Концепция банка будущего

Концепци

я

БАНК

Абудущего

Москва, 2014 г.

Тенденции в банковском секторе & fintech

2

• Объединение информационных ресурсов и услуг (в том числе государственных) на крупных порталах. Интеграция между крупными порталами, информационными системами и различными сервисами (порталы госуслуг, СМЭВ и другие)

• Изменение парадигмы доступа к сервисам – через мобильные устройства, в том числе перевод интернет-сервисов в мобильную версию (widgets). Рост использования смартфонов и коммуникаторов (7й вид масс-медия), удешевление их стоимости

• Снижение стоимости и рост доступности мобильного интернета – рост 3G и LTE сетей

• Стремительный рост использования технологического аутсорсинга и облачных технологий для юридических и физических лиц как в производстве так и в получении сервисов.

• Развитие платёжных систем и платёжных агрегаторов, проникновение электронных денег в офф-лайн среду

• Мобильность – тот же Рокетбанк и Тинькофф – сами приезжают к вам с картой, фотографируют вас и паспорт. Не надо ехать в банк самому.

•Стремительный рост fintech и стимулирование банками молодых команд разработчиков (Alfa camp, хакатон Сбербанка) для поиска инновационных решений.

Статистика

3

• Пользователи переходят на мобильные устройства (планшеты и смартфоны), большая часть коммуникаций переходит в мобильный мир.

• Наиболее активная аудитория и наиболее жадная до инновация – люди в возрасте 18-45 лет – они же основные пользователи мобильных устройств.

• Бизнес, который с этим не считается – не сможет существовать в будущем.

!

Рейтинг платёжных инноваций

4

Структура инновационного банка

5

Банк-дистрибютор

Банк Х

Клиентская базаБанка Х

Новая клиентская

база

сущ

еств

ующ

ие

отно

шен

ия

инно

ваци

онны

е

прод

укты

формирование

новой базы

Банк Х предоставляет банку дистрибютору все основные

банковские продукты, а также физические сети

IT-сообщество

Инновационные продукты через открытый APIресурсы, конкурсы, хакатоны

Модульность сервисов

6

Банк-дистрибютор

Клиентская база

IT-сообщество

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Модуль 5

Модуль 4

Банк-дистрибутор предлагает клиентам различные модули – инновационные сервисы, дополняющие или заменяющие традиционные банковские сервисы.

Новые модули поставляются либо командой банка, либо внешними разработчиками, после чего тестируются и анализируются внутри банка. Если модуль проходит проверку – он предлагается клиенту, при этом не влияет на работу остальных модулей. Кейсы предлагаемых модулей рассмотрены ниже.

Кейс 1: банк в кармане

7

Предустановленное приложение-агрегатор услуг и вшитые сервисы в планшеты/ планшетофоны, которые выдаются пользователю бесплатно, при условии оплаты абонентской платы.

При этом пользователю получают необходимый набор сервисов в «одном окне», в любое время суток и из любого своего местонахождения пользователь имеет полный доступ к сервисам агрегатора, в том числе – может проводить и принимать платежи.

Ориентировочная стоимость запуска пилота (Москва): 40 млн. рублей + возможные вложения в платёжную систему и планшетофоны

Потенциальных пользователей платёжных услуг, в том числе банковских (карты, кредиты) в размере 150 тыс. человек и

ростом до 1 млн. Только пилотный запуск в Москве имеет потенциал – 200 тыс. чел.

Кейс 2: люди банкоматы

8

Свободно скачиваемое приложение для смартфонов и планшетов, которое позволяет обменивать наличные деньги на он-лайн платежи через он-лайн банк или популярные платёжные системы.

• Сервис заменяет банкоматы и платёжные терминалы• Сервис удобен – не надо искать, где заплатить деньги, регистрироваться в

платёжной системе, в которой не присутствуешь. С другой стороны – не надо искать, где деньги снять.

Ориентировочная стоимость запуска: 10 млн. рублей

Потенциал приложения – 4,5 млн. человек в 2015 году.

Прогноз пользователей к концу 2015 года - 1,4 млн.

Кейс 3: индивидуальный банк

9

Персонализация и кастомезиация банковских сервисов: от обращения к пользователю (см. «благородный дон» и «товарищ» на ozon.ru) и собственного дизайна карты, заканчивая «сшитыми» под клиента продуктами (см. “Banking by Design” от Union bank) и кастомизацей комплексных пакетных предложений (кредит + вклад + страхование) на основании выбранных целей, истории платежей и поведенческой модели пользователя.

Источник: веб. коннект Источник: заполнение пользователем Источник: история операций

• Подключенные профайлы в соц. сетях

• Профайлы в он-лайн магазинах• Активность на тех или иных

веб. ресурсах.• Анализ трафика (мобильный,

объём).

• Заполнение преференций (вид обращения, время связи итд.)

• Заполнение целей • Кастомизация интерфейса• Кастомизация сервисов• Дизайн карточки

• Анализ операций по направлениям и объёму платежей

• Анализ операций по соответствию целей

• Динамика операций• Анализ финансового благополучия

Продукт должен быть тесно интегрирован с онлайн-банком, вшит в него. Потенциал – все клиенты банка.

Ориентировочная стоимость запуска: 400 млн. рублей

Крауд-концепция как основа развития

10

Суть идеи: использование краудсорсинга и краудфандинга. Втягивание пользователей в активное участие в деятельности банка с привязкой к программе лояльности.

• постоянный банк идей (пользователи могут предложить идею или улучшение сервиса, если идея будет принята, то пользователь получит бонусные баллы),

• крауд-проекты (создание краудсорсинговых проектов, наподобие тех, которые использует witology, с заданным сценарием, чёткими задачами и ограничением во времени),

• конкурсы и хакатоны (разработка инновационных продуктов, поиск идей)• краудфондинг между клиентами банка

Выгода для банка: постоянный приток инновационных и клиенто-ориентированных идей, решений, реализованых продуктов для банка.

Выгода для пользователя: бонсуные баллы, призы от банка, возможность реализовать свои идеи

Перспективные направления развития 1

11

Краудфондинг платформа внутри банка. Физические клиенты банка могут кредитовать клиентов-малого бизнеса внутри банка. Малый бизнес выставляет сумму и срок кредитования, банк рассчитывает ставку доходности клиентов-физических лиц и выставляет на краудфондинг площадку. Клиенты могут вложить часть необходимой суммы, когда она набирается – деньги перечисляются заёмщику.

Зачем? Банк получает свою маржу с каждой подобной операции и вовлеченность клиентов, клиенты-юр.лица – получают упрощённый инструмент привлечения заёмных средств, клиенты физ. лица – более гибкий механизм вкладов и дополнительную доходность.

Микрофинансирование физических лиц и система быстрого перевода денежных средств, базирующиеся на соц. сетях. Физические клиенты банка привязывают свои социальные аккаунты к банку и могут подать заявку на микрофинансирование. При этом решение о выдаче займа будет проходить в том числе на основании пользовательского аккаунта в социальных сетях. Также – пользователь сможет перечислить деньги другому пользователю прямо через соц.сеть, при условии, что получатель тоже является клиентом банка и у него привязнны аккаунты в социальных сетях. В дальнейшем возомжно добавление push уведомлений, основываясь на геолокации (например предложение микрокредита в магазине эелетротехники)

Зачем? Банк получает дополнительную лояльную аудиторию и дополнительных доход с микрофинансирования. Клиент получает удобный механизм перевода микросредств и упрощённую процедуру получения микрофинансирования.


12

Собственный API для банковских приложений полугодичные конкурсы «Мобиле» и «Веб.Банк». Создание собственного API - набора программных интерфейсов для сторонних разработчиков, через который они могут реализовывать приложения для клиентов банка с доступом к возможностям финансовой инфраструктуры банка. А также конкурсы (весной и осенью) на которых выбираются лучшие банковские мобильные приложения или веб сервисы соответственно.

Зачем? Банк получает инновационные решения с минимальными затратами. Молодые команды получают возможность реализовать себя и получить шанс сотрудничать с банком. Клиенты банка получают новые сервисы.

Семейный бюджет, как игра. Игра для семьи. Или - семья как фирма (Family Inc.) где держатели бюджета назначают членам семьи зарплаты (детям на карманные расходы – карта для детей, с привязкой к родительскому счёту) и выстраиваем для них определённых KPI, с отслеживанием бюджета, и где каждый член семьи (включая домашних животных) – воспринимается как отдельный центр расходов. Доходы берутся совокупные, как и цели развития семьи (машина, ремонт). За выполнение задач начисляются балы.

Зачем? Банк получает лояльную аудиторию и выращивание будущих клиентов. Клиенты получают удобный планировщик семейного бюджета в игровой форме.


13

Реферальная система дистрибюции. Привязка к программе лояльности банка – клиент банка получает бонусные баллы при условии, что его реферальный номер указывается новым клиентом банка. При этом если новый клиент банка в свою очередь приводит клиента, то бонусные баллы получает вся цепочка.

Зачем? Выгода для банка: привлечение новой клиентской базы, лояльные клиенты.

Выгода для пользователя: получение дополнительных бонусных балов.

Игры по финансовым продуктам. Создание серии интерактивных игр по финансовой грамотности и банковской деятельности, в которых пользователю в игровой форме в том числе объясняется преимущество использования того или иного банковского продукта. За прохождение игр пользователь получает бонусные баллы, и в конце получает «персональное» предложение в соответствии с темой игры. Формат игр:1) Квесты2) Головолмки

Зачем? Выгода для банка: скрытая реклама банковских продуктов, увеличение продаж банковских продуктов

Выгода для пользователя: развлечение

Приложение 1:

Предложение

15

Мы предоставляем:•Потенциальных пользователей платёжных услуг, в том числе банковских (карты, кредиты) в размере 150 тыс. человек и ростом до 1 млн. Только пилотный запуск в Москве имеет потенциал – 200 тыс. чел.

Мы можем:•Консолидировать весь необходимый спектр платёжных, информационных и профессиональных услуг для участников агропромышленного комплекса на едином портале.•Создать гарантированно подключённую сеть активных пользователей через мобильные устройства с предустановленным приложением.

Мы предлагаем банку:•Принять участие в качестве кредитора, а также возможного партнёра в проекте со следующими показателями:

Объём финансирования: 40 млн. рублей + возможные вложения в платёжную систему и планшетофоны• Возможное приобретение первой партии планшетофонов и выдача их в кредит: 600-1600 млн. рублей либо приобретение планшетов

Huawei в рассрочку на 1 год и покрытие платежей за счёт абонентской платы с пользователей.

Сроки запуска: • 6 месяцев – запуск пилотной версии• 12 месяцев – запуск полной версии

Планируемые финансовые показатели:• Окупаемость: 2 года• IRR: 51%

Актуальность

16

• Проект своевременный и современный (например американский банк BBVA Compass уже предлагает для микробизнеса отдельный пакетный продукт, который помимо расчетного счета, включает в себя планшет с предустановленным мобильным банком и мобильный картридер ).

• В России эта ниша пока не занята. В России в 2012 году условно бесплатные планшеты в тестовом режиме начали предлагать банки финансовой группы «Лайф». Клиенты получают планшеты на базе Android, переименованные в LifePad и платят месячную абонентскую плату (до 1000 руб) за предустановленные приложения, среди которых множество бесплатных. К концу 2015 года планируется нарастить аудиторию до 1 млн. человек

• Проект универсален для различных сегментов клиентов. Предлагается начинать с пилотного запуска для мелкого бизнеса (Москва), потом для для фермеров (Московская область или Астрахань) и инвалидов. Дальше масштабируется по всей России и позволяет подключать новые группы пользователей.

• Разумные сроки окупаемости проекта (до 2 лет).• Открывает развитие новых направлений банковских сервисов и сети дистрибуции.• Привлекает заинтересованных участников и партнёров банка (Мегафон, страховые и лизинговые

компании и прочих)

Преимущества

17

Преимущества для поставщиков услуг:

Доступ к конечному пользователю, средство сбора платежей

Учет пользовательских предпочтений, управление спросом и продажами, скорость вывода новых услуг на рынок

Унификация сервисов и снижение затрат на обслуживание

Организация прозрачного взаимодействия между конечными потребителями услуг и кластерами публичных поставщиков услуг

Преимущества для банка:

Расширение клиентской базы за счёт комплексного предоставления услуг различных поставщиков

Дистрибуция банковских продуктов, новые каналы дистрибуции

Предустановленное банковское приложение на планшетофоне

Укрепление бренда и имиджа за счёт участия в проекте

Схема: универсальный агрегатор

18

Целевые группы:• Фермеры• Мелкий бизнес• Инвалиды

Схема: поставщик услуг

19

Финансовая модель (пилотный запуск в Москве)

20

№ ГОД 1 ГОД 2 ГОД 3Операционная прибыль 18 040 657 80 829 436 87 295 790 Расходы 47 969 237 32 057 954 32 424 768 Техническое обеспечение 3 355 000 3 660 000 3 660 000 ФОТ (постоянный) 14 094 800 24 266 400 24 266 400 ФОТ (этап разработки) 27 189 500 - - Затраты на привлечение пользователей 331 605 56 614 57 181 Прочие переменные расходы 616 191 320 507 323 712 Амортизация 113 667 124 000 124 000 Накладные расходы (13%) 2 268 474 3 630 432 3 993 475 Прибыль до налогообложения -29 928 580 48 771 482 53 648 630 Налог на прибыль 897 833 9 754 296 10 729 726 Чистая прибыль -30 826 413 39 017 186 42 918 904

Сальдо от операционной деятельности -30 712 747 39 017 186 42 918 904

Сальдо от инвестиционной деятельности -2 645 000 -500 000 -500 000 Сальдо от финансовой деятельности - - -

Суммарное сальдо -33 357 747 38 517 186 42 418 904 Суммарное сальдо накопленным итогом -33 357 747 5 159 439 47 578 343

Показатели эффективностиОкупаемость вложений 24,0 месIRR 51 %PV (3 года) 47 578 343 рублей

Приложение 1:

Схема: проблема доступности банкоматов

22

Срочно оплатить он-лайн:• он-лайн банк

•

•аБанкомат и терминал по приёму денег – слишком далеко

Срочно нужен кэш

• Диапазон сумм (если принимает)

• Точная сумма наличности (если снимает)

• Варианты платежей (карточка, e-деньги)

Схема: как это работает

23

Геолокация:Определение ближайшего соответствия

Заданные параметры: Заданные параметры:

• Точная сумма платежа (если отправляет)

• Диапазон цен (если отдаёт)

• Варианты платежей (карточка, e-деньги)

обмен оплатой

1 1

2

4

Подтверждение готовности

запрос запрос

3встреча

Зачем банку?

24

• Развитие клиентской лояльной базы;

• Решение проблемы неработающих банкоматов;

• Снижение оттока клиентов;

• Увеличение остатков на счетах;

• Имидж инновационного банка, работающего на стыке прорывных технологий.

Интерфейс

25

Инвестиции и финмодель

26

Инвестиции на стадию запуска: 10 млн. руб

276%

Концепция банка будущего

Business