Резюме МБ в Украине 2007[1]

Мастербатчи и аддитивы в Украине

Годовой обзор рынка

2007

www.mrcchemical.com

Мастербатчи и аддитивы в Украине - 2007

© www.mrcchemical.com ©

2

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме.................................................................................................... 7 Определения в обзоре......................................................................... 10 Производители ..................................................................................... 11 Графики и таблицы .............................................................................. 11 Прогнозы .............................................................................................. 11 Обозначения......................................................................................... 11 Индексы роста ...................................................................................... 11 1. Общие сведения о красящих веществах ......................................... 12 1.2. Окрашивание пластиков ............................................................... 16 1.3. Общие сведения о добавках ......................................................... 19 Макроэкономические показатели........................................................ 25 Тенденции рынка ................................................................................. 26 Мир .........................................................................................................26 Украина ...................................................................................................28 2. Оценка рынка красителей и добавок в Украине ............................. 29 Суперконцентраты красителей ............................................................ 31 Пигменты .............................................................................................. 42 Модифицирующие добавки ................................................................. 43 3. Мастербатчи на рынке полимеров в Украине ................................. 46 3.1. Мастербатчи для полиэтилена ...................................................... 46 Модифицирующие добавки для ПЭ ............................................................50 Рынок полиэтилена...................................................................................51 Полиэтилен: пленки .................................................................................56 Полиэтилен: экструзионно-выдувное формование ......................................61 Полиэтилен: литье под давлением .............................................................64 3.2. Мастербатчи для полипропилена ................................................. 67 Модифицирующие добавки для полипропилена..........................................70 Рынок полипропилена...............................................................................71 Полипропилен: нити и волокна .................................................................76 Полипропилен: литье под давлением .........................................................86 Полипропилен: пленки ........................................................................... 101 Полипропилен: строительство ................................................................. 107 3.3. Мастербатчи для полистирола .................................................... 110 Рынок полистирола................................................................................. 112 Полистирол: упаковка ............................................................................ 116 Полистирол: холодильники ..................................................................... 130 Полистирол: литьевые изделия ............................................................... 134 3.4. Мастербатчи для ПВХ .................................................................. 144 Модифицирующие добавки для поливинилхлорида................................... 147 Рынок ПВХ в Украине.............................................................................. 148 ПВХ: профили / панели........................................................................... 163 ПВХ: обои .............................................................................................. 172 ПВХ: покрытия ....................................................................................... 177 ПВХ: кабель ........................................................................................... 182 ПВХ: обувь............................................................................................. 185 3.5 Мастербатчи для ПЭТФ ................................................................. 192 Рынок ПЭТФ ........................................................................................... 194 4. Статистика внутреннего производства .......................................... 198 5. Статистика импорта ........................................................................ 203 6. Рейтинг марок ................................................................................ 206 7. Компании на рынке концентратов красителей ............................. 207 7.1. Tosaf............................................................................................. 209 7.2. Ampacet........................................................................................ 211 7.3. А. Schulman.................................................................................. 213 7.4. PolyOne ........................................................................................ 215 7.5. Clariant......................................................................................... 217



3

Обзор включает анализ потребления, производства и импорта

суперконцентратов красителей и аддитивов для пластиков по видам пластиков,

типам используемых пигментов (органические/неорганические), а также по

видам полимерных матриц (ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ) в разрезе рынков-

потребителей, производителей и их марок. В обзоре представлена статистика

деятельности 5 крупнейших игроков рынка. Все данные приведены для 2000–

2006 годов включительно. Кроме того, представлен прогноз на 2007-2010 года.

Кроме анализа концентратов красителей в обзор включены данные по

потреблению и импорту аддитивов и пигментов для рынка ПВХ. Рассмотрены

тенденции развития рынка полимеров по типам - полиэтилен, полипропилен,

полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат. Каждый полимерный

рынок рассмотрен с точки зрения использования в различных секторах. Так, для

полиэтилена это пленки, литье под давлением, кабель и другое; для

полипропилена – нити и волокна, литье под давлением, пленки,

термоформованные изделия и так далее. Для каждого из секторов потребления

описана его история развития и текущие рыночные тенденции. Также в обзоре

содержится информация о макроэкономических показателях Украины за

последние 6 лет.

Впервые в СНГ представлены рейтинги объемов продаж первых 15

производителей и первых 30 марок концентратов красителей. В обзоре

содержатся профайлы 5 крупнейших игроков на украинском рынке.

В обзоре Вы сможете найти ответы на следующие вопросы:

Каково распределение потребления мастербатчей на рынке пластиков?

Каково распределение продаж мастербатчей по цветам?

Какие марки суперконцентратов и аддитивов наиболее популярны в

Украине?

Кто из украинских производителей СКП занял лидирующие позиции на

рынке?

Какие новые компании появились на рынке?

Какие модифицирующие добавки используются на каждом из рынков

платиков?

Как развивается внутренне производство мастербатчей в Украине?

Каковы прогнозы развития рынка на ближайшие 4 года?

Статистика обзора: 218 страниц, 127 таблиц, 74 диаграмм, 32 378 слов, 345 упоминаемых компаний.

Формат: PDF и полноцветная бумажная версия. Контакт: [email protected]



4

Список таблиц 1. Потребление мастербатчей рынком полимеров в Украине, т 2. Потребление мастербатчей рынком полимеров в Украине, т 3. Потребление красящих веществ украинским рынком по видам, т 4. Потребление мастербатчей рынком полимеров в Украине, т 5. Потребление мастербатчей по типам пигментов в Украине, т 6. Потребление мастербатчей по видам неорганической основы, т 7. Потребление мастербатчей по видам неорганической основы, % 8. Потребление мастербатчей по видам органической основы, т 9. Потребление мастербатчей по типам полимеров, т 10. Потребление аддитивов по типам полимеров, т 11. Потребление полимеров в Украине, т 12. Потребление мастербатчей по типам пластиков, % 13. Потребление полимеров по типам в Украине, % 14. Первые 10 поставщиков мастербатчей в Украине, т 15. Первые 10 марок мастербатчей в Украине, % 16. Цены на мастербатчи в Украине, 2006 17. Потребление базовых полимеров в Украине, 2000-2007, т 18. Потребление пигментов на рынке ПВХ по видам в Украине, т 19. Потребление добавок рынком полимеров в Украине , т 20. Потребление добавок по типам полимеров, т 21. Потребление добавок рынком полимеров в Украине , т 22. Рецептура подоконника 23. Производители стабилизаторов на рынке Украины, т 24. Потребление мастербатчей по типам на рынке ПЭ в Украине, т 25. Потребление мастербатчей по видам на рынке ПЭ в Украине, т 26. ТОП-10 поставщиков мастербатчей на рынке ПЭ в Украине, т 27. Первые 10 марок мастербатчей на рынке ПЭ в Украине, т 28. Потребление аддитивов рынком ПЭ по типам, т 29. Рейтинг производителей аддитивов на рынке ПЭ, т 30. Рынок полиэтилена в Украине, 2000-2006, т 31. Потребление полиэтилена в Украине по типам, 2000-2006, т 32. Потребление полиэтилена в Украине по рынкам, 2000-2006, % 33. Потребление полиэтилена в Украине по рынкам, 2000-2006, т 34. Потребление полиэтилена на рынке пленок по видам, т 35. Потребление полиэтилена на рынке пленок по видам, % 36. Импорт/экспорт ПЭ-пленок в/из Украину/ы, 2003-2005, т 37. Потребление полиэтилена для ЕВМ Украине по видам, т 38. Потребление полиэтилена для ЕВМ в Украине по поставщикам, т 39. Поставщики HDPE для EBM в Украину, т 40. Потребление полиэтилена на рынке литья в Украине по видам, т 41. Поставщики литьевого HDPE в Украину, т 42. Потребление мастербатчей по типам на рынке ПП в Украине, т 43. Потребление мастербатчей по видам на рынке ПП в Украине, т 44. Первые 5 производителей мастербатчей на рынке ПП в

Украине, т 45. Первые 5 марок мастербатчей на рынке ПП в Украине, % 46. Потребление аддитивов рынком ПП по типам, т 47. Первые пять производителей аддитивов на рынке ПП, т 48. Рынок полипропилена в Украине, 2000 – 2006, т 49. Потребление полипропилена в Украине по типам, % 50. Потребление полипропилена в Украине по типам, т 51. Потребление полипропилена в Украине по рынкам, % 52. Потребление полипропилена в Украине по рынкам, т 53. Импорт полипропилене в Украину по рынкам, т 54. Потребление полипропилена на рынке нитей и волокон, т 55. Потребление ПП секторами рынка нитей и волокон, т 56. Первые 5 производителей ПП для рынка нитей и волокон, т 57. Производители полипропилена в сегменте мешков, % 58. Производство полипропиленовых мешков в Украине, кг 59. Производство напольных покрытий в Украине, тыс. кв. м. 60. Импорт ковролина в Украину, 2000-2005, т 61. Потребление ПП на рынке литьевых изделий по типам, % 62. Потребление полипропилена на рынке литьевых изделий по

типам, т 63. Потребление полипропилена секторами литьевого

производства, т 64. Поставщики полипропилена на рынке литьевых изделий, т 65. Производители полипропилена для рынка мебели в

Украине, т 66. Производители ПП в секторе крышек для ПЭТФ-тары, т 67. Производители полипропилена для авторынка Украины, т 68. Марки полипропилена для авторынка в Украине, % 69. Производство свинцевых аккумуляторов в Украине, шт 70. Потребление полипропилена на рынке пленок в Украине, т 71. Производители ПП для рынка пленок в Украине, т 72. Импорт/экспорт ПП-пленок в/из Украину/ы, 2003-2005, т 73. Производство пленки в Украине, 2004-2005, т 74. Производство сигарет в Украине, 2004-2005, млн. шт 75. Мировое потребление БОПП-пленок, тыс. т 76. Потребление полипропилена секторами строительства, т

77. Потребление мастербатчей по типам на рынке ПС в Украине, т

78. Импорт мастербатчей по видам на рынке ПС в Украине, т

79. Первые 4 производителя мастербатчей на рынке ПС в Украине, т

80. Рынок полистирола в Украине, 2000-2006, т 81. Потребление полистирола и стирольных плстиков

в Украине, т 82. Потребление полистирола в Украине по рынкам, т 83. Потребление полистирола по типам на рынке

упаковки в Украине, % 84. Потребление полистирола по типам упаковочным

рынком Украины, т 85. Первые 13 поставщиков полистирола на рынок

упаковки, т 86. Потребление полистирола на рынке упаковки, % 87. Потребление полистирола на рынке упаковки, т 88. Потребление полистирола по типам на рынке

одноразовой посуды, т 89. Первые 5 производителей ПС для рынка

одноразовой посуды, т 90. Производство одноразовой посуды в Украине,

2004-2005, т 91. Потребление полистирола по типам на рынке

контейнеров, т 92. Первые 5 поставщиков полистирола на рынке

контейнеров, т 93. Производство термоформованных контейнеров в

Украине, т 94. Производство кисломолочной продукции в

Украине, 2004-2005, т 95. Производство ароматизированных йогуртов в

Украине, т 96. Производство мороженого в Украине, т 97. Потребление полистирола по типам на рынке

пленок, т 98. Поставщики полистирола на рынке пленок, т 99. Производство пленок Укрпластиком, 2004-2005, т 100. Потребление полистирола по типам на рынке

холодильников, т 101. Рейтинг производителей полистирола на рынке

холодильников, т 102. Потребление полистирола по типам на рынке

литьевых изделий, т 103. Поставки полистирола на рынок литьевых

изделий, т 104. Потребление полистирола на рынке литьевых

изделий, т 105. Производители полистирола на электро- рынке в

Украине, 2000-2005, т 106. Производство стиральных машин емкостью до 10

кг в Украине, шт 107. Производство телевизоров в Украине, 2004-2005,

шт 108. Производство бытовых пылесосов в Украине,

2004-2005, шт 109. Производители полистирола на рынке авто в

Украине, 2000-2005, т 110. Потребление полистирола по типам в секторе

обуви в Украине, т 111. Потребление полистирола по типам в спорт.

изделий в Украине, т 112. Потребление мастербатчей по типам на рынке ПВХ

в Украине, т 113. Импорт мастербатчей по видам на рынке ПВХ в

Украине, т 114. Первые 5 производителей мастербатчей на рынке

ПВХ в Украине, т 115. Первые 5 марок мастербатчей на рынке ПВХ в

Украине, % 116. Потребление пигментов рынком ПВХ в Украине, т 117. Потребление добавок рынком ПВХ по типам, т 118. Рейтинг производителей добавок на рынке ПВХ, т 119. Рынок ПВХ в Украине, 2000-2006 гг, т. 120. Составляющие рынка несмешанного ПВХ в

Украине, 2000-2006, т


© www.mrcchemical.com

5

121. Композиции ПВХ в Украине, 2000-2006 гг, т 122. Структура переработки ПВХ в Украине, 2000-2006 гг, т 123. Потребление несмешанного ПВХ в Украине по видам, т 124. Потребление ПВХ-С в Украине по рынкам, т 125. Производители ПВХ-С в Украине, т 126. Потребление ПВХ-Е в Украине по рынкам, т 127. Производители ПВХ-Е в Украине, т 128. Импорт ПВХ-композиций в Украине по типам, т 129. Производители импортного жесткого компаунда в Украине, т 130. Потребление мягкого пластиката в Украине, т 131. Потребление импортного пластиката по рынкам в Украине, т 132. Поставщики импортного мягкого пластиката в Украине, т 133. Потребление ПВХ-пасты в Украине, т 134. Поставщики импортной ПВХ-пасты в Украине, т 135. Потребление ПВХ на рынке профилей/панелей в Украине, т 136. Поставщики суспензии на рынок профилей / панелей, т 137. Поставщики импортного пластиката для профилей/панелей,

т 138. Потребление ПВХ на рынке обоев в Украине, т 139. Поставщики ПВХ-Е на рынок обоев в Украине, т 140. Поставщики импортной ПВХ-пасты на рынок обоев, т 141. Производство обоев в Украине, 2004- 2005 гг, т 142. Импорт/экспорт виниловых обоев в Украине, т 143. Потребление ПВХ на рынке покрытий в Украине, т

144. Поставщики суспензии на рынок покрытий, т 145. Поставщики ПВХ-Е на рынок покрытий в Украине,

т 146. Производство линолеума в Украине, т 147. Потребление пластиката на рынке кабеля в

Украине, т 148. Поставщики ПВХ-С на рынок кабеля в Украине, т 149. Производство кабельного пластиката в Украине, т 150. Производство кабеля до 1000 В в Украине, т 151. Потребление ПВХ по видам на рынке обуви в

Украине, т 152. Производство обуви в Украине, тыс. пар 153. Импорт/экспорт обуви в/из Украину/ы, млн. пар 154. Производство обуви из полимерных материалов в

Украине, тыс. пар 155. Импорт/экспорт ПВХ пленки в Украине, т 156. Потребление мастербатчей на рынке ПЭТФ по

типам, т 157. Потребление мастербатчей на рынке ПЭТФ по

типам\видам, т 158. Первые 4 производителя мастербатчей на рынке

ПЭТФ в Украине , т



6

Список диаграмм

1. Рост ВВП в Украине 2000-2006гг, млн.грн 2. Рост промышленного производства в Украине 2000-

2006 гг., % 3. Численность населения в Украине 2000-2005 гг.,

тыс.чел 4. ВВП на душу населения в Украине 2000-2005 гг., грн 5. Потребление красящих веществ и добавок в Украине, т 6. Структура потребления красящих веществ в Украине,

2006,% 7. Потребление мастербатчей рынком полимеров в

Украине,т 8. Потребление мастербатчей по цветам в Украине,

2006,% 9. Потребление мастербатчей по типам полимера, 2006,% 10. Объем потребления базовых полимеров в Украине,т 11. Потребление полимерных аддитивов в Украине,т 12. Потребление мастребатчей для ПЭ по цветам в Украине,

2006,% 13. Потребление полиэтилена в Украине, тыс.т 14. Потребление полиэтилена в Украине, 2005, тыс. т 15. Инвестиции в переработку ПЭ в Украине, млн. евро 16. Инвестиции в переработку ПЭ по секторам, 2005, % 17. Потребление ПЭ по типам, 2005, % 18. Потребление ПЭ по рынкам в Украине, 2005, % 19. Потребление пленочного ПЭ в Украине, тыс. т 20. Потребление ПЭ рынком пленок в Украине, 2005, % 21. Производство ПЭ=пленок, 2005, % 22. Производство ПЭ –мешков, 2005,% 23. Потребление ПЭ для ЕВМ в Украине, тыс. т 24. Потребление литьевого ПЭ в Украине, тыс. т 25. Потребление ПЭ на рынке литья по типам, 2005,% 26. Потребление мастербатчей для ПП по цветам в

Украине, 2006, % 27. Потребление ПП в Украине, тыс. т 28. Потребление ПП в 2005 году, т 29. Инвестиции в переработку ПП, млн. евро 30. Инвестиции в переработку ПП в Украине, 2005, % 31. Потребление ПП по типам, 2005,% 32. Потребление ПП в Украине по рынкам, 2005, % 33. Структура рынков применения ПП в СНГ 34. Потребление ПП на рынке нитей и волокон, тыс. т 35. Потребление полипропилена на рынке мешкрв, тыс. т 36. Потребление ПП на рныке покрытий, т 37. Потребление ПП на рынке литьевых изделий, тыс. т 38. Потребление ПП на рнке мебели, т 39. Потребление ПП в секторе крышек для ПЭТ в Украине,

т 40. Потребление ПП на авторынке Украине, т 41. Потребление ПП на рынке аккумуляторов, т 42. Потребление ПП на рынке литой тары, тыс. т 43. Потребление ПП на рынке пленок в Украине, тыс. т 44. Структура импорта ПП-пленок по видам, 2005, % 45. Потребление БОПП-пленок в Украине, 2005, % 46. Эволюция рынка труб 47. Потребление готовых труб по видам сырья в Украине,

2005, % 48. Потребление мастербатчей для ПС по цветам в Украине,

2006, % 49. Потребление ПС в Украине, тыс. т 50. Потребление ПС в Украине, 2005, тыс. т 51. Инвестиции в переработку ПС в Украине, млн. евро 52. Потребление ПС в Украине по типам, 2005, % 53. Потребление ПС на рынке упаковки в Украине, тыс. т 54. Потребление ПС на рынке упаковки в Украине, 2005, % 55. Потребление ПС на рынке упаковки в Украине, 2005, % 56. Потребление ПС в секторе холодильников, тыс. т 57. Рынок холодильников в Украине, 2005, % 58. Потребление ПС литьевых марок, т 59. Потребление ПС на электро-рынке, т 60. Потребление ПС на авто рынке, т 61. Потребление мастербатчей для ПВХ по цветам в

Украине, 2006, % 62. Потребление ПВХ в Украине, тыс. т 63. Потребление ПВХ в Украине, 2005, тыс. т 64. Инвестиции в переработку ПВХ в Украине, млн. евро 65. Потребление ПВХ-С в Украине, тыс. т 66. Потребление ПВХ-С по рынкам в Украине, 2005, % 67. Потребление ПВХ-Е в Украине, тыс. т 68. Потребление ПВХ-Е в Украине по рынкам, 2005, % 69. Потребление мягкого пластиката в Украине, тыс. т

70. Потребление импортируемого мягкого пластиката, 2005, %

71. Потребление ПВХ на рынке профилей/панелей в Украине, тыс. т

72. Строительство жилых домов в Украине, млн. кв. м 73. Потребление ПВХ на рынке обоев в Украине, тыс. т 74. Структура потребления ПВХ на рынке обоев в

Украине, 2005, % 75. Потребление ПВХ на рынке покрытий в Украине,

тыс. т 76. Структура потребления ПВХ на рынке покрытий,

2005, % 77. Структура импорта линолеума в Украину, 2005, % 78. Потребление ПВХ на рынке кабеля в Украине, тыс.

т 79. Потребление ПВХ на рынке обуви в Украине, т 80. Структура импорта обуви в Украину по странам,

2005 (6), % 81. Структура импорта обуви в Украину по виду, 2005

(6), % 82. Потребление ПВХ-С на рынке пленок в Украине, т 83. Потребленеи бутылочного ПЭТ-гранулята в

Украине, тыс. т 84. Потребленеи ПЭТ-преформ в Украине, тыс. т 85. Экспортеры ПЭТ-преформ из Украины, 2004, % 86. Инвестиции в производство ПЭТ- преформ в

Украине, млн. евро 87. Производство мастербатчей в Украине, т 88. Структура производства суперконцентратов

красителя по видам пластика, 2006, % 89. Импорт красящих веществ и добавок на рынок

пластиков, т



7

Перечень упоминаемых компаний

1 A. Schulman 81 ABB 161 AC-СТЕП 2 Akdeniz Kemiy 82 Aksoy Plastik Sanayi 162 AkzoNobel 3 Aluplast 83 AMI 163 Ampacet 4 Anwil 84 Aquatherm 164 Ardo 5 Ariston 85 Arkema 165 ATB 6 Audi 86 Auto-Consulting 166 Avon 7 Baerlocher 87 Basell Orlen 167 BASF 8 BBH 88 Borealis 168 BorsdoChem 9 Botheren Machinery Industrial 89 BP Solvay 169 Bruckner Maschinenbau 10 CCP S.A 90 Chemopetrol 170 Chemosvit 11 Chemplast 91 Chemson Polymers 171 Chevron Phillips 12 Chrostiki 92 Ciba 172 Cincinnati Extrusion 13 Clariant 93 CMAI 173 ColorMAtrix 14 Constab 94 Debant group 174 Debant-Украина 15 Degussa 95 Dioki 175 DMT 16 Dow 96 D-plast 176 DuPont 17 Eco-Plast 97 Ekoplastik 177 Emerson & Renwick 18 Emsa 98 Enerplastics 178 Enichem 19 ES Полимер 99 Estla 179 EVC 20 Evci Plastik 100 Exxon Mobil 180 Ficher & Krecke 21 Foc Tuba 101 Follman & Co 181 Forbo 22 FV-plast 102 Gabriel-Chemie 182 Gealan 23 Georgian Glass & Mineral Water

(GG&MW) 103 Gerflor 183 Global Colors

24 Gorenje 104 Hebron 184 Holiday 25 Holland Colours 105 Huhtamaki 185 Hyundai Petrochemicals 26 ICIS LOR 106 Indesit 186 Isuzu Motors 27 Itochu Europe 107 Jacob Composite 187 Karl Finke 28 Kaucuk 108 KBE 188 Kia 29 Klokner Desma 109 Kompen 189 Krauss Maffei 30 Krupp 110 Kumho 190 Lagor 31 Larus 111 Lemo Maschinenbau 191 Lentex 32 LG 112 Manuli Film 192 Marburger Tapeton Fabric 33 Mazda 113 MC Donalds 193 Merck 34 Merloni 114 Metalbud Export 194 Mikrosan Ecoline 35 Moeller 115 Mohr Decor International 195 Multibase 36 Nan Rong Mechanical 116 Norsk Hydro 196 Nova Chemicals 37 Novacke chemicke zavody 117 Olbrich 197 Omya 38 Oriflame 118 Ostendorf 198 Oxeno 39 P & G 119 Parker Plastic 199 Pimas 40 Plastic Omnium 120 Plasticolor 200 PlusPlak 41 Plustex 121 Polimer-Chemie 201 Polyflor 42 PolyOne 122 Polysacks 202 Pomatics 43 Profine 123 Radici Film 203 Rangdaneh Sirjan Co 44 Rehau 124 Renault 204 Resilia 45 Resilium 125 Rohm and Haas 205 Rolson 46 Romcolor 126 Rompetrol 206 Samsung 47 Saturn 127 Sauressig 207 Sitronics 48 Sky Plastic 128 Slovnaft 208 Snaige 49 Solvay 129 Spolana 209 Stallinger & Co.Cm.b.h 50 Start 130 Stinol 210 Stork 51 Sun Interbrew 131 Tarkett 211 TCL 52 Tecnofilm 132 Thyssen 212 Tosaf 53 Treofan 133 Troplast 213 TVK 54 Unicor 134 Uniliver 214 Veka 55 Vestolit 135 Vinnolit 215 Volkswagen 56 WBD (Wimm-Bill-Dann) 136 Wella 216 Westpan 57 Winbau 137 Winhause 217 Wiplast 58 Zap Piastow 138 Авача 218 АвтоЗАЗ ДЕУ 59 Автоинвестстрой 139 Азовкабель 219 Аквапласт 60 Алгеал 140 Алеана 220 Алекс Пак 61 Альфа Пак 141 Альфаинтерпласт 221 Альянс Красоты 62 Амалтея 142 Андрекс 222 Анфол 63 Армони 143 АрмТек 223 Аромат 64 Арт Металл Фурнитура 144 Ас-буд 224 Астра 65 Атем Украина 145 Атлант 225 Атлантис 66 Атом 146 Аттис 226 Барс-2 67 Бег-Ленд 147 Берикап 227 Биола 68 Биолог 148 Биосистема 228 Биохимпласт 69 Блок ЛТД 149 Богдан 229 Бонус 70 Броварский завод пластмасс 150 Будмайстер 230 Вега-Хим 71 Вектор 151 Вельта 231 Вента-Украина 72 Веста 152 Виконт-2 232 Виктория 73 Винздор 153 Винисин-Украина 233 Винтар 74 Владар 154 ВПМ 234 Гала 75 Галактон 155 Гевис 235 Гемопласт 76 Геркулес 156 Глобал-Космед 236 Градиент-пласт 77 Грат 157 Грин 237 Дак 78 Девали 158 Дельта 238 Дифлон 79 Днепроазот 159 Днепромайн 239 Днепропласт 80 Донбасскабель 160 Донпластавтомат 240 Дрогобычский тарный комбинат



8

241 Еврокар 313 Европласт 385 Еврофасад 242 Житомир-Полисакс 314 Житомирский завод химического волокна 386 Завод "Технопласт" 243 Завод «Надежда» 315 ЗАЗ 387 Запорожполимертара 244 Запорожский кабельный завод 316 Зенит 388 Иверия 245 Изотерм-С 3417 Изотех 389 Инкопак 246 Инлайн-Украина 318 Инсталпласт 390 Интерагропак 247 Интергласт 319 Интерпласт 391 Искож 248 Искра 320 Итак 392 Казаньоргсинтез 249 Карат 321 Катех-электро 393 Каустик Стерлитамак 250 Каховский холдинг 322 Керамист 394 Киев 251 Киевгорстройматериалы 323 Киев-полипак’s 395 Киев-Химволокно 252 Клайм 324 Кожобувь 396 Кока Кола Украина 253 Консенсус 325 Континент 397 Контур-Дельта 254 Корюковская фабрика технических

бумаг 326 Крок 398 Крокуль

255 Крым 327 Лакталис-Украина 400 Ласунка 256 Ленбуд 328 Леоми-Оригинал 401 Лидер 257 Линолеумный завод “Большевик” 329 Линос 402 Лугань 258 Луцкий картонно-рубероидный

завод 330 Луцкпластмасс 403 Львов-Пласт

259 Львовская табачная фабрика 331 Люмо 404 Люст пак 260 Максим 332 Марвей 405 Маркет Групп 261 Мастербатч-СВ 333 Маяк 406 Мега Пак 262 Металлопластмасс 334 Меткабель 407 Метра Украина 263 Мида 335 Минлан 408 Миргородский завод

минеральных вод 264 Моршинский завод минеральных

вод “Оскар” 336 Мрия-94 409 МСУ

265 Национальная аккумуляторная корпорация ISTA

337 НБГ-Украина 410 Нижнекамскнефтехим

266 Никатор-Арт 338 Новател 411 Новая Бавария 267 Новый мир 339 Новый Стиль 412 Норд 268 Облторгсервис 340 Оболонь 413 Обрий 269 Одесскабель 341 Одесский завод отделочных материалов 414 Озом 270 Омский завод пластмасс 342 Орга-полимер 415 Орлан 271 Офис Мебель Дизайн 343 Падана Кемикал Компаундс 416 Пакс 272 Паннон Пласт 344 Пенто-пак 417 Пепси 273 Пивзавод на Подоле 345 Пирана 418 Пластавтоматик 274 Пласт-Бокс Украина 346 Пластик 419 Пласткард 275 Пластко 347 Пластмасс-Прилуки 420 Пластмодерн 276 Пластпайп 348 Полимер-Акация 421 Полимерарго 277 Полимерконтейнер 349 Полимер-Трейдинг 422 Полимерцентр 278 Полимир 350 Полипак 423 Полипласт + 279 Политерм 351 Поло-электротехника 424 Престиж 280 Прилуки 352 Принтекс 425 Проминвест 281 Промкабель 353 Пропэт 426 Реемста-Киев 282 Резонанс 354 Рейнфорд 427 Ритм 283 Родос 355 Розма 428 Розум 284 Росан-Пак 356 РосЕвроПласт 429 Росинка 285 Рошен 357 С енд Т Украина 430 Сада 286 Салаватнефтеоргсинтез 358 Санок 431 Саянскхимпласт 287 СДТ 359 Север-Трейд 432 Симферопольский завод

пластмасс 288 Синтра 360 СК Джонсон 433 Славянский завод “Торэласт” 289 Собрание 361 Солигран 434 Соликс 290 Сонант 362 Софтсвит 435 Спецтехоснастка 291 Ставролен 363 Стинол 436 Стирол 292 Стирол-пак 364 Строитель 437 Строительные материалы и

строительство 293 Сумской завод резинотехнических

изделий 365 Тандем 438 Терихем-Луцк

294 Тернопольский завод искусственных кож “Винитекс”

366 Терпласт 439 Техноком

295 Теч-пласт 367 ТНХЗ 440 Топ-кредо 296 Тумен 368 Туркменский НПЗ 441 Укр Бат 297 Украинские джерела 369 Украинские минеральные воды 442 Укркабель 298 Укрпак 370 Укрпласт 443 Укрпластик (Киев) 299 Укрпластик (Обухов) 371 Укрпластик ХХІ 444 Укрполимерконструкция 300 Укрпромвнешэкспертиза 372 Укрпроминвест 445 Укрпромсоюз 301 Укртехнопласт 373 Упак 446 Филипп Моррис Украина 302 Фишер-Мукачево 374 Фоберпласт 447 Форт-пласт 303 Форум 375 Харьковский пивзавод "Рогань" 448 Харьков-Химпром 304 Хекро 376 Хекро-ПЭТ 449 Хемосвит 305 Хенкель-Ужгород 377 Химическое объединение им. Г. И.

Петровского 450 Химпласт

306 Химпром 378 Черниговкабель 451 Черниговское химволокно 307 Шуртанский ГХК 379 Эвикем 452 Эдем 308 Экопласт 380 Электромакс 453 Электрометрия 309 Электрон 381 Электротел 454 Элизиум-пласт 310 Эльпласт-Львов 382 Эльфа 455 Энергопром 311 Эргопак 383 Эрлан 456 Эрлан 312 Южкабель 384 Юнипласт 457 Юси



9

Резюме В данном обзоре представлен детальный анализ украинского рынка

концентратов красителей и модифицирующих добавок для полимеров. Подробно

рассмотрены рынки потребления мастербатчей в разрезе полимеров с описанием

их цветовой гаммы и структуры потребления, приведены тенденции на каждом

рынке полимеров.

Украинские импортеры завозят мастербатчи по двум десяткам разных

кодов ТНВЭД. Помимо группы 32, традиционно относящейся к пигментам,

импортеры поставляли мастербатчи под видом полимеров (39 группа) или же под

видом специальных добавок (группа 38, 34), поэтому в отчете мы

придерживались не столько общих кодов ТНВЭД, сколько детальной

информацией по каждой поставке мастербатчей. Использование только кодов

ТНВЭД могло бы привести к серьезным искажениям в результатах исследования.

Поэтому мы использовали собственное более четкое соотнесение продаваемой

продукции к видам мастербатчей по брендам производителей. Однако несмотря

на детальнейшую проработку статистики, мы не исключаем, что показатели

потребления мастербатчей могут быть как минимум на 20% выше

представленных, поскольку учет контрабанды и «серого» производства в рамках

данного исследования невозможен.

При детальном рассмотрении мастербатчей по полимерным рынкам, нами

были получены данные о потреблении суперконцентратов красителей в

производстве полимерных газовых и водопроводных труб, в частности это

касается полиэтилена. Так называемые «производители» идут на этот шаг ради

собственной коммерческой выгоды, при этом забывая о общепринятых нормах и

стандартах. Согласно рекомендации стандарта ИСО 4427:1996 полиэтилен для

производства труб должен быть классифицирован как ПЭ63, ПЭ80 и ПЭ100 в

соответствии со стандартом Исл 9080:2003. Ограничения в стандартах на

использование неокрашенного ПЭ были сделаны не случайно. Это объясняется

тем, что в процессе изготовления трубы методом экструзии с добавлением

красителя и специальных добавок, не происходит равномерной гомогенизации

расплава. Следовательно концентрат и аддитив распределяются неравномерно в

полимерной матрице, что приводит к неравномерному окрашиванию, но самое

важное, что при этом нарушаются все свойства изделия, в частности УФ-

стойкость, термостабилизация, срок хранения и т.д.

Консалтинговая компания Chemical Market Associates, Inc. (CMAI) в своём

исследовании мирового рынка полиолефинов отмечает тенденцию к повышению

себестоимости пластмасс в условиях высоких мировых цен на сырую нефть и

колеблющихся цен на природный газ в Северной Америке.

Специалисты CMAI прогнозируют, что рост спроса на полиолефины не

достигнет исторических уровней в развитых странах, но всё же будет превышать

темпы роста ВВП. Рынок ПВД, который является наиболее зрелым товаром на рынке

полиолефинов, будет расти, но темпы его роста будут ниже, чем прирост ВВП, из-за

минимальных расширений мощностей в ближайшем будущем.



10

В структуре мирового рынка полиэтилена, полипропилена и конечной

пластиковой продукции аналитики отмечают следующие особенности: Китай является

крупнейшим импортёром полиолефинов, из которых изготавливает конечную

продукцию на экспорт. Страны Ближнего Востока наоборот сосредотачивают

деятельность на увеличении мощностей по производству полиолефинов и

активизации их экспорта в Азию, Западную Европу и Америку. Переработчики

пластмасс в США, Европе и Японии будут испытывать давление со стороны более

дешёвой и не менее качественной китайской продукции, которая импортируется в эти

страны большими партиями. Такие страны, как Индия, Вьетнам, Россия,а также

страны Ближнего Востока и Центральной Европы, в ближайшие 5-10 лет станут

участниками рынка готовой продукции из полиолефинов.

Так как рынок мастербатчей напрямую зависит от рынка полимеров, то

можно сделать выводы, что в ближайшее время рост потребления мастербатчей

в мире будет замедляться пропорционально снижению темпов роста самого

рынка пластиков.

Согласно данным компании AMI, в 2006 году темпы роста рынка мастребатчей

в Европе замедлялись. Наиболее емким сектором рынка мастребатчей в Европе

является сектор белых суперконцентратов, его доля в общем потрблении в 2006 году

составила 29%. За ним следуют цветные мастербатчи с долей 24%. Черный

суперконцентрат красителя является менее потребляемым. Рынок модифицирующих

добавок, в свою очередь, продолжает быть наиболее быстро растущим и в 2006 году

его доля в общем объеме потребления добавок составила 24%. Это говорит о том, что

сегменту аддитивов принадледжит большая доля объемов потребления, чем черным

суперкнцентратам, и его потрбеление приближается к объемам потребления цветных

концентратов. По прогнозам консалтинговой компании AMI общих спрос на

концентраты и добавки будет продолжать расти в среднем на 3% ежегодно до 2010

года.

Чтобы укрепить свои позиции на рынке мастербатчей компания Clariant

купила в 2006 году бизнес мастербатчей у Ciba. А PolyOne открыл новый завод

по производству добавок, построенный в Китае. Компания A. Schulman

построила новый завод в Польше, а Holand Colors в Венгрии.

Ampacet совместно со своим официальным дистрибъютером в России

компанией Мастербатч СВ планирует построить в ближайшее время завод по

производству суперконцентрата красителя в Подмосковье. А Полимер Трейдинг

намерен построить завод по производству черного суперконцентрата в Украине.

Компания Барс-2 была намерена выйти на рынок Украины в 2005 году, но

по некоторым причинам это событие не состоялось. Как и прежде на украинском

рынке заметны лишь редкие поставки этой компании. По некоторым данным,

один из крупнейших мировых производителей мастербатчей, компания Gabriel

Chemie построила в России завод по производству мастербатчей.

Украинский рынок суперконцентратов красителей для пластиков вырос в

2006 году на 14%, и, по нашим оценкам, в 2007 году рост рынка сохранится на



11

том же уровне и составит 14%. В последующие 5 лет этот рынок будет

постепенно замедляться. Впрочем, как и сам рынок полимеров.

Среди потребителей суперконцетратов была замечена тенденция к

использованию карбоната кальция с добавлением оптических отбеливателей

вместо традиционных белых, но на практике это оказалось невозможным, т.к.

мел не способен удовлетворить качество конечной продукции.

На рынке мастербатчей для полиэтилена, на который приходится почти

две трети потребления суперконцентратов, лидируют Tosaf, Пакс, Ampacet и A.

Sсhulman с общей долей рынка в 73%. Остальные рынки менее емкие, но при

этом на каждом рынке крупнотоннажных полимеров имеется свой ярко

выраженный лидер в поставке суперконцентратов.

Так, на рынке полипропилена лидирует компания Ampacet, которая

предложила лучшие решения для БОПП–пленок, на рынке полистирола – Пакс,

A. Sсhulman, активно работающая с производителями одноразовой посуды и

молочных контейнеров, занимает всего лишь 11% от общего объема. Лидером на

рынке ПЭТФ в 2006 году по-прежнему остается PolyOne, менее серьезные

позиции также сохраняются у Holland Colors – 23% от общего объема

потребления.

Пакс, продолжает наращивать свои мощности. В результате, доля Пакса в

2006 году составила 34% от общих объемов потребления концентратов для

полистирола, тогда как доля одного из лидеров рынка концентратов для

полимеров, A. Sсhulman, составляет 11%. Таким образом, украинский

производитель увеличил свою долю присутствия на рынке мастербатчей для

полистирола с 6% в 2003году до 34% в 2006 году. А общая доля потребления

мастербатчей производства Пакса на рынке полимеров увеличилась с 7% до

17% за аналогичный период. Тем самым Пакс обеспечил себе второе место в

рейтинге производителе мастербатчей на рынке полимеров в Украине в 2006

году.

За период 2000-2006 год потребление модифицирующих добавок рынком

полимеров выросло более чем в 8 раз. Среднегодовые темпы роста за 6 лет

составили 41% в год. И это объективно. В последнне време все большей

популярности набирают процессинговые добавки, который позволяют

практически любой материал, любой марки усовершенствовать и использовать

для изготовления новых изделий, при этом не меняя старого оборудования. По

нашему мнению в ближайшие году этот вид аддитивов будет упрочнять свои

позиции на рынке полимеров во всем мире.

На рынке пигментов для окрашивания пластиков и изготовления

мастербатчей, наблюдается тенденция к увеличению стоимости самих пигментов.

В таких условиях китайский рынок имеет преимущества перед Европой за счет

более низкой стоимости и потребители все чаще перехоят именно на эти

пигменты



12

Макроэкономические показатели

Экономическое развитие Украины в 2006 году показало стремительную

динамику роста. Рост ВВП в 2006 году составил 7%, что на 4% больше, чем в

2005 году (Диаграмма 1.1)

Источник:Министерство экономики Украины

Прирост промышленного производства в Украине в 2006 году был на

уровне 6,2% (Диаграмма 1.2).


Численность населения в Украине постепенно сокращается. Если в 2000

году в Украине проживало 48923 тыс. человек, то уже в 2005 году этот

показатель снизился до 46929,5 тыс. человек (Диаграмма 1.3)


Д.1.2 Рост промышленного производства в Украине 2000-2006 гг, %

0

4

8

12

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Д.1.1 Рост ВВП в Украине 2000-2006 гг, млрд. грн.

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Д.1.3 Численность населения в Украине 2000-2005 гг, млн.чел.

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005



13

… выдержки из обзора …

Мир

… Согласно данным компании AMI, в 2006 году темпы роста рынка

мастребатчей в Европе замедлялись. Наиболее емким сектором рынка мастребатчей в

Европе является сектор белых суперконцентратов, его доля в общем потрблении в

2006 году составила 29%. За ним следуют цветные мастербатчи с долей 24%. Черный

суперконцентрат красителя является менее потребляемым. Рынок модифицирующих

добавок, в свою очередь, продолжает быть наиболее быстро растущим и в 2006 году

его доля в общем объеме потребления добавок составила 24%. Это говорит о том, что

сегменту аддитивов принадледжит большая доля объемов потребления, чем черным

суперкнцентратам, и его потрбеление приближается к объемам потребления цветных

концентратов. По прогнозам консалтинговой компании AMI общих спрос на

концентраты и добавки будет продолжать расти в среднем на 3% ежегодно до 2010

года.

Одним из важных событий 2006 года можно считать покупку компанией

Clariant бизнес мастербатчей у Ciba. Сделка получила одобрение

соответствующих организаций и должна быть завершена к концу этого года.

Сумма сделки не разглашается. Заводы мастербатчей Ciba расположены во

Франции, Саудовской Аравии и Малайзии. Ежегодные продажи подразделения

составляют 80 млн швейцарских франков (63,96 млн долларов)…

PolyOne открыл новый завод по производству добавок. По словам

представителя компании PolyOne, построенный в Китае завод стал крупнейшим

из всех заводов компании. В Shenzhen предприятие планирует выпускать новые

виды продукции, которые будут предназначены для китайского рынка.

Производство на новом заводе началось в конце мая. Новый завод имеет

производственную мощность 10 тыс тонн цветных, окрашивающих мастербатчей

и других добавок, инженерные полимеры и покрытия для пластмасс.

Планируется так же наладить выпуск ПВХ смесей и добавок. Непосредственно

рядом с отрывшимся предприятием в Shenzhen будет расположен новый

технический центр, специализирующийся на развитии новых изделий и

материалов, чтобы отвечать спросу в этом азиатском регионе.

Компания A. Schulman построила новый завод в Польше, а Holand Colors в

Венгрии.

Ampacet совместно со своим официальным дистрибъютером в России

компанией Мастербатч СВ планирует построить в ближайшее время завод по

производству суперконцентрата красителя в Подмосковье.

Компания Барс-2 была намерена выйти на рынок Украины в 2005 году, но

по некоторым причинам это событие не состоялось. Как и прежде на украинском

рынке заметны лишь редкие поставки этой компании. По некоторым данным,

один из крупнейших мировых производителей мастербатчей, компания Gabriel

Chemie была заинтересована покупкой Барс-2 в 2006 году, а в 2007 году начнет

работу ее новый завод в России..

…



14


2. Оценка рынка красителей и добавок в Украине

При анализе украинского рынка суперконцентратов красителей, кроме

самих мастербатчей мы рассмотрели рынок аддитивов для пластиков и пигментов,

потребляемых рынком полимеров. Так, емкость рынка красящих веществ, по всем

указанным выше позициям, в 2006 году по нашим оценкам составила почти … тыс.

тонн (диаграмма 2.1.).

Источник: MRC

Общий объем рынка в 2006 году увеличился на 13%. В 2007 году мы

ожидаем рост потребления мастербатчей на уровне 15% (таблица 2.1.).

Таблица 2.1. Потребление мастербатчей рынком полимеров в Украине, т

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз

Объем потребления

Прирост, %


Потребление как суперконцентратов красителей так и модифицирующих

добавок в основном обеспечивается за счет импорта. На Украине существует

всего четыре предприятия производящих суперконцентраты: Пакс, Стирол,

Техноком и Тана. Среди них только Пакс 80% продукции экспортирует на

внутренний рынок Украины. Тана и Стирол производят крастители в основном для

собственного потребления. Обшая структура потребления красящих веществ для

украинского рынка пластиков в 2006 году выглядит следующим образом…

Д.2.1 Потребление красящих веществ в Украине, т

0

4 000

8 000

12 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007прогноз

Емкость рынка красящих веществ в

2006 году выросла на 13%

Пожалуйста, смотрите полную версию обзора



15


Суперконцентраты красителей

Потребление самих мастербатчей на рынке полимеров в Украине имеет

следующий вид (диаграмма 2.3).

*-прогноз Источник: MRC

Объем потребления мастербатчей в Украине на рынке полимеров

увеличился практически в 6 раз в период 2000-2006 гг., при этом среднегодовой

темп роста составил около 28%.

В 2006 году на украинском рынке полимеров потребление мастербатчей

составило более … тыс. тонн, а в 2005 году, по нашим оценкам, оно превысит …

тыс. тонн (таблица 2.3).

Таблица 2.3 Потребление мастербатчей рынком полимеров в Украине, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010*

Мастербатчи

Прирост,%

*-прогноз



Д.2.3 Потребление мастербатчей рынком полимеров в Украине, тонн

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7* 2008* 2009* 2010*

Д.2.4 Потребление мастербатчей по цветам вУкраине, 2006, %

прочие1%

черный18%

белый44%

зеленый7%

синий6%

желтый5%

коричневый3%

красный5%

серый7%

оранжевый4%




16

… Потребление мастербатчей на органической основе в Украине

относительно невелико по причине их дороговизны (концентраты на органической

основе в три и более раз дороже концентратов на неорганической основе) -

таблица 2.4.

Таблица 2.4 Потребление мастербатчей по типам пигментов в Украине, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз неорганические

Доля, %

органические

Доля, %

Прочие

Доля, %

Общий итог


Неорганическая основа доминирует и в составе мастербатчей (таблица 2.4).

Рост потребления мастербатчей на неорганической основе наблюдается в

последние несколько лет. Если в 2000 году доля мастербатчей на неорганической

основе в общей структуре потребления концентратов красителей составляла 45%,

то уже в 2006 году этот показатель подялся до уровня 72%. Доля концентратов

красителей на органической основе последние три года составляет порядка 10%,

поскольку они очень дорогие и, как правило, продаются в евро, что

дополнительно увеличивает их стоимость. Поэтому украинские потребители

мастербатчей отказываются от европейской органики в пользу потребления

мастербатчей на неорганической из юго-восточной Азии, в первую очередь из

Китая.

... Как уже упоминалось раннее, не все компании-импортеры мастербатчей

для полимеров завозят их в Украину «по-белому», поэтому официальные данные

импорта могут быть противоречивыми. Так, в таблице 2.8 выделены провалы в

потреблении мастербатчей на некоторых рынках полимеров, и по нашим оценкам,

потребление концентратов в этих случаях может быть больше прошлогоднего

уровня как минимум на 5%.




17

Таблица 2.8 Потребление мастербатчей по типам полимеров, т

Полимер 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз

ПЭ

Рост, %

ПП

Рост, %

ПС

Рост, %

ПЭТФ

Рост, %

ПВХ

Рост, %

Прочие

Рост, %

Всего

Рост,%


…В структуре потребления концентратов красителей по типам полимерной

матрицы лидирует полиэтилен (таблица 2.8) – самый емкий сектор украинского

рынка термопластов. Полиэтилен является также самым крупным направлением

для импорта концентратов красителей.

Таблица 2.10 Потребление мастербатчей по типам пластиков, %


Общая структура потребления мастербатчей на рынке полимеров в Украине

представлена в таблице 2.10. В потреблении мастербатчей по полимерам

красители для ПЭ занимают 67% от общего объема, второе место принадлежит ПП

– 13% (диаграмма 2.5)

Полимер 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ПЭ 50% 62% 67% 70% 71% 62% 67%

ПС 6% 5% 7% 6% 6% 16% 12%

ПП 30% 17% 10% 11% 11% 13% 13%

ПЭТФ 4% 4% 3% 4% 5% 5% 5%

ПВХ 0% 1% 3% 2% 2% 2% 2%

прочие 10% 11% 10% 7% 5% 2% 3%

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




18


…. Среди поставщиков мастербатчей в Украине на рынке полимеров

лидирующие позиции занимает Tosaf, доля которого в 2006 году составила 26%

от общего объема потребления, на втором месте Пакс с долей 17%, и замыкает

тройку лидеров А. Schulman – 11% (таблица 2.13). Ampacet за два года

спустилась на четвертое место по сравнению 2004 годом и ее доля в общей

структуре потребления снизилась до 8%.

НПП Пакс увеличило свое присутствие на украинском рынке до … тонны и

тем самым обеспечило себе второе место в рейтинге производителей на

Украинском рынке, обогнав таких мировых производителей мастербатчей как A.

Schulman и Ampacet.

Таблица 2.12 Первые 10 поставщиков мастербатчей в Украине, т

Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Доля в

2006, %

Tosaf

Пакс

A. Schulman

Ampacet

Enerplastics

PolyOne

Clariant

Plasticolor

Romcolor

Gabriel - Chemie

прочие

Всего


Пяти первым компаниям принадлежит доля в 68% от общего объема

потребления. Положение компаний на каждом из рынков полимеров

охарактеризовано далее.

Среди марок мастербатчей лидирует … с долей рынка в 4%, за ней следует

….. Марки ПАКСа объединены в одну группу сознательно и отображают долю

общую рынка этого производителя (таблица 2.13). Малая доля отдельных марок в

общем их объеме объясняется большим количеством представленных на рынке

Д. 2.5 Потребление мастербатчей по типам полимера, 2006, %

прочие3%

ПЭ67%

ПВХ2,0%

ПС12%

ПЭТФ5%

ПП13%

Пятерка компаний занимает 71% рынка

мастербатчей в Украине




19

спецификаций.

Таблица 2.13 Первые 10 марок мастербатчей в Украине, %

№ Марка/Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 55621WT/PolyOne

2 B28000/Tosaf

3 11989DI/Ampacet

4 WHOP6/Ampacet

5 В28700/Tosaf

6 B28006/Tosaf

7 Polybatch P 8555LM/A. Schulman

8 6004-BN-97/PolyOne

9 Remafin/Clariant

10 Polybatch HS8952/A. Schulman

Прочие*

Итог

* - остальные марки плюс марки ПАКСа Источник: MRC

С Украиной работают более 10 иностранных компаний, производящих

мастербатчи для полимеров. Также на рынке присутствует 5 украинских

производителей.




20


Модифицирующие добавки

В целом, использование мастербатчей и специальных добавок тесно

переплетено, и провести четкое разделение между ними очень сложно, каждый

производитель изготавливает их по собственной рецептуре и классификации.

Поэтому в данном обзоре по некоторым позициям мастербатчи могли быть

объединены с добавками. Но в целом мы попытались сделать анализ данного

сегмента на рынке полимеров.

Доля потребления аддитивов в общей структуре потребления красящих

веществ в 2006 году составила 36% и по нашим прогнозам продолжит расти в

2007 году до 37%. Динамика потребления аддитивов за период 2000-2006 года

выглядит следующм образом (диаграмма 2.7).


За преиод 2000-2006 год потребление модифицирующих добавок рынком

полимеров выросло более чем в 8 раз. Среднегодовые темпы роста за 6 лет

составили 41% в год.

Пики роста пришлись на 2003-2004 годы и уже с 2005 года наблюдается

стабилизация рынка. В 2006 году объем потребления аддитивов составил почти …

тыс. тонны и по нашим оценкам в 2007 году достигнет уровня … тыс. тонн

(таблица 2.17).

Таблица 2.17 Потребление добавок рынком полимеров в Украине , т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

2007

прогноз

Добавки

Прирост, %


Потребление добавок по типам полимеров за период 2000-2006 года

отображено в таблице 2.18. Лидирующие позиции занимает ПВХ с объемами

потребления … тонн, на втором месте ПЭ - …тонн, далее следует ПП.

Д.2.7 Потребление полимерных аддитивов в Украине, т

0

2 000

4 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007прогноз

Доля аддитивов на рынке красящих

веществ для полимеров в 2006 году составила

36%.




21

Таблица 2.18 Потребление добавок по типам полимеров, т

Полимер 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ПВХ

ПЭ

ПП

прочие

Всего


Как уже отмечалось выше, существет более 10 видов модифицирующих

добавок. Мы попытались разделить общую структуру потребления по типам

(таблица 2.20).

Таблица 2.20 Потребление добавок рынком полимеров в Украине , т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз Комплекные стабилизаторы

пластификатор

антиоксидант

воск

УФ-стабилизатор

антисплит

антиблок

процессинговая добавка

слип

антиперен

прочие

Общий итог


На рынке аддитивов среди производителей по производству комплексных

стабилизаторов для ПВХ лидирует компания Chemson polymer. Ее доля в общей

структуре потребления 2006 года - 20%. (таблица 2.22)





22

Таблица 2.22. Производители стабилизаторов на рынке Украины, т

№ Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Доля в

2006, % 1 Chemson polymer

2 Baerlocher

3 Akdeniz Kimya

4 Ciba

5 Lagor

6 Chrostiki

7 Tosaf

8 Hebron

9 Constab

10 A. Schulman

11 AkzoNobel

12 Rohm and Haas

13 Clariant

14 Ampacet

15 Gabriel - Chemie

прочие

Всего





23


3.1. Мастербатчи для полиэтилена

Концентраты применяются для окрашивания в массе полиолефинов в

процессе их переработки методами литья под давлением и экструзии при

изготовлении пленочных и литьевых изделий бытового и технического

назначения.

В концентрате черного цвета используется технический углерод (сажа),

белого – диоксид титана. Содержание пигмента в концентратах - от 10 до 50%.

Рекомендуемый расход при окрашивании для изделий общего назначения

составляет 1-2%, а для пленочных 1-4%, при этом размер гранул должен

находится в пределах 2-6 мм, термостойкость составлять не менее 15 минут при

температуре 200-250 0С, отсутствовать миграция пигмента. Для изготовления

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и изделий детского

ассортимента должны использоваться мастербатчи, разрешенные Минздравом.


Разнообразие цветовой гаммы мастербатчей для окрашивания

полиэтилена довольно огромное, но мы сузили количество цветов и оттенков до

базовых, и попытались привести общую структуру потребляемых мастербатчей в

разрезе цвета (диаграмма 3.1.1). Что и определяет структуру потребления

мастербатчей для полиэтилена по видам. Рецептура приготовления концентрата

красителя для каждого цвета и области применения приведены в приложении.

Для окрашивания ПЭ в основном используются концентраты красителей на

неорганической основе (таблица 3.1.1). На долю этого типа концентратов

приходится 76% от общего объема потребления, 8% приходится на концентраты

на органической основе.

Лидером среди поставщиков мастербатчей в 2006 году является Tosaf с

долей 36% от общего объема потреблении. С четвертого в 2005 году на второе

место поднялось НПП Пакс с долей 13% в общей структуре потребления, на

третьем А. Schulman с долей 12%. Что касается компании Ampacet, которая еще

два года назад была вторым игроком на рынке мастербатчей для ПЭ, то ее

поставки на Украину сократились почти в 3 раза. По нашим данным, это

Д.3.1.1 Потребление мастербатчей для ПЭ по цветам в Украине, 2006, %

другие7%

красный4%

фиолетовый2%

желтый5%

синий5%

зеленый5%

белый53%

черный19%

Белый цвет – самый популярный на рынке мастребатчей для ПЭ в

Украине



24

произошло вследствие прекращения работы кмпании Полимер Трейдинг с

Ampacet. Как известно два года назад эта компания завозила две третих объема

поставок Ampacet на Украину.

Итак, первой пятерке компаний принадлежит около 80% всего рынка

мастербатчей для ПЭ. (таблица 3.1.3)

Израильский Tosaf является лидером, поскольку сотрудничает в Украине с

очень крупным трейдером – Полимер Трейдинг, которая покупает мастербатчи

как для себя (аффилирована с Донпластавтоматом, крупнейшим производителем

ПЭ-пленок), так и поставляет одновременно с партиями пленочного полиэтилена

и оборудования.

Таблица 3.1.3 ТОП-10 поставщиков мастербатчей на рынке ПЭ в Украине, т


Рейтинг потребления марок мастербатчей в Украине на рынке

полиэтилена следующий (таблица 3.1.4).

Таблица 3.1.4 Первые 10 марок мастербатчей на рынке ПЭ в Украине, т


1 B28000/Tosaf

2 ЕР 11050W/Enerplastics

3 В28700/Tosaf

4 B28006/Tosaf

5 99222S/Tosaf

6 В99200/Tosaf

7 Remafin/Clariant

8 Polybatch 8000/A. Schulman


10 B28100/Tosaf

Прочие*

Всего


Одним из крупнейших потребителей мастербатчей в Украине на рынке

полиэтилена являются Донпластавтомат и Укрпластик, специализирующиеся на


2006, %

Tosaf

Пакс

A. Schulman

Enerplastics

Plasticolor

Ampacet

Gabriel - Chemie

Clariant

Romcolor

Aksoy Plastik Sanayi

прочие

Всего

Лидер рынка концентратов для ПЭ –

Tosaf с долей в 39%

Лидер среди потребителей

мастербатчей для ПЭ - Донпластавтомат





25

производстве ПЭ-пленок. Их объемы потребления СКП превышают 1000 тонн в

год. Среди производителей пленок можно еще выделить Пластмодерн, Бонус,

Ленбуд, Виконт, Никатор-Арт, Максим и др.

Существенны также объемы потребления мастербатчей производителями

выдувной и литьевой упаковки: СК Джонсон, Тетра-Пак и другие.



26


Модифицирующие добавки для ПЭ

В 2006 году объемы потребления добавок рынком ПЭ составили 469 тонн,

что на 21 % больше, чем в 2005 году. По нашим данным наиболее потребляемой

добавкой является антиоксидант, хотя с 2004 года наблядается тенденция к

снижению потребелния с 234 тонн до 208 тонн в год. (таблица 3.1.5)

Таблица 3.1.5 Потребление аддитивов рынком ПЭ по типам, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


антисплит


антиблок

процессинговая добавка

слип

стабилизатор

воск

антиадгезионная

слип+антиблок

антистатик

антиблок+слип

прочие

Всего

Источник:MRC

Среди аддитивов, потребляемых на рынке ПЭ, лидером среди

производителей в 2006 году является компания Tosaf с объемом … тонн. На

рынке присутсвуют антиоксиданты этой фирмы марки … –… тонн, антисплитовые

добавки, марки …–… тонн, процессинговые дабавки …–… тонн. Существенно

уменьшились поставки компании Ciba, которая еще в 2005 году занимала

лидирующие позиции. (таблица 3.1.6)

Таблица 3.1.6. Рейтинг производителей аддитивов на рынке ПЭ, т

Фирма 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tosaf

Ciba

A. Schulman

Ampacet

Rohm and Haas

прочие

Всего






27


Рынок полиэтилена

Украинский рынок полиэтилена в 2006 году вырос на 7%. Сегодня данный

рынок остаётся наиболее ёмким среди базовых крупнотоннажных полимеров. В

2006 году общее потребление полиэтилена достигло уровня в …тыс. тонн. В 2007

году, по оценкам компании MRC, потребление полиэтилена вырастет на 10% и

составит около … тыс. тонн.

Реимпорт украинского полиэтилена сохранился и в 2006 году: калушский

полиэтилен сначала экспортируется, а затем импортируется. Объем таких

поставок составил порядка 18% от общих объемов импорта.


Несмотря на полную загрузку мощностей на Карпатнефтехиме (Калуш,

группа Лукойл-нефтехим), внутренний рынок полиэтилена продолжает зависеть

от импорта. Пятерка лидеров по поставкам ПЭ остается почти неизменной:

Карпатнефтехим, Полимир, Казаньоргсинтез и Dow.

Таблица 3.1.7 Рынок полиэтилена в Украине, 2000-2006, т

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

прогноз

импорт

производство

экспорт

Всего

Рост, %


В целом общее потребление полиэтилена в течение последних шести лет

росло в среднем на 21% в год. Начиная с 2006 года показатель роста будет

постепенно снижаться до 7-10% в год. Сегодня украинский рынок полиэтилена

повторяет тенденцию рынка Западной Европы, где продолжается замещение

ПЭВД другими видами полиэтилена. Так, доля ПЭВД на рынке Украины

сократилась до 39%, а доля LLDPE наоборот увеличилась до 10%. ПЭНД

вытесняет ПЭВД в секторе пакетов для розницы (здесь хорошо представлены

лукойловские пленочные марки, в частности …/Карпатнефтехим), ЛПЭВД


Д. 3.1.2. Потребление полиэтилена в Украине, тыс. т

0

150

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

В 2006 году потребление полиэтилена выросло на 7%



28

замещает ПЭВД в секторе многослойных пленок (здесь лидируют Шуртанский

ГХК, Dow и Exxon Mobil).

Лидером по поставкам ПЭВД остается новополоцкий Полимир, в 2006 году

также увеличились объемы продаж томского ПЭВД. Как и год назад, наиболее

динамичным сектором переработки ПЭНД остается сектор труб. По

предварительным оценкам потребление ПЭНД трубных марок в Украине в 2006

году увеличилось на 23%…

Таблица 3.1.8 Потребление полиэтилена в Украине, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

LDPE

Рост, %

HDPE

Рост, %

LLDPE

Рост, %

EVA

Рост, %

сополимеры

Рост, %

прочие

Всего

Рост, %


…Самым быстрорастущим рынком переработки ПЭ сегодня является рынок

LLDPE. Общий уровень его потребления в 2006 году увеличился на 50%.

Добавим к этому еще и 149%-й рост в 2004 году и 69%-й в 2005-м. Тенденция

бурного развития украинского рынка LLDPE в целом повторяет ситуацию в мире,

который, по прогнозам экспертов, LLDPE практически полностью вытеснит LDPE

уже к 2030 году….(Д. 3.1.3).


…

Рынок труб демонстрирует стабильный рост потребления HDPE

Д. 3.1.3 Потребление полиэтилена по рынкам в Украине, 2006, %

кабель6%

прочее1%

пленки52%

литье7%

ЕВМ13%

покрытие9%

трубы11%

Рынок труб демонстрирует стабильный рост потребления HDPE




29


3.2. Мастербатчи для полипропилена

Концентраты красителей придают необходимый цвет материалу и

изменяют характеристики пропускания света в ИК и УФ-областях. Могут

создавать различные оптические эффекты, что позволяет вносить существенное

разнообразие в номенклатуру производимых изделий из полимера.

По нашим данным, на рынке мастербатчей лидируют мастербатчи белого

цвета с долей рынка 23%, на втором месте серый с долей 18%. (диаграмма

3.2.1). Остальные цвета занимают меньшую долю. Рецептура приготовления

концентрата красителя для каждого цвета и области применения приведены в

приложении.

В потреблении мастербатчей по видам первое место занимают красители

на неорганической основе (таблица 3.2.1). Им принадлежит доля в 72% от

общего объема потребления, а рост составил 9% в 2006 году в сравнении с 2005

годом. И, по нашим оценкам, в 2007 году потребление мастербатчей данного

типа достигнет … тонн.

Таблица 3.2.1 Потребление мастербатчей по типам на рынке ПП в Украине, т


Доля в 2006 году концентратов на органической основе составляет в

общем объеме 6%. Из-за дороговизны красителей на органической основе

потребление этого тип мастербатчей будет замедляться и снижаться. По нашим

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз

неорганические

Доля,


Доля, %

Specialty

Доля, %

Всего

В тройку наиболее популярных цветов

мастербатчей входят: белый, серый, зеленый

Д.3.2.1 Потребление мастербатчей для ПП по цветам в Украине, 2006, %

зеленый17%

серый18%


красный9%белый

23%

черный14%

синий12%

прочие3%




30

данным объемы потребления мастербатчей на основе органических пигментов в

2007 году снизится до … тонн.

Украинские потребители мастербатчей на неогранической основе

предпочитают использовать красители на основе диоксида титана (таблица

3.2.2). Во второй половине 2005 и в 2006 году среди мастербатчей на

неорганической основе появились красители на основе кальция. Содержание

кальция в этих мастербатчах может доходить до 50%.

Пятерка первых производителей концентратов красителей для

полипропилена выглядит следующим образом: на первом месте Ampacet с долей

в 42%, ПАКС занимает второе место – 19%, на третьем месте компания с долей

17%. А вот A. Schulman и Clariant сместились соответственно на 4-е место с

долей 12% и пятое с долей 5% (таблица 3.2.3)

Таблица 3.2.3 Первые 5 производителей мастербатчей на рынке ПП в Украине, т


2006, %

Ampacet

Пакс

Global Colors

A. Schulman

Clariant

прочие

Всего


Ситуация в рейтинге марок на украинском рынке полностью повторяет

ситуацию в рейтинге производителей мастербатчей в Украине на рынке

полипропилена (таблица 3.2.4).

Таблица 3.2.4 Первые 5 марок мастербатчей на рынке ПП в Украине, %

Марка/Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

11989DI/Ampacet

Доля, %

Polybatch PF93/A. Schulman

Доля, %

Kritilen/Global Colors

Доля, %

Remafin/Clariant

Доля, %

Polybatch IL2582SC/A. Schulman

Доля, %

Прочие*

Доля, %

Всего

*- другие марки плюс марки Пакса Источник: MRC





31


Модифицирующие добавки для полипропилена

Среди модифицирующих добавок на рнке ПП в 2006 году, наиболее

потребляемым является Уф-стабилизатор с объемами потребления … тонн,

второе место занимает антиоксидант- … тонн. (таблица 3.2.5)

Таблица 3.2.5 Потребление аддитивов рынком ПП по типам, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



антиперен

антиблок

стабилизатор


антимикробная

прочие

Всего


Рейтинг производителей выглядит следующим образом (таблица 3.2.6).

Таблица 3.2.6 Первые пять производителей аддитивов на рынке ПП, т

Фирма 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ciba

Constab

Chrostiki

Clariant

Gabriel - Chemie

прочие

Всего






32

… выдержки из обзора … Рынок полипропилена

Украинский рынок полипропилена замедляет собственную динамику

развития. По нашим оценкам, в 2006 году прирост составил около 4%.

Преимущественный рост поставок наблюдается в сегменте блок-сополимеров,

который в 2006 году вырос на 17%. В этом сегменте лидируют иностранные

поставщики - TVK (доля 30%), Borealis, Chemopetrol и Basell Polyolefins. На

рынке гомополимера преимущественно продается полипропилен лисичанского

Линоса. Отношение его экспортных поставок к общему объему его производства

составляет 59%.

В целом расчетное потребление полипропилена в 2006 году на Украине

превысило уровень 93 тыс. тонн. Среднегодовой рост потребления ПП в период

2000-2006гг составил 21%. В 2007 году, по нашим оценкам, украинское

потребление полипропилена превысит уровень в 100 тыс. тонн.


Мощности единственного производителя полипропилена – Линоса –

номинально в состоянии удовлетворить потребности рынка. Но технология не

позволяет производить тот марочный ассортимент, который сегодня востребован

на рынке. Поэтому сегодня уже около 66% общего объема потребления ПП

приходится на импортируемые марки (таблица 3.2.7).

Таблица 3.2.7. Рынок полипропилена в Украине, 2000 – 2006, т.

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

импорт

Рост, %

производство

Рост, %

экспорт

Рост, %

Всего

Рост, %


Д 3.2.3 Потребление ПП в Украине по рынкам, 2005, %

прочие3 , 8 %

нити, волокна

4 5 . 4 %

строи-ство1 . 8 %

пленки1 9 . 9 %

экструзия листа2 . 4 %

литье2 6 . 7 %

В 2006 году потребление полипропилена

увеличилось на 4%




33

Около 78% объема потребления ПП на внутреннем рынке приходится на

гомополимер пропилена. Это в первую очередь связано с поставками на

внутренний рынок ПП производства Линоса (таблица 3.2.8. и Д. 3.2.3).

Таблица 3.2.8 Потребление полипропилена в Украине по типам, %

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Homo 87.6% 87.3% 86.8% 83.8% 83.6% 81.8% 77.8%

Impact 8.0% 8.6% 9.5% 11.5% 11.9% 13.3% 14.9%

Random 2.3% 2.2% 1.9% 2.5% 1.9% 2.6% 3.6%

прочие 2.1% 1.9% 1.8% 2.2% 2.6% 2.3% 3.7%

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


В то же время опережающий рост импорта блок-сополимера пропилена

обеспечивает увеличение его доли в общей структуре потребления.

По итогам 2006 года среди рынков - потребителей полипропилена следует

отметить три наиболее емких – нити и волокна, пленки и литье под давлением.

Такая структура рынка в целом соответствует общемировым тенденциям.


Рынок нитей и волокон является лидером по объему потребления ПП. Его

доля составляет 45-47%. Увеличилась доля потребления полипропилена в

секторе литьевых изделий: с 18% в 2000 году до 26.7% в 2005 году. Доля

литьевых марок, следуя за общемировыми тенденциями, будет также расти в

ближайщие 3-5 лет. Согласно данным аналитических компаний, в мире на сектор

литья приходится около 40% от общего объема потребления ПП.

Рынок нитей и волокон - лидер по потреблению полипропилена

Д 3.2.3 Потребление ПП в Украине по рынкам, 2005, %

прочие3,8%

нити, волокна45.4%

строи-ство1.8%

пленки19.9%

экструзия листа2.4%

литье26.7%



34


3.3. Мастербатчи для полистирола

Мастербатчи для полистирола применяются для окрашивания,

светостабилизации, термостабилизации, наполнения и получения трудногорючих

термопластов в расплаве в процессе изготовления изделий методом экструзии

или литья под давлением на шнековых литьевых машинах или машинах с зоной

предпластификации, а также в производстве полистирольных красок в качестве

пленкообрасующего вещества, наполнителей и пигментов. Термостойкость

окраски должна быть при 200-240°С не менее 5 минут, миграция пигмента

отсутствовать. Рекомендуемый расход СКП при окрашивании 1 - 2%.

В структуре потребления мастербатчей по цветам на рынке полистирола в

Украине преобладает белый и его оттенки с долей 48%, затем следует

коричневый цвет с долей 14% (диаграмма 3.3.1). Рецептура приготовления концентрата красителя для каждого цвета и области применения приведены в

приложении.


Общий объем потребления мастербатчей на рынке полистирола в 2006

году составил 455 тонн, что на 24% больше, чем в 2005 году. Всего же объемы

потребления увеличились в сравнении с 2000 годом более чем в 10 раз (таблица

3.3.1).

Таблица 3.3.1 Потребление мастербатчей по типам на рынке ПС в Украине, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз


прочие

Всего


В целом, в 2007 году ожидается потребление на уровне 469 тонн. Импорт

концентратов красителей на неорганической основе составляет 36% от общего

Д.3.3.1 Потребление мастербатчей для ПС по цветам в Украине, 2006, %


белый48%

синий12%

черный10%

зеленый6%

другие4%

красный6%




35

объема потребления мастербатчей на неорганической основе. Так, в 2007 году

объем потребления импортных концентратов составит, по нашим прогнозам, 337

тонн.

Таблица 3.3.2 Импорт мастербатчей по видам на рынке ПС в Украине, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз

на основе диоксида титана

прочие

Всего


Среди импортных мастербатчей на неорганической основе в 2006 году

использовались в основном концентраты на основе диоксида титана. Объем

потребления импорта составил 138 тонн (таблица 3.3.2). Потребление остальной

части мастербатчей для полистирола приходится в основном на продукцию

ПАКСа и отчасти других украинских производителей. Так, потребление

мастербатчей отечественного производства на рынке полистирола растет очень

быстро и, по нашим данным, в 2007 году превысит уровень в 270 тонн, что

составит около 17% роста в сравнении с 2006 годом.

Таблица 3.3.3 Первые 5 производителей мастербатчей на рынке ПС в Украине, т

№ Производитель

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Доля в

2006, %

1 Пакс

2 PolyOne

3 Romcolor

4 A. Schulman

5 Global Colors

прочие

Всего


Первое место среди производителей мастербатчей на рынке полистирола

занимает ПАКС с долей 34% от общего объема потребления, потеснив тем самым

A.Schulman, объемы продаж которого в Украине сократились более чем в 2 раза

(за счет пересмотра дилерской политики в Украине в 2004 году). Наибольшими

потребителями концентратов красителей на рынке полистирола являются Норд

(ведущий производитель холодильников в Украине), ТВП-Украина, Родос,

Интерагропак, Собрание, Днепроазот и Анфол.

Красители на основе диоксида титана

лидируют в импорте среди неоранических

красителей





36

… выдержки из обзора … Рынок полистирола

Потребление полистирола и сополимеров стирола в Украине в 2006 году

выросло на 15% и составило около … тыс. тонн. Среднегодовой рост объемов

потребления в период 2000-2006 гг достиг уровня 24%.

Лидером по росту продаж остается сегмент вспенивающегося полистирола.

В поставках EPS безоговорочно лидирует горловский Стирол, хотя в 2006 году

также существенно выросли поставки Dwory и Nova Chemicals.

Лидером в продажах ударопрочного ПС остается EniChem-Dunastyr.

Основными поставщиками HIPS на рынок упаковки являются российский

Нижнекамскнефтехим и Dow. Начиная с третьего квартала возобновились

поставки HIPS хорватской компании Dioki.

Объемы внутреннего производства полистирола в 2006 году повысились

на 31% в сравнении с 2005 годом и составили … тыс. тонн. Как и прежде, доля

экспортных поставок к общему объему производства высока и достигает 40%.

Почти 90% внутреннего производства приходится на вспенивающийся

полистирол, который в дальнейшем используется в производстве EPS-плит

компанией Стирол-пак. Доля Стирола на внутреннем рынке в 2006 году выросла

до 32%, против 26% в 2005 году.


В структуре внутреннего потребления импорт составляет 68%. Основные

объемы поставок пришлись на компании EniChem-Dunastyr, Dow,

Нижнекамскнефтехим, Dwory и BASF, чья суммарная рыночная доля превысила

43%. Напомним, что в 2000 году доля импорта составляла только 47%. При этом

в секторе HIPS эта доля составила в 2006 году около 90% (Таблица 3.3.4).

В 2006 году расчетное потребление

полистирола и стирольных пластиков

выросло на 15%

Д. 3.3.2 Потребление полистирола в Украине, тыс. т

0

32

64

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



37

Таблица 3.3.4 Рынок полистирола в Украине, 2000-2006, т

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Импорт

Рост, %

Производство

Рост, %

Экспорт

Рост, %

Всего

Рост, %


…Доля HIPS в 2005 году выросла до 37.5%, а объем его потребления

превысил 20.3 тыс. тонн. (Д. 3.3.5).


Первым по объему потребления полистирола в Украине остается рынок

упаковки. Этот рынок в прошлом году вырос на 19%, его доля в общей структуре

потребления полистирола составила 34%. Несколько выросла доля сектора по

производству холодильников. В абсолютных показателях в 2006 году

потребление полистирола выросло на всех ключевых рынках (Таблица 3.3.6).

Таблица 3.3.6 Потребление полистирола в Украине по рынкам, %

Рынок 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

прогноз

упаковка

строительство

холодильники

литьевые изделия

связующие ЛКМ

прочие

Всего


В 2005 году доля импорта в потреблении полистирола

выросла до 74%

Д. 3.3.5 Потребление полистирола в

Украине по типам, 2005, %

HIPS38.8%GPPS

18.9%

EPS31.1%

SBS3.8%

SAN2.3%

прочие0.8%

ABS4.4%

В 2005 году продажи HIPS вновь превысили уровень потребления EPS





38


3.4. Мастербатчи для ПВХ

Сам по себе порошок ПВХ в чистом виде (белый) не может быть

использован для экструзии. Поэтому к нему добавляют еще 10–15 элементов

(стабилизаторы, смазочные агенты, пигменты, модификаторы для повышения

ударной вязкости и т.д.). Смешивание всех этих элементов называется

компаундированием. Конечный материал (в виде порошка или гранул), готовый

к экструзии, называется компаундом. Производитель компаунда, таким образом,

влияет на качество экструдированных профилей, так как именно он определяет

формулу с необходимыми добавками.

Полимерный концентрат применяется для окрашивания

поливинилхлоридных пластикатов в различные цвета. Окрашивание

производится добавлением в пластикат 0,5-3% концентрата. Широкая цветовая

гамма позволяет окрашивать ПВХ-пластикаты в различные цвета и

всевозможные оттенки в процессе получения изделий.

Наибольшей популярностью на рынке ПВХ в Украине пользуются

концентраты красителей коричневого и бежевого цвета (диаграмма 3.4.1). Это

объясняется скорее распространенностью сайдинга, а также ПВХ-плинтусов в

Украине. На третьем месте синий цвет с долей 12% от общего объема. Четвертое

и пятое место – зеленый и красный с долей 10% и 10% соответственно.

Рецептура приготовления концентрата красителя для каждого цвета и области

применения приведены в приложении.


Общий объем потребления мастербатчей на рынке ПВХ в Украине составил

около 115 тонн, и по нашим прогнозам, в 2007 году достигнет уровня в … тонны

(таблица 3.4.1).

Д.3.4.1 Потребление мастербатчей для ПВХ по цветам в Украине, 2006, %

бежевый24%

прочие4%

черный6%

желтый2%

красный10%

синий12%

зеленый10%

белый6%


Потребление мастербатчей на рынке ПВХ в 2006

году составило около 115 тонн



39

Таблица 3.4.1 Потребление мастербатчей по типам на рынке ПВХ в Украине, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз



прочие

Всего


В 2006 году 54 % от общего объема потребления приходится на

концентраты красителей, приготовленных из пигментов на неорганической

основе. Потребление красителей на органической основе составляет около …

тонн в год, при этом их потребление крайне нестабильно.

Таблица 3.4.2 Импорт мастербатчей по видам на рынке ПВХ в Украине, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Доля в

2006, %

пигменты на основе диоксида титана

пигменты на основе сажи

прочие

Всего


Около 52% мастербатчей на неорганической основе для потребления

рынком ПВХ производят из пигмента диоксида титана (таблица 3.4.2). На доля

красителей на основе сажи проиходится 48% рынка.

Следует отметить лидера данного сегмента рынка мастербатчей –ПАКС.

Его доля в 2006 году составила 66%. На втором месте PolyOne с долей рынка

9%.

Таблица 3.4.3 Первые 5 производителей мастербатчей на рынке ПВХ в Украине, т

№ Производитель

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Доля в

2006, %

1 Пакс

2 PolyOne

3 Larus

4 Degussa

5 Ciba

прочие

Всего


Исходя из рейтинга производителей мастербатчей для ПВХ в Украине,

рейтинг марок выглядит следующим образом (таблица 3.4.4).






40

Таблица 3.4.4 Первые 5 марок мастербатчей на рынке ПВХ в Украине, %

Марка/Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

прочие/Пакс

2023-BK-30/PolyOne

прочие/Larus

прочие/Degussa

2000-BU-30/PolyOne

Прочие

Всего


Многообразие цветовой гаммы мастербатчей для ПВХ ПАКСа мы

объединили в одну марку, поэтому она в объединенном виде занимает долю в

29%. Следует отметить, что рынок ПВХ потребляет пигменты для производства

ПВХ-композиций из несмешанного ПВХ (таблица 3.4.5). Об этом уже

упоминалось в разделе «Оценка рынка красителей в Украине», можно только

добавить, что основными потребителями пигментов являются производители

профильно-погонажных изделий и среди них выделяются такие: Экопласт,

Надия, Вента, Днепропласт и т.д.

Таблица 3.4.5 Потребление импортных пигментов рынком ПВХ в Украине, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз

пигменты

Прирост, %


Около 90% от объемов потребления пигментов для производства ПВХ-

компаундов приходится на диксид титана, причем как импортируемого, так и

отечественного производства. По нашим данным общее потребление пигментов

как отечественого производства, так и импортного в Украине в 2006 году

составило более … тыс. тонн. В дальнейшем потребление пигментов на данном

рынке будет расти, пропорционально самому рынку потребления несмешанного

ПВХ (см. обзор – «Поливинилхлорид в Украине - 2006»).





41

… выдержки из обзора … Модифицирующие добавки для поливинилхлорида

Потребление аддитивов по типам для ПВХ выглядит следующим образом

(таблица 3.4.6) Первое место занимают комплекные стабилизаторы с объемами

потребления … тонны, за ними следуют пластификаторы – …т.

Таблица 3.4.6 Потребление добавок рынком ПВХ по типам, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

комплексный стабилизатор

пластификатор

воск


оптические отбеливатели


матирующая

вспенивающие агенты

прочие

Всего


Среди производителей модифицирующих добавок для рынка ПВХ лидером

является компания Baerlocher, которая вновь после 3х летнего фактически

полного отсутсвия на рынке Украины, появилась на рынке и уже в 2005-2006

годах прочно заняла почетное первое место с объемами импорта в 2006 году

…тонн (таблица 3.4.7).

Таблица 3.4.7 Рейтинг производителей добавок на рынке ПВХ, т

Фирма 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Baerlocher

Oxeno

Chemson polymer

Akdeniz Kimya

Вега-Хим

Lagor

Полимир

Chemplast

Hebron

AkzoNobel

прочие

Всего






42

… выдержки из обзора … Рынок ПВХ в Украине

Украинские переработчики ПВХ вплоть до четвертого квартала 2005 года

зависели от поставок ПВХ российского производства. Начиная с ноября дефицит

ПВХ в России перешел в острую фазу и поставки российского ПВХ в Украину

практически прекратились.

Для оценки емкости рынка как правило используют формулу = внутреннее

производство + импорт - экспорт. Для рынка ПВХ данный метод не совсем

корректен, поскольку производители пластиката импортируют один продукт -

смолу, а экспортируют другой – компаунды и т.д. Однако для общей оценки мы

приведем емкость рынка ПВХ по классической схеме.

Общий объем видимого потребления ПВХ в 2005 году превысил уровень 88

тыс. тонн, и по нашим оценкам, в 2006 году потребление достигло … тыс. тонн

(Д. 3.4.2).


Рост потребления в 2005 году по сравнению с 2004 годом составил 29%.

Среднегодовой рост потребления ПВХ (как несмешанного, так и в составе

композиций) в Украине в период 2000-2004 гг составил около 34%. По нашим

данным, в 2006 году рост потребления составит всего 6% (таблица 3.4.8).

Таблица 3.4.8. Рынок ПВХ в Украине, 2000-2006 гг, т.

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Производство

Рост, %

Импорт Рост, % Экспорт Рост, %

Потребление

Рост, %


В 2006 году объем внутреннего производства ПВХ-С достигнет уровня 11

тыс. тонн, общий импорт ПВХ превысит 97 тыс. тонн, а экспорт вырастет на 11%

и составит около 10.2 тыс. тонн.

В 2005 году емкость рынка несмешанного ПВХ увеличилась на

45%

Рост потребления ПВХ в 2006 году составил 6%

Д.3.4.2 Потребление ПВХ в Украине, тыс. т

0

50

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006




43

Рынок несмешанного ПВХ мы будем оценивать на основе потребления

суспензии и эмульсии, без учета ПВХ-композиций (Таблица 3.4.9).

Таблица 3.4.9. Составляющие рынка несмешанного ПВХ в Украине, 2000-2006, т

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Пр-во суспензии

Рост, %

Импорт суспензии

Рост, %

Импорт эмульсии

Рост, %

Экспорт суспензии

Рост, %

Емкость

Рост, %


Рынок несмешанного ПВХ в 2005 году вырос на 45%. Этому способствовал

в первую очередь ввод новых мощностей по переработке ПВХ, а также

увеличение объемов производства отечественного ПВХ-С. По нашим оценкам,

импорт несмешанного ПВХ в 2006 году вырастет на 17%. Потребление

несмешанного ПВХ в 2006 году составит около 85 тыс. тонн.Значительные

объемы в структуре потребления несмешанного ПВХ будет занимать импорт

суспензии, который увеличится, по предварительным оценкам, на 14%. Импорт

эмульсии в 2006 году составит около 17.2 тыс. тонн. В 2005 году нетто-импорт

ПВХ-композиций вырос на 25% в сравнении с 2004 годом. Среднегодовой темп

роста в период 2000-2005 гг составил 19%. В 2006 году, по нашим оценкам,

нетто-импорт ПВХ композиций останется на прежнем уровне (Таблица 3.4.10).

Таблица 3.4.10 Композиции ПВХ в Украине, 2000-2006 гг, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Импорт

ПВХ-паста

Жесткий компаунд

Мягкий пластикат

Пластизоль

Сополимеры

прочие

Экспорт

Мягкий пластикат

Нетто-импорт

Рост, %


Начиная с 2000 года нетто-импорт ПВХ-композиций в Украине увеличился

практически в 2 раза, и составил в 2005 году более 14 тыс. тонн.

В 2005 году нетто-импорт

ПВХ- композиций составил более

14 тыс. тонн





44


3.5 Мастербатчи для ПЭТФ

Смешение концентрата с гранулами ПЭТФ может быть осуществлено

предварительно перед сушкой в тихоходном смесителе любого типа

(барабанном, «пьяной бочке», двухконусном и т. п.). Готовая смесь подается

в сушилку, а затем в экструдер или литьевую машину и перерабатывается в

изделия при стандартных режимах получения данных изделий. При наличии

дозатора бокового ввода подача концентрата в поток полимера после

сушилки может быть осуществлена через этот дозатор.

В концентратах для окрашивания ПЭТФ используются компоненты,

разрешенные к применению в изделиях из полимеров, контактирующих с

пищевыми продуктами.

Потребление мастербатчей для окрашивания ПЭТФ имеет следующий

вид (таблица 3.5.1). Около 80% всего рынка принадлежит красителям на

органической основе и лишь 20% красителям на неорганической основе.

Таблица 3.5.1 Потребление мастербатчей на рынке ПЭТФ по типам, т

Тип 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз

Неорганические

Органические

Прочие

Всего


Малое потребление мастербатчей на данном рынке скорее обусловлено

малой долей цветных ПЭТФ-бутылок (зеленые, коричневые) в общем объеме

потребления ПЭТФ-бутылок и малой концентрацией мастербатчей в ПЭТФ-

преформе. В 2006 году общий объем потребления составил ... тонн, при этом

рост объемов потребления в сравнении с 2005 годом составил 7%. В 2007

году ожидается увеличение объемов потребления до ... тонн.

Таблица 3.5.2 Потребление мастербатчей на рынке ПЭТФ по типам\видам, т

Вид 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Доля в

2006, %

На неорганической основе

на основе диоксида титана

из соединений кадмия

из соединений хрома

прочие

Всего

На органической снове

дисперсионные красители

пигменты органические

прочие

Всего


В 2006 году рынок мсатербатчей для ПЭТ

вырос на 7 %





45

Наиболее популярный концентрат красителя на неогранической основе

– концентрат красителя на основе диоксида титана, ему принадлежит 83% от

всего объема потребления в данном секторе.

Среди производителей мастербатчей для окрашивания в массе

лидирует PolyOne с долей 69% от общего объема потребления, на втором

месте Holland Colours с объемом в 48 тонн, который в сравнении с 2004 годом

увеличил свое присутствие на рынке более чем в два раза. Его доля

составляет 21% (таблица 3.5.3). Всего же на украинском рынке потребления

мастербатчей для окрашивания ПЭТФ в 2006 году присутствовало серьезных

поставщика, которые практически удолетворили весь спрос на рынке.

Таблица 3.5.3 Первые 4 производителя мастербатчей на рынке ПЭТФ в Украине , т

№ Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Доля в

2006, %

1 PolyOne

2 Holland Colours

3 ColorMatrix

4 Clariant

прочие

Всего


Среди марок несомненным лидером продолжает оставаться 6004-BN-

97/PolyOne с долей 39%, на втором месте Holcobatch/Holland Colours с долей

21% (таблица 3.5.4). Также следует отметить, что среди 10 представленных

марок семь – это марки PolyOne, которая является несомненным лидером на

данном сегменте рынка мастербатчей.

Таблица 3.5.4 Первые 10 марок мастербатчей на рынке ПЭТФ в Украине ,%



2 Holcobatch/Holland Colours

3 РЕ-2627 WT/PolyOne

4 104-GN-97/PolyOne

5 Dacha Amber-1/ColorMatrix

6 145-BU-97/PolyOne

7 17392 BL/PolyOne

8 Remafin/Clariant

9 31436 YE LLDPE/PolyOne

10 17393OR/PolyOne

Прочие

Всего


Лидер рынка - PolyOne

с долей 83% от общего объема





46

… выдержки из обзора … Рынок ПЭТФ

…Общий уровень поставок ПЭТФ на украинский рынок в 2006 году

превысил исторический рубеж в … тыс. т. Среднегодовой темп прироста

потребления ПЭТФ составил 28%. Как и по все остальным полимерам,

динамика рынка ПЭТФ также замедлилась с более чем 30% в 2005 году до

скромных 10% в 2006 году.


Таким образом, емкость рынка ПЭТФ была рассчитана как сумма

импорта гранулята и преформ минус экспорт преформ. В 2004 году объем

потребления бутылочного ПЭТФ составил около 119 тыс. тонн, и, по нашим

прогнозам, в 2005 году превысит уровень в 127 тыс. тонн (таблица 3.5.5).

Таблица 3.5.5 Потребление бутылочного ПЭТФ в Украине ,т

Вид ПЭТФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Импорт гранулята, т

Импорт преформ, т

Экспорт преформ, т

Потребление преформ, т


Сектор переработки ПЭТФ на Украине является абсолютным

лидером по инвестициям в переработку. За последние семь лет здесь

было инвестировано более … мл. евро, или почти столько сколько сразу

на трех рынках – ПП, ПВХ и ПС.


В 2004 году емкость рынка превысила

118 тыс. т

Д. 6.1. Потребление ПЭТФ-гранулята в Украине, тыс. т

0

80 000

160 000

240 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Д. 6.3. Инвестиции в переаботку ПЭТФ в Украине, млн. евро

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



47


4. Статистика внутреннего производства

Производство концентратов красителей в Украине сейчас представлено

рядом отечественных производителей – компанией ПАКС (Харьков), Стирол,

Химпласт (Симферополь), Техноком (Киев), Тана (Северодонецк) и Падана.


Среднегодовой рост внутреннего производства концентратов красителей в

Украине составляет около 50% в период 2000-2006 гг., и в 2007 году

производство вырастет на 15% (таблица 4.1).

Таблица 4.1. Производство концентратов красителей в Украине, т

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

прогноз

концентраты

Прирост, %


Почти 50% производства составляют концентраты красителей для

полиэтилена (диаграмма 4.2).


Д.4.1. Производство мастербатчей в Украине, т

0

400

800

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007прогноз

Д. 4.2. Структура производства концентратов красителей по видам

пластиков, 2006, %

ПВХ8%

ПС19%

ПЭ48%

ПП15%

Внутреннее производство

мастербатчей в 2004 году увеличилось

на 75%




48

5. Статистика импорта

Общий объем импорта в Украину мастербатчей всех типов для рынка

полимеров в 2006 году составил 3 673 тонны, и средний рост потребления за

шесть лет равнялся около 30%. В 2007 году мы ожидаем потребление импорта

на уровне … тонн, таким образом рост рынка будет 13%.

Таблица 5.1. Импорт всех типов красящих веществ в Украину, тонн

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

прогноз

Концентраты

Рост, %

Пигменты

Рост, %

Добавка

Прирост, %

Всего

Прирост, %


Общий объем импорта пигментов в Украину для рынка полимеров как для

окрашивания, так и для использования для при приготовлении ПВХ-компаундов

составил в 2006 году … тыс. тонн. (таблица 5.1).

В 2007 году импорт в Украину пигментов для рынка полимеров ожидается

на уровне … тонн, что свидетельствует о росте около 16%.

Что касается рынка модифицирующих добавок для пластиков, то в 2006

году объем импорта в Украину этого сегмента составил 3 373 тонны и по нашим

прогнозам уже в 2007 году достигнет уровня почти в 4 тысю тонн.

Совокупный объем импорта концентратов красителей и пигментов

непосредственно на рынок пластиков в 2006 году составил почти 8,5 тыс. тонн

(диаграмма 5.1).


В 2007 году мы ожидаем прирост объемов импорта красящих веществ для

полимеров до уровня … тыс. тонн.

Импорт красящих веществ на рынок пластиков в 2004 году составил 3,7

тыс. тонн

Д.5.1 Импорт красящих веществ и добавок на рынок пластиков, т

500

2 500

4 500

6 500

8 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007прогноз




49

В структуре импортируемых концентратов красителя лидируют

концентраты для полиэтилена с объемом 2 029 тонны, на втором месте

концентраты для полипропилена с объемом 306 тонн (таблица 5.3).

Таблица 5.3 Импорт концентратов по типам пластиков, тонн

Полимеры 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ПЭ

ПП

ПС

ПЭТФ

ПВХ

ПА

ПУ

прочие

Всего


С 2001 года доля концентратов для полиэтилена в общей структуре

потребления импортируемых мастербатчей росла и в 2004 году составляет уже

около 72% (таблица 5.4).

Таблица 5.4 Импорт концентратов по типам пластиков, %

Полимеры 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PE 50% 62% 66% 69% 72% 65% 71%

PP 31% 18% 11% 12% 11% 12% 12%

PS 6% 5% 7% 5% 4% 8% 8%

PET 4% 4% 3% 5% 6% 6% 6%

PVC 0% 0% 2% 1% 2% 1% 1%

PA 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

полиуретан 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

прочие 9% 11% 11% 7% 5% 7% 1%

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Стабильный рост показали сектор концентратов для ПЭТФ. Сектор

концентратов для полиэтилена представлен самым большим количеством

поставщиков –порядка 20 в 2006 году. Из них три удерживают 72% рынка -

Tosaf, Ampacet и А. Schulman (таблица 5.5). Начиная с 2003 года Ampacet стал

сокращать объемы импорта на Украину и уже в 2006 году его доля сократилась

до уровня 5%, тогда как в 2003 году составляла более 35% рынка.

В секторе концентратов для ПЭТФ на протяжении семи лет действует

фактически единственный поставщик – PolyOne. Holand Colors занимает второе

место с долей рынка в 2006 году 21%…




50

6. Рейтинг марок

На украинском рынке представлено свыше 200 марок концентратов

красителей для пластиков. Из них мы выделили 30 наиболее потребляемых

марок (таблица 6.1.). Марки Пакса мы сознательно объединили в группу прочие,

т.к. они отображают долю рынка производителя вцелом.

Таблица 6.1. Рейтинг марок концентратов красителей на украинском рынке, %


1 11989DI/Ampacet

2 B28000/Tosaf

3 Remafin/Clariant

4 В28700/Tosaf

5 Polybatch HS8952/A. Schulman

6 55621WT/PolyOne

7 B28006/Tosaf

8 WHOP6/Ampacet

9 Kritilen/Global Colors

10 Rombest/Romcolor


12 Polybatch PF93/A. Schulman


14 ЕР 11050W/Enerplastics LLC


16 В99200/Tosaf


18 Polyblak/A. Schulman

19 99222S/Tosaf


21 Renol/Clariant

22 B28100/Tosaf

23 Holcobatch/Holland Colours

24 ЕР 82003/Enerplastics LLC

25 190826НР/Ampacet

26 Fibaplast/Karl Finke

27 Polybatch AMF702/A. Schulman

28 Maxithen/Gabriel - Chemie

29 РЕ-2627 WT/PolyOne

30 Polybatch AB35VT/A. Schulman

31 Прочие/Пакс

Прочие

Всего





51

7. Компании на рынке концентратов красителей

В таблице 7.1. отображен рейтинг компаний на рынке мастербатчей

Украины. Украинский производитель Пакс уверенно занял вторую позицию среди

мировых производителей. Некоторые продемонстрировали за период 2000-2006

года существенно увеличили свое присутствие на рынке. (таблицы 7.1. и 7.2.). С

2005 года на рнке появилось несколько новіх игроков, таких как: Global Colors,

Enerplastics и иранская компания Rangdaneh Sirjan Co.

Таблица 7.1. Рейтинг производителей мастербатчей на украинском рынке, т

№ Производитель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Прирост

2006 к

2005, %

1 Tosaf

2 Пакс

3 Ampacet

4 A. Schulman

5 PolyOne

6 Clariant

7 Plasticolor

8 Enerplastics LLC

9 Romcolor

10 Global Colors

11 Стирол

12 Gabriel - Chemie

13 Holland Colours

14 Chrostiki

15 Karl Finke

16 Aksoy Plastik Sanayi

17 CCP S.A

18 Rangdaneh Sirjan Co

19 Multibase

20 ColorMatrix

Прочие

Всего



Резюме МБ в Украине 2007[1]

Documents