Как изменился казахстанский потребитель за 10 лет?

КАК ИЗМЕНИЛСЯ КАЗАХСТАНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ?Виктор Елисeев

ИСТОЧНИК: TNS, исследование аудитории YouTube. Собственность компании Google.

ПРИБАВИЛИ В РОСТЕ.КАЗАХСТАНЦЫ 2006 vs 2016

Население возросло на 15%17 671 000 vs 15 396 900

Уровень безработицы5.0 vs 7.8

Продолжительность жизни, лет72.48 vs 66.15

ВВП на душу населения, млн. тенге2 323 342 vs 667 212

СЕМЬИ КРЕПЧАЮТРастет рождаемость

Количество детей в семье1.71 vs 1.47

Количество семей с детьми57% vs 51%

94%

72%

53%

25%

63%

42%

28%

9% 9%

-1% -9%

-31% -40%

TВ

Радио

Газеты

Журналы

Интернет

Мобильный

Интернет

Oнлайнвидео

Онлайн

Пресса

Онлайн

Радио

2006 2015 Разница, %

568%

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ: 2015 vs 2006

ТРАДИЦИОННЫЕМЕДИА DIGITAL

SOURCE: TNS CA, MMI, 2006, 2015

Резкий рост потребления цифровых медиа.Читать газеты и журналы стали меньше.

РАБОТАЕМ «НА ДЯДЮ»Сокращение числа индивидуальных предпринимателей

Предприниматели2 285 600 vs 2 626 900

Наемные работники6 225 100 vs 4 776 600

Число преступлений растет 386 718 vs 141 271

ДОХОД СТАЛ ВЫШЕ. Потребительская уверенность упала.

Доход, тенге67 918 vs 19 152

% расходов на еду уменьшается39% vs 45%

Покупка недвижимости8.84% vs 20.40%

2006 vs 2015

10%

78%

61%

65%

17%

37%

24%

17%

14%

36%

32%

7%

79%

64%

68%

17%

36%

16%

15%

9%

Спортклубы/бассейны

Забота о доме

Приготовление пищи

Супермаркеты

Магазины одежд/косметики

Базары

Кинотеатры

Рестораны

Центры красоты

Кафе/Бары

ТРЦ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯказахстанцы стали больше тратить на отдых и уход за собой

ИСТОЧНИК: TNS CA, MMI, 2006, 2015

ИПЦ в 2015 г.

+ 13,5%

ЦЕНЫКУСАЮТСЯРост индекса потребительских цен за 10 лет составил 7-8%

Непродовольственные товары+ 22,5%

Продовольственные товары+ 11%

Платные услуги для населения+ 8%

МЯСО И ЧАЙВместо консервов и кофе

FMCG≈

Традиционно в Казахстане потребляют много мясных и молочных

продуктов (95%+)В 2 - 3 раза выросло потребление

замороженных продуктов (мясо, овощи) и продуктов длительного храненияДо 50% – 60% просело потребление

концентрированной готовой продукции (готовые супы , бульонные

кубики и прочее)

Безалкогольныенапитки

Стабильное потребление чая ( ≈ 99% потребителей)

Сильно просело потребление растворимого кофе (-25%) и кофе в

зернах (-47%)

АВТО У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГОВсе больше соотечественников «за рулем»

Категория увеличилась, за последние 10 лет еще 4% казахстанцев

приобрели автомобили.В настоящий момент

автовладельцами являются уже 34%населенияАвто

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Покупка и обмен крупной бытовой техники сократились на треть

Рынок бытовой техники – насыщен Покупать или менять технику стали

значительно режеПокупка крупной бытовой техники

сократилась на 30%, мелкой б/технику на5 %Бытовая техника

≈

МОБИЛЬНЕЕ НЕКУДАКазахстанцы довольны сотовой связью. Индекс удовлетворенности потребителей -77%

Проникновение сотовой связи выросло в два раза и

приблизилось к абсолютному ( 97% )Услуги сотовой связи

КАРТЫ ВМЕСТО НАЛИЧНЫХБанковские услуги демонстрируют высокий спрос

Наблюдается положительная динамика в банковском секторе (+18%), чему способствует

развитие зарплатных карточек, их проникновение составляет уже 50%.

Оплата коммунальных услуг через отделения банка значительно сократилось, это связано с развитием услуг предоставления в ЦОНах и

КазПочты.

Банковскиеуслуги

2006 2007 2009 20112010 2012 201420132008 2015

Появления агрегатора для более чем 250 интернет магазинов

Казахстана

$900+млн.

Интернет-магазины Казахстана

ПОТРЕБИТЕЛЬ УХОДИТ В ОНЛАЙНЗА СЧЕТ РОСТА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА РАСТЕТ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛА

Source: Forbes.kz

<$50+млн.

Участвуют в акциях, ищут специальные предложения, покупают впрок, выбирают дешевые магазины:

ТЕНДЕНЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В КРИЗИС

Становятся менее лояльны к брендам, ищут дешевые аналоги товаров, пробуют новые марки,чаще покупают СТМ:

«Я всегда ищу специальные предложения» +6.5%*

«Я считаю, что продукты надо покупать про запас, чтобы сэкономить» +3.6%

«Я не утруждаю себя поисками более дешевых продуктов, покупая все в ближайшем магазине» -6.8%

«Я не покупаю незнакомые мне марки товаров, даже ради экономии» -2.7%

«На известную торговую марку не жалко дополнительных денег»-3%

«Я верю, что моя странаможетпроизводить очень хорошие и качественные товары» +1.4%

«Я считаю, что россияне должны покупать отечественные товары, чтобы дать возможность отечественной промышленности развиваться» +6.8%

Количество покупателей, покупающих хотя бы раз в квартал СТМ в какой-либо категории: +7%

*изменение количества людей, согласных с высказыванием 2 кв. 2015 vs. 2 кв. 2014CTM – собственные торговые марки магазинов

Выбирают отечественные товары:

«Я готов(а) платить больше за качественные товары» -2.7%

ПОТРЕБИТЕЛИ ИЩУТ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ

Выбирают отечественные товары

Source: ТНС M/Index Россия 2 квартал 2014/2015 Все 16+; Ромир скан-панель домохозяйств