Диана Мусаева (Яндекс) - Отраслевая аналитика: пользовательский спрос в e-Travel

Отраслевая аналитика: пользовательский спрос в eTravel

Диана Мусаева

Индустрия Travelв запросах пользователей

Запросы пользователей в категории Travel

Статистика wordstat.yandex.ru; Россия 5

0

20

40

60

80

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Мил

лион

ы

2015 2016

558 887 922 522 547 029

-7%Апр 2014 - Мар 2015 Апр 2015 - Мар 2016

Запросы

Внутренний и международный туризм


0

200

400

600

Внутренний туризм (вкл. СНГ) Международный туризм

Мил

лион

ы

Запросы Апр 2014 - Мар 2015 Апр 2015 - Мар 2016-7%

+9%

Доля интереса к турам сократилась на 4%


29%

20%20%

20%

11%29%

22%21%

16%

12%

Распределение пользовательского интереса

Отели Авиабилеты Generic Ж/Д билеты

Q1 2015 Q1 2016

Пакетные туры

Интерес россиян растет к авиа и ж/д билетам


-8%

-6%+4%

-18%

+4%

-20%0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

Отели Общие Авиабилеты Пакетные Туры

ЖД билеты Аренда автомобилей

Запросы

Апр 2014 - Мар 2015 Апр 2015 - Мар 2016

Аудитория авиа и ж/д билетов самая мобильная

Статистика wordstat.yandex.ru; Россия; Апр. 2015 – Мар. 2016 9

18% 18% 15% 19% 20% 13%

Отели Общие Пакетные Туры

Авиабилеты ЖД билеты Аренда автомобилей

Ключевые бренды

Статистика wordstat.yandex.ru; Весь Мир; Q1 2016 10

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

Туту.руАэрофлот

BookingПобеда

BlablacarS7 Airlines

Pegas TouristikSkyscanner

Библио-ГлобусAnex Tour

АэроэкспрессUralairlines

Ozon.TravelSletat.ru

AviasalesUTair

TEZ TOURCoral Travel

Натали ТурсMomondo

Запросы

Популярные направления

Топ популярных стран


0 1 500 000 3 000 000

ЕгипетТурция

АбхазияУкраинаИспанияТаиланд

СШАФранция

ГрецияЧехия

ИталияВьетнам

БолгарияБеларусь

КипрОАЭ

0 1 500 000 3 000 000

АбхазияУкраинаТаиландИспания

БолгарияСШАКипр

ГрецияВьетнам

ТурцияФранция

ИталияЧехия

БеларусьОАЭ

Египет

Q1 2015 Q1 2016+14%

-12%+50%

+12%+76%+24%+78%

+16%+27%

-80%-11%-1%-10%+5%

+9%-88%

Запросы

Кто заменит Турцию и Египет?


Турция

Египет

Q1 2015/Q1 2016

-88%(2 800 000 )

-80%(2 200 000)

Краснодарский край

Таиланд

Болгария

Грузия

Абхазия

Кипр

+27%(2 200 000)

+102%(133 000)

+14%(275 000) +76%

(340 000)

+50%(310 000)

+78%(320 000)

Иордания

+206%(65 000)

Туристические направления России и СНГ


0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

КрымКраснодарский край (без Сочи)

СочиАбхазия

Сибирь (без Алтая и Прибайкалья)Северный Кавказ (без Домбая)

Золотое кольцо РоссииАлтай

ПрибайкальеДальний Восток

КарелияГрузия

Q1 2015 Q1 2016

Запросы

Тем временем в eTravel

Online продажа авиабилетов выросла на 41%

16

0 50 100 150 200

АвиабилетыFashion

Цифровая и компьютерная техникаБытовая техника

Ж/Д билетыОтделочные материалы

Строительные материалыТовары для детей

Мебель, предметы интерьераКосметика, парфюмерияАвтомобильные товары

Остальные

2014 2015

Источник: РБК Исследования рынков, http://marketing.rbc.ru/research/562949998554756.shtml, октябрь 2015 года

Млрд. руб.

Структура российского рынка интернет - торговли

53% расходов – категория «Гостиницы»

Данные Yandex.Direct 17

Гостиницы Авиабилеты Пакетные туры

Ж/Д билеты

2014 2015

Яндекс.Директ: Расходы в Travel

+14%

+18% 0%

+9%

53%

24%

21%

2% Гостиницы

Авиабилеты

Пакетные турыЖ/Д билеты

2015 год

25 % - выбрали и купили билеты не online

* усредненные данные по покупкам авиабилетов и ж/д билетов в 2015 году Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal (http://www.datainsight.ru/onlinetravel2015) 18

25%

19%

10%

45%

3% Выбирали и заказали не через Интернет

Выбрали в интернете, заказали в оффлайнеЗаказали через Интернет, оплатили в оффлайнеЗаказали и оплатили через Интернет

Не помню, затрудняюсь ответить

Среди активных Интернет пользователей:

Кто в основном покупает билеты онлайн?

Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal (http://www.datainsight.ru/onlinetravel2015) 19

Онлайн-стаж более 10 лет

Стаж онлайн-платежей более 5 лет

Женщины, 35-55 лет

46% мобильных кросс-девайс транзакций

Данные: поисковые логи Яндекса и Яндекс.Метрика 20

Март 201654%

40%

6%

46%(343 брони)

Спасибо!

[email protected]

Диана Мусаева

Менеджер по работе с ключевыми клиентами