Рынок розничного страхования: ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО ПОСРЕДНИКОВ

Рынок розничного страхования: ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО

ПОСРЕДНИКОВ

Алексей Янин,

руководитель отдела рейтингов страховых компаний

«Эксперт РА»

Москва, июль 2013

Текущая модель страхового ритейла исчерпала свой потенциал

За внушительными темпами прироста взносов (28% в 2012 году) скрывается незначительный рост охвата населения страхованием

Будущее за сбалансированным развитием розницы за счет:

- развития продаж простых и доступных страховых продуктов через Интернет и нестраховых посредников- построения сегмента накопительного страхования жизни

2

В 2012 году розница росла быстрее корпоратива

3

Источник: «Эксперт РА»

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка розничного страхования в 2012 году достиг 395 млрд. рублей, а его доля во взносах приблизилась к 50%

В 1 кв. 2013 года темпы прироста розницы не изменились

4

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

«Болезни» текущей модели

Ставка на обязательное и вмененное страхование

Ориентация на посредников, а не на страхователей

Демпинг по тарифам и комиссиямНизкое качество урегулирования убытковНизкий уровень доверия к страховой

отрасли

5

Страхование – все еще экзотикаПо оценкам «Эксперт РА»:

•В среднем в 2012 году один житель России потратил на страхование 2 756 рублей (2 163 рубля в 2011 году)

•Полис автокаско имел каждый 10 автовладелец, полис ДСАГО – каждый 7

•Полис страхования прочего имущества ФЛ имеет каждый 15 житель РФ

•Полис страхования от НС имели 3 из 4 заемщиков банков, каждый 15 заемщик имел полис страхования от потери работы

•Полис агрострахования приобрел каждый 3 занятый в сельском хозяйстве

•Полис ДМС на случай укуса клеща имел каждый 10 житель Урала и Западной Сибири (в регионах эндемичных клещевому энцефалиту)

6

За 3 года число договоров страхования с ФЛ выросло лишь на 24%

7

Источник: «Эксперт РА» по данным АИЖК, ФСФР, ЦБ РФ

Отношение числа договоров автокаско к числу договоров ОСАГО практически не изменилось (10,1% в 2009 году, 11,5% в 2012 году)

В 2012 году по сравнению с 2011 годом число договоров по страхованию прочего имущества ФЛ сократилось на 3,1%

Рост взносов – за счет автострахования и страхования заемщиков

8

Источник: «Эксперт РА»

Автострахование: на пороге кризиса

Угрозы: Рост убыточности в автокаско как следствие решений ВС

Рост лимитов в ОСАГО без корректировки тарифов

Следствия:Демпинг

Падение надежности СК

Снижение качества урегулирования убытков

Дальнейший рост недоверия к страховщикам

9

Страхование заемщиков: трансформация рынка

Угрозы: Рост доли кэптивных страховщиков

Запрет посредникам быть выгодоприобретателями по договорам страхования (с 1.07.2014)

Следствия:•Запредельные комиссии и завышенные тарифы•Сужение рынка•Появление третьего игрока во взаимоотношениях банк-страховщик – страхового брокера

10

11

Рынку нужно сбалансированное развитие

В Великобритании полисы страхования домашнего имущества имеет более 75%

домохозяйств

12

Источник: «Эксперт РА» по данным ABI

Массовые страховые продукты – ставка на новые каналы продаж

Новый тренд: развитие Интернет-продаж и сегмента нестраховых посредников Партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре

• Салоны связи• Ритейлеры• Банки

Интернет-продажи: прямой доступ к новой аудитории• Электронные полисы фактически уже продаются многими

компаниями• В 2012 году большинство крупных универсальных страховщиков

обновило сайты и запустило проекты по Интернет-продажам

Темпы прироста взносов в рамках новых каналов продаж 50-200% в год

13

Накопительное страхование жизни

Благоприятные условия:Тренд 2012-2013 годов: активное использование банковского канала продажВ стратегии развития страхования до 2020 года долгосрочному страхованию жизни отводится роль локомотиваВ конце марта 2013 года Минфин РФ предложил уравнять налогообложение страховщиков и НПФ при продаже полисов накопительного страхования жизниОбсуждается создание гарантийного фонда в страховании жизни

14

Наибольший прирост взносов в 2013 году даст именно страхование жизни

15

Источник: «Эксперт РА»

Взносы по страхованию жизни в 2013 году составят 70 млрд. рублей

16

Источник: «Эксперт РА»

Рост взносов по НС замедлится вслед за потребкредитами

17

Источник: «Эксперт РА»

По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста портфеля кредитов физических лиц в 2013 году составят порядка 30% (39% в 2012 году), то есть хотя и сократятся, но несильно. В итоге темпы прироста взносов по розничному банкострахованию составят 22%.

Падение продаж новых автомобилей приведет к стагнации на рынке автокаско

18

Источник: «Эксперт РА»

В минус: падение продаж новых автомобилей (по данным АЕБ, по итогам пяти месяцев 2013 года российский авторынок сократился на 4% (в мае падение составило 12%). В плюс: корректировка тарифов после решений ВС.Будущие программы льготного автокредитования скажутся на рынке лишь в 2014 году.

В итоге рост замедлится, но не сильно

19

* Без учета изменения тарифов в ОСАГО

Источник: «Эксперт РА»

Топ-10 лидеров российского рынка страхового ритейла, 2012 год

20

* В 2011 году данные предоставлялись без учета Группы "Капитал"** В 2011 году данные предоставлялись на группу компаний (9-е место)

Источник: «Эксперт РА»

Спасибо за внимание!

21

Алексей Янин,

руководитель отдела рейтингов страховых компаний

«Эксперт РА»

[email protected]

617-07-77 (*1628)