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TRANSPORTE, EL VERDADERO RETOEN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA
Los costos logísticos en LATAM son más altos que en países desarrollados, y Colombia no es la excepción.
En general en Colombia, en la mayoría de industrias desde hace varios años el porcentaje del costo logístico sobre ventas ha venido en aumento
En Latinoamérica los costos logísticos en proporción a las ventas superan a la proporción de países europeos y Estados Unidos.
El costo logístico en las diferentes industrias ha venido en aumento en los últimos años; existe oportunidad de hacer más e�cientes las operaciones y bajar este costo.
En Colombia, las empresas pequeñas gastan 25% más que las empresas grandes en logística.
*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)
Pequeña empresa 5 - 50 MM USD en ventas anualesMediana empresa 50 - 200 MM USD en ventas anualesGran empresa > 200 MM USD en ventas anuales
*Fuente: EMIS. Cálculo realizado basado en datos de 5 empresas principales de cada sector. *Periodo 2013 se obtuvo de diferentes fuentes
Colombia se encuentra por encima del costo logístico de LATAM.
Aunque las condiciones geográ�cas y tecnológicas no son las mismas, existe gran oportunidad para disminuir costos logísticos en varios países de LATAM y sobre todo en Colombia.
Por lo general, las grandes empresas logran disminuir la proporción de costo logístico / ventas derivado de sinergias que pueden lograr por volúmenes altos y por otro lado, derivado de que por lo general su grado de adopción tecnológica para la planeación, optimización y administración del transporte es mayor.
PORCIÓN DEL COSTO LOGÍSTICO / VENTAS COLOMBIA VS. LATAM Y OTROS EN 2015*
13,3%12,6%
17,6%
GRAN EMPRESA
MEDIANA EMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
COSTO LOGÍSTICO / VENTAS TAMAÑO DE EMPRESA EN 2015
8,7%11,9%
14,7% 14,9%
LATAMCOLOMBIAEUROPAE.U.A
COSTO LOGÍSTICO / VENTAS INDUSTRIA EN COLOMBIA*
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
35.0%
30.0%
1,4%
0,3%0,7%
6,2%
0,3%
0,2% 0,0% -0,7%
CAGR*
*Crecimiento Anual Compuesto
Textiles, Confecciones
y Cuero
Aseo, Cuidado Personal y
Belleza
Refrecos y Bebidas
Alcohólicas
Madera y Papel
Farmaceútica
2008 2014
Productos Alimenticios
Construcción Cadenas Mayoristas y Minoristas
COSTOS LOGÍSTICOS
El costo de transporte y distribución se ha mantenido como el rubro que más pesa en el costo logístico desde 2008, seguido por el costo de almacenamiento.
El costo de transporte es el costo más importante ya que representa al menos una tercera parte de los costos logísticos.
Esta tendencia no sólo es a nivel mundial sino que es una tendencia marcada en LATAM.
Existen estudios que rati�can que el impacto del costo logístico está entre el 10% y 20% del precio de venta del producto.
El transporte local, sumado al internacional puede llegar a constituir entre 40% y 60% del costo logístico dependiendo del sector.*
*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)
**Fuente: Chile: DISEÑO DE UNA RED DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA CADENA DE SUERMERCADOS (2013) || Colombia: ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA (2015) || México: AGENDA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA 2008-2012 || Perú: El mercado de operaciones logísticas en Perú.
COMPONENTES DEL COSTO LOGÍSTICO 2008-2015 RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO
EL TRANSPORTE TERRESTRE
Dentro del costo logístico, el rubro de transporte, representa el mayor costo…
En Colombia, los componentes logísticos han mantenido su participación respecto al total
18.7%
19%
10.1%
20.5%
31.8%
TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS
CHILE 33.6% 22.1% 44%
37.0% 20.0% 43%
40.0% 20.0% 40%
36.1%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
22.0% 42%
COLOMBIA
MÉXICO
PERÚ
PERMISOS
OTROS
ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO OTROS
ADMINISTRATIVOS Y PÉRDIDAS
DISTRIBUCIÓN DE COSTO LOGÍSTICO EN ALGUNOS PAÍSES DE LATAM**
2008 2015
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Costos de transporte y distribución
Costos de almacenamiento
Compras manejo de proveedores
Procesamiento de órdenes de clientes
Logistica de reversaPlaneación y reposición de inventarios
5.8%
5.5%
1.9% 1.9%
1.3% 1.3%
0.0%
1.1%1.5%
1.9%
2.5%3.0%
El transporte terrestre representa el 74% del transporte utilizado para trasladar mercancías a nivel mundial y es un mercado que muestra un crecimiento anual consistente y alto.
20130.000.501.001.502.002.503.003.50
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%
5.63%
2.19 2.32 2.42 2.63 2.81 3.02
5.94% 6.25% 6.61% 7.00% 7.40%
2014 2015 2016 2017 2018
Ingreso (Trillones Dólares)Tasa de crecimiento
CRECIMIENTO ANUAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL MUNDIAL A 2016
En América Latina, el transporte terrestre es el más importante comparado con otros medios de transporte
Y el panorama en Colombia, ¿cómo se ve? ¿qué retos y oportunidades hay?
Es evidente que en Colombia, el costo por caja física transportada (USD) vía terrestre es uno de los más altos de Latinoamérica
Representa entre 60% y 90% de toneladas transportadas para varios países de Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos y Canadá la participación de este medio transporte es menor.
*Las toneladas transportadas en tren dentro de Colombia se deben al sector minero al norte del país, que representa más del 99.5% del total.
COLOMBIA
*Fuente: Benchmark de análisis Sintec en la industria de consumo masivo (2014)
BRASILMÉXICO ARGENTINA
BRASIL CHILE ARGENTINA URUGUAY MÉXICO COLOMBIA* ESTADOS UNIDOS CANADÁ
FERROVIARIO MARÍTIMO OTROS
58% 93% 92% 73% 71% 26%
25%44%43%
26%
14%27%
94%
13% 10% 13%
4% 4% 4%5% 5%
5%
1% 1%3% 2%
7%
3%
25%
$0.49
0.160.08 0.10 0.01
0.37 0.33
0.29
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
TRANSPORTE PRIMARIO
$0.45 $0.43
$0.30
Colombia es el país dentro de LATAM que más está invirtiendo para mejorar la competitividad logística.
En general los países que presentan un mejor PLI también presentan mayores PIB per cápita.
La logística como un factor de desarrollo en Latinoamérica
Lo que más impacto tiene sobre el desempeño logístico de Colombia son aduanas e infraestructura. Es común encontrar que Colombia tiene al menos 3 décadas de retraso en infraestructura respecto a otros países de la región.
0.33
0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%
30.7%26.2% 25.4% 22.8%
20.9%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
COMPONENTES LPI EN COLOMBIATASA DE INVERSIÓN T1 2015 (% DEL PIB)*
DESEMPEÑO LOGÍSTICO, PIB PER CÁPITA Y CRECIMIENTO
Precios Competitivos
Puntualidad Facilidades de Envío
Trazabilidad Competencia Logística
Infraestructura Aduanas
*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)
TERRESTRE
CHILECOLOMBIA BRASILMÉXICO PERÚ
2.42,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2.5
Bolivia 5.00
Uruguay 5.44Chile 4.06
Panamá 8.23
México 2.46
Argentina 5.07
Brasil 3.41
Perú 6.15
Venezuela 3.67
Colombia 4.76
Paraguay 4.97Ecuador 4.41
2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (PLI*) 2014
PIB
PER
CÁPI
TA (U
SD) 2
014
El tamaño de la burbuja corresponde al crecimiento promedio (aritmético) en la última década. Fuente: Banco Mundial
TENDENCIAS & NUEVAS TECNOLOGÍAS
La infraestructura logística, gestión de aduanas y gestión empresarial tienen barreras que implican el mayor reto para la logística colombiana
¿En sus empresas están haciendo algo para contrarrestar esta di�cultad?¿En sus empresas están preparados para generar una ventaja competitiva en este sentido?
Hay datos que son preocupantes para infraestructura y para gestión aduanera que deben mejorarse para incrementar el desempeño logístico del país:
La velocidad promedio en Colombia se encuentra en el nivel más bajo dentro de la región de LATAM.
Antes del año 2011 se tenía menos de 750 km de doble calzada en todo el país aun cuando lo recomendable es tener 3,400 km de vías de este tipo para el territorio colombiano.**
La industria del transporte terrestre se ha visto bene�ciada en diferentes aspectos: desde la mejora y crecimiento de las tecnologías de información, como el uso generalizado de GPS a través de los teléfonos celulares, así como de mejores herramientas que apoyan la planeación, optimización y administración del transporte. Los retos futuros más importantes para la industria del transporte terrestre en Latinoamérica se muestran a continuación.
*Fuente: Google Maps, caluclado por Sintec para vehículos particulares. Para un camión cargado se estima que la velocidad se reducirá entre 25% y 30%
**Fuente: Portafolio.co. Radiografía de un atraso que frena a Colombia. [En Línea]
Los tiempos de las autoridades para revisión de mercancía son los más altos de la región
INFRAESTRUCTURA GESTIÓN ADUANERA
RETOS A FUTURO
VELOCIDAD PROMEDIO TRANSPORTE TERRESTRE* TIEMPOS DE INSPECCIÓN (DÍAS)
COLOMBIA
BRASIL
PERÚ
MÉXICO
CHILE 2
2
2
3
5
0
20
40
60
80
100
VELO
CIDA
D PR
OMED
IO (K
M/H
)
COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA MÉXICO CHILE
57 60
73
9588
Durante los próximos años algunos factores de crecimiento y retos tendrán mayor impacto para la industria del transporte terrestre. Uno de los retos más importantes será utilizar alternativas de combustible diferentes a la gasolina y disminuir el impacto en el medio ambiente transportando más toneladas de las que actualmente se trasladas por este medio.
Todos los puntos anteriores nos obligan a repensar en el modelo de administración de transporte que actualmente tenemos, ya que el panorama en el corto mediano plazo se visualiza más complejo.
¿Qué están haciendo en su organización para prepararse para estas di�cultades?
¿Su organización cuenta con herramientas tecnológicas robustas que faciliten enfrentar en una mejor posición esta complejidad?
Innovación
Congestión
trá�co
Impacto medio ambiente
Carencia
conductores
Priv
atiz
ació
n
Alto
s co
stos
Ga
solin
a
Globalización y
comercio
internacional
Tecnologías alternativas
combustible
2018
2018
2018
2018
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2013
2013
Alto Moderadamente Alto Moderado Bajo
0
40
8060
20
120140
EMISIÓN CO2 (GRAMOS POR TON-KM)
100
Reducción utilización de vehículosDisminución e�ciencia combustibleCostos complejos de operaciónRetrasos en entregasIne�ciencia en ocupación y ruteo
Gestión De�ciente de Recursos
Impacto Medio Ambiente
ESTRUCTURA COSTO DE UN CAMIÓN
Envejecimiento conductores y retirosPoco reclutamientoMayor atención calidad de vidaGlobalización del mercado laboral
Carencia Conductores
Altos Costos Gasolina
29%
GASOLINA
RENTA Y COMPRA VEHÍCULO
SUELDO Y COMPENSACIÓN CONDUCTORES
25%
6%5%
3%3% 2%
27%
/MexicoSintec
Evidentemente, la logística puede ser un factor determinante tanto en costos como en servicio. Dado lo anterior es fundamental lograr la mayor e�ciencia en términos logísticos, donde el principal factor de gasto es el transporte, por lo que se vuelve indispensable optimizar, ya sea la �ota propia o la contratación de �ota tercera.
En SINTEC hemos apoyado a empresas a optimizar tanto su �ota propia como la contratación de �ota tercerizada en países como México, Colombia y Chile con una o varias de nuestras soluciones. Somos líderes en el mercado de Latinoamérica en
temas logísticos así como en la implementación de soluciones TMS.
LO QUE HACE SINTEC
PROVEEDOR PLANTA T1 CEDIS T2 / FLOTA CLIENTES
OPERACIONES CLIENTES
· De�nición e implementación de la estrategia de suministro. · Diseño de la cadena de suministro.· Desarrollo de una modelo de gestión para los segmentos.· Rediseño de procesos S&OP, planeación de inventarios, abasto de materias primas y transporte.· Rediseño de la oferta de servicio.· Rediseño e implementación de procesos de orden a entrega (OaE)
SUMINISTRO
· Diseño e implementación de estrategia y proceso comercial.· Diseño e implementación de la estructura comercial.· Diseño e implementación del modelo Go To Market a partir de adquisición de una empresa y para canales tradicionales y modernos.· Segmentación de clientes y propuesta de valor diferenciada.
COMERCIAL
· Implementación de sistemas avanzados de planeación y gestión de cadena de suministro· Implementación de sistemas TMS· Soluciones de analítica para diversos escenarios: logística, entrega, producción y comercial.
BUSINESS ANALYTICS & OPTIMIZATION
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Ubicaciones Estratégicas REDES DE DISTRIBUCIÓN
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PLANEACIÓN/PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE
GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS
GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS
ORDER-TO-CASH / GO-TO-MARKET
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