www.quadra.ru Conference Call ОАО «Квадра» Итоги производственной и финансовой деятельности Компании за 2011 год. Докладчики: Шелков Владимир Витальевич – первый заместитель Генерального директора Мироненко Евгения Юрьевна - директор по экономике и финансам 4 апреля 2012 года г. Москва
18
Embed
Итоги производственной и финансовой деятельности Компании за 2011 год.
Итоги производственной и финансовой деятельности ОАО "Квадра" за 2011 год.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
www.quadra.ru
Conference Call
ОАО «Квадра» Итоги производственной и финансовой деятельности
Компании за 2011 год.
Докладчики:
Шелков Владимир Витальевич – первый заместитель Генерального директора
Мироненко Евгения Юрьевна - директор по экономике и финансам
4 апреля 2012 года
г. Москва
Ограничение ответственности
2
Представляемая презентация ОАО «Квадра» (Компания, Общество) содержит информацию, которая была доступна Компании на дату ее
составления.
Настоящая презентация содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности Компании, в том числе экономических
показателей, финансового состояния, планов и предполагаемых итогов хозяйственной и производственной деятельности Компании, проектов
и ожидаемых результатов, оценок вероятности и сроков наступления событий, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, а
также перспектив развития в отношении предполагаемой инвестиционной и производственной деятельности.
Слова «намеревается», «стремится», «прогнозирует», «считает», «предполагает», «может», «удастся», «должно», «будет», «продолжит» и
иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.
Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера,
и существует опасность, что предположения, высказывания, относящиеся к будущим событиям, и иные прогнозные заявления не
осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты
могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент
составления настоящей презентации.
Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие
прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны
рассматриваться как наиболее вероятные.
В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на дату начала и сроков осуществления проектов, объемы производства
и реализации и прочие производственные и хозяйственные показатели, можно выделить: влияние курсов валют; деятельность
государственных органов Российской Федерации, в том числе изменение налогового, экологического и иного законодательства; деятельность
органов муниципального управления в регионах присутствия Компании, в том числе в части изменения тарифного и иного регулирования.
Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует
тщательно учитывать обозначенные и иные факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности
Компании.
За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации
обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.
3
Белгородская РГ
Воронежская РГ
Курская РГ
Орловская РГ
Рязанская РГ
Западная генерация
• Смоленский регион
• Брянский регион
Центральная генерация
• Тульский регион
• Калужский регион
Восточная генерация
•Липецкий регион
• Тамбовский регион
Генерирующий бизнес
Ре
гио
на
льны
е г
ене
ра
ци
и (Р
Г)
Тепловой бизнес
Инжиниринговый бизнес
ОАО «Квадра» - частная публичная компания*
ОАО «Квадра ремонт»
ОАО «Белгородская ТСК»
ООО «Орловская ТСК»
ООО «Рязанская ТСК»
ООО «Тамбовская ТСК»
ООО «Воронежская ТСК»
ОАО «Смоленская ТСК» (Брянск. обл.)
ООО «Смоленская ТСК» (Смолен. обл.)
Москва 1
2 3
6
4 5 9
8
7 11
10
1. Смоленск
2. Брянск
3. Калуга
4. Курск
5. Орел
6. Тула
7. Белгород
8. Липецк
9. Рязань
10. Воронеж
11. Тамбов
Территория обслуживания - 372,3 тыс.кв.км.
Численность населения – 14 млн. чел.
25 ТЭЦ
3 529,5 МВт
12 021,4 Гкал/ч
4 575,5 км сетей
355 котельных
3 476,9 Гкал/ч
Примечание: * с учетом теплосетевых ДЗО
Начало поставки мощности
ПГУ-115 МВт на котельной
Северо-Западного района города
Курска
Ключевые события в 2011 году
4
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Начало реализации ИП по
модернизации теплосетевого
комплекса в Орловском
регионе в рамках RAB
регулирования.
Начало поставки мощности
ГТУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ
Новые назначения в
менеджменте компании.
Правление ОАО «Квадра»
одобрило концепцию по
выделению теплосетевых
активов.
Завершен первый этап по
выделению теплосетевых
активов.
На 1 января 2012 года семь
теплосетевых компаний
ведут операционную
деятельность
ГОСА ОАО «Квадра» приняло
решение о выплате дивидендов по
привилегированным акциям
компании в размере 24,248 млн.
руб.
Выплата дивидендов произведена
22 июля 2011 года.
Совет директоров ОАО
«Квадра» приняло решение
об укрупнении филиалов –
созданы Центральный и
Западный филиалы.
Начата реализация
приоритетных инвестиционных
проектов по реконструкции
Воронежской ТЭЦ-1, Курской
ТЭЦ-1, Дягилевской ТЭЦ,
Алексинской ТЭЦ
Прошло заседание межрегиональной
коллегии ОАО «Квадра» с
представителями региональных
администраций ЦФО, региональных
подразделений Ростехнадзора,
управлений тарифного регулирования,
НП «Совета производителей энергии» .
2011
2012
Опубликование финансовых
результатов ОАО «Квадра» за
2010 год в соответствии с МСФО.
Структура ОАО «Квадра»
5
ОАО «Квадра»
Филиалы
Белгородская РГ
Воронежская РГ
Восточная генерация:
- Липецкая область
- Тамбовская область
Западная генерация:
- Брянская область
- Смоленская область
Курская РГ
Орловская РГ
Рязанская РГ
Центральная генерация:
- Калужская область
- Тульская область
ДЗО
Тепловые: ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
ОАО «Курская теплосетевая компания»
ОAО «Смоленская теплосетевая компания»
ООО «Воронежская ТСК»
ООО «Орловская ТСК»
ООО «ОТСК»
ООО «Рязанская ТСК»
ОOО «Смоленская ТСК»
ООО «Тамбовская ТСК»
Прочие: ОАО «Квадра - ремонт»
ООО «Курск Энергия»
ОАО «ОЦ Энергетик»
ОАО «Технотест-Энерго»
ОАО «Тулэнергокомплект»
10 673,5 11 146,2 11 206,7
2009 2010 2011
Выработка э/э, млн кВтч # КИУМ
25 612,1 26 397,5 24 201,9
2009 2010 2011
Отпуск т/э с коллекторов, тыс. Гкал
151,7 152,2 151,5
6
Ключевые производственные показатели
Производственная мощность (1)
Производственные результаты (2)
2009 2010 2011
ТЭЦ 25 25 25
Установленная электрическая
мощность 3 419,8 3 522,8 3 529,5
Установленная тепловая мощность,
Гкал/ч 12 556,4 12 653,3 12 021,4
Котельные 240 215 206
в т.ч. в аренде 227 200 193
Установленная тепловая мощность,
Гкал/ч 3 834,4 3 643,9 3 003,1
Тепловые сети, км 3 611,3 3 389,9 3 305,9
в т.ч. в аренде 1 224,7 1 006,7 945,4
2009 2010 2011
Выработка э/э, млн кВтч 10 673,5 11 146,2 11 206,7
КИУМ, % 36,0 37,3 36,9
УРУТ, г/кВтч 336,7 346,4 333,6
Отпуск т/э с коллекторов,
тыс. Гкал 25 612,1 26 397,5 24 201,9
КИУМ, % 17,9 18,4 18,36
УРУТ, кг/Гкал 151,7 151,5 152,2
Динамика производства э/э
Динамика производства тепла
36%
# УРУТ
36,9% 37,3%
Примечание: (1) данные на 31 декабря 2009-2011 гг. 2011 год без учета теплосетевых ДЗО (2) снижение выработки э/э и отпуска тепла обусловлено продажей Первомайской ТЭЦ в декабре 2010 года. Данные приведены без учета
теплосетевых ДЗО
7
Наименование филиала
Выработка
электроэнергии,
млн кВтч
Отпуск тепла, тыс.
Гкал
Белгородская РГ 650,5 2 463,6
Западная генерация 1634,2 2 699,1
Воронежская РГ 1 184,6 4 570,5
Восточная генерация 2 974,8 6 322,9
Центральная генерация 2 209,1 3 082,6
Курская РГ 900,5 2 872,1
Орловская РГ 1 159,9 1 541,3
Рязанская РГ 493,1 649,8
ИТОГО 11 206,7 24 201,9
Распределение выработки электроэнергии между филиалами Распределение отпуска тепла между филиалами
Структура полезного отпуска тепловой энергии в 2011 году
Распределение выработки э/э и отпуска тепла
53%
22%
19%
4% 2%
Теплоснабжающие организации
Промышленные потребители
Жилищные организации
Бюджетозависимые потребители
Прочие потребители
5,8%
14,6%
10,6%
26,5% 19,7%
8,0%
10,4%
4,4%
Белгородская РГ
Западная генерация
Воронежская РГ
Восточная генерация
Центральная генерация
Круская РГ
Орловская РГ
Рязанская РГ
10,2%
11,1%
18,9%
26,1%
12,7%
11,9%
6,4% 2,7%
Белгородская РГ
Западная генерация
Воронежская РГ
Восточная генерация
Центральная генерация
Круская РГ
Орловская РГ
Рязанская РГ
Выручка
8
Структура распределения фактической выручки от
реализации продукции (услуг) ОАО «Квадра» за 2011 год:
Причины роста выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом:
Увеличение Выручки от реализации электроэнергии на 3 509 млн. руб.
(или на 20,7%) обусловлено:
• ростом объемов реализации электроэнергии на 938 млн. кВтч (или на
8,5%), в том числе в связи с изменением правил реализации и покупки
электроэнергии на собственные нужды;
• вводом объектов ДПМ;
• одновременным снижением объемов реализации в связи со
структурными изменениями (продажа имущественного комплекса
Первомайской ТЭЦ);
• увеличением тарифов на электроэнергию и мощность по сравнению с
фактическим показателем 2010 года.
Увеличение выручки от реализации тепловой энергии на 971 млн. руб.
(или на 6,2 %) обусловлено увеличением среднеотпускного тарифа на
тепловую энергию. Одновременно снизился объем реализации тепловой
энергии в связи со структурными изменениями (продажа имущественного
комплекса Первомайской ТЭЦ).
Примечание: 2009-2010 год данные скорректированы с учетом изменений бухгалтерской отчетности и реклассификации