Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за січень 2014 року.

Управление исследований департамента маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за январь 2014 г.1 Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR.

Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

ВВП ВВП за ІV квартал 2013 г. в сравнении с соответствующим кварталом 2012 г. составил 103,7%. Реальный ВВП за 2013 г. в сравнении с 2012 г. составил 100%. (Источник: Госстат) Инфляция

Инфляция по итогам 2013 г. составила 0,5%.

Индекс цен производителей вырос за 2013 г. на 1,7%.

Прогнозы Мировой банк сохранил свой октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2% и улучшил прогнозы по темпам роста мировой экономики: ожидается ускорение прироста глобального ВВП с 2,4% (2013) до 3,2% (2014) – оптимизм проявился и в отношении развитых и развивающихся стран.

1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.01.14 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/01/14/developing-economies-need-robust-blueprints-to-sustain-growth


2

Бюджет Верховная Рада 16.01.2014 г. приняла Бюджет 2014 года со следующими показателями:

Доходы 405,1 млрд грн.

Расходы 459,9 млрд грн.

Дефицит бюджета – 59,5 млрд грн. (3,6% от ВВП).

Госдолг - 584,5 млрд грн. (35% от ВВП).

Инфляция потребительских цен – 4,3%.

Номинальный ВВП – 1653 млрд грн.

Социальные расходы (без дефицита ПФ) - 138,8 млрд грн.

Финансирование дефицита НАК «Нафтогаз» - 14,9 млрд грн.

Госгарантии - 50 млрд грн.

Трансферты Пенсионному Фонду – 87,4 млрд грн.

Доходы от приватизации - 17 млрд грн.

Государственный фонд регионального строительства - 3,5 млрд грн.

В 2014 году Украина должна заплатить МВФ 2,42 млрд SDR (3,7 млрд долл.), из которых 2,39 млрд SDR сумма погашения основного долга и 26,1 млн SDR – процентные платежи по долгу. Пиковые платежи приходятся на январь, апрель и июль - по 422 млн SDR (650 млн долл. по текущему курсу SDR) в месяц.

Валютный рынок


3

Объемы операций населения с наличной валютой, $ млн. (Источник: НБУ)

Месяц Покупка Продажа Сальдо Рост

валютных депозитов

январь 1263 1064 -199 308 февраль 1335 1114 -221 -182 март 1256 1253 -3 -196 апрель 1454 1572 118 -5 май 1186 1266 80 -4 июнь 1220 1284 64 108 июль 1663 1695 32 175 август 1690 1554 -136 121 сентябрь 2090 1412 -678 201 октябрь 1834 1618 -216 -88 ноябрь 1989 1206 -783 -94 декабрь 2228 1288 -940 -191 2013 19208 16326 -2882 153 янв 2014 904 1562 -658 -357

Объем операций с наличной валютой на межбанке составил в декабре $3516 млн., в том числе покупка банками валюты у населения – $1287 млн.;; продажа валюты населению – $2228 млн. По итогам года сальдо покупки/продажи валюты составляет $2882 млн., что в 3,5 раза меньше, чем в 2012 году. В январе 2014 г. население купило $1562 млн., продало $904 млн. Банковские вклады физлиц в валюте сократились в январе на $357 млн. долларов США и составили $22 248 млн. на 01.01.2014 г. Международные резервы на 01.02.2014 составили $ 17805 млн. Источник: НБУ.

Рынок труда

В Украине на 1 работающего приходится в среднем 0,58 иждивенца— пенсионера или ребенка до 16 лет, региональный разброс находится пределах 10%. В Киеве более 2х трудящихся на одного неработающего. Самые молодые регионы: Закарпатская область (среди неработающих 56% молодежи до 16 лет), Ровенская (55%), Волынская (53). Больше всего пенсионеров в Черниговской области — 65%, в Донецкой и Луганской — по 64%, в Сумской — 63%, в Харьковской — 62%. В Киеве 44% молодежи до 16 лет и 56% пенсионеров.

По данным Министерства доходов и сборов, в Украине по упрощенной системе налогообложения работают 1,5 млн. бизнесменов. За 2013 год они уплатили 6,25 млрд. грн налогов. Физические лица-предприниматели, работающие на едином налоге, уплатили 4,6 млрд. грн, что на 37% больше, чем в 2012 году , а юридические лица, работающие на едином налоге, уплатили 1,65 млрд. грн, что на 46% больше, чем в прошлом году. Для сравнения. За одиннадцать месяцев 2013 года, бизнесмены работающие на общей системе налогообложения заплатили в налога на прибыль 49,4 млрд. грн, а НДС за вычетом возмещения 114,86 млрд. грн.


4

Законодательство С 1 января 2014 г. вступил в силу налог на недвижимость. Объектами налогообложения выступают квартиры и дома, общая жилая площадь которых свыше 120 кв. м. и 250 кв. м. Если налогоплательщик владеет несколькими квартирами или домами, общая жилая площадь которых укладывается в лимит до 120 кв.м. и 250 кв. м, то эта недвижимость не облагается налогом. Льгота на недвижимость распространяется на суммарную жилую площадь недвижимого имущества – домов и квартир – если их квадратура не превышает 370 кв. м. (120 кв.м.+250 кв.м.). Недвижимое имущество (дома + квартиры) с квадратурой больше 370 кв. м. также налогооблагается. Ставки налога на недвижимость дифференцированы: - для квартир площадью до 240 кв.м., домов площадью до 500 кв. м., квартир и домов площадью до 740 кв.м. - не более 1% минимальной зарплаты, - для квартир площадью сыше 240 кв. м., домов площадью свыше 500 кв. м., квартир и домов, площадью свыше 740 кв. м. - по ставке 2,7% от минзарплаты;; Ставки налога на недвижимость будет рассчитываться за один квадратный метр. Согласно проекту госбюджета-2014, минимальная зарплата в 2014 году составит: с 1 января – 1218 грн., с 1 июля – 1250 грн.,с 1 октября – 1301 грн. До 1 июля 2014 г. все налогоплательщики-физлица получат письма-уведомления о сумме начисленного налога на недвижимость за 2013 г. с реквизитами для осуществления платежа. Источник: Миндоходов, «Обозреватель».

Комментарии экспертов. Макроэкономика Иван Дзвинка, Eavex Capital

Металлургия в 2013 г. обеспечила 23% украинского экспорта. Постепенное возобновление мирового спроса на металл начнется в 2014 г., в целом за год он вырастет на 3%. Но украинских металлургов теснят китайские конкуренты, поэтому рост производства стали в стране будет на уровне 1-2%.

Марьян Заблоцкий, Украинская аграрная ассоциация

Продолжение роста в агросекторе третий год подряд маловероятно. Скорее всего, объемы сельского хозяйства будут на уровне или чуть выше показателя 2012 года, но ниже, чем в 2013 году.В такой ситуации основными драйверами экономики должны стать машиностроение и химическая промышленность - отрасли, которые больше других могут выиграть от украинско-российских соглашений.

Игорь Путилин, ИК "Арт-Капитал"

Снижение цены на газ должно стать стимулом для развития химической отрасли - с ростом на уровне 10%. Около 5% могут быть достигнуты в машиностроении, в связи с обещаниями российских властей увеличить закупки железнодорожного оборудования.

Елена Щербакова, НБУ

Денежная база в Украине выросла в 2013 г. на 20% — до 307,2 млрд грн, монетарная масса — на 17,2%, до 906,3 млрд грн.

МВФ Средний темп роста украинской экономики на 2014-2018 годы составляет 1,7%, а средний прогнозный темп роста мирового ВВП за этот же период составляет 4%. Украина с каждым годом будет терять свои позиции в мире.

Валерия Гонтарева, ICU

Если у страны ухудшается платежный баланс, национальная валюта должна реагировать. Обоснованный курс, который убрал бы накопленные за 2 года дисбалансы, составляет 9-9,3 грн./$.

Александр Вальчишен, ICU

Если курс будет стабилизирован на уровне 8,5, то экономику ждет стагнация. При 8,8-9,1 появятся шансы на рост, курс 10 и выше – дает больше предпосылок для экономического роста.


5

1.2. Настроения домохозяйств

В декабре ИПН ухудшился до значения 80,3 (-5,2 п. к ноябрю), во многом из-за неподписания Соглашения про ассоциацию с ЕС. Ухудшились индексы текущего состояния и ожидания по развитию экономики. Снизились ожидания по безработице (-6,4 п.), но усилились девальвационные ожидания (+0,.3 п.). Наибольший уровень пессимизма в Центральной Украине, в западном и южном регионе.


6

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора

01.01.13 01.01.14

Кол-во банков, имеющих лицензию

176 180

Из них: с иностранным капиталом

53 49

в т.ч. с 100% иностранным капиталом

22 19

Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, %

39,5 34

Банки в состоянии ликвидации 23 14

Чистые активы банков на 01.01.2014 составили 1278 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн), общие активы (не скорректированные на резервы под активные операции) – 1409 млрд. грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн).

Структура общих активов:

высоколиквидные активы – 11,5% вложения в ценные бумаги – 9,8%, кредитные операции – 64,7% другие активы – 14%.

Капитал банков составил 192,9 млрд. грн., или 15% пассивов банков.

Обязательства банков на 01.01.2014 г. составили 1 085 млрд. грн. Депозитный портфель физлиц на 01.01.14 составляет 433,7 млрд. грн. С начала года вклады населения возросли на 19% (+69,7 млрд грн.). Гривневые средства составляют 57% вкладов. Срочные вклады физических лиц выросли за 2013 г. на 61,7 млрд грн. Валютные вклады населения на 01.01.14. составляют $22,2 млрд. (-$357 млн. за декабрь). Доля срочных средств составляет 81%.

Депозитный портфель юрлиц за 2013 г. увеличился на 32,4 млрд. грн.(+16%), доля срочных средств составляет 45%.


7

Кредитный портфель юрлиц вырос за 2013 г. на 89,6 млрд. грн. до 698,8 млрд. грн.;; физлиц – на 6 млрд. грн., до 167,8 млрд. грн. В декабре средневзвешенные ставки выросли: по кредитам в гривне с 16,9% до 17,47%, в валюте – с 8,52% до 8,74%. Ставки по депозитам выросли с 10,13% до 12,73%, в валюте - с 6,12% до 6,41%.

Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле на 01.01.14 составила 7,7%, их объем - 70,2 млрд. грн.

Структура доходов и расходов банков на 01.01.2014


8

Доходы банков за 2013 г. выросли на 12,3% до 168,9 млрд. грн., расходы – на 15% до 167,5 млрд. грн., прибыль БСУ составила 1,4 млрд. грн.

Показатели рентабельности по итогам 2013 года: ROA – 0,12 ; ROE – 0,81;

Источник: НБУ.

Объем рефинансирования банков НБУ в 2013 году составил 71,5 млрд. грн. (в т.ч. в декабре – 27,6 млрд. грн.) по средневзвешенной процентной ставке 7,15% годовых. В декабре рефинансировано 47 банков.Объем мобилизационных операций за декабрь составил 12,1 млрд. грн., всего за 2013 г. – 270,4 млрд. грн. по ставке 2,05%.


9

Источник: НБУ, Forbes.ua. НБУ перераспределил банки по группам на 2014 год по размеру активов:

Группа Активы, млрд. грн. (изменение к 2013 г.)

К-во банков

Банки (изменение позиции в группе к 2013 г.)

І ›21 (+1) 15 Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Дельта (+4), РБ Аваль(-1), Проминвестбанк (-1), Укрсоцбанк Unicreditbank(-1), ПУМБ (+1), Сбербанк России (+4), Альфа, Надра (+1), ВТБ (-5), Укрсиббанк (-2) Финансы и Кредит, Укргазбанк.

ІІ ›6 (+1) 20 Перешли из ІІІ группы:Фидобанк, Златобанк,Пивденкомбанк, ВБР, Укринбанк

ІІІ ›3 23 Перешли из ІV группы: Реал банк, Актив банк, Русский стандарт, Экспобанк, Национальные инвестиции, Финбанк

IV ‹3 122

В 2013 году Национальный банк Украины зарегистрировал 7 новых банков:

Банк Юнисон,

Госзембанк,

Банк Михайловский,

Банк Авангард,

Бак Портал,

Инвестиционно-трастовый банк Гефест.

В январе 2014 г. зарегистрирован Вектор банк..


10

2.2. Банковские стратегии: комментарии экспертов

UniCredit Group

Необходимость финансирования активных операций преимущественно с внутреннего рынка является главной особенностью новой модели банкинга в ЦВЕ. За пять лет доля внешнего фондирования в обязательствах банков уменьшилась с 22% до 14%, а доля депозитов выросла с 50% до 57%.

Олег Пронин, SP Advisors

Исходя из текущей ситуации на украинском банковском рынке цена РБ Аваль, которую готовы заплатить потенциальные покупатели, вряд ли превысит $1 млрд за 100% акций, т.е. на уровне величины собственного капитала банка по МСФО.

Джанни Франко Папа, глава UniCredit в ЦВЕ

Слухи о том, что мы планируем выходить с украинского рынка, ходят уже несколько лет. Но мы все еще работаем там и не ведем переговоры о продаже.

UniCredit Group

Наихудшее качество кредитного портфеля среди стран ЦВЕ у Румынии – почти 30% проблемных кредитов. Украина с показателем 27% на ІІ месте. Далее – Венгрия с 19,5%. Прогноз роста кредитования в Украине в 2014 г. – 7,8%, преимущественно за счет корпоративного сектора, и нулевой рост ВВП. Более высокие темпы роста кредитования прогнозируются только в России и Турции. По прогнозируемому приросту депозитов Украина – вторая после Турции.

Raiffeisen Research

Банковская система в 2013 году cущественно выиграла от стабильности валютного рынка, улучшившиеся условия фондирования способствовали кредитной активности, в первую очередь, в сегменте национальной валюты.

Наталия Иваненко, НБУ

Активные операции банков за 2013 г. выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за 2012 г.. Кредитование реального сектора экономики выросло на 90 млрд грн, (в 3 раза больше, чем в 2012 г.). Ресурсная база банков увеличилась на 126 млрд грн, (в 2 раза больше, чем за 2012 г.). Объем вкладов физических лиц, которые являются основной составляющей ресурсной базы банков, вырос на 70 млрд грн. Практически весь прирост составили вклады в гривне. Средства юридических лиц увеличились за год на 36 млрд грн., также за счет средств в гривне. Регулятивный капитал банков - на 26 млрд грн, а уставный капитал, который является его основной составляющей, – на 10 млрд грн.

Пресс-служба НАБУ

Среднедневная ликвидность банковской системы Украины в начале 2014 г. составила 31,4 млрд грн, что на 23% превышает показатель начала 2013 г. Фактическое значение норматива мгновенной ликвидности на начало года составило 56,99%, текущей ликвидности — 80,86%, краткосрочной — 89,11 %. Минимальные требуемые значения — 20%, 40%, 60% соответственно.

Сергей Мамедов, НАБУ

Ограничение сумм наличных расчетов продолжится в 2014 году. Наши люди сейчас не имеют столько наличных денег, чтобы ограничения в сумме 50 тысяч гривен были для кого-то проблематичными.


11

3.Продуктовые банковские тренды 3.1. Депозитные продукты

3.2. Платежные карты

За 2013 год количество активных платежных карт (по которым проводилась хотя бы 1 операция за последние 3 месяца) возросло на 2,5 млн. шт., их доля в общем объеме эмиссии увеличилась за год с 47% до 51%. В сегменте инфраструктуры интенсивно растет количество торговых терминалов (+44% за 2013 год).

За последние 3 года доля безналичных расчетов картами возросла с 7% до 17% в денежном и с 17% до 44% в количественном выражении. За 2013 год объем безналичных транзакций увеличился на 74%, операций по снятию наличных – лишь на 16% (в денежном выражении). Средняя сумма безналичной транзакции на 01.01.2014 г. составляет 273 грн., снятия наличных – 1002 грн.

2010 39 942 46 375 29 405 63% 0.7 30 163 80 5442011 35 179 57 893 34 850 60% 1.0 32 997 94 7412012 44 339 69 826 33 106 47% 0.7 36 152 133 9642013 49 719 69 726 35 622 51% 0.7 40 350 192 331

Доля активных ПК,

%

К-во активных ПК на 1

держателя, шт.

Торговые терминалы,

шт.

Динамика показателей рынка платежных карт

Банкоматы, шт.ПК, тыс. шт. Активные ПК,

тыс. шт.Держатели ПК, тыс.чел.Год

безнал доля наличные доля всего безнал доля наличные доля всего

2010 29 463 7% 421 189 93% 450 652 121 17% 571 83% 6922011 46 346 8% 529 633 92% 575 979 214 24% 661 76% 8752012 91 561 12% 649 859 88% 741 480 348 32% 725 68% 1 0732013 159 138 17% 756 889 83% 916 027 584 44% 755 56% 1 339

Год

Структура операций с использованием платежных карт

Количество операций, млн. шт.Сумма операций, млн. грн.


12

По итогам 2013 г. 21 банк из 180 показали рост числа активных платежных карт. Наиболее активно развивали рынок торгового эквайринга Приватбанк, РБ Аваль, Финансы и Кредит, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк (прирост к-ва торговых терминалов более 1000 единиц за 2013 г.) 3.3. Кредитные продукты

Средняя доля «мошеннических» кредитов в портфелях банков составляет 1,2%, в Киеве, Одесской, Харьковской, Закарпатской и Херсонской областях – более 2%. Чаще всего просрочку первого платежа допускают заемщики 21-25 лет (2,5%). 80% мошеннических операций происходят с участием сотрудников банков. Источник: Меэждународное бюро кредитных историй, «Бизнес».

Чаще всего кредит в Украине берут мужчины в возрасте от 22 до 45 лет, живущие в городах-миллионниках и работающие официально. Самые популярные виды кредитования - наличные кредиты и кредитные карты. Средняя сумма кредита наличными составляет 23 тыс. гривен, для владельцев кредитных карт средний кредитный лимит составляет 8,5 тыс. гривен (данные Фидобанка).

Банк

Прирост активных ПК,

шт.Активные ПК, шт.

Доля рынка, %

Кв-о торговых терминалов

Доля рынка, %

1 Приватбанк 2084137 18 330 265 51.5% 72 516 54.1%2 Сбербанк России 307767 498 197 1.4% 1 417 1.1%3 Дельта банк 258003 738 034 2.1% 12 0.0%4 РБ Аваль 145286 2 996 005 8.4% 14 667 10.9%5 Русский стандарт 136538 302 702 0.8% 0 0.0%6 Банк Надра 107211 467 509 1.3% 197 0.1%7 А-банк 97634 274 524 0.8% 0 0.0%8 ПУМБ 93657 691 942 1.9% 6 543 4.9%9 Платинумбанк 88939 154 932 0.4% 0 0.0%

10 Укрсиббанк 75811 1 151 126 3.2% 1 892 1.4%11 ВБР 72155 113 243 0.3% 40 0.0%12 Укрсоцбанк 65578 877 818 2.5% 5 736 4.3%13 Фидобанк 64378 228 092 0.6% 0 0.0%14 Ренессанс Кредит 57065 111 928 0.3% 0 0.0%15 Финансы и Кредит 40841 362 001 1.0% 5 265 3.9%16 Имексбанк 37862 209 590 0.6% 309 0.2%17 Киевская Русь 24291 163 567 0.5% 22 0.0%18 Креди Агриколь 12971 179 060 0.5% 4 0.0%19 Пивденный 11827 180 102 0.5% 3 581 2.7%20 Укрэксимбанк 7987 516 695 1.5% 11 437 8.5%21 Хрещатик 2154 145 725 0.4% 230 0.2%

Всего ТОП-21 6307512 64 314 793 80.5% 257 832 92.5%

Банки- лидеры рынка платежных карт, показавшие рост количества активных ПК в 2013 г.


13

Ипотека

Прогноз рынка недвижимости -2014 Офисная недвижимость:

Киевский уровень вакантности офисных помещений – самый высокий в Европе. Год назад он составлял около 15%, сейчас – более 18%, в том числе в офисах класса А – до 26%. В 2013 году в Киеве появилось 120 тысяч кв. м офисной недвижимости – миниум за последние 5 лет, 50% - офисы класса А. Прогноз на 2014 год (Jones Lang LaSalle) - 100 тысяч кв. м. , 30% - офисы класса А. Снижение вакантности на рынке к концу 2014 года снизится с 18,7% до 16,9%.


14

Максимальные арендные ставки аренды сохранятся на уровен $420/кв. м/год. Уровень заполняемости в 80-90% достигнут лишь наиболее качественные бизнес-центры с хорошей репутацией на рынке. Средняя рыночная ставка будет снижаться. В условиях усиливающейся конкуренции возрастет значение нематериальных составляющих: высококлассный сервис, наличие профессиональной управляющей компании. Источник: Jones Lang LaSalle, «Инвестгазета». Торгово-развлекательный сегмент: Текущий уровень вакантности площадей в Киеве 2-3%. При открытии в 2014 г. заявленных ТРЦ «Республика» и «Проспект» на короткий период может вырасти количество свободных площадей. К 2016 г. количество новых торговых площадей в Киеве может превысить 700 000 кв. м. По сравнению с европейскими городами в украинских есть еще огромный потенциал для увеличения количества торговых квадратов. Гостиничный сегмент: В 2013 году загрузка гостиниц в Киеве осталась на уровне 2012 г., а тарифы значительно снизились – с $260 до $210, согласно данным консалтинговой компании Jones Lang LaSalle. В 2014 году ожидается появление первого в стране представителя международного сетевого оператора Marriott – открытие гостиницы Renaissance Hotel. Ожидается также отткрытие отелей Hilton и Park Inn. Текущая политическая нестабильность может негативно отразиться на всех секторах рынка, в особенности – гостиничном бизнесе, результаты которого напрямую зависят от туристической активности в стране. Загрузка номерного фонда останется на уровне 50-60% для хороших отелей. Жилой сегмент: По данным консалтинговой компании SV Development, в среднем на рынке Киева в 2013 году происходило 1000 сделок в месяц, на каждого покупателя приходилось от 10 до 20 предложений. Прогнозируемое увеличение количества сделок в 2014 году составит 10-15%, ценовые колебания - в пределах 1%, снижение цен в сегменте вторичного жилья. Покупатели отдают предпочтение первичному рынку в связи с законодательными изменениями, в частности, ограничении на сделки за наличный расчет до 150 000 гривен. Увеличение объемов рынка в Киеве ожидается на уровне 2013 года – около 1 млн кв. м., за счет строительства новых очередей уже готовых объектов от устоявшегося пула девелоперов. Спрос на жилье активизируется там, где созданы наилучшие условия для покупки – рассрочки и кредиты. Автокредиты Динамика рынка автокредитования в 2009-2013 г.г. (данные НБУ)

годпортфель

автокредитов, млн. грн. изменение, %

доля в розничном

КП, %2009 33 698 14%2010 25 088 -26% 12%2011 19 511 -22% 10%2012 18 759 -4% 10%2013 15 155 -19% 8%


15

Авторынок в Украине сокращается второй год подряд. По итогам года продано 201,6 тыс. автомобилей, в 2012 г. продажи составили 217,6 тыс. машин. Продажи новых авто. упали на 7% на фоне введения заградительных пошлин на их импорт и сбора на утилизацию В декабре дилерами было реализовано 16,2 тыс. автомобилей, что лучше чем в ноябре, но на 16% ниже, чем в декабре 2012 г. и предыдущих 2х лет. Справочно: до кризиса автопродажи в Украине ежегодно увеличивались на 30-40% и достигли показателя в 623 тыс. в 2008 г. В 2009 г. рынок упал более чем на 70%. (данные Auto-Consalting.) Потребительские кредиты

* - экономические регионы: 1. Столичный район: Киевская, Житомирская, Черниговская области 2. Донецкий: Донецкая, Луганская области 3. Приднепровский:(Днепропетровская, Запорожская области 4. Причерноморский: АР Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская 5. Северо-Восточный: Харьковская, Сумская, Полтавская области 6. Карпатский: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области 7. Подольский: Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая области 8. Центральный: Черкасская, Кировоградская области 9. Северо-Западный: Волынская, Ровенская области.


16

За последние 12 мес. потребительским кредитованием воспользовались 35% населения Украины. На одного пользователя потребительского кредитования приходится 1,44 потребительских кредита. Среди пользователей потребительского кредитования у 57% активная задолженность по кредитной карте, у 40% - по кредитам на товары, 34% имеют задолженность по кредиту наличными, 7% - по овердрафту. В городах-миллионниках выдается 39% от общего числа кредитов. В городах с населением от 200 до 500 тыс. – 28%. В следующие 12 мес. потребительским кредитованием планируют воспользоваться 31% населения Украины, в том числе 14,8% текущих пользователей. Наиболее потенциально востребованный кредит - кредитная карта, ею планирует воспользоваться 24% опрошенных. Источник: Spring Marketing Group, опрос 2700 респондентов во всех регионах Украины.

Источник НБУ.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

За 2013 г. сеть банковских отделений сократилась на 318 отделений (-1,6%), до 19452 единиц. В среднем на 1 банковское отделение приходится 2,3 тыс. человек. Источник: НАБУ.

год объем, млн. грн.

рост, %доля в

розничном КП, % сроком до 1

года, млн. грн. рост, %сроком 1-5 лет,

млн. грн. рост, %сроком свыше 5 лет, млн. грн. рост, %

2007 115 032 72% 19 072 44 007 51 9532008 186 088 62% 66% 25 128 32% 61 881 41% 99 080 91%2009 137 113 -26% 57% 19 219 -24% 40 584 -34% 77 310 -22%2010 122 942 -10% 59% 23 138 20% 32 297 -20% 67 507 -13%2011 126 192 3% 63% 32 324 40% 37 338 16% 56 530 -16%2012 125 011 -1% 67% 35 874 11% 41 678 12% 47 460 -16%2013 137 346 10% 71% 50 872 42% 47 555 14% 38 919 -18%

Динамика портфеля потребительских кредитов, в разрезе сроков


17

В 2013 году украинские онлайн -покупатели стали значительно активнее покупать через интернет все категории (по сравнению к 2012 году показатели выросли на 6-18 п.п.) . Чаще через интернет покупают бытовую и компьютерную технику и электронику (73 % в 2013 г. против 64 % онлайн-покупателей в 2012 году ) . Наиболее активно в интернете покупают цифровую технику, малую бытовую технику и аксессуары (клавиатуры , веб -камеры и т. п. ), аудио-видео и крупную бытовую технику. Одежда остается на ІІ месте по популярности среди онлайн –покупок (50% респондентов) . Третье место делят косметика и парфюмерия, аксессуары и подарки. Мужчины более активнее покупают в интернете бытовую и компьютерную технику, электронику , автотовары , спортивный инвентарь и строительные материалы. Женщины активнее делают онлайн - покупки одежды ,обувь , книг / дисков , косметики и парфюмерии , товаров для детей и для животных , продуктов питания. ТОП-3 лидеров онлайн-продаж

1) rozetka.ua (47 % опрошенных назвали этот магазин без подсказки в сравнении с 56 % в 2012 году ),

2) aukro.ua с ( 39 % против 34% в 2012 г.) ,

3) slando.ua , (19% против 12% в 2012 г.)

80% онлайн – покупателей пользовались сайтами для сравнения цен. 38% онлайн – покупателей пользовались «купонными» сайтами (в 2012 г. – 45%) 26% онлайн – покупателей делали покупки в иностранных интернет-магазинах (в 2012 г. – 18%). Источник: GfK Ukraine, онлайн-панель регулярного исследования, 917 интервью, октябрь 2013 г.

Популярные предновогодние покупки Интернет-пользователей

Украина: чехлы для мобильных телефонов, кошельки, сапоги «угги», очки, детские обучающие планшеты, говорящие хомяки и видеорегистраторы. Средний чек покупки составил 112 грн.


18

Польша: магнитные конструкторы, эмульсии для купания, классические платья с утягивающим эффектом, товары в категориях «Все для Детей», «Одежда, обувь, аксессуары», «Дом и сад». Срединй чек - 184,5 грн.

Чехия: «Одежда, обувь, аксессуары», «Все для Детей», «Компьютеры и игры». Средний чек составил 183,3 грн. Лидерами по числу продаж стали кожаные женские сумки,, детали конструктора LEGO на вес, MICRO USB-адаптеры.

Источник: PayU Ukraine, анализ потребительских предпочтений интернет-пользователей в Украине (Aukro.ua), Польше (Allegro.pl), Чехии (Aukro.cz).

За 2013 г. системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет воспользовалось почти 5,2 млн пассажиров – 8,5% от общего объема. Источник: Государственная администрация железнодорожного транспорта.

Зарубежный опыт

В США запускается проект PulseWallet - платежные терминалы, оснащенные биометрическими сканерами. Уникальным паролем выступает рисунок вен ладони, который сканируется в инфракрасном свете. При совершении первой покупки покупатель расплачивается банковской картой и тут же может отсканировать ладонь, привязав платежный счет к биометрическому паролю. К рисунку вен можно привязать неограниченное количество карт. В дальнейшем карты уже не понадобятся, в любом магазине, оснащенном соответствующими POS-устройствами, достаточно будет просто приложить ладонь к сканеру и выбрать на терминале один из счетов, с которого будет производиться оплата. В качестве дополнительной меры безопасности используется номер телефона, который используется как логин, а скан ладони служит паролем. Контролировать расходы, отслеживать платежи, совершать денежные переводы и управлять биометрическим кошельком можно на сайте компании. В ближайшем будущем для этого появятся и мобильные приложения. Сервис бесплатный для потребителей, стоимость для мерчантов будет объявлена после завершения бета-тестирования.В терминалах PulseWallet используется технология сканирования, разработанная японской компанией Fujitsu, которая с прошлого года также применяется в Европе банком Unicredit.

Эксперты о развитии каналов продаж Сергей Марищук, Aukro.ua

У каждого проекта Allegro Group cвоя бизнес-модель и фишки. С точки зрения сегментирования рынка Slandо – это C2C, Prom – B2B/B2C, modnaKasta – нишевый B2C. Aukro – не совсем аукцион, 80% товаров предлагаются по фиксированной цене. Количество активных продавцов около 60-70 тысяч в месяц, ежемесячно продается 600-900 тысяч товаров. В целом рынок e-commerce будет расти на 30-35% ежегодно до 2017 г., без учета экономических и политических потрясений.

http://pulsewallet.com/


19

5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR

Источник: ежемесячное исследование gemiusAudience (Fusion-панель*) за IV квартал 2013 года популярности новостных ресурсов категорий «Новости», «Бизнес и Финансы», «Телевидение».

По данным за декабрь 2013 года 51,1% пользователей сети Интернет в Украине посещали новостные ресурсы: аудитория новостных ресурсов в декабре составила 9 миллионов человек, что на 750 тысяч больше, чем в ноябре и на 1 миллион больше, чем в октябре. Возросло также время, которое пользователи проводят в Интернете, читая новости. В среднем, интернет-посетитель в декабре уделил просмотру новостных ресурсов более двух с половиной часов в месяц, в октябре посетители читали новости в среднем полтора часа в месяц.

Рынок прессы продолжает падение: за 3 квартала 2013 г. объем рекламы в печатных СМИ в денежном измерении упал на 9 % в сравнении с соответствующим периодои 2012 г. Площадь рекламных полос сократилась на 14%.


20

Объем рекламных бюджетов в радиоэфире за 3 квартала 2013 г. увеличился на 16% в сравнении с 3 кварталами 2012 г. Реальный рост, с учетом увеличения размера скидок, составли 9%.

Контактная информация: Татьяна Нурмухаметова,

начальник Управления исследований Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА» тел. (044) 499-0520

[email protected]

mailto:[email protected]

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за січень 2014 року.

Economy & Finance

jones lang lasalle

aukro

pulsewallet