Бизнес план Производство Гранита

1

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.

Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН ГРАНИТНОГО

КАРЬЕРА

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

Тел.: (495) 645 18 95

E-mail: [email protected]

Москва г.

http://www.bizplan5.ru/

mailto:[email protected]

2

Оглавление

Резюме

Концепция проекта и описание бизнеса

. Описание концепции проекта

. Краткое описание продукта

. Краткое описание рынков сбыта

. Структура финансирования

. Описание управленческой команды и ее опыта

Описание продукта

. Технические характеристики продукта

. Потребительские характеристики продукта

. Ценообразование

. Условия поставки

. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

Стратегия развития бизнеса

. Организация бизнеса

. Организационная схема

. Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

. Описание этапов развития бизнеса

Маркетинговый анализ по РФ

. Объем рынка в натуральном и денежном выражении

. . Рынок природного камня

. . Рынок нерудных материалов

. Динамика рынка в натуральном выражении



. Структура рынка по типам продуктов



. Структура рынка по производителям

. Импорт и экспорт



. Географическая структура рынка



. Прогнозный объем развития рынка


3


. Тенденции развития рынка



Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу


. Динамика рынка в натуральном и денежном выражении

. . Рынок облицовочных изделий из природного камня











. Описание основных игроков на рынке

Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской области













Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному округу










4






Анализ конкурентов

. Список конкурентов

. Описание концепции конкурентов

. Цены и условия продажи продуктов

. Характеристики клиентов

. Анализ сайтов конкурентов

. Экспресс-анализ маркетинговых материалов

Анализ потребителей

. Описание конечных потребителей

. Географическая структура потребителей

. Частота покупок

. Эластичность спроса по цене

. Потребительские предпочтения

Анализ каналов распределения

Маркетинговая стратегия

. Выводы по маркетинговому исследованию

. Каналы маркетинговых коммуникаций

. Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж

. Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы

. Прогноз доли рынка

Стратегия производственного развития

. Технологическая схема производства

. Транспортные средства и карьерная техника

. Оборудование

. Штатное расписание

. Фонд оплаты труда

. Анализ величины заработной платы

Инвестиционный план

. Объем инвестиций

. Структура инвестиций

. Источники инвестиций

. Календарный план работ по проекту

. Календарный инвестиционный план

Финансовый план

. План доходов

. План расходов

. . Расчет постоянных затрат

5

. . Расчет переменных затрат

. . Расчет полных затрат

. Расчет налоговых выплат

. Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита

. Отчет о движении денежных средств

. Отчет о прибылях и убытках

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

. Расчет уровня безубыточности

. Анализ рисков

. . Качественный анализ рисков

. . Количественный анализ

Финансовый анализ

. Показатели продаж

. Показатели рентабельности

. Показатели основной деятельности

Инвестиционный анализ

. Срок окупаемости

. Показатели доходности

. Чистый дисконтированный доход

Эффективность проекта для инвестора

. Срок окупаемости

. Показатели доходности


Эффективность проекта для государственного бюджета


Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта

. Сводные показатели проекта

. Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта

6

Список таблиц и диаграмм

Таблица 1. Объем инвестиций, руб.

Диаграмма 1. Структура финансирования проекта

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Таблица 3. Структура продуктового ассортимента



Таблица 5. Анализ ценовых предложений в СФО и ДФО

Таблица 6. Условия поставки

Таблица 7. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами, гранитная

плитка

Таблица 8. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами, гранитный

щебень

Диаграмма 3. Организационная схема

Таблица 9. Календарный план проекта

Диаграмма 4. Динамика рынка гранита и мрамора России в натуральных показателях

Диаграмма 5. Динамика рынка нерудных материалов России в натуральных показателях

Диаграмма 6. Динамика рынка нерудных материалов России в денежных показателях

Диаграмма 7. Структура по видам камня при производстве облицовочных плит в России

Диаграмма 8. Структура производства нерудных материалов в РФ

Диаграмма 9. Структура рынка РФ по производителям нерудных материалов

Таблица 10. Баланс российского рынка гранита и мрамора, тыс. куб. м

Таблица 11. Баланс российского рынка нерудных материалов, млн. куб. м

Таблица 12. Импорт в РФ по видам нерудных материалов, млн. куб. м

Таблица 13. Импорт нерудных материалов в РФ по федеральным округам, млн.

Диаграмма 10. Географическая структура производства пиленых облицовочных плит из

природного камня федеральным округам, тыс. кв. м

Диаграмма 11. Географическая структура потребления нерудных материалов по

федеральным округам

Диаграмма 12. Географическая структура производства нерудных материалов по

федеральным округам

Диаграмма 13. ТОП регионов-производителей нерудных материалов, млн. куб. м

Диаграмма 14. Прогнозный объем рынка гранита и мрамора в РФ, натуральные

показатели

реализации Транспортной стратегии РФ1, млн. куб. м в год

Таблица 14. Дополнительные объемы нерудных материалов, необходимые для

Диаграмма 15. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище» на -

гг.

Диаграмма 16. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в РФ, натуральные


1 Инновационный вариант

7

Таблица 15. Основные производители щебня и гравия в РФ в г.

Таблица 16. Производство отдельных видов нерудных материалов за мес. г. и

за аналогичные периоды - гг.

Диаграмма 17. Динамика производства изделий из природного камня в Сибирском

федеральном округе в натуральных показателях

Диаграмма 18. Динамика рынка изделий из природного камня в Сибирском федеральном

округе в натуральных показателях

Диаграмма 19. Динамика производства отдельных видов нерудных материалов в

Сибирском федеральном округе в натуральных показателях

Диаграмма 20. Динамика рынка отдельных видов нерудных материалов в Сибирском

федеральном округе в денежных показателях

Диаграмма 21. Структура рынка Сибирского федерального округа по типам продуктов

Диаграмма 22. Структура рынка Сибирского федерального округа по производителям

нерудных материалов

Диаграмма 23. Географическая структура рынка Сибирского федерального округа

Таблица 17. Целевые показатели по вводу жилья в СФО, тыс. кв. м

Диаграмма 24. Прогнозный объем рынка изделий из натурального камня в Сибирском

федеральном округе в - гг.

Диаграмма 25. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Сибирском


Таблица 18. Производство изделий из природного камня в СФО за мес. г. и за

аналогичный период гг.

Таблица 19. Производство отдельных видов нерудных материалов в СФО за мес. г. и


Таблица 20. SWOT

Диаграмма 26. Динамика рынка изделий из природного камня в Новосибирской области в

натуральных показателях


Новосибирской области в натуральных показателях

Диаграмма 28. Динамика рынка отдельных видов нерудных материалов в Новосибирской

области в денежных показателях

Диаграмма 29. Структура рынка Новосибирской области по типам продуктов

Диаграмма 30. Структура рынка Новосибирска и Новосибирской области по

производителям

Диаграмма 31. Географическая структура рынка Новосибирской области

Диаграмма 32. Жилищное строительство в Новосибирске и Новосибирской области в -

гг.

Диаграмма 33. Прогнозный объем рынка изделий из натурального камня в

Новосибирской области в - гг.

Диаграмма 34. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Новосибирской области

в - гг.

Таблица 21. Производство отдельных видов нерудных материалов в Новосибирской

области за мес. г. и за аналогичные периоды - гг.

8


Диаграмма 35. Динамика производства изделий из природного камня в Дальневосточном


Диаграмма 36. Динамика рынка изделий из природного камня в Дальневосточном



Дальневосточном федеральном округе в натуральных показателях

Диаграмма 38. Динамика рынка отдельных видов нерудных материалов в

Дальневосточном федеральном округе в денежных показателях

Диаграмма 39. Структура рынка Дальневосточного федерального округа по типам

продуктов

Диаграмма 40. Структура рынка Дальневосточного федерального округа по

производителям нерудных материалов

Диаграмма 41. Географическая структура рынка Дальневосточного федерального округа

Таблица 23. Целевые показатели по вводу жилья в ДФО, тыс. кв. м


Дальневосточном федеральном округе в - гг.

Диаграмма 43. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Дальневосточном


Таблица 24. Производство изделий из природного камня в ДФО за мес. г. и за


Таблица 25. Производство отдельных видов нерудных материалов в СФО за мес. г. и



Таблица 27. Список конкурентов

Таблица 28. Концепции конкурентов (окончание)

Таблица 29. ООО «Горно-добывающая компания» прайс-лист

Таблица 30. ООО ТД «Коенский щебень»» прайс-лист

Таблица 31. ООО «ТД «СтройГАЗ-Цемент» прайс-лист

Таблица 32. ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер» прайс-лист

Таблица 33. Анализ сайтов

Диаграмма 44. Структура основных потребителей

Диаграмма 45. Географическая структура потребителей в масштабах СФО

Диаграмма 46. Географическая структура потребителей в масштабах Новосибирска и

Новосибирской области

Диаграмма 47. Географическая структура потребителей в масштабах ДФО

Таблица 34. Оценка эластичности спроса

Диаграмма 48. Потребительские предпочтения по материалам для облицовки фасадов

Таблица 35. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж

Таблица 36. Характеристики основных каналов маркетинговых коммуникаций

Таблица 37. Стоимость различных видов рекламы

Таблица 38. Цены на рекламу на транспорте в Новосибирске

Таблица 39. Цены на рекламу в печатных изданиях СФО

9

Таблица 40. Планируемые расходы на рекламу

Таблица 41. Ставки расходов на перевозку товаров

Диаграмма 49. Упрощенная технологическая схема производства

Таблица 42. Оргштатное расписание

Таблица 43. Фонд оплаты труда

Таблица 44. Анализ условий оплаты труда персонала


Диаграмма 50. Структура инвестиций по направлениям вложений

Диаграмма 51. Структура инвестиций по источникам


Таблица 47. Сводный календарный инвестиционный план, руб.

Таблица 48. Условия привлечения заемного финансирования

Таблица 49. План производства и реализации

Таблица 50. Оптовые цены реализации товара

Диаграмма 52. Динамика доходов

Таблица 51. План доходов, руб.

Таблица 52. Исходные данные расчета постоянных затрат

Диаграмма 53. Динамика расходов

Таблица 53. План затрат, руб.

Таблица 54. Налоговое окружение проекта

Диаграмма 54. Структура налоговых выплат

Таблица 55. Налоговые выплаты по проекту, руб.


Таблица 57. График погашения кредитов, руб.

Таблица 58. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

Таблица 60. Расчет уровня безубыточности

Диаграмма 55. Уровень безубыточности продаж

Таблица 61. Анализ организационных рисков

Таблица 62. Анализ маркетинговых рисков

Таблица 63. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

Таблица 64. Однопараметрический анализ, объем продаж

Таблица 65. Показатели продаж

Таблица 66. Показатели рентабельности

Таблица 67. Показатели основной деятельности

Таблица 68. Параметры расчета экономической эффективности

Таблица 69. Расчет ставки дисконта

Таблица 70. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования,

руб. (окончание)

Таблица 71. Показатели окупаемости

Таблица 72. Показатели доходности

Таблица 73. Показатели чистого дисконтированного дохода

Таблица 74. Движения средств инвестора по проекту, руб. (окончание)

10

Таблица 75. Показатели окупаемости вложений инвестора

Таблица 76. Показатели доходности вложений инвестора

Таблица 77. Показатели чистого дисконтированного дохода вложений инвестора


Таблица 79. Движения бюджетных средств по проекту, руб. (окончание)

Таблица 80. Показатели чистого дисконтированного дохода государственного бюджета


11

1 Резюме

Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает разработку и

эксплуатацию гранитного карьера в ххх.

В рамках проекта предполагается организация добычи гранитных блоков и изготовление

из них гранитной плитки. Кроме того, планируется также выпуск щебня для строительной

отрасли региона.

Рынок сбыта гранитной плитки территориально ограничен рамками ххх и ххх

федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на ххх федеральном округе

(территориально-производственная база проекта).

Объемы выпуска щебня в рамках рассматриваемого проекта невелики и его сбыт

планируется в регионе производства – в ххх.

Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных

клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных

потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,

осуществляющие ремонтные и строительные работы самостоятельно.

Проведенное в рамках разработки рассматриваемого бизнес-плана маркетинговое

исследование показало, что - гг. наблюдается восстановление российского рынка

нерудных материалов после кризиса - гг.

Российский рынок гранита и мрамора на рубеже - гг. продемонстрировал наиболее

высокие темпы роста: по сравнению с предыдущими годами он вырос в натуральном

выражении на , %.

За тот же период российский рынок нерудных материалов вырос в натуральном

выражении на , %.

В настоящее время российские камнеобрабатывающие предприятия используют по

большей части импортное сырье. Одна из причин – недостаток отечественных

материалов: на сегодняшний день большая часть месторождений находятся на стадии

разработки либо заброшены. Как следствие – небольшой объем добычи.

В настоящее время почти половина гранита и мрамора импортируется в Россию, при

этом доля экспорта из страны незначительна, что свидетельствует о недостаточном

развитии отрасли и предоставляет положительные перспективы для реализации новых

проектов по добыче и обработке указанных материалов.

Основными внешними факторами, определяющими развитие рынка гранита и мрамора,

являются динамика благосостояния населения и связанная с ней потребительская

активность, а также состояние строительной отрасли России и, в особенности, секторов

коммерческой недвижимости и элитного жилья. В ближайшей перспективе во всех

регионах страны планируется реализация масштабных целевых программ по

строительству жилья, что определяет перспективы развития рынка нерудных материалов

в целом и рынка природного камня в частности.

Согласно выполненным прогнозам в - гг. объемы рынка облицовочных изделий из

натурального камня в ххх и ххх федеральных округах будут расти. О положительных

перспективах роста свидетельствуют также результаты, полученные за мес. г. Итоги

указанного периода показали, что объем производства изделий из природного камня в

ххх вырос к уровню аналогичного периода г. на %, в ххх – на %.

На настоящий момент сложилась благоприятная ситуация для реализации проектов в

области добычи нерудных материалов и производстве продукции из натурального камня.

Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми

параметрами:

12

1. Производство гранитной плитки в количестве , тыс. кв. м в год.

2. Производство гранитного щебня в количестве тыс. куб. м в год.

Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.

Направления инвестиций Сумма, руб.

СМР и проектные работы

ххх

ххх

ххх

ИТОГО СМР и проектные работы:

ТС и техника с доставкой

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Автотопливозаправщик ххх - ( - - )

Автоцистерна ххх ( - - )

Вахтовый автобус ххх

ИТОГО ТС и техника:

Оборудование с доставкой и монтажом

Щебеночный завод ххх

Линия по производству гранитной плитки ххх

Перфоратор ПП- , шт.

Отбойный молоток МО- Б, шт.

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Автоматическое буровое устройство на рельсах TBC- /

ИТОГО оборудование:

ИТОГО общий объем инвестиций:


В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и

заемные средства в виде банковский кредитов.

Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

13


Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель

продемонстрировала инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта, а также

его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:

Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период млн.

руб. в год.

Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период

расчета , млн. руб., с учетом терминальной стоимости – , млн. руб.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.

Новые рабочие места в регионе – ед.

Сумма выплаченной зарплаты за лет – млн. руб.

Сумма выплаченных налогов за лет – млн. руб.

Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,

составляющий млн. руб. за период расчета и млн. руб. с учетом

терминальной стоимости.

Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.

14

Показатели эффективности проекта

Показатели Значения

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности ежегодных продаж, руб.

Операционный рычаг, % %

Показатели рентабельности: Средние

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние

Объем продаж, руб. в год

Объем текущих расходов, руб. в год

Чистая прибыль, руб. в год

Денежный поток, руб. в год

Инвестиционные показатели

Общий объем вложений, руб.

Кредиты, руб.

Средства инвесторов, руб.

Без учета схемы финансирования

ВНД в прогнозный период, % в год , %

Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

Инвестиционный период, лет

Срок окупаемости, лет

Индекс доходности за период прогноза ,

Для инвестора







Для государственного бюджета

Число создаваемых рабочих мест, ед.

Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб.

Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб.




Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных

перспективах реализации данного проекта.

15

2 Концепция проекта и описание бизнеса

2.1 Описание концепции проекта

Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает разработку и

эксплуатацию гранитного карьера в ххх.

В рамках проекта предполагается организация добычи гранитных блоков и изготовление

из них гранитной плитки. Кроме того, планируется также выпуск щебня для строительной

отрасли региона.

Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных

клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных

потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,

осуществляющие ремонтные и строительные работы самостоятельно.

Производственная часть проекта обеспечивается путем приобретения:

транспортных средств и карьерной техники;

карьерного оборудования и производственных линий по выпуску гранитной плитки

и щебня.

Основными факторами, обеспечивающими прогнозную перспективу и экономическую

рентабельность реализации проекта, являются:

прогнозируемый рост объемов строительства и ввода в эксплуатацию новых

объектов недвижимости;

стабильно устойчивый уровень ремонтных (отделочных) работ в существующем

фонде недвижимости;

постоянная оптимизация отраслевыми компаниями издержек (в том числе

временного фактора) на осуществление строительных работ и расходование

материалов.

2.2 Краткое описание продукта

В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется производство следующих

видов продукции.

Продукт Описание

Плитка гранитная ххх

Щебень ххх


2.3 Краткое описание рынков сбыта

Ххххххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх

хххххххххх ххххххх х ххх.

Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх

ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх

ххххххх.

Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх

хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх

16

хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх

ххххххххх х хххххххххххх хххххх хххххххххххххх.





ххххххх.









ххххххх.





2.4 Структура финансирования





ххххххх.





17


2.5 Описание управленческой команды и ее опыта





ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.



18







ххххххх.





3 Описание продукта

3.1 Технические характеристики продукта





ххххххх.





Продукт Технические характеристики

Плитка гранитная ххх

Щебень ххх






ххххххх.









ххххххх.



19



3.2 Потребительские характеристики продукта





ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.



20







ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.





3.3 Ценообразование





ххххххх.



21







ххххххх.





Наименование Цена реализации по

проекту

Минимальная

цена

Максимальная

цена

Плитка гранитная с доставкой по

СФО

Плитка гранитная с доставкой в

ДФО

Щебень гранитный

Таблица 86. Анализ ценовых предложений в СФО и ДФО

22

3.4 Условия поставки





ххххххх.









ххххххх.





Наименование Условие Стоимость доставки Регулярность

Плитка гранитная ххх ххх ххх

Щебень ххх ххх ххх

Таблица 87. Условия поставки

3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами





ххххххх.





Критерии сравнения Гранитная плитка Искусственная плитка

Стабильность состава и

качества ххх ххх

Прочность ххх ххх

ххх ххх ххх




Таблица 88. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами,

гранитная плитка

23





ххххххх.





Критерии сравнения Гранитный щебень Прочий щебень

Стабильность состава и

качества ххх ххх

Прочность ххх ххх

Область применения ххх ххх

Морозостойкость ххх ххх

Стоимость продукции ххх ххх

Таблица 89. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами,

гранитный щебень

24

4 Стратегия развития бизнеса





ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.







25



ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.





4.1 Организация бизнеса



26



ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.





4.2 Организационная схема





ххххххх.





27

Генеральный директор – начальник

производственного комплекса

Заместитель начальника, главный

инженер

Главный

бухгалтер

Директор по

маркетингу ххх Щебеночный цех ххх ххх

Менеджеры по

сбыту продукции ххх ххх ххх ххх

Диаграмма 58. Организационная схема

28

4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности





ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.





29

4.4 Описание этапов развития бизнеса





ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.









ххххххх.





30

Показатели Предпроект-

ный период мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Организация

финансирования

Проектные работы

Закупка ТС и техники

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх и далее


31

5 Маркетинговый анализ по РФ

5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении





ххххххх.





5.1.1 Рынок природного камня

Диаграмма 59. Динамика рынка



ххххххх.



хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх Х

хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх


ххххххх.

32




5.1.2 Рынок нерудных материалов



ххххххх.







ххххххх.






ххххххх.




33

5.2 Динамика рынка в натуральном выражении




ххххххх.






ххххххх.




Диаграмма 61. Динамика рынка гранита и мрамора России в натуральных

показателях



ххххххх.






ххххххх.

34







ххххххх.






ххххххх.




Диаграмма 62. Динамика рынка нерудных материалов России в натуральных




ххххххх.




35



ххххххх.






ххххххх.




Диаграмма 63. Динамика рынка нерудных материалов России в денежных


Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх

ххх ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх

ххххххх.






ххххххх.





36


ххххххх.




5.3 Структура рынка по типам продуктов




ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 64. Структура по видам камня при производстве облицовочных плит

в России



ххххххх.



37




ххххххх.




ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 65. Структура производства нерудных материалов в РФ



ххххххх.






ххххххх.

38



ххххххх.






ххххххх.

5.4 Структура рынка по производителям



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 66. Структура рынка РФ по производителям нерудных материалов



ххххххх.



39




ххххххх.

5.5 Импорт и экспорт




ххххххх.






ххххххх.

Показатель

Производство , ,

Экспорт , ,

Доля экспорта , % , %

Импорт , ,

Доля импорта , % , %

Таблица 91. Баланс российского рынка гранита и мрамора, тыс. куб. м



ххххххх.






ххххххх.



ххххххх.






ххххххх.

40




ххххххх.






ххххххх.



ххххххх.






ххххххх.

Показатель Прирост

Производство , , , %

Экспорт , , - , %

Доля экспорта , % , %

Импорт , , , %

Доля импорта , % , %

Таблица 92. Баланс российского рынка нерудных материалов, млн. куб. м



ххххххх.






ххххххх.


Общий объем импорта, в т.ч. , , , %

Щебень , , , %

Отсев , , , %

ххх , - , %

ххх , , - , %

Доли в общем объеме:

Общий объем импорта, в т.ч. % %

41

Щебень % %

Отсев % %

ххх % %

ххх % %

Таблица 93. Импорт в РФ по видам нерудных материалов, млн. куб. м



ххххххх.






ххххххх.


Общий объем импорта, в т.ч. , , , %

ЦФО , , , %

СЗФО , , , %

ЮФО , , - , %

ДФО , , , %

ПФО , , , %

СКФО ,

УФО , , , %

СФО , , - , %

Доли в общем объеме:

Общий объем импорта, в т.ч. % %

ЦФО , % , %

СЗФО , % , %

ЮФО , % , %

ДФО , % , %

ПФО , % , %

СКФО , % , %

УФО , % , %

СФО , % , %

Таблица 94. Импорт нерудных материалов в РФ по федеральным округам, млн.

куб. м

5.6 Географическая структура рынка




ххххххх.




42



ххххххх.



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 67. Географическая структура производства пиленых

облицовочных плит из природного камня федеральным округам, тыс. кв. м




ххххххх.






ххххххх.

43



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 68. Географическая структура потребления нерудных материалов

по федеральным округам



ххххххх.






ххххххх.

44

Диаграмма 69. Географическая структура производства нерудных материалов

по федеральным округам



ххххххх.






ххххххх.

45

Диаграмма 70. ТОП регионов-производителей нерудных материалов,

млн. куб. м

5.7 Прогнозный объем развития рынка




ххххххх.






ххххххх.



ххххххх.






ххххххх.

46

Диаграмма 71. Прогнозный объем рынка гранита и мрамора в РФ, натуральные





ххххххх.






ххххххх.

Показатель - гг. - гг.

Песок , ,

ПГС , ,

Щебень , ,

Таблица 95. Дополнительные объемы нерудных материалов, необходимые для

реализации Транспортной стратегии РФ2, млн. куб. м в год



ххххххх.




2 Инновационный вариант

47



ххххххх.

Диаграмма 72. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище»

на - гг.



ххххххх.






ххххххх.



ххххххх.






ххххххх.

48

Диаграмма 73. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в РФ,

натуральные показатели

5.8 Тенденции развития рынка




ххххххх.






ххххххх.




ххххххх.






ххххххх.

Наименование Регион Мощность,

млн. куб. м

Объем

производства,

млн. куб. м

Доля рынка

49

ОАО «ПНК» РФ , , , %

ОАО «ННК» РФ , , , %

ххх ххх , , , %








Таблица 96. Основные производители щебня и гравия в РФ в г.



ххххххх.






ххххххх.

Показатель мес. мес. мес. к к

Галька, гравий, щебень,

куб. м , , , % %

ххх , , , % - %

ххх , , , % %

ххх , , , % %

Таблица 97. Производство отдельных видов нерудных материалов за мес. г.

и за аналогичные периоды - гг.

50

6 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу




ххххххх.






ххххххх.



ххххххх.






ххххххх.


51

6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении

6.2.1 Рынок облицовочных изделий из природного камня






ххххххх.

Диаграмма 75. Динамика производства изделий из природного камня в Сибирском







ххххххх.

52

Диаграмма 76. Динамика рынка изделий из природного камня в Сибирском








ххххххх.






ххххххх.

53


Сибирском федеральном округе в натуральных показателях






ххххххх.






ххххххх.

54


Сибирском федеральном округе в денежных показателях






ххххххх.







ххххххх.






ххххххх.

55

Диаграмма 79. Структура рынка Сибирского федерального округа по типам

продуктов


. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх





ххххххх.






ххххххх.

56

Диаграмма 80. Структура рынка Сибирского федерального округа по








ххххххх.

57

Диаграмма 81. Географическая структура рынка Сибирского федерального

округа

.








ххххххх.

Регионы Итого

Красноярский край

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область.

Омская область

Томская область

Новосибирская область

Республика Бурятия

Республика Хакасия

Республика Тыва

Республика Алтай

ИТОГО

Прирост % % % % %

Таблица 98. Целевые показатели по вводу жилья в СФО, тыс. кв. м

58






ххххххх.


Сибирском федеральном округе в - гг.







ххххххх.

59

Диаграмма 83. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Сибирском









ххххххх.






ххххххх.

Показатель мес. мес. к

Плиты облицовочные пиленые из природного камня, тыс. кв. м , , %

Таблица 99. Производство изделий из природного камня в СФО за мес. г. и за






60



ххххххх.



куб. м , , , % %

Гранит, песчаник и прочий

камень для памятников

или строительства, тыс. т , , , %

Гранулы каменные,

крошка и порошок, куб. м , , , % %


крошка и порошок; галька,

гравий, щебень или

камень дробленый, куб. м , , , % %

Таблица 100. Производство отдельных видов нерудных материалов в СФО за

мес. г. и за аналогичные периоды - гг.

61

6.8 Описание основных игроков на рынке






ххххххх.






ххххххх.

Сильные стороны Слабые стороны

ххх ххх

Возможности Угрозы

ххх ххх


62

7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской

области







ххххххх.






ххххххх.




. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх



63



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 85. Динамика рынка изделий из природного камня в Новосибирской

области в натуральных показателях







ххххххх.

64


Новосибирской области в натуральных показателях






ххххххх.

65


Новосибирской области в денежных показателях







ххххххх.

66

Диаграмма 88. Структура рынка Новосибирской области по типам продуктов







ххххххх.






ххххххх.

67

Диаграмма 89. Структура рынка Новосибирска и Новосибирской области по

производителям






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.





68



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 90. Географическая структура рынка Новосибирской области








ххххххх.






ххххххх.




69



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 91. Жилищное строительство в Новосибирске и Новосибирской

области в - гг.






ххххххх.






ххххххх.

70


Новосибирской области в - гг.







ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

71






ххххххх.

Диаграмма 93. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в Новосибирской

области в - гг.







ххххххх.






ххххххх.



куб. м , , , % %



или строительства, тыс. т , , , %

72


крошка и порошок, куб. м , , , % %




камень дробленый, куб. м , , , % %

Таблица 102. Производство отдельных видов нерудных материалов в

Новосибирской области за мес. г. и за аналогичные периоды - гг.







ххххххх.






ххххххх.


ххх ххх


ххх

ххх


73

8 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному

округу







ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

74








ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 94. Динамика производства изделий из природного камня в







ххххххх.






ххххххх.

75

Диаграмма 95. Динамика рынка изделий из природного камня в Дальневосточном








ххххххх.






ххххххх.

76








ххххххх.






ххххххх.

77


Дальневосточном федеральном округе в денежных показателях







ххххххх.






ххххххх.

78


типам продуктов







ххххххх.






ххххххх.

79









ххххххх.






ххххххх.

80

Диаграмма 100. Географическая структура рынка Дальневосточного

федерального округа








ххххххх.






ххххххх.


Амурская область

Еврейская АО

Камчатский край

Магаданская область

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

Сахалинская область

Хабаровский край

Чукотский авт. округ

ИТОГО

81


Прирост % % % % %

Таблица 104. Целевые показатели по вводу жилья в ДФО, тыс. кв. м






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.


82








ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 102. Прогнозный объем рынка нерудных материалов в


83








ххххххх.






ххххххх.

Показатель мес. мес. к

Плиты облицовочные пиленые из природного камня, тыс. кв. м , , %

Таблица 105. Производство изделий из природного камня в ДФО за мес. г. и за








ххххххх.






ххххххх.



куб. м % %



или строительства, тыс. т


крошка и порошок, куб. м % %




камень дробленый, куб. м % %

84

Таблица 106. Производство отдельных видов нерудных материалов в СФО за

мес. г. и за аналогичные периоды - гг.






ххххххх.






ххххххх.







ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

85






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.


ххх ххх


ххх ххх


86

9 Анализ конкурентов

9.1 Список конкурентов






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




87



ххххххх.

Наименование компании Адрес

ОАО «Новосибирское

карьероуправление»

www.nkuoao.ru/

, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко , тел.: ( ) - - ,

факс: ( ) - - (доп )

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Таблица 108. Список конкурентов

9.2 Описание концепции конкурентов






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

http://www.nkuoao.ru/

88

Наименование ООО «Горно-добывающая

компания»

ОАО «Камнереченский

каменный карьер» ООО ТД «Коенский щебень» ООО «Скала»

Год основания н.д. г. г. н.д.

ххх ххх ххх ххх ххх





Концепции конкурентов (начало)

89

Наименование ОАО «Новосибирское

карьероуправление» ООО «ТД «СтройГАЗ-Цемент»

ЗАО «КПФ «Неверовская

ДСФ»

ОАО «Бийский гравийно-

песчаный карьер»

Год основания г. н.д. н.д. г.






Таблица 109. Концепции конкурентов (окончание)

90

9.3 Цены и условия продажи продуктов






ххххххх.






ххххххх.

Продукция Цена

Отсев дробления гранитный -

мм руб./т

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Таблица 110. ООО «Горно-добывающая компания» прайс-лист






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

91






ххххххх.

Продукция Фракция Сорт Цена, руб. за т

Отсев - мм

Щебень - мм кубовидный


Щебень - мм

Щебень - мм

Смесь щебня - мм

Смесь щебня - мм

Камень бутовый - мм

Вскрыша скальная - мм

Отсев - мм


Таблица 111. ООО ТД «Коенский щебень»» прайс-лист






ххххххх.






ххххххх.


Щебень фр. - мм руб./т






Таблица 112. ООО «ТД «СтройГАЗ-Цемент» прайс-лист

92



Гравий фр. - мм руб./т

Отсев фр. - мм руб./т

Щебень фр - мм руб./т


ПЩС фр. - мм руб./т



ПГС руб./т

Доставка по городу Камаз, Isuzu - тн руб./машина

Таблица 113. ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер» прайс-лист

9.4 Характеристики клиентов






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




93



ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




94



ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




95



ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

9.5 Анализ сайтов конкурентов






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

96






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

97

Критерии сайта

ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Наглядность

ассортимента ххх ххх ххх ххх ххх ххх

ххх ххх ххх ххх





Таблица 114. Анализ сайтов

98

9.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов

10 Анализ потребителей






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

99






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

10.1 Описание конечных потребителей






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




100



ххххххх.






ххххххх.

Диаграмма 103. Структура основных потребителей

10.2 Географическая структура потребителей






ххххххх.






ххххххх.

101

Диаграмма 104. Географическая структура потребителей в масштабах СФО






ххххххх.






ххххххх.

102

Диаграмма 105. Географическая структура потребителей в масштабах

Новосибирска и Новосибирской области






ххххххх.






ххххххх.

103

Диаграмма 106. Географическая структура потребителей в масштабах ДФО

10.3 Частота покупок






ххххххх.






ххххххх.

104

Диаграмма 107.Частота покупок

10.4 Эластичность спроса по цене






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Фактор Коэффициент Описание

Наличие товаров конкурентов или

товаров заменителей

ххх

ххх ххх

105





Таблица 115. Оценка эластичности спроса

10.5 Потребительские предпочтения






ххххххх.

Диаграмма 108. Потребительские предпочтения по материалам для облицовки

фасадов

106

11 Анализ каналов распределения






ххххххх.

Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж

Рынок ххх ххх

Продукт ххх ххх

Цикл жизни

продукта

ххх ххх

Затраты на

канал

ххх ххх

Структура

канала

ххх ххх

Потенциал

прибыли

ххх ххх

Немаркетин-

говые

факторы

ххх ххх

Таблица 116. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж

107

12 Маркетинговая стратегия

12.1 Выводы по маркетинговому исследованию






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

108






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

12.2 Каналы маркетинговых коммуникаций






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

№

п/п

Наименование канала

маркетинговых

коммуникаций

Положительные аспекты Отрицательные аспекты

Целевой сегмент – частный

. ххх ххх ххх



109

№

п/п

Наименование канала

маркетинговых

коммуникаций

Положительные аспекты Отрицательные аспекты




Целевой сегмент – корпоративный










. ххх ххх ххх Таблица 117. Характеристики основных каналов маркетинговых коммуникаций

110

Тип рекламы

Исходные данные Стоимость,

руб. на

тыс. чел. Аудитория, тираж,

экз. Стоимость, руб.

Печатная рекламная продукция

ххх

ххх

ххх

Размещение платных публикаций в центральных СМИ3

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Реклама на центральном телевидении4

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

ххх ,

Реклама в центральных печатных изданиях5

ххх

ххх

ххх

ххх

Реклама в Интернет

Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет,

страницы каталога

Таблица 118. Стоимость различных видов рекламы






ххххххх.

3 Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ / 4 За тридцатисекундный ролик 5 Цена одной полосы.

http://www.openspace.ru/media/paper/details/35872/

111

Местоположение Цена аренда на год, включая покраску, руб.

Троллейбус

Трамвай

Таблица 119. Цены на рекламу на транспорте в Новосибирске

Издание Цена, руб. Примечание


ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


ххх ххх

ххх ххх


Таблица 120. Цены на рекламу в печатных изданиях СФО




112



ххххххх.

Направление Ставка/бюджет Сумма Комментарии

Реклама на

транспорте ххх ххх ххх

Реклама в

региональной

прессе


Баннерная реклама

в Интернет ххх ххх ххх

Таблица 121. Планируемые расходы на рекламу

113

12.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов

продаж






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




114



ххххххх.






ххххххх.

12.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы






ххххххх.

Маршрут Тип доставки Стоимость

доставки, руб.

Стоимость

доставки кг, руб.

ххх







ххх







Таблица 122. Ставки расходов на перевозку товаров

12.5 Прогноз доли рынка






ххххххх.

115






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

116

13 Стратегия производственного развития






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




117



ххххххх.

13.1 Технологическая схема производства

Горный цехРазработка месторождения гранита

Добыча гранитных блоковГр

ани

тны

е б

ло

ки

Отх

од

ы г

ра

ни

та

Камнеобрабатывающий

цехПроизводство гранитной плитки

Щебеночный цех Производство щебня

Отходы

гранита

Технический отделОбеспечение бесперебойной работы

техники

Склад продукцииХранение продукции

Гр

ани

тна

я

пл

итк

а

Диаграмма 109. Упрощенная технологическая схема производства

118

13.2 Транспортные средства и карьерная техника






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




119



ххххххх.

13.3 Оборудование






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

120






ххххххх.

13.4 Штатное расписание






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Должность Численность

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

121

Должность Численность

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Таблица 123. Оргштатное расписание

13.5 Фонд оплаты труда






ххххххх.

122






ххххххх.






ххххххх.

Должность Зарплата работника,

руб. в мес. ФОТ, руб.




























123

Должность Зарплата работника,

руб. в мес. ФОТ, руб.














Таблица 124. Фонд оплаты труда

13.6 Анализ величины заработной платы






ххххххх.

Должность Оклад, руб.

в мес.

Минимальное

предложение на

рынке труда, руб.

в мес.

Максимальное



в мес.

Заключение















124

Должность Оклад, руб.

в мес.

Минимальное



в мес.

Максимальное



в мес.

Заключение

























Таблица 125. Анализ условий оплаты труда персонала

125

14 Инвестиционный план

14.1 Объем инвестиций






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Направления инвестиций Сумма, руб.

СМР и проектные работы

Проектные работы, разрешения и согласования

ххх

ххх

ИТОГО СМР и проектные работы:

ТС и техника с доставкой

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО ТС и техника:

Оборудование с доставкой и монтажом

126

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ИТОГО оборудование:

ИТОГО общий объем инвестиций:


14.2 Структура инвестиций






ххххххх.

Диаграмма 110. Структура инвестиций по направлениям вложений

127

14.3 Источники инвестиций






ххххххх.

Диаграмма 111. Структура инвестиций по источникам

14.4 Календарный план работ по проекту






ххххххх.

128

Показатели Предпроект-

ный период мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Организация

финансирования

Проектные работы

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх и далее


129

14.5 Календарный инвестиционный план






ххххххх.

Показатели Источник ИТОГО год год год





Таблица 128. Сводный календарный инвестиционный план, руб.






ххххххх.

Наименование Сумма, руб. Процентная

ставка, %

Срок

возврата,

мес.

Условия погашения

Кредит на

оборудование и

СМР

%

ххх


15 Финансовый план






ххххххх.

Показатель ИТОГО год год год год год

Выпуск продукции

Щебень, куб. м

Плитка гранитная, кв. м

Реализация продукции

130


ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх




Показатель год год год год год - год

Выпуск продукции

Щебень, куб. м

Плитка гранитная, кв. м

Реализация продукции




Таблица 130. План производства и реализации

15.1 План доходов






ххххххх.

Наименование Единица измерения Оптовая цена, руб.

Щебень на условиях самовывоза руб. за куб. м



Таблица 131. Оптовые цены реализации товара

131

Диаграмма 112. Динамика доходов






ххххххх.


Щебень на условиях

самовывоза

Плитка гранитная в

СФО


ДФО


Щебень на условиях

самовывоза


СФО


ДФО

Таблица 132. План доходов, руб.

132

15.2 План расходов

15.2.1 Расчет постоянных затрат






ххххххх.

Показатели Единица измерения Значение

Административные затраты руб. в год

Затраты на текущий ремонт % от амортизации %

Аренда карьера руб. в год





Таблица 133. Исходные данные расчета постоянных затрат

15.2.2 Расчет переменных затрат






ххххххх.






ххххххх.

133


15.2.3 Расчет полных затрат






ххххххх.

134



Переменные расходы

Доставка готовой

продукции (плитка)

По СФО

ххх







Постоянные расходы

Административные

расходы

Текущий ремонт







135


Переменные расходы

Доставка готовой

продукции (плитка)

По СФО





Энергоносители

Электроэнергия



Постоянные расходы

Административные

расходы

Текущий ремонт






ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ

Таблица 134. План затрат, руб.

15.3 Расчет налоговых выплат






ххххххх.

Вид налога Ставка,

% База для уплаты Периодичность

НДС % Облагаемая НДС

выручка

ежемесячно

Налог на прибыль % Прибыль ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты % Фонд оплаты труда ежемесячно

Налог на имущество , % Имущество на

балансе

раз в квартал

Таблица 135. Налоговое окружение проекта

136

Диаграмма 115. Структура налоговых выплат

137

Показатель ИТОГО год год год год год год год год год год

Страховые отчисления

Налог на имущество

НДС

Налог на прибыль

ИТОГО:

Показатель год год год год год год год год год год



НДС


ИТОГО:

Показатель год год год год год



НДС


ИТОГО:

Таблица 136. Налоговые выплаты по проекту, руб.

138

15.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита






ххххххх.

Наименование Сумма, руб. Процентная

ставка, %

Срок

возврата,

лет

Условия погашения

Кредит на

оборудование и

СМР

%

ххх


139


Поступление

денежных средств

Долг на начало

периода с учетом

капитализации

Остаток долга на

конец периода

Погашение суммы

основного долга

Начисление

процентов по

кредиту

Выплаты процентов

по кредиту

Таблица 138. График погашения кредитов, руб.

140

15.5 Отчет о движении денежных средств


Операционная

деятельность

Поступления

Выручка

Оттоки

ххх

ххх

Поток операционной

деятельности:

Инвестиционная



– ххх

Оттоки

ххх

ххх

ххх

Поток инвестиционной

деятельности: - -

Финансовая


ххх

ххх

Поток финансовой

деятельности: - - - - - - - - - -

ххх

ххх

ххх

Денежный поток от

проекта

Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)

141





ххх

Оттоки

ххх

ххх






ххх

Оттоки

ххх

ххх

ххх





ххх

ххх



ххх

ххх

ххх


проекта

Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)

142





ххх

Оттоки

ххх

ххх






ххх

Оттоки

ххх

ххх

ххх





ххх

ххх



ххх

ххх

ххх


проекта

Таблица 139. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

143

15.6 Отчет о прибылях и убытках


Выручка

Расходы

ххх

ххх

ххх

ххх

Прибыль - - -

ххх - - - - - -

ххх

Чистая прибыль - - -


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Прибыль

ххх

ххх

Чистая прибыль

Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало)

144


ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Прибыль

ххх

ххх

Чистая прибыль

Таблица 140. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

145

16 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

16.1 Расчет уровня безубыточности






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Параметры

Среднее

значение за

период расчета

% %

Выручка, руб. в год

Расходы, руб. в год

Постоянные расходы, руб. в год

Переменные расходы, руб. в год

Прибыль до вычета налогов, руб. в год -

Таблица 141. Расчет уровня безубыточности

146

Диаграмма 116. Уровень безубыточности продаж

16.2 Анализ рисков

16.2.1 Качественный анализ рисков






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.




147



ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Риск Описание Вероятность Минимизация


Таблица 142. Анализ организационных рисков

Риск Описание Вероятность Минимизация




Таблица 143. Анализ маркетинговых рисков

148

16.2.2 Количественный анализ






ххххххх.

Показатели % % % %

ЧДД, руб. -

Срок окупаемости, мес.

Таблица 144. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

Показатели % % % %

ЧДД, руб. -

Срок окупаемости, мес.

Таблица 145. Однопараметрический анализ, объем продаж

149

17 Финансовый анализ

17.1 Показатели продаж






ххххххх.

Показатели продаж Значения




Таблица 146. Показатели продаж

17.2 Показатели рентабельности






ххххххх.

Показатели рентабельности Средние значения

по проекту

Рентабельность продаж, % %

Таблица 147. Показатели рентабельности

17.3 Показатели основной деятельности






ххххххх.

Показатели основной деятельности Средние значения

по проекту, руб.

Объем продаж, в год

Объем текущих расходов, в год

Чистая прибыль, в год

Денежный поток, в год

Таблица 148. Показатели основной деятельности

150

18 Инвестиционный анализ






ххххххх.


Прогнозный период, лет

Условия расчета Постоянные цены

Ставка дисконта, % , %


151






ххххххх.

Показатели Значения Источники

Стоимость собственного

капитала





















ххх ххх ххх Таблица 150. Расчет ставки дисконта

152


Поток по основной


Выбытия по

инвестиционной


Денежный поток -

Денежный поток с

накоплением итога - - - - -

Дисконтированный

денежный поток -


денежный поток с

накоплением итога - - - - - - - - - -




Выбытия по инвестиционной


Денежный поток


накоплением итога

Дисконтированный денежный

поток


поток с накоплением итога

Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)

153

Показатель год год год год год Терминальная

стоимость



Выбытия по инвестиционной






поток



Таблица 151. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

154

18.1 Срок окупаемости






ххххххх.

Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом


Таблица 152. Показатели окупаемости

18.2 Показатели доходности






ххххххх.

Показатели доходности Значение

Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % , %


Таблица 153. Показатели доходности

18.3 Чистый дисконтированный доход






ххххххх.


Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной

стоимости, руб.

Таблица 154. Показатели чистого дисконтированного дохода

155

19 Эффективность проекта для инвестора






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

156



проекта

Вложения инвестора

Денежный поток -


накоплением итога - - - - - - -


денежный поток -



накоплением итога - - - - - - - - - -


Денежный поток от проекта






поток


поток с накоплением итога -

Движения средств инвестора по проекту, руб. (начало)

157


стоимость

Денежный поток от проекта






поток



Таблица 155. Движения средств инвестора по проекту, руб. (окончание)

158

19.1 Срок окупаемости






ххххххх.

Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом


Таблица 156. Показатели окупаемости вложений инвестора

19.2 Показатели доходности






ххххххх.


Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % %


Таблица 157. Показатели доходности вложений инвестора







ххххххх.





Таблица 158. Показатели чистого дисконтированного дохода вложений

инвестора




159



ххххххх.

160

20 Эффективность проекта для государственного бюджета






ххххххх.


Прогнозный период, лет

Условия расчета Постоянные цены

Ставка дисконта, % , %


161


Налоги

Зарплата

Субсидии





денежный поток





Налоги

Зарплата

Субсидии





поток



Движения бюджетных средств по проекту, руб. (начало)

162


стоимость

Налоги

Зарплата

Субсидии





поток



Таблица 160. Движения бюджетных средств по проекту, руб. (окончание)

163







ххххххх.





Таблица 161. Показатели чистого дисконтированного дохода государственного

бюджета

164

21 Заключение по инвестиционной и бюджетной

привлекательности проекта

21.1 Сводные показатели проекта Показатели эффективности проекта





Показатели рентабельности: Средние

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние

Объем продаж, руб. в год

Объем текущих расходов, руб. в год

Чистая прибыль, руб. в год

Денежный поток, руб. в год

Инвестиционные показатели

Общий объем вложений, руб.

Кредиты, руб.

Средства инвесторов, руб.

Без учета схемы финансирования







Для инвестора







Для государственного бюджета

Число создаваемых рабочих мест. ед.

Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб.

Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб.




21.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности

проекта






ххххххх.

165






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.






ххххххх.

Бизнес план Производство Гранита

Business