Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Международная научно-практическая конференция «Развитие инновационного

образования на основе сотрудничества с ведущими мировыми научно-образовательными центрами и промышленностью»

Кендрик Д. Уайт2013 г.

От российских инноваций к мировым рынкам

2

Ключевые инновационные сектора и глобальные целевые рынки

Производство возобновляемой

энергии, ее хранениеи дистрибуция

Расчет нателекоммуникационные,

информационные и космические технологии

Новые материалы и

микроэлектроника

Наука о жизни, FMCG в пищевой индустрии и

биомедицинское оборудование

Ценность проекта:

Венчурный акселератор будет играть роль центра предпосевной «упаковки» проектов и консалтинга. Задача – коммерциализация российских передовых научных инновационных идей и создание новых технологичных компаний, предлагающих продукты быстроразвивающимся мировым рынкам.

Установленные связи в регионах

3

Владивосток

Томск

Новосибирск

Екатеринбург

Пермь

Челябинск

Краснодар

Казань

Санкт Петербург

Московская обл.

Волгоград

Нижний Новгород

СамараАстрахань

Ростов на Дону

19 высокотехнологичных технопарков

В целях дальнейшего развития региональной инновационной экосистемы необходимо развивать сеть бизнес-ангельских клубов и Центров Предпосевной Подготовки Проектов

НП "Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий"

От российских инноваций к мировым рынкам

12 ведущих национальных исследовательских университетов

1. ВШЭ, г. Москва2. Казанский гос. университет3. МАИ4. МГТУ им. Н. Э. Баумана5. МФТИ6. ННГУ им. Н. И. Лобачевского7. Новосибирский Гос. Университет8. Пермский Гос. Университет9. Самарский Гос. Аэрокосмический Университет10. Национальный минерально-сырьевой Университет Горный11. НИУ ИТМО, Санкт-Петербург12. Томский Политех. Университет

4От российских инноваций к мировым рынкам

Венчурная индустрия России и тенденции инновационной экономики

• В настоящее время промышленность России на подъеме и, как ожидается, будет расти на 30% ежегодно в течение ближайших лет;

• Более 3000 инновационных проектов, ежегодно подают заявки на финансирование;

• Более 200 VC сделок проведено в 2011 г., средний размер сделки около $ 1,0 млн;

• В настоящее время приблизительно150 венчурных фондов работает в России (РАВИ);

• Ожидается быстрый рост числа бизнес ангелов, (до 100 тыс. чел.) с более чем $1.0 млн в форме наличных;

• Сегодня в России действует более 400 организаций инновационной инфраструктуры (E&Y);

September, 2007 5

Реакция международных инвесторов показывает положительные результаты

Уже в России:

В скором времени:

5От российских инноваций к мировым рынкам

6

НО… Экосистема коммерциализации региональных инновацийв настоящий момент не развита полностью

(В настоящий момент не развита полностью)

R&D

Concept development &

check

Preseed stage

Market potential evaluation,

Commercialization strategy

development

Preseed stage

Prototype development Product development

Seed stage

Time

Product introduction on the market

Start-up

Company foundation

Product sale

GrowthFu

nds r

equi

rem

ents

, Mio

Rub

Technology transfer centersPoC Centers Business accelerators,Techno parks Business incubatorsLaboratories

Bortnik Fund (START program), Regional grants &

subsidies, Branch grants

Business angels, Seed investors (RVC FSI) Venture investors & fundsFinance sources deficit

Funds application directions

Infrastructure of support

Finance sources

Innovation development phases

Assumed new link

Sponsor funds, RFFI funds, Regional grants & scholarships,

UMNIK program etc.

Project appearance

6От российских инноваций к мировым рынкам

Стадии развития инноваций

НИОКР

Разработка концепции и

проверка

Предпосевная стадия :Оценка

потенциального рынка, развитие

стратегии по коммерциализа

ции

Предпосевная стадия :

Создание прототипа

Посевная стадия:

Создание продукта

Стартап:

Вывод продукта на

рынок

Рост:

Продажа продукта

Центры трансфера технологий Бизнес-инкубаторы Бизнес-акселераторы,

технопарки

Venture LAB Accelerator Program

Конкурентные преимущества

Все чаще появляются европейские акселераторы и фонды для

создания стартапов

7

Акселераторы успешно работают в США

Кто получает выгоду от использования программы?- Бизнес Ангелы: сокращение затрат на экспертизу, знакомство с учредителями и венчурными инвесторами- Венчурные инвесторы: улучшение процесса сделки, налаживание связей, нахождение новых идей- Большие научно-технические компании: поиск талантливых работников, нахождение новых клиентов для различных платформ и услуг- Другие стартап-учредители: поиск талантливых сотрудников, новые знакомства с возможными инвесторами и будущими клиентами- Поставщики услуг: новые клиенты

Доказательства концепции центра (POC) хорошо известны в США

Ранние этапы программы разрабатываются в России

От российских инноваций к мировым рынкам

Международный опыт коммерциализации технологий

Центр ЭАП

Дата основан

ияЛет на рынке

Размещенный

начальный капитал

Выплаченный грантовый

фонд

ЦЭАП сотрудники и менеджеры

Наставники и эксперт.

советники, неполн. раб.

день

Всего рассмотрено проектов

Средн. кол-во проектов

в год

Всего проектов,

получивших фонды

Среднее кол-во проектов,

получивших фонды/ в год

Кол-во лицензионных соглашений по

новым технологиям

Кол-во старт-апов,

получивших доп.

финансирование

Последующие инвестиции

1.MIT

Deshpende Центр

сент 2002

8 $17.5 млн $10.0 млн 7 сотр./ полный раб.

день

100+ местные консультанты

500+ 62.5 80+ 10 1 20 $180 Млн

2.UCSD

Von Liebig Центр

сент 2001

9 $10.0 млн $3.8 млн 4 сотр./ полный раб.

день

9 эксперта ЦЭАП неполн.

раб. День

200+ 22.2 70+ 8 22 26 $87.0 Млн

3.

Университет Колорадо

TTO -POC

1994 16 н/д $10.0 млн 10 сотр./ полный раб.

день

50+ местные консультанты

н/д н/д 141 9 31 53

$226.7 Млн

4.

Университет Юты

Com’l Office (TCO)

1967 43 н/д н/д 29 сотр./ полный раб.

день

Неск-ко местных консалт. фирм и

экспертов, оплачиваемых из

грантов UofU и VC’s

н/д н/д н/д н/д 2004-2008124

2004 – 2008

70

2003 – 2008$98.0 Млн

лиценз. вознагражд

ение

5.

Innovation Works ,

Питтсбург, PA

1999 11 н/д $40.0 млн финансиров

ание посевное и грантовое

15 сотр./ полный раб.

день

4 неполн. раб. день ответств. работники на

местах

2,000+ 182 100 10 н/д н/д н/д

Результаты работы ЦПП в США (Центры предпосевной подготовки проектов)

В среднем 10-12 проектов проходят полный цикл финансирования и поддержки в одном ЦПП в год ($50 – 250 тыс на проект)

Около 35% проектов стартапов станут успешными компаниями и получат венчурное финансирование следующих раундов в размере 20 раз превышающем начальные расходы ЦПП

8От российских инноваций к мировым рынкам

Системный подход к коммерциализации российских инноваций

Экспертиза коммерческой жизнеспособности и упаковка проектовОтобранные

инновационные проекты, российского происхождения

Что будет востребовано

потребителями ?

Что будет конкурентосп

особно на рынке ?

Какие применения может иметь технология ?

Инновация

RUSVenXVenture WAY

platform

9

НП "Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий"

Владивосток

Томск

Новосибирск

Екатеринбург

Пермь

Челябинск

Краснодар

Казань

Санкт Петербург

Московская обл.

Волгоград

Нижний Новгород

СамараАстрахань

Ростов на Дону

Сеть международных экспертов и наставников

Инновационные проекты готовые привлечь инвесторов

следующего раунда

RUSVenXПосевной

фонд I

От российских инноваций к мировым рынкам

Venture LAB

Этапы работы – оценка и упаковка проектов

1.Первоначальная экспертиза, оценка

идеи проекта и отбор

2.Оценка технологии и

рынка

3.Формирование и обучение команды

4.Разработка стратегии коммерциализации и

бизнес-плана

5.Профессиональная упаковка проекта

Проекты, различной стадии готовности

Привлечение проектом инвестиций ранних стадий

Центр предпосевной подготовки проектов 6.Содействие в поиске инвестиций

(для некоторых проектов)

Российские Эксперты

Зарубежная Русская

Инновационная Диаспора

Внешняя экспертиза

7.Сопровождение проекта

Привлечение проектом последующих раундов

инвестиций

8. «Выход» Business LAB из проекта«Упакованные» бизнес планыИдеи инновационных проектов

10От российских инноваций к мировым рынкам

Долгосрочные источники доходов и доходы на выходе

11

Операционный план – целевые показатели 1 год 2 год 3 год

4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Начальный скрининг и оценка проектов 300 500 550 600 650 700 750 800 800 800

Этап 1 – аудит и анализ коммерческой жизнеспособности 6 18 30 40 48 52 54 56 58 60

Коммерческие консалтинговые проекты, оплачиваемые частными клиентами 6 12 28 40 44 48 52 52 52 52

Этап 2 – Разработка стратегии коммерциализации и разработка бизнес плана

3 12 18 24 32 36 40 42 44 44

Привлечение финансирования 1-го раунда от бизнес ангелов и венчурных инвесторов 3 6 9 12 12 12 12 12 12 12

Успешные выходы из проектов, сгенерировавшие денежные потоки для венчурного акселератора

- - - 1 1 2 4 6 6 7

year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year 9 year 10 -

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Планируемые доходы венчурного акселератора, млн руб.Revenue for project's shares sales

Revenue from services of grant application, presentation preparation

Revenue from education and trainings services, "inno-vation club" membership payments

Revenue from professional packadging services

Revenue from ordinary consulting services

Revenue from сommercialisation strategy development services

Revenue from сommercial viability study services

Revenue for project 's business expertise projects

Доходы от продажи акций, вкл. НДС

Оплата за подготовку грантовых заявок, презентацийДоходы от тренингов и обучающих программ, оплата за членство в «клубе инноваторов»Оплата услуг профессиональной упаковки

Оплата услуг консалтинга

Доходы от предоставления услуг по разработке стратегии коммерциализации

Доходы за предоставление услуг по оценке коммерческой жизнеспособностиДоходы от услуг по бизнес экспертизе проектов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год

10 год

От российских инноваций к мировым рынкам

12

Как увеличить поток коммерчески жизнеспособных инновационных проектов из научных учреждений России на международные рынки?

Программа Эврика Инновационный коридор 2013 – 2014 грант для Венчурной лаборатории ННГУ

Программа «ЭВРИКА» и партнерские организации разработали новый Инновационный коридор , благодаря которому возможен ускоренный вывод российских технологий на рынок США.

От российских инноваций к мировым рынкам

Venture LAB

13

США Великобритания Израиль Япония

Повышение репутации университета в мировом рейтинге

Предлагаемые программы Venture LAB и Venture Accelerator направлены на развитие сети центров предпосевного развития проектов (POC) по всей России. Главная цель данных программ - способствовать развитию отношений между региональными инновационными кластерами и предпринимательскими сообществами по всему миру.

ООО «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»

Кендрик Уайт[email protected]Алена Половинкина[email protected]Алена Рябинина[email protected]

Пр. Гагрина, 23, корпус 8Н.Новгород,603003, РоссияТел:: +7 (831) 434 59 11E-mail: [email protected]

Глобальные ноу-хау – бизнесу российских регионов

«Марчмонт»,Родовое имение Уайтов,Построено в 1890 г.

«Твердые принципы всегда лежали в основе нашей стратегии»

Джозеф Нельсон Уайт(1860-1939)

От российских инноваций к мировым рынкам

14