Беларуси - Главная страница 2016/BRRB...банка, представителей науки, общественности, крупного бизнеса и

© 2016 Управление международного бизнеса Май 2016

лет в Беларуси!

Со

де

рж

ани

е

© 2016 Управление международного бизнеса

• Беларусь: новости политики

• Ключевые тенденции и новости

• Беларусь: рейтинги и показатели

• Банк развития: краткая информация

• 2015: ключевые события

• 2016: усиление власти

• Корпоративное управление

• Топ-5 банков Беларуси

• Вливания в уставный капитал и источники фондирования

• Основные направления деятельности и особые функции

• Основные направления деятельности

• Основные проекты

• Международное присутствие

• Социальная ответственность

• Приложения

Май 2016


БЕЛАРУСЬ: НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

«Взгляд из Минска, 20 лет были не так уж и плохи… Из шести стран-участников программы Восточного партнерства ЕС в Беларуси самый высокий показатель дохода на душу населения после богатого нефтью Азербайджана … Она избежала хаотичной приватизации, как это было в России и Украине, и, олигархов, ведущих двойную игру в бизнесе и политике…» (11 апреля, 2015)

Александр Лукашенко на встрече с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом (17 апреля, 2015)

Александр Лукашенко на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард (26 сентября, 2015)

Александр Лукашенко на встрече с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом, Владимиром Путиным и Петром Порошенко на Минском Саммите (11–12 февраля, 2015)

Александр Лукашенко на встрече с Федеральным Президентом Австрийской Республики Хайнцем Фишером (28 сентября, 2015)

Национальный белорусский орнамент, символизирующий чистую и созидательную энергию

«ЕС четко обозначил свое намерение приостановить некоторые из санкций, введенных против Беларуси, этот шаг может вывести президента Александра Лукашенко из его дипломатической изоляции.» (12 октября, 2015)

3

Май 2016

«... 2014 году Лукашенко покритиковал присоединение Крыма к России. Эксперты полагают, что в этой связи степень уважения к г-ну Лукашенко на Западе возрастет…»

(11 Октября, 2015)

БЕЛАРУСЬ: Срочные новости!

4

1998/2002/2004/2006 → Действуют санкции

29 октября 2015 → Санкции «на паузе»

15 февраля 2016 → Санкции сняты!

После более чем 15 лет санкционного давления 15 февраля 2016 г. Совет ЕС принял решение о

снятии санкций

Белорусский национальный орнамент, символизирующий весну


КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НОВОСТИ

• Улучшение внешнеторгового баланса (прирост к ВВП за 2015 год составил 0.3%)

• Снижение уровня инфляции (2014 - 18.1%; 2015 – 13.5%)

• Сохранение сбалансированной фискальной политики (профицит бюджета в 2015 составил 1.7% ВВП)

• Ужесточение денежно-кредитной политики : ограничение директивного кредитования в 2016 году

• Сохранение плавающего обменного курса белорусского рубля

• Либерализация цен

5


• Республика Беларусь и Евразийский банк развития подписали кредитное соглашение на

$2 млрд на 10 лет , выдаваемый траншами до 2018 года для поддержки экономических

реформ

• МВФ и Республика Беларусь достигли значительного прогресса в обсуждении набора

процедур, необходимых для заключения трехлетнего Кредитного Соглашения

• Беларусь заняла 44 место в рейтинге «Ведение Бизнеса-2016» (Doing Business), улучшив свои позиции на 13 мест

• Всемирный банк прогнозирует снижение уровня ВВП на 0,5% в 2016 году и последующий

рост на 1% в 2017 и 2018 годах

• Белорусская калийная компания увеличила долю в мировом экспорте в 2015 году до 19,3%

• В ближайшее время будет подписано рамочное соглашение между Республикой

Беларусь и Европейским инвестиционным банком

Belarusian national ornament symbolizing life


БЕЛАРУСЬ: РЕЙТИНГИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Официальный веб-сайт Республики Беларусь

Торговый баланс, % от ВВП ▼ РЕЙТИНГИ

Белорусский национальный орнамент, символизирующий рост и развитие

Законодательный потолок– 45%

Маастрихтский критерий– 60%

USD 18 161 ВВП на душу населения в 2014

(62 место в мире по данным МВФ)

№3 по производству

10% доля рынка

№3 по производству

№4 по экспорту

Входит в топ-5 европейских стран с наибольшим количеством граждан, получивших высшее образование

Входит в топ-10 стран-лидеров по реформированию законодательства в

части упрощения ведения бизнеса (World Bank Doing Business)

Входит в топ-40 самых креативных стран мира, заняв самую высокую позицию

среди стран СНГ (Global Creativity Index-2015)

*калийная соль

6

Валовый гос. долг, % от ВВП ▲

Май 2016

-7.7% -11.4%

-13.6%

-2.1%

4.5%

-3.2% -0.6%

0.4%

-16%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.8% 24.9% 23.7% 22.8% 22.3%

31.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

БАНК РАЗВИТИЯ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Основан в 2011 году в соответствии с рекомендациями МВФ и ВБ • 100% акций принадлежит государству • Классический институт развития

• Лидер в области экспортного финансирования с долей рынка в 84%

• Уполномоченный Правительством институт по управлению активами • Единственный белорусский банк, имеющий:

- право нормотворческой инициативы в области банковской и финансовой сферы - гарантию Правительства по всем облигациям банка - Представительство в Лондоне - программу поддержки МСП, одобренную Всемирным банком

• Команда из 378 высококвалифицированных специалистов (на 01.03.2016)

• Рейтинг B- от S&P / Fitch со «стабильным» прогнозом

• Заключение KPMG по финансовой отчетности по МСФО на полугодовой и годовой основе начиная с 2012 года

• «Серебро» по капиталу и «золото» по прибыльности среди всех белорусских банков (по итогам 2015 года)

7


Центральный офис Банка развития, г.Минск

Май 2016

8

2016: УСИЛЕНИЕ РОЛИ

• Эксклюзивные права на предоставление экспортных кредитов с бюджетной поддержкой

• Единственный финансовый институт, осуществляющий

директивное кредитование государственных программ • Конкурсный отбор кредитуемых проектов (БРРБ будет

кредитовать только прибыльные и эффективные проекты, включенные в государственные программы)

• Белорусские банки направляют средства, полученные от возврата кредитов, предоставленных в рамках госпрограмм на приобретение облигаций БРРБ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)

Андрей Кобяков Премьер-министр

Республики Беларусь

Председатель Наблюдательного совета

Сергей Калечиц Заместитель

Председателя Правления

Национального банка Республики Беларусь

Владимир Зиновский Министр

экономики Республики

Беларусь

Владимир Амарин Министр финансов

Республики Беларусь

Василий Матюшевский

Первый заместитель

Премьер-министра Республики

Беларусь

Михаил Ковалев Декан

экономического факультета

Белорусского государственного

университета

Сергей Новицкий Генеральный

директор СООО «Хенкель Баутехник»

Александр Швец Председатель

Республиканского общественного объединения

«Белорусская научно-промышленная

ассоциация»

Даниэль Круцинна

Управляющий партнер

независимой консультационно

й компании Цивиттa

Независимые директора (наука, общественная деятельность, топ-менеджмент, международный

бизнес)

9

Представители акционеров (Правительство и Национальный

банк)

Наш Наблюдательный совет является уникальным «сплавом» руководителей высшего ранга из Правительства и Национального

банка, представителей науки, общественности, крупного бизнеса

и иностранных экспертов

Май 2016

Комитет по рискам Комитет по аудиту

Комитет по бюджету и

вознаграждениям

Комитет по стратегическому

развитию


ТОП-5 БАНКОВ БЕЛАРУСИ

14.4

4.9

3.4

2.6

2.0

0.0 10.0 20.0

Беларусбанк

Белагропромбанк

БПС-Сбербанк

Банк развития

Белинвестбанк

1.9

0.8

0.7

0.2

0.2

0.0 1.0 2.0



Белагропромбанк

БПС-Сбербанк

Приорбанк

112.2

71.5

64.5

63.3

34.2

0 25 50 75 100 125


Приорбанк

Белгазпромбанк


Банк БелВЭБ

С 2012 мы входим в «Топ-5 банков Беларуси»

Активы / Капитал/ Прибыль (2015)*

млрд USD экв млрд USD экв млн USD экв

10

Май 2016

26 банков осуществляют свою деятельность в Республике Беларусь, 5 банков с государственным участием

и 16 банков с иностранным капиталом

* НБ РБ


ВЛИВАНИЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ

780 млн USD – капитал БРРБ на 1 января 2016 года (2 место среди всех белорусских финансовых институтов)

Местные облигации (номинированные в белорусских

рублях и иностранной валюте)

Собственные средства, включая вливания

капитала

Социальная программа “Большая семья”

(до 120 млн USD в год)

Внешние заимствования (Синдицированные

кредиты / МБК)

Динамика вливаний в уставный капитал

Источники фондирования

БРРБ занимает 1 место в мире среди всех институтов развития по уровню показателя достаточности капитала

2011 2012 2013 2014 2015

4 млн USD

351 млн USD

597 млн USD

104 млн USD

134 млн USD

11

Май 2016

2016 прогноз

50 млн USD


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Финансирование государственных

программ

Предоставление экспортного

финансирования

Поддержка МСП

Международный бизнес Агент Правительства

на международных финансовых рынках

Единый координатор государственных

программ

Деятельность Особые функции

12

Основная платформа

деятельности БРРБ – предложение эксклюзивных

финансовых услуг на неконкурентной

основе с коммерческими

банками

Май 2016

Управление активами


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Финансирование государственных программ

БРРБ является ведущим финансовым институтом, имеющим 50% долю в кредитовании государственных программ. Начиная с 2016 БРРБ будет выступать в качестве единого координатора по кредитованию всех

государственных программ.

Динамика кредитного портфеля (USD млрд) / Структура / Валютная структура

* Кредитный портфель в рублевом эквиваленте значительно уменьшился в связи с девальвацией

Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле БРРБ по состоянию на 01.01.2016 составила 5,8% (переданные проблемные кредиты – 15.9%/ собственные проблемные

кредиты – 0.09%). Средний уровень проблемных кредитов по белорусской банковской системе – 6.5%(на 01.01.2016).

13

Май 2016

0.5% 0.9%

7.6%

5.9%

7.6% 7.7%

6.5% 6.0% 5.8%

0%

3%

5%

8%

10%

2011 П1 2012 2012 П1 2013 2013 П1 2014 2014 П1 2015 2015

79.5

3.1

13.2

4.2

BYR USD EUR RUB

25.9

24.1

11.4

7.2

17.2

14.3

4.2

Cельское хозяйство Промышленность

Строительство и недвижимость Торговля

Транспорт и коммуникации Прочие

Экспортное финансирование

0.3

0.9 1.3

1.0 0.6

0.3

0.7 1.0

1.1

0

1

2

3

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016*

Переданные кредиты

Собственные кредиты


ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализованные проекты

14

Строительство «Борисов-Арена» единственный футбольный стадион в Беларуси, имеющий лицензию УЕФА для Лиги Чемпионов

Реконструкция биатлонного стадиона "Раубичи“ проведены юниорский Чемпионат мира по

биатлону и «Гонка легенд»

Поставка 2 Embraer 195LR для Белавиа первые новые самолеты в собственности национальной авиакомпания «Белавиа»

Строительство и реконструкция 57 молочно-товарных ферм

Увеличение валового производства молока до 10 млн. т. и двукратное увеличение экспорта

Приобретение механизированного тоннелепроходческого комплекса

ускорит строительство третьей линии метро в Минске в 2,5 раза

Строительство Туровского молочного комбината

уникальный для Беларуси завод по производству сыров европейских сортов

Май 2016

2016: ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)

15

Модернизация промышленности

≈ USD 96 млн

Строительство дорог

≈ USD 33 млн

Поддержка АПК ≈ USD 95 млн

Поддержка экспорта

≈ USD 152 млн

Инфраструктура ≈ USD 27 млн

Лизинг ≈ USD 47 млн


Поддержка МСП ≈ USD 50 млн

USD 500 млн

Классическое кредитование

Другие инструменты

USD 200 млн планируемый

объем привлечения

Общий объем финансирования

госпрограмм в 2016 году

USD 1.5 млрд

Доля БРРБ

USD 0.5 млрд

БРРБ


2 млрд USD Строительство третьей линии метро в Минске Протяженность линии: 17,2 км / 14 станций Миссия: улучшение экологической ситуации и развитие общественного транспорта в Минске

285 млн USD Строительство Второй Минской кольцевой

дороги Общая протяженность дороги >160 км Миссия: улучшение экологической ситуации в Минске

150 млн USD Поставка трех самолетов

Вoeing NG737 для Белавиа

Текущие проекты

Перспективные проекты

94 млн EUR Строительство стадиона в

Минске

18 млн USD Строительство завода

аккумуляторных батарей 16

200 млн USD Поддержка экспорта белорусских товаров

(работ, услуг) Экспорт в Монголию, Кубу, Зимбабве, Сингапур Миссия: открытие новых рынков сбыта, диверсификация товарной структуры

400 млн USD

Разработка Ситницкого месторождения

12 млн USD

Строительство медицинского центра в Бресте

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Май 2016


1.1% 2.0%

7.7%

29.4%

21.3%

38.5%

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Строительство

Транспорт

Услуги

Промышленность

Поддержка МСП

Средства и ликвидность

Отраслевая структура портфеля

БРРБ предоставляет финансирование 11 банкам-партнерам для поддержки

проектов и бизнес идей МСП

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17

Совместная программа с Всемирным Банком

ожидается в 2016

Май 2016

Кредиты и лизинг для МСП(с августа 2014)

442 Проекта

USD 125 млн Совокупный объем

Доля рынка в 2015 году - 70 %


Поддержка МСП (продолжение) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18

Май 2016

Банк развития создает уникальную среду для роста и

развития новых идей и направлений бизнеса в сфере МСП

«Start up» Начиная с 2015 года Банк

развития признает «Старт-Ап» компании важной составляющей системы

поддержки МСП

V Международный Форум Предпринимательства (16 ноября 2015 года)

Среди 500 участников - высшие должностные лица Республики

Беларусь,, Всемирного Банка, а также представители сектора МСП

Банк развития – официальный организатор и спонсор

ТВ Программа «Мой Бизнес»

Более 700 участников из различных регионов Беларуси

представили свои бизнес-идеи.

Спонсор - Банк развития


Экспортные кредитные агентства Банки-партнеры

Международная деятельность

Высокие рейтинги от ЭКА (= суверенному рейтингу)

Установлены лимиты

Стать лучшим партнером среди белорусских банков для

иностранных фин. институтов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19

Май 2016

Финансирование крупных

инвестиционных проектов

И многие другие …

Установлены лимиты

Гарантии не требуется


20

Май 2016

Мы единственный белорусский фин. институт с Представительством в

Лондоне (Великобритания)

Взаимоотношения с инвесторами

Консультации клиентам

PR Мероприятия

Поддержка белорусского экспорта

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ


Предоставление экспортного финансирования ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

География экспортного финансирования

Избранные экспортные бренды

БРРБ совместно с Промагролизингом (ключевой оператор международного лизинга в Беларуси, 73% принадлежит

БРРБ) предоставляют около 90% от общей суммы финансирования белорусского экспорта

21

Май 2016

2013 2014 2015

USD 11.7 млн. USD 104.0 млн. USD 269.2 млн.


СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Программа «Школьный автобус» – более 300 специальных автобусов для безопасных

поездок в школу и путешествий

Здание головного офиса располагает возможностями для показа крупнейших

художественных объектов

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между БРРБ и БГУ, практика и первое

рабочее место для одаренных студентов

«Школьный автобус» глазами детей (Катя, 7 лет)

Самый большой гобелен в мире в офисе БРРБ (Май, 2014)

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между БРРБ и БГУ (6 июня, 2014)

Будучи лидером в финансовой сфере БРРБ уделяет особое внимание реализации социальных проектов

Специальная программа «Звездочки тенниса»: Лапко Вера, чемпионка

юниорского турнира Australian Open 2016 22

Генеральный партнер выставки картин из собрания Государственной

Третьяковской галереи

Международный турнир по футболу среди юношей до 17 лет

«Кубок развития»

Май 2016


Приложения

Май 2016


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПРАВЛЕНИЕ)

Сергей Румас Председатель

Татьяна Сосновская Первый заместитель

Председателя

Василий Швед Заместитель


Дмитрий Липский Начальник Финансово-

экономического управления

Алексей Жиренков Начальник

Управления активных банковских операций

Сергей Столярчук Начальник Управления

международного бизнеса

Павел Дик Начальник

Юридического управления

Зам. Председателя и Главный бухгалтер Начальники Управлений

24

Май 2016

Мария Орловская Главный бухгалтер

Наталья Ясинская Заместитель


Иван Вареница Заместитель



ИСТОРИЯ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

В течение 2011-2014 БРРБ принял на баланс 1.5 млрд USD активов от 2 крупнейших

государственных банков

2011 2012 2013 2014

$0.3 млрд $0.6 млрд $0.5 млрд $0.1 млрд

25

Май 2016


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(IFRS)

2015 2014 2013 2012 2011

Активы, всего USD млн 2 608,5 3 156,7 3 333,7 2 814,9 1 855,3

Средства в банках 136,1 173,2 167,0 316,7 2,1

Кредиты клиентам 1 538,4 1 894,5 1 780,7 1 013,2 193,5

Ценные бумаги 811,8 993,3 1 292,0 1 441,5 1 642,6

Основные средства и прочие активы 122,2 95,7 94,0 43,5 17,1

Обязательства и капитал, всего USD млн 2 608,5 3 156,7 3 333,7 2 814,9 1 855,3

Средства банков 365,6 288,5 133,1 0,0 0,0

Средства клиентов 367,0 407,3 317,5 71,0 254,1 в т.ч. депозиты органов гос.управления 353,3 402,5 298,8 71,0 254,1

Выпущенные ценные бумаги 995,8 1 445,0 1 793,2 2 170,7 1 642,7

Прочие обязательства 79,1 25,4 30,4 9,4 2,1

Собственный капитал 801,0 990,5 1 059,4 563,7 -43,6

В т.ч. уставный фонд 723,9 938,3 938,8 356,9 3,5

BYR/USD 18 569 11 850 9 510 8 570 8 350

0

1

2

3

4

5

6

01.01.14 01.07.14 01.01.15 01.07.15 01.01.16

%

32.6 35

17.38 18.7

0

10

20

30

40

01.01.2015 01.01.2016%


Банковская система

ROA▲ I CAR ▼ (БРРБ vs Банковская система) по НСБО

Консолидированная отчетность по МСФО 26

Май 2016

http://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=kpmg&source=images&cd=&cad=rja&docid=s7ISAan1lyGeZM&tbnid=B2SKdOr6Z_ABGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madi-profi.ru/Prezentacii_kompanii/master-klass_kpmg.php&ei=kP10UZ2yLcHsswacm4DIBw&bvm=bv.45512109,d.bGE&psig=AFQjCNEsmFs29U0jZ1kN_R0EYzNU-Ag5ng&ust=1366707981353613


КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Кредитные рейтинги БРРБ полностью

соответствуют суверенному

рейтингу Республики Беларусь

Долгосрочный : 'B-‘ Краткосрочный : 'B‘ Прогноз Стабильный Присвоены 5 февраля 2014 года Подтверждены 5 августа 2015 года

Долгосрочный : 'B-‘ Краткосрочный : 'B‘ Прогноз Стабильный Присвоены 4 сентября 2013 года Подтверждены 30 июля 2015 года

Особый правовой статус банка

«Критически» важная роль в решении задач

государственной политики

Тесные связи с Правительством

Значительный запас капитала

Ключевые преимущества БРРБ

по мнению рейтинговых агентств

27

Май 2016


КОНСУЛЬТАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

28

Деревообрабатывающие предприятия

Проблемные кредиты (2007-2015)

Продажа пула проблемных кредитов

(650 млн USD)

Мандат на управление

Управление

• Развитие системы корпоративного управления • Корректировка стратегии развития • Корректировка маркетинговой политики • Анализ и оптимизация используемой

технологий • Управление оборотным капиталом • Независимая экспертиза • Привлечение профильных прямых инвесторов

*Возврат ресурсов

Базовая цель управления со стороны БРРБ – повышение эффективности работы предприятий для обеспечения возврата ресурсов МФРБ, направленных на выкуп пула проблемных кредитов.

Министерство финансов

Май 2016

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА Сергей Столярчук Член Правления Начальник Управления международного бизнеса Тел.: +375 17 309 6647 Моб.: +375 44 564 0041 E-mail: [email protected] Дмитрий Кулешов Заместитель начальника Управления международного бизнеса Начальник отдела торгового и структурного финансирования Тел.: +375 17 309 6648 Моб.: +375 29 193 0074 E-mail: [email protected] Александр Чурило Заместитель начальника Управления международного бизнеса Глава Представительства в Великобритании (Лондон) Тел.: +375 17 309 6850 Моб.: +375 29 620 2002 E-mail: [email protected] Андрей Белковец Начальник отдела по работе с финансовыми институтами Тел.: +375 17 239 1133 Моб.: +375 29 193 0051 E-mail: [email protected]

Данная презентация подготовлена Управлением международного бизнеса ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Все оценки и мнения, содержащиеся в настоящей презентации, являются нашими суждениями на дату подготовки презентации и могут быть изменены без уведомления. Данная презентация предназначена исключительно для Вашего ознакомления и не может обращаться, распространяться, воспроизводиться или обнародоваться (полностью или частично в любом виде) любым лицам без предварительного письменного согласия ОАО «Банк развития Республики Беларусь».


ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

220002, Республика Беларусь, Пр. Машерова, 35, 220002, Минск

SWIFT BRRBBY2X Факс: +375 17 292 7016

www.brrb.by

Беларуси - Главная страница 2016/BRRB...банка, представителей науки, общественности, крупного бизнеса и

Documents