Рекламный рынок Санкт-Петербурга

Рекламный рынок Санкт-Петербурга: Итоги 1 полугодия 2016 Михаил Попонов

СОДЕРЖАНИЕ

2

• Объёмы рекламы в традиционных СМИ

• Ключевые категории рекламного рынка

• Рынок в лицах: топовые рекламодатели Санкт-Петербурга

КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В СМИ

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2015-2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Факт выхода рекламы. Исключены социальная, косвенная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе.

3

773

631

1221 1131

1899

1645

1773 1742

1HY 2015

1HY 2016

-18% -7% -13% -2%

НЕ В РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕ СИЛА, А В БЮДЖЕТАХ И ОБЬЕМАХ ИХ

ОБЪЁМЫ РЕКЛАМЫ В ТРАДИЦИОННЫХ СМИ

ОБЪЁМЫ РЕКЛАМЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2015-2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпаний, радио: 29 станций, пресса: 38 изданий и приложений, наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Объёмы: секунды (ТВ, радио), А2 (пресса), кв.м. (наружная реклама)

6

26%

14% 10%

-2%

-9% -8%

6%

0%

13%

Рынок в целом

Объёмы рекламы 1HY 2016/2015

Затраты на рекламу 1HY 2016/2015

РЕКЛАМА НА ТВ: РОСТ ДОСТУПНОГО ИНВЕНТАРЯ

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2015-2016. Локальная реклама. ТВ. Исключена социальная реклама, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпания. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Объёмы: секунды (ТВ).

7

появление локальных блоков на каналах рост объёмов локальной рекламы на каналах

РЕКЛАМА НА ТВ: ТОП-20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие. 2016. Локальная реклама. ТВ. Исключена социальная реклама, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпания. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Объёмы: секунды (ТВ).

8

15% 13%

24% 27%

13%

21% 15%

19%

33% 31%

22%

11%

40%

16%

29%

8% 14%

85% 87%

76%

97%

73%

87%

79%

100%

85% 81%

67% 69%

78%

89%

60%

84%

100%

71%

92% 86%

TELE 2

METR

O G

RO

UP

ЧИ

ПИ

ТА З

АО

H.J

. H

EIN

Z

БУРГЕР К

ИН

Г

X5 R

ETAIL

GR

OU

P

GETT

FER

RER

O

ЯН

ДЕКС

ПЕТРО

ВИ

Ч

ДУБЛ

Ь Г

ИС

МТС

KO

REA Y

AKU

LT

CO

ЧЕРКИ

ЗО

ВС

КИ

Й А

ПК

YU

M!

RESTAU

RAN

TS

KESK

O

ЦИ

АН

ГРУП

П

OBI

ГАЗП

РО

М

NESTLE

Каналы, на которых появились локальные блоки в 1 полугодии 2016 Прочие каналы

РЕКЛАМА НА ТВ: ТОП-20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие. 2016. Локальная реклама. ТВ. Исключена социальная реклама, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпания. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Объёмы: секунды (ТВ).

9

11% 8%

20%

3%

16%

1%

13% 8%

23%

8% 1%

26%

3%

22%

9%

4% 4%

4% 11%

5%

8%

3% 13%

10%

11% 22%

10%

14%

13%

7%

8%

7%

4% 7%

12%

5%

85% 87%

76%

97%

73%

87%

100%

85% 81%

67% 69%

78%

60%

100%

71%

92% 86%

TELE 2

METR

O G

RO

UP

H.J

. H

EIN

Z

БУРГЕР К

ИН

Г

ЧИ

ПИ

ТА З

АО

МТС

X5 R

ETAIL

GR

OU

P

LIN

DT &

SPR

UEN

GLI

ЦИ

АН

ГРУП

П

ИН

ТЕРН

ЕТ

РЕШ

ЕН

ИЯ

ГАЗП

РО

М

HO

CH

LAN

D

ДО

МО

ФО

НД

FER

RER

O

ЯН

ДЕКС

ЧЕРКИ

ЗО

ВС

КИ

Й А

ПК

MAR

S-R

USSIA

ДУБЛ

Ь Г

ИС

L'O

REAL

NESTLE

ТНТ 4 Матч ТВ Мир Прочие каналы

РЕКЛАМА НА РАДИО: НЕДВИЖИМОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Источник: TNS Media Intelligence, 1 полугодие 2009-2015. Санкт-Петербург. Радио: 29 станций. Объем рекламы (часы). Локальное размещение. Исключена социальная реклама, косвенная реклама.

10

Jan 2009 - Jun2009

Jul 2009 - Dec2009

Jan 2010 - Jun2010

Jul 2010 - Dec2010

Jan 2011 - Jun2011

Jul 2011 - Dec2011

Jan 2012 - Jun2012

Jul 2012 - Dec2012

Jan 2013 - Jun2013

Jul 2013 - Dec2013

Jan 2014 - Jun2014

Jul 2014 - Dec2014

Jan 2015 - Jun2015

Jul 2015 - Dec2015

Jan 2016 - Jun2016

Недвижимость Торговля Прочее

22%

4%

22%

27%

РЕКЛАМА В ПРЕССЕ: SHARE OF MONEY 2016/2011

Источник: TNS Media Intelligence, 1 полугодие 2016/2011. Санкт-Петербург. Пресса. Объем рекламы (А2), затраты на рекламу по прайс-листам б/у скидок, налогов, специальных предложений. Локальное размещение. Исключена социальная реклама, косвенная реклама.

11

17%

41%

54% 52% 9%

28%

16% 20%

8%

12%

23% 14%

10%

7% 13%

64%

9%

SoV 2011 SoM 2011 SoV 2016 SoM 2016

Рекламные издания

Журналы ежемесячные

Газеты еженедельные и более редкие

Журналы еженедельные

Газеты ежедневные

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ

Источник: TNS Media Intelligence, 1 полугодие 2011-2015. Санкт-Петербург. Наружная реклама. Объем рекламы (кв. м.), затраты на рекламу (экспертная оценка). Локальное размещение. Исключена социальная реклама, косвенная реклама, «пустые» размещения рекламы.

12

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

Jan 2011 -Jun 2011

Jul 2011 -Dec 2011

Jan 2012 -Jun 2012

Jul 2012 -Dec 2012

Jan 2013 -Jun 2013

Jul 2013 -Dec 2013

Jan 2014 -Jun 2014

Jul 2014 -Dec 2014

Jan 2015 -Jun 2015

Jul 2015 -Dec 2015

Jan 2016 -Jun 2016

Объёмы (тыс. кв.м.) Затраты (млн. руб.)

КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА

КАТЕГОРИИ РЕКЛАМЫ: ТОП-20

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2015-2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес.

14

25%

16%

10% 8%

6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%

Торго

вля

Недвиж

имость

Продукты

питания

Массовы

е м

ероприятия

Связь

Интернет

СМ

И

Транспорт

Кондитерские и

зделия

Общ

ественное п

итание

Лек.

препараты

и Б

АД

ы

Финансы

Медицинские у

слуги

Бы

товы

е у

слуги

и с

ервис

Транспортны

е у

слуги

Туризм,

спорт,

отды

х

Безалкого

льны

е н

апитки

Красота и

здоровье

Компью

терная т

ехника и

ПО

Развлечения

3% 23% 72% 3% 39% 72% 41% 4% -5% 18% -21% -24% 6% 18% 20% 1% 33% 25% 48% -10%

КАТЕГОРИИ РЕКЛАМЫ: ТОП-10

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2015. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Объёмы рекламы (секунды, А2, кв.м.). Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, самореклама изданий, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург.

15

25%

16%

10% 8%

6% 4% 4% 4% 4% 3%

Торговля Недвижимость Продукты питания Массовые

мероприятия

Связь Интернет СМИ Транспорт Кондитерские

изделия

Общественное

питание

25%

12% 12% 8% 7% 6%

5% 4% 4% 3%

Лек. препараты и

БАДы

Красота и здоровье Продукты питания Безалкогольные

напитки

Торговля Кондитерские

изделия

Транспорт Связь Бытовая химия Финансы

фед

ер

ал

ьн

ое

разм

ещ

ен

ие

локал

ьн

ое

разм

ещ

ен

ие

ИНТЕРНЕТ: КАТЕГОРИЯ В ТОП-10

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2016/2015. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпаний, радио: 29 станций, пресса: 38 изданий и приложений, наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Категория: Услуги в области Интернета.

16

СТРУКТУРА ЗАТРАТ В КАТЕГОРИИ ТОП-5 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

2015 2016

ТВ Радио Пресса Наружная реклама

+69%

+158%

-9%

+11%

КАТЕГОРИИ В МЕДИА 2016

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Объёмы (сек., А2, кв.м.) Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпаний, радио: 29 станций, пресса: 39 издание и приложение, наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается

17

Торговля Продукты питания

Кондитерские изделия

Интернет Связь

Недвижимость

Недвижимость

Торговля

Торговля Массовые

мероприятия СМИ Транспорт

Финансы Медицинские

услуги Торговля

Массовые мероприятия

Массовые мероприятия

Транспорт Связь Недвижимость

КАТЕГОРИИ В МЕДИА 2016

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Объёмы (сек., А2, кв.м.) Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпаний, радио: 29 станций, пресса: 39 издание и приложение, наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается

18

Торговля Продукты питания

Кондитерские изделия

Интернет Связь

Недвижимость

Недвижимость

Торговля

Торговля Массовые

мероприятия СМИ Транспорт

Финансы Медицинские

услуги Торговля

Массовые мероприятия

Массовые мероприятия

Транспорт Связь Недвижимость

РЫНОК В ЛИЦАХ: ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

РЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП-20

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2015-2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается.

20

Не были в топ-20 в 1 полугодии 2015

РЕКЛАМОДАТЕЛИ: СТРАТЕГИЯ

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается.

21

82%

5%

73%

94% 100%

72%

44%

94% 100%

67%

100%

16%

100%

19% 29%

100%

42% 37% 37%

9%

79%

7%

5%

27%

26%

28%

10%

40%

56% 38% 8% 19%

62%

8%

23%

21%

12%

9% 14%

18% 23%

49%

6%

19% 23% 25%

20%

50% 43%

TELE 2

СП

Б

РЕН

ОВАЦ

ИЯ

X5 R

ETAIL

GR

OU

P

METR

O G

RO

UP

МИ

РАТО

РГ

ПЕТРО

ВИ

Ч

KESK

O

SETL G

RO

UP

БУРГЕР К

ИН

Г

H.J

. H

EIN

Z

IKEA

ЦИ

АН

ГРУП

П

ГРУП

ПА Л

СР

ЧИ

ПИ

ТА З

АО

ЛЕН

ТА

RBI

HO

CH

LAN

D

МТС

АЛ

ЬКО

Р И

К

2 Б

ЕРЕГА

ТВ Радио Пресса Наружная реклама

РЕКЛАМОДАТЕЛИ В МЕДИА: 1 ПОЛУГОДИЕ 2016

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2016. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Объёмы: секунды (ТВ, радио), А2 (пресса), кв.м. (наружная реклама). Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается. Сопоставимый список медианосителей, наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес. Исключены: PMI CORPORATION, ТНТ (радио), RUSS OUTDOOR (наружная реклама)

22

15%

17%

9%

10%

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НА РЫНКЕ: ДОЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ*

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург 1 полугодие 2016/2015. Локальная реклама. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений; для оценки стоимости размещений наружной рекламы использованы экспертные оценки. Исключена социальная реклама, «пустые» размещения в наружной рекламе, косвенная реклама, . ТВ: 31 телекомпаний, радио: 29 станций, пресса: 38 изданий и приложений, наружная реклама - размещения сроком не менее 1 мес. Учитывается только локальная реклама, т.е. размещенная исключительно на С.-Петербург. Сетевое размещение рекламодателей не учитывается *Лояльные – размещались все 6 месяцев

23

70% - 806 рекламодателей

69% - 758 рекламодателей

2015

2016

ИТОГИ

24

• Снижение объёмов локальной рекламы в 1 полугодии 2016 года в прессе, рост в ТВ, радио, наружной рекламе;

• ТВ: рост доступного локального инвентаря;

• Радио: затраты на уровне 1 полугодия 2015, ключевая категория локального рынка - недвижимость;

• Пресса: после закрытия крупных рекламных изданий наибольшая доля в структуре бюджетов приходится на ежедневные газеты;

• Рост категорий «Недвижимость», «Продукты питания», «Связь», «Интернет», «СМИ»

TNS Россия 125319, Москва, ул. Двинцев, д.12, тел. (+7 495) 935 8718, 191101, Санкт-Петербург, Рентгена ул., д.4, тел. (+7 812) 495 6248, web www.tns-global.ru e-mail [email protected]