Продуктовый Портфель : Способы существования, способы выживания

Продуктовый Портфель:

Способы существования, способы

выживания

Олег Фельдман

КОМКОН-Фарма,

Генеральный директор

Продуктовый Портфель:

Способы существования, способы

выживания

Олег Фельдман

КОМКОН-Фарма,

Генеральный директор

Круглый стол РАФМ, 29 июня 2006 года

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья

несчастлива по-своему»Лев Толстой, «Анна Каренина»

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья

несчастлива по-своему»Лев Толстой, «Анна Каренина»

Системный и несистемный подходы в разработке и развития продуктового портфеля

Свобода в дизайне портфеля: как ее реализовать и как защитить себя

Анализ продуктовых портфелей ключевых игроков

Критерии успешности портфеля Как достигнуть успеха: время и/или

деньги

Вопросы для обсуждения

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

ЛИНЕКС

АМ О КСИКЛАВ

ПЕРСЕН

ЛО МИЛАН

Ф ЕРРУМ ЛЕК

ПЛАНТЕКС

ДИЦИНО Н

АБАКТАЛ

ПАЛИН

КЕТО НАЛ Ф О РТЕ

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

ПРЕДУКТАЛ МВ

АРИФОН

ДЕТРАЛЕКС

ПРЕСТАРИУМ

БИОПАРОКС

ДИАБЕТОН МВ

КОАКСИЛ

ЭРЕСПАЛ

ДИАБЕТОН

ПРЕДУКТАЛ

НОЛИПРЕЛ

НОЛИПРЕЛ ФОРТЕ

ПРОНОРАН

МЮСТОФОРАН

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

БЕТАСЕРК

ДЮФАСТОН

КРЕОН 10000

КРЕОН 25000

ИРС-19

ИМУДОН

ДЮФАЛАК

ДЮСПАТАЛИН

ФЕМОСТОН

ФИЗИОТЕНЗ

ИНФЛЮВАК

ТЕВЕТЕН

ОЛИКАРД

ПАНКРЕОФЛАТ

ФЕВАРИН

ИОХИМБИН-ШПИГЕЛЬ

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

КАВИНТОН

КАВИНТОН ФОРТЕ

ПАНАНГИН

МИКОСИСТ

НОРМОДИПИН

МИДОКАЛМ

КВАМАТЕЛ

КЛИОН-Д

РИГЕВИДОН

ВЕРМОКС

ДЕКАРИС

Профиль розничных продаж для различных компаний

6 prods > 10 mln USD




Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005, incl. ‘DLO’Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005, incl. ‘DLO’

Доверие к местному Rep-офису Скоординированное стратегическое видение и амбиции HQ & RepOffice (ясное понимание текущей рыночной ситуации) Способность делать и защищать инвестиции в:

FF Рекламу (OTC) - если понадобится

Умение прогнозировать (как общие рыночные тренды, так и по отдельным терапевтическим категориям) Умелое использование исследовательских данных о рынке

Ключевые БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ факторы, влияющие на дизайн продуктового портфеля

Недостаточное доверие к местному офисуСущественные ошибки в прогнозировании и в аналитикеНежелание развивать бизнес в РоссииОграничения в инвестициях (расходах)

Что нужно иметь ввиду?Особенности текущего периода Год за годом возрастающая стоимость входного билета Исторические предпосылки в контактах с целевыми аудиториями (KOL, врачи, фармацевты, официальные лица) Возможность копирования ваших маркетинговых инструментов конкурентами и вероятность аналогичных действий с вашей стороны

Ключевые НЕБЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ факторы, влияющие на дизайн продуктового портфеля

Иностранные компании:

Влияние внешних факторов:Объем продаж в России (высокий или низкий) Синхронизация мировых запусков (launches) (когда и с какими именно продуктами выходить в России)

Влияние внутренних факторов:Существенная разница в жизненных циклах продуктов и в установках врачей и пациентов Разница в возможностях FFs Глубокое понимание особенностей местного рынка Выбор стратегии долгожителей или «выскочек»

Факторы, влияющие на дизайн портфеля

Отечественные производители:

Выбор стратегии: Менталитет рыночно ориентированной компании или карманного государственного поставщика

Наличие GMP-мощностей Наличие трехлетнего FF (как минимум) Сбалансированное соотношение между «продвигаемыми» и «непродвигаемыми» продуктами в доставшемся портфеле Навыки в продажах и маркетинге как у «больших игроков»

Если «Да» - они могут быть наиболее серьезными игороками в дизайне портфеля Если «Нет» сегодня, то «Да» скорее всего будет уже завтра

Факторы, влияющие на дизайн портфеля

ПредпосылкиПредпосылки

MNCs (1st level)Они могущественны в целом, но их лидирующие продукты не всегда приспоблены для продаж на российском рынке...…с исключениями:

Sanofi-Aventis: No-Spa, Essentiale, LANTUS – but problems with PlavixNovartis: Adelphane, Tavegyl, Sirdalud, GLIVEC – but problems with DiovanPfizer: Norvasc, Diflucan, Hexoral (OTC) – but problems with Accupro, less with Liprimar

MNCs (2nd level)Они всегда готовы к быстрому внедрению своих продуктов с достижением последовательного успеха

Solvay Pharma - Betaserc, Imudon, Duphalac, DuspatalinServier - Erespal, Preductal MV, DetralexNycomed – Actovegin (re-positioning), Concor, Glucophage

Компании по кластерам

CEEs (давно присутствующие на рынке)

«Старые» игроки – с медленным, но последовательным обновлением портфеля Berlin-Chemie – Nebilet, Prostamol Uno (OTC)

Gedeon Richter – Diroton, Mycosist, Normodipin, LindinetKRKA- Vasilip, Atoris, Ultop

CEEs (Новые пришедшие игроки из разных географических регионов)

Zentiva – Lozap, Penester, Zoxon, SimvacardActavis – Phezam, Fosicard, SperidanTEVA(Ivax) – Simgal, Felodip

’First-movers’:Jadran – Aqua MarisGrindex – MildronatBiotehnos – AlflutopMasterLek – ArbidolOtechestvennye Lekarstva - Phenotropil

Компании по кластерам

Freedom in Portfolio Design

Com

pan

y S

cop

eСвобода в дизайне портфеля и возможности

рыночных игроков

Source: Author’s EstimationSource: Author’s Estimation

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Russian

CEEs (new)

MNCs (2nd level)

MNCs (1st level)

CEE (formers)

Niches

Indian

Circle size – Company’s Pipeline Potential

Какой ожидаемый объем продаж новых продуктов через 1 или 2 или 3 или... года? Какова доля их продаж в категориях? Как быстро они достигнут пика продаж? Как долго они будут генерировать продажи? Как они будут конкурировать с оригинальными препаратами, BrGx, GGx? Как они будут сочетаться с другими продуктами в портфеле? Как необходимо дорабатывать портфель для оптимизации работы медпредставителей?

Ключевые вопросы в дизайне портфеля

Market FiguresMarket Figures

90,5

8070,9 69,6

60,4

38,530,8

9,5

20

29,1 30,4

39,6

61,569,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GedeonRichter

Servier KRKA Pfizer Nycomed LEK Berlin-Chemie

Rx OTC

90,5

8070,9 69,6

60,4

38,530,8

9,5

20

29,1 30,4

39,6

61,569,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GedeonRichter

Servier KRKA Pfizer Nycomed LEK Berlin-Chemie

Rx OTC

Соотношение Rx/OTC по объему продаж

Rx

OTC

Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2001y 2002y 2003y 2004y 2005y

Sh

are

in %

Pfizer (Rx) Solvay (Rx) Nycomed (Rx)

LEK (OTC) Berlin-Chemie (OTC)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2001y 2002y 2003y 2004y 2005y

Sh

are

in %

Pfizer (Rx) Solvay (Rx) Nycomed (Rx)

LEK (OTC) Berlin-Chemie (OTC)

Изменения соотношения Rx/OTC в розничных продажах

‘Magic’ Point

Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005

Retail sales, 2001- 05

0

2

4

6

8

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Betaserc (N07CA01) Duspatalin (A03AA04)

Duphalac (A06AD11) Imudon (L03AX)

Physiotens (C02AC05)


0

2

4

6

8

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Betaserc (N07CA01) Duspatalin (A03AA04)

Duphalac (A06AD11) Imudon (L03AX)

Physiotens (C02AC05)

Розничные продажи/Активность FFs/Назначения врачей

FF activity, 2001- 05

0200400600800

10001200

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Duphalac Duspatalin Betaserk

Physiotens Imudon


0200400600800

10001200

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Duphalac Duspatalin Betaserk

Physiotens Imudon

Doctors' Prescriptions, 2001- 05

0

200

400

600

800

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Betaserc Imudon

Duspatalin Duphalac


0

200

400

600

800

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Betaserc Imudon

Duspatalin Duphalac

Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, MEDI-Q, PrIndex, Nov 2005


0

1

2

3

4

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Phenotropil (N06BX03) Grammidin (R02AB30)

Rumicoz (J02AC02) Zitrolid (J01FA10)

BioMax (A11AA04)


0

1

2

3

4

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Phenotropil (N06BX03) Grammidin (R02AB30)

Rumicoz (J02AC02) Zitrolid (J01FA10)

BioMax (A11AA04)


0

200

400

600

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Phenotropil Zitrolid Cardiodaron

Rumicoz BioMax Grammidin


0

200

400

600

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Phenotropil Zitrolid Cardiodaron

Rumicoz BioMax Grammidin


020406080

100120

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Grammidin (R02AB30) Artezin (C02CA04)Phenotropil (N06BX03) Zitrolid (J01FA10)Rumicoz (J02AC02) BioMax (A11AA04)


020406080

100120

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Grammidin (R02AB30) Artezin (C02CA04)Phenotropil (N06BX03) Zitrolid (J01FA10)Rumicoz (J02AC02) BioMax (A11AA04)




0

2

4

6

8

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Hexicon (G01AX)

Livarole (G01AF11)

Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)


0

2

4

6

8

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Hexicon (G01AX)

Livarole (G01AF11)



0

200

400

600

800

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Hexicon (G01AX)Livarole (G01AF11)Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)


0

200

400

600

800

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Hexicon (G01AX)Livarole (G01AF11)Fungoterbine (D01AE15,D01BA02)


04080

120160200

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Hixicon (G01AX)

Livarole (G01AF11)



04080

120160200

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Hixicon (G01AX)

Livarole (G01AF11)





02

46

810

12

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Nasivin (R01AA05) Concor (C07AB07)

Xymelin (R01AA07) Cardiomagnyl (N02BA51)


02

46

810

12

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Nasivin (R01AA05) Concor (C07AB07)

Xymelin (R01AA07) Cardiomagnyl (N02BA51)


0200400600800

10001200

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Concor (Никомед) Nasivin (Никомед)

Cardiomagnil (Никомед) Xymelin (Никомед)


0200400600800

10001200

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Concor (Никомед) Nasivin (Никомед)

Cardiomagnil (Никомед) Xymelin (Никомед)


0

200

400

600

800

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Actovegin (B06AB,D11AX,S01XA)Nazivin (R01AA05)Concor (C07AB07)Cardiomagnyl (N02BA51)Xymelin (R01AA07)


0

200

400

600

800

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Actovegin (B06AB,D11AX,S01XA)Nazivin (R01AA05)Concor (C07AB07)Cardiomagnyl (N02BA51)Xymelin (R01AA07)




0

1

2

3

4

5

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01)

Fromilid (J01FA09) Ultop (A02BC01)

Atoris (C10AA05)


0

1

2

3

4

5

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01)

Fromilid (J01FA09) Ultop (A02BC01)

Atoris (C10AA05)


0

400

800

1200

1600

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Ultop Vasilip Cordipin XL

Fromilid Atoris


0

400

800

1200

1600

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Ultop Vasilip Cordipin XL

Fromilid Atoris


0

50

100

150

200

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Fromilid (J01FA09) Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01) Ultop (A02BC01) Atoris (C10AA05)


0

50

100

150

200

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Fromilid (J01FA09) Cordipin XL (C08CA05) Vasilip (C10AA01) Ultop (A02BC01) Atoris (C10AA05)




02

46

810

12

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Diflucan (J02AC01) Accupro (C09AA06)

Liprimar (C10AA05) Visine (S01GA02)


02

46

810

12

01' 02' 03' 04' 05'

Mln

US

D

Diflucan (J02AC01) Accupro (C09AA06)



0

400

800

1200

1600

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Accupro (Пфайзер) Liprimar (Пфайзер)

Diflucan (Пфайзер) Visine (Пфайзер)


0

400

800

1200

1600

01' 02' 03' 04' 05'

# o

f R

eps

Vis

its

Accupro (Пфайзер) Liprimar (Пфайзер)

Diflucan (Пфайзер) Visine (Пфайзер)


0

200

400

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Diflucan (J02AC01) Accupro(C09AA06)



0

200

400

Nov 02' Nov 03' Nov 04' Nov 05'

[000

] per

yea

r

Diflucan (J02AC01) Accupro(C09AA06)




0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Share of new products in Sales, %

Sha

re o

f new

pro

duct

s in

Doc

tors

P

resc

ript

ions

, %

Вклад «продвигаемых» продуктов в продажи и назначения врачей

Rx

OTC

Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, PrIndex, Nov 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005; COMCON-Pharma, PrIndex, Nov 2005

RankRank in

TOP 100 Product

2005 mln USD

Growth 05’/01’

1 30 IODOMARIN 200 11, 81 N/A

2 34 CIALIS (Eli Lilly) 11,35 N/A

3 87 IMPAZA (Materia Medica) 7, 44 N/A

4 94 TERAFLEX (Sagmel) 7,13 N/A

5 22 PREDUCTAL МВ (Servier) 13,46 4241,25

6 79 AQUA MARIS (Jadran) 7, 75 413,49

7 19 ARBIDOL (LENS) 14,23 137,62

8 53 FLUCOSTAT (LENS) 9, 35 34,87

9 54 MEXIDOL 9,19 33,20

10 20 PROSTAMOL UNO (Berlin-Chemie) 13,56 30,39

11 31 ARBIDOL LENS (LENS) 11,59 25,26

12 61 EGILOC (EGIS) 8,66 11,85

13 82 PERSEN (LEK) 7,63 11,58

14 67 DIROTON (Gedeon Richter) 8,28 9,84

15 73 CONCOR (Nycomed-Merck) 8, 01 9,66

Rxs и OTCs из TOP 100 по продажам (Динамика 01’-05’)

RxOTCSource: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005

Rank

Rank in TOP

100 Products2005 mln

USDGrowth 05’/01’

16 85 ALFLUTOP (Biotechnos) 7,46 8,87

17 98 NISE (Dr Reddy’s) 6,93 8,16

18 96 LIOTON 1000 (Berlin-Chemie) 7,03 8,02

19 27 LASOLVAN (Boehringer Ingelheim) 12,74 6,50

20 57 CHONDROXIDE (Nizhpharm) 8, 82 6,08

21 8 TERPINCODE (Pharmstandart) 19,3 5,96

22 52 MILDRONAT (Grindex) 9,84 5,89

23 10 TERAFLU (Novartis CH) 17,75 5,88

24 59 ESPUMISAN (Berlin-Chemie) 8, 77 5,85

25 95 BETASERK (Solvay Pharma) 7,12 5,31

RxOTCSource: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005Source: CMR ‘’Pharmexpert’, 2005

Rxs и OTCs из TOP 100 по продажам (Динамика 01’-05’)

Активность медпредставителей и развитие портфеля

Активность медпредставителей и развитие портфеля

Новые целевые аудиторииПоддержка KOLs (если требуется и если это еще работает) Способность Reps преодолевать входной барьерДоказательная база для достижения доверия со стороны целевых групп Стремление отличаться («отстраиваться») от конкурентов, стоящих за порогом кабинета врача

Прежние целевые аудиторииКонсолидация портфеля Сочетаемость и дополняемость продуктов в портфелеНовые или обновленные messagesКак оставаться интересным на пятом-шестом ... визите?

Product Promotion Focusing

23

32

36

22

29

21

7

1

43

24

11

10

18

9

16

11

0

0

10

7

5

2

6

6

25

11

6

2

1

1

22

0

4

3

15

% in prescriptions

GPs Pediatricians Gynecologists EndocrinologistsCardiologists Neurologicts Surgeons ENTsDermatologists Ophtalmologists Reumatologists AllergologistsUrologists Gastroentirologists Pylmonologists Psychiatrists

Целевые группы в структуре назначений врачей

Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow, Apr 2006Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow, Apr 2006

Number of REPs Visits to Cardiologists

0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Lozap Lozap Plus Vasocardin Simvacard Agapurin Retard


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Lozap Lozap Plus Vasocardin Simvacard Agapurin Retard

Развитие портфеля и динамика визитов медпредставителей к кардиологам

Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Felopip Simgal Emzok Novo-Passit


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Felopip Simgal Emzok Novo-Passit


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Diroton Normodipin Verospiron Digoxin

Ednit Panangin Cavinton Simvastol


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Diroton Normodipin Verospiron Digoxin

Ednit Panangin Cavinton Simvastol


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Nebilet Monocinique Berlopiril

Monocinique Retard Corvitol Altiazem PP

Curantyl N Curantyl


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Nebilet Monocinique Berlopiril

Monocinique Retard Corvitol Altiazem PP

Curantyl N Curantyl


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Accupro Norvask Liprimar Celebrex


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Accupro Norvask Liprimar Celebrex


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Locren Cordaron Plavix Hypotiazid Aprovel Magne B6 Corvaton


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Locren Cordaron Plavix Hypotiazid Aprovel Magne B6 Corvaton


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Betaloc ZOK Crestor Plendil Logimax

Atacand Tenoretic Tenormin Cinidin Durules


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Betaloc ZOK Crestor Plendil Logimax

Atacand Tenoretic Tenormin Cinidin Durules


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Co-Renitec Renitec Zocor Cozaar Gyzaar Mevacor


0100

200300

400500

600

Nov 03' Nov 04' Nov 05'

Mln

US

D

Co-Renitec Renitec Zocor Cozaar Gyzaar Mevacor

Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’

Развитие портфеля и динамика визитов медпредставителей к кардиологам

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cardio

logis

tsGPs

Cardio

logis

ts

Gastro

ente

rolo

gists

GPs

Cardio

logis

ts

Urolo

gists

GPs

Dermato

logis

ts

Urolo

gists

Cardio

logis

tsGPs

Neurolo

gists

Dermato

logis

ts

Gastro

ente

rolo

gists

Gastro

ente

rolo

gists

GPs

Cardio

logis

ts

Neurolo

gists

Urolo

gists

% o

f re

sp

on

de

nts

Apr 04' Apr 05' Apr 06'

Динамика охвата целевых групп

Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’Source: COMCON-Pharma, MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’

THANK YOU FOR ATTENTION

WELCOME TO OUR SITE

www.pharma.comcon-2.com

Продуктовый Портфель : Способы существования, способы выживания

Documents