Рынок ОСАГО в Российской Федерации – текущее состояние

Рынок ОСАГО в Российской Федерации – текущее

состояние

ОСАГО в цифрах

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

25,3

49

49,4

28

54,1

69 63,8

05 72,4

09 80,4

44

85,8

88

92,7

26 106,

943 12

1,26

6 135,

139

1,19

2

18,5

22

26,4

09

31,6

94 39,2

97

45,8

63

48,6

03

54,3

92

57,0

59

62,1

66

78,1

29

Страховые премии и выплаты

Премии Выплаты

Млн

. руб

.

2

ОСАГО в цифрах

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

891

1,14

1

1,41

5

1,68

5

1,88

4

1,96

2

2,29

2

2,43

9

2,55

7

2,69

8

18.5

26.431.7

39.345.9 48.6

54.4 57.162.2

78.1

Число потерпевших, получивших возмещение, и объем выплат

Млр

д. р

уб.

Тыс.

чел

.

Выплаты Потерпевшие

3

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

22 1,6226,522

10,734 13,680

77,700

118,286

86,300 84,812

36,870

1 59 310 375 480

3,400

4,990

3,7854,327

1,55197

3,560

5,339

7,028

9,581

8,740

6,4645,691 5,461

7,187

Компенсационные выплаты

Количество и суммы компвыплат

Объем компфондов,

млн. руб.

Сумма выплат, млн. руб.

Количество выплат

0

Судебная работа и банкротство в 2013 году

Взыскание осуществленных компенсационных выплат

346,9 млн. руб.

Требования РСА включены в реестр требований кредиторов

027,7 млн. руб. Получено, из них:

В ходе дел о банкротстве

В досудебном порядке

В ходе возмещения «двойных выплат»

5

3,8 млн. руб.

2,7 млн. руб.

21,2 млн. руб.

Судебная работа и банкротство в 2013 году

Прочие мероприятия по обеспечению судебной защиты

Работа по признанию недействительными договоров цессии (имеются положительные судебные решения);

Предотвращено взыскание компенсационных выплат по фиктивным договорам цессии на сумму 7 млн. руб.

Работа по оспариванию действий «автоюристов» - например, в Краснодарском крае отменены решения по 3 делам о взыскании с РСА на сумму 18,5 млн. руб., денежные средства возвращены.

6

7

Борьба с мошенничеством

РСА по собственной инициативе на базе АИС РСА создается база данных по борьбе с мошенничеством в сфере ОСАГО

Законопроектом № 191229-6 предусмотрено создание единой базы данных , содержащей сведения о договорах

добровольного страхования

8

Ведение реестра операторов технического осмотра

ОрганизацииОператоры

01.01.2012 г.

01.01.2013 г.

01.01.2014 г.

2011 – 2013 гг.

9

Проблемы в ОСАГО

10

Тарифы ОСАГО

Проблема: 31 регион убыточен по ОСАГО

Проблемы с заключением договора ОСАГО и рост количества жалоб

Вывод: КТ в ряде регионов не отражает объективную картину !!!

Временное решение проблемы роста жалоб:Увеличение продаж полисов ОСАГО в проблемных регионах.Президиум РСА утвердил Временный порядок дополнительного обеспечения членов РСА бланками полисов для проблемных регионов.

Дополнительный размер обеспечения: + 50% для 2 и 3 группы риска; + 16,6% для 4 группы риска

5 группа риска и стоп-лист – не обеспечиваются

Варианты системного решения проблемы: Изменение базовых тарифов и коэффициентов (особенно КТ) - увеличение тарифов на 11,79%

Введение тарифного коридора

11

Тарифы ОСАГО

Регион Нынешний КТ

Необходимый КТ

Татарстан (Зеленодольск) 1,30 2,15 (+65%)Камчатский кр. (Петропавловск-Камчатский) 1,10 1,99 (+81%)Амурская обл. (Благовещенск) 1,40 2,56 (+83%)Архангельская обл. (Архангельск) 1,80 2,75 (+53%)Мурманская обл. (Мурманск) 1,70 3,19 (+88%)Мурманская обл. (Североморск) 1,30 2,54 (+95%)Нижегородская обл. (Дзержинск) 1,30 2,16 (+66%)Ульяновская обл. (Ульяновск) 1,40 2,97 (+112%)Челябинская обл. (Копейск) 1,50 2,37 (+58%)Мордовия (Саранск) 1,20 1,98 (+65%)Оренбургская обл. (Оренбург) 1,70 2,42 (+42%)Пензенская обл. (Пенза) 1,40 2,02 (+44%)

12

Увеличение страхового покрытия

Увеличение страхового покрытияОценка размера увеличения тарифа

Оценка РСА Оценка ЦБ РФ

Увеличение лимита по жизни/здоровью до 500 000 руб.

в т.ч. установление фиксированных выплат при причинении вреда здоровью

21,27% -25,13%

15,96%

---

Увеличение лимита по имуществу до 400 000 руб. 28,3% 18,9% -23,6%

ИТОГО: 49,57%-53,43% ---

При нынешнем покрытии действующие тарифы необходимо увеличить в среднем на 11.79% (включает изменения базовых тарифов и всех коэффициентов, в т.ч. КТ)

13

Порядок проведения независимой технической экспертизы

Причина: отсутствие единой методики оценки ущерба

РСА разрабатывает единую методику оценки ущерба, которая включает в себя:• Правила проведения независимой технической экспертизы (описание процесса

экспертизы) - разработаны;• Формулы расчетов - разработаны;• Методика формирования ценовых справочников – разработана;• Ценовые справочники (цены на запчасти, лако-красочные материалы, стоимость

ремонтных работ) - в процессе разработки.

ЦБ РФ утверждает единую методику оценки ущерба по представлению РСА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учтено в законопроекте

Более подробно о единой методике оценки ущерба – в информационном сообщении «О совершенствовании системы независимой технической экспертизы»

Большое количество споров (в том числе в судах) о размере ущерба по ОСАГО

14

Рост выплат по судебным решениям

Причины2011_Q1 2011_Q2 2011_Q3 2011_Q4 2012_Q1 2012_Q2 2012_Q3 2012_Q4 2013_Q1 2013_Q2 2013_Q3 2013_Q4

9.0%10.0% 10.0%

12.0% 12.0%

15.0% 15.0%

17.0%18.0%

20.0%

24.6% 25.2%

0.6%1.5% 1.6% 1.9% 1.9%

2.6% 2.6% 2.8% 2.9% 3.3%3.8% 4.0%

0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.6%1.3%

2.4%3.6% 3.9%

Доля судебных выплат в общей сумме выплат по ОСАГО

Доля иных нестраховых судебных выплат в общей сумме выплат по ОСАГО

Доля судебных выплат в соотв. С ЗоПП в общей сумме выплат по ОСАГО

Отсутствие единой методики оценки причиненного ущерба

Отсутствие претензионного порядка

Распространение Закона о защите прав потребителей на ОСАГО

15

Претензионный порядок рассмотрения споров

ПотерпевшийТребованияо выплате Страховщик Страховщик СУД

?Омбудсмен

Претензия Иск

Установить обязательное досудебное обращение к страховщику при предъявлении претензии в связи с неисполнением

или ненадлежащим исполнением договора ОСАГО.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Увеличение нагрузки на судебную систему

Недобросовестные действия юридических

посредников

Увеличение издержек страховщиков в связи с судебными расходами

Потерпевший вправе обратиться за выплатой напрямую в суд (без предварительного обращения к страховщику).

Учтено в законопроекте

16

Точечное распространение Закона РФ «О защите прав потребителей» (ЗЗПП) на ОСАГО

Учтено в законопроекте (кроме морального вреда)

Неустойка• применяется специальная неустойка, предусмотренная Законом об ОСАГО

(1/75 или 1/150 ставки Банка России за каждый день просрочки в зависимости от того, была просрочена выплата или отказ), взыскивается если страховщик в установленные сроки не осуществил выплату в неоспариваемой части либо не направил мотивированный отказ;

Штраф (50% от суммы недоплаты) – взыскивается если страховщик в установленные сроки не осуществил выплату в неоспариваемой части;

Моральный вред – не возмещается.

Установить точечное распространение ЗЗПП на ОСАГО:

ЗЗПП распространяется на ОСАГО в полном объеме

Взыскание со страховщиков штрафов, неустойки и морального вреда по ЗЗПППРЕДЛОЖЕНИЕ

17

Год Коэф-т жалоб по ПВУ

Коэф-т жалоб по традиц. урег-ю Соотношение

2010 0,22 0,48 2,22011 0,2 0,52 2,62012 0,16 0,43 2,72013 0,11 0,35 3,2

Прямое возмещение убытков

Соотношение количества жалоб

-50%

Страховщики заинтересованы в качественном урегулировании убытков «своих» клиентов

Учтено в законопроекте

У потерпевшего есть альтернатива, к какому страховщику обратиться

Ввести обязанность (не право) потерпевшего обращаться к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО.

Селекция убытков ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18

Упрощенное (без участия ГИБДД) оформление документов о ДТП (Европротокол)

Обстоятельства ДТП при безлимитном Европротоколе в 4-х регионах должны быть зафиксированы: • Фото- или видеосъемка + данные ГЛОНАСС или иных глобальных

спутниковых навигационных систем• Обеспечение невозможности коррекции информации после ее

фиксации• Требования к указанным устройствам и порядок предоставления

данных страховщику устанавливает Банк России по представлению РСА

Учтено в законопроекте

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Низкий уровень проникновения Европротокола (≈ 8%).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Возрастает риск страхового мошенничества

• Увеличение лимита по Европротоколу с 25 000 до 50 000 руб.• Безлимитный Европротокол (400 000 руб.) в 4-х регионах.

19

Электронный полис

Сейчас: Перспектива:

Оценка РСА: электронный полис может быть внедрен не раньше 1 августа 2016 года

Полис ОСАГО – на бумаге

Контроль за наличием полиса ОСАГО осуществляют сотрудники ГИБДД

(на дороге)

Полис ОСАГО – в форме электронного документа

Контроль за наличием полисов ОСАГО:1. Сотрудник ГИБДД на дороге;

2. Фото- и видеокамеры

НЕОБХОДИМО

ФИС ГИБДД

АИС РСААИС ФМС

(при заключении договоров ОСАГО)

20

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !