РАЗВИТИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

РАЗВИТИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯНА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Дмитрий ГАРМАШЗам. генерального директораООО СПК «Юнити Ре»

Форум «Будущее страхового рынка»21 ноября, 2012

m EUR 2011

m EUR 2010 Прирост, %

1 Россия 29 592 25 253 17,18

2 Украина 2 073 2 112 -1,8

3 Казахстан 876 691 26,88

4 Беларусь 209 318 -34,36

5 Азербайджан 187 146 28,19

6 Грузия* 111 121 -8,5

7 Узбекистан 99 81 22,78

8 Молдова 58 53 9,7

9Туркмениста

н 46 40 15,19

10Армения 45 17 161,56

11Таджикистан 20 16 25

12Кыргызстан* 10 7 43,35

Источник: XPRIMM insurance report, 1/2012(6) * 3Q 2011 results

Динамика страхового рынка non-life

Количество игроков non-life

Кол-во игроков

2011

1 Россия 495

2 Украина 381

3 Казахстан 38

4 Беларусь 19

5 Азербайджан 28

6 Грузия 15

7 Узбекистан 38

8 Молдова 21

9 Туркменистан 1

10 Армения 9

11 Таджикистан 16

12 Кыргызстан 18

Исходящее перестрахование non-life

Страхование,m EUR

Исходящее перестрахованиеm EUR

1 Россия 29 592 2 150

2 Украина 2 073 573

3 Казахстан 876 305

4 Беларусь 209 7

5 Азербайджан 187 33

6 Грузия 111 18

7 Узбекистан 99 31

8 Молдова 58 13

9 Туркменистан 46 -

10 Армения 45 8

11 Таджикистан 20 -

12 Кыргызстан 10 -

• Общая non-life премия 2011г. ~33 млрд. евро

• Средние темпы роста рынка ~25%

• Общее исходящее перестрахование 2011г. ~2,4 млрд. евро

• Не более 1,5% мирового перестраховочного рынка non-life

• Количество игроков ~1 000 компаний

• Основные классы бизнеса – мотор и имущество + обязаловка

5

Позиция рынка FSU

• Общая non-life премия 2012г. ~40 млрд. евро

• Средние темпы роста рынка ~31%

• Общее исходящее перестрахование 2012г. ~2,8 млрд. евро

2011

2012*

* - прогноз на базе данных 1 полугодия 2012 г. (ФСФР)

Особенности рынка

• Отсутствие привязки к мировому страховому циклу

• Нисходящий ценовой тренд

• Единая топ-группа международных перестраховщиков

• Исторически плотное взаимодействие с Россией

• Диспропорциональное развитие фак. и обл. перестрахования

• CAT-экспозиция, но со слабопроработанными моделями

• Дифференцированное госрегулирование перестрахования

350 407479

552 514 556665

820

80 63 54 43 35100 35 45

0

200

400

600

800

1000

Страховые премии 350 407 479 552 514 556 665 820

Страховые выплаты 141 162 201 249 285 293 303 336

Перестраховочные премии 100 80 63 54 43 35 35 45

Перестраховочные выплаты 10 17 16 17 15 12 14 13

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Российский прямой рынок non-life

2012 год – указан прогноз на базе данных 1 полугодия 2012 г. (ФСФР)

13971280

1075

918857

751 698608

530 490

713

537

389321

251 196 176 152 11155 49 41 28 29 26 24 23 15 10

140

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ВсегоПерестраховочных игроковСпециализированных перестраховщиков

Участники рынка

2012 год – указан прогноз на базе данных 1 полугодия 2012 г. (ФСФР)

89 94 101

8063

5443

35 3545

10 14 1117 16 17 15 12 14 13

0

28,6

-20,8 -21,25-14,3

-20,4 -18,6

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Премии, млрд.руб.

Выплаты, млрд.руб.

Прирост

Входящее перестрахование

2012 год – указан прогноз на базе данных 1 полугодия 2012 г. (ФСФР)

97,386,7

98110

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012

Премии, переданные в перестрахование, млрд.руб.

Исходящее перестрахование

2012 год – указан прогноз на базе данных 1 полугодия 2012 г. (ФСФР)

100,6

80,9

63,4

4335 35

45

5,3 5,2 6,7 8,4 10,1 9,1 10,4 11,6

53,9

5,3 6,4

10,6

23,526,2

29,725,7

15,5

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

Перестраховочная премия, млрд. руб.Перестраховочная премия из-за рубежа, млрд. руб.Доля международного бизнеса, %

Международный сегмент

2012 год – указан прогноз на базе данных 1 полугодия 2012 г. (ФСФР)

Брутто премия‘000 RUR

1 Ингосстрах 3 301 962

2 Согаз 2 712 672

3 Юнити Ре 1 281 649

4 Капитал страхование 1 229 881

5 Москва Ре 1 196 494

6 Альянс 958 706

7 ВТБ Страхование 914 943

8 Капитал Ре 790 004

9 Согласие 778 666

10 Транссиб Ре 739 997

Крупнейшие перестраховщики, 2011

• Входящее перестрахование: 2011 – первый год стабилизации; 2012 – первый год роста!

• Положительная динамика - в первую очередь, за счет ухода схемного бизнеса и сужения рынка!

• Составляющая реального рискового бизнеса – около 60-70%,

• Сужение рынка игроков по всем направлениям

• Специализированные перестраховщики – до 20-25% от общего объема входящей перестраховочной премии

• Переход к четкой олигополии: 3-4 перестраховщика + 7-8 универсальных игроков

• Стабилизация исходящего потока

13

Тенденции рынка, 2010-2012

Классы Чистый иностранный бизнес, млн.долл.

Бизнес с интересом России или стран экс-СССР, млн.долл.

Имущество 20 1 200

Энергетика 15 450

СМР 20 1 000

Морское каско 60 200

Авиация, каско 50 200

Оценочная локальная емкость

Международные рейтинги

S&P Fitch S&P Fitch AMBest Moody’s

Ingosstrakh BBB- Gefest B+

Transsib Re B

Unity Re BB B+

SCOR Perestrakhovanie

A Russian Insurance Center

B

Belarus Re B-

Sogaz BBB- B++

ACE Insurance BBB- / AA+rus Eurasia BB B++

Alfastrakhovanie BB- Lemma B

VTB Insurance BBB- Belgosstrakh B-

Moscow Re BB Transneft BBB-

Lexgarant B Amanat Insurance

B

Oil Insurance Co. B+ Russian Re B+

125047, Российская Федерация, Москва ул. Гашека, д.12, с.1

Tel.: +7 495 956 6589Fax: +7 495 956 6598

E-mail: [email protected]

www.unityre.ru

Контакты