Тенденции мирового рынка аутсорсинга

Тенденции мирового рынка Тенденции мирового рынка аутсорсингааутсорсинга

1

Сергей Македонскийin4media / НП «АСТРА»

28 апреля 2009 г., г. МоскваЗаседание Клуба 4CIO

• На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с 1991 г., Dator top100 компьютерного бизнеса России (1995-1999 гг.)

• Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г.• Дистрибутор Gartner в РФ, Украине 1999-2005 гг., • Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA), потенциал

экспорта ИТ России, Украины («Техинвест», 2004), Беларуси (НТА «Национальный Инфопарк», 2005)

• Конференция по аутсорсингу в Казани (ноябрь 2004 г.), исследование сектора ИКТ Республики Татарстан (2005-2006)

• ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу HP, Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др.

• Продвижение продуктов и услуг Forrester Research (с 2005 г.)• Участие в создании и партнерство в НП «АСТРА» (2008 г.)

2

3

15 крупнейших ИТ-рынков по расходам 15 крупнейших ИТ-рынков по расходам на ИТ продукты и услуги на ИТ продукты и услуги

% изменения с предыдущего года

2%

5%

-6%

-11%

-7%

-8%

-8%

-11%

-15%

-9%

0%

-7%

-10%

-13%

-7%

4

15 самых быстрорастущих ИТ-рынков 15 самых быстрорастущих ИТ-рынков по расходам на ИТ продукты и услугипо расходам на ИТ продукты и услуги

Местная валюта, млрд

CNY 993

INR 1 559

AUD 55,5

R$ 89,8

USD 573,2

€ 21,3

€ 59,7

£52,5

CAD 50,6

€ 51,6

€ 27,7

MXN 299,9

€ 18,9

KRW 24,9

JPY 13,3

** триллионы в местной валюте

5

Индекс интенсивности развития Индекс интенсивности развития технологий - ИТ-расходы, в % от ВВПтехнологий - ИТ-расходы, в % от ВВП

№ пп Страна Покупки технологий в 2009 г. (в процентах от ВВП) Категория страны

1 Австралия 4,6% Tech Twelve

2 США 3,9% Tech Twelve

3 Новая Зеландия 3,8% Tech Twelve

4 Великобритания 3,6% Tech Twelve

5 Швейцария 3,4% Tech Twelve

6 Канада 3,2% Tech Twelve

7 Нидерланды 3,2% Tech Twelve

8 Китай 3,1% BRIC

9 Израиль 3,1% Tech Twelve

10 Сингапур 3,1% Tech Twelve

11 Дания 3,1% Tech Twelve

12 Швеция 3,0% Tech Twelve

13 Финляндия 3,0% Tech Twelve

14 Бразилия 2,9% BRIC

15 Франция 2,6% Другие индустриальные страны

16 Бельгия 2,6% Другие индустриальные страны

17 Индия 2,6% BRIC

50 Россия 1,0% BRIC

6

Глобальные ИТ-расходы по Глобальные ИТ-расходы по категориям, 2005 - 2010гг.категориям, 2005 - 2010гг.

Изменение к предыдущему году, % 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

Компьютерное оборудование 8% 8% 13% 8% -4% 7%

Коммуникационное оборудование 6% 12% 12% 8% -3% 8%

Программное обеспечение 9% 10% 16% 9% 0% 10%

ИТ-услуги и аутсорсинг 7% 6% 12% 8% -3% 9%

Общие ИТ-продажи 7% 9% 13% 8% -3% 9%

* прогноз Forrester

7

ИТ-расходы по Вост. Европе, Бл. ИТ-расходы по Вост. Европе, Бл. Востоку и Африке в 2005 – 2010 гг.Востоку и Африке в 2005 – 2010 гг.

* прогноз Forrester

Изменение к предыдущему году, % 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

Компьютерное оборудование 22% 16% 16% 25% 2% 6%

Коммуникационное оборудование 45% 24% 9% 11% -3% -3%

Программное обеспечение 22% 17% 13% 24% 0% 6%

ИТ-услуги и аутсорсинг 18% 14% 14% 27% 6% 9%

Общие ИТ-продажи 25% 17% 14% 23% 2% 6%

8

Страны "Tech Twelve" составляют Страны "Tech Twelve" составляют половину глобального ИТ-рынкаполовину глобального ИТ-рынка

* прогноз Forrester**Aвстралия, Канада, Дания, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания и США

Всего в дол. США (изменение в %) 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

Tech Twelve** 5% 8% 10% 5% -3% 10%

Другие индустриальные страны 9% 1% 3% 9% -7% 7%

BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 31% 28% 27% 18% 1% 5%

Другие развивающиеся страны 11% 14% 15% 21% 0% 10%

Всего в мире 9% 8% 10% 9% -3% 9%

9

Страны BRIC занимают седьмую часть Страны BRIC занимают седьмую часть мирового рынка ИТмирового рынка ИТ

* прогноз Forrester**Aвстралия, Канада, Дания, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания и США

Влияние кризиса на ИТ-расходыВлияние кризиса на ИТ-расходы

September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

Примечание: 90 % предприятий индустрии развлечений, СМИ, досуга не стали сокращать расходы на ИТ-услуги.

Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг

Действия: переговоры, сокращение Действия: переговоры, сокращение внешних расходов, рост аутсорсингавнешних расходов, рост аутсорсинга


Спад в экономике США вызывает сокращения в целом, но также и подъем в сфере аутсорсинга


(сумма может не составлять 100% из-за округления)

Стратегии управления поставщикамиСтратегии управления поставщиками(Vendor Management Strategies)(Vendor Management Strategies)


53% компаний централизовали работу с поставщиками

Управления поставщиками располагаются как внутри, так и вне ИТ-

компаний


Основано на: 663 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг,

централизовавших управление поставщиками или планирующих сделать это в 2008 году

(сумма может не составлять 100% из-за округления)

Рейтинг поставщиков ИТ-услугРейтинг поставщиков ИТ-услуг

Аутсорсинг безопасности ИТАутсорсинг безопасности ИТ

• Все больше компаний передают на аутсорсинг безопасность ИТ (если не является частью бизнеса)

• Мотивы те же, что и при использовании внешних служб физической безопасности (конвергенция) и при ИТ-аутсорсинге

• Проблемы: что именно аутсорсить (наиболее зрелые части, операции), и как создать эффективный SLA (критерии)?

• Объем рынка MSS (Managed Security Services) в мире растет. Более $2 млрд. в 2007 г.

Forrester Wave™: Managed Security ServicesForrester Wave™: Managed Security Services

Влияние виртуализации на Влияние виртуализации на аутсорсинговые контрактыаутсорсинговые контракты

• Виртуализация серверов и памяти способствует– Большей гибкости,– Большему уровню использования ресурсов,– Автоматизации и снижению стоимости управления...

• Однако, кроме того, виртуализация приносит– Дополнительную сложность и потребность в

управлении и стандартизации– Потенциально высокие расходы на ПО и

приложения (not virtualization friendly)– Необходимость использовать новые ценовые

метрики и схемы

IT as a Service: IT as a Service: альтернативные модели альтернативные модели предоставленияпредоставления//приобретения ИТ-услугприобретения ИТ-услуг

• Три (из 14-ти) альтернативных модели (ADAMs) иллюстрируют влияние виртуализации на рынок ИТ-аутсорсинга

• IT Utilities – разделенные (shared) услуги, предоставляемые по запросу, и оплачиваемые по мере использования– IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу– SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно– BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на

стандартных процессах

Forrester TechRadar™: Forrester TechRadar™: Виртуализация ИТ-Виртуализация ИТ-инфраструктурыинфраструктуры

Классификация ИТ-услугКлассификация ИТ-услуг

Аппаратное обеспечение

Программное обеспечение

Внешние ИТ-услуги

Расходы на внутренний ИТ-персонал

Расходы на телекоммуникации

Поддержка аппаратного обеспечения

Поддержка программного обеспечения

Консалтинг

Разработка и интеграция

Обучение

Управление ИТ (ИТ-аутсорсинг)

Управление бизнес-процессами

(аутсорсинг бизнес-процессов)

Профессиональные услуги

Услуги по поддержке продуктов

ИТ-

бюдж

ет п

ред п

рия т

ия

Структура рынка ИТ-услуг Структура рынка ИТ-услуг РоссиРоссиzz vs.vs. Западная Европа Западная Европа

15,0

28,5

6,9

30,5

9,2

5,4

3,6

12,8

39,2

12,2

26,1

9,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Западная Европа

Россия

Поддержка аппаратного обеспечения Поддержка программного обеспеченияКонсалтинговые услуги ИТ обучениеУслуги по разработке и интеграции Услуги по управлению ИТ



21

Выгоды и барьерыВыгоды и барьерыиспользования аутсорсингаиспользования аутсорсинга

Сопротивление сотрудников

Увеличение стоимости акций

Гибкость: Поглощения, Диверсификация, Изменения рынка

Сложность оценки

Барьеры Цена

Культура компании

Качество сервиса

Боязнь потери контроля

Угроза коллективу

Выгоды

Технологические выгоды

Инновации

Сокращение затрат

Мировой уровень

Концентрация на основном бизнесе

Причины приобретения услугПричины приобретения услугаутсорсингааутсорсинга

3,2

3,4

3,5

3,5

3,5

3,5

3,6

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

1 2 3 4 5

Дополнительные человеческие ресурсы для ИТ

Увеличение контроля за затратами на ИТ

Уменьшение рисков управления ИТ

Развитие стандартов, связанных с ИС

Развитие бизнес-процессов

Увеличение удовлетворенности внутренних пользователей

Общее снижение расходов на управление

Уменьшение рисков, связанных с деятельностью организации

Концентрация на основной цели деятельности

Соответствие общему уровню тех. развития

Увеличение конкурентных преимуществ

Снижение затрат на ИТ

Улучшение качества управления ИТ

Успешное завершение проектов по развитию ИС

Улучшение уровня обслуживания клиентов и партнеров

Повышение удобства и надежности ИС

Возможность использования новейших технологий

Причины отказа от приобретения Причины отказа от приобретения услуг аутсорсингауслуг аутсорсинга

19,7

25,3

35,9

37,9

42,2

44,4

46,4

57,9

60,1

60,6

64,9

65,1

81,3

60,3

45,7

34,1

27,9

29,3

21,1

21,2

19,2

16,6

18,4

15,5

11,7

7,6

Недовольство сотрудников собственного ИТ-отдела

Продиводействие внутри предприятия к изменениям

Поставщики услуг не достаточно технологически развиты

Неудовлетворительный уровень услуг

Отсутствие опыта поставщика

Недостаточная гибкость поставщиков услуг

Снижения уровня интеграции между функциями в аутсорсинге иостальными функциями

Высокая стоимость услуг аутсорсинга

Критичность функций

Ослабление защиты данных

Потеря контроля за ИТ-системами

Собственный ИТ-отдел может работать более эффективно

Собственный ИТ-отдел лучше знает корпоративную культуру и ИС

Низкая значимость Высокая значимость

Проблемы развитияПроблемы развитияИТ-аутсорсинга в РоссииИТ-аутсорсинга в России

• отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в законодательстве РФ

• не регламентированы методологии, индустриальные стандарты, ценообразование

• взаимное недоверие заказчиков и поставщиков, нет страхования рисков аутсорсинговых контрактов

• нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия» большинства компетенций

• нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков-------------------------------------------------------------------------• Инструмент: нейтральная специализированная площадка

Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» для консолидации усилий и эффективной коммуникации участников рынка в целях ускорения развития российсского рынка аутсорсинга

Партнеры НП «АСТРА»Партнеры НП «АСТРА»

Некоммерческое партнерство содействия Некоммерческое партнерство содействия развитию стратегического аутсорсинга развитию стратегического аутсорсинга

«АСТРА»«АСТРА»

• Объединение лидеров российского рынка аутсорсинга: Крок, Инфосистемы Джет, Оптима, ISG, Россервис, Стинс Коман, СБСистем, in4media, IBS DataFort, EDS HP Company, Открытые Технологии

• Разделяют идеи партнерства и планируют вступление в члены НП «АСТРА» крупные международные вендоры, российские поставщики услуг и системные интеграторы

• Целевые группы НП «АСТРА»: предприятия-заказчики ИТ-услуг, региональные интеграторы, телекоммуникационные компании, BPO

Цели НП «АСТРА»Цели НП «АСТРА»

• Содействие развитию и повышению эффективности бизнеса участников «АСТРА»

• Формирование и развитие цивилизованного рынка стратегического аутсорсинга в России

Задачи НП «АСТРА»Задачи НП «АСТРА»

• продвижение лучшего мирового и локального опыта, идей и технологий аутсорсинга среди российских предприятий и организаций;

• координация усилий в налаживании взаимовыгодного и эффективного диалога между различными группами участников аутсорсинга;

• разработка и адаптация существующих методологий и стандартов в сфере аутсорсинга;

• подготовка инициатив по изменению законодательства и нормативных актов (регламенты госпредприятий, страхование контрактов);

• формирование системы страхования рисков и правил профессиональной деятельности, механизмов обеспечения ответственности в реализации проектов аутсорсинга.

Комитеты НП «АСТРА»Комитеты НП «АСТРА»

1. «По исследованиям и аналитике рынка»2. «По стандартам и методологиям

аутсорсинга»3. «По обучению»4. «По законодательству и страхованию»

Проекты НП «АСТРА»Проекты НП «АСТРА»

1. «Каталог АСТРА 2009: Поставщики услуг аутсорсинга в России», июнь

2. «Московский Аутсорсинг Клуб» (совместно с KPMG), ежемесячно

3. «АСТРА Аутсорсинг Форум 2009», сентябрь 4. «Классификатор ИТ-услуг», июнь5. «Развитие сектора ИКТ и аутсорсинга в регионах

РФ на базе успешного опыта РТ», Деловая Россия-МИС РТ-АСТРА

6. «Аутсорсинг и бизнес: взгляд заказчиков», опрос CIO, совместно с KPMG

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• www.astra-partners.ru • www.in4media.ru• www.forrester.com• [email protected]• +7 (495) 649-21-57, 972-31-57• Москва, Дмитровское шоссе 100, корп. 2, Бизнес-

центр «Северный Дом», офис 3132

http://www.astra-partners.ru/

Тенденции мирового рынка аутсорсинга

Documents