Темпы роста потребления техники в России и зарубежом.

1

Темпы роста потребления техники в России и за рубежом

Какой сегмент потребительской техники лидирует?

Институт маркетинговых исследований ГфК-Русь

CE & Photo EXPO, 11 апреля 2014

2

Россия

Продажи технических товаров в 4 квартале – продажи падают

3

Продажи ИТ товаров в 4 квартале – Россия ближе к развитым странам по динамике рынка

Россия

4

Продажи средств связи в 4 квартале – рынок продолжает расти

Россия

5

Продажи домашней электроники в 4 квартале – Россия остается одной из немногих зон роста

Россия

6

Приоритет ИТ товаров в расходах домашних хозяйств снижается, электроники и бытовой техники - растет

1818Телефоны и смартфоны

2011

1515Мобильные ПК

1313Телевизоры

66Холодильники

66Настольные ПК

44Посудом. маш

11Планшеты

1818Телефоны и смартфоны

2012

1414Мобильные ПК

1313Телевизоры

66Холодильники

55Настольные ПК

44Планшеты

44Посудом. маш

2020Телефоны и смартфоны

2014

1616Телевизоры

1010Мобильные ПК

77Планшеты

55Холодильники

44Посудом. маш

33Наст. ПК

1919Телефоны и смартфоны

2013

1414Телевизоры

1111Мобильные ПК

77Планшеты

66Холодильники

44Посудом. маш

44Наст. ПК

7

Российский Аудио-Видео и Фото рынок

8

Где же рынок сейчас?Фото, аудио-видео

9

АУДИО-ВИДЕО, Фото, ДОЛЯ В РУБ ЗА 2013 год

+3,8%

-3,5%

-11,9%

-0,1%

-9,1%

-8%

Телевизоры

Фото

Аудио

Видео

Авто

Другое

10

PTV

11

Наличие плоскопанельных телевизоров у населения

41% 49%

Source : GfK RUS Omnibus

12

Что пользуется спросом?

Smart TV+59%

Ultra HD4K

x330

Smart Phone control

x2

Built-in Wi-FiX1,5

3D+54%

Данные темпов прироста (штуки), год к году

13

PTV/FLAT Russia Panelmarket January 2013 - December 2013

LCD-TV +/- % PY

© GfK 2014 - All rights reserved | 2/2014

PRJ 73638 - RG 3884443 - RP 21120633 - ID 402785186

Total <24'' 24''-29'' 30''-34'' 35"- 44" 45''-49'' >50''

Sales Value USD

Sales Units

Price USD

5

-16

-6-11

238

71

8

-6

142

13 58

121

-3-10

-18-12

-10-13

-23

PTV/FLAT Russia Panelmarket January 2013 - December 2013

LCD-TV +/- % PY

© GfK 2014 - All rights reserved | 2/2014

PRJ 73638 - RG 3884443 - RP 21120633 - ID 402785186

Total <24'' 24''-29'' 30''-34'' 35"- 44" 45''-49'' >50''

Sales Value USD

Sales Units

Price USD

5

-16

-6-11

238

71

8

-6

142

13 58

121

-3-10

-18-12

-10-13

-23

Чем больше… тем лучше!

14

Фото

15

Потребитель… Кто он?

Мобилографы / смартфон юзеры

Фотографы: профессионалы и

любителиАдепты новых

технологий

16

За чем будущее?

Wi-Fi х2

3G/4Gх8

Smart Phone control+11%

Bridgeкамера+19%

Touch screen+17%

Данные темпов прироста (штуки), год к году

17

Аудио-Видео-3,5% Аудио

-11,9% Видео

18

Домашний кинотеатр

Саундбар

Традиции VS High-Tech

2011 2012

7 2 5

98 95

2013

12

88

-19%

+91%

Данные темпов прироста (штуки), год к году

Доля в штуках

19

Видеокамеры? Экшн камеры!

+440%

20

Российский рынок информационных технологий

21

Рынок традиционных компьютеров в Россиипрошел этап максимального размера и роста

Продажи (штук) мобильных компьютеров и планшетов и прогноз до 2015 года

22

50 млн домашних хозяйств России не могли покупать больше компьютеров за прежнюю цену, но рынок недорогих компьютеров активно рос до осени 2013 года

Объем продаж мобильных компьютеров и планшетовценой до 12 тыс. руб

23

Даже очень большие доли рынка медленно превращаются в соответствующие доли владения

Доля домашних хозяйств, владеющих соответствующими техническими товарами.Результаты регулярного исследования GfK (вся Россия)

Объем продаж этих товаров за 2013примерно одинаков Объем продаж этих товаров за 2013примерно одинаков

24

Цена, рублей

© GfK 2014 - All rights reserved | 4/2014PRJ 63716 - RG 3541751 - RP 21584859 - ID 407080680

Jan 13-Feb 13 Mar 13-Apr 13 May 13-Jun 13 Jul 13-Aug 13 Sep 13-Oct 13 Nov 13-Dec 13

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Pri

ce R

UB

( x

1.0

00

)

8.862

19.589

5.538

Смартфоны

Фаблеты

Планшеты(до 7 дюймов)

Смартфон, фаблет, планшет – устройства с одинаковым набором функций и разной ценой

25Доля продаж в штуках,%

© GfK 2014 - All rights reserved | 4/2014PRJ 63716 - RG 3541751 - RP 21585386 - ID 407082582

До 5000 руб

5000 -10000 руб

10000 -15000 руб

15000 – 20000 руб

Больше 20000 руб

2013 Q4'13

18% 21%

2013 Q4'13

33% 40%

Планшеты (до 7 дюймов)

Планшеты (до 7 дюймов)

СмартфоныСмартфоны

Значительная часть рынка суб-мобильных устройств попадает в категорию до 5000 рублей и имеет значительный потенциал роста

Областьпокупки в кредит

26

Дескноуты17 и более дюймов

© GfK 2014 - All rights reserved | 2/2014PRJ 63716 - RG 3854845 - RP 21057916 - ID 402045682

Dec 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13

9%

70%

5%

10%

12%

74%

<= 10”

> 11-12”

> 13”

> 14”

> 15”

>17”

Ультра-мобильные ПК10-12 дюймов

15 дюймовые ноутбуки15 дюймовые ноутбуки

Субмобильные ПКменее 15%

Субмобильные ПКменее 15%

Рынок мобильных ПК еще дальше ушел от мобильности с отказом от нетбуков

Доля продаж в штуках

27

Рост/падение цены (руб) и продаж (штук) в 4 квартале 2013 по сравнению с 4 кварталом 2012

© GfK 2014 - All rights reserved | 4/2014PRJ 63716 - RG 3541751 - RP 21584658 - ID 407077857

-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Рост цены в рублях

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Медиабуки (нетбуки и хромбуки)

Ультрамобильныеноутбуки

(до 12 дюймов)

Ноутбуки13-15 дюймов

Дескноуты

Ультратонкиеноутбуки

Планшеты7 дюймов и меньше

Планшетыбольше 7 дюймов)

В растущих сегментах ИТ рынка покупатели предпочитают планшет как мобильное устройство.Компьютер остается средством обработки информации

Рост

Падение

28

Новые продукты, новые возможности,новые модели использования

Пользователь будет получать все больший выбор и больше возможностей за меньшие деньги

29

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

+7 495 937 7222

GfK Consumer Choices, Россия