Экосистема технологических инноваций

Copyright © 2013 Molten

Экосистема технологических инноваций Дмитрий Хлебников, Директор практики «Организационное развитие и кадровый потенциал», Молтен в России и СНГ

Июнь 2013

Подготовлено для участников Российского Нефтегазового Конгресса

Copyright © 2013 Molten 2

Представление Дмитрий Хлебников

Директор практики «Организационное развитие и кадровый потенциал»

Компании Молтен Россия и СНГ

ОПЫТ РАБОТЫ В ОТРАСЛЯХ:

– Авиация и Авиастроение (ОКБ им.Сухого, Аэрокосмическое оборудование, ОАК...)

– Нефтегазодобыча (Лукойл, Петроальянс, Татнефть, Норильскгазпром...)

– Нефтепереработка (Пермьнефтеоргсинтез, Пермьнефтегазопереработка...)

– Цветная металлургия (Норильский никель, ВСМПО Ависма, Полюс Золото...)

– Черная металлургия (НТМК, Северсталь)

– Машиностроение (ИЗАК, Промэнерго, ГК СОК,...)

– Продукты питания (Остмарк, Россия, Штольверк)

– Автомобилестроение (ВАЗ, ГАЗ, Автотор...)

– Энергетика, генерация и инжиниринг (ОГК-3, Группа Е4, Энергосистемы Востока)

– Страхование (Лукойл Страховая группа, Капитал Страхование)

– Ритейл (Детский Мир, Пятерочка, Седьмой континент, Эконика)

– Телекоммуникации и связь (СпринтНет, МГТС)

– ИТ и консалтинг (АйТи, Гроссмейстер, Борлас, IBS, ПАКК, Acceleration, БКГ...)

– Банки и финансы (АСВ, ММВБ, ВТБ)


”

Ключевые вызовы нефтегазовой отрасли

— Истощение традиционных месторождений и усложнение новых месторождений

— В настоящее время в России не существует общепринятого и документально закрепленного понятия "трудноизвлекаемые запасы". Тем не менее к этой категории можно отнести 60% российских запасов

— Единственный выход для сохранения и упрочения лидирующих позиций – технологические инновации


Рейтинг инновационного развития крупных НГК

0 0,2 0,4 0,6 0,8

PetroChina

Petroleo Brasiliero

Enel

Татнефть

Total

Chevron

StatoilHydro

Royal Dutch Shell

Exxon Mobil

ENI

Газпром

BP

Газпромнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

ConocoPhilips

Роснефть

Отношение расходов на НИОКР к выручке, %

Источник: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, расчет по данным Минэкономразвития РФ

Приведенный рейтинг, применимый к большинству компаний и отраслей, не может считаться достаточно корректным в отношении НГК, поскольку:

• Не учитывает объемы добычи / производства, место в рейтинге не отражает реальные инвестиции

• Предполагает масштабируемость / повторяемость технологий, в то время как условия добычи разнятся от месторождения к месторождению

• Не учитывает разницы между улучшением технологий и прорывными инновациями

• Не дает оценки технологической независимости НГК


Рейтинг технологической независимости по методике «Роснефть»

Источник: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Royal Dutch Shell

Exxon Mobil

BP

Chevron

Total

ConocoPhilips

Petroleo Brasiliero

StatoilHydro

Газпромнефть

Татнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Роснефть Методика Роснефть «оценки инновационного развития на основе используемых технологий», т.е. де-факто технологической независимости, базируется на оценке 24 базовых технологий разведки и добычи по балльной системе:

1 балл – новые технологии внедряются

через привлечение сервисных компаний

2 балла – новые технологии

импортируются и адаптируются к собственным нуждам

3 балла – разрабатываются собственные

новые базовые технологии в разведке и добыче


Принципиальный выбор ресурсов – путей получения технологий

Только покупать

Разрабатывать

Разрабатывать самостоятельно

Совместное предприятие

Разрабатывать в партнерстве

НИОКР/НИР на заказ 2

1

Точки принятия решений

Покупать технологии как часть услуг подрядчиков

Покупать лицензии на технологии

Потенциальные области

отраслевого технологического

лидерства и независимости

3

Ключевые технологии

25% 75%

Типичная стратегическая задача инновационных

стратегий лидирующих НГК


Разработка инновационной стратегии

Стратегические цели Компании

Требования законодательства и нормативная база

Компании

Ожидания собственников/

акционеров

Технологии с рынка

Взаимодействие с сервисными

компаниями и вузами

Деятельность собственного

научно-технич. центра

Проведение технологических

форумов

Управляющие воздействия

Вхо

дящ

ая и

нф

ор

мац

ия

Инструменты

Исполнение инновационной

стратегии

Разработка инновационной стратегии производится с учетом ключевых факторов и требований к бизнесу со стороны высшего руководства Компании для обеспечения соответствия планов инновационного и технологического развития стратегическим целям Компании

Разработка инновационной стратегии Ресурсная база

компании

Коммуникации и вовлечение

представителей КЦ, НТЦ, ДЗО


Анализ для выбора инновационной стратегии

Совместные / партнерские разработки технологий

Заказывать разработки технологий у научных

центров

Покупать технологии

Собственные инвестиции и разработки технологий

Покупать технологии, покупать венчурные

компании

Собственные инвестиции и разработки технологий

Покупать технологии у лидеров отрасли

Заказывать разработки технологий у ВУЗов и венчурных компаний

Сте

пен

ь ва

жн

ост

и /

кр

ити

чно

сти

тех

но

ло

гии

Ни

зкая

С

ред

няя

В

ысо

кая

Низкая Средняя Высокая

Уникальность (неприменимость для других условий) технологии, определяемая ресурсной базой

Результат анализа: «дорожная карта» для инновационной стратегии

Совместные / партнерские разработки технологий

Ограничения и требования к технологиям, предъявляемые ресурсной базой – критичность и уникальность - определяют основные факторы для принятия стратегических решений в отношении новых технологий и избегания технологической зависимости в критически важных направлениях деятельности.


Факторы выбора инновационной стратегии

Выручка от применения технологии

Вероятность успеха

Ставка дисконти-рования*

Затраты на разработку и внедрение

Выручка от применения технологии

Вероятность успеха

Стоимость

х х

х

–

–

Эффект от разработки технологии

Эффект от покупки технологии

Будет ли НГК в рамках выделенных ключевых технологий не только покупать, но и разрабатывать технологии (самостоятельно или в рамках технологического партнерства)?

Основные риски собственной разработки технологии связаны с вероятностью успеха и с замораживанием капитала, направленного на НИОКР

Низкие краткосрочные риски, связанные с вероятностью успеха и замораживанием инвестиций, однако высокие долгосрочные риски технологической зависимости от поставщика технологий

Технологическая зависимость

+

Риски разработки собственных технологий и замораживания средств на инновации хеджируются распределением работ, инвестиций и ответственности между участниками инновационной деятельности в ЭКОСИСТЕМЕ ИННОВАЦИЙ


Модель экосистемы технологических инноваций

R&D Центр НГК Координация R&D исследований

ВУЗы, сторонние R&D центры и НИИ, отраслевое стратегическое партнерство, стратегические партнерства с нефтесервисными компаниями – открытые

инновации и т.д. Непосредственное выполнение R&D исследований

Институты развития и коммуникационные площадки.

Сколково, РВК, Технологические платформы и др. Поддержка всего цикла инновационной деятельности

Разведка Разработка Добыча Пере-

работка

Транс-

портировка Торговля


Примеры стратегических партнерств

Центр развития новых

геологоразведочных

технологий

Центр создан на базе Лукйол-

Инжиниринг для подготовки и

комплексного изучения перспективных

объектов на лицензионных участках

Компании с применением самых

современных технологий и

оборудования в области

геологоразведки, которые предоставил

партнер ЛУКОЙЛа по этому проекту –

компания Шлюмберже.


об опытной разработке

Баженовской и

Ачимовской свит в

Западной Сибири

Для опытных работ американцы

обеспечат финансирование в размере

до 300 млн долл., а также современные

технологии и специалистов. «Роснефть»

предоставит персонал и доступ к

объектам инфраструктуры.


Sаlym Petroleum

Development (владеют на

паритетной основе)

Запуск первого проекта по добыче

нефти на месторождении баженовской

свиты


Факторы успеха экосистемы инноваций

Стратегия и продвижение системы

– Наличие четко сформулированных целей экосистемы

– Глобальная стратегия и позиционирование экосистемы, создание бренда

– Нацеленность на решение конкретных задач

– Видимая поддержка руководства компании в реализации проекта

Управление – Эффективное проектное управление экосистемой

– Мотивация и регулирование активности участников экосистемы

– Своевременная оценка и внесение корректировок для обеспечения достижения поставленных целей

Инфраструктура – Создание эффективной инфраструктуры для общения, сотрудничества, хранения и обмена информацией

– Обновление технических возможностей и инструментов системы с опережением спроса

Стратегические партнеры

– ВУЗы и научно-исследовательские организации

– Компании, активно занимающиеся разработкой новых продуктов и инноваций (венчуры)

Вовлечение участников

– Определение выгод для всех участников экосистемы и их коммуникация участникам

– Проведение мероприятий по вовлечению участников в рамках реализации программы продвижения экосистемы

Инновационный процесс

– Стимулирование взаимодействия между участниками экосистемы

– Обеспечение перехода инновационных идей между этапами инновационного процесса

– Обеспечение отбора, оценки и коммерциализации инноваций в процессы экосистемы


Выгоды в среднесрочной перспективе для активных участников экосистемы

ГОСУДАРСТВО

НАУКА БИЗНЕС

– Улучшение среды для инноваций,

стимулирование спроса на

инновационную продукцию

– Улучшение качества подготовки

кадров с учетом необходимых

технологических компетенций

– Финансовая поддержка реализации

инновационных проектов

– Расширение возможностей для

выбора партнеров, селекция лучших

контрагентов

– Привлечение бизнеса к партнерству с

научными организациями

– Расширение компетенций,

представляющих интерес для бизнеса

(обучение, инжиниринг, дизайн,

долгосрочное прогнозирование)

– Формирование новых коопераций в

научном секторе

– Формирование центров компетенций, в

том числе на уровне подразделений

научных и научно-образовательных

организаций

– Концентрация на приоритетных

направлениях модернизации экономики

частных и государственных ресурсов

– Координация НИОКР, финансируемых за

счет бюджетных средств

– Улучшение условий для распространения

передовых технологий

– Повышение эффективности крупных

госкомпаний

– Повышение результативности бюджетных

расходов


ТЭК отстает в части отраслевого сотрудничества и коллективных разработок новых технологий

33

61

70

50

62

80

55

67

44

20

25

46

50

45

83

83

60

63

54

60

64

17

6

10

0

8

10

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Машиностроение, металлургия

Обрабатывающие производства, за искллючением машшиностроения и …

ТЭК

Профессиональные услуги, сервис, торговля

Информационные технологии

Финансовый сектор

Связь и телекоммуникации

Другое

Развитие собственного R&D центра

Интеграция в технологические платформы и другие инструменты коллективных разработок

Расширение использования инструментов открытых инноваций

Источник: Ассоциация менеджеров России, РВК, ВШЭ, Молтен, 2011


Вопрос залу: возможна ли отраслевая кооперация на имеющихся площадках?




Решение общих вопросов инноваций в отрасли, решение общих технологических задач

Или надо создавать новую площадку для экосистемы?


Спасибо за внимание!

Дмитрий Хлебников

Директор практики

«Организационное развитие и

кадровый потенциал»

тел.: +7 (964) 552 1471

[email protected]

mailto:[email protected]



Экосистема технологических инноваций

Technology