Мобильная Россия, осень 2014

Мобильная

Россия

Использование мобильного

Интернета целевыми группами

российских потребителей

Осень 2014 г.

• Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.

• Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.

• Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке

4 раза в год:

• Зима – апрель

• Весна – июль

• Лето – октябрь

• Осень – январь

• Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос

по адресу: [email protected]

При использовании материалов отчета ссылки

на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.

| Введение

ОСЕНЬ 2014 | 2 [email protected]

mailto:[email protected]

| Методика исследования

Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*

по следующим параметрам: • пол

• возраст

• образование

• размер населенного пункта,

• федеральный округ

Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.

Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**

не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.

Количество респондентов: 3 683 человек***

Даты проведения опроса: ноябрь 2014.

*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.

*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской

онлайн панели OMI в мобильную панель.

Подробные базы по каждому слайду см.


В рамках данного отчета вы можете получить краткие результаты.

Полные данные доступны по подписке.

Варианты подписки:

* - Возможна покупка отчета по разделам. Стоимость зависит от числа выбранных разделов и предоставляется по запросу.

** - указана стоимость закрытого вопроса. Стоимость других видов вопросов – по запросу.

НДС не взимается.

Полный перечень вопросов см. здесь:

Перечень атрибутов для сегментации целевой аудитории – здесь:

Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! [email protected] +7 (495) 926 85 46

|Варианты подписки на исследование

[email protected]

Полный отчет * по одной целевой аудитории (формат - PPT /

Excel)

159 000 / 109 000 руб. за один квартал

Дополнительная целевая аудитория в рамках отчёта

(формат - PPT / Excel)

37 000 / 25 000 руб.

Дополнительный вопрос в плановую волну исследования 37 000 рублей**

ОСЕНЬ 2014 | 4


Пора ли

идти в mobile? 1

37%

37%

30%

31%

47%

43%

39%

38%

55%

54%

50%

47%

63%

63%

70%

69%

53%

57%

61%

62%

45%

46%

50%

53%

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

мобильное устройство

стационарный комьютер/ноутбук/нетбук

Владельцы смартфона

Владельцы планшетного

компьютера

Владельцы 2х и более

мобильных устройств

| Пользование мобильным Интернетом в России

ОСЕНЬ 2014 | 6

Владельцы двух и более мобильных устройств чаще

пользуются для выхода в Интернет своими мобильными

устройствами, чем стационарным компьютером/ноутбуком.

** - в % от времени пользования Интернетом в целом

Соотношение времени пользования Интернетом**

[email protected]

База: владельцы смартфона / владельцы планшета

/ владельцы 2х и более мобильных устройств.

Структура пользователей

мобильного Интернета

База: все респонденты.

Доля респондентов, пользующихся мобильным Интернетом

ежедневно значимо выросла по сравнению Летом 2014 г.

- значимая разница с Летом 2014

84% 78% 81% 81%

77% 73%

76% 78%

56% 57%

63%

68%

Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014

Ежемесячно Еженедельно Ежедневно

Информация о

потребителях

мобильного Интернета 2

| Портрет пользователя мобильного Интернета


Регион

База: пользователи мобильного Интернета.

Образование

Размер населенного

пункта

Пол

Осенью 2014 года по сравнению с

летом 2014 года по социально-

демографическим характеристикам

пользователя мобильного

Интернета значимых изменений не

наблюдается.

Возраст

50% 51% 50% 49%

50% 49% 50% 51%


Мужчины Женщины

10% 14% 11% 14%

20% 19% 23% 21%

28% 27% 29% 28%

24% 19% 19% 18%

13% 14% 12% 13% 5% 7% 6% 6%


13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

36% 35% 35% 35%

35% 37% 36% 37%

30% 28% 29% 28%


Высшее (включая ученую степень) Среднее специальное

Среднее общее и ниже

29% 30% 29% 29%

15% 15% 15% 16%

11% 11% 11% 12% 4% 4% 4% 4% 12% 12% 12% 11% 10% 9% 10% 10%

19% 18% 19% 17%


ЦФО

ЮФО+СКФО СЗФО

ДВФО

СФО

УФО

ПФО 11% 11% 11% 11% 4% 4% 4% 4% 9% 10% 11% 11% 10% 11% 12% 11%

21% 21% 21% 20%

45% 42% 41% 42%


Москва

Санкт-Петербург

~ 1 млн. жителей

500-1 млн.

100-500 тыс.

<100 тыс.

70%

12%

12%

69%

12%

11%

56%

14%

17%

49%

16%

13%

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

9% 7% 6%

65% 65% 66%

26% 28% 28%

Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014

Планшетный компьютер Смартфон/коммуникатор Сотовый телефон

101%

43%

98%

42%

96%

39%

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

54%

56%

58%

63%

39%

38%

36%

31%

8%

6%

6%

6%

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

1 устройство 2 устройства 3 и более

| Характеристики мобильных устройств Количество устройств

Типы устройств*

Операционная система мобильного

устройства


База: смартфоны и планшеты с доступом в

Интернет.

Осенью 2014 года по сравнению с летом 2014

уменьшилось число пользователей с одним

устройством и увеличилось тремя.

По сравнению с летом 2014 года выросло

число смартфонов.

Доля устройств на ОС Android, iOS и Windows

Phone сохраняется на уровне Лета 2014 г.

База: пользователи мобильного

Интернета.

* С волны Лето 2013 идентифицировали устройство с учетом

контрольных вопросов

** Значение больше 100% поскольку на 1 пользователя в

среднем приходится более 1 устройства.

Доли устройств по типам

База: все устройства с доступом в Интернет.

База: все устройства с доступом в Интернет.


70%

12%

12%

4%

1% 1%

**

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=iphone&img_url=cr.ucdavis.edu/images/iphone.jpg&pos=116&rpt=simage

42% 27% 38% 30% 40% 31% 36% 27%

57% 36%

53% 30%

57% 33%

53% 28%

62% 50% 58% 48% 56% 46% 54% 38%

| Виды мобильного Интернета и места пользования Виды потребляемого мобильного

Интернета


Значимых изменений в доле пользователей

Интернета мобильного оператора и Интернета

Wi-Fi не наблюдается.

База: владельцы смартфонов / планшетов.

По сравнению с летом 2014 года увеличилось пользование мобильным

Интернетом на работе на смартфонах, в тоже время уменьшилось

использование мобильного Интернета на смартфоне и планшете на улице

и в машине и на планшете - в общественных местах.

База: смартфоны/планшеты, на которых попользуются мобильным

Интернетом раз в неделю и чаще.

Места пользования


83%

68%

84%

68%

85%

66%

84%

66%

Интернет мобильного

оператора (Edge, 3G)

Wi-Fi

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

66% 57% 48% 37% 54%

39% 58%

42%

48% 31% 44%

25% 41%

24% 41%

23%

77% 84% 79% 91% 81% 90% 81% 90%

Дома

На работе

В общественных

местах

На улице

В общественном

транспорте

В машине


25% 29% 30% 34% 28% 29% 28% 32%

31% 28% 29% 29% 35% 32% 34% 32%

24% 22% 22% 19% 23% 24% 23% 22%

19% 21% 19% 18% 14% 15% 15% 14%

Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14 Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14

28% 32% 31% 36% 48% 46% 43% 47%

31% 31% 33%

32%

34% 33% 34% 32% 19% 17% 19% 15%

11% 12% 14% 12% 22% 20% 17% 18%

7% 9% 9% 9%

Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14 Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14

| Использование браузера и мобильных приложений

На смартфоне На планшетном компьютере


Браузер Браузер Приложение

База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

Приложение

По сравнению с летом 2014 года на смартфонах стали больше по времени использовать как приложения, так и браузер.

На планшетном компьютере стали чаще использовать приложения.

Среднее число приложений на смартфонах и планшетах осенью 2014 года сохраняется на уровне лета 2014 года.


Количество приложений на смартфоне Количество приложений на планшете

**C волны Весна 2014 были добавлены уточняющие вопросы для респондентов, которые

изначально указывали менее 5 приложений. * В волне Зима 2013 не задавался вопрос о числе платных приложений.

19 20

24 25

4 3 3

Зима 2013* Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014

Среднее число Из них платные

26 27 29 30

7 4 4

Зима 2013* Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014

Среднее число Из них платные


Мобильный

маркетинг 3

68%

18%

17%

13%

12%

10%

10%

8%

73%

20%

19%

10%

12%

8%

7%

10%

74%

9%

15%

12%

9%

76%

8%

9%

7%

11%

Через sms

Через mms*

Через мобильный купон

Через заставку с рекламным сообщением во время запуска приложения*

Рекламные сообщения на экране в режиме ожидания*

Через баннер на сайте, загружаемом через мобильный браузер

Через баннер в приложении, которым я пользуюсь

Через QR код

Осень 2014

Лето 2014

Осень 2013

Зима 2013

| Рекламные сообщения на мобильное устройство

Типы предложений, которые хотели бы получать

Наблюдается тренд на уменьшение доли

желающих получать рекламные сообщения

через sms.


Предпочитаемые способы получения

База: те, кто готовы получать рекламные

сообщения или не определился.

* Варианты добавлены в волне Весна 2014.

69%

51%

47%

41%

40%

37%

71%

50%

47%

40%

37%

40%

71%

54%

52%

49%

42%

42%

73%

52%

50%

44%

40%

42%

Сообщения об акциях в определенных товарных

категориях

Сообщения о новых продуктах и услугах в

определенных товарных категориях

Рекламу/купоны от магазинов, тц, которые я

посещаю

Рекламу новых информационных ресурсов (сайтов, приложений и т.п.)

Реклама о месте, поблизости от которого я

нахожусь в определенный момент

Рекламу/купон от определенных брендов

или товаров

Приложение

4

[email protected] ОСЕНЬ 2014 | 15

1. Сравнение устройств с доступом в Интернет

• Распределение времени пользования Интернетом между

различными устройствами.

• Предпочтительное устройство для совершения различных

действий в Интернете.

2. Потребление мобильного Интернета на мобильных

устройствах*

• Технические характеристики подключения к мобильному

Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных

компьютеров:

• Марка устройства (для смартфонов и планшетных компьютеров),

• Операционная система (для смартфонов и планшетных компьютеров),

• Оператор мобильной связи,

• Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,

• Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,

• Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.

• Места и цели пользования мобильного Интернета:

• Места пользования мобильным Интернетом,

• Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,

скачивание контента, игр и прочее),

• Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайн-

банкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).

• Потребление мобильного Интернета: • Частота пользования мобильным Интернетом в целом

• Частота пользования мобильным Интернетом отдельно на смартфонах / планшетах,

• Причины, почему не пользуются мобильным Интернетом,

• Стаж пользования мобильным Интернетом,

• Готовность отказаться от пользования мобильным Интернетом.

• Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,

• Тип устройства (смартфон, планшет), с которого пользователи выходят в мобильный

Интернет

• Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-fi),

который использует пользователь,

• Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),

• Использование платного или бесплатного Wi-fi,

• % соотношение разных видов мобильного Интернета: Интернетом мобильного

оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.

• Частота использования возможностей мобильного Интернета

• Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,

• Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,

• Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне

или планшетном компьютере,

• Часто используемые приложения,

• Частота использования различного вида приложений.

3. Мобильный маркетинг • Готовность получать рекламные сообщения.

• Желаемая частота получения рекламных сообщений.

• Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений

• Предпочитаемый тип рекламной информации

• Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве

| Перечень вопросов исследования

Вернуться к отчету

*Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.

*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием, доступна в полной версии отчета.


• Социально-демографические характеристики:

• пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,

количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,

• тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество

сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,

• материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).

• Наличие домашних животных

• Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка

автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для

покупки, план по стоимости).

• Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение

дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2

года).

• Наличие во владении товаров длительного пользования/какие

покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20

позиций, от игровой приставки до кондиционера).

• Пользование услугами за последние полгода: • Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)

• Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)

• Риэлторские услуги

• Медицинские услуги

• Поездки за рубеж

• Салоны красоты, SPA центры

• Фитнес-клубы

• Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)

• Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)

*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI

| Перечень атрибутов для сегментирования

целевой аудитории*


• Страны, которые посещали

• Владение иностранными языками

• Здоровье

• Общая оценка здоровья

• Частота обращения в медучреждения

• Источники о препаратах, заслуживающие доверия

• Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей, заболевания связанные со

слухом и зрением, аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы,

болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и брюшной

полости, кожные заболевания, онкологические заболевания, болезни почек и

мочеполовой системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-

сосудистой системы, венерические заболевания)

• Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость ногтей)

• Процедуры у стоматолога

• Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы, очки, брекеты и т.д.)

• Употребление лекарственных средств и БАДов

• Методы предохранения от нежелательной беременности

• Детские болезни

• Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить курить, что

предпринимали, чтобы бросить курить)

• Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн, слабоалкогольные

напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка, ром, бренди, виски, джин, коньяк,

текила, другие крепкие спиртные напитки) марка напитка потребляемого в баре, дома, какие

напитки покупают).

Мы можем добавить в исследование любой атрибут по вашему

запросу.


• Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873 / Осень 2013: 1 370 / Зима 2014: 1 144 / Весна 2013: 1 375 / Лето 2014: 1 348 / Осень 2014: 1 260)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320 / Осень 2013: 222 / Зима 2014: 216 / Весна 2014: 216 / Лето 2014: 194 / Осень 2014: 177)

Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037 / Осень 2013: 1 618 / Зима 2014: 1 285 / Весна 2014: 1 352 / Лето 2014: 1 345 / Осень 2014: 1361)

Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325 / Осень 2013: 4 153 / Зима 2014: 3 636 / Весна 2014: 4114 / Лето 2014: 3 855 / Осень 2014: 3 683)

• Слайд 8 Портрет пользователя мобильного Интернета

Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267 / Лето 2014: 3 129 / Осень 2014: 2 990)

• Слайд 9 Характеристики мобильных устройств

Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267 / Лето 2014: 3 129 / Осень 2014: 2 990)

Все устройства с доступом в Интернет (Зима: 20 233 / Весна: 3 531 / Лето 2013: 6 616/ Осень 2013: 4 784 / Зима 2014: 4 426 / Весна 2014: 4 841 / Лето 2014: 4 693 / Осень 2014: 4 607)

Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето 2013: 5 997 / Осень 2013: 4 347 / Зима 2014: 4 053 / Весна 2014: 4 378 / Лето 2014: 4 378 / Осень 2014: 4 305)

• Слайд 10 Виды мобильного Интернета и места пользования

Владельцы смартфонов / планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 4 013 / Осень 2013: 2 974 / Зима 2014: 2 720 / Весна 2014: 2 990 / Лето 2014: 2 926 / Осень 2014: 2 823)

Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785 / Лето 2014: 2

776 / Осень 2014: 2 788)

Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима 2014: 1 119 / Весна 2014: 1 174 / Лето 2014: 1

175 / Осень 2014: 1 145)

• Слайды 11 Использование браузера и мобильных приложений

Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785 / Лето 2014: 2

737 / Осень 2014: 2 766)

Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима: 1 119 / Весна 2014: 1 174 / Лето 2014: 1 166 /

Осень 2014: 1 137)

• Слайд 13 Рекламные сообщения на мобильное устройство

Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна 2013: 591 / Лето 2013: 897 / Осень 2013: 695 / Зима 2014: 516 / Весна 2014: 525 / Лето 2014: 498 / Осень 2014: 452)

| Базы



NewMR - инновационная компания, специализирующая на проведении digital

маркетинговых исследований:

| О компании NewMR


Наши контакты:

www.newmr.ru

[email protected], +7 (495) 926 85 46

http://www.newmr.ru/

http://www.newmr.ru/


Мобильная Россия, осень 2014

Mobile