Бизнес план Реконструкция и Строительство НПЗ

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan 5. ru , vip @ bizplan 5. ru , (+7 495 645 18 95)

БИЗНЕС-ПЛАН

Реконструкция и строительство нефтеперерабатывающего

комплекса

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

info @ bizplan 5. ru

+7 495 645 18 95

Москва г.

1

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/




ОглавлениеОглавление 2

Резюме 5

1 Концепция проекта и описание бизнеса 8

1.1 Описание концепции проекта 8

1.2 Краткое описание продукта8

1.3 Краткое описание рынков сбыта 8

1.4 Структура финансирования 9

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта 9

1.6 Список необходимых разрешений и документов9

2 Описание продукта 10

2.1 Технические и потребительские характеристики продуктов 10

2.1.1 Бензины автомобильные 10

2.1.2 Дизельное топливо 12

2.1.3 Сольвент 15

2.1.4 Битум 15

2.2 Ценообразование 17

2.3 Условия поставки 17

3 Стратегия развития бизнеса 18

3.1 Организации бизнеса, формы участия, совет директоров 18

3.2 Партнеры проекта 19

3.3 Организационные схемы 20

3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности22

3.5 Описание этапов развития бизнеса 22

3.6 SWOT-анализ 24

4 Анализ рынка и стратегия маркетинга 25

4.1 Российский рынок нефтепродуктов 25

4.1.1 Общее состояние нефтяной отрасли РФ 25

4.1.2 Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении 26

4.1.3 Структура рынка нефтепродуктов 29

4.1.4 Анализ ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов 34

4.1.5 Факторы, влияющие на развитие рынка 40

4.1.6 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов 41

4.1.7 Прогноз рынка нефти и нефтепродуктов РФ 42

2




4.2 Общая характеристика рынка нефтепродуктов Украины 45

4.2.1 Объем и темпы роста рынка нефтепродуктов Украины 45

4.2.2 Потребление нефтепродуктов в Украине 46

4.2.3 Тенденции рынка нефтепродуктов Украины 47

4.3 Анализ конкурентного окружения 48

4.3.1 Характеристика нефтеперерабатывающих предприятий 48

4.3.2 Характеристика ближайшего конкурентного окружения 51

4.4 Анализ потребительской среды 53

4.5 Маркетинговый анализ 55

4.5.1 Основные выводы по маркетинговому исследованию 55

4.5.2 Сырьевая база и поставщики 57

4.5.3 Рынок сбыта и потенциальные клиенты 58

5 Производственный план 59

5.1 Характеристика месторасположения 59

5.2 Потребность в основных средствах 61

5.2.1 Земельный участок 61

5.2.2 Характеристика существующих производственных объектов 61

5.2.3 Характеристика нового завода мощностью тыс. тонн сырья в год 63

5.3 Анализ условий оплаты труда персонала66

5.3.1 Органиационно - штатное расписание 66

5.3.2 Требования к квалификации персонала 67

5.3.3 Краткое описание бизнес-процессов 67

6 Инвестиционный план 70

6.1 Объем и структура инвестиций 70

6.2 Источники финансирования 73

6.3 Календарный инвестиционный план 73

7 Финансовый план 76

7.1 План доходов 76

7.2 План расходов 86

7.3 Расчет налоговых выплат 93

7.4 Отчет о движении денежных средств 99

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 99

7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 106

7.5 Расчет амортизационных отчислений 109

7.6 Отчет о прибылях и убытках 114

3




8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 119

8.1 Расчет уровня безубыточности 119

8.2 Анализ чувствительности 121

8.2.1 Количественный анализ чувствительности 121

8.3 Качественный анализ рисков проекта 122

9 Финансовый анализ 125

9.1 Расчет показателей продаж 125

9.2 Расчет показателей основной деятельности 126

9.3 Расчет показателей рентабельности 126

10 Инвестиционный анализ 127

10.1 Срок окупаемости 127

10.2 Индекс доходности 131

10.3 Внутренняя норма доходности 131

10.4 Чистый дисконтированный доход 132

11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 135

11.1 Сводные показатели проекта 135

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 135

Приложения 136

Приложение . Перечень НПЗ РФ 136

Рисунок . Схема организации комплексаРисунок . Организационная схема нефтеперерабатывающего заводаРисунок . Месторасположение проекта

4




Список рисунков, таблиц и диаграммДиаграмма . Соотношение объемов добычи и переработки нефти в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объемов производства мазута топочного в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в стоимостном выражении в - годов

Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном выражении в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении в РФ в - годах

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования в году

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по типу продуктов

Диаграмма . Структура реализации автомобильного бензина, %

Диаграмма . Структура реализации дизельного топлива, %

Диаграмма . Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по производителям

Диаграмма . Структура производства нефтепродуктов в РФ по федеральным округам

Диаграмма . Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном округе

Диаграмма . Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. года, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - квартале года, в % к предыдущему году

Диаграмма . Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в – квартале года, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС

5




Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Добыча и внутреннее потребление нефти в РФ в - годах и прогноз на годы, млн. тонн

Диаграмма . Прогноз производства бензина автомобильного всех видов в - годах, млн. тонн

Диаграмма . Прогноз объема производства дизельного топлива в - годах, млн. тонн

Диаграмма . Прогноз цен на нефть, долларов за баррель

Диаграмма . Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном выражении в - годах, Украина

Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в - годов, Украина

Диаграмма . Динамика объема производства мазута топочного в натуральном выражении на Украине в - годах

Диаграмма . Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ

Диаграмма . Структура мощностей по первичной переработке нефти

Диаграмма . Распределение НПЗ по наличию технологических процессов

Диаграмма . Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям

Диаграмма . Структура потребления бензина по типу автомобиля

Диаграмма . Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя

Диаграмма . Структура потребления топочного мазута по виду потребителя

Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в % к итогу

Диаграмма . Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в % к итогу

Диаграмма . Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц

6




Диаграмма . Прогноз расходов, тыс. руб.

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизация

Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб.

Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р –

Таблица . Характеристики дизельного топлива (ГОСТ – )

Таблица . Технические характеристики и описание сольвента

Таблица . Технические характеристики битумов дорожных

Таблица . Цены реализации на - этапе

Таблица . Цены реализации на этапе

Таблица . Расчет доли создаваемого предприятия на рынке РФ

Таблица . Описание этапов реализации проекта

Таблица . Распределение затрат на приобретение комплекса нефтеперерабатывающего завода

Таблица . Анализ SWOT

Таблица . Владельцы нефтеперерабатывающих компаний

Таблица . Состав склада при переработке тыс. тонн нефти в год

Таблица . Штатное расписание для завода мощностью переработки тонн сырья в год

Таблица . Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

Таблица . Объем переработки сырья на этапе, тонн

Таблица . Выпуск продукции на этапе, тонн

Таблица . Объем переработки сырья на этапе, тонн

7




Таблица . Выпуск продукции на этапе, тонн

Таблица . Объем производства продукции на этапе, тонн

Таблица . Выручка от продаж по этапам, тыс. руб.

Таблица . Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

Таблица . Исходные данные для расчета себестоимости продукции

Таблица . Исходные данные для расхода постоянных затрат

Таблица . Расчет текущих расходов

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица . Расчет налоговых отчислений

Таблица . Денежные потоки от основной деятельности

Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений

Таблица . Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

Таблица . Отчёт о прибылях и убытках

Таблица . Расчет точки безубыточности

Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели основной деятельности, тыс. руб.

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Расчёт срока окупаемости

Таблица . Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Таблица . Индекс доходности

Таблица . Внутренняя норма доходности

Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица . Обоснование ставки дисконтирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Рисунок . Схема организации комплекса

Рисунок . Организационная схема нефтеперерабатывающего завода

8




Рисунок . Месторасположение проекта

9




РезюмеРассматриваемый проект предусматривает создание в Белгородской области завода глубокой переработки нефти мощностью по переработке тыс. тонн сырой нефти в год.

Проект создается на базе существующего комплекса и предусматривает реконструкцию существующих мощностей с целью увеличения объема переработки на действующем предприятии на % (с тыс. тонн до тыс. тонн в год). Кроме того, предусматривается строительство (на имеющихся в распоряжении предприятия земельных участках) нового завода с объемом переработки до тыс. тонн в год.

Существенным фактором успешного развития предприятия станет создание собственного складского хозяйства, что позволит осуществлять переработку собственного сырья (на настоящий момент предприятие оказывает преимущественно услуги по переработке давальческого сырья).

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций на нулевом этапе (приобретение комплекса), первом этапе (реконструкция комплекса) и втором этапе (строительство нового завода, доведение объема переработки нефти до тонн в год.

Общая сумма инвестиций составляет тыс. руб1. Инвестиционные средства будут направлены на выкуп существующего предприятия, реконструкцию и строительство второй очереди завода.

Направления инвестиционных вложений Итого: этап - приобретение комплекса

в том числе выкуп предприятия ОАО Железнождорожное

этап - реконструкция существующего комплекса

этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/годв том числе

ЭЛОУ

АТ

Установка глубокой переработки нефти

Товарный промежуточный и сырьевой склады

Объекты ОЗХ

ПИР

Покрытие дефицита оборотных средств

Инвестиции всего

Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций основная часть принадлежит, таким образом, затратам на строительство -й очереди завода ( млн. руб., % от общего объема инвестиций), на приобретение комплекса будет направлено % инвестиций – млн. руб. На реконструкцию существующего предприятия будет направлено не более % ( млн. руб.).

1 Расчеты произведены на основании коммерческих предложений поставщиков оборудования, разработанного технико-экономического проекта ООО ОЭЗ Белэнергомаш.

10




Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации продукции, включающей в себя бензины автомобильные, дизельное топливо, сольвент и битум. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит млн. руб.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности:Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельностиСредние значения по проекту

Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций

Чистый Дисконтированный Доход

Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

11




Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - млн. руб. Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет , % от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

12




1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции проектаРассматриваемый проект предусматривает создание в Белгородской области завода глубокой переработки нефти мощностью по переработке тыс. тонн сырой нефти в год.

Проект создается на базе существующего комплекса и предусматривает реконструкцию существующих мощностей с целью увеличения объема переработки на действующем предприятии на % (с тыс. тонн до тыс. тонн в год). Кроме того, предусматривается строительство (на имеющихся в распоряжении предприятия земельных участках) нового завода с объемом переработки до тыс. тонн в год.

Существенным фактором успешного развития предприятия станет создание собственного складского хозяйства, что позволит осуществлять переработку собственного сырья (на настоящий момент предприятие оказывает преимущественно услуги по переработке давальческого сырья).

1.2 Краткое описание продуктаОсновной продукцией, реализуемой предприятием, станут основные виды нефтепродуктов:

бензины автомобильные, дизельное топливо, сольвент, сера, битум.

Технологический процесс глубокой переработки нефти предполагает выпуск также продукции, используемой для собственных нужд предприятия (без осуществления процесса продаж): газ и LPG.

1.3 Краткое описание рынков сбытаХхх ххххххх ххххххххххх, ххххххххххх Хххххххххххх ххххххх, Хххххххххх-Ххххххххххх хххххх х ххххх, х хххххххххх ххххххх х Ххххххх.

Хх хххххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххх-хххххххххх ххххххххххххх Хххххххххх-Хххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххх-хххххххх хххххххххххххх. Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх, ххх ххххххх ХХХ, ххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх.

13




1.4 Структура финансированияХ хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх хх хххх ххххххх ххххххххх (ххх ххххххххххх ххххххх).

1.5 Описание управленческой команды и ее опытаХ хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх хх хххх ххххххх ххххххххх (ххх ххххххххххх ххххххх).

1.6 Список необходимых разрешений и документовХ хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх хх хххх ххххххх ххххххххх (ххх ххххххххххх ххххххх).

Х хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх хх хххх ххххххх ххххххххх (ххх ххххххххххх ххххххх).



14




2 Описание продукта

2.1 Технические и потребительские характеристики продуктов

2.1.1 Бензины автомобильныеБензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). В зависимости от назначения их разделяют на автомобильные и авиационные.

Несмотря на различия в условиях применения автомобильные и авиационные бензины характеризуются в основном общими показателями качества, определяющими их физико-химические и эксплуатационные свойства.

Стандарты и технические условия

Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ - и ГОСТ Р - и ТУ . - . В зависимости от октанового числа ГОСТ - предусматривает пять марок автобензином: А- , А- , АИ- , АИ- и АИ- . Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому.

В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения потребления высокооктановых.

Бензин А- практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на нем. Наибольшая потребность существует в бензине А- , который вырабатывается по ТУ . - , хотя доля бензина А- в общем объеме производства остается очень высокой. Указанные ТУ предусматривают также марки бензинов А- и А- с октановыми числами по исследовательскому методу соответственно и .

Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ - , в зависимости от показателей испаряемости делят на летние и зимние. Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с октября до апреля. Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в период с апреля по октября; в южных районах допускается применять летний бензин в течение всех сезонов. Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ - , существенно отличаются от принятых международных норм, особенно в части экологических требований. В целях повышения конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов разработан ГОСТ Р - "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия", который вводится в действие с . . г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ - , которым предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В соответствии с ГОСТ Р - будут вырабатываться только неэтилированные бензины (максимальное содержание свинца не более , г/дм ).

В зависимости от октанового числа по исследовательскому методу установлено четыре марки бензинов: "Нормаль- ", "Регуляр- ", "Премиум- ", "Супер- ". Бензин "Нормаль- " предназначен для использования на грузовых автомобилях наряду с бензином А- . Неэтилированный бензин "Регуляр- " предназначен для эксплуатации автомобилей взамен этилированного А- . Автомобильные бензины "Премиум- " и "Супер- " полностью

15




отвечают европейским требованиям, конкурентоспособны на нефтяном рынке и предназначены в основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию.С целью ускорения перехода на производство неэтилированных бензинов взамен этиловой жидкости допускается использование марганцевого антидетонатора в концентрации не более - мг Мn/дм для марки "Нормаль- " и не более мг Мn/дм для марки "Регуляр- ". В соответствии с европейскими требованиями по ограничению содержания бензола введен показатель "объемная доля бензола" - не более %. Установлена норма по показателю "плотность при °С".

Ужесточена норма на массовую долю серы - до , %. Для обеспечения нормальной эксплуатации автомобилей и рационального использования бензинов введено пять классов испаряемости для применения в различных климатических районах по ГОСТ - . Наряду с определением температуры перегонки бензина при заданном объеме предусмотрено определение объема испарившегося бензина при заданной температуре , и °С. Введен показатель "индекс испаряемости". В ГОСТ Р - наряду с отечественными включены международные стандарты на методы испытаний (ISO, EN, ASTM).

Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов и характеристики испаряемости по ГОСТ Р - приведены в таблице.

16




Показатели Нормаль- Регуляр- Премиум-Супер

-

Октановое число, не менее: моторный метод , , , ,

Октановое число, не менее: исследовательский метод

, , , ,

Содержание свинца, г/дм , не более ,

Содержание марганца, мг/дм , не более - -

Содержание фактических смол, мг / см , не более

,

Индукционный период бензина, мин, не менее

Массовая доля серы, %, не более ,

Объемная доля бензола, %, не более

Испытание на медной пластине Выдерживает, класс

Внешний вид Чистый, прозрачный

Плотность при °С, кг/м - - - -

Таблица 3. Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р –

В рамках настоящего проекта предполагается производить бензины автомобильные марок А- , АИ- и АИ- . Вся продукция будет производиться в соответствии со стандартами и проходить соответствующую сертификацию.

2.1.2 Дизельное топливоДизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспламенения топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных двигателях. Преимуществом первых является возможность осуществления высокой степени сжатия (до в быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на - % ниже, чем в карбюраторных двигателях.

В то же время дизели отличаются большей сложностью в изготовлении, большими габаритами.По экономичности и надежности работы дизели успешно конкурируют с карбюраторными двигателями.

Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:

цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя;

фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя;

вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;

низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива;

степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндро-поршневой группы двигателя;

температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях;

наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.

Ассортимент, качество и состав дизельных топлив

17




Нефтеперерабатывающей промышленностью вырабатывается дизельное топливо по ГОСТ - трех марок:

Л - летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше °С; З - зимнее, применяемое при температурах до - °С (в этом случае зимнее

дизельное топливо должно иметь заст < - °С и п < - °С), или зимнее, применяемое при температурах до - °С, тогда топливо должно иметь заст < - °С и п <- °С);

А - арктическое, температура применения которого до - °С. Содержание серы в дизельном топливе марок Л и З не превышает , % - для I вида топлива и , - для II вида топлива, а марки А - , %.

Для удовлетворения потребности в дизельном топливе разрешаются по согласованию с потребителем выработка и применение топлива с температурой застывания °С без нормирования температуры помутнения. В соответствии с ГОСТ - принято следующее условное обозначение дизельного топлива: летнее топливо заказывают с учетом содержания серы и температуры вспышки (Л- , - ), зимнее - с учетом содержания серы и температуры застывания (З- , -минус ).

Основные характеристики дизельного топлива представлены в Таблице.

18




Показатели

Норма для марокЛ З А

Цетановое число, не менееФракционный состав: % перегоняется при температуре, °С, не выше % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не вышеКинематическая вязкость при ° С, мм /с

, - , , - , , - ,

Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны:умеренной - - -холодной - - -Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны:умеренной - - -холодной - - -Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже:для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбиндля дизелей общего назначенияМассовая доля серы, %, не более, в топливе:вида I , , ,вида II , , ,Массовая доля меркаптановой серы, %, не более

, , ,

Содержание фактических смол, мг/ см топлива, не болееКислотность, мг КОН/ см топлива, не болееЙодное число, г I / г топлива, не болееЗольность, %, не более , , ,Коксуемость %-ного остатка, %, не более

, , ,

Коэффициент фильтруемости, не болееПлотность при ° С, кг/м , не более

Таблица 4. Характеристики дизельного топлива (ГОСТ – )

В рамках настоящего проекта предполагается производить дизельное топливо летнее. ДТ будет производиться в соответствии со стандартами, и проходить соответствующую сертификацию.

19




2.1.3 СольвентРастворитель сольвент нефтяной ГОСТ - – прозрачная жидкость, бесцветная или слабо-желтая, применяемая для обезжиривания поверхностей, как растворитель алкидных эмалей и лаков, а также масляных красок и для изготовления лакокрасочных материалов.

№ п/п

Наименование показателей Норма

. Внешний вид и цвет сольвента Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость

. Плотность сольвента при °С, г/м* , не менее ,

. Фракционный состав:

- Температура начала перегонки, °С, не ниже

- % перегоняется при температуре, °С, не выше

. Летучесть по ксилолу, не более ,

. Массовая доля серы, % не более ,

. Объемная доля сульфируемых веществ, %, не менее

,

. Реакция водной вытяжки Нейтральная

. Температура вспышки в открытом тигле,°С, не ниже

Таблица 5. Технические характеристики и описание сольвента

2.1.4 БитумХх ххххххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх хххххххх х хххххххххххх.

Ххххх хххххххх хххххххххххх ХХ / (ХХХХ - ) — ххххххх ххххх ххххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххххх. Хххххххх хххххххххххх: хххххххххх, ххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххххх х ххххххххххххх хххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххх ХХ /

Ххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххххХххххххххххх хххххххххх Ххххх хх ХХХХ (ХХ) Хххххххххх ххх °Х, , хх - Ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх х хххх, °Х - - Хххххххххххх (хххххххххххх) ххх °Х, хх, хх ххххх , Ххххххххххххх, %, хх ххххх , Ххххххххх ххххх ххххх хххххххх, %, хх ххххх , Ххххххххххх ххххххх, °Х, хх хххх Хххххххх хххх хххх - ххххх.

Ххххх хххххххх хххххххххххх ХХ / (ХХХХ - ) — ххххххх ххххх ххххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххххх. Хххххххх хххххххххххх: хххххххххх, ххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххххх х ххххххххххххх хххххх.

20




Ххххххх хххххххххх хххххх ХХ / Ххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххххХхххх хххххххх хххххххххххх ХХ / (ХХХХ - ) — ххххххх ххххх ххххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххххх. Хххххххх хххххххххххх: хххххххххх, ххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххххх х ххххххххххххх хххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххх ХХ / Ххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххх

Хххххххххх ххх °Х, , хх - Ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх х хххх, °Х - Хххххххххххх (хххххххххххх) ххх °Х, хх, хх ххххх , Ххххххххххххх, %, хх ххххх , Ххххххххх ххххх ххххх хххххххх, %, хх ххххх , Ххххххххххх ххххххх, °Х, хх хххх Хххххххх хххх хххх - ххххх.

Хххххххх хххххх ххххххххх хх хххххх х хххххх. Хххххх хххххх хххххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх ххххххххххххх х ххххххх хххххххх хххххххх. Хххххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх х ХХХХ - , хххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх (ХХХХ – ) Х хххххххххххх х ХХХХ - хххххххххххххх хххххх хххххх хххх ххххх: ХХХ х ХХ. Ххх хххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххх °Х. Ххх хххххх хххххххххх ххх °Х хххххх ХХХ ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххх хххххххххх ххх °Х, ххх хххххх ХХ. Х хх хх ххххх ххх ххххххх ХХХ ххххххххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххх °Х, х хххххххххх хх хххххххххххх ххх °Х ххххх ххххххх х ххххххххх х хххххххх ХХ. Хххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх ХХХ ххххх ххххххх.

Хххххххххххх хх хххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх х хх хххххххххх ххх °Х. Х хххххх ххххххх-ххххххххххххх хххх ххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххх хх хххх - °Х ххххххххххххх хххххххххххх хххххх ХХХ / , ХХХ / , ХХХ / ; хх хххххх х ххххххх ххххх ххх ххххххххххх х хххххххх - …- °Х — хххххх ХХХ / , ХХХ / , ХХХ / , ХХХ / ; хх хххххх, ххххххх х ххххххххх ххххх ххх ххххххххххх - …- °Х — хххххх ХХ / , ХХ / , ХХ / , ХХХ / , ХХХ / , ХХХ / , ХХХ / ; х ххххххххх х ххххх ххххххххххххх ххххх ххх ххххххххххх хх хххх + °Х — хххххх ХХ / , ХХ / , ХХХ / , ХХХ / , ХХХ / .

Ххххх хххххххх хххххх хххххххх ХХХ / (ХХХХ - ) — ххххх хххххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх, хх хххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх ххххх.

Ххххххх хххххххххх хххххх ХХХ /

Ххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххх. Хххххххххххх х хххххххххх хх хххххх-ххххх ххххххх-ххххххххххххх ххххх ххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххх х хххххххх хх - хх + °Х. Ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх.

21



http://titan-bud.uaprom.net/certificates


Ххххххххх ХХХ / ХХХ /

Ххххххх ххххххххххххх хххх, , хх

ххх °Х – –

ххх °Х, хх ххххх

Ххххххххххх ххххххххххх хх хххххх х хххх,°Х, хх хххх

Хххххххххххх, хх, хх ххххх:

ххх °Х

ххх °Х , ,

Ххххххххххх ххххххххх,°Х, хх хххх – –

Ххххххххххх ххххххх,°Х, хх хххх

Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх,°Х, хх ххххх

Хххххх хххххххххх хх – , хх + , хх – , хх + ,Таблица 6. Технические характеристики битумов дорожных

2.2 ЦенообразованиеХхххххх ххх хх ххххххх ххххххххххххххх, хххххх хх хххххх ххх х ххххххх хх ххххххх, хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, ххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Хххх хх ххххххххх ххххххххххххххх ххх ххххххх ххххх.

Цены реализации, за тонну руб. (вкл. НДС)Растворитель / р.

Растворитель / р.

Печное топливо р.

Мазут р.

Переработка давальческого сырья р.

Таблица 7. Цены реализации на - этапе

Продукцияруб. за тонну

(вкл. НДС)А- р.

Аи- р.

Аи- р.

Дизельное топливо р.

Сольвент р.

Сера р.

Битум р.

Таблица 8. Цены реализации на этапе

2.3 Условия поставкиХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххх хххххххххххххх х хххххх хххххххх хххххх.

22




3 Стратегия развития бизнеса

3.1 Организации бизнеса, формы участия, совет директоровХхххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххххххх хххххх. Х хххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх:

Хххх-ХХХ, ххххххххх ххх. хххх ххххх х ххх. ХХХ «Ххххххххххххххх» х ххххххххххххххх хххххх Ххххххххх «Хххххххххх» х , Ххххххххх «Хххххххххх» х .

ХХХ «Ххххххххх-ХХХ»

Х хххххххх хххх ХХХ «Ххххххххх-ХХХ» ххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх Ххххххххххх ххххххххх, х хххххх хххххххх хххххх хххххх ХХХ, хххххх хххххххх, ххххххххх, ххххх х ххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххх, ххххххххх хх ххххххххххх ххххххх х , ххххххххххх ххххххх х , ххххххххххх - х , х хххххххххххх, ххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххх. Хх хххх ххххххххх хххх хххххх ххххххххххххх Хххх-ХХХ ххххххххх ххх. хххх ххххх х ххх.

Х ххххх хххх ххх хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х (ххххх хххххххххххх х Ххххххххххххх Хххххххххххх хххххх). Ххх хх ххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх хххххххх, хх хххххххххх хххххх хх ххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх, ххххххх (ХХХ) х ХХХ, ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх, хххххххххххх ххххх ххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх хххххххх х .

Хххххххх Хххх ХХХ хх хххххххххх Ххххххххххх ххххххххх х хххх, хххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххх ххххххххх х - ххххх. Ххххххххххх ххххххххх хххх хххххххххх х хххххххххххххххххххх х хххх.

Хххххх ххххххххх хх ххххххххххх хххххххх х ххххххх хххх.

Ххххххх хххххх - , Хх. Ххххх ххххххххх х ххххххххххххх.

Хххххххх ххххххх хх ххххх хххххх хххххххх . Хх ххх ххххххххххххх хххххх ххххххх хххххх.

Хххххххххх ххххххххх

Ххххх хххххххх - хххх. Ххххххххх х хх хх хххххх х х хх хх ххххххх х Хххххххх. Хх ххххххх ххххххххх хххххххххххххххх, х ххххххх ххххххххх. Ххххххх ххххххххххххххх ххххх хх ххххх-хххххххх ххххххххх ххх хххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хх , хххххххх ххххх х ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх. Ххххх ххххххх ххххххх.

Хххххххххх ххххххххх

Ххххххххх х хх хх хххххх. Хххххххх хххх хххх ххххххх хххххххххххххх х хххх ххххх. Ххххххх ххххххххххххххх ххххх хх ххххх-хххххххх ххххххххх ххх хххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх. Хххххххххх хххх х ххххххххххххх. Хххх ххххххххх х хххххххххххххххх ххххххх.

ХХХ «Ххххххххххххххх»

23




Ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх , хх, хххх х ххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххххххххх хххххх, хххх х/х ххххх хх ххххххххххххх ххххх хх ххххххх. Хххххх х ххххххххххххх, ххххх х хххххх.

Хххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх.

3.2 Партнеры проектаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххххх – хххххх х ххххххххххххххх хххххххх:

Хххххххххх Ххххххххххх ххххх (хххххххххх, ХХХ) - ХХХХХ Ххххххххххх Ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх - ХХХ Хххххххх Хххххххххххх ххх (ХХ) ххх Хххххх, Ххх

(ХХ ХХХ) Хххххххххх ххххх - ХХХ Ххххххххххххх ххх ХХХХ Ххххххххххххх

Хххххххх ххххххххххххх:

Хххххххххх хххххххххх - Ххххх ХххХ, Хххххххх х ХХХХХ Ххххххххххх Хх. Ххх Ххххххх.

Хххххххххх:, Ххххх Ххххххх, ХХХ Хххххххххххххх, Хххх ХххХ Хххххххх, ХХХ Хххххххххх ххх. ХХХ, Ххххххх ХХ, Ххххх ХХ.

ХХХ х Ххххххххххх хххх – ХххХххххХххххххх ХХ ххх ХХХ Хххххххх Ххххххххххххххххххх.

24




3.3 Организационные схемыРассмотрим две организационные схемы: организационная схема комплекса и организационная схема нефтеперерабатывающего завода.

Организационная схема комплекса складывается, исходя из объектов, входящих в комплекс.

Рисунок 1. Схема организации комплекса

Организационная схема нефтеперерабатывающего завода складывается, исходя из особенностей технологии и бизнес-процессов.

Транспортный комплекс – доставка сырья

Складской комплекс – хранение сырья и готовой продукции

Нефтеперерабатывающий комплекс

ххх

ххх

ххх

ххх

25




Рисунок 2. Организационная схема нефтеперерабатывающего завода

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Экономический отдел

Коммерческий директор

ххх

Заместитель генерального

директора

Отдел кадров Юридический отдел АХО ххх

Главный механик

ххх

ххх

ххх

ххх

Транспортный отдел

хххк

ххх

ххх

Мастер очистных

сооружений

Оператор очистных

сооружений

ххх

Инженер КИПиА

Инженер АСУП

ххх

ххх

Оператор котельной

ххх

Начальник УПН

ххх

Старший оператор УПН

Оператор УПН

Начальник ТСП

Зам. по учету НП

ххх

ххх

Оператор

Инженер охраны труда ххх Отдел

снабжения ххх

ххх

ххх

Слесарь строительный

Слесарь сантехник

Электросварщик

Главный технолог

ххх

Начальник ПДО

26




3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежемесячный объем продаж – млн. руб.

Объем чистой прибыли – млн. руб. в мес.

Рентабельность продаж – %.

Чистый денежный поток за год – млн.руб. в мес.

Доля предприятия на российском рынке бензинов автомобильных составит , %, на рынке дизельного топлива – , %.

Продукция

Объем производст

ва на предприяти

и, тонн в год

Объем производст

ва в РФ, тонн в год

Доля предприят

ия на рынке РФ

Бензины автомобильные всех марок

, %

Дизельное топливо , %Таблица 9. Расчет доли создаваемого предприятия на рынке РФ

3.5 Описание этапов развития бизнесаНастоящий проект предполагается осуществить в этапа:

Этап ОписаниеОбъем переработки

сырья на этапеСроки

этап Хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххх.

тыс. тонн Октябрь-декабрь

этап Ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххх. хххх х ххх, Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххххххххххххххх ххххххххххх.

тыс. тонн Январь-декабрь

этап Хххххххххх ххххххххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххххххххх ххххх ххххххххххх х хххххх

тыс. тонн Январь и далее

Таблица 10. Описание этапов реализации проекта

На подготовительном (нулевом) этапе предполагается приобретение комплекса.

Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххх, хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххх ххххххххх ХХХ хххххххххххх х ххх. ххх ххххх ХХХ. Хххххх хххххххххх ХХХ «ХххХххххххххх» х хххх.

27




№ Статьи расходов Сумма, руб. Сумма, Евро

Ххххх хх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх

, ххх , ХХХ

Ххххх «Ххххххххххххххх» , ххх. , ХХХ

Ххххх «Хххххххх-ХХХ» , ххх. , ХХХ

Ххххх «ХххХххххх» , ххх. , ХХХ

ХХХХХ , ххх. , ХХХ

Таблица 11. Распределение затрат на приобретение комплекса нефтеперерабатывающего завода

Ххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххх ххххххххх , ххх.

Ххххх хххх, ххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ХХХ- . Ххххххххх хххххххххххх – ххх. ххх., х ххх ххххх:

хххххххххххх ххххххххххх ХХХ- х ххххх хххххххххх хххххххх хх хххххх ххх.хх ххххх х ххх (+ % х хххххххххххх) – ххх.ххх.

хххххххххх ххххххххх ххххх хх ххх.х. – ххх.хххххх.

Ххххххххххххххххх ххххх – ххххххх. Х хххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх (хх ххххххх ххх. хххх ххххх х ххх).

Ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххх ххххх: хххххххххххх / , хххххххххххх / , хххххх ххххххх х ххххх.

Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххх (хх ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх) хххххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххх. ххх.х ххххх х ххх. Ххххххххххххххххх ххххх – ххххххх. Ххххххххххх хх хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх, хххххх хх хххххххххххххххх хххххххх ххх. ххх.х ххххх х ххх. Ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх.

Хх хххххх ххххх, ххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххххх, ххххх ххххххххххххххххх ххххх хххххххх хххх ххххх х ххх. Хххххххххххх хххххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх, х хххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх:

Ххххххх ххххххххххххх Х- , ХХ- , ХХ- . Ххххххххх ххххххх. Хххххххх. Хххх. Ххххх.

Ххххх ххххххх, ххххх хххххххххх хххх хххххх, ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххх. хххх ххххх х ххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх ххххххх хх ххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххххх.

28




3.6 SWOT-анализПроведенный анализ позволяет выделить сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы проекта.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх.

Хххххххххх ххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх (ххххххх хххххххххххххх, хххххххххх хххххххх ххххххх х хххххх).

Хххххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххх, хххххххххх х хххххххххх хххххх х хххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Ххххххх ххххх хх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх хххх ххххххххх.

Хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх ххх хххххххх, хххххх хх ххххх Ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххххх.

Таблица 12. Анализ SWOT

На основании анализа, можно утверждать, что рассматриваемый проект обладает неоспоримыми сильными сторонами, главная из которых – высокий уровень спроса, высокая рентабельность продукции.

29




4 Анализ рынка и стратегия маркетинга

4.1 Российский рынок нефтепродуктов

4.1.1 Общее состояние нефтяной отрасли РФХхххх х хх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх. Хххххххх Хххххх хххххххххххх ххххх ххх. х ххххх ххххх. Хх ххххххх ХххххххХххх, х х хххх хххххххххх хххххххх хх ххх. х.

Ххххххх ххххх х Хххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххх. ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх % ххххх хххххх хххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххххх Хххххх хххххххх Хххххххх, Хххххх х ХХХ-ХХ. Ххххххххххххх-хххххххх хх хххххх хххххх ххххх хххххххх «Хххххххх» ххххх Х.Х.Хххххх, «Хххххххххххххххх» х «Ххххххххххххх». Хххх хххх хххх ххххххххххх х ххххх хххххх хххххх ххххх ххххх %.

Ххххх хххххх ххххх ххххх х ххх. хххх х хххх, хх ххх. хххх – х -х. Ххх хххх хххх ххххххххххх ххххх х ххххх хххххх хххххх ххххххх х % х хххх, хх % - х хххх.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Соотношение объемов добычи и переработки нефти

Источник: Росстат

Диаграмма 1. Соотношение объемов добычи и переработки нефти в РФ в - годах

Х х. хххххх хххххх ххххх х Хххххх ххххххххххх хх , % хх ххххххххх х хххххххххх ххххх. Ххххх ххххххх, Хххххх ххххххх хххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххх х хххх. Хххххххххх Хххххххх х Ххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх – хххххх ххххххх хх , % х , % хх ххххххххх х хххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх х Хххххххх Хххххх.

Хххххх хххххх ХХХХХХх ххххххххх х х., ххх х ххххххххх, хх , %, хххххх х ххххххх ххххххххххххххххх хх хххххх , ххх. хххх. х ххххх2.

Х х. хххххххх ххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххххх. Ххххх хххх, хххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххх, хххххх хххххх ххххх хххх ххххххххх.

2 Источник: http://fincake.ru/stock/investideas/ /download/

30

http://fincake.ru/stock/investideas/8497/download/6758




4.1.2 Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении

Объем первичной переработки нефти вырос с млн. тонн в году до млн. тонн – в -м. Темпы роста объема первичной переработки снизились с % в году, до % - в -м. В -м году темпы роста вновь выросли до %, в году объем показатель снизился до % по сравнению с предыдущим годом.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

млн. тонн в % к предыдущему году

Диаграмма 2. Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

Ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххх ххххх хххххххххх х , ххх. хххх х хххх хх , ххх. хххх – х -х. Ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх х % (хх ххххххххх х хххххххххх ххххх) х хххх хх % - х -х. Х хххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх – хх %.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах


Диаграмма 3. Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах

Хххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххххххх - ххххх хххххххххх хххххххххххххххх. Хх хххххх х хх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх х ХХ ххххххх х , ххх. хххх хх , ххх. хххх. Х хххх хххххххххххх ххххххххх хх , ххх. хххх, хххххххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх, х х хххх хххххх хххххх , ххх. хххх. Ххххх

31




ххххх ххххххххх х % х хххх (хх ххххххххх х хххххххххх ххххх) хх (- %) – х хххх. Х хххх ххххх ххххх ххххххххх %, х хххх хххх хххххххх хххххххххххххх – , %.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах


Диаграмма 4. Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах

Объем производства мазута топочного вырос с , млн. тонн в году до , млн. тонн – в -м. Максимального уровня темпы роста достигли в -м году ( %), в году – % (по сравнению с предыдущим годом).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства мазута топочного в РФ в - годах


Диаграмма 5. Динамика объемов производства мазута топочного в РФ в - годах

Хххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххх х ххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх х ххххххххххх ххх хх ххххххххх хххххххххххххххх.

Ххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх хххх ххххх ххххх х , хххх. ххх. х хххх, хх , хххх. ххх. – х хххх. Х хххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх – хх хххх. ххх., х хххх ххххх ххххх хх % - хх хххх. ххх. Х хххх, хххххххххх ххххх ххх, ххххх ххххх ххххх хх %, ххххх ххххх хххххх хххххх , хххх. ххх.

32




2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в стоимостном в РФ в - годах

млрд. руб. в % к предыдущему году

Диаграмма 6. Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в стоимостном выражении в - годов

Объем рынка дизельного топлива в стоимостном выражении вырос с , млрд. руб. в году до , млрд. руб. – в -м. В году объем снизился на % (до млрд. руб.). К году объем рынка вырос до млрд. руб. (на % по сравнению с предыдущим годом).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном выражении в РФ в - годах


Диаграмма 7. Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном выражении в - годах

Динамика рынка мазута топочного в стоимостном выражении, также как и в натуральном, отличается неравномерностью. Максимальный объем был достигнут в году – млрд. руб., минимальный – в -м ( , млрд. руб.). Максимальные темпы роста наблюдались в и годах (в , и , раза по сравнению с предыдущим годом соответственно), минимальные - в году (- %).

33




2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении в РФ в - годах


Диаграмма 8. Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении в РФ в - годах

4.1.3 Структура рынка нефтепродуктовХхххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххх:

1. Хх ххххххххххх ххххххххххххх:a. хххххххххх ххххх;b. ххххххх.

2. Хх ххххххх хххххххххх:a. ххххххх;b. хххххххххх ххххх ХХХ;c. ххххххх хххххххх.

3. Хх хххх хххххххх:a. ххххххххххххх хххххх;b. ххххххххх ххххххх;c. хххххххх ххххх;d. хххххх.

4. Хх ххххххххххххххх хххххххх

Хх ххххххххххх ххххххххххххх

Ххххххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх х хххххххххххххх. Ххх, хххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххххх %, ххххх ххххх - %, хххххххххх ххххххх - %, ххххххххх хххххх - %.

34




Сырая нефть Автомобильный бензин Дизельное топливо Мазут

Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования, в % к итогу

Диаграмма 9. Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования в году3

По способу реализации

По способу реализации структура рынка находится в тесной зависимости от типа нефтепродуктов. Так, на АЗС реализуется % всего автомобильного бензина и только % дизельного топлива. Через оптовые продажи проходит % бензина и % дизельного топлива.

Автомобильный бензин Дизельное топливо

Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации, в % к итогу

Диаграмма 10. Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации4

По типу продукта

Структура рынка по типу продуктов определяется как спросом, так и глубиной переработки нефти на НПЗ.

Более всего из сырой нефти производится дизельного топлива ( %), прочих видов нефтепродуктов ( %) и топочного мазута ( %). Автомобильного бензина производится %. На протяжении - годов

3 Источник данных: http://www.chem.msu.su/rus/jvho/ - / .pdf 4 Источник данных: http://www.os .ru/article/market/ _ _A_ _ _ - _ _ /

35

http://www.os1.ru/article/market/2008_01_A_2008_06_30-19_42_17/

http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-6/37.pdf




2008 2009 2010 2011

Структура рынка нефтепродуктов по типу


Диаграмма 11. Структура рынка нефтепродуктов по типу продуктов

Если рассматривать структуру реализации автомобильного бензина в России, то можно утверждать, что % приходится на реализацию продукции через АЗС, через оптовую торговлю реализуется % и только % бензина уходит на экспорт.

Диаграмма 12. Структура реализации автомобильного бензина, %

Что касается структуры реализации дизельного топлива, то , % дизельного топлива реализуется через АЗС, на оптовые поставки приходится , %, на экспорт - , %.

36




Диаграмма 13. Структура реализации дизельного топлива, %

Хххххххх хххххххххх хххххх ххххх хххххххххх, ххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххх ххх х ххх хххх. Х хххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххх ХХХ х ххх хххх хххххх ххх хххххххххх ххххххх.

Хххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххххх хх ХХХ хххххххххх, ххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх ( %), ххххххх хххххх хх хххх хххх, ххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх.

Диаграмма 14. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

По производителям

37




Хх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх (хх хххххххххххххххх ххххххххх) хххххххххх % хххххххххххх хххххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх «Хххххх-ХХХХХ», Ххххххххх ХХХ х Ххххххххххх ХХХ ( %, % х % хххххххххххххх).

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Диаграмма 15. Структура рынка нефтепродуктов по производителям

По географическому признаку

Х ххххххххх ххххх, ххххх хххх ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххххххххххххххх хххххххх Хххххх, ххх хххххх хххххххх ххх хххххххххх ХХХ ххххххххххххххххх ххххх ххххххххх: ххххххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххх хх ххххххххххххххх ххххх х ххххх х ххх ххх ХХХ ххх хххххххх х ххххххх хххххх ххххх.

ХХХ х Ххххххххх, Ххххххххххх х Ххххххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххх хх Ххххххххххх ххххххххххххх ххххх (ХХХХ); х Ххххххххххххх ххххххх — хх Ххххххххххххх хххххххх; х Ххххххххххххх хххх — хх ххххххххххххххх Хххххх-Хххххххххх ххххх, х Хххххх ххххххх х Хххххххх — хх ххххххххххх Хххххх. Ххххххххх ХХХ хххх ххххххххх х ххххххх хххххх ххххх, хх ххххх -х ххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххх ХХХХ хххх Ххххх-Хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх х Хххххххх, Ххххххххх (ххххх Хххххххххххх) х Хххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх ХХХ хххххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх, х Хххххх х хххххх ххххххх Хххххх, х ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх ХХХХ.

Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ХХ хххххххххх хх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ( %), хх хххххх ххххх – Ххххххххххх ( %), ххххх ххххххх Ххххххххх ( %) х Ххххх ( %).

38




0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Структура производства нефтепродуктов по федеральным округам

Диаграмма 16. Структура производства нефтепродуктов в РФ по федеральным округам

В Центральном федеральном округе нефтепереработка осуществляется в Рязанской, Ярославской и Московской областях.

Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном округе

Диаграмма 17. Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном округе

4.1.4 Анализ ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктовЦены на нефтепродукты находятся в тесной зависимости от цен на нефть, цены на нефть, в свою очередь, зависят от ситуации на мировом рынке нефти.

На протяжении - квартала года наблюдались колебания цен на нефть. Максимальный уровень цен был зафиксирован в квартале года ( руб./тонну), минимальный – в -м ( руб./тонну).

39




2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 квартал 2012

Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. гг, руб./тонну, без НДС


Диаграмма 18. Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. года, руб./тонну, без НДС

Темпы роста цен производителей на сырую нефть достигли максимального значения в году ( %), в связи с низкой базой года.

2007 2008 2009 2010 2011 1 квартал 2012

Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - кв. гг, в % к предыдущему году

Диаграмма 19. Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - квартале года, в % к предыдущему году

По данным Росстата, в - году цены на сырую нефть увеличиваются ежегодно. Так, по состоянию на март месяц, цены производителей РФ составили в году руб./тонну, в -м – руб./тонну, в -м – руб./тонну.

40




янва

рь

фев

раль ма

рт

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Диаграмма 20. Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххх. Хххххххххххх ххххххх ххх ххххххххххх х ххххххх х ххх, ххххххххххх – х хххххх х хххх.

Ххххххх хххх хх ххх хххх ххххххх х ХХ х хххххххх хххх ххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх х ххххххх ххххх хххх. Хх хххххх Хххххххх, х ххххххх хх хххххх ххххххх хххх ххххххххх (ххх ХХХ): хх ххххххх ХХ- – ххх./ххххх, хх ХХ- – ххх./ххххх, ХХ- х хххх – ххх./ххххх.

Бензин автомобильный А-76 (АИ-80 и т.п.), т

Бензин автомобильный АИ-92 (АИ-93 и т.п.), т

Бензин автомобильный АИ-95 и выше, т

Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну


Диаграмма 21. Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну без НДС

Цены на дизельное топливо на протяжении - квартала года цены на дизельное топливо постоянно росли. Так, в среднем за квартал года средняя цена

41




производителей на ДТ в РФ достигла уровня руб./тонну (без НДС), что более чем на тыс. руб. ( %) выше, чем в году.

2010 2011 1 кв. 2012

Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС

Диаграмма 22. Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в – квартале года, руб./тонну без НДС

Ситуация на рынке топочного мазута аналогична ситуации на рынке дизельного топлива – цены выросли с руб./тонну в году, до руб./тонну в среднем за квартал года.

2010 2011 1 кв. 2012

Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС

Диаграмма 23. Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС

Хххх хх ххххххххххххх х ХХХ х ххххххх ххххххххх хххх, ххх х ххххххх хх ХХ.

Хххх хх хххххх ХХ- х ХХХ х ххххх хххх ххххххххх ххх./ххххх, ххх хх % хххх, ххх х хххххх хххххххх хххх х хх % хххх, ххх х ххххххх х хххх.

42




янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Диаграмма 24. Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну без НДС

Цены на бензин АИ- в ЦФО в марте года составили руб./тонну, что на % ниже, чем в среднем за году.

янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012

Диаграмма 25. Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Цены на бензин автомобильный АИ- также снизились в марте года по сравнению с годом на %, достигнув уровня руб./тонну.

43




янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012

Диаграмма 26. Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО, руб./тонну без НДС

Цены на дизельное топливо летнее в квартале года продолжили рост, достигнув уровня руб./тонну, что на % выше, чем в среднем за год.

янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012

Диаграмма 27. Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без НДС

44




Тенденции изменений цен на топочный мазут в ЦФО аналогичны тенденциям изменений цен на дизельное топливо летнее – рост в марте года на % по сравнению с годом. Средние цены на мазут топочный в ЦФО составили руб./тонну.

янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012

Диаграмма 28. Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну без НДС

4.1.5 Факторы, влияющие на развитие рынкаХххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххх хх хххххххх ххххх хххххххххххххх х Хххххх х ххххххххх хххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххххх ххххх Ххххххххххххх ХХ, ххххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххх ххххх х хххххххххххххх х ххххххххх ххххх ххххх хххххххх х ххххххх хххх хххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххх « - », хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххх хх ххххххх х хххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хх хххххх % хх ххххххх хх ххххх.

Ххххххх « - » ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххх хх % ххх ххххххххх ххххххх хх ххххххх. Х ххххххххх, ххххх ххххххххххх хх % хх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххх х ххххх ххххх х , ххххххх хх ххххх, х %. Хххххх хххххх хх ххххххх х хххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хх хххххх % хх ххххххх хх ххххх, ххх хххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххх – % хх ххххххх хх ххххх.

Ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх, ххх х хххх хххххх хххххххххх хххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх хх хххххх ххххххх хх ххххх ххххх.

Ххххххххххх х хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххх ххххх, ххххххх хх ххх ххххх хххххххх ххххххххххх , хх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх ххххх. Хххххххх ххххххххххххх, ххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх х х хххххх хххх.

Хххххххххх, хххххххх хххх хххххххх х хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххх ХХХХХХ хх - %.

45




Ххх хххх, хх ххххххххх хххххххххх, хххх хх хххххх ххххххххх хх ххххх, хххххх ххх хххххххххххххх -хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххх, хххххххххххх % хх ххххххх хх ххххх, хх ххххххххх. Ххххх ххххх ххххххххххххххх, х ххххх хххххх хххххххх, ххххххххх ххх хххххххххх ХХХХ, ххххххххх хх хххххххх хх-хх хххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххх хххххххххх. Хххххх хх хххххххххххх хххххх хххх хх ххххххх хх хххххх5.

Хххх хххххх хххххх – хххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх х хххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххх, ххх ххх ххх ххххххх ххххх хх ххххх, ххххх хххххххх хх ххххххх, х хххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххх хххххххх.

Хххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххх хх ххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххх хххххх х ххххх хх ххххххххххх ххххххххххх.

4.1.6 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктовХхххх хххххх ххххх х Хххххх х х. хххххххх х ххххххх , ххх. хххх./ххх. Хх хххх ххххххххх х хххххх Ххххххххххх ххххх-ххххххххххх ххххх (ХХХХ) хх хххх хххх.

Х хххх х. ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх, ххх хххххххх хххххх х ХХ х х. хххххххх , ххх. хххх.

Ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххх х ххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххх х ХХ, х ххххх ххххххххх х х. хххххххххх хххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххххххх.

Хх хххххххх ХХХХ, хххххх ххххх Ххххххх х Х хххххххх х. хххххххх , ххх хххх./ххх., хх ХХ хххххххх – , ххх. хххх., х ХХХ хххххххх – , ххх. хххх., х ХХ хххххххх – , ххх. хххх.

Хх хххххх ххххххххх ХХХХ, хх ххххххх хх Хххххх (хх ххххххххх х хххххххххх хх хххх ххххххх-хххххх ххххххх) х хххххххххх хххххххххххх ххххх хх ххххххх. Х ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх: хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххх хххххххххх хххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххххххххх хххх х хххххххх ххххх ххххх.

Хххххх х хххх ХХХХ хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххх хххххх хх ххххх х х. хх хххххх , ххх. хххх./ххх. Х х. хххх хххххххххх хххххххх , ххх. хххх./ххх.

Ххххх хххх, хх хххххххх Ххххххххх ХХ, ххххххххххх х ххххххх хх х. х Хххххх ххххх хххххххх ххххх хх , %, ххххххххх ххххххх – хх , %, хххх хххххххх – хх , %. Хххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххххх Хххх- ххххх хххххххх хх х. (хх хххх хххххххххх Ххххххххх), хх х ххххххх хххх ххххххх хххх ххххх ххххххх хх хххххххх ххх. х, ххххххх хххххххххх ххххххх – ххх. х, х хххххххххххх хххххххх – ххх. х.

Хххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххх хххххххххххххххх х Хххххх хххххх хххххххххх - ххх. х ххххх х ххх.

Хх ххххххххх хххххх, хх хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх хххх. Хххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх, ххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх Ххххххххх хххххххх х , ххх. хххх. Ххх хххх ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх — х ххххххх хх хххххх ххххххххххх.

Х хххххх Ххххххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх хххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх (ХХХХ) ххххххх х хххххх ххххххх хххххххх х , ххх.

5 http://expert.ru/ / / /eksportnoe-edinoobrazie/

46

http://expert.ru/2011/08/26/eksportnoe-edinoobrazie/




хххх, ххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх. Хххххххх хххххххх ххххххххххххх хххх хххх — хх хххххх Ххххххххх, хххххх хххххххх хх хххххх хххххххххх ххххх , ххх. хххх, ххх ххххх х ххххххх хххх ххххххххх хххххххххх хх ххххххххххх хххх хххх. Ххххххххххххх ххххххххх ххх хх хххххх, хххххххххххххх х ххххххх хххх хххххххххх х хххххх хххх, хх хххххххх хххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххх ххххххх ххх ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх.

Ххх хххх, хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх х хх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххх. Ххххххххххх хххххх х , ххх. хххх — ххх ххххх % хх хххххххх ххххххххххх, ххххх ххххх хххххх хххххххххх хххххххххх ххххх.

4.1.7 Прогноз рынка нефти и нефтепродуктов РФХх ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хх ххххх, х хххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх хххххххххххххх, ххххх ххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх, х ххххх хххххххх ххх хх ххххххххххххх хххххх (хх хххх).

Хх ххххххххх ххххххххх6, хххххх ххххх х Хххххх х хххх хххххххх хх , % ххх хх , ххх. хххх. Хххххххххх хххххх хххххххххх, х хххххххх, хх хххх ххххх ххххххххххххх Ххххххххх Хххххх. Хххххххх Хххххх, хххххххх, ххххх хххххххххх ххххх хххх — хххххх хх хххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххх.

Хххххх ххххх х хххххх - хххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх хх ххх. хххх х хххх, хххххххххх ххххххххххх – хх ххх. хххх.

2012 2013 2014 2015 2020

Прогноз нефтяного баланса РФ в - годах, млн. тонн

Диаграмма 29. Добыча и внутреннее потребление нефти в РФ в - годах и прогноз на годы, млн. тонн

По прогнозам экспертов, темпы роста объема производства будут не ниже темпов роста объема потребления7. В данном случае можно прогнозировать достижение объема производства бензина автомобильного к году , млн. тонн (ежегодный рост – , %).

6 http://www.rosbalt.ru/business/ / / / .html7 http://expert.ru/ / / /eksportnoe-edinoobrazie/

47


http://www.rosbalt.ru/business/2012/01/07/930408.html




2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах, мн. тонн

Диаграмма 30. Прогноз производства бензина автомобильного всех видов в - годах, млн. тонн

При условии темпов роста потребления и производства дизельного топлива на уровне , %, объем производства ДТ в РФ достигнет уровня млн. тонн.

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз объема производства дизельного топлива в РФ в - годах, млн. тонн

Диаграмма 31. Прогноз объема производства дизельного топлива в - годах, млн. тонн

Согласно умеренному прогнозу экспертов8, экспортные цены на нефть после некоторого снижения в году (прогноз на год – долларов за баррель), будут расти ежегодно в среднем на %, достигнув, таким образом, к году уровня долларов за баррель.

8 http://www.kazenergytrade.kz/?uin= &chapter= , http://newsru.com/finance/ apr /klepach.htmlhttp://cast cast.ru/

48

http://newsru.com/finance/13apr2012/klepach.html

http://www.kazenergytrade.kz/?uin=1286517944&chapter=1317804356

http://cast4cast.ru/




2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прогноз цен на нефть, $ за баррель

$/баррель в % к предыдущему году

Диаграмма 32. Прогноз цен на нефть, долларов за баррель

Если в ближайшие годы Правительством РФ не будут приняты законодательных актов, существенно влияющих на рынок нефтепродуктов, можно предположить рост цен на нефтепродукты на уровне роста мировых (экспортных) цен на нефть - примерно на % в год.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Диаграмма 33. Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО, руб./тонну, без НДС

При принятых допущениях, уровень цен производителей на дизельное топливо летнее достигнет к году уровня , тыс. руб./тонну, на бензин автомобильный АИ- и выше – , тыс. руб./тонну.

49




4.2 Общая характеристика рынка нефтепродуктов Украины

4.2.1 Объем и темпы роста рынка нефтепродуктов УкраиныХх хххххх ххххххххххх хххххххххх, хх хххх ххххх хххххххххххххх хх Ххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххх, ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх х , ххх. хххх х хххх, хх , ххх. хххх – х -х.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном выражении в - годах, Украина

тыс. тонн в % к предыдущему году

Диаграмма 34. Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном выражении в - годах, Украина

Объем производства дизельного топлива снизился с , млн. тонн в году до , млн. тонн – в -м.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства топлива дизельного в натуральном выражении в - годах, Украина


Диаграмма 35. Динамика объема производства дизельного топлива в - годов, Украина

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке мазута топочного, объем производства которого снизился с , млн. тонн в году, до , млн. тонн – в -м.

50




2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства мазута топливного в натуральном выражении в - годах, Украина


Диаграмма 36. Динамика объема производства мазута топочного в натуральном выражении на Украине в - годах

Х ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хх Ххххххх хххххххххх хххх х хххх ххххххх Ххххххххххх ХХХ ( , %), хх ххх ххххххх Ххххххххххххх ХХХ – , %. Ххххххххххх ХХХ хххххххххх , % хххххххх, Хххххххххххх – , %, Ххххххххххххх – , %.

Хх хххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх хххх Хххххххххххх ХХХ ххххххххххх , %, Хххххххххххххх ХХХ – , %, Хххххххххххх ХХХ – , :, Ххххххххххххх ХХХ – , %, Хххххххххххххх – , %.

4.2.2 Потребление нефтепродуктов в УкраинеХх хххххх хххххххххх ХХХХХ, х хххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххххх , ххх. хххх, ххх хх % хххххх, ххх х хххх. Хххххххххх хххххххххххх ххххххххх , ххх. хххх (- %), хххххх – , ххх. хххх (- , %), ххххххх – , ххх. хххх (+ , %).

Ххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххх ххххххххх , ххх. хххх (+ , %), х ххх ххххх хххххххххх хххххххххххх – , ххх. хххх (- %), хххххх – , ххх. хххх (+ , %), ххххххх – ххх. хххх.

Ххххх ххххххх, хххххх хх хххххххх хх Ххххххх ххххххххххххх хх , % ххххххххххх ххххххххххххх х хх , % - хххххххх. Х хххх хххх ххххххх хххххххххх , %.

Хххххх хххххххххх ххххххх х хххх ххххххххххххх хх , % ххххххххххх ххххххххххххх х хх , % - хххххххх (х хххх хххххххххххххх , % х , %).

Хх хххххх «Хххххххххххххх хххххх Х- », х хххх хх Ххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хх %, хххххххххх ххххххх – хх - %.

Хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх ххххххх хххх хххххххх х Хххххххх (- , %) х Ххххххх (- %) хххххххх. Хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх х Хххххххх (- , %) х Ххххххххххх (- , %) хххххххх, х ххххх х Ххххх (- , %).

Хххххххх хххххххх хххх ххххххх хххххх ХХ хххххххххххх х Ххххххххххх (+ , %), Ххххххххххх (+ , %) х Хххххххххх (+ %) хххххххх.

Ххххх хх ххххххх х. ххххх ххххххххххх ххххххх х Ххххххх ххххххххх хх , % х ххххххххх ххх. х, хххххххххх ххххххх – ххххххх хх %, хх , ххх х.

Хххххххх хххххх Х- ххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх ххххх х хххххх хххх (хх хххх/х, ххх ххх./х) х

51




ххххххххххх ххххх хх ххххххх ххххх.

Ххххх ххх, хххххх ххххххх ххххх хххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх, х хххх ххххххх хх ххххххх ххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х ххххххххх (х ххххххх хх хххх/х, ххх ххх./х).

4.2.3 Тенденции рынка нефтепродуктов УкраиныХххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх - ххххх – хххххххххх хххххххх хххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххххххх хххххххххххххх. Хххх х хххх хх ххх. х ххххх ххххххх, ххххххххххххх х хххххх, % хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, х -х - хх ххххх % ххххх, х -х - %. Хххххххх хххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххх ххх хх хххххххххх ххххх хх хххх хххххххххххххх ххххххх. Х хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххххх.

Ххххх ххххххх ХХХХ Ххххххх хххххххх ххххххх хх , ххх. хххххххх хххххххххх х хххххххххх ХХХ Хххххххххххххххх, х ххххх ххххх ххххххххххххххххххххх ххххххх (ХХХ), хххххххх ххххххх хх хх ххххх хх ххххххххх % ххх хххххххх х ххх. х х ххх. Ххххх ххх. х хххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх, ххх ххххх ххх. х хххххххххххххххх. Хххххх ххх х хххх хххххххх хххххххххх, х х ххх ххх х Ххххххх хххххххххххххххх хх ххххх ххх. х ххххх х ххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх х $ , хххх х ххххххххх ххххх. Х хххххх хххххххх ххххх ХХХ: Ххххххххххх, Ххххххххххххх, Хххххххх, Хххххххххх, Хххххххххххх х Ххххххххххххх. Хх хххххххх ххххххххх ххх. х х ххх, ххххххх хххххххх — %. Хх хххххх Хххххххххххх, х Ххххххх ххххххх хххххххх ххххх , ххх. ХХХ, ххххххххххххх хххххххх.

Х хххххх хххххххх хххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх. Хххх хх ххххх хххххххххх ХХХ ххххххххххх. Ххххххххххххххххххххх хххххх х Х хх. х. ххххххххх ххххххххххх ххххх хх %. Хххх хххххххххх ХХХ хх ххххх ххххххххххх хх %. Х хххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх ххх хх хххххх.

Хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хх Ххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх. Хххх хххххх – ххх ххххххх ххххххх хххххххххххх, х ххх ххххххх х хххххххх хххххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх, хх ххххххххх ххххххх – ххх ххххххх хххххххххххххх, х хххххххх ххххххххххх ххххххх х ххх, ххх ххххххххх хх ххххххххххх х хххххх ххх хх ххххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххххххххххх Ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх:

Ххххххх хххххх хх хххххх, ххххххххххххх хх Хххххххххх. Хххххххх хххххх хх ххххххххххххх хххххххххх ххххх, ххх хххххх хххххххххххххх

хххххххххххх хххххххххххххх хх хххххххххх ХХХ.

Ххх Хххххх, хх хххххх ххххххххх ххххх.хх Ххххххх Ххххххххх, хххххххххххххх хххххххх, хххххххх, ххххх хххх хххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххх ххххххх ххххххх хххххх " - ", ххххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххх хххх, хххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх ххххх ххххх, х хххххх ххх хххххххх хх ххххххх Ххххххх9

9 http://www.rosbalt.ru/ukraina/ / / / .html

52

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/04/09/967583.html




4.3 Анализ конкурентного окружения

4.3.1 Характеристика нефтеперерабатывающих предприятийХхххххххххх ххххххххххххххххххххх ххххххх Хххххх ххххххххх х ххх хххххххххххх ххххххххххх: х хх х. хххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх, ххх ххххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххх х Хххххх.

Хх хххххх ххххххххххххх хххххх -х ххххх х хххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх. Хх-хх ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хх ххххххххххх ххх. хххх х ххх х хххх хххххххххх хххх хххххххххххх , ххх хххх, хх хххх хххххххх ххххххххххххххххххххх ххххххх ххххх хх , %.

Ххх хххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххх х хххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххх х хххх ххххххххх х ххххххх хх Хххххх , %, х хххххх хх Хххххх ХХХ ххх хххххххх , %, ххххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххххххх ххххх х ХХХ. Ххххх ххххххх ХХХХ хххх хххххххх ххх ххххххххххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххх , ххх. хххх.

Х ххххххххх хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххх. Ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххххххххххх. Ххх, хх ххх ххх ххххххх хх , %, хххххххх хххх. хххххх. Хххххх х хххххххххх ххххх хх ххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххх хх хххххх х хх ххххххх х , хх , %. Х ххххххххх хххх хх хххх ХХХ ххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх.

2004 2010

Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ

Диаграмма 37. Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ

Х ххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх Хххххх Х. Х. Ххххх ххххххх х хххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ХХХ, ххххххх ххххххххххх х ххххххх хххххх %. Ххххх ххххххх, ххх х Хххххх х ххххххххх ххххх ххххххх ххххх хххх-ХХХ х хххххххх ххххххххххх ххххх % .Хх хххххх Хххххх, «ххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх».

Х хххх ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх х Хххххх ХХХ х хххххххх ххххх хххххххххххх Ххххххххх Хххххх — Ххххх ххххх, ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх %,

53




ххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххххххххххххххх ххххххх ХХХ.

Х ххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ХХХ, ххххххххх ххххх ххх. хххх х ххх. Хх хххх ххххх ххххххххххх ( хххххх) хххххххххх , % хххх хххххххххххххх ххххх.

Структура мощностей по первичной переработке нефти

Источник: Минэнерго

Диаграмма 38. Структура мощностей по первичной переработке нефти10

Среди всех установленных мощностей НПЗ % предполагают первичную переработку, риформинг и крекинг, на % мощностей предусмотрена только первичная переработка.

Распределение НПЗ по наличию технологических процессов

Источник: Минэнерго

Диаграмма 39. Распределение НПЗ по наличию технологических процессов

10 Источник: http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/ / d cf ccd b .pdfГПЗ – газоперерабатывающие заводы с возможностью переработки нефти

54

http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/333/33363d868cf93701591957ccd67583b1.pdf




В целом нефтеперерабатывающая промышленность в России в большой степени консолидирована. Около % мощностей по переработке нефти находится под контролем вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).

55




Контролирующий акционер Число предприятий Мощности по переработке (млн.тонн)РоснефтьЛукойл .АФК "Система"/Башнефть .СургутнефтегазТНК-ВР .Газпром нефть .Газпром .Славнефть .РуссНефть .НК Альянс .Прочие .Итого .

Таблица 13. Владельцы нефтеперерабатывающих компаний

Перечень НПЗ представлен в Приложении.

4.3.2 Характеристика ближайшего конкурентного окруженияХхх ххх хххх ххххххх ххххх, х ХХХ ххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххххххххххххх хххххх.

Ххххххххх ХХХ

Ххх хххххххх – ххх.

Хххххххх – ххх. хххх х ххх.

Ххххххх ххххххххххх – %.

Ххххххххх ХХХ ххххх хххх хххххх х хххх. Ххххх хх ххххххххххх ххх ххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх. Х хххх ххххх ххх хххххххххххх. Х хх ххххх х хххххх ХХХ, х х – ххххххххххххххх х ХХХ «ХХХ». Хххххх хххххххххххх ххххххххххх ХХХ «Ххххххххх ххххххххххххххххххххх хххххххх». Ххххххххх хххххххх хххххх ххххх ххх. хххх х ххх (хххххх хххххххххххххххх ххххх ххх. хххх х ххх), ххххххх ххххххххххх ххххх %. Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххх ХХХ


Хххххххх – , ххх. хххх х ххх.


Ххххо� ххххх хххххххххххха� хххххххх хххо� х (ХХХХ) — ххххххххххх хххххххххххххххх, ххххххххххх х Хххххх, х хххххх Ххххххх. Хххххх х ххххх х хххх. Ххххххх ХХХ — ххххххххх.

Х хххххх хххх ХХХХ хххххххххххх х ХХХ «Хххххххххххх — Хххххххххх ХХХ» (Ххххххххххх Хххххх Хххххххх).

Х ххххххх хххх ХХХ «Хххххххххххх - Хххххххххх ХХХ» х хххххх хххххх ххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ХХХХ- х ххххххххххх хххххх хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххххххххххх ххххх

56





Хххххххх – , ххх. хххх х ххх.


Ххххххххххх ххххххххххххххххххххх ххххх – ххххххххх ххххххххххх Хххххх ххххх ххххххх. Ххххх ххх ххххххх ххх х хххх. Ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх Хххххххххххххххх ххххххх, хх хххххххх ххххх, ххх хххх хххххххх хххххххххххх. Хххххххххххх ххххх ххххххххххххх х Ххххххххххх. Х хххххххххххх ххххххххххх хххххххх Х. Х Ххххххххх, ххх ххх ххххх ххххх х ххххххххх ххххх. Хххххх Ххххххххххх ХХХ – ххххххххххх хххххххх ХХХ «Ххххххххххх ХХХ Ххххххххх-Хххх» - хххх хх ххххххх ххххххх Хххххх. Ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххххх». Ххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх х хххххххххххххх , ххх. хххх ххххх хх ххх.

Ххххххххх хххххх – ххх ххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх: Ххххххх- , Ххххххх- , Ххххххх- . Х ххххх Ххххххх Хххх- х Ххххх- . Ххххххххххх х хххххх хххх хххххххх, ххххх ххх хххххх-хххххххххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххх хххххххххх х хххххххххх (х ххх ххххх ххх ххххххххххх ХХ- ). Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх (ххххххххххх хххх ХХ-ХХХ х хххххххх). Хххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх: хххххххххххххх, хххххххх, ххххххххххххххх, ххххххх х хххххххххххххх.

Ххххх ххххххх, хххххххх хх ххххххх ххххххх хххххх, х Хххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх. Хххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх хххххх.

57




4.4 Анализ потребительской среды Хх хххххххх ххххххх х хххххххх ххххх хххххххххх , % хххххххххххххх х хххххх хххххххххххххх. Хх ххх ххххх % хххххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх – хххххх ххххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххх ххххххххххх х Хххххххххх Ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх:

ххх. хххх ххххххх хххххххххххххх (х ххх ххххх х хххххххххххххх , ххх. хххх, х хххххххх ххххххххх , ххх. хххх, хх хххххххххх , ххх. хххх);

ххх. хххх хххххххххх ххххххх (х ххх ххххх х хххххххххххххх , ххх. хххх, х хххххххх ххххххххх , ххх. хххх, хх хххххххххх , ххх. хххх);

ххх. хххх хххххх ххххххххх (х ххх ххххх х хххххххххххххх ххх. хххх х хххххх ххххххххххххххххх ххх. хххх х ххххххххх хххххххххххххх , ххх. хххх, х хххххххх ххххххххх , ххх. хххх, хх хххххххххх , ххх. хххх х хххххх хххххххххххххххх , ххх. хххх х хххххххх , ххх. хххх);

, ххх. хххх хххххххх (х ххх ххххх х хххххххххххххх , ххх. хххх х хххххх ххххххххх хххххххххххххх , ххх. хххх, хх хххххххххх , ххх. хххх х хххххх хххххххххххх хххххххххх , ххх. хххх).

Хххххх хх ххххххххххххххх, ххххххххх ххххххххххххххх ххххх хх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх:

бензин автомобильный дизельное топливо топочный мазут керосин

Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям

Диаграмма 40. Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям

Ххх ххххх хх ххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ( %), ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хх хххххххх, хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх ( %), ххххххх хххххххххх ххххххххх (ххххххххх) - %.

Ххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх хх хххх хххххххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххххх – хххххххх хххххххххх ( %), ххххх ххххххх хххххххх ( %) х хххххххх хххххххххх ( %).

58




Структура потребления бензина по типу автомобиля

Диаграмма 41. Структура потребления бензина по типу автомобиля

Для сегмента дизельного топлива структура потребления по видам потребителей выглядит следующим образом (диаграмма):

Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя

Диаграмма 42. Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя

Хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх – хххххххх хххххххххх ( %), хххххххх ( %) х х/х ххххххххх ( %).

Х ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх ХХХ «ХХХ» - %. Хххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх х ХХХ – %, хххххххххххххх, хх хххххххх х ХХХ «ХХХ» х хххххххххх ххххх хххххххххх хх % хххххх.

59




Структура потребления топочного мазута по виду потребителя

Диаграмма 43. Структура потребления топочного мазута по виду потребителя

Структура потребления отдельных видов нефтепродуктов определяет основные тенденции спроса.

4.5 Маркетинговый анализ

4.5.1 Основные выводы по маркетинговому исследованиюХхххх х ххххх ххххх ххххх

Х х. хххххх хххххх ххххх х Хххххх ххххххххххх хх , % хх ххххххххх х хххххххххх ххххх. Ххххх ххххххх, Хххххх ххххххх хххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххх х хххх.

Х х. хххххххх ххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххххх. Ххххх хххх, хххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххх, хххххх хххххх ххххх хххх ххххххххх.

Х хххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх (хх %), ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх (хх %) х хххххххххх ххххххх (ххххх ххх хх %). Ххххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх х хххх хххххххх: ххххххх хххххххххххххх – , ххх. хххх, хххххххххх ххххххх – , ххх. хххх.

Ххххххххх ххххх

Ххххххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх х хххххххххххххх. Ххх, хххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххххх %, ххххх ххххх - %, хххххххххх ххххххх - %, ххххххххх хххххх - %.

Хх ххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх хххх хххххххххххххх. Ххх, хх ХХХ ххххххххххх % ххххх хххххххххххххх ххххххх х хххххх % хххххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх ххххххх хххххххх % ххххххх х % хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх ( %), хххххх ххххх хххххххххххххх ( %) х ххххххххх хххххх ( %). Хххххххххххххх ххххххх хххххххххххх %.

Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ХХ хххххххххх хх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ( %), хх хххххх ххххх – Ххххххххххх ( %), ххххх ххххххх Ххххххххх ( %) х Ххххх ( %).

60




Х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххххххххххх х Ххххххххх, Ххххххххххх х Хххххххххх хххххххх.

Ххххххх ххххххххххх

Ххххххх хххх хх ххх хххх ххххххх х ХХ х хххххххх хххх ххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх х ххххххх ххххх хххх. Хх хххххх Хххххххх, х ххххххх хх хххххх ххххххх хххх ххххххххх (ххх ХХХ): хх ххххххх ХХ- – ххх./ххххх, хх ХХ- – ххх./ххххх, ХХ- х хххх – ххх./ххххх.

Хххх хх ххххххххх ххххххх хх хххххххххх - хххххххх хххх хххх хх ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх. Ххх, х ххххххх хх ххххххх хххх ххххххх хххх хххххххххххххх хх ХХ х ХХ хххххххх хххххх ххх./ххххх (ххх ХХХ), ххх ххххх ххх хх ххх. ххх. ( %) хххх, ххх х хххх.

Ххххххх, хххххххх хх ххххх

Хххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххх хх хххххххх ххххх хххххххххххххх х Хххххх х ххххххххх хххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххххх ххххх Ххххххххххххх ХХ, ххххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххх ххххх х хххххххххххххх х ххххххххх ххххх ххххх хххххххх х ххххххх хххх хххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххх « - », хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххх хх ххххххх х хххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хх хххххх % хх ххххххх хх ххххх.

Хххххххх хххххххх ххххх

Хх хххххххх Ххххххххх ХХ, ххххххххххх х ххххххх хх х. х Хххххх ххххх хххххххх ххххх хх , %, ххххххххх ххххххх – хх , %, хххх хххххххх – хх , %. Хххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххххх Хххх- ххххх хххххххх хх х. (хх хххх хххххххххх Ххххххххх), хх х ххххххх хххх ххххххх хххх ххххх ххххххх хх хххххххх ххх. х, ххххххх хххххххххх ххххххх – ххх. х, х хххххххххххх хххххххх – ххх. х.

Хх ххххххххх ххххххххх, ххххх ххххх хххххх хххххххххххх ххххх хх хххх хххххх ххххх хххххх ххххххххххх11. Х хххххх хххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх х хххх , ххх. хххх (ххххххххх хххх – , %).

Ххх ххххххх хххххх ххххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххх , %, ххххх хххххххххххх ХХ х ХХ ххххххххх хххххх ххх. хххх.

Ххххх Ххххххх

Хх хххххх ххххххххххх хххххххххх, хх хххх ххххх хххххххххххххх х Ххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх. Ххх, ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх х , ххх. хххх х хххх, хх , ххх. хххх – х -х.

Ххххх хххх, хххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххххх х Ххххххх.

Хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх - ххххх – хххххххххх хххххххх хххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххххххх хххххххххххххх. Ххх Хххххх, хх хххххх ххххххххх ххххх.хх Ххххххх Ххххххххх, хххххххххххххх хххххххх, хххххххх, ххххх хххх хххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххх ххххххх ххххххх хххххх " - ", ххххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххх хххх, хххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх ххххх ххххх, х хххххх ххх хххххххх хх ххххххх Ххххххх.

Хххххххххххх ххххххххх

11 http://expert.ru/ / / /eksportnoe-edinoobrazie/

61





Х ххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ХХХ, ххххххххх ххххх ххх. хххх х ххх. Хх хххх ххххх ххххххххххх ( хххххх) хххххххххх , % хххх хххххххххххххх ххххх.

Ххххх хххх ххххххххххххх ххххххххх ХХХ % хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххххх х ххххххх, хх % ххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх.

Хх хххххххххх ХХХ ххххххххх ххххххх ХХХ: Ххххххххх ХХХ ( ххх. хххх х ххх), Хххххххххх ( , ххх. хххх х ххх) х Ххххххххххх ( , ххх. хххх).

Ххххх ххххххх, хххххххх хх ххххххх ххххххх хххххх, х Хххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хх хххххх ХХХ х хххххххх хххххххххххх ххххх.

Хх ххххххххх ххххххх, ххххх хххххххххх, ххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххх хх ххххххх – ххххххх ххххххх хххххх, ххххххх хххххххххххххх ххххххххх.

4.5.2 Сырьевая база и поставщики

Хххххххххх ххххххххххх ххххх хх х/х. ххххх хххх хххххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х/х. ххххххх ХХХ, хххххххххххххх - х/ххх.

Ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххх ххххх хххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх.

Хххх хх хххххххх ххххххх (ххххх, ххххххх ххххххххх) хххххххххххх хх ххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх. Хх ххххххххххх хххх ххххххххх ххххххххх (ххххх) - х/х., хххххххх, х ххххххххххх хх ххххххх, - х/х, ххххххх ххххххххх х/х. хххххххх х/х. х Хххххххххххххххх ххххххххххххх.

Ххххххх хххххх: хххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххх: ххххх, ххххххххххххххх ххххххх хххххххх. Хх хххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххххх ХХХ ХХ «Хххххххххх», хххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххххххххх хххххххх х ххххх ххххх.

62




4.5.3 Рынок сбыта и потенциальные клиентыХхх ххххххх ххххххххххх, ххххххххххх Хххххххххххх ххххххх, Хххххххххх-ххххххххххх хххххх х ххххх, х хххххххххх ххххххх х Ххххххх.

Хх хххххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххх-хххххххххх ххххххххххххх Хххххххххх-хххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххх-хххххххх хххххххххххххх. Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх, ххх ххххххх ХХХ, ххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххххххх ххххххх хххххххх - ххххххххх ххххххххххххххх, х/х хххххххххх. Хх хххххххххх, х хххххххххх-ххххххххххххх ххххххх ххххх хххххх ххххххххх.

63




5 Производственный план

5.1 Характеристика месторасположенияРассматриваемый проект будет реализовываться в г.Строитель Белгородской области.

Рисунок 3. Месторасположение проекта

БелгороW дская оW бласть — регион Российской Федерации, расположен в юго-западной части России на — км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Белгородская область входит в состав Центрально-Чернозёмного экономического района и Центрального федерального округа Российской Федерации. На юге и западе она граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, на севере и северо-западе — с Курской областью, на востоке — с Воронежской областью. Общая протяжённость её границ составляет около км, из них с Украиной — км.

Площадь области составляет , тыс. км², протяжённость с севера на юг — около км, с запада на восток — около км.

Белгородская область высокоразвитый индустриально-аграрный регион, экономика которого опирается на залежи полезных ископаемых и уникальные природно-климатические условия.

В I квартале года обеспечен рост промышленного производства, который по сравнению с аналогичным периодом года в сопоставимых условиях составил , % (по России- %), в том числе, по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - , %, «обрабатывающие производства» - , %, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - , процента.

64




Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности за январь-март года составил , млрд. рублей, что выше соответствующего периода года в действующих ценах на , процента. Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной продукции занимали виды экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – , %, «добыча полезных ископаемых» - , процента.

Деятельность правительства области в сфере промышленности направлена на создание условий для организации новых современных производств, устойчивого развития предприятий на базе внедрения инновационных ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, проведения технического перевооружения и реконструкции действующих производств, обеспечивающих повышение качества и конкурентоспособности продукции, производительности труда, снижение издержек производства.

Таким образом, проект будет реализовываться в экономически развитом регионе, отличающемся выгодным географическим положением.

65




5.2 Потребность в основных средствахПотребность в основных средствах формируется на каждом из этапов развития проекта.

На нулевом этапе производственный процесс будет осуществляться на базе существующих основных средств (земельных участков, зданий и сооружений, оборудования).

5.2.1 Земельный участокПлощадь завода - , Га. Земля находится в собственности.

В собственности предприятия находится железнодорожный тупик.

5.2.2 Характеристика существующих производственных объектовХххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх:

Ххххххххх хх ххххххххххх ххххх (хххххххх хххххххххх) ХХХ . Хххххххххххххххххх ххх.хххх ххххх х ххх. Ххххх ххххх хххххх - х/ххх Ххххх хххххх- ххххххххххх Ххххххх хххх - ххх

Хххххх ххххххххх ХХХ- хххххххх хххххххххххххх ххххх ххххх х хххххххх хххххххххх.

Ххххххх-хххххххх хххх

Ххххх ххххх х хххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх х ххххххх-хххххххх ххххх (ХХХ) ххххххххх хх:

- Ххххххххххххх ххххх.

- Ххххххххх хххххх.

- Хххххх-хххххххх х/х хххххххх.

- Хххххх хххххх ххххххххххх.

- Хххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххххх.

- Хххххххххххх хххххх.

- Хххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх.

Хххххххххххх хххх хххх ХХХ хххххххх х хххх ххх хххххх:

Х хххххх - ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххххххххххх ХХХ - - хх.

Хххххххххххх ххххххххххх:

ххх ххххххххххх хххххххххх: хххххххххххххх хххххххх ХХ- х ххххххх ххххххххххххххх ХХ- ХХХ;

ххх ххххххххх хххххххххх – ХХ- ; ххх ххххххх – ххххххххххххх ххххххххх хххх; ххх ххххххх – Хххххх- -Хх; ххх хххххххх хххххххх – Хххххххх хххххххх ХХ , ХХ- ,

ХХх; ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх – ХХХХ- , ххх хххххххх – ХХ- , ; хххххххххххххх хххххххххххх хххххх – ХХХ- ; ххххххх

ххххххххх хххххххх – Хх= хх; ххххххх хххххххххх хххххххх – Хх= хх.

66




Хххххххххххххххх хххх хххххх ххххххххххх хххххххххх хх хх ххх.

ХХ хххххх - ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххх хххххххххххххх ХХХ- - хх.

Хххххххххххх ххххххххххх:

ххх хххххххххххх ххххххх ХХХ - / ; ххх хххххххх хххххххххххххх – ХХ- ХХХ; ххх ххххххххх хххххххххх – ХХ- ; ххх ххххххх хххххххххх – ХХ- - ; ххх ххххххх – Хххххх- -ХХ Хх= хх х Хх= хх; ххх ххххххххххххх – Ххххххх ххххххх хххххххх ххххххх – х ; ххх хххххххх хххххххх – Хххххххх хххххх ХХ - - - ХХ .

Ххх хххххххххх -х хххххх хххххххххх х хххххххх хххххххх, ххххх ххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххххххххххххх хххх хххххх ххххххххххх хххххххххх хх хх ххх.

Ххххх ххххх ххххххххххххх ххххх - ххх.хХ, х ххх ххххх :

Ххх ххххх:

ххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххх хХ хххххх;

хххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххххх ххххххх хХ хххххх;Ххх ххххххх ххххххххх:

Хххххх Х- / (ххх Хххххххххххх хххххххх ххх ххххххххххх-ххххххххххх ххххх / ) ххххххххх х хххххххххх – ххххххх хХ хххххх;

Хххххх Х- ххххххххх х хххххххххх – ххххххх хХ хххххх; Хххххх ххххххх (ххх ххххххххх ххххххх) ххххххххх х хххххххххх ххххххх хХ

хххххх; ххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх хХ хххххх.

Хх хххххх хххххх ххх ххххххх хххххххххххххх, хххххххх хххххххххх ххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хХ, ххх хххххх хххххххххххххх - ххххххххх ххххххх хХ

Хххххххх ххххххх:

Ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ХХХХ(х) - - - -Х Х ххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххх ХХХ - - Х ххх ххххххххх хххххххх, х ххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххх ххххх х ххххххххх ххххх ххххххх х ХХХ.

Ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх-хххххххх хххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххх ххххх х хххххх:

ххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ХХХ- / х ххххх ххххххххх хххххххх ХХХ- . . . - ХХ.

Хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх.

Хххххххххх ххххххххххх ххххх х хххххх х/х хххххххх хх ххххххх-ххххххх х ххххх.

Хххххххххх х/х ххххххх хххххххххххххх ххххх – хххххх хх.

Ххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххххххх

Ххххххх хххххххххххххх.

. Хххххххххх хххх:

67




Хххх ХХХ хххххххх х/х ххххххххххххххххх; Ххххххххххххххх ххххх (ххххххххххххх ХХХ «Ххххххххх-Ххх) ххххххххх х

хххххххххххххххх хххх хх хххххх ххххххххххх ХХХ «Ххххххххххххххх». ХХХ «Ххххххххххххххх» ххххх х ххххххххххххх , хх ххххххххххххххх ххххх, ххххххх

Хххххххххххххх, хххххххх хххх х ххх ххххххххх. ХХХ «Ххххххххх-ХХХ» ххххх х ххххххххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххххххххх» Хххххх х хххххх х/х ххххххх хххххххххххххх хх ххххххх Ххххххххх, ХХХХ, Ххх ххххххх

, хххххххххх хх хх. Ххххххххх хх; Хххххх хх хххххх х хххххх хххххххххххх ХХХ «Ххххххххххххххх». Ххххххххх ххххххххххххх хххххх Хххххххх - Ххххх - Хххх - Хххххх. Хххххххххх хх хх

хххххххх « хх»; Ххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххх.

. Ххххххх х ххххххх ххххх х ххххххххххххххх Ххххххх – Хххххххх – Хххх. Ххххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх ххххххххххххххх хх. Ххххххх ххххх хххххх хх:

Хххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххх ХХХ х хххххххх хххххххххххххх ХХХХ, хххх ххххххххххх хххххххххххххх (хххххххххх) ххххххххххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх - ххх. ххх ххххх ХХХ.

Хх хххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх ххххх, ххххххххххх ххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххх хх % х хххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххх хх хх ххххххххххххххх ххххх. Ххх хххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх хх ххх.х.

Ххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххх. ххх.

5.2.3 Характеристика нового завода мощностью тыс. тонн сырья в годХ хххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххххххх хххххх ххххххххх ххх. хххх ххххх х ххх хххх хххххххх хххххххх ХХХ ХХХ «Хххххххххххх».

Хххххххх ххххххх-хххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх, ххххх ххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх:

Ххххххх хххххххххххххххх хххххххххх:

- Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх (ХХХХ ХХ) (ххх ххххххххх ХХ ххххххххххххххххххх хх ххх. хх. Ххх х ххх. хх ххх) х ххх ххххх:

хххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххх (ХХХХ); хххх ххххххххххх ххххххххх ххххх (ХХ); хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххх; ххххххххххх.

- Ххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх

- Ххххххх-хххххххх хххх (ххххх ххххх х ххххххх ххххххххх), х ххх ххххх:

хххххххххххх хххх (ххххх ххххххх хх. ххххххх . , . ; хххххххх хххххх; Ххххххххххххххх хххххххх; хххххххх ххххххххххххх хххххх; ххххххххххх хххххх; ххххххххххх; ххххххх ххххххххххх; хххххххх хххххххххххххххххххххх.

- Ххххххххххххх хххххх хххххххххххххх х ххххххххх, х ххх ххххх:

68




хххххххххххх хххх; хххххххх хххххх; ххххххххххх хххххх; хххххххх хххххххххххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххххх х ххххххххххх:

хххххххх хххххххххх; ххххххххххххххх хххххххххх; хххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх; хххх х хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххх; хххххххххххххх; ххххххххххххххх (ххххххххх ххххх); хххх х хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххххххххх:

Хххххххххххххххх хххххххххх; Ххххххххх, ххххххх хххххххххххххх;

Ххххххх хххххххх-хххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх:

Ххххххххххххххх-ххххххх хххх х ххххххххххх; Хххххххххххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххххх; Хххххххх хххх; Хххххххххххххххх хххххх; Хххххххххх; Ххххх хххххххххххх х хххххххххх; Ххххххххх ххххххххх; Ххххххх ххххххххх; Ххххххххх; Ххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх (Ххххххх).

69




Наименование хранимого продукта

Производительность Время

хранения,

сутки

Объем

хранения, м

Объем одного резервуара, м

Количество резервуаров, шт.

т/час т/сутки

. Нефть

. Бензин Н- . . .

. Бензин Аи- . .

. Бензин Аи- .

. Дизельное топливо . .

. Котельное топливо . .

. Риформат . . .

. Бензиновая фракция НК- С

. . .

. Бензиновая фракция НК- С

. . .

. Нефть .

Таблица 14. Состав склада при переработке тыс. тонн нефти в год

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ХХХ х хххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххххххххх ххх.х./ ххх х ххххх х хххххххх – , хххх. ххх.

Х ххх ххххх:

ХХХХ( ххх.х/ххх) – ххх.ххх. ХХ( ххх.х/ххх) – ххх. ххх.. Ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх – ххх. ххх. Хххххххх, ххххххххххххх х хххххххх хххххх – ххх. ххх. Ххххххх ХХХ – ххх. ххх. Хххххххх-хххххххххххххх хххххх – ххх. ххх.

70




5.3 Анализ условий оплаты труда персонала

5.3.1 Органиационно - штатное расписаниеНа настоящий момент фонд оплаты труда составляет тыс. руб. в месяц (без отчислений). После запуска нового завода и выхода на мощность тыс. тонн сырья в год численность работающих составит человека, фонд оплаты труда (без отчислений) – тыс. руб.

Должность Количество, чел.Оклад, тыс.

руб.

Фонд оплаты труда, тыс. руб. в мес.

Руководители, специалисты, служащие

Директор

Главный инженер

Главный технолог

Главный энергетик

Бухгалтер

Руководители подразделений

Первичной переработки нефти

Вакуумной перегонки мазута

Каталитического крекинга

Каталитического риформинга

Компаундирования +битумная

Начальник смены технологической установки

Основные производственные рабочие

Оператор технологической установки

Оператор печей

Старший оператор сырьевого и товарного парка

71




Должность Количество, чел.Оклад, тыс.

руб.

Фонд оплаты труда, тыс. руб. в мес.

Дежурный слесарь электрик

Дежурный слесарь КИП

Итого:

Рабочие вспомогательных служб

Слесарь по ремонту технологического оборудования

Токарь

Сварщик

Рабочие непромышленной группы

Вахтер

МОП

Всего работающих:

Таблица 15. Штатное расписание для завода мощностью переработки тонн сырья в год

5.3.2 Требования к квалификации персоналаСовременные нефтеперерабатывающие предприятия характеризуются большой мощностью как НПЗ (исчисляемой миллионами тонн в год), так и составляющих их технологических процессов. В этой связи на НПЗ исключительно высоки требования к уровню автоматизации технологических процессов, надежности и безопасности оборудования и технологии, квалификации обслуживающего персонала.

В связи со сложностью и повышенным уровнем опасности технологического процесса, практически все специальности подведомственны Ростехнадзору. Обучению персонала должно уделяться на предприятии большое внимание.

Развитие проекта на базе существующего комплекса обеспечит проекту наличие квалифицированного персонала с самого начала осуществления производственного процесса, и, соответственно, обеспечит проекту неоспоримые конкурентные преимущества.

5.3.3 Краткое описание бизнес-процессовДля бесперебойной работы производства необходима отладка основных и вспомогательных бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

72




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы . Хххххххххххххххх

хххххххХхххххххххххх х ххххххххххххх хх ххххххххххххххх ххххх х ххххххх ххххххххххххх х ххххххххх хххх;хххххх ххххх х хххххххххххххх ххххххххххххххх хх хххх хххххххххххххх ххххххх;хххххх ххххххх ххххх х хххххххххххххх ххххх х хххх;

Хххххххх хххххххххххх

. Хххххххх ххххххххххх ххххх:

хххххххххххххх ххххххх

хххххххххх хххххххххх

х хххххххххх

ххххххххххххххх ххххххх ххххххх

хххххх ххххх х ххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххххххх

ххххххххххххххх ххххх. ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх,

ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххх хх хххххххххх

ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх

хххххххххх ххххх ххххххххх хх ххх, хххххххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххх

ххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххххх хххх хх хххххххххххх х хххххххххх хххххх хххх.

. Ххххххххх ххххххххх

Х ххххххх ХХХ ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххх х ХХХ х ххххххххх ххххххх х ххххххххххххххххх хххххххх.

. Ххххххххх ххххххххх

Хх ххххххх ххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх: ххххх, хххххххх х хххххх ххххх хх хххххххххххх; хххххххх хххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххх; ххххх, хххххххх х ххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх; ххххх, хххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх.Хххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх.Ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххх.Ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххх.Ххххххх ххххххххх х ххххххххх ХХХ хх ххххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх хххххх. Хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххххх х хххххххх, ххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххххх – х ххххххххххх хх хххххххххххх хххххх.Хххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххххх х хххххххххххх.


. Хххххххх хххххххх Хххх ххххххх хххххххххххх хх хххх ХХХ хххххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххххх ххххх х хххххххххх ххххххххх. Ххххххххххх хххххх х хххххх хххххх, ххххххххх хх ххх хххххххххх, ххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх.


Ххххххххххххххх хххххх-хххххххх (хххххххххх х хххххххххххх)

73




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

. Хххххххххххххххххххххххх

Ххххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххх хххх

Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.

Хххххххххх ххххх

. Хххххххххххххххххххх

Ххххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх х ххххххххххххх; ххххххххххх ххххххххх х хх.

Ххххххххххх ххххх

. Ххххххх ххххххх

Ххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх. Хххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх.

. Хххххх х хххххх ххххххххх

Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх.

ХХХ

. Ххххххххххххххххххххххх

Хххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххххххххххххх х ххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххххххх

. Хххххххххххххххххххххх

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хххххххх-ххххххххххххх хххххххх – хххххххххх

. Хххххххххххххх

Ххххх ххххх хххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххх хххх, ххххх хх ххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх.

Хххххххххххх ххххх

. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх

Ххххххх хххххх, хххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххххх, хххххх ххххх, хххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх

Таблица 16. Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода

Ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх-ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх (ххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх), х ххххх ххххххххх ххххх ХХХ ххх хххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххххххх хххххххх. Хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххх хххххх х хххххххх хххххххххххх, ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххх.

.

74




6 Инвестиционный план

6.1 Объем и структура инвестицийХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххх (хххххххххххх ххххххххх), хххххх ххххх (ххххххххххххх ххххххххх) х хххххх ххххх (ххххххххххххх хххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хх хххх х ххх.

Ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххх. ххх.

Ххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххх.

Направления инвестиционных вложений Итого: этап - приобретение комплекса


этап - реконструкция существующего комплекса

этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/годв том числе

ЭЛОУ

АТ

Установка глубокой переработки нефти

Хххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххх

Ххххххх ХХХ

ХХХ



Таблица 17. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций основная часть принадлежит, таким образом, затратам на строительство -й очереди завода ( млн. руб., % от общего объема инвестиций), на приобретение комплекса будет направлено % инвестиций – млн. руб. На реконструкцию существующего предприятия будет направлено не более % ( млн. руб.).

75




Структура затрат инвестиционного периода, в %

Диаграмма 44. Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в % к итогу

Х ххххххххх хххххх хх ххххххххххххх х хххххххххххх -х ххххххх ХХХ ххххххххх ххх. хххх ххххх х ххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ( % хх ххххх хххххххххх, ххх. ххх.), ххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххххххх х хххххххххххх хххх хх ххххххххх ххххххххх ххххх (ХХХХ х ХХ - %, ххх. ххх.).

76




Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в %

Диаграмма 45. Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в % к итогу

77




6.2 Источники финансированияВ данном проекте предполагается финансирование за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения кредита).

6.3 Календарный инвестиционный планИнвестиции будут осуществляться на протяжении - месяца с момента начала реализации проекта (октябрь -декабрь года).

May/13 Jun/13 Jul/13 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13

Инвестиционные вложения, тыс.руб. в мес.

Инвестиции всего Инвестиции накопленным итогом:

Диаграмма 46. Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Основные объемы инвестиционных вложений приходится на -й месяц (предоплата за оборудование) и -й месяцы (расчет за оборудование, поставку и монтаж).

Детальная информация представлена в таблице.

.

78




Направления инвестиционных вложений окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. этап - приобретение комплекса


этап - реконструкция существующего комплекса этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/годв том числе

ЭЛОУ

АТ

Ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх



ХХХ



Таблица 18. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

79




Направления инвестиционных вложений май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. Итого: этап - приобретение комплекса


этап - реконструкция существующего комплекса этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/годв том числе

ЭЛОУ

АТ

Ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх



ХХХ



Продолжение Таблицы. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

80




7 Финансовый план

7.1 План доходовХххх ххххххх хххххххххххх, хххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх.

Хх -х ххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх (х хххххххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххх хх ххх). Хх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххх хх хххх ххххххххххх хххххххххххх – хххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х хх хххххххх ххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххх хххххх хххххххххх хх ххххххххх хххххх хх хххххх ххххххххххх ххххх х хххххх ххххххх хххххххххх.

октябрь ноябрь декабрь

Итого октябрь-декабрь

Переработка собственного сырья

Нефть

Газовый конденсатПереработка давальческого сырья

Нефть

Газовый конденсатВсего переработано сырья, тонн

Таблица 19. Объем переработки сырья на этапе, тонн

Всего на этапе будет переработано , тыс. тонн сырья, в том числе , тыс. тонн – собственного сырья, , тыс. тонн – давальческого сырья.

На основании данных об объеме переработки сырья был рассчитан план производства продукции на этапе.

81




октябрь ноябрь декабрьИтого октябрь-декабрь года

Произведено собственной продукции

Растворитель /


Печное топливо

Мазут

Переработка давальческого сырья




МазутВсего, собственное сырье и давальческое сырье

Таблица 20. Выпуск продукции на этапе, тонн

На этапе сохраняется структура переработки сырья и выпуск продукции, объем переработки увеличивается на %.

январь февраль март апрель май июньПереработка собственного сырья

Нефть - -

Газовый конденсатПереработка давальческого сырья

Нефть -Газовый конденсатВсего, собственное сырье и давальческое сырье

Таблица 21. Объем переработки сырья на этапе, тонн

82




июль августсентябр

ь октябрь ноябрь декабрьИтого за

годПереработка собственного сырья

Нефть

Газовый конденсат

-


НефтьГазовый конденсатВсего, собственное сырье и давальческое сырье

Продолжение Таблицы. Объем переработки сырья на этапе, тонн

Всего на этапе будет переработано тыс. тонн сырья, в том числе , тыс. тонн – собственного сырья, , тыс. тонн – давальческого сырья.

На основании данных об объеме переработки сырья был рассчитан план производства продукции на этапе.

январьфеврал

ь март апрель май июнь





Мазут





Мазут

ИтогоТаблица 22. Выпуск продукции на этапе, тонн

83




июльавгус

тсентябр

ьоктябр

ьноябр

ьдекабр

ь

Итого за год





Мазут





Мазут

ИтогоПродолжение Таблицы. Выпуск продукции на этапе, тонн

На этапе объем переработки сырья составит тонн в год, при этом перерабатываться будет только собственное сырье, изменится ассортимент выпускаемой продукции.

январь февраль март апрель май июньА-

Аи-

Аи-Дизельное топливо

Сольвент

LPGГаз в топливную сеть, собственные нужды

Сера

Битум

Потери

ВСЕГОТаблица 23. Объем производства продукции на этапе, тонн

84




июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрьИтого за

годА-

Аи-

Аи-Дизельное топливо

Сольвент


Сера

Битум

Потери

ВСЕГОПродолжение Таблицы. Объем производства продукции на этапе, тонн

На основании данных о переработки сырья, выпуска продукции и цен на продукцию, был составлен план продаж. Всего на этапе выручка составит млн. руб., на этапе – млн. руб., на этапе – млн. руб.

ЭтапВыручка от

продаж, тыс. руб.

этап этап этап

Таблица 24. Выручка от продаж по этапам, тыс. руб.

Всего за рассматриваемый период ( месяцев) будет получен доход в размере млн. руб.

85




Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

этапПроизведено собственной продукции




Мазут


этапПроизведено собственной продукции




Мазут


Итого

в том числе из собственного сырья

переработка давальческого сырья

Таблица 25. Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

86





этап





Мазут


этап

А-

Аи-

Аи-

Дизельное топливо

Сольвент


Сера

Битум

Итого

в том числе из собственного сырья

переработка давальческого сырьяПродолжение Таблицы. Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

87





этап

А-

Аи-

Аи-


Сольвент


Сера

Битум

ИтогоПродолжение Таблицы. Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

этап

А-

Аи-

Аи-


Сольвент


Сера

Битум


88





окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. Итого:

этап

А-

Аи-

Аи-


Сольвент


Сера

Битум


89




Oct

/12

Dec

/12

Feb

/13

Apr

/13

Jun/

13

Aug

/13

Oct

/13

Dec

/13

Feb

/14

Apr

/14

Jun/

14

Aug

/14

Oct

/14

Dec

/14

Feb

/15

Apr

/15

Jun/

15

Aug

/15

Oct

/15

Dec

/15

Feb

/16

Apr

/16

Jun/

16

Aug

/16

Oct

/16

Dec

/16

Feb

/17

Apr

/17

Jun/

17

Aug

/17


Диаграмма 47. Прогноз доходов, руб. в месяц

90




7.2 План расходовПлан расходов складывается из постоянных и переменных затрат. К переменным затратам относятся затраты на сырье, подача-уборка вагонов, специальные реактивы (нейтрализатор, деэмульгатор, ингибитор). На - этапе при расчетах учитывается себестоимость переработки т давальческого сырья.

Статьи затрат Стоимость на т сырья, руб. (вкл. НДС)

Себестоимость переработки давальческого сырья, руб./тонну

Сырье

Подача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)

Нейтрализатор, Деэмульгатор, Ингибитор

Таблица 26. Исходные данные для расчета себестоимости продукции

К постоянным затратам относятся затраты на оплату труда, оплата ресурсов (газ, вода, электроэнергия), а также страхование и прочие расходы. Сумма постоянных расходов варьируется в зависимости от этапа.

Статьи затратСумма, руб. в мес.

этап этап этап

Оплата трудаЭлектроэнергияГазВода

Страхование (ОСАГО, опасных производственных объектов, имущества)

Прочие расходы (пр матер, ТБ, ремонт, связь и тд.).

Таблица 27. Исходные данные для расхода постоянных затрат

Всего за планируемый период сумма переменных затрат составит млн. руб., после выхода на запланированный объем – млн. руб. в год.

Сумма постоянных затрат за планируемый период составит млн. руб., за год (после выхода на запланированный объем) – млн. руб.

Всего текущие затраты составят за весь период млн. руб., за год – млн. руб.

91




Переменные затраты, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

этап

СырьеРасходы на переработку собственного сырьяПодача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)

Нейтрализатор, Деэмульгатор, ИнгибиторРасходы на переработку давальческого сырьяПодача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)


этап




Всего переменные затраты

Постоянные расходы, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

Оплата трудаСтрахование (ОСАГО, опасных производственных объектов, имущества)Прочие расходы (пр матер, ТБ, ремонт, связь и тд.).

Электроэнергия

Газ

Вода

Всего постоянные расходы

Всего расходыТаблица 28. Расчет текущих расходов

92





этап




этап

СырьеПодача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)






Газ

Вода


Всего расходыПродолжение Таблицы. Расчет текущих расходов

93





этап







Газ

Вода



94





этап







Газ

Вода



95




Переменные затраты, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. Итого:

этап

СырьеПодача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)Нейтрализатор, Деэмульгатор, ИнгибиторВсего переменные затраты

Постоянные расходы, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. Итого:



Газ

ВодаВсего постоянные расходы


96




Oct

/12

Dec

/12

Feb

/13

Apr

/13

Jun/

13

Aug

/13

Oct

/13

Dec

/13

Feb

/14

Apr

/14

Jun/

14

Aug

/14

Oct

/14

Dec

/14

Feb

/15

Apr

/15

Jun/

15

Aug

/15

Oct

/15

Dec

/15

Feb

/16

Apr

/16

Jun/

16

Aug

/16

Oct

/16

Dec

/16

Feb

/17

Apr

/17

Jun/

17

Aug

/17

План расходов, тыс. руб.

Диаграмма 48. Прогноз расходов, тыс. руб.

97




7.3 Расчет налоговых выплатНалоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП , % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка земельного налога , %Кадастровая стоимость

участка раз в кварталСтавка НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль, % в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 29. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗППенсионный фонд %Фонд социального страхования , %Фонд обязательного медицинского страхования , %Таблица 30. Состав ставки отчислений с заработной платы

Расчет ставки налоговых отчислений приведен в таблице.

98




Налоги Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябр

ьОтчисления от ФЗП

Налог на имущество

-

-

-

-

-

-

-

-

НДС -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельный налог

Налог на прибыль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:Таблица 31. Расчет налоговых отчислений

Налоги Октябрь Ноябрь Декабрь ЯнварьФеврал

ь Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябр

ьОтчисления от ФЗП


-

-

-

-

-

-

-

-

НДС -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельный налог


-

-

-

Итого:Продолжение Таблицы. Расчет налоговых отчислений

99




Налоги Октябрь НоябрьДекаб

рь Январь ФевральМарт Апрель Май

Июнь Июль Август

Сентябрь

Отчисления от ФЗП


-

-

-

-

-

-

-

-

НДСЗемельный налогНалог на прибыль


Налоги Октябрь НоябрьДекабрь Январь Февраль

Март Апрель Май

Июнь

Июль Август Сентябрь



-

-

-

-

-

-

-

-

НДСЗемельный налог


-

-


100




Налоги Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябр

ь Итого:Отчисления от ФЗП


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НДСЗемельный налог


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


101




Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Структура налоговых отчислений

Диаграмма 49. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают отчисления от ФЗП ( %) и НДС ( %).

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет %.

102




Октя

бр

ь 2

01

2

Де

ка

бр

ь 2

01

2

Фе

вр

ал

ь 2

01

3

Ап

ре

ль

20

13

Ию

нь

20

13

Ав

гус

т 2

01

3

Октя

бр

ь 2

01

3

Де

ка

бр

ь 2

01

3

Фе

вр

ал

ь 2

01

4

Ап

ре

ль

20

14

Ию

нь

20

14

Ав

гус

т 2

01

4

Октя

бр

ь 2

01

4

Де

ка

бр

ь 2

01

4

Фе

вр

ал

ь 2

01

5

Ап

ре

ль

20

15

Ию

нь

20

15

Ав

гус

т 2

01

5

Октя

бр

ь 2

01

5

Де

ка

бр

ь 2

01

5

Фе

вр

ал

ь 2

01

6

Ап

ре

ль

20

16

Ию

нь

20

16

Ав

гус

т 2

01

6

Октя

бр

ь 2

01

6

Де

ка

бр

ь 2

01

6

Фе

вр

ал

ь 2

01

7

Ап

ре

ль

20

17

Ию

нь

20

17

Ав

гус

т 2

01

7

Динамика доли налогов в выручке, %

Диаграмма 50. Динамика доли налогов в выручке

103




7.4 Отчет о движении денежных средствПотоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности.

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиДенежный поток от основной деятельности становится положительным во -м месяце, после выхода на запланированный объем продаж, чистый денежный поток от операционной деятельности составит млн. руб. в год. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит млн. руб.

104




Основная деятельность

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Поступления от основной деятельности

этап

этапВыбытия от текущей деятельности

Переменные затраты



Газ

Вода

Налоги:



НДС

Налог на прибыльСальдо от основной

деятельности - - -Сальдо накопленным

итогом

Таблица 32. Денежные потоки от основной деятельности

105






Поступления от основной деятельностиВыбытия от текущей деятельности




Газ

Вода

Налоги:



НДС


деятельности -Сальдо накопленным

итогомПродолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

106










Газ

Вода

Налоги:



НДС


деятельностиСальдо накопленным

итогом

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

107










Газ

Вода

Налоги:



НДС


деятельностиСальдо накопленным

итогом


108




Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март


Выбытия от текущей деятельности


Оплата трудаСтрахование (ОСАГО, опасных производственных объектов, имущества)



Газ

Вода

Налоги:



НДС


Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогом


109




Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:


Выбытия от текущей деятельности


Оплата трудаСтрахование (ОСАГО, опасных производственных объектов, имущества)



Газ

Вода

Налоги:



НДС


Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогомПродолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

110




7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельностиВложения средств инвестора (учредителя) происходит на протяжении - месяцев, начиная с -го месяца, осуществляется возврат средств. Всего за планируемый период инвестору (учредителю) будет выплачено млн. руб.

Инвестиционная деятельность Июль АвгустСентябр

ьОктябр

ьНоябр

ьДекабр

ьЯнварь

Февраль

МартАпрел

ьМай Июнь

Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности

этап - приобретение комплекса

этап - реконструкция существующего комплекса этап - строительство -й очереди на тыс.

тонн/год

Возврат инвестиций

Итого по инвестиционной деятельности- - - - - - - - -

Таблица 33. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

111




Инвестиционная деятельность

Октябрь Ноябрь Декабрь ЯнварьФеврал

ьМарт Апрель Май Июнь Июль Август

Сентябрь


Вложения инвестора (учредителя)Выбытия от инвестиционной

деятельности этап - строительство -й очереди на

тыс. тонн/год

Возврат инвестицийИтого по инвестиционной

деятельности- - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности


Октябрь Ноябрь Декабрь ЯнварьФеврал

ьМарт Апрель Май Июнь Июль Август

Сентябрь


Вложения инвестора (учредителя)Выбытия от инвестиционной

деятельности


деятельности- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

112




Инвестиционная деятельность Октябрь

НоябрьДекабр

ьЯнварь

Февраль

Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябр

ь




Возврат инвестиций

Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности


Октябрь

НоябрьДекабр

ьЯнварь

Февраль

Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентяб

рьИтого:




этап - приобретение комплекса этап - реконструкция

существующего комплекса этап - строительство -й

очереди на тыс. тонн/год


деятельности - - - - - - - - - - - -Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

113




7.5 Расчет амортизационных отчисленийВ данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:

Параметры для расчета амортизации

Количество лет

Срок амортизации помещенийСрок амортизации оборудования

Таблица 34. Параметры для расчета амортизационных отчислений

Средний уровень амортизационных отчислений составит тыс. руб. в месяц, накопленная амортизация за планируемый период – млн. руб.

114




Имущество на балансе Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьСуществующие ОСЗдания и сооружения

Оборудование

Итого:

Амортизация Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьСуществующие ОСЗдания и сооружения


Итого:Таблица 35. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений



Итого:



Итого:Продолжение Таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

115




Имущество на балансе


Существующие ОСЗдания и сооружения


Итого:

АмортизацияОктябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Существующие ОСЗдания и сооружения





Итого:




Имущество на балансе Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

116




Существующие ОС

Здания и сооружения


Итого:

Амортизация Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль





Имущество на балансе Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:




Итого:

Амортизация Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:





117




Октя

бр

ь 2

01

2

Де

ка

бр

ь 2

01

2

Фе

вр

ал

ь 2

01

3

Ап

ре

ль

20

13

Ию

нь

20

13

Ав

гус

т 2

01

3

Октя

бр

ь 2

01

3

Де

ка

бр

ь 2

01

3

Фе

вр

ал

ь 2

01

4

Ап

ре

ль

20

14

Ию

нь

20

14

Ав

гус

т 2

01

4

Октя

бр

ь 2

01

4

Де

ка

бр

ь 2

01

4

Фе

вр

ал

ь 2

01

5

Ап

ре

ль

20

15

Ию

нь

20

15

Ав

гус

т 2

01

5

Октя

бр

ь 2

01

5

Де

ка

бр

ь 2

01

5

Фе

вр

ал

ь 2

01

6

Ап

ре

ль

20

16

Ию

нь

20

16

Ав

гус

т 2

01

6

Октя

бр

ь 2

01

6

Де

ка

бр

ь 2

01

6

Фе

вр

ал

ь 2

01

7

Ап

ре

ль

20

17

Ию

нь

20

17

Ав

гус

т 2

01

7

Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес.

Диаграмма 51. Расчет имущества на балансе и амортизация

118




7.6 Отчет о прибылях и убыткахПроект начинает приносить прибыль стабильно с -го месяца с момента начала реализации проекта. Ежегодный уровень чистой прибыли составит млн. руб. (после выхода на запланированный объем). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит млн.руб..

119




Oc

t/1

2

De

c/1

2

Fe

b/1

3

Ap

r/1

3

Ju

n/1

3

Au

g/1

3

Oc

t/1

3

De

c/1

3

Fe

b/1

4

Ap

r/1

4

Ju

n/1

4

Au

g/1

4

Oc

t/1

4

De

c/1

4

Fe

b/1

5

Ap

r/1

5

Ju

n/1

5

Au

g/1

5

Oc

t/1

5

De

c/1

5

Fe

b/1

6

Ap

r/1

6

Ju

n/1

6

Au

g/1

6

Oc

t/1

6

De

c/1

6

Fe

b/1

7

Ap

r/1

7

Ju

n/1

7

Au

g/1

7

Чистая прибыль накопленным итогом

Диаграмма 52. Динамика чистой прибыли, руб.

120




Статьи отчета о прибылях и убытках окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

Выручка

Расходы

Амортизация


Взносы на ФОТ

Прибыль- - - - - - - - - -


Чистая прибыль- - - - - - - - - -


- - - - - - - - -

Таблица 36. Отчёт о прибылях и убытках


Выручка

Расходы




Прибыль- - -


Чистая прибыль- - -


- - - -

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

121





Выручка

Расходы




Прибыль


Чистая прибыльЧистая прибыль накопленным итогом


Статьи отчета о прибылях и убытках

окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. апр. май. июн.

Выручка

Расходы

АмортизацияНалог на

имущество


ПрибыльНалог на

прибыль



122




123




Статьи отчета о прибылях и убытках июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Выручка

Расходы




Прибыль


Чистая прибыль

Чистая прибыль накопленным итогомПродолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

Статьи отчета о прибылях и убытках янв. фев. мар. апр. май. июн. Итого:

Выручка

Расходы




Прибыль




124




8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1 Расчет уровня безубыточностиРасчеты показывают, что точка безубыточности составляет , % от планируемого объема продаж. Точка безубыточности ежемесячных продаж – тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма 53. Точка безубыточности проекта, % от загрузки

125




ПараметрыЗначение при %

загрузке % % % %

ВыручкаРасходы

Постоянные расходыОплата трудаСтрахование (ОСАГО, опасных производственных объектов,

имущества)Прочие расходы (пр матер, ТБ, ремонт, связь и тд.).ЭлектроэнергияГазВодаПеременные расходы

СырьеПодача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)Нейтрализатор, Деэмульгатор, Ингибитор

Прибыль, до вычета налогов - - -

Таблица 37. Расчет точки безубыточности

126




8.2 Анализ чувствительности

8.2.1 Количественный анализ чувствительностиАнализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.

Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций).

Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений %.

Исходные/ результирующие

показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.

Внутренняя норма

доходности, %


Отклонения, тыс. руб.

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных цен

% , % %

Объем продаж % , % %

Стоимость материалов

% % %

Таблица 38. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает средний уровень чувствительности. Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению объема продаж – при изменении продаж на %, ЧДД изменяется на %.

127




8.3 Качественный анализ рисков проектаХ хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.

Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх хххххХ хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

128




№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх

Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Ххххххх 39. Хххххх ххххххххххххххх хххххх

Ххххххххххххх хххххХ ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

129




№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх хххххх

Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххх х ххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица 40. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

130




9 Финансовый анализ

9.1 Расчет показателей продаж



Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.


Таблица 41. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

131




9.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проекту




Денежный поток, в мес.Таблица 42. Показатели основной деятельности, тыс. руб.

Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. руб., денежный поток – тыс. руб. в месяц.

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, тыс. руб.в мес.

Диаграмма 54. Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

9.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности:Средние значения

по проекту




Таблица 43. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

132




10 Инвестиционный анализ

10.1 Срок окупаемости Срок окупаемости составляет месяцев.

Как видно из представленной таблицы, средства вкладываются в проект на протяжении - -го месяца, начиная со -го месяца, происходит возврат инвестиций.

133




Движения денежных средств по проекту


Выбытия

ПоступленияИтого денежный поток

- - - - - - - - - - - -

Денежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Таблица 44. Расчёт срока окупаемости



Выбытия

ПоступленияИтого денежный поток

- - -

Денежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости



Выбытия

ПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

134





Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябр

ьИтого:

Выбытия

ПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом

- -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемостижения денежных средств по проекту

Коэффициент дисконтирования

, , , , , , , , , , , ,

Дисконтированный денежный поток

- - - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -


Таблица 45. Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , ,Дисконтированный денежный поток

- - -


- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

135




Коэффициент дисконтированияДисконтированный денежный поток

- - - - - - - - - - - -


Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , ,Дисконтированный денежный потокДисконтированный денежный поток, накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемостиКоэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , , ,Дисконтированный денежный потокДисконтированный денежный поток, накопленным итогом - - - - - - - - - - - -

136




10.2 Индекс доходностиСогласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит ,

Доходность по проекту ,Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица 46. Индекс доходности

10.3 Внутренняя норма доходностиВнутренняя норма доходности в расчете на год составит , % - на весь период.

ВНД, % в мес. , %

ВНД, % в год. , %

Таблица 47. Внутренняя норма доходности

137




10.4 Чистый дисконтированный доходЧистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица 48. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

138




Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) ,

Поправка на риск (P), %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, %

Таблица 49. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

Чистый дисконтированный доход (с учетом постпрогнозного периода) составит млн. руб.

139




Окт

яб

рь

20

12

Де

каб

рь

20

12

Фе

вр

ал

ь 2

01

3

Ап

ре

ль

20

13

Ию

нь

20

13

Ав

гус

т 2

01

3

Окт

яб

рь

20

13

Де

каб

рь

20

13

Фе

вр

ал

ь 2

01

4

Ап

ре

ль

20

14

Ию

нь

20

14

Ав

гус

т 2

01

4

Окт

яб

рь

20

14

Де

каб

рь

20

14

Фе

вр

ал

ь 2

01

5

Ап

ре

ль

20

15

Ию

нь

20

15

Ав

гус

т 2

01

5

Окт

яб

рь

20

15

Де

каб

рь

20

15

Фе

вр

ал

ь 2

01

6

Ап

ре

ль

20

16

Ию

нь

20

16

Ав

гус

т 2

01

6

Окт

яб

рь

20

16

Де

каб

рь

20

16

Фе

вр

ал

ь 2

01

7

Ап

ре

ль

20

17

Ию

нь

20

17

Ав

гус

т 2

01

7

Ито

го:

Дисконтированный денежный поток

Диаграмма 55. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

140




11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

11.1 Сводные показатели проектаСводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.



Точка безубыточности, ежемесячных продаж


Показатели рентабельности:Средние значения по проекту




Показатели основной деятельностиСредние значения по проекту




Денежный поток, в мес.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций


Инвестиционный период, мес.


Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 50. Сводные показатели эффективности проекта

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнесаАнализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - млн. руб. Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж

составляет , % от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

141




Приложения

Приложение . Перечень НПЗ РФ

НПЗКонтролирующий

акционер

Мощности по переработке (млн.тонн)

Глубина перераб

отки, (д.ед.)

Федеральный округ

Субъект РФ

Год ввода в

эксплуатацию

ХхххххХХХ Хххххххххххххх , . Хххххх-Хххххххх ХХ


хххххххХххххх ХХХ Ххххххх , . Ххххххххх

ХХХххххх ххххххх

Хххххх-ХХХХХ Хххххх , . Ххххххххххх ХХ


хххххххХхххххххх ХХХ ХХХ-ХХ , . Ххххххххххх

ХХХхххххххх

хххххххХххххххХХХ Ххххххххх , . Ххххххххххх

ХХХхххххххххх ххххххх

Хххххххх ХХХ Хххххх , . Ххххххххххх ХХ

Хххххххх ххххххх

Хххххххххх ХХХ ХХХХ ( %), Ххххххх ххххх ( %), Хххххххх

, . Ххххххххххх ХХ

Хххххххххх ххххххх

Ххххххххххххх ХХХ Хххххх , . Ххххх ХХ Ххххххххххххх

хххххххХхххххххх ХХХ Хххххххх , . Ххххххххх


хххххххХххххххххххххххх

ХХХХххххххх , . Ххххххххххх


хххххххХххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххх» , . Ххххххххххх


х Ххххххххх

хххХхххххххххх ХХХ «Ххххххх» , . Ххххххххххх



хххХхххххххххххххххххх

ххХхххххх , . Ххххххххххх



хххХххххххххх ХХХ Хххххххх , . Ххххххххххх


хххххххХххххххххххх ХХХ ХХХХ ( %) , . Ххххххххххх



Ххххххххххххх ХХХ Хххххххх , . Ххххххххххххххх ХХ

Ххххххххххх хххх

Хххх-Хххххххх ХХХ (Хххххх)

ХХХ «Ххххххх» , . Ххххххххххх ХХ

Хххххххххх

Хххххххххххх

Хххххххххххх ХХХ Хххххххх , . Ххххххххххх ХХ

Ххххххххх ххххххх

Хххххххх ХХХ Хххххххх , . Ххххххххх ХХ

Хххххххххххх хххх

Хххххххххххххххххх ХхххХхххх , . Ххххххххххх ХХ

Хххххххххххх

хххххххХхххххххххх ХХХ ХХХ-ХХ , . Ххххххххххх

ХХХхххххххххх ххххххх

Ххххххххххх ХХХ Хххххххх , . Ххххх ХХ Ххххххххххххх хххх

Ххххххх ХХХ Ххххххххх хххххххххххх хххххххх

, . Ххххх ХХ Ххххххххххххх хххх

Ххххххххххх ХХХ ХХ Хххххх , . Ххххххххххххххх ХХ

Ххххххххххх хххх

Ххххххххххх ХХХ[ ] Ххххххх "Ххххххххххххххххххх

хххххххххх" [ ]

, . Ххххххххх ХХ

Ххххххххх ххххххх

Хххххххххх ХХХ Ххххххх , х.х. Ххххххххх ХХ

ХХХХ-Хххх

142




НПЗКонтролирующий

акционер

Мощности по переработке (млн.тонн)

Глубина перераб

отки, (д.ед.)

Федеральный округ

Субъект РФ

Год ввода в

эксплуатацию

Хххххххх ХХХ ХххххХххХхххххххх , х.х. Ххххх ХХ Ххххххххххххх хххх

Хххххххххххх ХХХ Ххххххх , х.х. Ххххх ХХ Хххххххххххх

хххххххХхххххххх ХХХ Хххххх , . Хххххх-

Хххххххх ХХХхххххххх

х ХхххХххххххххххххх ХХХ Хх Хххх[ ] , . [ ] Ххххх ХХ Ххххххххх

х хххххххХхххххххххххх ХХХ ХхххХхххх , х.х. Ххххх ХХ Ххххххххх

хххх ххххХхххххххх ХХХ Ххххх Хххххххххх,

Ххххххх Хххххх, Ххххххх Хххххх х

Хххххх Хххххххххх[ ]

, х.х. Ххххххххххх ХХ

Хххххххххх Ххххх Хх

143



Бизнес план Реконструкция и Строительство НПЗ

Documents