Планы и задачи АО «НАК Казатомпром»

Планы и задачи АО «НАК «Казатомпром»

АО «НАК КАЗАТОМПРОМ»

Page 2

АО «НАК «Казатомпром»

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года №3593 «О создании Национальной атомной компании «Казатомпром» в виде закрытого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Компания является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. 100% акций компании принадлежат государству в лице АО ФНБ «Самрук-Казына».

АО «НАК Казатомпром» Стр.2

Сохранить лидирующие позиции на рынке мировой

атомной энергетики, как конкурентоспособная транснациональная диверсифицированная Компания, для достижения максимальной акционерной стоимости, рентабельности и финансовой устойчивости, с высоким рейтингом корпоративного управления и максимальной прозрачностью на базе лучших мировых практик, готовая к выходу на IPO, а также для содействия индустриально-инновационному развитию экономики и укреплению стратегической значимости Республики Казахстан на международной арене.

Миссия Стратегические цели: 1. Сохранение лидирующих позиций на мировом урановом

рынке.2. Построение на базе АО «НАК Казатомпром»

транснациональной диверсифицированной компании, в т.ч. путем участия в зарубежных активах ЯТЦ (с участием в переделах по добыче, конверсии, обогащению урана, производству ядерного топлива, строительству атомных станций).

3. Диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» в смежные высокотехнологичные направления с развитием научно-технического потенциала (РЗМ, альтернативные источники энергии).

4. Совершенствование системы корпоративного управления.

Направления деятельности: - Редкие и редкоземельные металлы - Производство энергоресурсов - Развитие альтернативной энергетики

- Наука - Социальное обеспечение и подготовка кадров

2

- Добыча урана - Производство продукции ядерного топливного цикла - Реакторостроение, атомные станции

Page 3

Финансовые показатели по группе предприятий АО «НАК «Казатомпром»

2010г. факт 2011г. план 2011г. оценка 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Доходы Расходы Общие и административные расходы Чистый доход

млн.тенге млн.тенге

Наименование Ед. изм.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Факт План Оценка План на 2012 год

Прогноз Прогноз Прогноз

Чистый доход/(Убыток) млн. тг 59 014 62 168 77 568 82 850 94 119 117 090 140 163

Дивиденды в пользу АО «Самрук-Казына» млн. тг 8 320 8 852 8 852 11 635 12 427 14 118 17 564

3

Page 4

Численность и производительность трудапо группе предприятий АО «НАК «Казатомпром»

2011г. план 2011г. ожид. факт 2012 г. план 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1.26699999999999

1.3081.338

1.355

1.40199999999998

1.46699999999999

Производительность труда, тонн U/человека

Наименование

2011 год 2012 год

2013 год 2014 год 2015 годплан

ожид. факт

% вып. план

план / ожид. факт 2011

Среднесписочная численность персонала, чел.

20 387 20 156 99% 21 044 104% 22 198 22 846 23 414

Производительность труда, тыс. тенге/чел

12 197,3 15 612,9 128% 16 863,2 108% 17 170,3 18 282,5 20 117,8

4

Page 5

Развитие добычи урана

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2,710 3,119 3,719 4,362 5,2816,633

8,512

12,569

17,22719,069

20,97622,499

23,75325,112

Наименование факт 2009г.

факт2010г.

факт 2011г.

план 2012г.

план 2013г.

план 2014г.

план 2015г.

Объем добычи U предприятиями КАП, тонн U 12 569 17 227 19 069 20 976 22 499 23 753 25 112

в т.ч. доля АО "НАК "Казатомпром" по доле участия, тонн U 7 467 9 959 11 079 11 880 12 637 13 255 13 789

Доля предприятий АО «НАК «Казатомпром» на мировом рынке природного урана

25,0% 31,9% 32,1% 33,9% 34,0% 34,3% 34,4%

5

Задачи направления «Развитие добычи урана»

май 2009 июнь 2011 декабрь 2012

Распределение законтрактованных запасов и ресурсов урана в РК, тU (C1+C2 и P1+P2)

Всего 1 034 419Доля КАП 431 832 (41,8%)

Всего 1 014 922Доля КАП 469 438 (46,3%)

Всего 987 972Доля КАП 507 572 (51,4%)

Возвращены урановые активы месторождения Центральный Мынкудук с запасами 47 053 тU, что увеличило долю Компании в общих законтрактованных запасах и ресурсах с 41,8% до 46,3%.До конца 2012 года будут перераспределены доли на месторождениях Харасан-1,2, что позволит увеличить долю Компании в общих законтрактованных запасах и ресурсах до 51,4%

3. Увеличение ресурсной базы за счет проведения поисковых и разведочных работВ соответствии с Программой развития атомной отрасли в Республике Казахстан будут осуществлены работы по поискам и разведке на новых перспективных площадях компанией АО «Волковгеология».АО «НАК «Казатомпром» планирует проведение поисков урана на Восточной поисковой площади Шу-Сарысуйской депрессии на участках Тогускен, Восточно-Уванасском на сумму 3 135 млн. тенге.

В результате комплекса работ на Восточной залежи до 2016 года прогнозируется прирост запасов и ресурсов урана порядка 20 тыс. тонн.

1. Сохранение доли рынка группы организаций АО «НАК «Казатомпром» путем диверсификации географии поставок

2. Увеличение доли АО «НАК «Казатомпром» в существующих запасах и ресурсах U в РК

6

Page 7

Построение на базе АО «НАК Казатомпром» транснациональной, диверсифицированной в дореакторный ЯТЦ, компании

Создание совместного производства по конверсии урана Завершение в 2012 году переговоров с компанией Cameco по структуре

реализации проекта;- Строительство производственных мощностей в Усть-Каменогорске на промплощадке АО «УМЗ»;- Приобретение конверсионных мощностей Cameco.Планируемая стоимость проекта ~800 млн. USD, доля АО «НАК «Казатомпром» ~400 млн. USD

Приобретение зарубежных активов в предприятиях по обогащению урана и получение доступа Компании к обогатительным мощностям завода

Завершение в 2012 году сделки по приобретению 25% - 49% акций в ОАО «УЭХК».

Стоимость сделки составит 500 – 960 млн. USD, доля АО «НАК «Казатомпром» 250 – 480 млн. USD

Создание в РК производства по изготовлению ядерного топлива Завершение в 2012 году проектных работ и проведение государственной

экспертизы проекта; Начало строительства в 2012 году завода на промплощадке АО «УМЗ»

Планируемая стоимость проекта ~180 млн. USD, доля АО «НАК «Казатомпром» 92 млн. USD

7

Page 8

Диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» в смежные высокотехнологичные направления

Создание новых высокотехнологичных производств на основе редких и редкоземельных металлов

Совместное предприятие АО «НАК «Казатомпром» и Sumitomo Corp. Завершение к середине 2012 года строительства Опытно-промышленного

производства; планируемая стоимость строительства 30 млн. USD. Доля АО «НАК «Казатомпром» 15,3 млн. USD

Начало выпуска в 2012 году готовой продукции;

Совместное предприятие АО «НАК «Казатомпром» и Toshiba Corp. Завершение в 2012 году НИР освоения технологии переработки редких и

редкоземельных металлов в РК; Разработка в 2012 году ТЭО Пилотного завода по экстракции Re из

растворов ПВ урана; Начало поставок на рынок Японии высокотехнологичной продукции –

сверхпроводящего провода на базе сплава «ниобий – титан».

8

Page 9

Развитие производства источников солнечной энергии

Начало освоения собственной ресурсной базы ТОО «Кварц»: добыча и переработка жильного кварца на Сарыкульском месторождении (Уштобе, Алматинская область);

Производство металлургического кремния на собственном производстве ТОО «Металлургическая Компания «Kaz Silicon»;

Ввод в декабре 2012 года в эксплуатацию завода по производству кремния солнечного качества и фотоэлектрических ячеек ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (Усть-Каменогорск). Планируемая стоимость производства 25 696 млн. тенге;

Ввод в декабре 2012 года в эксплуатацию предприятия «Astana Solar» (Астана), которое будет заниматься сборкой солнечных модулей. Планируемая стоимость производства 5 946 млн. тенге.

Развитие других технологий возобновляемых и альтернативных источников энергии Наращивение мощностей и увеличение объемов продаж тепловых насосных установок и

ветровых роторных турбин Болотова; Освоение новых перспективных моделей ВРТБ.

Развитие инфраструктурных химических кластеров С целью устойчивого обеспечения основных видов деятельности компании необходимыми

химическими реагентами осуществляются и разрабатываются проекты по самостоятельному или совместному с частными компаниями производству широкой гаммы химической продукции – серной кислоты, каустической соды, перекиси водорода, ионообменных смол, реагентов для получения питьевой воды и др.

Наиболее эффективным представляется при этом построение новых химических бизнесов (по сути инфраструктурных для АО «НАК «Казатомпром») в виде инновационных химических кластеров в гг. Актау, Тараз, Павлодар; Обоснование и приобретение доли участия в ТОО «Каустик».

Диверсификация деятельности АО «НАК «Казатомпром» в смежные высокотехнологичные направления

9

Page 10

Стратегия инновационно-технологического развития

1. Инновационно-технологическая политика АО НАК «Казатомпром» одобрена на заседании Инновационного совета АО «Самрук-Казына» (Протокол № 03/ПП–ВЖ-пр от 09.03.11.) и в настоящее время используется в работе.

2. Проект Стратегии инновационно-технологического развития разработан, в целом одобрен на заседании НТС АО НАК «Казатомпром» от 14.10.11, согласован в подразделениях Компании и представлен на утверждение Правлению Компании для последующего представления в АО «Самрук-Казына». Стратегия инновационно-технологического развития разработана в соответствии со Стратегией развития АО «НАК «Казатомпром» на 2011-2020 гг., и является ее важнейшим элементом в части инновационного и технологического развития Компании.

3. Завершена разработка нормативного документа - корпоративного Стандарта организации СТ НАК 46.0-2011 «Инновационная деятельность. Общие положения», который введен в действие в 4 кв. 2011г.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015Объем инвестиций в НИОКР, млн. тенге 685 1 357 3 672 3 567 3 664 3 724Количество проектов, внедренных после рассмотрения на НТС 35 26 22 28 30 30Количество внедренных рационализаторских предложений 16 19 30 30 32 30Количество патентов/предпатентов 19 8 22 30 28 33

Показатели инновационно-технологического развития

10

Page 11

289

115

28

433

191

104

26

321

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Товары Работы Услуги Всего

Закупки Казахстанское содержание

План закупок и прогноз казахстанского содержания на 2012г. (млрд. тенге)

64%

92%

90%

72,2%

11

Page 12

Проекты направленные на увеличение Казахстанского содержания

1. Проект по созданию совместного предприятия АО НАК «Казатомпром» с компанией «Sоlvay Chemicals International» (Бельгия). На первом этапе, планируется строительство площадки в ЮКО для хранения перекиси водорода для уранодобывающих предприятий. В дальнейшем планируется создание производства пероксида водорода.

2. Создание совместного предприятия по производству ионообменных смол с компанией «Purolite International» (Великобритания). На первом этапе планируется создание совместной лаборатории на базе площадки «Института металлургии и обогащения». Основными потребителями ионообменных смол являются уранодобывающие предприятия и горно-металлургические предприятия.

3. Совместный проект ТОО «Трубмашхолдинг» и АО «Волковгеология» по созданию производства бурильных труб в г. Шымкент. Проект направлен на покрытие потребности в бурильных трубах АО «Волковгеология».

4. Запуск в декабре 2011 года сернокислотного завода в п.Жана-Корган (Кызылординская область) мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект был реализован дочерней компанией ТОО «ГРК» – ТОО «СКЗ-U». Производимая серная кислота покроет растущие потребности уранодобывающих предприятий находящихся в Кызылординской области.

12

Page 13

Рейтинг корпоративного управленияАО «НАК «Казатомпром»

год рейтинг (факт.) рейтинг (план.)

2009 44%

2010 56,6%

2011 68,7% Не менее 60%

2012 70%

2013 73%

2014 74%

2015 75%

В августе 2011 года Службой внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» проведен аудит корпоративного управления, по результатам которого подготовлен отчет. В настоящее время на основании рекомендаций отчета формируется «План по совершенствованию системы корпоративного управления Компании на 2012 год» с последующим его утверждением на Совете директоров АО «НАК «Казатомпром»

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

10%20%30%40%50%60%70%80%

44.00%

56.60%68.70%

0.700000000000001

0.730000000000001

0.740000000000003

0.750000000000003

Рейтинг факт Рейтинг план

13

Page 14

Действующая структура активов АО НАК "Казатомпром" по состоянию на 1 января 2012 года

В состав Группы организаций АО "НАК "Казатомпром" входят 73 компании:

1 уровень - АО "НАК "Казатомпром" – 1

2 уровень - ДЗО АО "НАК "Казатомпром" - 37 организаций

3 и 4 уровни - ДЗО организаций второго уровня ("внучатые") - 35 организаций

Проблемы текущей структуры активов:

Наличие дублирующих функций, в том числе функций участников топливно-энергети-ческого рынка, коммунальных служб

Наличие непрофильных активов, социальных объектов

Осуществление функций профильного бизнес-направления предприятиями второго и третьего уровня (например, добычного)

Наличие миноритарных участников с долей менее 5%

Наличие организаций, образованных более чем одним участником одной и той же группы

Наличие более одной организации на месторождении с одинаковым составом участников

14

предприятия по добыче и пере-

работке урановой продукции

12

предприятия ядерно-топ-

ливного цикла и металлургии

7

предприятия атомной и

альтернатив-ной энергетики

7

1 АО «УМЗ»2 ЗАО «ЦОУ»3 ОАО «МЦОУ» 4 СП «IFASTAR»5 ЗАО «УкрТВС»6 TNEH US, ink7 TNEH UK, lim

предприятия производственно-вспомогательного

комплекса

4

1 АО Волковгеология»2 ТОО «Корган –Казатомром»3 ТОО «Байланыс- НАК»4 АО «Тайконыр:транспорт и

логистика»

1 ТОО «Степное-РУ»2 ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие»3 ТОО «РУ-6»

1 ТОО «ГРК»2 ТОО «АППАК» 3 ТОО «Семизбай-U»4 ТОО«Каратау» 5 АО «Акбастау»6 АО СП «Заречное» 7 ТОО СП «Катко»8 ТОО СП «Инкай»9 ТОО «Кызылкум»10 ТОО«Бетпак Дала»11- ТОО «Байкен-U»12-ТОО "ДП "Орталык"

1 ТОО «Русбурмаш-Казахстан»2 ТОО «Машзавод»3 ТОО «Ульба-транспорт»4 ТОО «Ульбаэлектро»5 ТОО «ТТК»6 ТОО «СЦ «Контроль, аналитика, метрология»7 ТОО «Реммонтажсервис»8 ТОО «Геотехносервис»9 ТОО СП «СКЗ КАП»10 ТОО «СКЗ-U»11 ТОО «Куткарушы-Таукент»12 ТОО «Жанакорган-транзит»

предприятия науки, инжи-

ниринга и образования

3

1 ТОО «Казатомпром Демеу»

1 ККРУМЦ Геотехнология»2 ТОО «ИВТ» 3 ООО «КАС»

1 ТОО «МАЭК- Казатомпром» 2 АО «КРКАС»3 ТОО«Экоэнергомаш»4 ТОО "Astana Solar" 5 ТОО "Bergstein Construction" 6 ТОО "Кварц" 7 ТОО "МК "Kaz Silicon"

предприятия социальной

сферы

1

АО «НАК «Казатомпром» - 1-й уровень37 предприятий 2 уровня

35 предприятия 3 и 4 уровней

1 АО «Актаугазсервис»2 ТОО «Легмаш»3 ТОО «Уранэнерго»4 ТОО «Шиели-энергосервис»5 ТОО «Уранэнерго-пул»6 ТОО «Таукен-энергосервис»7 ТОО «Уранэнерго-спецремонт»

1 ТОО «УМЗ-инжиниринг»2 ТОО «НПЦ «Ульба»3 ТОО «КЯУ»4 ТОО «Ульбинский проектно-конструк-торский институт»5 ТОО «Болашак-Шиели»

1 ТОО «Ульба-Фторкомплекс»2 ТОО «Ульба-Конверсия»

предприятия РМ и РЗМ

3

1 ТОО «Sareco»2 ТОО «КТРедкометальная компания»3 ТОО «Кызылту»

1 ТОО «Дворец культуры УМЗ»2 ТОО «ДО «Ульбиночка»3 ТОО «База отдыха «Ульба»

Текущая структура активов АО НАК "Казатомпром" по состоянию на 1 января 2012 года

15

1 ООО «Бериллиум»2 Yinglan Ulba Shine Metal Materials3 ULBA-CHINA Co Ltd

Page 16

Целевая структура АО НАК "Казатомпром" к 2015 году

Группа компаний АО "НАК "Казатомпром" состоит из порядка 65 организаций

1 уровень - АО "НАК "Казатомпром" – 12 уровень ДЗО АО "НАК "Казатомпром" – 44 организации (включая вновь создаваемые в рамках

реализации инновационной стратегии)3 уровень - ДЗО организаций второго уровня ("внучатые") – 20 организаций

Задачи целевой структуры:

Разделение предприятий по бизнес-направлениям:• Разведка и добыча урана, производство ЗОУ• Предприятия ЯТЦ и металлургии• Комплекс атомной и альтернативной энергетики• Комплекс редких и редкоземельных материалов• Предприятия производственно-вспомогательного цикла• Предприятия науки, инжиниринга и образования• Предприятия социальной сферы

Осуществление функций профильного бизнеса исключительно предприятиями 2-го уровня

Достижение контрольной доли участия АО «НАК «Казатомпром» в добычных предприятиях

Исключение дублирующих функций, непрофильных активов

Осуществление социальных функций в целях развития профильных предприятий, подготовки и сохранения кадров

Исключение миноритарных участников с долей менее 5%

16

предприятия по добыче и пере-

работке урановой продукции

13

предприятия ядерно-топ-

ливного цикла и металлургии

7

предприятия атомной и

альтернатив-ной энергетики

8

1 АО «УМЗ»2 ЗАО «ЦОУ»3 ОАО «МЦОУ» 4 СП «IFASTAR»5 ЗАО «УкрТВС»6 TNEH US, ink7 TNEH UK, lim

предприятия производственно-вспомогательного

комплекса

9

1 АО Волковгеология»2 ТОО «Корган –Казатомром»3 ТОО «Байланыс- НАК»4 ТОО

«Геотехносервис»5 ТОО «ТТК»6 ТОО «СЦ «Контроль,

аналитика, метрология»

7 ТОО «Реммонтажсервис»

8 ТОО СП «СКЗ КАП»9 ТОО «СКЗ-U»

1 ТОО «АППАК» 2 ТОО «Семизбай-U»3 ТОО«Каратау» 4 АО СП «Заречное» 5 ТОО СП «Катко»6 ТОО СП «Инкай»7 ТОО «Кызылкум»8 ТОО«Бетпак Дала»9 ТОО «Байкен-U»10 ТОО "ДП "Орталык«11 ТОО «Степное-РУ»12 ТОО «Таукентское

горно-химическое предприятие»

13 ТОО «РУ-6»

1 ТОО «Русбур-маш-Казахстан»2 ТОО «Машзавод»3 ТОО «Ульба-транспорт»4 ТОО «Ульбаэлектро»5 ТОО «Куткарушы-Таукент»6 ТОО «Жанакорган-транзит»

предприятия науки, инжи-

ниринга и образования

3

1 ТОО «Казатомпром Демеу»

1 ТОО «ИВТ» 2 ООО «КАС»3 ТОО «КЯУ»

1 ТОО «МАЭК- Казатомпром» 2 АО «КРКАС»3 ТОО«Экоэнергомаш»4 ТОО "Astana Solar" 5 ТОО "Bergstein Construction" 6 ТОО "Кварц" 7 ТОО "МК "Kaz Silicon" 8 ТОО «Уранэнерго»

предприятия социальной

сферы

1

АО «НАК «Казатомпром» - 1-й уровень44 предприятия 2 уровня

20 предприятий 3 уровня

1 ТОО «Легмаш»2 ТОО «Шиели-энергосервис»3 ТОО «Уранэнерго-пул»4 ТОО «Таукен-энергосервис»5 ТОО «Уранэнерго-спецремонт»

1 ТОО «НПЦ «Ульба»2 ТОО «Болашак-Шиели»

1 ТОО «Ульба-Фторкомплекс»2 ТОО «Ульба-Конверсия»

предприятия РМ и РЗМ

3

1 ТОО «Sareco»2 ТОО «КТРедкометальная компания»3 ТОО «Кызылту»

1 ТОО «ДО «Ульбиночка»2 ТОО «База отдыха «Ульба»

Структура активов АО НАК "Казатомпром" к 2015 году

17

1 ООО «Бериллиум»2 Yinglan Ulba Shine Metal Materials3 ULBA-CHINA Co Ltd

Page 18

Оптимизация численностиадминистративно-управленческого персонала

1 этап - 2009 г.Сокращение административно-управленческого персонала АО «НАК «Казатомпром»: численность на 01.01.2009 г. – 312 человек; численность на 31.12.2009 г. – 287 человек, сокращено 25 человек или 8%

2 этап - 2011-2012 гг.Оптимизация численности административно-управленческого персонала путем объединения АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «Горнорудная компания»:1) 2011 г.: численность на 01.01.2011 г. – 511 человек; численность на 31.12.2011 г. – 399 человек, сокращено 112 человек или 22%

2) План на 2012 г.: дальнейшая оптимизация численности – до 380 человек, сокращено 19 человек или

5%

Всего за 2011 – 2012 гг. будет сокращено – 131 чел. или 26%.

Общее сокращение численности административного аппарата составит 156 человек или 30% от численности административно-управленческого персонала АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «Горнорудная компания» в 2011 году

18

Page 19

Передислокация аппаратов управления уранодобывающих предприятия в регионы – месторасположения рудников

19

Задачи: Оперативное и комплексное управление производственными

процессами; Оптимизация уровней управления и административно-

управленческого персонала, т.к. на руднике также имеется аппарат управления.

Выполнено в 2011 году: Из общей численности аппаратов управления

передислоцированы на рудник – 205 человек, что составляет 35% от общей численности аппаратов управления.

Планы на 2012 год: Дальнейшая передислокация аппаратов управления

уранодобывающих предприятий в регионы – месторасположения рудников.

Page 20

Спасибо за внимание!

20