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Teleconferência
Resultados
1T12
2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 3
Destaques
R$ 1 trilhão em Ativos Totais
(+16,0% em relação a Março de 2011)
Crescimento da Margem Financeira Bruta
(+11,8% em relação ao 1T11)
Índices de inadimplência abaixo do SFN
Crescimento das Rendas de Tarifas Bancárias
(+23,0% em relação ao 1T11)
Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 473 bilhões
(+19,0% em relação a Março de 2011)
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 4
Destaques do Resultado
R$ Milhões
s/1T11 s/4T11
Receitas Operacionais 16.714 18.745 18.513 10,8 (1,2)
Margem Financeira Bruta 9.874 10.985 11.039 11,8 0,5
Rendas de Tarifas 4.108 5.027 5.051 23,0 0,5
Res. de Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 512 515 516 0,8 0,2
Previ 624 531 390 (37,5) (26,4)
Demais 1.596 1.688 1.517 (4,9) (10,1)
Despesas Operacionais (9.265) (10.923) (10.820) 16,8 (0,9)
Despesas Administrativas (5.692) (6.966) (6.626) 16,4 (4,9)
Risco Legal (177) (4) (489) 175,6 -
Despesas Tributárias (1.017) (1.132) (1.077) 5,9 (4,8)
Demais (2.378) (2.822) (2.628) 10,5 (6,9)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.629) (2.892) (3.576) 36,0 23,7
Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.916) (1.914) (1.435) (25,1) (25,0)
Resultado Recorrente 2.923 3.025 2.704 (7,5) (10,6)
Var. %1T11 4T11 1T12
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 5
Fontes e Usos
(1) Letras Financeiras (não inclui Subordinadas), Letras de Crédito do Agronegócio, Debêntures e Letras de Crédito Imobiliário
(2) Obrigações por TVM, Empréstimos, Obrigações por Repasses e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
(3) Obrigações por repasses no país, Fundos Financeiros e de Desenvolvimento e Provisão para Risco de Crédito
(4) Carteira de Crédito conforme resolução CMN 2682/99
R$ bilhões
Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Mar/11 s/Dez/11
Fontes 509,8 100,0 595,9 100,0 608,5 100,0 19,4 2,1
Depósitos 381,2 74,8 442,4 74,2 446,9 73,4 17,2 1,0
Letras Bancárias¹ 6,8 1,3 16,1 2,7 18,6 3,1 172,5 15,3
Dívida Subordinada 24,5 4,8 30,9 5,2 31,4 5,2 28,5 1,8
Obrigações no Exterior² 24,3 4,8 31,4 5,3 35,4 5,8 46,0 12,9
Demais³ 73,0 14,3 75,1 12,6 76,1 12,5 4,2 1,4
Usos 509,8 100,0 595,9 100,0 608,5 100,0 19,4 2,1
Carteira de Crédito⁴ 364,7 71,5 423,0 71,0 430,7 70,8 18,1 1,8
Compulsório 87,1 17,1 93,7 15,7 94,1 15,5 8,1 0,5
Recursos Disponíveis 58,0 11,4 79,2 13,3 83,6 13,7 44,0 5,5
Crédito / Depósitos - %
Var. %Mar/12Mar/11
95,7 96,4
Dez/11
95,6
6 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 6
Captações Externas
12 meses
41,4%
7,9 10,0 9,7
9,0
11,013,8
5,3
7,3
7,7
2,0
3,1
3,1
2,2
3,2
3,0
26,4
34,6
37,3
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Compromissadas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Emissões
Interbancário
US$ bilhões
7
Spread por segmento (%)¹ Spread global (%)¹
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 7
Margem Financeira
¹ Informações anualizadas
5,7 5,75,5
5,65,4
4,23,9
3,7
4,1
3,7
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Spread Global Margem Ajustada pelo Risco
15,1 15,3 14,915,5 15,3
8,7 8,6 8,8 9,0 8,9
5,8 5,76,3 6,1 6,2
5,1 4,7 5,4 6,1 5,5
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica Agronegócios
R$ milhões 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Margem Financeira Bruta 9.874 10.524 10.645 10.985 11.039
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 13.928 14.647 15.737 16.218 16.282
Despesa Financeira de Captação (5.909) (6.202) (7.048) (7.208) (7.170)
Recuperação de Crédito 855 953 985 851 750
Resultado de Tesouraria 2.088 2.167 1.950 2.197 2.106
Demais (1.087) (1.041) (979) (1.073) (929)
8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 8
Carteira de Crédito Ampliada
12 meses
19,0%
179,4 191,2 199,1 210,2 211,4
116,5122,6 125,8
130,6 133,0
78,381,5 83,8
89,4 92,423,427,1
32,935,0 36,3
397,5422,4
441,6465,1 473,1
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Exterior
Agronegócio
PF
PJ
R$ bilhões
9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 9
Carteira Pessoa Física Ampliada
R$ bilhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Consignado 46,0 39,5 51,2 39,2 52,6 39,6 14,3 2,7
CDC Salário 13,8 11,9 15,3 11,7 16,1 12,1 16,7 5,2
Veículos 28,6 24,6 31,3 24,0 30,8 23,1 7,5 (1,8)
Imobiliário 3,4 2,9 6,0 4,6 6,8 5,1 99,2 13,1
Cartão de Crédito 11,2 9,6 13,2 10,1 13,0 9,8 16,6 (1,2)
Empréstimo Pessoal 5,5 4,7 5,7 4,4 5,6 4,2 1,8 (1,8)
Cheque Especial 3,1 2,7 2,6 2,0 3,1 2,3 (0,4) 20,6
Microcrédito 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 (32,2) (12,4)
Demais 3,7 3,2 4,3 3,3 4,2 3,2 13,0 (3,2)
Carteira Pessoa Física 116,5 100,0 130,6 100,0 133,0 100,0 14,2 1,9
Var. %Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
10 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 10
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada
R$ bilhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Giro 97,1 54,1 113,1 53,8 113,8 53,8 17,2 0,6
Investimento 33,4 18,6 37,9 18,0 38,2 18,1 14,4 1,0
Comércio Exterior 13,7 7,7 14,6 6,9 16,1 7,6 17,1 10,4
TVM Privados 19,6 11,0 25,0 11,9 22,5 10,6 14,5 (10,2)
Garantias 11,1 6,2 13,8 6,6 14,9 7,1 34,5 8,0
Demais 4,4 2,4 5,8 2,7 5,8 2,7 32,7 0,9
Carteira Pessoa Jurídica 179,4 100,0 210,2 100,0 211,4 100,0 17,8 0,6
Var. %Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
11 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 11
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada
Fundo Garantidor de Operações (FGO) Carteira PJ por porte
24,3%
14,8%
38,8%
12 M
12 M
12 M
122,9 142,1 141,2
56,5
68,1 70,2 179,4
210,2 211,4
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Médias e Grandes Empresas MPE
7,2
9,8 10,0
Mar/11 Dez/11 Mar/12
R$ bilhões
12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 12
Agronegócio
Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões) Inadimplência 90 dias (%)
1,8
0,9 0,9 0,7 0,6
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
50,4 51,6 53,4 57,9 60,3
27,9 28,9 29,631,5 32,2
78,3 80,6 83,189,4 92,460,8
62,261,3
62,763,7
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Agro - PF Agro - PJ Participação de Mercado - %
(1) Carteira ampliada
13 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 13
Risco da Carteira
%
BB Consolidado
93,8 93,6 93,9 93,9 93,8
6,2 6,4 6,1 6,1 6,2
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
AA-C D-H
Sistema Financeiro Nacional
92,5 92,2 92,4 92,3 92,1
7,5 7,8 7,6 7,7 7,9
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
AA-C D-H
14 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 14
Inadimplência + 90 dias
BB Consolidado Banco Votorantim
2,10 2,04 2,11 2,09 2,16
2,091,94 1,92
1,81 1,78
3,243,39
3,513,60
3,74
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
BB Consolidado BB s/ Votorantim SFN
2,313,23
4,315,77
7,29
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
%
15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 15
Provisões para Risco de Crédito
233,0% 244,9% 243,4% 244,3% 245,0%
221,8% 226,5%
219,4% 215,6%
210,6%
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
16 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 16
Provisões para Risco de Crédito - Perspectivas
R$ bilhões
Período R$ bilhões
2T12 3,6 a 3,8
3T12 3,5 a 3,7
4T12 3,5 a 3,7
17 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 17
Despesas Administrativas
R$ milhões
s/1T11 s/4T11
Despesas de Pessoal (3.145) (3.954) (3.694) 17,5 (6,6)
Outras Despesas Administrativas (2.547) (3.012) (2.932) 15,1 (2,7)
Comunicação e Processamento de Dados (538) (556) (564) 4,8 1,5
Amortização e Depreciação (317) (331) (343) 8,2 3,4
Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (373) (450) (487) 30,5 8,1
Imóveis e Bens de Uso (368) (448) (449) 22,1 0,1
Marketing e Relações Públicas (127) (263) (123) (3,1) (53,2)
Serviços de Terceiros (443) (525) (579) 30,7 10,4
Demais Despesas Administrativas (382) (439) (387) 1,5 (11,7)
Despesas Administrativas (5.692) (6.966) (6.626) 16,4 (4,9)
Var. %1T11 4T11 1T12
18 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 18
Rendas de Tarifas
s/1T11 s/4T11
Rendas de Tarifas 4.108 5.027 5.051 23,0 0,5
Conta Corrente 870 1.136 1.101 26,5 (3,1)
Cartão de Crédito / Débito 907 1.084 1.075 18,5 (0,8)
Administração de Fundos 730 829 883 20,9 6,6
Operações de Crédito 388 496 479 23,6 (3,4)
Cobrança 292 321 324 11,0 0,8
Seguros, Previdência e Capitalização 130 122 150 14,8 22,2
Arrecadações 173 195 204 17,9 4,4
Interbancária 144 168 169 17,7 0,7
Rendas de Mercado de Capitais 95 96 107 12,9 12,0
Outros 379 580 560 47,8 (3,4)
1T11 4T11 1T12Var. %
R$ milhões
19 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 19
Eficiência¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários
Índice de Eficiência Trimestral Índice de Eficiência 12 meses
41,8 41,1 41,1 42,1 43,2
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
%
40,9 39,7
44,942,9
45,2
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 20
Índice de Basileia
11,2 11,1 10,6 10,5 10,9
3,0 3,33,3 3,5 3,3
14,1 14,413,9 14,0 14,3
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Nível II
Nível I
%
21 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 21
Guidance 2012
Realizado 2012 Estimativas 2012
RSPL Recorrente 19,7% 19% - 22%
Margem Financeira Bruta 11,8% 11% - 15%
Depósitos Totais 17,2% 14% - 18%
Carteira de Crédito - País 16,4% 17% - 21%
PF 14,2% 19% - 23%
PJ 17,0% 18% - 22%
Agronegócio 18,4% 9% - 12%
PCLD 3,2% 3,1% - 3,5%
Rendas de Tarifas 23,0% 13% - 18%
Despesas Administrativas 16,4% 8% - 12%
Taxa de Imposto 26,1% 31% - 34%
22
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 3102 1124
Fax: (61) 3102 1435
bb.com.br/ri
ri@bb.com.br
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 22
Contatos
23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 23
Anexos
24 - Seguridade
25 - Itens Extraordinários
26 - Consignado e Veículos PF - Aquisições
27 - Crédito PF – Participação de Mercado
28 - Crédito Consignado - Perfil
29 - Crédito PF – Taxas e Prazo Médio
30 - Crédito PJ – MPE
31 - Agronegócios
32 – Agronegócios
33 - Carteira PF – Nível de Risco
34 - Carteira PJ – Nível de Risco
35 - Agronegócios – Nível de Risco
36 - Agro Prorrogada e Não Prorrogada
37 - Ativo Atuarial
38 - Rede de Atendimento
39 - Depósitos
40 - Captações: LCA e LF
41 - Inadimplência +90 Dias por carteira
42 - Agro – Operações reestruturadas e normais
24
Índice Combinado Ampliado (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 24
Seguridade
Carteira Administrada (R$ bilhões)
Resultado de Seguridade (R$ milhões)
82,477,6
83,4 83,2 85,3
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Reservas Técnicas (R$ bilhões)
47,753,8 57,3
61,867,4
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
46,953,1 56,9
61,067,1
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
(1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro recorrente
370,2402,5 409,6 421,8 427,4
12,7 12,5
15,9 13,9
15,8
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Índice de Seguridade (%)¹
25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 25
Itens Extraordinários
R$ milhões
Lucro Líquido Recorrente 2.923 3.025 2.704
(+) Efeitos Extraordinários do Período 10 (53) (201)
Planos Econômicos 17 (95) (362)
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (8) 42 160
Lucro Líquido 2.932 2.972 2.502
1T11 4T11 1T12
26 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 26
Consignado e Veículos Pessoa Física – Aquisições
R$ milhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Carteira sem Aquisições 58.555 78,4 62.851 76,1 64.368 77,2 9,9 2,4
Crédito Consignado 36.827 49,3 42.392 51,3 43.895 52,6 19,2 3,5
Financiamento de Veículos 21.728 29,1 20.460 24,8 20.473 24,6 (5,8) 0,1
Aquisições até Dez/2011 16.086 21,6 19.724 23,9 17.623 21,1 9,6 (10,7)
Crédito Consignado 9.201 12,3 8.855 10,7 7.914 9,5 (14,0) (10,6)
Financiamento de Veículos 6.885 9,2 10.869 13,2 9.708 11,6 41,0 (10,7)
Aquisições - Res. CMN 3.533/08 - - - - 1.385 1,7 - -
Crédito Consignado - - - - 796 1,0 - -
Financiamento de Veículos - - - - 589 0,7 - -
Total 74.641 100,0 82.575 100,0 83.376 100,0 11,7 1,0
Var. %Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
27 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 27
Crédito Pessoa Física – Participação de Mercado
R$ milhões
Mar/11 Dez/11 Mar/12
BB SFN Part. % BB SFN Part. % BB SFN Part. %
Crédito Consignado 46,0 142,9 32,2 51,2 159,1 32,2 52,6 165,6 31,8
Financiamento Imobiliário 3,4 150,9 2,3 6,0 200,5 3,0 6,8 216,9 3,1
Financiamento de Veículos 28,6 189,8 15,1 31,3 200,9 15,6 30,8 201,3 15,3
28 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 28
Crédito Consignado - Perfil
R$ milhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Servidores Públicos 38.756 84,2 43.725 85,3 44.337 85,6 14,4 1,4
Aposentados e Pensionistas do INSS 4.340 9,4 4.691 9,2 4.731 9,1 9,0 0,9
Funcionários do Setor Privado 2.932 6,4 2.831 5,5 2.741 5,3 (6,5) (3,2)
Var. %Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
29 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 29
Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazo Médio
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Banco do Brasil
CDC Veículos
Taxa média - % a.m 1,5 1,6 1,6
Prazo médio - meses 49,0 49,4 49,4
Leasing Veículos
Taxa média - % a.m 1,6 1,6 1,6
Prazo médio - meses 52,2 55,5 57,0
Financiamento Imobiliário
Ticket Médio - R$ mil 157,7 163,3 157,0
Prazo médio - meses 246,0 260,3 263,0
Crédito Consignado
Taxa média - % a.m 2,4 2,2 2,2
Prazo médio - meses 41,0 45,0 45,0
BV - Financiamento de Veículos
Taxa média - % a.m 2,2 2,0 2,0
Prazo médio - meses 48,4 46,4 45,6
30 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 30
Crédito Pessoa Jurídica – MPE
R$ bilhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Indústria 17.940 31,8 23.189 34,1 23.577 33,6 31,4 1,7
Comércio 25.169 44,5 29.215 42,9 30.244 43,1 20,2 3,5
Serviços 13.391 23,7 15.659 23,0 16.422 23,4 22,6 4,9
Total 56.500 100,0 68.062 100,0 70.242 100,0 24,3 3,2
Var. %Part.% Dez/11 Part.% Mar/12 Part.%Mar/11
s/Mar/11 s/Dez/11
Capital de Giro 39,7 70,2 47,9 70,3 48,2 68,6 21,4 0,6
Investimento 15,8 27,9 18,4 27,0 20,1 28,7 27,8 9,7
Comércio Exterior 1,1 1,9 1,8 2,7 1,9 2,8 83,5 6,1
Total 56,5 100,0 68,1 100,0 70,2 100,0 24,3 3,2
Var. %Mar/11 Part.% Dez/11 Part.% Mar/12 Part.%
Carteira por setor
Produtos
31 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 31
Agronegócios1
R$ bilhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Custeio 25,3 32,7 28,4 32,0 29,4 32,1 16,0 3,6
Investimento 27,1 35,0 32,1 36,2 34,0 37,1 25,7 5,9
Comercialização 3,8 4,9 4,5 5,1 4,3 4,7 15,2 (4,2)
Agroindustrial 17,1 22,1 20,9 23,5 21,2 23,1 23,9 1,5
Demais 4,1 5,4 2,8 3,1 2,7 3,0 (34,1) (1,3)
Total 77,4 100,0 88,7 100,0 91,7 100,0 18,4 3,4
Var. %Mar/11 Part.% Dez/11 Part.% Mar/12 Part.%
s/Mar/11 s/Dez/11
Custeio Agropecuário 16,8 21,7 18,5 20,9 19,1 20,8 13,9 3,1
Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 18,2 23,5 21,5 24,2 21,7 23,6 19,3 1,0
Pronaf/Pronamp 22,9 29,5 27,2 30,7 28,7 31,3 25,5 5,5
FCO Rural 5,9 7,6 6,7 7,6 7,0 7,6 18,3 4,4
BNDES/Finame Rural 7,1 9,1 5,3 6,0 5,4 5,9 (22,9) 2,4
Demais 6,6 8,5 9,4 10,6 9,7 10,6 47,3 3,3
Total 77,4 100,0 88,7 100,0 91,7 100,0 18,4 3,4
Chg. %Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
Por destinação
Por linha de crédito
(1) Carteira classificada
32 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 32
Agronegócios1
R$ bilhões
Segmento Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
Mini Produtor 5,2 6,7 5,2 5,9 5,3 5,8
Pequeno Produtor 16,4 21,1 18,3 20,7 19,0 20,7
Médio e Grande Produtor 28,0 36,1 33,6 37,9 35,2 38,4
Cooperativas Agropecuárias 24,4 31,5 26,0 29,3 26,5 28,9
Empresas 3,5 4,5 5,5 6,2 5,7 6,2
Total 77,4 100,0 88,7 100,0 91,7 100,0
Por porte
Contratação
Safra 10/11¹ Part.% Safra 11/12¹ Part.%
Custeio Agrícola 12,1 100,0 12,9 100,0
Total com Mitigador 7,0 58,4 6,8 52,5
Proagro 3,8 31,1 3,9 30,6
Seguro Agrícola 2,6 21,5 2,4 18,4
Proteção de Preço 0,7 5,8 0,5 3,6
Sem Mitigador 5,0 41,6 6,1 47,5
Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola
(1) Carteira classificada
33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 33
Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 512 - 0,5 648 - 0,6 7.689 - 6,8
A 12.138 61 12,5 26.264 131 23,5 27.840 139 24,8
B 49.925 499 51,4 55.907 559 50,1 46.042 460 41,0
C 26.026 781 26,8 18.842 565 16,9 20.674 620 18,4
D 2.907 291 3,0 2.618 262 2,3 2.650 265 2,4
E 577 173 0,6 999 300 0,9 1.142 343 1,0
F 505 252 0,5 600 300 0,5 519 259 0,5
G 378 265 0,4 591 414 0,5 593 415 0,5
H 4.215 4.215 4,3 5.098 5.098 4,6 5.111 5.111 4,6
Total 97.183 6.537 100,0 111.569 7.629 100,0 112.259 7.612 100,0
AA-C 88.601 1.341 91,2 101.662 1.256 91,1 102.245 1.220 91,1
D-H 8.582 5.196 8,8 9.907 6.374 8,9 10.014 6.393 8,9
Mar/11 Dez/11 Mar/12
34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 34
Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 61.420 - 44,3 72.425 - 45,0 73.510 - 44,9
A 31.719 159 22,9 35.697 178 22,2 36.257 181 22,1
B 34.474 345 24,9 40.698 407 25,3 42.147 422 25,7
C 4.297 129 3,1 4.329 130 2,7 4.189 126 2,6
D 2.162 216 1,6 2.074 207 1,3 1.830 183 1,1
E 917 275 0,7 1.607 482 1,0 1.477 443 0,9
F 661 331 0,5 649 324 0,4 667 334 0,4
G 431 302 0,3 622 435 0,4 1.034 724 0,6
H 2.595 2.595 1,9 2.817 2.817 1,8 2.769 2.769 1,7
Total 138.677 4.352 100,0 160.918 4.981 100,0 163.880 5.181 100,0
AA-C 131.910 632 95,1 153.149 715 95,2 156.103 729 95,3
D-H 6.767 3.719 4,9 7.769 4.266 4,8 7.777 4.453 4,7
Mar/11 Dez/11 Mar/12
35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 35
Agronegócios1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 16.473 - 21,3 19.503 - 22,0 19.481 - 21,3
A 13.645 68 17,6 16.468 82 18,6 19.864 99 21,7
B 33.538 335 43,3 39.987 400 45,1 40.575 406 44,3
C 7.725 232 10,0 7.313 219 8,2 6.484 195 7,1
D 2.773 277 3,6 2.875 287 3,2 2.690 269 2,9
E 528 158 0,7 566 170 0,6 639 192 0,7
F 333 166 0,4 221 110 0,2 240 120 0,3
G 231 162 0,3 271 189 0,3 336 235 0,4
H 2.158 2.158 2,8 1.456 1.456 1,6 1.350 1.350 1,5
Total 77.403 3.557 100,0 88.658 2.914 100,0 91.658 2.865 100,0
AA-C 71.380 635 92,2 83.270 702 93,9 86.404 700 94,3
D-H 6.023 2.922 7,8 5.388 2.213 6,1 5.255 2.166 5,7
Mar/11 Dez/11 Mar/12
36 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 36
Agro Prorrogada e Não Prorrogada1
(1) Carteira classificada
Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas
Risco Saldo PCLD Atraso_90 Saldo PCLD Atraso_90 Saldo PCLD Atraso_90 Saldo PCLD Atraso_90
AA 19.376 - 52 126 - 9 19.362 - 53 118 - 9
A 16.198 81 - 270 1 - 19.570 98 - 294 1 -
B 38.535 385 - 1.451 15 - 39.099 391 - 1.477 15 -
C 5.936 178 - 1.376 41 - 5.223 157 6 1.260 38 -
D 1.812 181 3 1.063 106 3 1.612 161 9 1.078 108 3
E 255 77 25 311 93 31 300 90 35 339 102 10
F 92 46 22 129 65 11 103 52 25 137 68 15
G 102 71 29 169 118 35 176 123 74 160 112 21
H 657 657 175 798 798 243 672 672 165 678 678 141
Total 82.964 1.677 254 5.694 1.238 323 86.118 1.744 315 5.540 1.121 191
Dez/11 Mar/12
R$ milhões
37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 37
Ativo Atuarial
R$ milhões
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 141.566 138.225 138.225 133.079 133.079
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (90.805) (94.711) (94.711) (98.850) (98.850)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 25.380 21.757 21.757 17.115 17.115
(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 10.563 11.379 12.688 13.372 13.870
Saldo Inicial do Ativo Atuarial 9.895 10.563 12.051 12.688 13.372
Reconhecimento Antecipado - Mensal 624 624 531 531 390
Contribuição Contrato 97¹ 44 193 107 153 108
(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 14.818 10.377 9.068 3.743 3.245
(f) Método do Corredor - BB ² 7.078 6.911 6.911 6.654 6.654
(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) 7.739 3.466 2.157 - -
(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 7 5 5 5 5
(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) - 672 - - -
(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 10.563 12.051 12.688 13.372 13.870(1) Valores não impactam o resultado do período e referem se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97
(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos
38 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 38
Rede de Atendimento
Rede de Distribuição Total
Agências 5.266
Salas de Auto Atendimento 4.938
Postos de Atendimento 8.451
Correspondentes Bancários 14.575
Banco Postal 6.197
Rede Compartilhada 25.498
Total 64.925
(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA BRB + CEF
1
39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 39
Depósitos
R$ bilhões
s/Mar/11 s/Dez/11
Depósitos à Vista 59,6 15,6 62,0 14,0 60,7 13,6 1,9 (2,2)
Depósitos de Poupança 90,5 23,7 100,1 22,6 101,8 22,8 12,5 1,7
Depósitos Interfinanceiros 12,1 3,2 14,5 3,3 14,3 3,2 18,3 (1,2)
Depósitos a Prazo 219,0 57,5 265,8 60,1 270,1 60,4 23,3 1,6
Depósitos Judiciais 67,5 17,7 77,7 17,6 80,5 18,0 19,1 3,6
Total 381,2 100,0 442,4 100,0 446,9 100,0 17,2 1,0
Var. %Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. %
40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 40
Captações: LCA e LF1
12 meses
191,0%
5,1
11,5 12,42,3
7,4
9,3
7,5
19,0
21,7
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Letras de Créditodo Agronegócio
Letras Financeiras
R$ bilhões
(1) Inclui Letras Financeiras Subordinadas
41 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 41
Inadimplência + 90 dias por carteira
%
2,98 2,97 3,20
3,07 2,95
1,93 2,11 1,99 1,89 1,98
1,84
0,92 0,86 0,72 0,62
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Individuals
Corporate
Agribusiness
42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2012 42
Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais
R$ bilhões
7,3 6,5 5,8 5,7 5,5
70,9 74,0 77,3 83,7 86,9
78,3 80,6 83,1
89,4 92,4
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Não prorrogada
Prorrogada
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