А.С. Степанов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Взгляд изнутри

А.С. Степанов,г. Хабаровск

Ассортимент дистрибьюторов фармрынкаХабаровск Владивосток

Москва

Прочие филиалы, 2015 г. 2016Сиа, Ю-Сах. 2300 2100

Катрен, Якутск 3720 3840Протек, Якутск 4840 4200Роста, Якутск 3850 4180

СИА, Благ. 2150 2080

Изменение структуры ассортимента оптового фармацевтического рынка ДФО

Товарные группы2014

2015

2016 ЛП 49.8%

БАД 10.1%

Прочие 40,1%

Другие ЦС 64,1%


< 50 руб.15,8 %

> 500 руб.22,9 %

< 50 руб.20,0 %

> 500 руб.17,8 %

Ценовые сегменты (весь ассортимент)



< 50 руб.15,4 %

> 500 руб.21,5 %

20142015

2016


Другие ЦС

64,0%

< 50 руб.11,6 %

< 50 руб.15,4 %

> 500 руб.20,2 %

> 500 руб.20,5 %

Ценовые сегменты (только ЛП)



< 50 руб.10,9 %

> 500 руб.24,4 %

20142015

2016

Хаб. край30%

Прим. край33%

Республика Саха13%

Амур. обл10%

Сахалин. обл7%

Магад. обл2%

Камч. край4%

Чукот. АО1%

Евр. АО2%

Доля региональных аптечных рынков на общем фармрынке ДФО в 2015 г.

Относительная доля фармацевтического

рынка ДФО в 2015 году - 4,2% рынка РФ

68996209

46794599 4505 4419 4088 3696

5063

Среднедушевое потребление лекарственных препаратов на аптечном рынке ДФО, 2015 г.

рубл

и

2014 2015 20160

2

4

6

8

10

12

14

16

9.6

15.1

9.98.2

11.3

7.0

Хаб. Край Прим. Край

Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014-2016 гг. в стоимостных показателях,%

%

2014 2015 2016-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3 2.5

0.600000000000001

2.8

1.2

-0.5

2.2

Хаб. Край Прим. Край

Темпы роста аптечного рынка ЛП в ДФО в 2014-2016 гг. в натуральных показателях,%

%

Основные тенденции рынка, предполагаемые экспертами, журналистами, органами гос.

власти

Влияние инфляции на уровень цен на фармрынке

«Вымывание» ЛП с низкой стоимостью упаковки

Расширение сегмента парафармацевтики и рост уровня

торговой надбавки

Снижение покупательского спроса

1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

4 кв 2013

1 кв 2014

2 кв 2014

3 кв 2014

4 кв 2014

1 кв 2015

2 кв 2015

3 кв 2015

4 кв 2015

1 кв 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

61 58 58 59 58 55 54 5760

55 5348

47

28 26 26 26 26 25 26 2631

25 2521 20

133

125112 112 115

109

110

105

125

10387

85

78

39 37 36 37 37 36 36 3850

38 3530 29

%

ЛП без ЖНВЛП

ЖНВЛП

ЛП без ЖНВЛП, до 50 руб.

ЖНВЛП, до 50 руб.

Изменение уровня средней торговой надбавки: «классические» аптеки (ДФО:

Хабаровск, Владивосток)

ВыручкаКоличество

упак. Валовый доходЧисло

наименований

05

10152025303540

4.0

37.6

7.4 14.42.9

28.6

5.57.3

1 кв 2013 1 кв 2016

%

Относительные показатели ценового сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на

рынке ДФО (ЛП за исключением ЖНВЛП)

ВыручкаКоличество

упак. Валовый доход Число

наименований

05

1015202530354045

6.7

43.4

10.0

28.1

6.8

37.6

12.022.6

1 кв 2013 1 кв 2016

%

Относительные показатели ценового сегмента «менее 50 руб.» в 2013 и 2016 гг. на

рынке ДФО (ЖНВЛП )

Ценовой сегмент

Кол-во ТН ( по принадлежности к сегменту в 2013 г.)


Кол-во ТН1 кв 2013

Кол-во ТН1 кв 2016 Δ, % Кол-во ТН

1 кв 2013Кол-во ТН1 кв 2016 Δ, %

до 50 руб. 448 361 -19,4 225 261 16,0от 50 до 100 руб. 484 367 -24,2 333 423 27,0

от 100 до 300 руб. 1194 1027 -14,0 900 1196 32,9

от 300 до 500 руб. 475 418 -12,0 565 758 34,2

от 500 до 1000 руб. 337 302 -10,4 403 592 46,9

больше 1000 руб. 183 161 -12,0 210 328 56,2

Изменение числа наименований ЛП на рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты

Ценовой сегмент



Кол-во ТН1 кв 2013

Кол-во ТН1 кв 2016 Δ, % Кол-во ТН

1 кв 2013Кол-во ТН1 кв 2016 Δ, %

до 50 руб. 457 349 -23,6 318 408 28,3от 50 до 100 руб. 241 198 -17,8 205 294 43,4

от 100 до 300 руб. 518 448 -13,5 463 622 34,3

от 300 до 500 руб. 170 138 -18,8 145 198 36,6

от 500 до 1000 руб. 131 114 -13,0 115 152 32,2

больше 1000 руб. 107 79 -26,2 80 134 67,5

Изменение числа наименований ЖНВЛП на рынке ДФО в 2013-2016 гг.: ценовые сегменты

Торговая надбавка – 51,7%


ЛП. Доля 66,2%

Парафарма. Доля 33,8%

Доля ЛП и парафармы в общей выручке: «классические» аптеки

(ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2013 г.)



ЛП. Доля 68,8%

Парафарма. Доля 31,2%

Доля ЛП и парафармы в общей выручке: «классические» аптеки

(ДФО: Хабаровск, Владивосток. 2016 г.)

Оценка ценовых изменений на фармацевтическом рынке ДФО

• Росстат (выборка ЛП: 21 ЛП в сегменте «до 50 руб», 11 ЛП – «50-100 руб», 13 ЛП – «100-500 руб»)

• Маркетинговые агентства (DSM, AIPM) – ЛП и БАД по всем товарам базы данных (розничный фармрынок)

• Собственные аналитические исследования оптового и розничного фармрынков РФ и ДФО

Расчет основных показателей: ценовых индексов Ласпейреса, средних ценовых индексов

Jan/1

4

Feb/14

Mar/14

Apr/14

May/14

Jun/1

4Ju

l/14

Aug/14

Sep/14

Oct/14

Nov/14

Dec/14

Jan/1

5

Feb/15

Mar/15

Apr/15

May/15

Jun/1

5Ju

l/15

Aug/15

Sep/15

Oct/15

Nov/15

Dec/15

Jan/1

6

Feb/16

Mar/16

0

5

10

15

20

25

30

35

40 %Росстат, ЛП (Россия)

Росстат, ЛП (ДФО)

DSM, ЛП (Россия)

Оптовый рынок РФ

Оптовый рынок ДФО

Изменение цен на ЛП в период январь 2014 – март 2016 гг

Сравнительная динамика курса USD и цен на ЛП на фармацевтическом рынке ДФО: сентябрь 2014 – март 2016

Sep/14

Oct/14

Nov/1

4

Dec/14

Jan/15

Feb/15

Mar/15

Apr/15

May/1

5

Jun/15Jul/15

Aug/1

5

Sep/15

Oct/15

Nov/1

5

Dec/15

Jan/16

Feb/16

Mar/16

Apr/16

May/1

6

Jun/16

0

20

40

60

80

100

120

%

USD, 2014-2016

ЛП ДФО, 2014-2016

Jan/1

4

Feb/14

Mar/14

Apr/14

May/14

Jun/1

4Ju

l/14

Aug/14

Sep/14

Oct/14

Nov/14

Dec/14

Jan/1

5

Feb/15

Mar/15

Apr/15

May/15

Jun/1

5Ju

l/15

Aug/15

Sep/15

Oct/15

Nov/15

Dec/15

Jan/1

6

Feb/16

Mar/16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

DSM Российская Федерация оптовый рынок РФ оптовый рынок ДФО

%

Изменение цен на ЖНВЛП в период январь 2014 – март 2016 гг

Jan/1

4

Feb/14

Mar/14

Apr/14

May/14

Jun/1

4Ju

l/14

Aug/14

Sep/14

Oct/14

Nov/14

Dec/14

Jan/1

5

Feb/15

Mar/15

Apr/15

May/15

Jun/1

5Ju

l/15

Aug/15

Sep/15

Oct/15

Nov/15

Dec/15

Jan/1

6

Feb/16

Mar/16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Изменение цен на оптовом фармацевтическом рынке ДФО в период январь 2014 – март 2016 гг. :

товарные группы

ЛПБАД

ЖНВЛП

%

Косметика

Гигиена

Ценовой мониторинг аптек разных субъектов ДФО (янв-июнь 2016)

Ценовой мониторинг аптек дискаунтеров РФ (янв-июнь 2016)Аптечные сети:

Озерки, Самсон-Фарма, Ладушка, Аптека-таймер Губернские, Максавит, Фармакопейка и др.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35 %

Отклонение цен на ЛП в аптеках-дискаунтерах РФ и ДФО относительно оптовых цен фармрынка ДФО

(янв –июнь 2016, %)

Аптеки «низких цен» РФ

Вновь открывшиеся дискаунтеры (стратегия «захвата рынка»

Аптеки «низких цен» ДФО

Кластер низких цен

Кластер «минимальных цен»

4,11,1

6,5

16,2

15,3

3,2

5,7

5,9

Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных территорий ДФО относительно оптовых цен

2014

0,71,2

1,1

15,1

12,6

-0,8

3,5

4,3

Ценовые индексы аптек дискаунтеров разных территорий ДФО относительно оптовых цен

2016

4,9

5,9

Основные тенденции фармацевтического рынка Дальнего Востока

• Слабоположительные темпы роста фармрынка ДФО (натуральные показатели); рост рынка в пределах 10% в стоимостных (рублевых) показателях;

• Замедление темпов ценового роста;• Максимальные потери ТН ассортимента

отмечены в ЦС с низкой стоимостью упаковки • Снижение торговой надбавки в основном

обусловлено увеличением общего количества аптек-дискаунтеров в ДФО

• Рост числа аптек-дискаунтеров, использующих стратегию «сверхнизких цен» в разных субъектах ДФО

Основные тенденции фармацевтического рынка Дальнего Востока

• Сохранение соотношения ЛП и парафармацевтической продукции в аптеках

• Увеличение торговой надбавки на парафармацевтическую продукцию

• Снижение ТН в ассортименте филиалов оптовых фармацевтических организаций

• Уменьшения уровня цен в аптеках низких цен разных субъектов ДФО

Благодарю за

внимание!

А.С. Степанов

Health & Medicine