Профессиональное посредничество в сделках купли - продажи бизнеса

Профессиональное посредничество в купле-

продаже бизнеса

Марат Авдыев

+7 (383) 209-59-89 [email protected]

eMediator.ru

Сделка Инмарко-Uniliver

Масштаб бизнеса, конечно, несравним с «Инмарко», но 1) шанс поэкспериментировать, на что раньше не хватало времени 2) возможность зайти на европейский рынок. 3) частично воссоздать прежнюю команду с ее духом предпринимательства.

15 бывших менеджеров и специалистов «Инмарко».

Коркунов — Wrigley. Mars

После продажи Одинцовской кондитерской фабрики американской Wrigley АНДРЕЙ КОРКУНОВ продолжает активно участвовать в работе своего детища.

Неудачная инвестиция

Николай-Проф.

Инвестор 10%

Супруг - 80%

Супруга - 10%

$12 млн.

Искажение отчетности

Подарил 1%

Обсуждаемые вопросы•От ожиданий сторон сделки к реализации проекта. • Что в действительности скрывается за "красивым"инвестпроектом? • Почему найти инвестора / покупателя • это лишь 10% успеха?• Малобюджетная, полная и всесторонняя проверка бизнеса — реально ли это? • Как вести переговоры, и как составить Соглашение?•Когда бывшие партнеры становятся непримиримыми врагами?• Чем может быть полезен проф. посредник в диалоге?

В идеальном случае, Бизнес — это одноюридическое лицо:

•Персонал•Ноу-хау, технологии•Зарегистрированные права собственности•Права на все земельные участки, здания, сооружения. •Патенты, товарные знаки•Лицензионные договоры с правообладателями•Требования / обязательства в т.ч. судебные иски•Деловая репутация, налаженные связи

Что входит в отчуждаемый Бизнес?

Сделка или «преследование»?

Друг Изобретатель-Лицензиар

Завод-Лицензиат

Долг по лицензионным платежам

Сделка: погасить долг, выкупить остатки готовой продукции, выкупить незавершенное производство,

продолжить сотрудничество: R&D.

«Благопровод»Люкс «Благопровод»

ТЗ

Как составить инвестиционный меморандум?

Сценарии возможных непредвиденные обстоятельств:* взаимоотношения менеджмента предприятия с органами власти* сложности работы: получение лицензий, землеотвод, мощности;* влияющие изменения в законодательстве* претензии к бизнесу со стороны экологов* отношения с рабочими и/или профсоюзами;

Финансовая частьДинамика доходовВход и выход. Структура сделкиПостинвестиционный этап

Противостояние корпоративной коррупции

Алексеев Васильев Леонтьев Директор

ООО «ТяжМаш»: 50% 25% 25% ВасильевООО «ГидроПресс» 50% 25% 25% АлексеевЗАО «ЛифтМонтаж»

76% 12% 12% Леонтьев

ООО «Турбина» 50% 25% 25% Васильев

Когда не помогает конструкция задатка?

Задаток 10% цены под залог недвижим.Алексей

ПокупательСветлана - Продавец

ст. 380, 381 ГК РФ

Светлана: Я гарантирую, что состояние активов и пассивов бизнеса соответствует действительности

33% доли в УК за 90% цены

Алексей Покупатель

Светлана - Продавец

Светлана: Чтобы у Вас, Алексей, был огромный стимул рассчитаться со мной полностью.

$

Экономия на налогах в ущерб безопасности Сделки

Договор займа на 12,000,0000 руб- безденежныйПокупатель

Продавец

ст. 812 ГК РФ

Продажа доли в УК по номиналу

за 3000 руб.

Дочь Будущий зять

Предприниматели:

$

Требуется продать кафе«У дороги»

ПБОЮЛ

Васильев

ООО

«Перспектива»

Условия:

-Земельный участок в аренде

-- Кафе – легко сборное сооружение

Ищите парадоксальные решения!

ОАО

«Завод А»

ОАО

«Завод Б»

ОАО

«Завод А»

Акционеры крупного предприятия на общем собрании приняли решение о выделении другого акционерного общества «Б».

Однако разделение не состоялось. Имущество, подлежащее передаче, выбыло в процессе хозяйственной деятельности «А», состав дебиторов и кредиторов претерпел значительные изменения.

Сибирский Центр конфликтологии

• +7(383)209-59-89• +7(923)236-68-83Эл. Почта [email protected]• Иду на eDogovor.ruБизнес-это конфликтология!