Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали» Бензин подешевел в Орске, Астрахани и Уфе Крупные партии бензина Регуляр-92 производства Уфимской гр. НПЗ (2 тыс. т и более) реализовывались по ценам 23000–23200 руб./т, по словам источников на рын- ке. Первые сделки по этим ценам были заключены еще в понедельник во второй половине дня. Партии до объе- мом менее 1 тыс. т предлагались по 23500 руб./т. Уфим- ский Премиум-95 во вторник выставлялся на биржевых торгах по цене 27000 руб./т, спрос отсутствовал. «Газэнергосеть» 7 февраля снизила цены на бензины. Нормаль-80 с отгрузкой в регионы центральной России предлагается по 25311 руб./т, Регуляр-92 – по 23600 руб./т и Премиум-95 – по 25488 руб./т. ГЭС также пред- ложила бензины Астраханского ГПЗ с отгрузкой в Волго- градскую область. Цена Нормаль-80 составляет 25960 руб./т, Регуляр-92 – 24426 руб./т и Премиум-95 – 26491 руб./т. Дизельное топливо производства Астраханского ГПЗ законтрактовано, сообщили источники на рынке. Бензины производства «Орскнефтеоргсинтеза» поде- шевели на бирже на 200–300 руб./т в зависимости от марки. Вне биржи Регуляр-92 реализовывался произво- дителем по цене 23500 руб./т, что на 500 руб./т дешевле по сравнению с понедельником, Премиум-95 – по 26500 руб./т и Нормаль-80 – по 24000 руб./т. «ФортеИнвест» не корректировал цены на дизельное топливо и авиакеро- син, при этом свободными объемами ДТЗ производитель не располагал. «Мы сегодня купили на Орске 540 тонн ДТЗ под заявку. Больше нам объем не подтверждали», – сказал представитель торговой компании. Бензины производства Саратовского НПЗ подешевели на биржевых торгах на 200 руб./т. Регуляр-92 предлагал- ся по 24800 руб./т и Премиум-95 – по 26500 руб./т. Бен- зины заводов ТНК-ВР пользовались хорошим спросом на биржевом рынке: всего продано 9,42 тыс. т Регуляр-92 и 5,52 тыс. т Премиум-95. «Газпром нефть» в ходе первой торговой сессии вы- ставила омский Регуляр-92 по 24800 руб./т, что соответ- ствует предложению в понедельник, но продала по этой цене лишь 0,18 тыс. т бензина. После снижения цены компания реализовала еще 12 тыс. т Регуляр-92, сделки заключены по 24110–24600 руб./т. «Газпром нефтехим Салават» предлагал на бирже Ре- гуляр-92 по цене 24500 руб./т и зимнее дизельное топли- во – по 28300 руб./т. Топлива не пользовались спросом по этим ценам. Вне биржи были объемы Регуляр-92 по ценам от 24000 руб./т и ДТЗ – от 27800 руб./т. ТАИФ-НК вслед за конкурирующими НПЗ Приволжского ФО снизил биржевую цену ДТЗ до 28118 руб./т и продал 0,06 тыс. т продукта. На региональном рынке производи- тель по-прежнему реализует зимнее дизельное топливо по 29000 руб./т на условиях отгрузки самовывозом авто- транспортом с НПЗ. Рынок нащупал дно? Трейдеры полагают, что потенциал снижения цен на спотовом рынке ограничен. Во-первых, дальнейшее уде- шевление бензина приведет к проблемам с рентабель- ностью. Так, трейдеры оценивают порог рентабельности Уфимской гр. НПЗ по бензину Регуляр-92 в 22000 руб./т. Иными словами, если рыночная цена бензина окажется ниже этого уровня, то производитель будет торговать в убыток: цена продукта не покроет издержки при текущем уровне мировых цен на нефть и экспортном паритете 7 фев. ± к 6 фев. Объем торгов, тыс. т 117,435 +75,080 Кол-во сделок, ед. 91 -33 Автобензин, тыс. т 27,180 +7,600 Основные показатели биржевого рынка Авиакеросин, тыс. т 5,400 +2,340 Дизтопливо, тыс. т 31,835 +14,820 Топочный мазут, тыс. т 53,020 +50,320 Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т 7 фев. ± к 6 фев. Регуляр-92 24875 +91 Премиум-95 26406 -80 ТС-1/РТ 29155 -385 ДТ летнее – – ДЗп 25800 +652 ДТ зимнее 30800 -300 Топочный мазут 10700 +100 Объем торгов 7 февраля тыс. т Количество сделок 7 февраля ед. НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 7 февраля 2012 года 116,415 0,3 0,72 0 50 100 150 СПбМТСБ НП МБНК СПб Всего 117,435 тыс. т 88 1 2 0 20 40 60 80 100 СПбМТСБ НП МБНК СПб Всего 91 ед.
12
Embed
Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 7 февраля 2012 года
Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 7 февраля 2012 года
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»
Бензин подешевел в Орске, Астрахани и Уфе Крупные партии бензина Регуляр-92 производства
Уфимской гр. НПЗ (2 тыс. т и более) реализовывались по ценам 23000–23200 руб./т, по словам источников на рын-ке. Первые сделки по этим ценам были заключены еще в понедельник во второй половине дня. Партии до объе-мом менее 1 тыс. т предлагались по 23500 руб./т. Уфим-ский Премиум-95 во вторник выставлялся на биржевых торгах по цене 27000 руб./т, спрос отсутствовал.
«Газэнергосеть» 7 февраля снизила цены на бензины. Нормаль-80 с отгрузкой в регионы центральной России предлагается по 25311 руб./т, Регуляр-92 – по 23600 руб./т и Премиум-95 – по 25488 руб./т. ГЭС также пред-ложила бензины Астраханского ГПЗ с отгрузкой в Волго-градскую область. Цена Нормаль-80 составляет 25960 руб./т, Регуляр-92 – 24426 руб./т и Премиум-95 – 26491 руб./т. Дизельное топливо производства Астраханского ГПЗ законтрактовано, сообщили источники на рынке. Бензины производства «Орскнефтеоргсинтеза» поде-
шевели на бирже на 200–300 руб./т в зависимости от марки. Вне биржи Регуляр-92 реализовывался произво-дителем по цене 23500 руб./т, что на 500 руб./т дешевле по сравнению с понедельником, Премиум-95 – по 26500 руб./т и Нормаль-80 – по 24000 руб./т. «ФортеИнвест» не корректировал цены на дизельное топливо и авиакеро-син, при этом свободными объемами ДТЗ производитель не располагал. «Мы сегодня купили на Орске 540 тонн ДТЗ под заявку. Больше нам объем не подтверждали», – сказал представитель торговой компании. Бензины производства Саратовского НПЗ подешевели
на биржевых торгах на 200 руб./т. Регуляр-92 предлагал-ся по 24800 руб./т и Премиум-95 – по 26500 руб./т. Бен-зины заводов ТНК-ВР пользовались хорошим спросом на биржевом рынке: всего продано 9,42 тыс. т Регуляр-92 и 5,52 тыс. т Премиум-95.
«Газпром нефть» в ходе первой торговой сессии вы-ставила омский Регуляр-92 по 24800 руб./т, что соответ-ствует предложению в понедельник, но продала по этой цене лишь 0,18 тыс. т бензина. После снижения цены компания реализовала еще 12 тыс. т Регуляр-92, сделки заключены по 24110–24600 руб./т.
«Газпром нефтехим Салават» предлагал на бирже Ре-гуляр-92 по цене 24500 руб./т и зимнее дизельное топли-во – по 28300 руб./т. Топлива не пользовались спросом по этим ценам. Вне биржи были объемы Регуляр-92 по ценам от 24000 руб./т и ДТЗ – от 27800 руб./т. ТАИФ-НК вслед за конкурирующими НПЗ Приволжского
ФО снизил биржевую цену ДТЗ до 28118 руб./т и продал 0,06 тыс. т продукта. На региональном рынке производи-тель по-прежнему реализует зимнее дизельное топливо по 29000 руб./т на условиях отгрузки самовывозом авто-транспортом с НПЗ. Рынок нащупал дно? Трейдеры полагают, что потенциал снижения цен на
спотовом рынке ограничен. Во-первых, дальнейшее уде-шевление бензина приведет к проблемам с рентабель-ностью. Так, трейдеры оценивают порог рентабельности Уфимской гр. НПЗ по бензину Регуляр-92 в 22000 руб./т. Иными словами, если рыночная цена бензина окажется ниже этого уровня, то производитель будет торговать в убыток: цена продукта не покроет издержки при текущем уровне мировых цен на нефть и экспортном паритете
7 фев. ± к 6 фев.
Объем торгов, тыс. т 117,435 +75,080
Кол-во сделок, ед. 91 -33
Автобензин, тыс. т 27,180 +7,600
Основные показатели биржевого рынка
Авиакеросин, тыс. т 5,400 +2,340
Дизтопливо, тыс. т 31,835 +14,820
Топочный мазут, тыс. т 53,020 +50,320
Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т
7 фев. ± к 6 фев.
Регуляр-92 24875 +91
Премиум-95 26406 -80
ТС-1/РТ 29155 -385
ДТ летнее – –
ДЗп 25800 +652
ДТ зимнее 30800 -300
Топочный мазут 10700 +100
Объем торгов 7 февраля тыс. т
Количество сделок 7 февраля ед.
НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 7 февраля 2012 года
Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным. Символом «звездочка» (*) отмечены цены на ДТЛ.
Urals. «Башнефть» перерабатывает на Уфимской гр. НПЗ собственную башкирскую нефть и западносибирское сы-рье, закупаемое в рамках долгосрочных формульных контрактов с несколькими крупными компаниями. Во-вторых, производители всерьез опасаются ситуа-
ции, когда резкое предвыборное снижение цен сменится столь же динамичным их ростом уже в марте. Если после выборов регуляторы не будут сдерживать экспорт бензи-на, то выход внутренних цен на уровень экспортного па-ритета является вопросом 2–3 недель. По расчетам ММВБ-РТС, 1–6 февраля экспортный паритет для Пре-миум-95 на Рязанской НПК составил 28100 руб./т. Сделки с рязанским Премиум-95 на бирже 7 февраля заключа-лись по ценам 26400–26500 руб./т, что дает «скидку» к netback в 1700 руб./т. Повышение цен примерно на 3000–4000 руб./т за пару недель (до «премии» к netback) вряд ли будет одобрительно встречено регуляторами. Наконец, во вторник сразу несколько трейдеров сооб-
щили о росте спроса со стороны конечных потребителей, которые начали активно пополнять запасы бензина и дизельного топлива. Увеличение закупок должно стаби-лизировать цены на рынке. Путин против идеи двукратного снижения цен Премьер-министр и наиболее вероятный победитель
президентской гонки ‘2012 Владимир Путин выступил против идеи двукратного снижения цен на бензин и ди-зельное топливо, полагая, что это приведет к исчезнове-нию ресурса с рынка.
«Конечно, можно снизить цены, но к чему это приведет? Даже если у нас будут одни государственные компании на рынке – просто к дефициту, к вымыванию товара. У нас просто не будет 95-го бензина на колонках», – сказал В.Путин на встрече с политологами. По его словам, в случае снижения цен для возникнове-
ния дефицита будет достаточно двух-трех дней. «И никто не удержит. Да просто не будут производить этот про-дукт, а из нефти будут делать другой продукт и выпускать на внутренний рынок и за рубеж. Это просто непрофес-
сионально», – добавил В.Путин. Год назад состоялось совещание премьера с главами
нефтяных компаний, на котором он потребовал от произ-водителей снизить цены. Компании оперативно понизили оптовые и розничные цены на дизельное топливо и авто-бензин, и не повышали их вслед за ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты на фоне гражданской войны в Ливии. В феврале-апреле 2011 года из России было экс-портировано 1,8 млн т автобензина, что примерно на 1 млн т больше по сравнению с таким же периодом 2010 года. Вмешательство в рыночные процессы совпало с запретом продажи на внутреннем рынке бензина ниже класса 3, в результате уже в апреле страна столкнулась с жесточайшим бензиновым кризисом. Недопоставки бен-зина на внутренний рынок привели тогда к вполне ося-заемому товарному дефициту. Заявление премьера в ответ на предвыборное предло-
жение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова позволяет предположить наиболее вероятный подход президента к работе с рынком после выборов: снизить розничные цены, скорее всего, не попросят. Вероятно, после выборов нас ожидает некоторая
«либерализация» на оптовом рынке при сохранении за-градительной экспортной пошлины. Бензин могут частич-но «отпустить» на экспорт, в результате профицит ресур-са будет в какой-то мере ликвидирован, а оптовые цены повысятся до уровня netback. При текущей конъюнктуре мирового рынка это не грозит
обернуться ростом цен АЗС. Например, цена бензина Регуляр-92 в Москве составляет 27 руб./л, а выраженная в таких же единицах цена рязанского бензина – 18,40 руб./л «на воротах» НПЗ. Повышение оптовой цены Регу-ляр-92 до 28000 руб./т, или до 20,86 руб./л не выведет за рамки рентабельности бизнес независимых сетей АЗС. Розничные цены в этом сценарии весной не меняются: выше вряд ли позволят, а ниже не пускает возросший с начала года акциз. Повышение розничных цен может произойти летом, а объяснят его дополнительной диф-ференциацией акцизов и сезонно высоким спросом.
3 Выпуск за 7 февраля 2012 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов
Продажи автобензина 7 февраля тыс. т Продажи дизтоплива 7 февраля тыс. т
Продажи авиакеросина 7 февраля тыс. т Продажи топочного мазута 7 февраля тыс. т
Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
12,18
7,38
4,2
2,34
1,02
0,06
0 5 10 15
Омский НПЗ
Рязанская НПК
Славнефть-ЯНОС
ЛИНИК (ст. Марцево)
Саратовский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
12,489,945
6,122,58
0,30,3
0,060,05
0 5 10 15
ЛУКОЙЛ-ВНПМосковский НПЗЛУКОЙЛ-ННОСЛУКОЙЛ-УНП
Славнефть-ЯНОСЛУКОЙЛ-ПНОС
ТАИФ-НКРязанская НПК
5,04
0,36
0 1 2 3 4 5 6
Хаб Владимир
КИНЕФ
40
10,02
2,16
0,54
0,3
0 10 20 30 40 50
КИНЕФ
ЛУКОЙЛ-ННОС
Омский НПЗ
Славнефть-ЯНОС
Уфимская гр. НПЗ
23000
25000
27000
29000
31000
33000
0
5
10
15
20
25
30
окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012
руб.
/т
тыс.
т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т
25000
27000
29000
31000
33000
35000
0
2
4
6
8
10
12
окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012
руб.
/т
тыс.
т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т
4 Выпуск за 7 февраля 2012 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов
Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
20000
25000
30000
35000
40000
02468
10121416
окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012
руб.
/т
тыс.
т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т
21000
23000
25000
27000
29000
31000
05
10152025303540
окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012
руб.
/т
тыс.
т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т
25000
27000
29000
31000
33000
35000
0
5
10
15
20
25
окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012
руб.
/т
тыс.
т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
0123456789
окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012
руб.
/т
тыс.
т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т
5 Выпуск за 7 февраля 2012 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т
Базис
Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80
7 фев. ± к 6 фев. 7 фев. ± к 6 фев. 7 фев. ± к 6 фев.
Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т
Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Албашнефть Нафта Ж/Д 21600
Ашинский химзавод Этилацетат Ж/Д 45200
НБ Первая Речка СМТ вид II Ф/борт 27300
НБ Чулман-Транс Печное топливо С/В авто 24130
ст. Бугульма Печное топливо С/В авто 24130
ст. Переволоцкая Конденсат смесевой Ж/Д 15000
Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 11800
Сургутское УПГ Пропан технический Ж/Д 16048
Сургутское УПГ Судовое топливо Ж/Д 28025
ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 22350
Уфимская гр. НПЗ Битум БНД 60/90 Ж/Д 15000
Уфимская гр. НПЗ Битум БНД 90/130 Ж/Д 11000
Щекиноазот Сульфат аммония Ж/Д 7200
Масла: цены и объемы продаж руб./т
Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Новокуйбышевский ЗМП Масло И-20А Ж/Д 25200 25000
Масло М-10ДМ Ж/Д 31000 30800
Орскнефтеоргсинтез Масло И-20А Ж/Д 24000
Масло И-40А Ж/Д 24000
Рязанский ОЗН
Масло SAE 85W-90 Ж/Д 45500
Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 39300
Масло М-10Г2К Ж/Д 36200
Масло М-10ДМ Ж/Д 37200
Масло МС-20 Ж/Д 37300
Масло Тап-15 Ж/Д 41500
Масло Тэп-15 Ж/Д 28200
Масло ХА-30 Ж/Д 36300
Нигрол Ж/Д 23200
Масло И-12А Ж/Д 32000
Масло И-20А Ж/Д 25000 22500
Масло И-40А Ж/Д 25000 23500
Масло М-10ДМ Ж/Д 30500 29000
Уфимская гр. НПЗ
12 Выпуск за 7 февраля 2012 года www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок
Розничные цены на нефтепродукты* руб./л
30 янв. ± к 23 янв.
Бензин Регуляр-92 26,18 -0,04
Бензин Премиум-95+ 28,24 -0,03
Дизельное топливо 27,83 -0,01
*средние по России, по данным Росстата
Розничные цены на нефтепродукты* руб./л
Ставки экспортных пошлин $/т
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль
Нефть 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7
Нефть (льготная ставка) 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2
СУГ 196,6 236,5 221,8 201,0 181,7
Нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8
Бензины 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3
НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]