13 422 15 519 15 638 17 796 16 147 18 297 5 186 5 983 7 127 7 539 6 809 7 270 4 525 11 149 7 568 7 953 5 241 9 028 4 875 4 282 5 884 10 804 4 424 3 246 861 969 995 1 041 990 828 28 869 37 903 37 212 45 133 33 611 38 670 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 47% 23% 19% 9% 2% Масложировой сегмент Сахарный сегмент Мясной сегмент Сельскохозяйственный сегмент Молочные продукты 37 903 (2 121) 1 287 (1 036) 2 779 (141) 38 670 ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВ. 2020 Г. 1 Изменение выручки «Русагро» во 2 кв. 2020 г. по сравнению с 2 кв. 2019 г. млн руб. Во 2 кв. 2020 г. консолидированная выручка до межсегментных элиминаций по сравнению со 2 кв. 2019 г. выросла на 2% – до 38,7 млрд руб. Значительно выросла выручка мясного (+22%) и масложирового сегмента (+18%). Сельскохозяйственный и сахарный сегменты сократили выручку на 24% и 19% соответственно. Выручка 2 кв. 2019 Выручка 2 кв. 2020 Сахарный сегмент Мясной сегмент Сельск. сегмент Маслож. сегмент Молочные продукты -19% +22% -24% +18% -15% +2% Структура выручки «Русагро» во 2 кв. 2020 г. Наибольшей вклад в общую выручку «Русагро» привнес масложировой сегмент (47%) – она составила 18,3 млрд руб. Сахарный сегмент занял 23% (9,0 млрд руб.) от общей выручки, Мясной – 19% (7,3 млрд руб.) , сельскохо- зяйственный – 9% (3,2 млрд руб.). -24% к 2 кв. ‘19 Выручка сельскохозяйственного сегмента 3,2 млрд руб. +22% к 2 кв. ‘19 +2% к 2 кв. ‘19 Выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций 38,7 млрд руб. -19% к 2 кв. ‘19 Выручка сахарного сегмента 9,0 млрд руб. Выручка мясного сегмента 7,3 млрд руб. -15% к 2 кв. ‘19 +18% к 2 кв. ‘19 Выручка масложирового сегмента 18,3 млрд руб. Выручка сегмента «Молочные продукты» 0,8 млрд руб. Динамика поквартальной выручки «Русагро» в 2019-2020 гг. +15% По сравнению с предыдущим кварталом консолидированная выручка «Русагро» до учета межсегментных элиминаций выросла на 15%. Это связано в основном с сезонным сокращением выручки от сельскохозяйственного сегмента на 27% и сахарного сегмента на 16%. 18 297 млн руб. 828 млн руб. 7 270 млн руб. 3 246 млн руб. 9 028 млн руб.
7
Embed
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВ. 2020 Г. · 2020-07-20 · Пром. жиры, тыс. тонн Шрот, тыс. тонн Объемы реализации
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
13 422 15 519 15 638 17 796 16 147 18 297
5 1865 983 7 127 7 539
6 8097 270 4 525
11 149 7 5687 953
5 241
9 028 4 875
4 282 5 88410 804
4 424
3 246
861
969 995
1 041
990
828
28 869
37 903 37 212
45 133
33 61138 670
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
Изменение выручки «Русагро» во 2 кв. 2020 г. по сравнению с 2 кв. 2019 г. млн руб.
Во 2 кв. 2020 г. консолидированная выручка до межсегментных элиминаций по сравнению со 2 кв. 2019 г. выросла на 2% – до 38,7 млрд руб. Значительно выросла выручка мясного (+22%) и масложирового сегмента (+18%).Сельскохозяйственный и сахарный сегменты сократили выручку на 24% и 19% соответственно.
Выручка2 кв. 2019
Выручка2 кв. 2020
Сахарныйсегмент
Мяснойсегмент
Сельск.сегмент
Маслож. сегмент
Молочныепродукты
-19%
+22%
-24%
+18%
-15%
+2%
Структура выручки «Русагро» во 2 кв. 2020 г.
Наибольшей вклад в общую выручку «Русагро» привнес масложировой сегмент (47%) – она составила 18,3 млрд руб. Сахарный сегмент занял 23% (9,0 млрд руб.)от общей выручки, Мясной – 19% (7,3 млрд руб.) , сельскохо-зяйственный – 9% (3,2 млрд руб.).
-24%к 2 кв. ‘19Выручка
сельскохозяйственного сегмента
3,2 млрд руб.
+22%к 2 кв. ‘19
+2%к 2 кв. ‘19Выручка «Русагро»
до межсегментных элиминаций
38,7 млрд руб. -19%к 2 кв. ‘19Выручка сахарного
сегмента
9,0 млрд руб.Выручка мясного сегмента
7,3 млрд руб.
-15%к 2 кв. ‘19
+18%к 2 кв. ‘19Выручка
масложирового сегмента
18,3 млрд руб.Выручка сегмента«Молочные продукты»
0,8 млрд руб.
Динамика поквартальной выручки «Русагро» в 2019-2020 гг.
+15% По сравнению с предыдущим кварталом консолидированная выручка «Русагро» до учета межсегментных элиминаций выросла на 15%. Это связано в основном с сезонным сокращением выручки от сельскохозяйственного сегмента на 27% и сахарного сегмента на 16%.
18 297 млн руб.
828 млн руб.
7 270 млн руб.
3 246 млн руб.
9 028 млн руб.
165 168 136 178 162 155
111 96 92 107 100 11530 62 70
81 77 57306 326 299 365 339 327
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
31 36 37 43 36 4720
37 37 43 31 33910 11
1410 1060
82 85100
77 90
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
+9%
85,480,2 +7%
36 47
37 3310 1082 90
2 кв. 2019 2 кв. 2020
+10%к 2 кв. ‘19
МАСЛОЖИРОВОЙ СЕГМЕНТ
+18%к 2 кв. ‘19Выручка
18,3 млрд руб. +2%к 2 кв. ‘19Объемы продаж
масложировой продукции
418 тыс. тоннЦена реализациисырого масла, без НДС
48,7 руб/кг
2
Выручка Масложирового сегмента млн руб.
13 422
15 519 15 638
17 796
16 147
18 297
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
15 519
18 297
2 кв. 2019 2 кв. 2020
+18%
Во 2 кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выручка масложирового сегмента выросла на 18% – до 18,3 млрд руб. Причиной роста стало увеличение цен всех категорий реализуемой продукции и продаж сырого растительного масла наливом и бутилированного масла.
+13%
Производство сырого масла тыс. тонн
153 152 134185 188 182
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
152182
2 кв. 2019 2 кв. 2020
Производство сырого растительного масла в отчетном периоде выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 19% - до 182 тыс. тонн. Рост производства связан с расширением мощностей под управлением «Русагро» и успешной закупочной компанией.
Объемы и цены реализации масложировой потребительской продукции
Во 2 кв. 2020 г. год к году продажи всех ключевых категорий В2С масложировой продукции «Русагро» выросли до 90 тыс. тонн (+9%). Значительнее всего увеличилась реализация бутилированного масла – на 32% до 47 тыс. тонн. Продажи майонеза упали (-10%) из-за временного сокращения спроса в канале HoReCa. При этом выросли цены реализации всех категорий В2С продукции.
В сравнении с предыдущем квартале в 2 кв. 2020 г. выросли как объемы (+17%), так и цены реализации В2С продукции.
Цена реализации маргарина, руб/кг без НДСЦена реализации майонеза, руб/кг без НДСЦена реализации бутил. масла, руб/кг без НДС
+17%
-4%
Объемы и цены реализации промышленной масложировой продукции
+20%
-8%
-7%
Цена реализации раст. масла, руб/кг без НДСЦена реализации шрота, руб/кг без НДС
Цена реализации пром. жиров, руб/кг без НДС
+1%
48,744,4
168 155
96 11562 57
326 327
2 кв. 2019 2 кв. 2020
14,514,1
57,248,9
+3%
+7%
+19% -4%
Маргарин, тыс. тоннМайонез, тыс. тоннБутил. масло, тыс. тонн
Раст. масло, тыс. тоннПром. жиры, тыс. тонн
Шрот, тыс. тоннОбъемы реализации промышленной масложировой продукции во 2 кв. 2020 г. выросли на 1% (до 327 тыс. тонн) год к году за счет масла наливом. Продажи промышленных жиров сократились на 7% в результате остановки на карантин мелких и средних кондитерских производств, а шрота – на 8% ввиду решения по прекращению работы на маслоэкстракционном заводе в Приморском крае.
При этом выросли цены на все категории продукции как по сравнению с прошлым годом, так и с предыдущем кварталом, что в основном связано с ростом курса валют.
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
-5%к 2 кв. ‘19
МЯСНОЙ СЕГМЕНТ
+22%к 2 кв. ‘19Выручка
7,3 млрд руб. +30%к 2 кв. ‘19Объемы продаж
свиней и мясной продукции
59 тыс. тоннЦена реализациимясной продукции, без НДС
129,0 руб/кг
3
Выручка Мясного сегмента млн руб.
5 186 5 9837 127 7 539 6 809 7 270
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
5 9837 270
2 кв. 2019 2 кв. 2020
+22%
Во 2 кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выручка мясного сегмента выросла на 22% – до 7,3 млрд руб. Причиной роста показателя стало увеличение объема продаж всех основных категорий мясной продукции.
Производство свиней тыс. тонн, в живом весе на убой
Объемы и цены реализации продукции мясопереработки
+40%
+7%
Объемы и цены реализации живых свиней
Объем продажи живых свиней на сторонние компании вырос на 46% год к году и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 6 тыс. тонн. Животные, реализованные на сторону, в основном являлись выбраковкой.
Наибольшую часть производимых животных «Русагро» реализует внутри компании для выпуска мясной продукции.
Цена реализации живых свиней, руб/кг без НДС
+13%+46%
70,276,1
4 4
10
14
5 6
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
4
6
2 кв. 2019 2 кв. 2020
Живые свиньи, тыс. тонн
Объемы продаж продукции мясопереработки во 2 кв. 2020 г. по сравнению со 2 кв. 2019 г. выросли на 28% и составили 53 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 2%. Год к году цены на кусковое мясо и полутуши сократились, а по сравнению с предыдущим кварталом в отчетном периоде наблюдался сезонный рост цен.
Цена полутуши, руб/кг без НДСЦена субпродуктов, руб/кг без НДС
Цена кускового мяса, руб/кг без НДС
+2%
28 357
116741
53
2 кв. 2019 2 кв. 2020
55,0 54,547,844,144,2
-0%
+28%
51,944,1
124,1141,0
145,6156,6
Субпродукты, тыс. тоннПолутуши, тыс. тоннКусковое мясо, тыс. тонн
49 5367 75 72 74
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
5374
2 кв. 2019 2 кв. 2020
В связи с запуском новых мощностей объем производства живых свиней во 2 кв. 2020 г. оказался на 40% выше аналогичного периода прошлого года и на 3% выше по сравнению с результатами предыдущего квартала.
156,6 165,0157,9
142,8150,3
145,6141,0 136,8
120,4 120,8131,0
+0%124,1
51,9
66,776,1 81,3
72,570,7 70,2
+3%
4 525
11 149
7 568 7 953
5 241
9 028
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
-11%к 2 кв. ‘19
11 149
9 028
2 кв. 2019 2 кв. 2020
-19%
Выручка Сахарного сегмента млн руб.
+72%
952
2 кв. 2019 2 кв. 2020
18 9
211
643
58 52
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
+464%-10%
Производство сахара тыс. тонн
САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ
-19%к 2 кв. ‘19Выручка
9,0 млрд руб. -15%к 2 кв. ‘19Объемы
продаж сахара
297 тыс. тоннЦена реализациисахара, без НДС
26,9 руб/кг
Во 2 кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выручка сахарного сегмента сократилась на 19% – до 9,0 млрд руб. Причиной падения стало сокращение продаж сахара и падение цены. По сравнению с предыдущим кварталом выручка выросла на 72% в связи с ростом обоих показателей.
В 2 кв. 2020 г. «Русагро» произвела 52 тыс. тонн сахара. Ввиду расширения мощностей дешугаризации и производства сахара из мелассы выпуск сахара вырос на 464% год к году.
Объем и цена реализации сахара
348297
2 кв. 2019 2 кв. 2020
-15%
104
348274 295
169
297
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
+76%
Объем реализации, тыс. тоннЦена реализации, руб/кг без НДС Реализация сахара во 2 кв. 2020 г. год
к году сократилась на 15% – до 297тыс. тонн. При этом, перепроизводство сахара в России в сезоне-2019/2020 привело к падению рыночных цен на сахар. В результате этого цена реализации сахара упала на 11% год к году – до 26,9 руб/кг без НДС. Однако по сравнению с 1 кв. 2020 г. объемы продаж (+76%) и цены на сахар (+8%) показали рост.
26,930,3
4
24,9
30,326,5
21,9
36,5
26,9
+40%к 2 кв. ‘19
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ
-24%к 2 кв. ‘19Выручка
3,2 млрд руб. -38%к 2 кв. ‘19Объемы продаж
с.-х. продукции
182 тыс. тоннЦена реализациисои, без НДС
26,9 руб/кг
5
Выручка Сельскохозяйственного сегмента млн руб.
4 875 4 2825 884
10 804
4 4243 246
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
4 2823 246
1 кв. 2019 1 кв. 2020
-24%
Во 2 кв. 2020 г. выручка сельскохозяйственного сегментаупала год к году на 24% – до 3,2 млрд руб. Причиной отрицательной динамики стал более низкий объем продаж.
-27%
Объем и цены реализации зерновых культур
В отчетном периоде «Русагро» реализовала зерновых культур на 37% меньше (123 тыс. тонн), чем во 2 кв. 2019 г. Сократились объемы продаж пшеницы (-57%) и ячменя (-61%), но выросла реализация кукурузы на 47%. Цены в сравнении с прошлым годом сократились на пшеницу и ячмень, а на кукурузу выросли.
Цена реализации кукурузы, руб/кг без НДСЦена реализации ячменя, руб/кг без НДСЦена реализации пшеницы, руб/кг без НДС
Объем и цена реализации масличных культур
Продажи масличных культур в 2 кв. 2020 г. сократились год к году с 99 до 58 тыс. тонн ввиду сокращения объемов продаж сои и подсолнечника. Тем временем, цены на масличные культуры выросли как по сравнению с 2 кв. 2019 г., так и в сравнении с предыдущем кварталом.
Цена реализации подсолнечника, руб/кг без НДСЦена реализации сои, руб/кг без НДС
Кукуруза, тыс. тоннЯчмень, тыс. тоннПшеница, тыс. тонн
Подсолнечник, тыс. тоннСоя, тыс. тонн
8336
72
28
40
59
194
123
2 кв. 2019 2 кв. 2020
17983
212
357
46 36
49
72
127
30
23 28
85
40
1219
8 59
314
194
351406
77123
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
-37%
+60%
9,511,0
11,612,9
12,6 15,0+20% 12,912,6 12,2 13,012,7+1%
15,0
12,8 12,98,8 9,5 10,9 11,6
11,09,5 8,6
10,111,59,5
+6%
+22%
38
9145 51
121
570
8
2
70
17
139
99
46
121138
58
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
9157
8
1
99
58
2 кв. 2019 2 кв. 2020
-41%
-58%
22,818,8
26,919,2
22,819,2 19,2 22,0
24,9
-0%
18,817,0 17,2
19,918,7 +0% +1%
26,9
22,8
-8%к 2 кв. ‘19
861 969 995 1 041 990828
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020
969828
2 кв. 2019 2 кв. 2020
-15%
Выручка сегмента «Молочные продукты»млн руб.
-16%
СЕГМЕНТ «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
-15%к 2 кв. ‘19Выручка
0,8 млрд руб. -8%к 2 кв. ‘19Объемы продаж
молочных продуктов
6,0 тыс. тоннЦена реализациисыров, без НДС
218,4 руб/кг
Во 2 кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выручка сегмента «Молочные продукты» сократилась на 15% - до 0,8 млрд руб. Причиной сокращения стало снижение продаж реализуемой продукции и рост доли более дешевых видов продукции.
Объем и цена реализации молочных продуктов
6
Во 2 кв. 2020 г. Реализация молочной продукции упала на 10%- до 6,0 тыс. тонн ввиду сокращения объема продаж всех основных категорий продукции. Цены реализуемой продукции выросли, но из-за роста в ассортименте доли более дешевой продукции с заменителями молочного жира средняя цена категории показала отрицательную динамику.
Цена сливок, руб/кг без НДСЦена сыров, руб/кг без НДСЦена сухих смесей, руб/кг без НДС
Сливки, тыс. тоннСыры, тыс. тоннСухие смеси, тыс. тонн
Сливочное масло и спреды, тыс. тонн
Цена сливочного масла и спредов, руб/кг без НДС
3.4 3.9 4.0 4.2 3.9 3.2
1.8 2.0 2.1 2.4 2.12.0
0.8 0.7 1.10.70.8 0.6
0.3 0.2 0.20.2
6.0 6.5
7.2 7.5 7.26.0
1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020