Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования. БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕБОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В Г.КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www . bizplan 5. ru
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
Рисунок . Структура штата флебологического центраРисунок . Место рассположение клиникиРисунок . Организационная структураДиаграмма . Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)Диаграмма . Динамика рынка платных медицинских услуг ТатарстанаДиаграмма . Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и зубных врачейДиаграмма . Структура смертности населения по причинам смертиДиаграмма . Структура платных медицинских услугДиаграмма . Структура платных медицинских услуг по форме собственностиДиаграмма . Структура рынка медицинских учреждений по специлазиацииДиаграмма . Структура географического расположения медицинских клиник г. КазаниДиаграмма . Структура медицинских клиник Казани по типу специализацииДиаграмма . Структура инвестиционных затрат в %Диаграмма . Структура затрат на оборудованиеДиаграмма . Инвестиционные вложения руб. в мес.Диаграмма . График загрузки клиники за годДиаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяцДиаграмма . Структура переменных расходовДиаграмма . Структура затрат на персонал клиникиДиаграмма . Структура расходов за год в %Диаграмма . Структура расходов в тыс. руб. в мес.Диаграмма . Прогноз доходов тыс. руб. в годДиаграмма . Структура налоговых выплатДиаграмма . Динамика доли налогов в выручкеДиаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизацииДиаграмма . Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяцДиаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузкиДиаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяцДиаграмма . Дисконтированный денежный потокТаблица . Инвестиционный планТаблица . Показатели эффективности проектаТаблица . Расчет площади помещения клиникиТаблица . Ценообразование тыс. руб.Таблица . Календарный план проектаТаблица . Конкуренты г. КазаниТаблица . Анализ цен ближайших конкурентовТаблица . Анализ цен аналогичной клиникиТаблица . Штатное расписание проектаТаблица . Характеристика бизнес-процессовТаблица . Объем и направления инвестицийТаблица . Структура затрат на оборудованиеТаблица . Расчет стоимости мебели для кабинетов врачейТаблица . Расчет мебели для палат клиникиТаблица . Расчет оборудования для клиникиТаблица . Расчет затрат на открытие клиникиТаблица . Расчет затрат на обучение ключевого персоналаТаблица . Календарный план проектаТаблица . Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.Таблица . Параметры доходной части (размер среднего чека)Таблица . Расчет количество услуг реализуемых в клиникеТаблица . Максимальная выручка клиники в месяцТаблица . Прогноз выхода на запланированный объем
В рамках настоящего проекта предусматривается организация флебологического центра в городе Казань Республики Татарстан. Основа медицинской клиники – центр лечения заболевания вен.
Общая сумма инвестиций составляет тыс руб., из которых тыс. руб. – затраты приобретение помещения, тыс. руб. затраты на приобретение оборудования, и тыс. руб. прочие затраты на организацию проекта. Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:Приобретение помещенияОборудование
Оборудование медицинское
Мебель для кабинетов врачей
Мебель для палат
Мебель и оборудование общего назначения
Прочее оборудование
Прочие расходы
Расходы на открытие
Расходы на обучение врачей клиникиИтого:
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского кредита
Годовая процентная ставка по кредитным линиям составит – %. Оплата процентов предполагается ежемесячно,начиная с седьмого месяца с момента начала реализации проекта (начало продаж), возврат тела кредита предполагается также с -го месяца. Срок погашения кредита – с по месяц ( месяцев).
Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации медицинских услуг флебологического центра.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг, коммерческих расходов, приобретение расходных материалов, оплату персонала и расходов на техническое обслуживание оборудования клиники.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет – тыс. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.
Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продажОперационный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес.Объем текущих расходов, в мес.Чистая прибыль, в мес.Денежный поток, в мес.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестицийЧистый Дисконтированный ДоходИнвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит тыс. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:
Выский спрос на услуги сердечно сосудистой системы;
Отсутствие прямых конкурентов – флебологических центров в регионе.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается организация флебологического центра в г. Казань Республики Татарстан. Основной центра станут услуги по лечению сосудов. Также в рамках проекта предполагается предоставлять услуги косметологии по лечению и симптомов варикоза.
Костяк клиники будет сформирован из х хирургов флебологов и главврача – основного эксперта клиники.
Клиника будет предоставлять консультации врачей, хирургическое лазерное лечение вен, услуги склеротерапии и косметологические услуги в области лечения симптомов варикоза.
Для реализации проекта будет приобретено помещение площадью кв.м. в г. Казань.
Помещение будет включать в себя кабинет главврача, кабинета для проведения осмотров и УЗИ, палаты для дневного стационара и операционную.
1.2 Краткое описание услуг бизнеса
В рамках работы флебологического центра будут предоставляться следующие услуги:
Диагностика варикозного расширения вен
Проведение ультразвуковой диагностики в флебологическом центре будет соответствовать рекомендациям UIP (международного союза флебологов). Таким образом, любой пациент во время первичного приема флеболога обязательно будет проходить все диагностические процедуры, необходимые для постановки точного диагноза и выбора оптимальной схемы профилактики либо лечения варикоза.
Хирургическое лечение варикозного расширения вен
Специалистами центра будет выполняться весь спектр малоизвестных операций варикозного расширения вен – веносохраняющие, бесшовные, с применение микрохирургической техники и приемов пластической хирургии.
Современное оборудование позовлит проводить хирургическое лечение варикоза в стационаре одного дня, что не потребует длительного постельного режимы и не сопровождается выраженным болевым синдромом, что достаточно хорошо переносится больными и приводит к быстрому лечению и выздоровлению.
Склеротерапия
Услуги склеротерапии позволяют в большинстве случаев безоперационно удалить варикозно-расширенные вены и сосудистые звездочки, получить не только лечебный, но и косметический результат. При склеротерапии в расширенную вену вводится препарат-склерозант, стенки варикозной вены слипаются и вена рассасывается – то есть удаляется без операции. Вариантов склеротерапии несколько: микросклеротерапия, эхо-склеротерапия, foam-form склеротерапия. Выбор метода подбирается квалифицированным специалистами флебологами инидвидуально для каждого пациента в зависимости от стадии варикозного расширения вен. Эхосклеротерапия является полноценной альтернативой традиционной методикой оперативному лечению варикоза.
Специалисты центра также будут помогать пациентам устранять симптомы, сопровождающие варикозное расширение вен: мельчайшие сосудистые звездочки, сухость и снежение тонуса кожи, отеки, гиперпигментацию.
1.3 Краткое описание рынков сбыта
Хххххххх ххххх ххххх – х. Хххххх Хххххххххх Ххххххххх. Х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххх хххххххх х хххххх ххххххх ХХ.
Хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххх – ххх ххххххххх хххххх Хххххх, хх ххххххх х хххх хххххххх ххххххх, хххх, ххххххх ххххх хххххх х ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх.
Хххххх ххххх ххххххх, ххх хххххххх хххххххххх ххххххххх № хх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххххх, ххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххх.
Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх, ххх хххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххххххх ххххххх хх хххх хххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххххх.
Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххххххххххх ххххххх х хххххххх, ххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.
1.3.1 Структура финансирования
Ххххх ххххх хххххххххх хх ххххххх – ххх. ххх., х ххх ххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххххх – ххх. ххх., ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх – ххх. ххх. х хххххх ххххххх – ххх. ххх.
Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх х х хх х ххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх (хх хххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх).
Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх – ххх. ххх.
1.3.2 Команда управления и персонал
Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем квалификации в области флебологии.
Руководитель обладает опытом работы в реализации проектов, большим опытом работы в области лечения варикозного расширения вен.
Опыт работы высшего менеджмента в сфере организации, развития и управлениям является одним из факторов, обеспечивающих успешную реализацию проекта.
Флебология это молозая наука, выделение ее в самостоятельный раздел медицины произошло в конце прошлого века. Основание послужил, с одной стороны, прогресс науки: накопилось большое количество знаний, методов лечения и диагностики варикозного расширения вен. С другой стороны, значимо выросло количество пациентов с венозной патологией, и появилась необходимость в создании специализированных флебологических центров и обучении врачей, в частности хирургов флебологии.
Именно поэтому услуги флебологического центра на сегодяншний день являются одними из самых востребованных во всем мире.
2.1 Месторасположение клиники
Флебологический центр будет рассположен в г. Казань республики Татарстан
Место расположение клиники г. Казань Республики Татарстан.
Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххххххххххх хххххххх х ххххххх. Х.х. ххххххххххх ххх хххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, х хх хххххххх х хххххх хххххх ххххххх.
2.3.4 Профессионализм
Профессионализм одно из ключевых преимуществ клиники. Лечение такого типа заболеваний требует выского уровня доверия со стороны пациентов. Именно поэтому ключевым вопросом в успехе клиники является подбор высококвалифицированных хирургов флебологов.
2.4 Ценообразование
Цены на услуги клиники установлены на следующем уровне:
4.1 Состояние медицинской отрасли республики Татарстан по состоянию на начало года
Хх хххххх – ххх ххххх хххххххх х Хххххххххххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххх хххх хххххххх хх хххххххххх хххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх «Хххххххххххх ххххххххххххххх хх - хххх».
Хххххххх хххх хххххххххх хх ххххххххххх-ххххххххххх хххх ххххххххх ххххх хххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ХХХХХХХ, хх ххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххххх.
Хххххх х ххххххх ххххххххххххххх Хххххххххх хххххххххх хх ххххх ххххххххххх. Хххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх хх Хххххх х Ххххххххххх хххххххххххх хххххх. Х Хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх , хх ххххххх. Ххх хххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххх – , .
Ххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххх х хххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х хххххххххх. Хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх. Хх ххххххххххххх ххх хх хххх ххххх ххххххххххх (х ххххх, х хххххххх хххх хххххххх ххх. ххххх – ххх хх ххххххх хххххх, ххх хх ххххххххххх хххххх хххх), ххх х хх хххх хххххххх хххххххххх. Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххх х ххххххх Хххххххххх (х хххх хх хххх ). Ххххххххх ххххххххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх , хххх.
Хх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх «Хххххххххххх ххххххххххххххх», ххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх ххх хххх – х х х ххххх. Ххх ххххххххххх хххх ххххххххх хххх хххххххххх хх хххххххх хххххххххх хх хххххххх-хххххххххх ххххххххххх, ххххххххх х хх ххххххх хххххх. Ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххх хххх хххххххххх хххххх хххххххххх. Хххххх хххххххх, х хх ххххх ХХХ, ХХХХ, Ххххххххх ххххххх хххххххх х хххххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххххх, ххххххххх хххххххххх хххх ххх – ххххх хх хххххх ххххххххх, хх х хххххххххххххх. Хххххх хххххххххх ххх хххххх, ххх х ххххххх хххххх хххххххххх.
Х ххххххх хххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх-хххххххххххххххх ххххххххх Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх, х ххххххх хххххх ххххххх ххххххх Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх Х.Хххххх. Ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хх хххххх хххххххх.
Ххххххххх хххххххх х хххххххх хххх хххх хххххххх хх хххххххх хххххххх. Х ххххххххххххх хххххххххххх, х Хххххх х Хххххххххх Хххххх ххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх-хххххххххх хххххх (ХХХ), хххххххххх ххххххххххххххх ХХХхх; хххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх,
ххххххххх ххххххххххх, ХХХхх, ххххххххххх х хххххххх хххххх; хххххххх ХХХхх, ххххххххххх х ххххххххххххххххххх ххххххх. Ххххххх-ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххх ХХХхх. Х хххххххх хххххххххх х ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххх-ххххххх ххх хххххххх хххххх хххххх ххх хххххххххх хххххххххх.
Ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххх хххх ххххххххххх хххххх хх хххххх х хххххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххх ххххххххх хх ххххххххх «Ххххххх хххххх». Ххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххх х хххххх ххх. хххххх хх Хххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххх хххххх хх ххххххх ХХ. Хххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х х хххх.
Х хххх Ххххххххх ххххх х ххххх хххххххх ХХ, ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх х ххххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххх.
Х Хххххххххх Ххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх хххххххх, х ххх ххххх - ххх ххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх. Х ххххххх хххх х Хххххх хххххх Хххххх ххххх х ххххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх «Хх хххххххх ххххх», х ххххххх ххххххх ххххххх ххххххх. Х хххххх хххххх хххх ххххххххх ххххххх х хххххх х ххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххх ххххххх «Хх ххххххх! Ххххххххххххххх!»; ххх ххххххххх Хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх «Хххх хххххххх ххххх» хххххххххххх Ххххххххххххх ххххххххххххх-ххххххххххххххх ххххх «Хххххх: ххххх ххххххххххх».Ххххх х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх, х х. х. хх ххххх хххххххххххххх хххххххх, ххх «хххххххх-хххххххххх хххххххх», «ххххххххх», «ххххххххххххх», «хххххххххххххх» х хххххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх.
4.1.1 Финансирование отрасли
Х х. хх ххххххххххххххх ХХ хххх ххххххххххххх хххххххххххххх х хххххх , хххх хххххх, хх ххх: , хххх ххх. – хххххххх ххххххх ХХ (хххххххххххх хххххххххххх хххххх «Хххххххх»), , хххх ххх. – хххххххх Хххххххххххх ххххх ХХХ (ххххххххх «Хххххххххххх ххххххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх хх - хххх»), , хххх ххх. – хххххххх ххххххх ХХ (Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх), , хххх ххх. - хххххххх Хххххххххххххххх ххххх ХХХ (Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х Ххххххххх ххххххххххххххххххххххх х ххххх , хххх ххх.). Х хххххх Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хх х. ххххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх ХХХ (х х. х. хх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх ХХХ), ххххххххх % х %. Хххххххххх хххххх хххххххххххх: ххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх – , %, ххххх Хххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххххххх хххххххххххххх – , %, ххххх хххххххххх хххххх – , %. Хххххххххххххх Ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хх х. хх ххххххх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх , хххх ххх., ххх хххх хххххххх х. хх % (хх хххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ХХ); х ххххххх хх хххх ххххххххх – , ххх., ххх хххх хххххххххххххх ххххххххх хх Хххххххххх Ххххххххх хх , ххх. (х ХХ - , ххх.). Хххххххххх ххххх хх ххххххххх ХХХ ххххххххх , %.
Х х. хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх «Хххххххх» (ХХХ).
Хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх «Хххххххх ххххххххх хххххх-хххххххххх хххххх х ххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх», ххххххххххх хх хххххххххх Хххххххххх Ххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххххх – , ххх хххххх, хх ххххххх хххххххххххххххххх ххххххх Хххххххххх Ххххххххх – , ххх. хххххх.
Х ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх, х ххх ххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх хххххххххх. Хх хххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххх ххххх хххххххх х хххххххххх х хххх ххххххххххх ххххххх хххххххх , ххх хххххх, хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх хххххх.
Хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх-хххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх , ххх ххх. ( % хх хххххххххххххххх хххххх хххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх).
Ххххххххххх хх хххххххх х ХХХ-хххххххх ххх., хх хххххххх Х х Х – ххх. Ххххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх, хх ххх ххххххххх хххх ххххх хх ххххххх х х.
Ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххх ххххххх ххххххххх Х х Х ххххххххх хх ххххх ххххх , ххх. хххххх. Ххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххх х ххххххххх Х х Х хх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххх-ххххххх хх ххххх , ххх хххххх. Хххххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх. хххххх. Ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх Х х Х хххххххх ххххххх, х ххх ххххххх хххх ххххх хх ххххххх х х.
Х х. х хххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх % хх ххххххххххххххх ххххх хх ххх. Ххх хххххх хххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх , ххх ххх., х ххх ххххх , ххх. ххх. ххх хххххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх х хххх.
Х хххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх, х ххххх хххххххххххххххх ххххххххххх, х хххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххх , ххх. ххх., хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх хххххх.
Хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх «Ххххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх х ххххх» хх хххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх. ххх., хх ххххххх ххххххх Хххххххххх Ххххххххх – , ххх хххххх.
Х ххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх хх хххххх, ххххххххх хххххххх х хххххх хххххххххххх, ххххх х хххххххххххх хххххх, х ххххх
хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххх ххххх х хххххххххх ххххххххх , ххх хххххх. Хх хххххх ХХ-Хххххххххххх ххххххххх ХХХ ХХ хх ХХ хххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх, ххх хх хххххх хххххх, ххх х хххх.
Ххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх (ххххххххх) ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хх хххх ххххххх хххххххх ХХ х ХХ ххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххххх хх ххххх , ххх ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх хххххх.
Ххх хххххххххххх ххххххххххх ХХХХ «ХХХ» ХХ ХХ хх хххх ххххххх ххххххх ХХ ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххх , ххх хххххх.
Ххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх, хх хххх ххххххх хххххххх ХХ х ХХ ххххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххх ххххх , ххх ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх. хххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), хххххххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), хххххххххх хххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), ххххххххххххххххх ххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх), хххххххххххх (х ххххх ххххххх ххххххххххх).
Ххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх хххххххх ХХ х ХХ ххххххххх ххххххх хх. хххххххххххххххх хххххххххххх х хх. ххххххххх хххххххххх хх ххххх , ххх ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх хххххх. Хх хххххх ххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххххххххххх, хх хххххх ххххх – ххххх. Хх ххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх, ххххххх ххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххх.
Хххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хх ххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх ххххххх-хххххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх х х. ххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххх-хххххххххххх хххххххххххх (ХХХ). Ххххх ххххххх хх ххххх ХХХ хх ХХХ Х- «Ххххх» ххххххххх , %, хх ХХХ Х- «Хххх» - , % хх хххххх хххххххххх ххххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх, х ххххххх – хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх, хх ххх х хххххххххххх – хххххххххххх х хххххххххх ххххххх, х ххх ххххх х хххххххххххх хххххх – хххххххххххх, хххххх – хххххххххххх, хххххх – хххххххххххх. Ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххх – , ххххххх хххххх – , хххххххх хххххх – . Хх хххххххххххх, ххххххххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх х - ххххх, ххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх.
Хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх.
Хх хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хх х. х ххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх. Ххххххххх хххххххх , % ( ххх.), х % ( ххх.) ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх; , % ( ххх.) х ххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххх хххххххххх ххххххххххххххх. Ххх хххх хххххххххххх х хххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх.
Х ххххххх х. х ххххххх хххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх. Хх хххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххх , ххх. ххх., х ххх ххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх , ххх. хххххх.
Х хххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххх. Х х. х ххххххх хххххххх ххх ххххх ххххххххх ххххххххх; хххххххх хххххххх – ххх. ( , %), х
ххххххххххххххх хххххххххххххх – ххх. ( , %), хххххххххх х – ххх. ( , %). Хх ххххх хххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх хххххххххх, ххххххххххх ххххх, х ххх ххххх – хххххххххх х хххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх.
Х хххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххххх; хххххххх хххххххх – ххх. ( , %), х ххххххххххххххх хххххххххххххх – ххх. ( , %), хххххххххх х ххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххххх ххх. ( , %).
4.1.3 Лекарственное обеспечение
В г. объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджетов различного уровня составил , млрд руб., что на , % больше показателей г.
Из федерального бюджета на лекарственное обеспечение привлечены федеральные средства на общую сумму , млрд. рублей (на , % меньше, чем в г.), из них: по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами - , млрд.руб., по финансово затратным заболеваниям - , млрд руб., по федеральным целевым программам «Сахарный диабет», «Туберкулез», «Вакцинопрофилактика» - , млрд руб., по Национальному приоритетному проекту «Здоровье» - , млрд. рублей.
Хх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххх ХХ хххххххххх хх , % (х , ххх хххххх х х. хх , ххх хххххх х х.).
Х х. х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх: хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххх ХХХ хх ххххххх «хххххххх-хххххххххх хххххххх».
Х хххххх хххх хххххххххх хххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх - хх , % х хххххххххххх - хх , %. Хх ххххххххх хххх ххххххх «хххххххххх» (ххххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх) х хххххххххх – хххх хх ххххх хххххх ххххх хххххххх ХХХ х хххххххххх , % (Ххххххххх ххххххх – , %) ххх ххххххх хххххххххх ХХХ %.
Хххххххх хх ххххххххххх хххххх хх ххххххх хххххххх ххх «ххххххххххх хххххххххх», ххххххххххх Хххххххххх ХХ, х хххх ххххххххххх х , % ( , ххх хххххх) хх % ( , ххх хххххх) х хххх. Ххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххх ххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххххх (ххххххх хххххххх хххххххххххх), ххххххххххххххххх, ххххх хххххххххххххх ххххххх, хххххххххххх хххххххх.
Хххх хххх хх хххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хх хххх хххххххххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх. Хххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххх хххххх хх ххххххххх ХХХХ ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х % х х. хх , % х х.
Хххххххх ххххххххххххх хххххххххх:
- Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх - хх ххххх хх , ххх хххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххх х х. хххххххх , %;
- Хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх - хх ххххх ххххх , ххх хххххх, ххх хх , % хххххх х. ( , ххх хххххх); ххххххххх хххххх (хххх хх , %). Хх ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ХХХХ хх ххххх х. хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххх хххххх хххх ( хххххххх).
- Хх хххххххххххх ххххххххх - хх ххххххх хх ххххх , ххх хххххх (хххх ххххххх ххххххх хх , % хх ххххххххх х ххххх ( , ххх хххххх).
4.2 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Объем рынка частной медицины Татарстана в году составил , млрд. рублей (+ объем доходов от оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Республики Татарстан за год составил , млрд. рублей).В году данный показатель отметил положительную динамику и вырос до , млрд.рублей После объем рынка продолжил расти и к году вырос до , млрд. рублей в год.
Посещаемость частных клиник выросла на - %. К концу года количество клиентов частных медицинских центров может увеличиться еще на %.
2008 2009 2010 2011 2012
Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)
Диаграмма 1. Объем рынка платных медицинских услуг Татарстана (млрд. руб.)
Источник: www . gks . ru
Хх ххххх хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх ххххххх (ххххх , хххх. хххххх хх ххх хх ХХ) х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххххххххххх хххххххххххх — хххххххххх, ххххххх, ххххххххх х ххххххххххх. Ххх хххх хххх хх хххххх ххххххх хххххх х хххх ххххххххх хх %. Ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх: х хххххх хххххххх хххх ххххххх хххх хххххх хххх ххххх хххххх, хх хххххх ххххх хххх - хххххх. Хххххх ххххххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх х хххххх хххххххххххххх ххххххх, хххххх х хххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххх хххххх хх , хххх. хххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх.
Ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх Хххххххххх Ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххх, хххххххх хххххх ххххх ххххххх-хххххххххххххххх хххххххххх (ХХХ), х ххх ххххх ххххххххххххххх, ххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххххх. Ххххх х ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх, ххххххххх-хххххххххххххххх хххххххххх.
Ххххх ххххх х хххххххххх ххххххххххх хххххххххх Хххххххххх хххххххх ххххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххх, ххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххххх.
4.3 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
Ххх ххххх хх ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх Хххххххххх х хххх хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххххх, ххх х хххх ххххххх хххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хх-хх хххххххх хххххххххххххх ххххххх. Хххххх ххх хххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххх х х ххххх хххх ххххх хх % ххххх.
2008 2009 2010 2011 2012
Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана (в %)
Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг Татарстана
Источник: www . gks . ru
Прогнозы динамики объема рынка платных медицинских услуг демонстрируют положительную динамику и в году достигнут докризисных показателей роста – %, что говорит о перспективности настоящего проекта.
2008 2009 2010 2011 2012
Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и зубных врачей тыс. обращений
Диаграмма 3. Численность обращений к врачам в том числе профилактические посещения и зубных врачей
Ххххххххххх ххххххххх х хххххх х ххх ххххх хххххххххххххххх ххххххххх х х хххххх хххххх х хххх хххххххх ххххххх хххх. Ххх, х хххх хххххххххх ххххххххх х хххххх ххххххххх ххх. ххххххххх, х х хххх ххх ххх. ххххххххх, ххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх.
Хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх. Х хххх ххххх, ххх ххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх, х хххххх х х ххххххххххххххх х ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
Ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх, х ххххххх хххх хххххх хх хххххх хх ххххххххх х х.:
Хх хххххх ххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх – %
Хх хххххх ххххх ххххххххххххххх – %
Хх ххххххх ххххх хххххх х хххххххххх – %
Структура смертности по причинам смерти
Диаграмма 4. Структура смертности населения по причинам смерти
Источник: www . gks . ru
Хххххххххх хх хххххххх ххххххх хххххххххххххх, ххх х ххххх, ххх х хх ххххххххх хххххххххх ххххххххх. Х хххх хххххххххх ххххх хххххххххх хх ХХХ хххххххх хх , %, х хххххххххх хх хххххххх хххххххх - хх , %, хххххххххх хх ххххххххх – хх , %. Ххххххх, хххххххххххх хххх х хххх ххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххх хххххх х хххххх ххххххххххх. Х хххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххх хххх ххххххххх ххххх ххххх.
Ххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххх х ххххххххх хххххххххх. Хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ххххх, х хххх хххх хххххххх , %. Хххххххххх, ххх ххххххх х х хххххх ххххххххххххххххх ххххх. Х ххххххххх, хххххх х хххххххх ххххххх ( , %) ххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххххххх (Х-ХХ).
Хххххх хххххх х хххххххх ххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх х хххх хххххххххх %хххххххх ххххххххх хххххххх. Хххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх %. Ххххх ххххх ххххх хх ххххххх хххххххххх – %. Х хххх хххххх ххххххххх хххххххххх хх ххххххххххххх. Хх хххххх «Ххххххх ХХ», ххххх ххххх ХХХ х хххх хххххххххх хх %. Хх хххххх ХХХ «Ххххххх» ххххх хххххххххх хх , %. Х хххх ххххх ххх х хххх ххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххх х ххххх.
Хххх ххххххх хххххх х Хххххх хх ххххххххх - % хх хх хххххх хххххххххх (ххх ххххххххх: х Ххххххх - %, х ххххххх ХХ - %, х х ХХХ - %). Ххх хх ххххх, ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх % х ххх.
4.4.4 Структура рынка по специализации
Структура рынка медицинских учреждений по специализации
Диаграмма 7. Структура рынка медицинских учреждений по специлазиации
Источник: www.gks.ru
4.4.5 Специализация частных медицинских компаний
С точки зрения специализации в России представлены частные медицинские учреждения различных типов.
Хххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххх ххххххх х хххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххх х «ххххххххх» х ххххххх ххххххххх, хххххх хххххх хххххх — хххххххххх ххххх ХХХ х хххххххххххххххх х ХХХ.
Ххххххххххх х ххххх ххххххх хххххххххххххх: ххх ххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххх хххх хххххххххх х хххххххх, хххххххх хх хххххх ххххххх хххххххх, ххх ххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххх хх. Ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх, хх хххх хх хххх ххххххххх хххххх хх хххххххххх, хххххххх Ххххх.
Хххххх хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хх ххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххххх х хххххх х ххххххх, ххххх хххх, хххххх хххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх Хххххххх. Х хххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххххх хххххх хх ххххххх х хххххххх ххххх. Ххххх, хххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххх ххх х хх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх.
Ххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх-хххххххх хххх: хххххххх хх хххххххх ххххх ххххххх, хххх хх ххххх хх хххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ХХХ. Ххххх хххх, ххххххххххх хххххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххх хххххх-хххххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххххх.
Структура медицинских клиник по типу специализации
Диаграмма 9. Структура медицинских клиник Казани по типу специализации
Источник: www . kazandoctor . ru
В структуре частных медицинских услуг г. Казани основную долю занимают услуги в области гинекологии. Остальные услуги составляют в среднем % долю в структуре частных медицинских услуг.
Всего в г. Казани представлено медицинских клиник, которые предоставляют услуги в области лечения сосудов, варикозного расширения вен, удаления венозных «звездочек», а также услуги в области косметологии.
Хххххх ххххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх хххххххххххх х хххххх хххххх ( %), х ххххххххх хххххх ( %) х х хххх-ххххххххх хххххх ( %).
Ххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх х хххххх хххххх. Ххх ххххххххххх % хххх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх – ххххххххх ххххх – % хххх ххххххххххх хххххх. Ххх % хххххх ххххххххх х Хххх-ххххххххххх хххххх.
Хххх ххххх хххххх Хххххх хххххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххххххх ххххх. Х ххххххххх ххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххххх хххххххх хххх хххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх. Х хххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх.
Ххххх х х. Хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххх, хххххххх хххххххх «ххххххххх», х ххххх хххххх х ххххххх хххххххххххх. Ххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххх хх хххх хх хххх хххххх хх хххххххх хххххх ххххххххххх, х хххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххх.
Ххххх ххххххх, хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх х х. Хххххх хххххххххх Ххххххххх.
Хххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх х хххх хххххххххх ххххх , хххх. хххххх, хххххххх ххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх – %, хх ххххххххх ххххххххх ххх.
Х ххххххххх хххх ххххх, хх хххххх ххххххххх, ххххх ххххх хх - % х ххх.
Хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х х. Хххххх х хххххх хххххх. Ххх ххххххххххх % хххх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх – ххххххххх ххххх – % хххх ххххххххххх хххххх. Ххх % хххххх ххххххххх х Хххх-ххххххххххх хххххх.
Хххх ххххх хххххх Хххххх хххххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххххххх ххххх. Х ххххххххх ххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххххх хххххххх хххх хххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх. Х хххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх.
Ххххх х х. Хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххх, хххххххх хххххххх «ххххххххх», х ххххх хххххх х ххххххх хххххххххххх. Ххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххх хх хххх хх хххх хххххх хх хххххххх хххххх ххххххххххх, х хххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххх.
Ххххх ххххххх, хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх х х. Хххххх хххххххххх Ххххххххх.
В рамках проекта будет принят на работу штат сотрудников, состоящий из квалифицированных сотрудников.
Штатная единица Заработная платаКоличество сотруднико
вИТОГО ФОТ
Административный персоналГлавврачАдминистраторОсновной медицинский персоналХирург-флебологВрач ультразвуковой диагностикиВспомогательный персоналМедсестраУборщицаИтого:
Таблица 9. Штатное расписание проекта
Таким образом, из таблицы видно, что общая численность персонала составит человек, и фонд оплаты труда составит тыс. руб. в месяц. При этом работа врачей, хирургов, администраторов и медсестер будет осуществляться посменно.
5.1.1 Описание бизнес-процессов
Чтобы добиться успеха на рынке в условиях растущей конкуренции, медицинская клиника должна иметь эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное позиционирование.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
. Стратегическоеуправление
Выбор стратегии развития, разработка плана реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для приобретение помещения, а также приобретения оборудования и ввод клиники в эксплуатацию.
В данном проекте предполагается финансирование компании за счет кредитных средств.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:Приобретение помещенияОборудование
Оборудование медицинское
Мебель для кабинетов врачей
Мебель для палат
Мебель и оборудование общего назначения
Прочее оборудование
Прочие расходы
Расходы на открытие
Расходы на обучение врачей клиникиИтого:
Таблица 11. Объем и направления инвестиций
Таким образом, из таблицы видно, что объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет тыс. руб., из которых тыс. руб. это инвестиции в на приобретение помещения под флебологический центр, тыс. руб. это инвестиции в приобретение и монтаж оборудования для клиники, и тыс. руб. прочие затраты на открытие клиники и обучение врачей.
Из диаграммы видно, что основную долю затрат в структуре инвестиций составляют затраты на строительство жилых корпусов – более % от общего объема инвестиций.
Затраты на оборудование проекта Стоимость тыс. руб.Оборудование медицинскоеМебель для кабинетов врачейМебель для палатМебель и оборудование общего назначенияПрочее оборудованиеИТОГО затраты на оборудование
Таблица 12. Структура затрат на оборудование
Структура затрат на оборудование в %
Диаграмма 11. Структура затрат на оборудование
Таким образом, в структуре затрат на оборудование основную долю занимают затраты на медицинское оборудование, что составляет тыс. руб.
Расчет мебели на кабинет КоличествоСтоимость руб.
Сумма руб.
Стол врача двухтумбовыйТумба под весыТумба под оборудованиеЩкаф кабинета врачаШкаф для одеждыСтеллажКушеткаШирмаСтулИТОГО состав кабинета врача
Количество кабинетов
Таблица 13. Расчет стоимости мебели для кабинетов врачей
Затраты на мебель для кабинетов врачей составляют рублей, из расчета, что на каждый кабинет трубется рублей и всего в клинике будет врачебных кабинета.Расчет мебели и белья на х местную палату Количество
Стоимость руб.
Сумма руб.
КроватьТумбаШкафСтолСтулМатрацПодушкаОдеялоРаковинаИТОГО на одну х местную палату
Количество палат
Таблица 14. Расчет мебели для палат клиники
Для х палат клиники требуется мебель на общую сумму рублей.
Необходимое оборудованиеПрименение. Цена нового
аппаратаЦена
планируемой покупки
б/у аппаратаЦена в руб.
Узи аппарат экспертного класса Mindrey DC
Mindrey DC . Цена: $ Узи дагностика $
мощный лазерный комбайн американской фирмы Кандела - Gentle Max
Многофункциональное модульное устройство Gentle Max, объединяющее в себе
конфигурацию из александритового, неодимового
Nd:YAG и эрбиевого Er:YAG лазера (опция) .
Применение:ü эпиляция волос для всех типов
кожи, включая загорелуюü удаление пигментных пятен
ü лазерное омоложение и лифтинг кожи
ü удаление сосудистых патологий, в том числе крупных вен
ü удаление гемангиомü терапия акне
ü псевдофолликулез (pseudofoulliculities barbae)
ü лечение гипергидрозаü лазерная шлифовка кожи
(опционально) Цена : $ $
лазерный аппарат Биолитек ЛВС $портативный УЗИ-аппарат $
ИТОГО $
Таблица 15. Расчет оборудования для клиники
Стоимость медицинского оборудования, необходимого для проекта составляет рублей.Расходы на открытие Руб.РегистрацияЛицензирование
Стоимость затрат на открытие клиники составляет рублей. Расходы на обучение ключевого персонала руб.Стоимость обучения одного сотрудникаКоличество врачейИТОГО расходы на обучение врачей клиники
Таблица 17. Расчет затрат на обучение ключевого персонала
Состав затрат на обучение врачей клиники составляет рублей, из расчета, что на обучение одного врача составляет рублей. Всего в клинике работает врача.
Наименование этапа работ мес. мес. мес. мес. мес. - мес.
Приобретение помещения
Приобретение и монтаж оборудования
Подбор и обучение персонала
Запуск продаж
Развитие предприятия и возврат инвестиций
Таблица 18. Календарный план проекта
Таким образом, приобретение помещения и монтаж оборудования для запуска клиники в эксплуотацию осуществляется в течении х месяцев. По результатам х месяцев, предприятие начинает осуществлять процесс продаж и возвращять инвестиции в данный проекта.
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита.
Условия привлечения кредита: Годовая процентная ставка – %. Оплата процентов предполагается ежемесячно,начиная с ого месяца, Возврат тела кредита – с -го месяца. Срок погашения кредита – с по месяц ( месяцев).
В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации медицинских услуг.
План доходов формировался на основании ассортимента услуг, размера среднего чека и мощности клиники.
Статья доходов Стоимость Единица измерения
Первичные консультации и обследование
Консультация врача + узи , тыс.руб.
Обследование методом узи , тыс.руб.
Лечение
Операция на венах лазером , тыс.руб.
Склеротерапия , тыс.руб.
Косметология , тыс.руб.
Таблица 20. Параметры доходной части (размер среднего чека)
Таким образом, стоимость консультации врача с УЗИ составляет рублей, при этом отдельная процедура узи составляет рублей. Стоимость операции на венах лазером составляет рублей. Услуга склеротерапия составляет рублей. Услуги косметологии составляют рублей.Статья доходов Количество, ед. В год Количество, ед. В мес.
Первичные консультации и обследование
Консультация врача + узи
Обследование методом узи
Лечение
Операция на венах лазером
Склеротерапия
Косметология
Таблица 21. Расчет количество услуг реализуемых в клинике
Ххххх хх ххх х ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххх х ххх, х ххххххх ххххххххх ххх. Ххх хххх % ххххххххх хххххххххххх ххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх хх ххххх ххххххх, ххх хххххххххх хххххххх х ххх. Ххх % ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх, х % ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххх хххххххххх хххххх х ххх.
Список оказываемых услугМаксимальная выручка по данной статье
Из диаграммы видно, что в первые месяца предприятие не получает доходов, с ого месяца предприятие работает с % загрузкой и постепенно ежемесячно увеличивает объем оказываемых услуг. Так к месяцу реализации проекта клиника выходит на плановую % загрузку.
Таким образом, при % загрузке клиника будет получать доход в размере тыс. руб.
7.2 План расходов
Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов.
Переменные расходы формировались исходя из затрат на расходные материалы клиники, рекламу, непредвиденные расходы и общехозяйственные расходы. Переменные расходы клиники Доля, в %
Ремонт и техническое обслуживание оборудования %% от
выручки
Реклама и продвижение %% от
выручки
Общехозяйственные расходы %% от
выручки
Непредвиденные расходы %% от
выручки
Таблица 25. Переменные расходы клиники
Затраты на ремонт и техническое обслуживание составляют % от выручки клиники.
Расходы на рекламу клиники составляют % от выручки, общесхозяйственные расходы составляет % от выручки и прочие непредвиденные расходы составляют % от выручки.
Таким образом, основную долю переменных расходов составляют затраты на расходые материалы, в сумме % от всех переменных затрат.
В постоянные расходы включены такие статьи, как расходы на оплату труда, коммунальные платежи, услуги связи и интернет.
Штатная единица Заработная платаКоличество сотруднико
вИТОГО ФОТ
Административный персоналГлавврачАдминистраторОсновной медицинский персоналХирург-флебологВрач ультразвуковой диагностикиВспомогательный персоналМедсестраУборщицаИтого:
Таблица 26. Расходы на оплату персонала
Расходы на оплату персонала формируются согласно загрузке клиники. Врачи, администраторы, хирурги и медсестры клиники работают посменно. Фонд оплаты труда в клиники составит тыс. руб. Численность персонала человек
Диаграмма 16. Структура затрат на персонал клиники
Таким образом, из таблицы видно, что основную долю расходов на персонал составляют заработная плата хирургов-флебологов и врачей ультразвуковой диагностики.
Статьи расходов ЗначиниеЕдиница
измеренияПостоянные
Услуги связи и интернеттыс. руб. в
месяц
Коммункальные платежитыс. руб. в
месяц
Таблица 27. Постоянные расходы клиники
Помимо коммунальных расходов, ежемесячно предприятие будет нести расходы на услуги связи и интернет, что составляет тыс. руб. в месяц. Оплата коммунальных расходов составит тыс. рублей в месяц.
% загрузке мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Расходные материалы узиРасходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудования
Расходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудования
расходыРасходные материалы узиРасходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудованияРеклама и продвижениеОбщехозяйственные расходыНепредвиденные расходы
Итого:
Продолжение таблицы. Прогноз переменных расходов проекта
Расходные материалы леченияРасходные материалы склеротерапии с медикаментамиРасходные материалы склеротерапии под контролем ультрасонографаРемонт и техническое обслуживание оборудования
Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.
Расчет проводился при применении общей системы налогообложения.
Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота
начисленияСтавка отчислений от ФЗП , % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал
Ставка НДС %Облагаемая НДС
выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно
Таблица 30. Исходные данные для расчета налоговых платежем
Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.
Состав ставки отчислений с ЗП
Пенсионный фонд %
Фонд социального страхования , %
Фонд обязательного медицинского страхования , %
Таблица 31. Состав ставки отчислений с заработной платы
Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.
Структура налоговых выплат, %
Диаграмма 20. Структура налоговых выплат
В структуре налоговых выплат преобладают страховые взносы – %, налог на прибыль % и НДС – % от общей суммы налоговых выплат и налог на имущество составляет % от суммы налоговых выплат.
1 м
ес.
3 м
ес.
5 м
ес.
7 м
ес.
9 м
ес.
11 м
ес.
13 м
ес.
15 м
ес.
17 м
ес.
19 м
ес.
21 м
ес.
23 м
ес.
25 м
ес.
27 м
ес.
29 м
ес.
31 м
ес.
33 м
ес.
35 м
ес.
37 м
ес.
39 м
ес.
41 м
ес.
43 м
ес.
45 м
ес.
47 м
ес.
Динамика доли налогов в выручке, %
Диаграмма 21. Динамика доли налогов в выручке
Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и колебанием размереа выручки.
Сумма налоговых выплат в среднем за месяц составит тыс. руб., за всеь период – тыс. руб.
Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, и финансовой деятельности.
7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
Денежный поток от основной деятельности становится положительным в -м месяце, достигнув уровня тыс. руб., далее денежный поток достигает максимума и колеблется, в связи с появлением обязательств по выплате налогов. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит тыс. руб.
Денежный поток от проекта в целом, сформированный из двух основных направлений (операционной и финансовой деятельности) становится положительным в третьем месяце, достигнув уровня тыс. руб. За месяцев накопленный поток денежных средств состави тыс. руб.
7.5 Расчет амортизационных отчислений
В данных расчетах предполагалось, что объект амортизируется за лет и на лет для оборудования..
Диаграмма 24. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж, или тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %.
Ххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххххххххх – хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххх ххх ( %).Исходные /результиру
ющие показатели
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. EUR
Внутренняя норма доходности, %
Срок окупаемости, мес.
Отклонения, тыс. евро
Отклонения, %
Отклонения, мес.
Отклонения, %
Уровень отпускных
цен - % - % %Объем продаж - % - % %
Таблица 40. Сводный анализ чувствительности проекта
Проект показывает средний уровень чувствительности. При изменении отпускных цен и объема продаж на %, внутренняя норма доходности меняется на %, срок окупаемости меняется на месяцев ( % от исходного срока окупаемости), ЧДД меняется на % или тыс. руб. При изменении объема продаж срок окупаемости меняется на месяца, ВНД меняется на % и ЧДД на % или тыс. руб.
8.3 Качественный анализ рисков проекта
Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.
Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххххххх ххххх
Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.
Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.
Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.
Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.
Ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх, хххххх хххххххх, х ххххх хх хххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххх.
Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.
Хххххххххх Ххххх хххххх
Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.
Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.
Таблица 42. Анализ маркетинговых рисков
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.
Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес.Объем текущих расходов, в мес.Чистая прибыль, в мес.Денежный поток, в мес.
Таблица 44. Показатели основной деятельности
Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. Руб. Объем текущих расходов составит тыс. руб.
Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.
Показатели основной деятельности, тыс. руб. в мес.
Диаграмма 25. Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц
Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит , .
Показатель
Индекс доходности за период прогноза ,
Индекс доходности по проекту в целом ,
Таблица 47. Индекс доходности
10.3 Внутренняя норма доходности
Внутренняя норма доходности в расчете на год составит , %.
Показатель
ВНД, % в мес. , %
ВНД, % в год. , %
Таблица 48. Внутренняя норма доходности
10.4 Чистый дисконтированный доход
Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.
В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.
Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):
+d = ( + r/ )/( +i/ )
Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:
Величина типового риска Суть проекта Р, процент
Низкий Снижение себестоимости продукции
-
Средний Увеличение объема продаж существующей продукции
-
Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов
-
Очень высокий Вложения в исследования и инновации
-
Таблица 49. Интервал значения типовых рисков проекта
Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.