台灣視頻媒體現況調查 2013.1.30

台灣視頻媒體現況調查Taiwanese Media Environment Survey - Video

By August Lin, 2013. 1. 30

研究邏輯

先定義 Territory

再了解 Player

再釐清 Business Model

最後研究 Subscription/Behavior

Territory – Block Diagram

傳 播 通 路

數位無線DTH

封閉式IPTV

OTT TV

Internet TV

接取裝置CRT 電視 / 液晶電視

數位有線類比有線

DVB-C STB DVB-T 天線 DVB-S 天線 IP-STB

類比無線

聯網電視

OTT盒子

頻道節目供應商 ICP

行動裝置

PC/NB

境內 境外

台灣特許媒體經營者統計

MajorContentProvider

台灣主要 ( 境內 ) 頻道經營者Items\ 業者 華衛集團 東森電視 緯來電視 三立電視 中天電視 八大電視

下轄境內頻道業者

台灣互動電視、亞洲衛星電視、華人傳播事業、靖天傳播國際、靖洋傳媒科技、龍華數位媒體、博斯數位 ( 股 )

東森電視事業 緯來電視網三立電視( 股 ) 、

三立國際創意

中天電視( 股 )

八大電視( 股 ) 、八大太陽電視

境內頻道總數 36 7 7 6 3 4

佔台灣 157 個境內頻道比例 22.9% 4.5% 4.5% 3.8% 1.9% 2.5%

特色MOD 主要頻道供應商

有線電視主要頻道供應商

經營境外頻道 有 無 無 無 無 無

實收資本額加總11 億 6500

萬14 億 5576

萬11 億 4132

萬7 億 7310 萬

11 億 6300

萬32 億 2799萬

華衛數據含母公司華人衛星網路公司 . 不含母公司為 7 億 1500 萬 包含八大太陽實收資本額 1 億元整

台灣主要 ( 境外 ) 頻道經營者

華衛數據含母公司華人衛星網路公司 . 不含母公司為 4 億 4000 萬

Items\ 業者 美商國家地理頻道

華衛集團 家庭票房(HBO)

香港商亞太星空傳媒

台北影業 新加坡商全球紀實

杰德創意影音管理

下轄境外頻道業者

--台灣互動電視、亞洲衛星電視、靖洋傳媒科技、龍華數位媒體、

-- -- -- -- --

境外頻道總數 17 11 8 8 8 7 7

佔台灣 111 個境外頻道比例

15.3% 9.9% 7.2% 7.2% 7.2% 6.3% 6.3%

特色大多數頻道供應數位電視及

MOD

MOD 主要頻道供應商 大多數頻道供應數位電視及 MOD

資金來源 外商分公司 國內公司 外商分公司 外商分公司 國內公司 外商分公司 國內公司

實收資本額加總( 境內營運資

金 )

2000 萬8 億 9000

萬2000 萬 2000 萬

1 億 2306

萬2000 萬 5000 萬

台灣 ( 影音內容 ) 主要傳播通路比較無線電視 有線電視 封閉式 IPTV OTT TV Internet TV

網路接取方式 無線電視天線 同軸纜線(HFC)

特定網路 Public Internet

Public Internet

帶寬條件 無 無 有 有 有

用戶終端設備1. 電視2. 連接無線電視 接收盒之電腦

1. 電視2. 連接數位電視 轉換盒之電腦

特定 IP-STB特定 OTT Box或聯網電視機 任何上網設備

Middleware 特定 App任何瀏覽器主流播放器

傳播方式 Broadcast Broadcast Unicast Unicast Unicast

互動迴路 侷限 (DVB-T) 侷限 (DVB-C) 無限制 (IP) 無限制 (IP) 無限制 (IP)

經營許可( 法源 )

須向 NCC 申請須向 NCC 申

請須向 NCC 申

請不需要 不需要

廣電三法 廣電三法 電信法、固定通信業務管理規則 無法規約束 無法規約束

經營區域限制 台灣全區台灣全區 / 縣

市台灣全區 全世界 全世界

資金門檻 大 大 中 - 大 小 小

主要獲利來源 廣告費 月租費 /PPV/ 頻道上架費用

月租費 /PPV/ 頻道上架費用 廣告 , 付費收視 廣告 , 付費收視

Part.1

有 線 電 視

通路 ( 一 ) : 有線電視台灣前 5 大 MSO 用戶規模比較：

MSO 名稱 隸屬集團 系統業者家數 2012Q3 用戶數

1 Kbro 大富媒體 ( 蔡明忠私人持股 80%, 凱雷 20%)

12 105.7 萬戶

2 中嘉 10 108.8 萬戶

3 TBC 麥格里 5 75.1 萬戶

4 台灣大寬頻 富邦集團 ( 蔡明忠 ) 5* 51.3 萬戶

5 台灣數位光訊 4 29.4 萬戶

6 其他 26 129.2 萬戶

蔡家合計 157 萬戶 , 佔全台 499.5 萬有線電視收視戶31.4% 。

499.5 萬戶

合計佔157萬戶

* 紅樹林有線電視為合作夥伴關係

(Total)

通路 ( 一 ) : 有線電視數位有線電視裝機率：

MSO 名稱 數位服務普及率 數位機上盒訂戶數 2012Q3 用戶數

1 Kbro 21.5% 22.7 萬戶 105.7 萬戶

2 中嘉 14.3% 15.5 萬戶 108.8 萬戶

3 TBC 21.8% 16.4 萬戶 75.1 萬戶

4 台灣大寬頻 13.6% 7.0 萬戶 51.3 萬戶

5 台灣數位光訊 16.0% 4.7 萬戶 29.4 萬戶

6 其他 18.9% 24.4 萬戶 129.2 萬戶

總計 18.2% 90.7 萬戶 499.5 萬戶

( 數位有線電視滲透率 )

通路 ( 一 ) : 有線電視富邦集團有線電視地理版圖：

通路 ( 一 ) : 有線電視數位有線電視服務內容比較：

MSO 數位電視服務名稱

雙載頻道數 *

新增數位頻道

新增頻道數 HD 頻道

SD 頻道

PPV 頻道

音樂頻道 HD 佔比

1 Kbro 數位有線電視 101 個 79 個 28 個 18 個3 個(1 個HD)

30 個 35.4%

2 中嘉 bbTV *73 個 83 個 31 個 18 個 無 34 個 37.3%

3 TBC 數位電視 105 個 66 個 10 個 26 個 無 30 個 15.1%

4 台灣大寬頻 newTV 105 個 72 個 29 個 13 個 無 30 個 40.3%

5 台灣數位光訊 哈 TV 101 個 65 個 10 個 25 個 無 30 個 15.4%

(* 雙載頻道係指同時在有線電視及數位電視服務中提供收視之頻道。 )

牛肉在這裡

* 中嘉原類比有線電視 104 個頻道中僅加載 73 個到數位電視

法令鬆綁系統經營者規模

現行法令限制有線廣播電視系統經營區，並限制 MSO的規模不得超過全國有線收視戶之 1/3 。

考量有線電視視頻業務面臨來自 ( 全區 ) 電信業者的競爭，以及 IPTV/ InternetTV的競爭，並讓經營區內產生競爭，《有線廣播電視法修正草案》將解除經營區劃分之限制。 (第二章第六條修正 )

為促進數位匯流，鼓勵系統業者投入提供寬頻上網、語音及多媒體加值服務(即 Triple Play)，新法修訂系統經營者提供之服務，除頻道內容收視服務外，另可依電信法第十二條第六項及第十七條第二項規定，取得本會特許後，利用其系統經營第一類或第二類電信業務。

修訂條文如下 : 「系統經營者得利用其系統經營電信服務及其他加值服務。但依電信法規須經特許或許可始得經營者，應依規定取得特許或許可執照。系統經營者經營電信業務，應依電信法相關規定辦理。」

Part.2

封 閉 式 IPTV

通路 (二 ) : 封閉式 IPTV

台灣主要 IPTV 經營者： ( 目前用戶數 / 網路涵蓋戶數 )

名稱 隸屬集團 2012 用戶數 網路涵蓋戶數 服務區域

1 MOD 中華電信 116 萬(累計用戶數 )

455.7 萬( 寬頻累計用戶數 ) 全區ADSL ：183.9 萬

FTTx ：271.8 萬

2 Super MOD

台灣大寬頻+Kbro

2 萬(至 2012.9 月

底 )

157 萬 全區

3 Vee TV 威達雲端電訊 不詳 不詳 中南部地區*

4

2012.12月底統計

*威達已經申請經營台中、彰化、南投、雲林等地區的市內固網業務 , 將陸續在上述地區推展 IPTV 業務。

通路 (二 ) : 封閉式 IPTV

台灣主要封閉式 IPTV 服務內容比較 :

Items 全部頻道數 */非音訊頻道數

HD頻道數

SD頻道數

HD佔比 頻寬條件 內容特色 促銷措施

MOD 151 / 151 66 85 43.7%

ADSL: 1/2/3/8M光世代FTTB:4/12/20/50M 寬頻用戶

HD 頻道數與比例超過其他數位電視與 IPTV競爭者

1.MOD 家庭豪華套餐月繳 359 元 (120 頻道 &>50HD 頻道 ) 2. 60吋鴻海大電視搭配「光世代 +MOD豪華餐 359 元」方案只要 38,800(原價58,888)

SuperMOD

N/A無排播頻道 , 全為隨選

館10M專屬播映頻寬

完全為 VOD隨選服務 ,沒有排播頻道 . 與其數位電視產品完全區隔 .

1. 申裝 12M以上光纖上網 SMOD首年免費2. 與鴻海合作推出60吋電視，預估2013年底前可賣出近2 萬台

VeeTV 106 / 78 27 51 25.5%

排播 +隨選 +手機收視

* 頻道統計不含隨選 (VOD) 頻道與 PPV 內容 ; MOD 頻道數依MOD 網站公布節目表計算 (2012.2.7.數字 ) 。

通路 (二 ) : 封閉式 IPTV

Kbro 大寬頻 / 台灣大寬頻 -Super MOD(2012.9.6 launched)

通路 (二 ) : 封閉式 IPTV

威達雲端電訊 - VeeTV

通路 (二 ) : 封閉式 IPTV

威達雲端電訊 - VeeTV 服務區域

Part.3

OTT TV 聯網電視/

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

名稱 所屬公司2012 用戶數 業務拓展方式 內容 實收資本額

1 壹網樂 壹傳媒約 50 萬

(2012.10.31 終止服務 )

於燦坤、 7-11等通路販售機上盒

以壹電視內容為主

5,000 萬

2 5TV 中華聯網寬頻 20 萬 加盟商 (直銷 ) 頻道商提供 13 億 7,840 萬

3 ZINTV 地壹創媒(兆赫子公司 )

20 萬愛買、順發 3C 、PChome購物、瘋狂賣客

各類中小型ICP 內容

3 億 1,000 萬

4 迷妳雲 新鎧科技 不詳 網購 , 授權經銷商

網路影片 3 億

5 New5TV 新五台創媒 不詳 加盟商 (直銷 )透過網路收視

台灣第四台頻道 1600 萬

A. 台灣 OTT TV 服務平台 (非電視機製造業者 ) ：

※ OTT(Over-The-Top) 定義：指繞過電信運營商的網路，透過公眾網路 (Public Internet)直接向終端 設備提供內容或其他應用服務。

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

用戶端接取裝置 (選配 ) : Oui 多媒體機上盒 Oui 雲端電視 (聲寶代工 ) 46吋 /55吋 FULL-HD LED 5TV USB

1

2

3

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

讓 LED TV 立即升級成聯網的 Smart TV

讓智慧手機變成網路影音節目搜尋遙控器

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

名稱 所屬公司用戶數 / 銷售量

平台合作方 本地內容 APP

1SEN(Sony Entertainment Network)

Sony

SONY 聯網電視佔自家電視出貨比重約 39%, 2012年在台灣聯網電視市佔率以 50%居第1

無

UDN 聯合影音、 HiChannel 、 Xuite 、 CatchPlay 、華視、公視、LiTV 、美華卡拉 OK 、痞客邦 -痞 TV 、街聲 ( 網路原創作品 )

2 VIERA Connect

Panasonic

N/A 無

UDN 聯合影音、 HiChannel 、 CatchPlay 、華視、公視、台視、 TraNews旅遊新聞、三竹股市財經、 ZinTV 、得利影視GoMovie 、 BookTeller兒童繪本

3

BenQ Smart LED Apps

BenQ

預計 2012年全年電視銷售 10 萬台 , 聯網電視占比約 1/3( 主要分為 E和 X系列 )

不詳

LiTV 、親子通、生活通、娛樂通、BookTeller兒童繪本、音象故事屋、小牛頓、衛普成語故事、 LiveABC 、親子天下、愛貝客親子遊

BenQ雲端多媒體平台

不詳免費節目 : 600 多個國外電視頻道、84 萬則影片、 8000 多個廣播頻道

4 LiTV 聲寶、大同 預計 2012年底台灣銷售達到 50 萬台 替你錄科技

B. 台灣 OTT TV 服務平台 ( 電視機製造業者 ) ：

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

BenQ Smart LED Apps (For E系列 )

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

通路 ( 三 ) : OTT TV/Connected TV

BenQ 雲端多媒體平台 (For X系列 )

Part.4

Internet TV

通路 (四 ) : 網際網路 – Internet TV相關網站

網站名稱 所屬集團2013.2( 台灣 )

不重複使用人數( 千 )

總瀏覽網頁數( 百萬頁 /

月 )

% Reach 凱絡 2 月份網域群排名

1 YouTube Google N/A N/A N/A2

* 含在 Google

2 UDN.com 聯合報 5201 89 44.4 6

3 PPStream上海眾源網路公司 3703 9 31.6 10

4 Nextmedia.com 壹電視 3703 88 31.6 11

5 Now News 今日新聞 3140 54 26.8 14

6 ET Today.net 東森新聞雲 N/A N/A 20.8 前 20名外

Part.5

法令研究

電視平台 IPTV平台

電視頻道業者

節目內容

IPTV 頻道業者

IPTV 節目內容

無線電視有線電視直播衛星

廣電三法管轄範圍

均適用 :

「衛星廣播電視節目供應者」

即使在 IPTV/MOD 上經營頻道 , 仍須受到「衛星廣播電視法」規範 , 須向 NCC取得「衛星廣播電視節目供應者」執照 , 才可上架到 IPTV 。

電視經營的法律問題《固定通信業務管理規則》 ,《電信法》管轄

壹電視節目

電視平台 CHTMOD

申請新設頻道

壹電視節目

寰宇頻道( 台灣互動電視

- 華衛集團 )

壹電視節目

有線電視 網樂通

黎智英模式： Plan A to Plan C

Plan A ：申請新設頻道 Plan B : IPTV

自有頻道

Plan C : OTT

廣電三法管轄範圍

NCC駁回無法可管

!!

相關法令架構

電信法

固定通信業務管理規則

行動通信業務管理規則

第三代行動通信業務管理規則

衛星通信業務管理規則

第二類電信事業管理規則

第一類電信事業

二類電信廣播電視法

無線寬頻接取業務管理規則衛星廣播電視法

有線廣播電視法

通訊傳播基本法

直播衛星無線電視

廣播電台

衛星頻道

有線

電視

系統

( 母法 )( 母法 )

IPTV產業管理法源

《固定通信業務管理規則》第六十條之一經營者經營多媒體內容傳輸平臺服務，其營業規章應載明第五十條第二項所定事項及下列事項： 一、頻道節目內容服務提供者以依廣播電視法、有線廣播電視法或衛星廣播電視法取得許可或 執照者為限。 二、符合公平原則、無差別處理之出租平臺上下架規範。 三、不干預頻道節目內容服務提供者之內容服務規劃與組合、銷售方式及費率訂定。 四、確保內容服務提供者之銷售方式，得讓用戶自行選購單一或不同組合之內容服務。 五、提供公平規劃之電子選單表，並保留頻道節目內容服務提供者經營規劃之空間。 六、電子選單表能詳列全部內容服務名稱、提供者名稱、內容摘要及提供者所訂費率等選購時 所需資訊，供用戶自行選購，並於首頁提供選購操作指引。 七、公開用戶機上盒規格，用戶機上盒得由經營者供租、內容服務提供者供租或用戶自備。 八、提供頻道節目內容服務提供者頻道介接及其節目內容儲存設備。 九、於技術可行時，開放其他網際網路接取服務經營者及市內網路業務經營者之用戶，接取內 容服務提供者提供之內容服務。

IPTV產業管理法源

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