танкер «Умба» - рейдовый комплекс для перевалки нефти грузовместимостью около 300 тыс. т с возможностью одновременной швартовки судов с двух бортов. Оператор - ООО «РПК «Норд». Через комплекс ведется перевалка нефти Новопортовского и Приразломного месторождений. Максимально возможный грузооборот – до 15 млн. т./г. (с учетом двонойй перевалки)

www.morproekt.ru


Порты Обской губы


Сабетта

М. Каменный – Новый порт

Строительство порта Сабетта

• СПГ – 16/25 млн т• газовый конденсат - 1,35/2,2 млн т• нефть – 0/3,5 млн. тЗапуск 2017 г.

Планируемая мощность / возможное расширение:

В 2015 г. завершено строительство терминала башенного типа мощностью до 8,5 млн. т нефти в год. Предназначен для отгрузки нефти с Новопортовского месторождения.

Арктический терминал ПАО «Газпром Нефть»

www.morproekt.ru


Некоторые арктические проекты


Арктик СПГ- 2 Утреннее (Салмановское)Геофизическое месторожденияОАО «Новатек»

Ямал-СПГ

Новопортовскоеместорождение ПАО «Газпром Нефть»

Пайяхское и Северо-ПайяхскоеместорождениеОАО «ННК-Таймырнефтегаз»

Таймылырскоеместорождение каменных углейООО «Арктик Углесинтез»

Томторскоеместорождение редкоземельных металлов

Беринговскийкаменноугольный бассейнTigers Realm Coal Печора-СПГ

Кумжинское и Коровинскоегазоконденсатные месторожденияАО «Ненецкая нефтяная компания»

Павловское полиметаллическое месторождение

УК "ВостокУголь" Таймырский угольный бассейн

Крутогоровскоеместорождение каменного угляTATA Power

www.morproekt.ru


Северный морской путь

http://www.morproekt.ru/01.03.201720

Восточный сектор Арктики (восточнее Дудинки) освоен гораздо меньше, чем западный, объем перевозок там меньше, а ледовые условия – тяжелее

С точки зрения ледовых условий оптимальный вариант пути плавания часто проходит вдоль береговой линии, т. е. там, где существуют ограничения по осадке судов

Наиболее благоприятен для плавания летний период – август – сентябрь В последние годы наблюдается легкий тип ледовых условий- возможно, изменение климата?

Мурманск

Витино

Сабетта

Осадка более11 м

Осадка менее 11 м

АрхангельскКарские ворота

мыс Желания

пролив Санникова

Берингов пролив

Варандей

ДудинкаТикси

ДиксонАмдерма

Хатанга

Певек

www.morproekt.ru


Динамика перевозок по СМП


Динамика объемов перевозок по СМП, в тыс. т Рост объемов перевозок по СМП в последние годы связан с реализацией арктических проектов. В 2016 г. порт Сабетта принял около 2,8 млн. т грузов, в т. ч. 1,13 млн т. – по СМП. После роста в 2010-2013 гг., объем «транзита» сократился. Ожидается масштабный рост грузопотоков по СМП – в основном это вывоз энергоресурсов. Дополнительно будет расти объем завоза грузов снабжения для освоения месторождений. Сохранятся традиционные грузопотоки – завоз грузов в районы Крайнего Севера (~3-4 млн. т).

6 млн. т. в 2016 г.(оценка)

≈ 26 млн. т. в 2030 г.(прогноз)

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна



в 2005-2016 г., %

6,9 в 3,6 раза

9,4 в 2,5 раза

21,3 -

17,3 +25.5%

59,4 в 3 раза

33,0 в 4 раза

75,3 - 12,27%

21,3 +40%


+57%244,0

www.morproekt.ru


Порт Новороссийск – возможное развитие


АО «Зерновой терминал КСК»

АО «НУТЭП»

АО «НСРЗ»

ПАО «НМТП»

ОАО «Новорослесэкспорт»

ОАО «НЗТ»ОАО «НКХП»

Нефтерайон ШесхарисПАО «НМТП»

Основные стивидоры порта Новороссийск -грузооборот в тыс. т. в 2016 г.

Динамика грузооборота порта Новороссийск по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

www.morproekt.ru


Порт Тамань


Динамика грузооборота порта Тамань по видам грузов в 2005-2016 гг., в млн. т.

Основные стивидоры порта Тамань -грузооборот в тыс. т. в 2016 г.

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Сухогрузный район порта Тамань (планы строительства)


Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т Переговоры с инвесторами, поиск концессионера

cape Zhelezny Rog

Mms Tuzla

new port locationexisting terminals’ location

м. Тузла

м. Железный Рогразмещение нового портаразмещение действующих терминалов

Потенциальные инвесторы порта Тамань

www.morproekt.ru


Порт Кавказ


Основные стивидоры порта Кавказ –грузооборот в тыс. т. в 2015 г.

Динамика грузооборота порта Кавказ по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура и динамика грузооборота портов Дальневосточного бассейна



в 2005-2016г., %

6,5 -44%

15,0 + 28%

10,9 -

81,8 в 3,8 раза

48,96 в 15 раз

в 2,7 раза

11,4 - 9%


185,6

11,3 В 1,8 раза

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Дальневосточного бассейна в 2016 г.


68,58

+10,4%+26,6%

+11,6%

+5,2%

+9,7%

+5,6%

+11,3%

+9,4%

+2,4%

www.morproekt.ru


Порт Ванино


ОАО «Ванинский МТП»

ООО «Трансбункер-Ванино»

ЗАО «Дальтрансуголь»

Динамика грузооборота порта Ванино по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

Основные стивидоры порта Ванино - грузооборот в тыс. т. в 2015 г.

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке угля

в Хабаровском крае – порт Ванино


Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля

Действующий терминал ОАО «Ванинский МТП»

ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)Расширение с 18 до 24 млн. т Реализуется

ООО «Сахатранс» (Volga Group)Строительство, до 12-24 млн. тСтадия проектированиеРеализация – от 3 лет и болееВключен в ФЦП

ООО «Порт Мечел - Ванино» Строительство, до 5-15-25 млн. тСуда до 163 тыс. т. - отказ от проекта

Реконструкция, +7-10 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

ООО «Дальневосточный Ванинский порт»Строительство, до 15 млн. т Суда до 120 тыс. т www.morproekt.ru


Порт Восточный


ООО «Восточно-Уральский терминал»

ООО «Восточная стивидорная компания»

АО «Восточный порт»

Динамика грузооборота порта Восточный по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

Основные стивидоры порта Восточный - грузооборот в тыс. т. в 2015 г. ООО «Восточный

нефтехимический терминал»

ООО «СК «Малый порт»

ООО «Транснефть –Порт Козьмино»

www.morproekt.ru


Порт Владивосток


Основные стивидоры порта Владивосток -грузооборот в тыс. т. в 2015 г.

Динамика грузооборота порта Находка по видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.

www.morproekt.ru

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке угля

в Приморском крае


Реконструкция ОАО «ТП Посьет»5,0 => 9,0 млн. т

Суда до 30-40, затем до 60 тыс. т.

Специализированный перегрузочный комплекс

ОАО «Международный морской перегрузочный терминал»Мощность около 7 млн. т

Суда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде

Посьет

СлавянкаВосточный

Находка

ОАО «Восточный порт», 3-я очередь угольного терминала,

22,0 => 40,0 млн. тООО «СК Малый порт»,

реконструкция, 2,0 => 3,0-3,5 млн. тУППК «Север» (группа «Сумма»)

+ 12-20 млн. т в год (включен в ФЦП)

ОАО «Терминал Астафьева», модернизация

3,0 => 6,0 / 12,0 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

Суходол

Терминал Порт Вера

ООО "Морской порт Суходол»Инвестор – СДС-Уголь

20 млн. т (полное развитие)Суда до 120 000 т

ООО «Порт Вера»Инвестор – РТ Глобальные ресурсы

10/20 млн. т (полное развитие)Суда до 150 000 т

www.morproekt.ru


Проекты терминалов СПГ и СУГ


Де Кастри

Дальневосточный СПГ НК «Роснефть» + Exxon Mobil

до 10 млн. т(возможное размещение)

Ильинское

ПригородноеСахалин-2

Строительство 3-ей линии9,6 = > 14,4 млн. т.

Владивосток СПГГазпром

10 млн. т (полное развитие)

бухта Перевозная

Восточная нефтехимическая Компания (НК «Роснефть»)Строительство завода мощностью до 30 млн. т с терминалом для экспорта продукции – место размещения определяется,

предположительно, в районе Находки

Сов. Гавань

АО «Прайм» Терминал СУГ

2 млн. т

Ванино

ООО «Компания Ремсталь»Терминал СУГ

2 млн. т (до 10 млн. т)

www.morproekt.ru

Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

Technology