BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ Обзор рынка дрогери в России Краснодар, 2013
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Обзор рынка дрогери в РоссииКраснодар, 2013
Понятие
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Дрогери (нем., drogerie) – сетевое торговое предприятие, ориентированное на продажу ассортимента товаров первой необходимости, в основном непродовольственных – парфюмерии, косметики, бытовой химии, средств гигиены, лекарственных препаратов.
Состояние парфюмерно-косметического рынка
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Объём рынка парфюмерии и косметики = $ 12 млрд., темпы роста 17%
• Изменение маркетинговых стратегий и отношения к покупателям (проф. средства)
• Продолжает укреплять свои позиции цивилизо ванная розница
• Около 80% - магнаты рынка• Продажа декоративной косметики с 2010 г. снизилась на 5%
Состояние парфюмерно-косметического рынка
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• 18% рынка парфюмерии и косметики составляет парфюмерия
• Российский парфюмерно-косметический рынок = 8% европейского рынка и находится на шестом месте по объемам продаж продукции после Франции, Германии, Великобритании, Испании и Италии
• На долю российских производителей приходится около 47% рынка
• Наблюдается тенденция восстановления спроса на более дорогую и люксовую продукцию и рост сегмента недорогой косметики и парфюмерии.
Тенденции формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Формат дрогери развивается в России с 2005 года• Доля сетей формата дрогери в 2012 году = 12% розничного
парфюмерно-косметического рынкаК 2012 году количество магазинов дрогери выросло на 25% в сравнении с 2011 годом
• В 2013 году работает около 40 ритейлеров формата дрогери в разных регионах страны.
• Годовой оборот этого рынка по стране = около $16 млрд и будет расти.
• По оценке аналитиков, для того чтобы сеть дрогери была успешной, выручка с квадратного метра в год должна составлять не менее $6 тыс.
Причины развития формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Открыть проще, чем продуктовый• Товары с длительным сроком хранения• Не нужны холодильники и оборудование• Ниже технологические требования• Имеет высокие показатели оборота на квадратный метр
торговой площади• Ниже порог вхождения на рынок, не требует крупных
первичных инвестиций• Востребованный формат
Дрогери – розница light
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Площадь — от 100 до 300 кв. м.• Инвестиции в открытие магазина — $60 000-100 000• Ассортимент — от 5 000 до 15 000 наименований товаров.• Средний чек — 150-300 руб.• Годовой оборот с кв. м — от $4500 до $8500• Срок окупаемости — 14-16 месяцев после начала работы
магазина• EBITDA — 4-10 %
Основные сети в мире
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Крупнейшие зарубежные дрогери-сети, основатели формата были основаны в Германии в 1970-х годах:
• Schlecker, Германия• Rossmann, Германия• DM (Drogerie Markt), Германия• Boots, Великобритания
Типы формата в России
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
В России, как и в Европе, сложилось несколько типов магазинов «дрогери»: • супермаркеты среднего ценового сегмента: «Ол!Гуд»,
«Подружка» и др., • дискаунтеры : «Южный двор», «Улыбка радуги», «Магнит
Косметик», «Спектр» • специальный формат для торговых центров Health and Beauty
Конкуренты формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• продовольственные сети супермаркеты• продовольственные сети гипермаркеты (shop-in-shop)• парфюмерно-косметические магазины (частично)• аптеки
5 правил формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
1. Пять минут пешком. Покупательница должна потратить на дорогу от дома или офиса до магазина не больше пяти минут.
2. Все в одном месте. Полный ассортимент непродовольственных товаров повседневного спроса в одном магазине.
3. 10 минут в магазине. Покупательницы — женщины занятые. Если они знают, что хотят купить, то могут уложиться в 10 минут.
4. Четкая навигация. Все должно быть устроено так, чтобы не заметить нужный отдел было невозможно.
5. Продуманный мерчандайзинг. Делить товары по категориям, а не по маркам. Понятно, что поставщики хотят продвигать именно марки, но на первом месте интересы покупательниц. Шампунь находятся среди шампуней, а крем — среди кремов.
Ассортимент
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• парфюмерия• бытовая химия• белье• чулочно-носочные изделия • игрушки
Исключения, примеры:
• В пермской сети «Виват-Уют» ассортимент склоняется в сторону товаров для дома, например, одеял и подушек.
• В ассортименте магазинов «Мила» есть лекарства, эти точки принадлежат аптечной сети «36,6»
• В сети «Ол!Гуд» в продаже есть БАДы и корма для животных
Ассортимент
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Ассортимент дрогери зависит от потребностей и образа жизни целевой аудитории.
Товары бытовой химии занимают:• 14-15% в России• 3-5% в немецких магазинах такого формата • бытовой химии нет вообще в американских и английских дрогери (не
стирают дома)
Товары декоративной косметики в ассортименте дрогери:• 30% в Америке и Англии • 20% в российских дрогери• 10% в Германии
Ассортимент
Лидеры рынка в России
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Сравнительный анализ сетей дрогери
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Сеть География Год основания
Кол-во ТТ Оборот Дополнительно
Магнит Косметик Краснодарский край 2010 707 n/a 4 млн.
покупателей
Санги Стиль Краснодарский край 1995 716 5,6 млрд.
руб.Средний чек 210 руб.
Подружка Московская область 2005 120 2,5 млрд.
руб.Проект акционера ВБД
Ол!Гуд Московская область + регионы 2004 137 4,5 млрд.
руб.
Рубль Бум Саратовская область 1993 500 n/a + сеть аптек
Южный Двор Московская область + регионы 1989 400 n/a
Улыбка Радуги Санкт-Петербург + регионы 2004 283 n/a
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Сравнительный анализ сетей дрогери
Сеть Сайт Каталог Дисконт Средняя площадь ТТ Ассортимент
Магнит Косметик http://magnit-info.ru/buyers/cosmetics/
есть 707 231 кв. м. 6600 SKU из них 2,5% - СТМ
Санги Стиль http://www.sangiyuga.ru/ есть 716 70-150 кв. м. до 6000 SKU
Подружка http://www.podrygka.ru/ есть 120 n/a до 9000 SKU
Ол!Гуд http://www.ol-gud.ru/ есть 137 100-300 кв. м. до 9000 SKU
Рубль Бум http://www.1b.ru/ нет 500 50-300 кв. м. до 6000 SKU
Южный Двор http://www.ugdvor.ru/ есть 400 n/a до 8000 SKU
Улыбка Радуги http://r-ulybka.ru/ есть 283 150 кв. м. до 8000 SKU
Развитие формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
«Базар» - совместный проект «Санги Стиль» и L’Oreal. Запущен в октябре 2012 г. Новая концепция отличается от магазинов «Санги Стиль»:• более широким ассортиментом (8000 SKU) ;• наличием позиций в премиальном ценовом сегменте;• средний чек магазина «Базар» на 38% выше, чем у «Санги Стиль». • магазины нового формата будут открываться в ТЦ на площадях в 300-400 кв. м. Инвестиции в проект: L’Oreal - 5 млн руб., «Санги Стиль» - 4 млн. руб.Причины запуска проекта: • Потребность в диверсификации в связи с возросшей конкуренцией («Магнит Косметик»)• Отсутствие необходимого количества подходящих площадей в формате стрит-ритейл (70-
150 кв.м).
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
«Rouge» - новый парфюмерно-косметический магазин ЗАО «Тандер»Запущен в ноябре 2012 г. Новая концепция отличается от магазинов «Магнит-косметик»:• высоким ценовым сегментом;• ассортиментом: элитные парфюмерные и косметические бренды;• конкуренция таким компаниям, как «Рив Гош» и «Л’Этуаль».Планы развития:• Открытие магазинов в Сочи и Новороссийске. Если начало проекта окажется
успешным, то развитие торговой сети продолжат в остальных регионах России. • Заключение прямых контактов с производителями, т. о. на полках могут появится
бренды и продукты, которых нет в других сетям, что несомненно даст сети серьезное конкурентное преимущество.
Развитие формата
Выводы
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Рынок дрогери в России далек от насыщения• Этим форматом охвачена, в основном, европейская
территория России• Формат только начал развиваться • 80% оборота дают постоянные покупатели, проживающие
в радиусе 1-2 квартала от магазина• Формат востребован, следовательно будут появляться
новые игроки• Порог вхождения на рынок невысок• В течение 2013-2015 гг. формат дрогери продолжит
развиваться опережающими рынок темпами как в количественном, так и в стоимостном выражении
Источники информации
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• http://www.kommersant.ru/doc-rss/1903407• http://www.retail.ru/• http://moikompas.ru/compas/discaunter• http://www.my-market.ru/market__207.html• http://
www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends/Retail-chains-driving-cosmetics-distribution-in-Poland
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Маркетинговое агентство PRM group350072, Россия, Краснодар ул. Московская, 59/1, 12 этаж, офис 12 02+7 (861) 279-74-80, -81, [email protected] www.prmgroup.ru
Власенко МаринаМенеджер проектов BTL [email protected]+7 908 677 00 81
Контакты агентства