Webinar Leonel Guerra - La Inteligencia Económica Regional
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Jueves, 28 de Noviembre
Ing. Leonel Guerra Casanova
Catedrático y experto en estrategias de
desarrollo económico regional
CICLO WEBINAR TASOCLUSTER
La Inteligencia Económica Regional
Ponente:
Generando Capacidades
para el Impulso de
Iniciativas Cluster en Perú
La Inteligencia Económica Regional
Bienvenidos al Ciclo TasoCluster de Webinars sobre Iniciativas Cluster, que comienza hoy con su primera sesión,en torno a la Inteligencia Económica Regional, uno de los pilares fundamentales del Taller de Capacitación“Generando Capacidades para el Impuslo de Iniciativas Cluster en Perú”, en el que la Alianza TasoCluster-GrupoSustava pone a su disposición más de 30 años de experiencia en oportunidades de negocio y estructuración deiniciativas cluster con el objetivo de generar capacidades para el impulso de iniciativas cluster a través de unsistema de interactivo de intervención que combina la capacitación en conceptos teóricos y herramientas degestión cluster, con la aplicación de esos conceptos y herramientas a casos prácticos reales. Este sistema permitedesarrollar un modelo de intervención de alta eficiencia.
# Dirigido a: empresarios, funcionarios del gobierno y académicos y en general a practicantes en iniciativas clusterinteresados en promover y consolidar especialmente en Perú.
# Formato:Máximo 5 grupos de 4-5 participantes cada uno.4 Sesiones Virtuales de 4 h.Contenidos teóricos, interactivos y audiovisuales.Plataformas virtuales: Webex y Moodle.
Taller de Capacitación
Generando Capacidades para el Impulso de Iniciativas Cluster en Perú
con
ten
ido
s ge
ne
rale
s
# Sesión 1Competitividad, desarrollo e innovación regionales.
# Sesión 2Los clusters como sistemas extendidos de valor.
Establecer los principios básicos que permitan comprender
de una manera integral el rol que desempeñan los clusters
como impulsores de la competitividad y la innovación
regionales, así como la importancia que tiene la
implementación de los procesos de clusterización en el
logro de un desarrollo regional sustentable.
ob
jeti
vo
# Sesión 3La alianza estratégica de la “triple hélice”. La
dinamización del cluster.
# Sesión 4Cooperación intracluster. Gestión de proyectos
colaborativos
Proporcionar una visión práctica de las problemáticas más
comunes en la gestión de clusters, aportando herramientas
operativas para facilitar la comprensión y dinamización de
la “triple hélice” y el fomento de la cooperación en el
cluster.
bloque Ilos fundamentos
de la competitividad regional a los negocios innovadores
bloque IIlas aplicaciones
aspectos operativos para la gestión de clusters
# Socio Director de Grupo Sustava (México). Ingeniero Químico por el Tecnológico deMonterrey, Estudios de postgrado en el Instituto Tecnológico de Illinois en los EstadosUnidos de América, donde recibió el título de Maestro en Ciencias en Ingeniería deGases, y en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, donde recibió el título de Maestro enArtes en Sistemas en Administración
# Durante los últimos 30 años, como catedrático y consultor del Sistema ITESM, hacolaborado en estrecha relación con el Centro de Estudios Estratégicos en Proyectos deDesarrollo Económico Regional.
# Ha colaborado como consultor con el Banco Mundial, el Banco Interamericano deDesarrollo, US AID, SRI Internacional, DRI/McGraw-Hill, Chemonics International y J. E.Austin Associates en la realización de Proyectos de Desarrollo Regional basado en clusterseconómicos en El Salvador, RepúblicaDominicana, Honduras, Panamá, Nicaragua, Marruecos, Turquía y Brasil.
Ing. Leonel Guerra Casanova
La Inteligencia Económica Regional
¿Competitividad?
¿Innovación?
¿Crecimiento económico?
¿Bienestar?
¿Desarrollo humano?
¿Prosperidad?
¿Qué es el Desarrollo Regional?
Actualmente el Desarrollo Regional puede considerarse como el resultado del efecto multiplicador de dos factores:
El nuevo enfoque al Desarrollo Regional
Desarrollo
Regional, Comp
etitividad e
InnovaciónIniciativas Empresariales Innovadoras(Negocios Innovadores)
Entorno Económico Competitivo(Capitales Regionales Competitivos)
Fortalecimiento de la infraestructura
económica
para crear un entorno regional competitivo
Búsqueda de rupturas en la estructura
económica existente a través de la innovación
tecnológica
que generen oportunidades
concretas de negocios innovadores
El nuevo enfoque al Desarrollo Regional puede
fundamentarse en el establecimiento del
“Ciclo Virtuoso de Desarrollo”
¿Cómo puede establecerse un “Ciclo Virtuoso de Desarrollo”?
Generar riquezaa través de Negocios
Innovadores
In
teli
ge
ncia
p
ara
e
l D
esa
rro
llo
Viabilidad ecológica
Via
bil
ida
d f
ina
ncie
ra
Viabilidad política
Distribución de riqueza
Prosperidad parala comunidad
Actividades económicas más prometedoras de la
región
Identificar y seleccionar
Generar y consolidar el
Capital Social
AcademiaBancaGobiernoSociedadOtros
Productores y comercializadoresProveedores de insumos y servicios
Condicionantes del desarrollo
Via
bilid
ad
so
cio
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pit
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Ca
pit
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Ca
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Ca
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fico
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gic
o
Ca
pit
al fi
na
ncie
ro
Articular yfortalecer
Capitales para el desarrollo regional
Impulsar y consolidar las actividades económicas más prometedoras de la región
“Ciclo virtuosode desarrollo”
Desarrollar y fortalecer los capitales regionales
Voluntad y capacidad
de asociatividad y colaboración
entre individuos, grupos y
organizaciones en una región para el
logro de objetivos comunes.
Surge a partir del actuar del Capital
Humano fundamentándose en
valores compartidos, principalmente
en la confianza.
Capital Social• Recursos humanoscapacitados, especializadosy con visión compartida del
desarrollo regional.
Capital Humano
• Investigación y desarrollocientífico y
tecnológico, Innovacióntecnológica, patentes.
Capital Científico y Tecnológico
• Financiamientos con garantías y tasas
accesibles, capital de riesgo, capital semilla,
otros.
Capital Financiero
• Caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, electrificación,
agua y drenaje, parquestecnológicos y sistemas de
telecomunicaciones.
Capital Físico
• Marco legislativo, regulatorio y normativo, clima laboral
sano, transparenciainstitucional, relaciones
internacionales, seguridadpública y jurídica.
Capital Relacional
• Suelo, aire, tierra, agua, bioespecies,
temperatura……el ecosistema
Capital Natural
•Para que la Gobernabilidad y la Gobernanza se manifiesten como instrumentos eficaces y efectivos para la gestión del bien común
• Para que perdure el respeto y sostenibilidad del ecosistema regional aun cuando se utilicen los recursos naturales como fuente primaria de la actividad económica
•Para asegurar el autofinanciamiento del ciclo a través de los negocios innovadores y subsidios de las instituciones publicas y privadas.
• Para que los beneficios económicos generados en el ciclo fortalezcan el desarrollo social y cultural de la comunidad regional
Socio -Cultural
Financiera
PolíticaEcológica
Fomento a laASOCIATIVIDAD
(Clusters y Grupos Asociativos para la
Competitividad)
Fortalecimiento de losCAPITALES
PARA EL DESARROLLO(Infraestructura Económica
Clave)
Formación y Consolidación del CAPITAL SOCIAL
(Capital Humano, ObjetivosComunes y Valores)
Generación de INTELIGENCIA PARA
EL DESARROLLOREGIONAL
(Identificación de Motores
del Desarrollo Económico-Social,Formulación de la
Estrategia Competitiva,
Definición de Políticas Públicas y sus Instrumentos)
Objetivos a lograr:
+
+
+
Prosperidad para
la región
Más y mejores oportunidades
para todos
Competitividad y Desarrollo
Factores de Éxito en el Desarrollo Regional
Capacidad que se logra realizando actividad humana consistente en la
recopilación, procesamiento y apreciación de información relevante a la
competitividad de una región y a su desarrollo, permitiendo generar conocimiento de
alto valor agregado para la toma de decisiones efectiva relacionada al:
Fomento de la Asociatividad Competitiva(Desarrollo de Clusters y Grupos Asociativos)
Fortalecimiento de los Factores Básicos para el Desarrollo
(Desarrollo de Infraestructura Económica clave)
Generación del Capital Social para el Desarrollo(Formación de Capital Humano con valores y fines compartidos)
Inteligencia para el Desarrollo
Las actividades económicas estratégicas actuales y
potenciales para impulsar nuevos motores para el
desarrollo económico y social
Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el
desarrollo regional y establecer su “Ciclo
Virtuoso de Desarrollo ”
El Capital Social a generar y consolidar
para el desarrollo regional
Los Mercados Estratégicos para los Productos y Servicios
de la Región
Las estrategias para la innovación y el desarrollo de la competitividad
regional
Las Políticas Industriales y sus
instrumentos
Las métricas del desempeño de las
industrias de clase mundial y las mejores prácticas
El impacto de las megatendencias
mundiales sociales y tecnológicas sobre el Desarrollo Regional
El impacto de las estrategias para la innovación y la competitividad, y de las
políticas industriales sobre el Desarrollo Regional.
Inteligencia para el Desarrollo Regional
Es la capacidad de los estrategas de la región para generar conocimiento sobre:
La Inteligencia para el Desarrollo se puede instrumentar a través de un sistema de
actividad humana con tres componentes:
Sistema de Inteligencia Económica
Sistema de Inteligencia
de Mercados
Sistema de Inteligencia Competitiva
Capacidad de
producción
competitiva
de bienes y
servicios
regionales
Inte
lig
en
cia
pa
ra e
l D
esa
rro
llo
Desarrollo Regional
Enfocar los esfuerzos de asociatividad
competitiva y fortalecimiento de capitales para el desarrollo regional
Estrategias, políticas públicas y sus instrumentos
Sistema de InteligenciaCompetitiva (SIC)
Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)
GIM
Sistema de Inteligencia Económica (SIE)
GIE
GIC Atractivo de
mercado de
bienes y
servicios
regionales
La MAE es una herramienta de análisis estratégico que:
• Identifica los productos que de acuerdo a su comportamiento tienen mejores posibilidades de competir en el mercado bajo estudio
• Facilita el análisis de acciones estratégicas orientadas al desarrollo de la competitividad
Matriz de Análisis Estratégico - MAE
Atr
acti
vo
de
Me
rca
do
(De
ma
nd
a)
Capacidad de Producción(Oferta)
AltaBaja
Alto
Bajo
Es una herramienta que permite
comparar una gran cantidad de datos de
productos/servicios a fin de seleccionar
los que mayores posibilidades tienen de
competir en un mercado en particular.
Matriz de Análisis Estratégico (MAE)
Atractivo de Mercado
Valor de las importaciones del último año
Precio Medio de las importaciones del último año
TCMA del valor de las importaciones
Complemento de la concentración de competidores (1- CC4)
TCMA del precio medio
Capacidad de Producción
Producción del último año en valor
Producción del último año en volumen
TCMA del valor de la producción
TCMA del volumen de la producción
TCMA del precio medio de la producción
Atr
act
ivo d
e M
erc
ado
(Dem
anda)
Capacidad de Producción(Oferta)
AltaBaja
Alto
Bajo
Qué es lo que más demanda el mercado, y que ha tenido
mejor evolución en el tiempo
Variables del Vector Atractivo de Mercado
Valor de las importaciones del último año
Precio Medio de las importaciones del último año
TCMA del valor de las importaciones
Complemento de la concentración de competidores (1- CC4)
TCMA del precio medio
Vector Atractivo de Mercado
Atr
act
ivo d
e M
erc
ado
(Dem
anda)
Capacidad de Producción(Oferta)
AltaBaja
Alto
Bajo
Qué es lo que produce la
región
Variables del Vector de Capacidad de
ProducciónProducción del último año en
valor
Producción del último año en volumen
TCMA del valor de la producción
TCMA del volumen de la producción
TCMA del precio medio de la producción
Vector Atractivo de Capacidad de Producción
Capacidad de Producción
Atr
ac
tivo
de M
erc
ad
o
- +
+ “Cuadrante Estrella”
Aceite de
Girasol
Girasol
Producto potencial
Trigo
Harina
de Trigo
Producto actual
Ejemplo conceptual de la Matriz de AnálisisEstratégico
12
34
5
67
Interpretación de la MAESon recomendaciones generales
sobre como interpretar los puntos
que se reflejan en la matriz.
Producto CP 8 HS Descripción AM CP AM*CP No. Grupo Título Grupo
AM*CP del
Grupo
Café cereza 21011199 Extractos, esencias y concentrados. Los
demás.
0.5150 0.5373 0.2767 1 Café 0.2767
Ave (carne canal) 02072699 Ave. Trozos y despojos frescos o refrigerados.
Los demás.
0.6466 0.8316 0.5377 2 Carne - Aves 0.4670
Bovino (carne canal) 02013001 Bovino. Carne fresca o refrigerada.
Deshuesada.
0.7193 0.7006 0.5039 3 Carne - Bovino 0.4404
Porcino (carne canal) 02031201 Porcino. Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar.
0.7261 0.5260 0.3820 4 Carne - Porcino 0.3028
Maíz grano 10059003 Maíz amarillo. 0.7525 0.6756 0.5084 5 Cereales 0.3662
Bovino (carne canal) 41015001 Cueros y pieles enteros. De bovino frescos o
salados verdes (húmedos).
0.6068 0.7006 0.4251 6 Cueros 0.4093
Pimienta 09042099 Frutos de los géneros Capsic. Los demás. 0.5067 0.5789 0.2933 7 Especias 0.2933
Ciruela 12123001 Huesos (carozos) y almendras de chabacano
(damasco, albaricoque), de durazno
(melocotón) (incluidos los griñones y
nectarinas) o de ciruela.
0.5586 0.5419 0.3027 8 Frutales 0.2967
Calabaza (semilla) o chihua 12099199 Semillas de hortalizas. Los demás. 0.5927 0.5235 0.3103 10 Hortalizas 0.3052
Cacao 18050001 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante.
0.6487 0.5972 0.3874 11 Industriales 0.3279
Leche bovino 04021001 Leche bovino. Leche en polvo o en pastillas. 0.6908 0.6135 0.4238 12 Lácteos 0.3590
Frijol 07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) 0.5389 0.5159 0.2781 13 Legumbres 0.2692
Ajonjolí 12074001 Semilla de sésamo (ajonjolí). 0.5090 0.5220 0.2657 14 Oleaginosas 0.2657
Mejor Producto dentro de cada grupo identificado en la Matriz de Análisis Estratégico de México
Mejores Productos Salvadoreños para el Mercado de México
Guía preliminar de priorización de productos
Producto CP 8 HS Descripción AM CP AM*CP No. Grupo Título Grupo
AM*CP del
Grupo
Café cereza 21011199 Extractos, esencias y concentrados. Los
demás.
0.5150 0.5373 0.2767 1 Café 0.2767
Ave (carne canal) 02072699 Ave. Trozos y despojos frescos o refrigerados.
Los demás.
0.6466 0.8316 0.5377 2 Carne - Aves 0.4670
Bovino (carne canal) 02013001 Bovino. Carne fresca o refrigerada.
Deshuesada.
0.7193 0.7006 0.5039 3 Carne - Bovino 0.4404
Porcino (carne canal) 02031201 Porcino. Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar.
0.7261 0.5260 0.3820 4 Carne - Porcino 0.3028
Maíz grano 10059003 Maíz amarillo. 0.7525 0.6756 0.5084 5 Cereales 0.3662
Bovino (carne canal) 41015001 Cueros y pieles enteros. De bovino frescos o
salados verdes (húmedos).
0.6068 0.7006 0.4251 6 Cueros 0.4093
Pimienta 09042099 Frutos de los géneros Capsic. Los demás. 0.5067 0.5789 0.2933 7 Especias 0.2933
Ciruela 12123001 Huesos (carozos) y almendras de chabacano
(damasco, albaricoque), de durazno
(melocotón) (incluidos los griñones y
nectarinas) o de ciruela.
0.5586 0.5419 0.3027 8 Frutales 0.2967
Calabaza (semilla) o chihua 12099199 Semillas de hortalizas. Los demás. 0.5927 0.5235 0.3103 10 Hortalizas 0.3052
Cacao 18050001 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante.
0.6487 0.5972 0.3874 11 Industriales 0.3279
Leche bovino 04021001 Leche bovino. Leche en polvo o en pastillas. 0.6908 0.6135 0.4238 12 Lácteos 0.3590
Frijol 07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) 0.5389 0.5159 0.2781 13 Legumbres 0.2692
Ajonjolí 12074001 Semilla de sésamo (ajonjolí). 0.5090 0.5220 0.2657 14 Oleaginosas 0.2657
Mejor Producto dentro de cada grupo identificado en la Matriz de Análisis Estratégico de México
Criterio de EspecializaciónNo.
Grupo Título Grupo
AM*CP del
Grupo
No. de productos en el
cuadrante estrella
No de productos
en el TOP 20
No de productos
en la MAE
2 Carne - Aves 0.4670 10 9 28
3 Carne - Bovino 0.4404 4 4 14
6 Cueros 0.4093 3 2 9
5 Cereales 0.3662 11 3 33
12 Lácteos 0.3590 9 2 30
11 Industriales 0.3279 13 0 35
10 Hortalizas 0.3052 4 0 35
4 Carne - Porcino 0.3028 8 0 15
8 Frutales 0.2967 2 0 61
7 Especias 0.2933 1 0 4
1 Café 0.2767 1 0 8
13 Legumbres 0.2692 3 0 13
14 Oleaginosas 0.2657 1 0 27
Criterios propuestos para la priorización de los productos de la MAE de México
Analizar la MAE implica:
• Analizar de manera individual los productos mejor posicionados
• Identificar los productos estrella
• Definir las actividades económicas a considerar para clusterizar
Enfocar los esfuerzos de asociatividad
competitiva y fortalecimiento de capitales para el desarrollo regional
Desarrollo Regional
Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC)
SIE SIM
Capacidad de asociatividad
Estatus del Capital Social
Condiciones actuales de los capitales para
el desarrollo
Condiciones actuales del clima de negocios
GIC
Estrategias, políticas públicas y sus instrumentos
Capacidad de Asociatividad
1. Reconocimiento de los beneficios comunes que puede lograr un grupo solidario
2. Compartición de una vision comun a lograr
3. Voluntad de los actores para ser solidarios en el logro de su visión
4. Disposición a la subsidiariedad en la asignación de responsabilidades
SIC/GID
Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella para el Desarrollo Regional
¿ Como cumplen las clases de actividad económica estrella con los siguientes criterios?
Factor
Estatus Capital Social
SIC/GID¿ Como cumplen las clases de actividad económica estrella con los siguientes criterios?
1. Existencia de individuos, grupos y organizaciones comprometidos con el
desarrollo de la actividad económica.
2. Existencia de objetivos comunes a lograr
3. Apropiación de valores y principios aceptados
4. Voluntad y capacidad de colaboración.
5. Establecimiento de vínculos asociativos efectivos y duraderos.
Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella para el Desarrollo Regional
Factor
Condiciones actuales de los capitales
para el desarrollo
SIC/GIDPara las clases de actividad económica estrella ¿Cuál es el estatus
actual en: cantidad, calidad y especialización de los siguientes Capitales para el Desarrollo?
1. Capital Humano.
2. Capital Financiero.
3. Capital Científico y Tecnológico.
4. Capital Físico.
5. Capital Relacional.
6. Capital Natural.
Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella para el Desarrollo Regional
Factor
Condiciones actuales del clima de
negocios
SIC/GID
1. Existencia de un marco legal, normativo y regulatorio.
2. Transparencias en las operaciones de las organizaciones.
3. Seguridad jurídica.
4. Clima laboral sano.
5. Seguridad pública y jurídica.
6. Relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
¿ Como cumplen las clases de actividad económica estrella con los siguientes criterios?
Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella para el Desarrollo Regional
Factor
Son procesos de vinculacióninducida entre los elementosconstituyentes de un cluster y consus cadenas de suministro deinsumos especializados, servicios deapoyo y capitales para eldesarrollo, que deliberadamentebuscan mejorar la competitividad eimpulsar la innovación de susproductos, servicios y procesos.
¿ Que es la “Clusterización Constructiva” ?
Maduración
Consolidación del
cluster
PROVEEDORES DE INSUMOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS
INTERMEDIOSCOMERCIALIZADORES
DE BIENES Y SERVICIOS
MERCADOS Y COMPRADORES DEBIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO
PROVEEDORES DE INSUMOS ESPECIALIZADOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA DE PRODUCCION DEL CLUSTER
PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICAESPECIALIZADA
12
4
5
7 8
9
6
Desarrollo del
clúster
Integración del
cluster
Incubación del
cluster
Desarrollo del
cluster
Integración del
cluster
Incubación del
cluster
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS
FINALES
3
Gestación Emergencia Expansión
Consolidación del
cluster
Desarrollo del
clúster
Integración del
cluster
Desarrollo del
cluster
Integración del
cluster
Incubación del
cluster
PROVEEDORES DE INSUMOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS
INTERMEDIOS
COMERCIALIZADORES DE BIENES Y SERVICIOS
MERCADOS Y COMPRADORES DEBIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO
PROVEEDORES DE INSUMOS ESPECIALIZADOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA DE PRODUCCION DEL CLUSTER
PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICAESPECIALIZADA
1 2
4
5
7 8
9
6PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS
FINALES
3
MaduraciónGestación Emergencia Expansión
PROVEEDORES DE INSUMOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS
INTERMEDIOSCOMERCIALIZADORES
DE BIENES Y SERVICIOS
MERCADOS Y COMPRADORES DEBIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO
PROVEEDORES DE INSUMOS ESPECIALIZADOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA DE PRODUCCION DEL CLUSTER
PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA ESPECIALIZADA
1 2
4
5
7 8
9
6PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS
FINALES
3
Consolidación del
cluster
Desarrollo del
cluster
Integración del
cluster
Incubación del
cluster
9
MaduraciónGestación Emergencia ExpansiónExpansión
Muchas gracias por su atención
www.tasocluster.net www.gruposustava.comEquipo consultor español con ámbitointernacional, especializado en cooperaciónempresarial y desarrollo de iniciativasCluster, con decenas de experiencias de éxitoen los últimos doce años.
Red colaborativa de consultores nacionales einternacionales especializados en la aplicaciónde modelos, metodologías y procesos deintervención en prospectiva estratégica para eldesarrollo e innovación regionales.
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