今年以来中国纺织工业的现状 及发展趋势

今年以来中国纺织工业的现状及发展趋势

中国纺织工业联合会高 勇

2013 年 12 月 5 日（深圳）

• 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，同时还是高新技术广泛应用的产业和时尚文化创意经济快速发展的重要产业。

2013 年 1-9 月，行业主营业务收入达为 45585.74 亿元，较上年同期增加 4773.63 亿元，同比增长11.70% ，增速高于上年同期 2.37

个百分点。

2013 年 1-9 月，纺织行业工业增加值同比增长 8.6% （估算值8.7% ），较二季度下降 0.3 个点；但化纤行业同比增长 10% ，较二季度增加 0.3 个点。

生产增速总体趋缓

生产规模继续扩大行业生产状况

产品生产情况

2013 年 1-9 月，纱产量 2576.27 万吨，同比增长 7.45% ，较上年同期回落 5.46 个百分点。

2013 年 1-9 月，布产量 494.28 亿米，同比增长 7.12% ，较上年同期回落 3.27 个百分点。

2013 年 1-9 月，化纤产量 3046.12万吨，同比增长 7.47% ，较上年同期回落 4.47 个百分点。

2013 年 1-9 月，服装产量 193.92 亿件，同比增长 0.73% ，较上年同期回落 5.83 个百分点。

截止 2013 年 11 月 28 日 ,2013 棉花年度收储

累计成交 292 万吨 , 同比减少 15%; 其中 , 新疆

累计成交 224 万吨 , 占比 76.8%, 内地累计成交

68 万吨 , 占比 23.2% 。除新疆之外 , 收储成交较

多的地区及占比依次为湖北占比 5.85%, 山东

4.78%, 河北 3.95% 。新一轮国储棉投放于 2013 年 11 月 28 日启

动 , 首日计划投放数量 ( 按原国 标标准检验 ) 为

2.4 万吨 , 实际成交 1.2 万吨 , 成交比例

50.55%; 当日成交储 备棉平均等级为 3.89; 平均

长度 27.96; 折 328 级成交价为 18219 元 / 吨。

行业投资情况

总体投资情况

分区域投资

2013 年 1-9 月，我国纺织行业完成固定资产投资额 6604.45 亿元，同比增长 17.72% 。

2013 年 1-9 月，行业新开工项目同比增加 9.04% ，增速高于上年同期 15.38 个点。

西部地区投资增速高于中、东部： 2013 年 1-9 月，我国西部地区地区投资增速分别高于中、东部地区 15.89 、 14.55 个百分点。

西部地区投资占比有所提升：较去年同期占比增加 0.93 个百分点；东中部地区投资占比均有所下降。

行业投资区域结构持续调整

2013 年 1-9 月，国内零售额 16.88 万亿元，同比增长 12.9% ；限额以上零售额为 7.87 万亿元，同比增长12.1% ；限额以上服装零售额 7913 亿元，同比增长12.2% ，低于国内零售额增速 0.8 个百分点。

国内零售需求规模继续扩大，服装需求增速低于整体需求

2013 年 9 月，全国百家重点大型零售企业服装商品零售额同比增长 6.0% ，增速较上年同期低 4.6 个百分点。 从增速看， 9 月份服装零售额增速略好于前两个月，但依旧处于相对较低的水平。

重点百货服装零售增速较上年同期有所下降

全国百家大型零售企业服装销售额分月增速

2013 年 1-9 月，我国纺织品服装出口额为2153.11 亿美元，同比增长 11.74% 。

出口规模有所扩大

服装出口量价关系 2013 年 1-9 月，我国服装出口额为 1310.88 亿美元，同比增长12.25% ；纺织品出口额为842.23 亿美元，同比增长10.96% 。

2013 年 1-9 月，服装出口数量增长 6.28% ；出口价格提升5.62% 。 纺织品出口数量增长 5.41% ；出口价格提升 5.27% 。

2013 年 1-9 月，我国纺织品服装对日出口额为 206.74 亿美元，同比下降 1.49% ；对欧盟，美国，东盟出口规模均保持增长。

2013 年 1-9 月，我国纺织品服装对日出口降幅较 1-6 月加深了0.74 个百分点，对东盟出口增速较1-6 月放缓了 0.15 个百分点。

进口国 占比 % 占比变化（百分点）

中国 38.80 0.33

印度 6.33 0.1

越南 8.40 0.77

孟加拉 5.26 0.38

印尼 5.51 0.04

中国及主要竞争对手国占美进口市场份额变化情况 中国占美进口市场份额下降

进口国 占比 % 占比变化（百分点）

中国 35.57 1.9

印度 7.71 0.07

越南 2.19 0.00

孟加拉 10.67 0.98

马来西亚 1.14 0.03

中国及主要竞争对手国占欧盟进口市场份额与上年同期变化情况

中国在欧进口市场份额

进口国 占比 % 占比变化（百分点）

中国 70.37 1.56

越南 6.66 0.76

孟加拉 3.41 0.33

印尼 1.48 0.19

马来西亚 1.08 0.02

中国及主要竞争对手国占日本进口市场份额变化情况

中国在日进口市场份额

2013 年 9 月当月出口同比增长

　 纺织 全国

美国 4.79% -4.90%

欧盟 8.71% 4.30%

G3 4.28% 0.20%

金砖国家 13.95% -4.10%

东盟 30.84% 9.78%

全球 5.62% -0.30%

9 月当月出口与全国比较（ 1-9 月全国出口增长 8% ，比上半年回落 2.4% ）

2013 年三季度，国际订单指数为 60.48 ，居于发展区间，较二季度下有所增长。

利润增速较上半年略有放缓： 1-9 月全行业实现利润总额 2152.49 亿元，同比增长17.41% ，较 1-6 月增速加快 0.85 个百分点。

2013 年 1-6 及 1-9 月分行业利润同比情况

行业 同比增速

工业（ 41 类）合计 11.9%

纺织业 12.8% （ 16 位）

服装业 10.8% （ 24 位）

化纤业 10.1% （ 27 位）

纺织服装行业合计 11.70%

行业 同比增速

工业（ 41 类）合计 13.5%

纺织业 20.2% （ 11 位）

服装业 11.9% （ 26 位）

化纤业 23% （ 7 位）

纺织服装行业合计 17.41%

1-9 月主营业务收入增速对比 1-9 月利润增速对比

☞ 同 41 类工业口比较：纺织行业利润增速及主营业务收入增速均在在平均增速以上，其中纺织业在此两项指标排位均靠前。

行业 同比增速

制造业（ 30 类）合计 18.5%

纺织业 13.4% （ 26 位）

服装业 21% （ 13 位）

化纤业 23.5% （ 8 位）

纺织服装行业合计 17.72%

☞在 30 个制造行业中，纺织行业投资增速低于平均增速，但其中化纤投资增速排在第 8 位。

二、纺织工业发展趋势• 1 、规模的扩张将明显放慢。• 2 、以少人化、自动化、智能化为标志的产业

升级进度加快。• 3 、产业结构调整向产业用纺织品倾斜。• 4 、原料将是纺织业发展的瓶颈。• 5 、节能减排是纺织工业发展重的难点、焦点。• 6 、新型销售方式将改变纺织服装的市场格局。

1 、规模的扩张将明显放慢

2 、以少人化、自动化、智能化为标志的产业升级进度加快

• 随着我国劳动生产要素的快速提高，全行业已经到了不得不减少用人提高劳动生产率的阶段，目前，以纺纱、印染为代表的自动化设备已经基本成熟，开始装备企业。

鲁泰的自动染纱生产线

3 、产业结构调整向产业用纺织品倾斜

过滤与分离用纺织品“十二五”期间的重点发展方向： 发展耐高温、耐腐蚀过滤材料。 提高中空纤维液体过滤材料的性能。 发展医药、化工、食品、造纸等加 工领域过滤材料。

土工与建筑用纺织品“十二五”期间的重点发展方向： 加快功能性机织或经编土工布、土工膜（格栅）开发应用。 注重新型土工用纺织品的生态化开发。 突破轻型建筑用永久性膜结构材料的产业化技术。 开发新型高技术土工合成材料加工技术。

交通工具用纺织品“十二五”期间的重点发展方向： 发展高性能车用内饰面料。 发展多功能篷盖材料。 开发生态型超细纤维仿皮革面料。 关注车用纺织品的环保性能及可回收性。

安全与防护用纺织品“十二五”期间的重点发展方向： 发展防核辐射、防弹防刺、生化纺织品。 发展阻燃、抗熔融防护面料和服装 。 发展多种防护功能为一体的防护用纺织品。

结构增强用纺织品“十二五”期间的重点发展方向： 发展传统结构材料替代产品 。 开发新型结构增强用纺织材料 。

4 、原料将是纺织业发展的瓶颈

• 我国纤维加工量已经超过 4500 万吨，其中棉花最多用量超过 1100 万吨，三分之一依靠进口；化纤用量大约 3800 万吨，其聚酯原料 PX 和 PTA很大程度要进口；羊毛的四分之三靠进口；亚麻的四分之三要进口。今后，天然纤维原料生产不可能有大的增长。棉花国内外价差仍将影响我们。所以原料将制约我国纺织工业的发展。

5 、节能减排是纺织工业发展重的难点、焦点

6 、新型销售方式将改变纺织服装的市场格局

• ● 统计数据显示， 2012 年全国 3.7 万户规模以上纺织服装企业工业总产值达到5.78 万亿元 ，纺织服装企业间（ B-B ）电子商务交易总额与之相比为 26.12% ；1.45 万户规模以上服装企业销售产值总额1.69 万亿元，服装网络零售总额与之相比为 18.05% ，均比 2011 年有较大提高，说明电子商务渠道对企业传统销售渠道的补充和替代作用正在逐步加强。

纺织服装企业工业总产值

纺织服装B2B

服装企业销售产值

服装网络零售

● 根据测算， 2012 年纺织服装行业电子商务交易总额为 1.85 万亿元，同比增长 32.14% 。其中，企业间（ B-B ）电子商务交易额为 1.51 万亿元，同比增长37.27% 。 2013 年上半年，纺织服装行业电子商务交易额为1.10 万亿元，预计全年将达 2.55

万亿元。

● 2012 年服装网络零售总额为 3050亿元 ，家纺网络零售总额为248亿元，两者合计网络零售总额为 3298亿元，占全国网络零售交易规模的 25.16% 。 2013 年上半年，服装家纺上半年网络零售交易规模约 1990亿元，预计全年将达 4630亿元。

谢谢各位