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NDICE1 Acerca de Pemex ...................................................................................... 3
1.1 Comparacin internacional .................................................................................. 52 Resultados operativos .............................................................................. 7
2.1 Crudo .................................................................................................................... 82.2 Gas ...................................................................................................................... 102.3 Reservas ............................................................................................................. 132.4 Transformacin industrial .................................................................................. 162.5 Experiencia Internacional ................................................................................... 23
2.5.1 Exploracin y produccin ........................................................................... 232.5.2 Experiencia internacional en transformacin industrial ............................. 31
3 Retos operativos ..................................................................................... 343.1 Exploracin y produccin .................................................................................. 34
3.1.1 Desempeo 2002-2007 ............................................................................... 353.1.2 Estrategia de exploracin y explotacin ..................................................... 41
3.1.3 La situacin actual de las aguas profundas mexicanas ............................... 563.1.4 Yacimientos transfronterizos ...................................................................... 723.1.5 Algunas consideraciones en relacin al rgimen fiscal aplicable aexploracin y explotacin. ........................................................................................ 763.1.6 Consideraciones finales .............................................................................. 76
3.2 Refinacin .......................................................................................................... 773.2.1 Industria de la refinacin ............................................................................ 773.2.2 Infraestructura actual .................................................................................. 803.2.3 Mercado de petrolferos .............................................................................. 813.2.4 Diagnstico de la infraestructura de almacenamiento, transporte ydistribucin ............................................................................................................... 83
3.2.5 Desempeo operativo .................................................................................. 843.2.6 Proyectos de infraestructura ........................................................................ 87 3.3 Gas y petroqumica bsica .................................................................................. 92
3.3.1 Descripcin del mercado............................................................................. 923.3.2 Balance de gas natural ................................................................................ 943.3.3 Balance de gas L.P. ..................................................................................... 953.3.4 Infraestructura adicional ............................................................................. 96
3.4 Petroqumica ....................................................................................................... 973.4.1 Infraestructura y retos ................................................................................. 97
3.5 Capacidad de ejecucin de Pemex ..................................................................... 99
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4 Retos ambientales y seguridad industrial .......................................... 1024.1 Proteccin ambiental ........................................................................................ 102 4.2 Seguridad industrial .......................................................................................... 103
5 Situacin financiera ............................................................................. 1055.1 Financiamiento de la inversin ........................................................................ 1105.2 Situacin en materia de pensiones ................................................................... 1135.3 Renta petrolera ................................................................................................. 115
6 Regulacin, gobierno corporativo y transparencia .......................... 1196.1 Regulacin ........................................................................................................ 1196.2 Gobierno corporativo ....................................................................................... 1226.3 Transparencia ................................................................................................... 123
7 Conclusiones ......................................................................................... 125
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1 Acerca de Pemex
Petrleos Mexicanos (Pemex) es un organismo pblico descentralizado, responsable de
realizar, de manera exclusiva, las actividades estratgicas en materia de hidrocarburos, 1
reservadas en la Constitucin para el Estado Mexicano. Pemex realiza estas actividades
con el propsito de suministrar combustibles de calidad, a precios competitivos y
satisfacer a sus clientes nacionales e internacionales, en trminos eficientes y en armona
con el medio ambiente.
Debido a que es una empresa integrada, participa en toda la cadena de valor de la
industria petrolera. Por tanto, es responsable de la exploracin y produccin de
hidrocarburos en territorio nacional, de la refinacin de crudo,2 del procesamiento de gas3y petroqumicos bsicos,4 as como de la produccin de algunos petroqumicos
secundarios; 5 su mandato es satisfacer 100% de la demanda nacional de petrolferos.6
Conforme a las directrices de la Secretara de Energa, Pemex realiza estas
actividades con el objetivo de maximizar para el pas el valor econmico de largo plazo
de los hidrocarburos. De este modo, las generaciones futuras podrn utilizar los recursos
obtenidos por la venta de petrleo y sus derivados para impulsar su desarrollo, como lo
han hecho numerosas generaciones de mexicanos.
1 Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otroselementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor),fsforo y metales pesados, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas,lquido o slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y la presencia de otros elementos.
2 La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos, a fin de convertirlos en
productos de caractersticas comerciales deseables.3 Se refiere a la separacin del metano de otros hidrocarburos en forma gaseosa.4 Los petroqumicos bsicos son aquellos derivados del petrleo y el gas natural susceptibles de servir como materias
primas industriales bsicas (etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, materia prima de negro de humo,naftas y metano cuando provenga de carburos de hidrgeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorionacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroqumicos).
5 Los petroqumicos secundarios son aquellos productos derivados de procesos subsecuentes a los petroqumicosbsicos.
6 Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel,gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas).
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Pemex enfrenta grandes desafos a corto y mediano plazos: administrar
eficientemente la declinacin de los principales yacimientos;7 sustituir esa declinacin
con hidrocarburos provenientes de otras cuencas; sostener a mediano plazo la plataforma
de produccin; reducir la participacin de las importaciones en la oferta de productos
petrolferos; incrementar la productividad y mejorar su desempeo operativo; mejorar sus
mecanismos de fiscalizacin, transparencia y rendicin de cuentas; mejorar sus
estndares de seguridad industrial y de proteccin ambiental; incrementar las reservas
probadas con el fin de sostener los niveles de produccin en el mediano y largo plazo;
corregir sus desequilibrios financieros de manera que se garantice su viabilidad entre
otros.
Para poder enfrentar con xito estos retos es fundamental revisar el marco queregula la actividad de la industria petrolera. De esta manera, poder superarlos depende de
que se tomen las decisiones que permitan transformar a la empresa para estar a la altura
de las circunstancias.
Petrleos Mexicanos es pieza clave en el suministro de los combustibles que
requiere la economa nacional. En 2007, cubri 100% de la demanda de combustibles
automotrices, con produccin propia e importaciones, as como 85% de la de
combustibles industriales.
Pemex es la empresa ms importante del pas. En 2007, gener ingresos por
$1,134 miles de millones de pesos (104.5 miles de millones de dlares). Sus
exportaciones representaron 15% de los ingresos de la cuenta corriente. Es la principal
generadora de ingresos presupuestarios del sector pblico (cerca de 40%). Si bien la
carga fiscal determina la disponibilidad de recursos propios de Pemex, las modificaciones
tributarias instrumentadas en 2005 contribuyeron a mejorar dicha situacin en 2006. La
modificacin aprobada en 2007 disminuir la carga fiscal de la empresa a partir de 2008.
7 Porcin de trampa geolgica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidrulicamenteinterconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y a presin elevadas ocupando los espaciosporosos.
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1.1 Comparacin internacional
Como empresa petrolera integrada, Pemex es la onceava ms importante del mundo. Sin
embargo, esta posicin ha venido deteriorndose constantemente durante los ltimos
aos: en 2000 Pemex era la sexta empresa petrolera ms importante; en 2004, la novena;
en 2006, la dcima, y en 2007 la onceava.
Grfica 1.1EMPRESAS PETROLERAS MS IMPORTANTES8
En 2007, su produccin de crudo (3,082 miles de barriles diarios) la ubic en el tercer
lugar mundial. El volumen de proceso de crudo en sus refineras (1,269 miles de barriles
diarios) la coloc como la 13 petrolera ms grande. Su produccin de gas fue la 14 ms
relevante a nivel internacional. Por su parte, si se compara al nivel de pases, Mxico
ocupa el 6 y el 19 lugar en cuanto a produccin de crudo y de gas natural,
respectivamente. En cuanto a capacidad de refinacin, el pas ocupa la posicin nmero
quince a nivel mundial.
La comparacin de Pemex con otras empresas petroleras con base en diversos
indicadores relevantes es poco alentadora. Si bien un nmero importante de las empresas
8 Las empresas petroleras estatales que aparecen en el listado son las siguientes: Saudi Aramco (Saudi Arabian OilCompany Arabia Saudita); PDV (Petrleos de Venezuela Venezuela); NIOC (National Iranian Oil Company Irn); CNPC (China National Petroleum Corporation China); y, Petramina (Indonesia).
Posicin Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saudi Aramco*
ExxonMobil
NIOC (Irn)*
PDV (Vene.)*
BP
Shell
Chevron
Total
PEMEX*
CNPC (China)*
Posicin Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saudi Aramco*
NIOC (Irn)*
ExxonMobil
BP
PDV (Vene.)*
Shell
CNPC (China)*
ConocoPhillips
Chevron
Total
2004 20072000
Posicin Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saudi Aramco*
PDV (Vene.)*
ExxonMobil
NIOC (Irn)*
Shell
PEMEX*
BP
Total
CNPC (China)*
Petramina*
Fuente: PetroleumIintelligenceWeekly, Ranking theWorldsOil Companies
* Empresas Petroleras Estatales11 PEMEX*
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petroleras ha mostrado disminuciones de su nivel de restitucin de reservas durante el
lustro pasado, los porcentajes de restitucin se mantienen alrededor del 100%. Por su
parte, Petrleos Mexicanos, es la empresa estatal con el nivel ms bajo de reservas
probadas y presenta la menor tasa de restitucin9 de stas, del orden de 50%.
Grfica 1.2EMPRESAS PETROLERAS ESTATALES: PRODUCCIN DE LQUIDOS VS
RESERVAS10
Fuente: Energy Intelligence
A partir de datos de 2006, la comparacin entre las principales empresas
petroleras estatales en trminos de la relacin de reservas probadas a produccin de
hidrocarburos lquidos, seala que Pemex presenta la menor relacin
reservas/produccin.
9 La tasa de restitucin de reservas indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevosdescubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir losnuevos descubrimientos entre la produccin durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en formaanual y expresada en trminos porcentuales.
10 Las empresas petroleras estatales que aparecen en la grfica son las siguientes: Saudi Aramco (Saudi Arabian OilCompany Arabia Saudita); NIOC (National Iranian Oil Company Irn); KPC (Kuwait Petroleum Company -Kuwait); PDV (Petrleos de Venezuela Venezuela); Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company Emiratosrabes Unidos); CNPC (China National Petroleum Corporation China); Sonatrach (Socit Nationale pour laRecherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures Algeria);NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation Nigeria) y Petronas (Petroliam Nasional Berhad Malaysia).
Saudi Aramco
NIOC
KPCPDV
Adnoc
NNPC
CNPC
Petronas
Pemex
Sonatrach
8,000
4,000
2,000
1,000
5002,000 10,000 50,000 250,000
16,000
Millones de barriles de reservas
(Miles de barriles por da)
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Para Pemex el principal reto no es slo financiero, sino fundamentalmente
operativo, tecnolgico y de capacidad de ejecucin. Esto implica mayor eficiencia en la
gestin de las inversiones, en la operacin de la empresa, y en su gestin corporativa,
adems del establecimiento de mecanismos de evaluacin del desempeo, de
transparencia y divulgacin de informacin, y de alineacin de los objetivos hacia la
maximizacin de valor. Asimismo, necesita desarrollar las habilidades para administrar e
incorporar tecnologa de punta, as como fomentar el entrenamiento correspondiente para
sus trabajadores. Para lograr lo anterior, se requieren adecuaciones en su marco
regulatorio.
2 Resultados operativos
Durante la ltima dcada la produccin total de hidrocarburos (crudo y gas natural11) de
Petrleos Mexicanos ha mantenido un promedio de 1,562 millones de barriles de petrleo
crudo equivalente por ao (4.4 millones de barriles de petrleo crudo equivalente
diarios). No obstante, la produccin de crudo se ha reducido continuamente desde 2005 y
si bien la produccin de gas se ha elevado, sta no compensa ni en trminos de valor, ni
de la renta petrolera, la cada en la produccin de petrleo.
11 Mezcla de hidrocarburos parafnicos ligeros, con metano como su principal constituyente, pequeas cantidades deetano y propano y en proporciones variables de nitrgeno, dixido de carbono y cido sulfhdrico. El gas naturalpuede encontrarse asociado con el petrleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado.
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Grfica 2.1PRODUCCIN TOTAL DE HIDROCARBUROS
(Millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)12
Nota: La serie de produccin de hidrocarburos incluye, adems de crudo y gas, loslquidos asociados a este ltimo (mismos que no aparecen en la grfica).Fuente: Pemex
2.1 Crudo
La produccin mxima de crudo de Pemex se alcanz en 2004 con 3,383 miles de
barriles diarios. A partir de ese momento, se ha registrado una constante disminucin.
Desde el punto mximo, se han dejado de producir ms de 300 miles de barriles diarios.
Desde 1997 la produccin de crudo de Pemex ha provenido en buena medida de
la explotacin de Cantarell, yacimiento marino sper gigante situado en el Golfo de
Mxico. En 2004 alcanz su mximo de 2,125 miles de barriles diarios. A partir de 2005
inici su proceso de declinacin natural a tasas crecientes, como ocurre en todos los
yacimientos a nivel mundial, una vez que alcanzan su etapa de madurez. Entre 2006 y
2007 dicha declinacin fue de 15%, alcanzando en este ltimo ao una produccin de1,470 miles de barriles diarios.
12 El petrleo equivalente se refiere al total de petrleo crudo, condensados y gas natural, expresados en unidadesequivalentes de petrleo.
4.0 4.1 4.14.3 4.4 4.4 4.4 4.4
3.0 3.1 3.23.4 3.4 3.3 3.3
3.1
0.90 0.87 0.85 0.86 0.88 0.931.03
1.16
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.54.0
4.5
5.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hidrocarburos Crudo Gas
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Durante la ltima dcada la produccin de crudo tambin se caracteriz por una
mayor participacin de crudos pesados. Mientras que en 1997 los crudos pesados
representaban 52%, en 2007 representaron 66%, lo que requiri, por un lado, adecuar la
infraestructura para su manejo y procesamiento domstico (coquizacin13 en las refineras
de Cadereyta, Madero y Minatitln, esta ltima an en proceso) y, por otro, una estrategia
comercial para colocarlo en el mercado internacional.
Grfica 2.1.1PRODUCCIN DE CRUDO
(Miles de barriles diarios)
Fuente: Pemex
Adems, como ocurre con los yacimientos marinos en declinacin, la proporcin
de agua y sal en el crudo se ha incrementado considerablemente durante los ltimos aos,
lo que no se ha compensado con produccin de campos nuevos; lo anterior genera
problemas operativos en los sistemas de distribucin y de refinacin. Ambos factores
contribuyen a reducir el valor del petrleo en los mercados internacionales. Por ltimo, la
produccin ha venido acompaada de una menor concentracin de lquidos en el gas14, lo
13 Proceso de refinacin mediante el cual se incrementa la produccin de destilados ligeros e intermedios.14 Hidrocarburos ms pesados que acompaan al gas natural y que se separan de l para facilitar su compresin y
manejo en ductos.
Ligero
Pesado
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cual se traduce en una menor produccin de gas L.P. y en la necesidad de suplirla con
importaciones.
Las ventas al exterior de crudo de Pemex tambin se redujeron durante los ltimos
aos. La exportacin de crudo ha venido disminuyendo desde 2005, a la par de la
disminucin de la produccin nacional. En 2007 se exportaron 1,686 miles de barriles
diarios, esto es, 9.8% menos que el mximo observado en 2004. De no ser por el
incremento en los precios, la menor exportacin habra estado acompaada de una
reduccin en los ingresos pblicos. La mezcla mexicana del hidrocarburo pas de 10.18
dlares por barril en 1998 a 31 dlares por barril en 2004, hasta llegar a un nivel de 79.5
dlares por barril en diciembre de 2007.15
Por lo anterior, los retos en esta materia son: en primer lugar, compensar la
declinacin de los yacimientos maduros, al tiempo que se mejora la calidad del crudo,
tanto al momento de su extraccin, como en procesos de post tratamiento.
2.2 Gas
El abasto confiable y eficiente de gas natural a costo real es un asunto de la mayor
trascendencia para el futuro de Mxico. Este hidrocarburo es insumo fundamental para el
sector industrial, as como para los pequeos y medianos consumidores. Adems, tiene
una relevancia particular en la generacin de electricidad, ya que la conversin a ciclo
combinado16 con base en gas natural ha contribuido de manera destacada al incremento
de la demanda de este hidrocarburo en el pas.
Entre 2000 y 2007 la produccin total de gas natural aument 29%, de 4,679
millones de pies cbicos diarios, a 6,058 millones de pies cbicos diarios.
15 A mediados de marzo de 2008 se alcanz un nivel de precios superior a los 92 dlares por barril (mximo histricode la mezcla mexicana de exportacin).
16 Tecnologa que utiliza gas natural como combustible para generar energa elctrica. Consta de dos partes; en laprimera, los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. Enla segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producirvapor y alimentar una turbina de vapor para generar an ms electricidad.
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Grfica 2.2.1PRODUCCIN DE GAS NATURAL
(Millones de pies cbicos diarios)
Fuente: Pemex
La mayor parte del crecimiento que se observ entre 2004 y 2007 (70%) se
explica por la produccin de gas no asociado, en la cual ha tenido un papel relevante la
utilizacin de contratos con terceros. Estos contratos han contribuido a mejorar el
desempeo de Pemex y actualmente aportan el 13% de la produccin en dicha rea.
Asimismo, han contribuido a disminuir los costos totales de perforacin, ya que hanpermitido reducir los tiempos de perforacin, factor principal para determinar el costo de
un pozo.
No asociado
Asociado
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Grfica 2.2.2PRODUCCIN DE GAS NATURAL EN BURGOS
(Millones de pies cbicos diarios)
Fuente: Pemex
No obstante los avances alcanzados con dichos contratos, las restricciones legales
bajo las cuales se suscriben, hacen que stos se comparen desfavorablemente con
esquemas implementados en otras partes del mundo.17
El incremento de la produccin de gas natural observado durante los ltimos aos
(29% durante 2000-2007) ha sido insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda
(38% en el mismo lapso), lo que repercuti en un aumento significativo de las
importaciones de ese hidrocarburo, situacin que continuar en el futuro previsible.
Por otro lado, prevalece la problemtica de un excesivo venteo de dicho
energtico, principalmente en las regiones marinas. El aprovechamiento del gas natural
en estas zonas es muy inferior al estndar internacional (que es 97%).
17 Un caso interesante para observar lo anterior es la comparacin con el Distrito IV de Texas, en los Estados Unidosde Amrica, cuyas caractersticas geolgicas son similares a las que se observan en Burgos. De la comparacinentre estas dos reas resulta que en Burgos: el costo promedio por pozo es 10% superior; su productividadpromedio es de una tercera parte y su costo global de produccin es tres veces mayor.
6.1
8.4
10.3
13.41,095
1,2171,330
1,412
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2004 2005 2006 2007
Porcentaje de Produccin de Burgos con Contratos
Produccin de Burgos
porcentajemillones de
pies cbicospor da
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Grfica 2.2.3APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL
(Porcentaje)
Fuente: Pemex
De ah que los retos centrales son: contar con las herramientas para incrementar la
produccin de gas, as como reducir el gas enviado a la atmsfera, que adems de
capturar un valor econmico significativo, permitir reducir las emisiones asociadas.
2.3 Reservas18
La administracin de las reservas es un elemento crucial para mantener los niveles de
produccin y maximizar la renta petrolera a lo largo del tiempo. Por ello, la mayora de
los pases realizan actividades exploratorias sustantivas, con el objetivo de incorporar
anualmente reservas en una magnitud igual o superior al monto producido, y evitar as
reducir su capacidad para proveer de hidrocarburos en el futuro.
Lo anterior debe darse en concordancia con los periodos de maduracin de losproyectos de explotacin de crudo y gas, que son cada vez ms largos debido a la
creciente complejidad de los campos. As, en el largo plazo se requiere de un nivel
18 Las reservas se determinan cuando se han perforado pozos exploratorios y se han identificado yacimientos dehidrocarburos; su nivel de certidumbre indica si sonprobadas, probables o posibles. Las de mayor certidumbre sonlas reservas probadas.
90.4
92.3
94.0 94.4
96.796.2
94.9
91.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
90.4
92.3
94.0 94.4
96.796.2
94.9
91.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Referencia internacional: 97%
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mnimo de reservas que tome en cuenta los periodos de maduracin de los proyectos que
se estarn desarrollando en los siguientes aos.
Durante la dcada de los noventa, la mayor parte de la incorporacin de reservas
se dio como consecuencia del desarrollo de campos existentes, no de nuevos
descubrimientos. Lo anterior condujo a la reduccin en la produccin observada en los
ltimos aos. Desde 1984 las reservas probadas de hidrocarburos del pas vienen
disminuyendo. Hoy suman 14.7 miles de millones de barriles de petrleo crudo
equivalente, que equivalen a 9.2 aos de produccin, a sus niveles de 2007.
Grfica 2.3.1RELACIN RESERVA (1P)/PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS19
(Aos)*
*/ Datos al 31 de diciembre de cada ao.Fuente: Pemex
La reduccin de las reservas debe ser un tema de gran preocupacin, ya que pone
en riesgo la seguridad energtica del pas. Ante la declinacin de los principales campos,
uno de los mayores retos ser elevar sensiblemente la tasa de restitucin de reservas
probadas, si se quiere garantizar niveles de produccin similares a los de 2007.
19 Antes de 2002 se realizaron reclasificaciones de reservas para ajustarlas a criterios internacionalmente aceptados,que tambin significaron un ajuste a la baja. Este ajuste se debi principalmente a la reclasificacin de buena partede los hidrocarburos localizados en Chicontepec, los cuales estaban clasificados como probadas y se clasificaron denuevo como reserva posible.
13.311.9
11.0 10.3 9.6 9.2
2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Grfica 2.3.2ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS 2007
Fuente: Pemex, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, evaluacin al 31 de diciembre de 2007.
Durante 2007 Pemex repuso tan slo 50% de las reservas probadas (1P), un nivel
muy inferior al promedio mundial (alrededor de 100%, siendo este porcentaje superior en
el caso de las empresas estatales). La meta debera ser llegar cuando menos al 100, e
incluso ms si se desea fortalecer la seguridad energtica del pas. En la determinacin dela tasa de restitucin, tambin deber tomarse en cuenta el consumo interno de crudo en
los prximos aos y la estrategia de transformacin industrial de hidrocarburos.
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Grfica 2.3.3TASA DE RESTITUCIN DE RESERVAS
(Porcentaje)
Fuente: Pemex
2.4 Transformacin industrial
En cuanto a la transformacin de hidrocarburos en Mxico, Pemex cuenta con seis
refineras, las cuales tienen una capacidad de procesamiento de 1,500 miles de barriles
diarios. Al cierre de 2007, el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) proces un
promedio de 1.3 millones de barriles de crudo por da. 20
Desde 1979 no se ha construido una nueva refinera en Mxico. De hecho, los
requerimientos de transformacin de crudo y la necesidad de abrir mercados para el
petrleo pesado que produce Pemex, aunado a las restricciones a que est sujeta la
empresa en territorio nacional, oblig en 1993, a iniciar la operacin de una refinera en
sociedad con la empresa Shell, en Deer Park, Texas.21
Este proyecto ha resultadobenfico para Mxico, al proveer de refinados y al generar rendimientos para Pemex. No
20 En Cadereyta, Nuevo Len; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitln, Veracruz; Salamanca, Guanajuato; Tula,Hidalgo; y, Salina Cruz, Oaxaca.
21 La refinera de Deer Park es un proyecto de sociedad con Shell Oil Co. que cuenta con una participacin de Pemexdel 50%. Sus altos ndices de productividad y eficiencia la posicionan como una refinera de clase mundial y laubican dentro del primer cuartil de desempeo dentro de la referencia de Solomon.
INCORPORACIN
RESERVASPROBADAS INCLUYE
ADICIONESDESARROLLOS Y
REVISIONES
37
14
45
57 59 6066
53
RESERVAS 3P SOLODESCUBRIMIENTOS
4
14
-19
26 2326
41
50
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
7080
90
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
(%)
Aos
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obstante, es preferible que estas inversiones se realicen en el pas, generando aqu
empleos e impuestos, en beneficio de los mexicanos.
Grfica 2.4.1
PROCESO DE CRUDO Y RENDIMIENTO
SNR= Sistema Nacional de RefinacinFuente: Pemex
Pemex ha aumentado marginalmente su capacidad de proceso a partir de las
reconfiguraciones de las refineras de Cadereyta y Madero. La reconfiguracin de
Minatitln, que est en curso, permitir elevar la capacidad de proceso de crudo pesado
en 150 miles de barriles diarios pero resultar insuficiente para atender la mayor demanda
de petrolferos del pas, que se ha traducido en crecientes importaciones.
Grfica 2.4.2PROCESO DE CRUDO Y PRODUCCIN DE PETROLFEROS
(Miles de barriles diarios)
Fuente: Pemex
423 436 450 397 368 351 325 301
321 339 324 367 387 381 393 400
393 390 398 445467 455 456 456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
30.9
1,227 1,252 1,245 1,286 1,303 1,284 1,284 1,270
26.6 27.7 33.0 38.0 41.4 38.9 38.0
Procesode crudo
Proporcin depesados (%)
Gasolinas
Diesel yturbosina
Combustleo
Elaboracinde productos seleccionados - SNR(Miles de barriles diarios)
Proceso de crudo en el SNR(Miles de barriles diarios)
33%
30%
37%
1,133
2000
39%
38%
22%
1,167
2008
Gasolinas
Destiladosintermedios
Combust leo
64%
36%
1,227
2000
58%
42%
1,291
2008
Ligero
Pesado
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La produccin propia de gasolinas de Pemex es de alrededor de 456 miles de
barriles diarios. Esta produccin no permite abastecer la creciente demanda domstica (en
2007 las ventas internas fueron de 761 miles de barriles diarios). As, en la actualidad las
importaciones de gasolinas representan ms de 41% de las ventas totales.
Grfica 2.4.3CONSUMO E IMPORTACIONES DE GASOLINAS
(Miles de barriles diarios) (Importaciones como porcentaje del consumo)
Fuente: Pemex
No obstante la reconfiguracin de la refinera de Minatitln, las importaciones de
gasolina continuarn aumentando en el mediano plazo, lo que deteriorar de manera
creciente la balanza comercial de petrolferos y tender a presionar an ms la ya
saturada capacidad instalada de importacin de gasolinas, principalmente por el Golfo deMxico (Tuxpan).
Es pertinente sealar que, dado el crecimiento de la demanda por gasolinas para
los prximos 20 aos, se requeriran, adems de las tres reconfiguraciones pendientes,
varias nuevas refineras slo para atender al mercado interno. De hecho, se estima que
sera necesaria la construccin de una nueva refinera cada 3 4 aos, durante las
prximas dos dcadas, si se quisiera abatir totalmente las importaciones de gasolinas para
el ao 2028.
Por tanto, el reto en la produccin de gasolinas y diesel es doble: incrementar la
capacidad de refinacin, a fin de reducir la dependencia de las importaciones, en
particular de gasolinas y producir petrolferos de mejor calidad ambiental; y, aumentar
533 552566
601637
672719
761
164 178 184141
174232
274309
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Consumo Interno de Gasolinas Importaciones de Gasolinas
31%32% 33%
23%
27%
34%
38%41%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importaciones como porcentaje del consumo
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sustancialmente la capacidad de los sistemas de distribucin de productos petrolferos, as
como su eficiencia y seguridad.
Por su parte, el gas en su estado natural22 recibido por Pemex Gas y Petroqumica
Bsica pas de 3,691 millones de pies cbicos diarios en 2000 a 4,288 millones de piescbicos diarios al cierre de 2007, un incremento acumulado de 27%. Con base en lo
anterior, la produccin de gas natural23 pas de 2,791 millones de pies cbicos diarios en
2000 a 3,546 millones de pies cbicos diarios en 2007.
Grfica 2.4.4PRODUCCIN DE GAS NATURAL
(Millones de pies cbicos diarios)
Fuente: Pemex
En 2007 las importaciones de gas natural (de Pemex y otros) representaron 22.9%
del consumo total, lo cual incluye las importaciones de gas natural licuado.24
22 Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesadosque el metano, que pueden ser recuperados comercialmente.
23 Gas que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano (etano y propano). Es elgas que se obtiene de los centros procesadores de gas.
24 Gas natural que para facilidad de transportarlo ha sido licuado mediante enfriamiento a aproximadamente menos
161C a presin atmosfrica. El gas natural es 600 veces ms voluminoso que el gas natural licuado (GNL).
2,791 2,8042,916
3,0293,144 3,147
3,4453,546
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Grfica 2.4.5PRODUCCIN DE GAS L.P.
(Miles de barriles diarios)
Fuente: Pemex
La participacin de las importaciones dentro del abasto nacional de gas L.P. ha
aumentado. Mientras que en 1995 las importaciones representaron 13% de la oferta
nacional, en 2007 representaron 24% de la oferta total. Lo anterior signific multiplicar
ocho veces la factura de importacin, al pasar de 239 millones de dlares en 1995, a
1,761 millones de dlares en 2007. El incremento en el dficit comercial ha ocurrido a
pesar de que la demanda por gas L.P. ha disminuido marginalmente. Se espera que
Mxico contine presentando un balance deficitario en este energtico, con importaciones
que podran ser ligeramente crecientes, en funcin de la baja dinmica en el consumo de
este combustible en los prximos aos.
El abasto de gas (natural y L.P.) enfrenta severas restricciones en materia de
infraestructura de distribucin, ya que el uso de la capacidad instalada del sistema de
ductos est alcanzando su nivel mximo. Por ello, es necesario propiciar inversin
adicional, en la ampliacin de la red de ductos, que a su vez constituya infraestructura de
respaldo para hacer frente a diversas contingencias, como los actos de sabotaje sufridos
por Pemex en 2007.
229 233 236246 253 246 241
226
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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En materia de petroqumica, las ventas de produccin propia de Pemex
Petroqumica en 2007 fueron de 3.9 millones de toneladas, con una reduccin de 1.8
millones de toneladas respecto a 1998.
Grfica 2.4.6PEMEX PETROQUMICA: VENTAS DOMSTICAS DE PETROQUMICOS
(Miles de toneladas anuales)
La segmentacin de la cadena entre petroqumicos bsicos y secundarios ha
frenado la produccin de estos ltimos. Los bsicos son elaborados exclusivamente por el
Estado, mientras que para los secundarios, la legislacin contempla la posibilidad de que
particulares participen. Al ser los petroqumicos bsicos materia prima para la
elaboracin de los secundarios, se tiene una cadena productiva desintegrada. Esto difiere
de la experiencia internacional en la que se observa una integracin vertical de estas
actividades. Lo anterior ha dificultado el poder garantizar el abastecimiento de materias
primas a la petroqumica secundaria, lo que ha limitado su desarrollo y desincentivado la
inversin en proyectos.
Como resultado de lo anterior se ha presentado un aumento acelerado de las
importaciones de petroqumicos. En la grfica siguiente se observa que en 2006, stas
ascendieron a 176.8 miles de millones de pesos (16.2 miles de millones de dlares), en
comparacin con 77.3 miles de millones de pesos en 2000.
8,309
6,489
5,161
4,0163,357
3,143 3,142
3,4383,197
3,057
3,154
3,884
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Derivados del etano Derivados del metanoAromticos y derivados Propileno y derivadosOtros
Fuente: Para importaciones, Anuario Estadstico SENER
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Grfica 2.4.7IMPORTACIONES DE PETROQUMICOS
(Millones de toneladas y miles de millones de pesos)
Nota: Las cifas estn en pesos corrientes.
Fuente: Pemex y SENER
Para revertir esa tendencia, es necesario disear esquemas que permitan garantizar
el abasto de productos petroqumicos bsicos al sector productivo, a precios
competitivos, a fin de que ste cuente con los insumos para detonar una mayor
dinmica a la petroqumica secundaria, que es el mbito en el que la Ley le permite
participar.
En este sentido, el Gobierno Federal ha puesto en marcha un esquema que
permitir la reactivacin de industria petroqumica nacional, asegurando el suministro
de materia prima mediante la firma de un contrato para suministrar etano y gasolinas
naturales a precios competitivos por los siguientes 15 aos. El esquema de desarrollo
consiste en proporcionar seguridad jurdica a inversionistas a travs de un contrato de
suministro a largo plazo y el establecimiento de un mecanismo de preciosfinancieramente viable, acorde con los ciclos de este sector.
En las condiciones actuales, y a partir del comportamiento que se tendra en los
prximos aos en materia de la produccin de crudo y gas, as como de la dinmica de
9.6 9.5
10.2
11.111.6
12.2 12.3
77.3 74.479.1
100.4
127.9
165.4
176.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0
40
80
120
160
200
(MMM$)
(Volumen)
(Valor)
(MMtons)(Miles de millones de pesos)
(Millones de toneladas)
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23
la demanda, tanto por petrolferos como por petroqumicos, se puede anticipar que la
balanza integrada de hidrocarburos, pasara de una posicin superavitaria a una
deficitaria en el corto plazo.
2.5 Experiencia Internacional
En esta seccin se describe la experiencia internacional, tanto en materia de exploracin y
produccin, como en los aspectos de transformacin de hidrocarburos.
2.5.1 Exploracin y produccin
A nivel internacional, los gobiernos de los pases con recursos petroleros se apoyan endiferentes modelos de desarrollo para maximizar el valor de las reservas con las que
cuentan. En este sentido, independientemente de su organizacin institucional el eje
principal de dichos modelos gira en torno al resguardo de la seguridad energtica, mejor
desempeo del sector, captura de la mayor renta petrolera, participacin de la industria
nacional y principalmente en la generacin de beneficios a la sociedad. En este sentido,
se han desarrollado diferentes modelos para la exploracin y produccin:
a. Un grupo de pases cuenta con empresas petroleras estatales. Si bien estas
empresas son las responsables de realizar de forma exclusiva las actividades de
exploracin y explotacin de hidrocarburos, se observa que la gran mayora se
apoya en terceros bajo mecanismos modernos de colaboracin para la explotacin
de los recursos del pas.
b. Otro grupo de pases administra la riqueza petrolera con instrumentos regulatorios
y fiscales, delegando la exploracin y explotacin de los recursos que existen en
el subsuelo a terceros, asegurando la captura de la renta petrolera por parte del
Estado.
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24
c. Otros ms, combinan los dos esquemas antes mencionados con el fin de asegurar
que se cuenta con la capacidad de ejecucin que sustente las actividades de la
industria y el acceso a tecnologa cada vez ms sofisticada que requieren los
nuevos yacimientos.
Algunos pases como Brasil, Noruega y Colombia han promovido la participacin
de diferentes empresas internacionales, sin descuidar el desarrollo de sus empresas
estatales, con el objeto de acceder al conocimiento y al desarrollo tecnolgico que les
permita maximizar el valor de la renta petrolera. Para ilustrar, a continuacin se presenta
una descripcin de los modelos de desarrollo empleados y sus resultados para Brasil,
Noruega, Colombia y Cuba, y se contrasta con el caso de Estados Unidos, el cual delega
la exploracin y explotacin de la riqueza que existe en el subsuelo a empresas privadas.
2.5.1.1 Brasil
Modelo petrolero y organizacin industrial: Brasil cuenta con un rgimen de
propiedad de los recursos del subsuelo similar al establecido en Mxico, el cual oper
durante muchos aos bajo un esquema de exclusividad estatal y obligacin universal de
abasto. En la medida en que el reto de la exploracin y produccin de hidrocarburos se
traslad a zonas de alta complejidad y menor rentabilidad (aguas profundas) fue
necesario buscar un modelo que hiciera frente a las nuevas condiciones.
Para ello, el nuevo modelo se instrument a travs de modificaciones
institucionales y de carcter constitucional, sin perder la propiedad estatal de los recursos
del subsuelo. Dichos cambios dieron lugar a la migracin de un modelo de exclusividad
estatal a uno donde se delega parte de la operacin, con una empresa mayoritariamente
estatal dominante, eliminando la obligacin universal en la provisin de bienes yservicios energticos.
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25
Este modelo se instrument en 1997, otorgando un esquema preferencial inicial a
Petrobras25 para prepararlo para operar en un entorno competitivo26, dotndola de
autonoma y capitalizndola, lo que permiti impulsar un acelerado desarrollo
tecnolgico y programas sustentables de inversin. Asimismo, se facult al Estado para
otorgar concesiones para la exploracin y explotacin de hidrocarburos.27
Las modificaciones al marco legal e institucional en Brasil han tenido los
siguientes resultados: desarrollo de nuevas empresas locales (en particular, en los ltimos
aos la participacin de los proveedores nacionales en la industria petrolera se ha
incrementado, representando en 2006, 74% de los bienes finales utilizados en la
industria); incremento sustancial de las actividades de exploracin; diversificacin de los
riesgos exploratorios entre el Estado y las nuevas empresas; e, incremento significativoen la produccin, en las ventas de hidrocarburos y en los ingresos del Estado.
Reservas y produccin: Hace 23 aos, Brasil se colocaba en el lugar 32 en
cuanto a reservas probadas. Hoy se encuentra en el lugar 16. La produccin total de crudo
en Brasil ha crecido en los ltimos aos, gracias a la incorporacin de yacimientos en
aguas profundas. En 1992, su produccin era de 732 mil barriles diarios, mientras que en
aguas profundas se limitaba a 227 miles de barriles diarios (31% de la produccin total).Para 2006, la produccin total haba crecido casi dos y media veces, alcanzado 1,778
miles de barriles diarios, de los cuales 1,316 miles de barriles diarios provenan de aguas
profundas (74% del total). Actualmente Petrobras controla el 95% de la produccin de
crudo. Gracias a este esfuerzo, la balanza de petrleo crudo fue superavitaria por primera
vez en 2006.
Nuevos descubrimientos en aguas profundas: El 8 de noviembre de 2007,
Petrobras descubri un yacimiento de aguas profundas denominado Tupi, con reservas
25 La palabra no se acenta por decisin de la empresa, lo anterior, para facilitar su uso en los diversos pases en loscuales opera.
26 La primera ronda para explotar bloques incluy las reas con mayor potencial de recursos petroleros, misma quefue otorgada a la empresa estatal.
27 Se otorgan concesiones para la exploracin y produccin de hidrocarburos, mientras que en actividades detransformacin, el sector se encuentra abierto a la participacin de terceros en todas las actividades (refinacin,procesamiento de gas, transporte, almacenamiento y distribucin).
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26
posibles entre 5 mil y 8 mil millones de barriles de crudo equivalente. La profundidad en
cuanto a tirante de agua, es de entre 2,000 y 3,000 metros, adems de otros 2,000 a 4,000
metros de capas de sal, por lo que requerir de un importante esfuerzo en el desarrollo de
tecnologa. Por otro lado, el 21 de enero de 2008, Brasil anunci el hallazgo de un gran
yacimiento de gas natural (Jpiter) en un rea de la cuenca de Santos, indicando que
"puede tener dimensiones similares a la de Tupi". El yacimiento est a 5,252 metros de
profundidad.28 De confirmarse las estimaciones, el hallazgo en los campos de Tupi y
Jpiter podra representar un incremento de 50% en las reservas probadas de
hidrocarburos del pas, lo que hara pasar a Brasil del lugar 16 al 12 en el mundo, en
cuanto a reservas.
2.5.1.2 Noruega
Modelo petrolero: En los aos 70, con la finalidad de explotar la riqueza petrolera, el
Estado foment el desarrollo del sector industrial nacional, a travs de la expansin
gradual de las actividades de exploracin y produccin. Lo anterior mediante la creacin
de una regulacin que permitiera la competencia y la cooperacin con los proveedores de
la industria petrolera, propiciando la integracin a nivel nacional de las operaciones y
actividades en torno a la industria.
Gracias a la rectora estatal, Noruega desarroll un modelo con base en los
siguientes principios: el control nacional de los recursos petroleros,29;la promocin de la
participacin de las empresas petroleras estatales (y su internacionalizacin); la
colaboracin con otras empresas para asimilar tecnologa y experiencia; y, el
fortalecimiento de proveedores nacionales para convertirlos en la palanca del desarrollo
industrial del pas.
Dicho modelo se enfoc en la creacin de una cadena productiva que integra a las
empresas petroleras estatales nacionales e internacionales; a las nuevas empresas del
28 Incluye un tirante de agua de 2,200 metros. La diferencia se explica por una capa de sal y una formacin rocosa.29 El rgimen legal noruego otorga a la nacin la propiedad de los recursos.
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27
sector de proveedores nacionales; al sector financiero y a la academia de Noruega.
Gracias a este esfuerzo, el sector petrolero noruego cuenta hoy con 400 empresas de
bienes y servicios, y ms de 1,200 empresas proveedoras. Actualmente, las empresas
noruegas cubren el 60% de la proveedura del sector, y sus exportaciones sumaron en
2005, ocho mil millones de dlares, posicionndolas en el 2 puesto mundial en trminos
de facturacin dentro del sector energtico.
Habiendo desarrollado una fuerte industria petrolera estatal, se implement una
estrategia de internacionalizacin de las operaciones. A la fecha, la empresa StatoilHydro
colabora en ms de 20 pases con las principales empresas petroleras del mundo.
En Noruega destaca la creacin de un fondo petrolero, el cual cuenta con ms de250 mil millones de dlares, con el objetivo de transmitir los beneficios de la industria
petrolera a las generaciones futuras.
Reservas y produccin: Las reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 8.5 miles
de millones de barriles de petrleo crudo equivalente, lo que lo ubica en la posicin 19 a
nivel mundial. Noruega es el octavo productor de crudo en el mundo y el quinto
productor de gas.
Desarrollo en aguas profundas: Entre 2000 y 2006 Noruega obtuvo cerca de 21% de su
produccin total, en promedio 660 mil barriles diariosde petrleo crudo, de sus campos
en aguas profundas, produccin que lo ubica entre los principales productores en este tipo
de campos a nivel mundial.
2.5.1.3 Colombia
Modelo petrolero: La continua disminucin de reservas, la omisa regulacin y vigilancia
sobre las operaciones petroleras, y los escasos mecanismos legales para dar certidumbre a
los esquemas contractuales en operacin, llevaron a Colombia a cambiar su modelo de
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desarrollo petrolero en 2003, consolidndose con ello la reestructuracin del sector de
hidrocarburos.
El nuevo modelo busc que la empresa estatal petrolera se transformara y
fortaleciera, dotndola de autonoma y fomentando su internacionalizacin, para hacerla
ms competitiva conforme a los estndares de la industria mundial. Adems, se cre la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de regular y propiciar una administracin
adecuada de los recursos petroleros.
Otro cambio fundamental que se introdujo en Colombia fue la adopcin de
nuevos mecanismos para la participacin de terceros en la exploracin y explotacin de
hidrocarburos, reemplazando los contratos de produccin compartida por concesiones,capturando la renta petrolera a travs de mecanismos impositivos (impuestos, regalas y
derechos).
Como resultado de estos cambios, la empresa petrolera estatal ha expandido sus
operaciones y la actividad exploratoria se ha incrementado significativamente en ese pas.
Reservas y produccin: Sus reservas probadas ascienden a 2,000 millones de barriles de
petrleo crudo equivalente. La produccin nacional actualmente asciende a 540 mil
barriles diarios de petrleo crudo y el gobierno de ese pas prev que para los prximos
aos sta aumentar significativamente.
Desarrollo en aguas profundas: En aguas profundas no se observa un desarrollo
importante, si bien, recientemente han asignado bloques para la exploracin en este tipo
de campos. Empresas como Exxon Mobil, Petrobras y Shell, ya se encuentran realizando
trabajos de exploracin en estas cuencas.
2.5.1.4 Cuba
Modelo petrolero: A partir de la cada del bloque comunista, Cuba experiment un
desequilibrio econmico que afect sus posibilidades de crecimiento. Para revertir este
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29
escenario, el gobierno implement cambios legales que se centraron en la intensificacin
de la bsqueda y explotacin de yacimientos de hidrocarburos para aprovechar el
potencial energtico del pas y garantizar la seguridad y soberana energticas.
Cuba realiz modificaciones a su legislacin para permitir a la empresa estatal,
Cubapetrleo (CUPET), hacer alianzas con compaas petroleras para compartir
tecnologa y experiencia, as como para atraer los recursos necesarios. Lo anterior, a
travs de contratos de produccin compartida.
El esquema contractual que se dise consiste en que el tercero realiza la
exploracin y, en caso de encontrar petrleo, se plantea una asociacin al 50% de la
empresa participante y CUPET. La empresa que colabora con CUPET adems debe pagarel impuesto sobre la renta, por lo que la porcin de las utilidades que retiene el Estado
asciende a un mnimo de 65%. Adems, CUPET retiene la opcin de asociarse hasta por
un 20% del capital del tercero, por lo que la participacin estatal puede ascender hasta a
un 72%30 de la riqueza petrolera.
Es importante resaltar que si el esfuerzo exploratorio no redita en produccin,
CUPET no incurre en costo alguno.
Produccin: La produccin actual de petrleo en Cuba flucta entre los 55 y 60 mil
barriles por da de crudo pesado con alto contenido de azufre, procedente, casi en su
totalidad, de la denominada franja costera noroccidental. Se espera que sta se vea
incrementada en los prximos aos, gracias a los proyectos que se estn desarrollando en
la isla y en sus aguas profundas.
Desarrollo en aguas profundas: Se estima que las aguas profundas de Cuba tienen un
potencial de 13.5 mil millones de barriles de crudo equivalente,31a partir del cual, los
30 El 72% se alcanza con el 50% de la produccin que corresponde a CUPET, el 15% que se paga por concepto deimpuestos (tasa de 30% que se aplica al 50% que retiene la compaa), y el 7% que se obtiene por la participacinaccionaria a que puede tener acceso (20% sobre el 35% de la utilidad despus de impuestos).
31 Departamento de Energa de los Estados Unidos.
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expertos opinan que Cuba podra convertirse en un pas exportador de petrleo en la
prxima dcada.32
Para poder desarrollar estas reservas de la zona de aguas profundas cubanas del
sudeste del Golfo de Mxico, Cuba dividi el rea en 59 bloques, mismos en los que
diversas empresas realizan trabajos bajo el esquema de contratos de produccin
compartida con CUPET. Desde 2001, las empresas Repsol (Espaa), StatoilHydro
(Noruega), ONGC (India), Sherrit (Canad), Petronas (Malasia), PDVSA (Venezuela) y
Petrovietnam (Vietnam), realizan tareas exploratorias en 24 bloques en aguas profundas
cubanas.
El 15 de enero de este ao, el Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, sereuni con autoridades cubanas para firmar un convenio para que Petrobras evale
algunos bloques cubanos en el Golfo de Mxico e indique en cules de ellos tendra
inters en realizar trabajos de exploracin.
2.5.1.5 Estados Unidos
Modelo petrolero: En sentido contrario al de los pases anteriores, que basan susmodelos de desarrollo en empresas estatales petroleras, el rgimen legal norteamericano
otorga al propietario del subsuelo la propiedad de los recursos, lo que permite a los
particulares realizar las actividades relacionadas con la industria petrolera. Por
consiguiente, el gobierno se concentra en administrar los recursos de hidrocarburos con
instrumentos regulatorios y fiscales, delegando la exploracin y explotacin de la riqueza
que existe en el subsuelo a empresas privadas.
Al amparo de la regulacin del gobierno, que promueve condiciones de
competencia, la organizacin de la industria petrolera norteamericana ha evolucionado en
funcin de los retos que ha enfrentado dicha industria. De esta forma, las empresas
32 ngel de la Vega Navarro: Profesor/Investigador del Posgrado de Economa y del Posgrado de Energa de laUNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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31
petroleras optan por fusionarse, asociarse o aliarse entre ellas, para acelerar los procesos
de incorporacin de tecnologa, adquisicin de experiencia, y reduccin de costos.
Reservas y produccin: Estados Unidos es el tercer mayor productor de petrleo del
mundo. En 2007 produjo 5.12 millones de barriles diarios y es el segundo mayor
productor de gas a nivel mundial con una produccin de 54.2 miles de millones de pies
cbicos diarios.
Desarrollo en aguas profundas: Una de las zonas con mayor potencial son las aguas
profundas del Golfo de Mxico que corresponden a los Estados Unidos, con un estimado
de 46 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente de recursos prospectivos y
con reservas probadas de 9.4 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente.
En dicha zona participan las 30 principales empresas petroleras del mundo, se
operan 115 proyectos de explotacin en 48 yacimientos en diferentes grados de
desarrollo. En los ltimos aos se han alcanzado en aguas profundas niveles de
produccin de crudo cercanos al milln de barriles diarios, lo que ha llegado a representar
alrededor del 17% de la produccin total. Fuentes oficiales estiman que Estados Unidos
duplicar su produccin de aguas profundas para 2012, lo que equivaldra a 2 millones de
barriles diarios.33
2.5.2 Experiencia internacional en transformacin industrial
La capacidad de refinacin mundial actual es de casi 90 millones de barriles
diarios y aumenta cada ao en funcin del crecimiento de la demanda. Se estima que en
los prximos 25 aos se requerirn, en promedio, 30 mil millones de dlares al ao para
incrementar la capacidad de refinacin de petrleo crudo en el mundo. En los ltimos
aos casi la mitad de dicha formacin de capital ha ocurrido en Asia y en Amrica del
Norte.
33 Minerals Management Service (MMS).
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32
Las cuantiosas inversiones en refinacin se realizan tanto por grandes compaas
internacionales integradas en toda la industria del petrleo, refinadores especializados
que se dedican a comprar petrleo crudo y prcticamente en exclusiva a refinarlo, as
como por compaas petroleras estatales. Una parte importante de las inversiones son
para adaptar las plantas existentes al tipo de crudos que hay que procesar o de las
especificaciones de los petrolferos que se desean producir.
Las compaas internacionales, al igual que los refinadores especializados,
tpicamente procesan ms petrleo del que extraen del subsuelo. Por lo tanto, son las
compaas petroleras estatales las que producen ms petrleo del que procesan
industrialmente.
En este contexto, son cada vez menos las empresas estatales que mantienen un
monopolio legal en las distintas reas de exploracin y produccin, refinacin y
elaboracin de gas, as como en el almacenamiento, transporte y distribucin de
hidrocarburos. El crecimiento del sector energa, la necesidad de tener un ms adecuado
manejo de los riesgos y los desbalances entre la oferta y la demanda de petrolferos, han
sido fuerzas impulsoras de la transformacin de la industria.
De hecho, en Amrica Latina los pases que han reformado su sector energtico
han favorecido los mecanismos de mercado y han promovido algn grado de apertura
para la participacin de terceros en las reas de procesamiento industrial y de
almacenamiento, transporte y distribucin de hidrocarburos. No obstante, es importante
sealar que en buena parte de los casos, se ha conservado en paralelo la presencia de la
empresa estatal en diversas reas del procesamiento industrial de petrleo, en particular
en la refinacin.
Las experiencias de reforma son diversas en la regin. En Brasil, Colombia, Chile
y Per, por ejemplo, se han promovido cambios conforme a los cuales se mantiene la
empresa estatal de refinacin pero, al mismo tiempo, se permite la participacin de
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33
terceros en esta actividad, as como en la comercializacin, es decir, en el transporte,
almacenamiento y la distribucin de los derivados.
Como resultado de los cambios sealados, los pases de Amrica Latina han
podido reducir considerablemente las importaciones de petrolferos (Brasil y Per) y en
otros casos, evitar su continuo aumento (Chile y Colombia).
Con base en la experiencia de reforma en Amrica Latina de las ltimas dos
dcadas, se puede hablar de una consolidacin de la industria regional de hidrocarburos,
que ha propiciado una mayor inversin y facilitado el desarrollo del sector.
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34
3 Retos operativos
3.1 Exploracin y produccin
La exploracin y produccin de hidrocarburos es una actividad extractiva que busca
descubrir y explotar un recurso natural no renovable, en yacimientos tanto de petrleo y
gas asociado, como de gas no asociado.34 El organismo responsable de realizar estas
actividades es Pemex Exploracin y Produccin.
Desde el punto de vista exploratorio, los planes y programas de Pemex
Exploracin y Produccin se basan en la identificacin e inferencia de recursos
prospectivos o potenciales, los cuales, una vez descubiertos, se denominan reservas. As,
el recurso prospectivo se infiere mediante estudios geolgicos, geofsicos y geoqumicos,
que cuantifican el potencial de hidrocarburos en un rea especfica. El recurso
prospectivo es una inferencia a partir de los estudios mencionados y por comparaciones
con otras zonas productoras, que permiten estimar que puede ser descubierto y
recuperado.
Por su parte, las reservas se determinan cuando se han perforado pozosexploratorios35 y se han identificado yacimientos de hidrocarburos; su nivel de
certidumbre indica si sonprobadas, probables o posibles. Las de mayor certidumbre son
las reservas probadas, las cuales se determinan a partir de yacimientos perforados y
cuando la seguridad de su produccin se ha establecido con razonable confianza.
34 Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que est en contacto con el petrleo crudo de un yacimiento,en equilibrio con l, como al que se encuentra disuelto en el petrleo bajo las condiciones de temperatura y presindel yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petrleo conforma lo que sedenomina casquete de gas. Por otro lado, se denomina gas natural no asociado a aqul que se localiza enyacimientos que no contienen petrleo.
35 Los pozos exploratorios son aqullos que son perforados con el propsito de obtener informacin detallada de lascaractersticas de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos econmicamente recuperables.
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35
3.1.1 Desempeo 2002-200736
3.1.1.1 Reservas de hidrocarburos
Las reservas de hidrocarburos vienen disminuyendo desde mediados de los ochenta.Durante 2002-2007, nico periodo con el que se cuenta con una metodologa homognea,
el acervo de reservas de hidrocarburos disminuy gradualmente como resultado de una
baja incorporacin de nuevas reservas.
Grfica 3.1.1EVOLUCIN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS (1982-2007)37
(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Reservas al 31 de diciembre de cada ao.
Fuente: Pemex.
Durante 2002-2007 el acervo de reservas de hidrocarburos disminuy gradualmente
como resultado de una baja incorporacin de nuevos descubrimientos. Mientras que en
2002 las probadas eran 20.1 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente,
36 Se toma el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007.37 En 1998 Pemex adopt la metodologa y criterios aprobados por la Society of Petroleum Engineers en el World
Petroleum Congress. En 2002, Pemex adopt los criterios de la Securities and Exchange Commission de losEstados Unidos de Amrica (SEC) para la definicin de reservas probadas y su estimacin se aplic de maneraretroactiva desde 1998. Cabe mencionar que la aplicacin de estos criterios no modific la estimacin de la reservatotal o 3P, sino que slo modific su composicin, disminuyendo las reservas probadas y aumentando las reservasprobables y posibles.
34.2
34.1
32.6
30.8
20.1
18.9
17.6
16.5
15.5
14.7
72.0
72.5
71.8
70.9
70.0
6
9.0
67.6
66
.5
65
.5
65.0
65.1
64.5
63.2
62.1
60.9
56.5
57.7
58.2
56.2
53.0
50.0
48.0
46.9
46.4
45.4
44.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
Probadas Probables Posibles
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36
lo que corresponda a 13 aos de produccin, en 2007 stas sumaron 14.7 miles de
millones de barriles de petrleo crudo equivalente.
La cada en las reservas en este periodo sum 5.4 miles de millones de barriles de
petrleo crudo equivalente, lo que representa una disminucin de 27%. Esto significa que
el pas cuenta con reservas probadas para 9.2 aos, a los ritmos actuales de extraccin.
Cabe destacar que, en Mxico, los niveles de stas son auditados por empresas externas,
especialistas en el tema, que cumplen con las especificaciones internacionales.38
Grfica 3.1.2EVOLUCIN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS39
(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
*Nota: reservas registradas al 31 de diciembre de cada aoFuente: Pemex
38 Netherland, Sewell International, DeGolyer and McNaughton y Ryder Scout Company, son las empresas que seencargan de la certificacin de las reservas de Pemex y de las principales empresas petroleras del mundo.
39 En 2002, Pemex adopt los criterios de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Amrica(SEC) para la definicin de reservas probadas y su estimacin se aplic de manera retroactiva desde 1998. Cabemencionar que la aplicacin de estos criterios no modific la estimacin de la reserva total o 3P, sino que slomodific su composicin, disminuyendo las reservas probadas y aumentando las reservas probables y posibles.
32.6 30.8
20.1 18.9 17.6 16.5 15.5 14.7
12.2 11.9
17.0 16.0 15.8 15.8 15.3 15.1
11.310.3
13.013.1 13.4 14.2 14.6 14.6
56.253.0
50.0 48.0 46.9 46.4 45.4 44.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Probadas Probables Posibles
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37
3.1.1.2 Produccin de hidrocarburos
En cuanto a la plataforma de produccin de crudo, en 1995 se inici un proceso de
disminucin. Cantarell, el mayor yacimiento, lleg a representar el 63% de la produccin
total en 2004, disminuyendo en 2007 al 49%. El monto de las reservas del campo sper
gigante de Cantarell, junto con la de otros campos gigantes como Ku-Maloob-Zaap,
Complejo Bermdez, Abkatn-Pol-Chuc y Jujo-Tecominoacn, explican por qu los
niveles de produccin alcanzados en el periodo se obtuvieron a partir de un nmero
relativamente pequeo de campos.
Grfica 3.1.3PRODUCCIN TOTAL Y DE CANTARELL
(Miles de barriles diarios y porcentaje)
Fuente: Pemex
La disminucin de la produccin registrada desde 2005, que a la fecha acumula
una cada de 300 mil barriles diarios, significa que Mxico dej de obtener en los ltimos
3 aos ingresos por ventas del orden de 10 mil millones de dlares, considerando el
promedio anual observado en el periodo, del precio de la mezcla mexicana de petrleo.
En lo que se refiere a la produccin de gas, despus de una reduccin entre 2000 y
2002, a partir de 2003 se registr un crecimiento anual de 6.5%, esencialmente por el
3,012 3,1273,177
3,371 3,383 3,333 3,2563,082
49%
55%60%
63% 63% 61%55%
49%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Cantarell
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38
incremento de la produccin de gas no asociado de los proyectos Veracruz y Burgos. La
participacin de las cuencas de gas no asociado en el total durante 2000-2007, fue de
34.8%. A diferencia de los campos sper gigantes y gigantes de crudo y gas, el tamao de
esos campos es relativamente pequeo y estn dispersos geogrficamente. En
consecuencia, su explotacin requiere identificar un mayor nmero de localizaciones a
perforar, su posterior perforacin, y la construccin de infraestructura para transportar el
gas.
Grfica 3.1.4EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE GAS NATURAL
(Millones de pies cbicos de gas por da)
Fuente: Pemex
En trminos de petrleo crudo equivalente, la produccin de petrleo y gas se
mantuvo estable durante los ltimos aos, debido al incremento de la produccin de gas
aun cuando disminuy la produccin de aceite. No obstante, en trminos de valor y en
cuanto a renta econmica, la declinacin en la produccin de crudo dista mucho de poder
ser compensada con el aumento en la oferta de gas.
3.1.1.3 Costos de descubrimiento y desarrollo
Junto con la evolucin de las reservas y de la produccin, los costos de descubrimiento y
desarrollo, son indicadores para determinar la eficiencia de las inversiones que se
destinaron a exploracin y desarrollo de nuevas reservas, pues califican cmo se
4,679 4,511 4,423 4,498 4,5734,818
5,356
6,058
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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materializaron las expectativas de produccin asociadas a las inversiones. Por su
volatilidad, los costos de descubrimiento y desarrollo suelen calcularse con base en
promedios mviles trianuales.
Desde 2000, los costos de descubrimiento y desarrollo mostraron una tendencia
ascendente, y alcanzaron su nivel ms elevado en 2002-2004 (11.80 dlares por barril de
petrleo crudo equivalente). Este incremento fue resultado de la reactivacin de la
actividad exploratoria durante esos aos y la adquisicin, procesamiento e interpretacin
masiva de informacin ssmica.40
Esa tendencia de los costos cambi a partir de 2004, y se ubic en el rango de 8
dlares por barril de petrleo crudo equivalente para los trienios 2004-2006 y 2005-2007,una vez que, si bien an insuficientes, se comenzaron a estabilizar los volmenes de
nuevas reservas descubiertas (Grfica 3.1.5).
Grfica 3.1.5EVOLUCIN DEL COSTO DE DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO
(Dlares de 2007 por barril de petrleo crudo equivalente)
Fuente: Pemex
40 Estudios que consisten en realizar detonaciones cuyo sonido viaja por las capas de la tierra, las cuales lo reflejanhacia la superficie. La exploracin ssmica genera imgenes de la forma que tiene el subsuelo, con lo que se puedenlocalizar estructuras que pudieran alojar hidrocarburos.
3.16
6.77
11.81
8.687.66 8.07
00-02 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07
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40
3.1.1.4 Costos de produccin
La medicin de los costos de produccin en las compaas de exploracin y produccin
considera los gastos requeridos para operar y mantener los pozos, equipos e instalaciones
relacionados con la produccin; es decir, el costo de todas las actividades necesarias parallevar los hidrocarburos del yacimiento a la superficie. De 2000 a 2007, los costos de
produccin de Pemex aumentaron a una tasa promedio anual de 4.7%. Este aumento se
explica por un incremento de los precios y el consumo de gas para bombeo neumtico;
mayores gastos de mantenimiento; insuficiente flexibilidad laboral para movilizar
trabajadores entre zonas de produccin; el aumento de los precios de los equipos y
servicios asociados a la produccin y la madurez promedio de los campos petroleros. Sin
embargo, a pesar de este incremento de precios, Pemex tiene costos de produccin
similares a los de otras empresas petroleras. En buena medida, ello refleja la
productividad de los grandes campos petroleros como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap,
Complejo Bermdez y Jujo-Tecominoacn, entre otros, que ha permitido reducir los
costos unitarios.
Grfica 3.1.6EVOLUCIN HISTRICA DE COSTOS DE PRODUCCIN
(Dlares de 2007 por barril de petrleo crudo equivalente)
Fuente: Pemex
3.16
3.683.51
3.68 3.81
4.504.25 4.36
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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41
3.1.1.5 Costos de transporte
El costo de transporte ascendi a 0.57 dlares por barril de petrleo crudo equivalente, al
cierre de 2007 (16.3% ms que en 2006 y 46% ms que en 2005). Este aumento de los
costos fue consecuencia de incrementos en los precios de los materiales, del costo de lamano de obra, y de la presencia de servicios fragmentados de mantenimiento, que
implican que no se puedan aprovechar economas de escala (Grfica 3.1.7).
Grfica 3.1.7COSTOS DE TRANSPORTE
(Dlares de 2007 por barril de petrleo crudo equivalente facturado)
Fuente: Pemex
3.1.2 Estrategia de exploracin y explotacin
Actualmente, la produccin de crudo y gas en el pas est sustentada, principalmente, por
campos que han alcanzado su etapa de madurez y, por tanto, han iniciado su fase de
declinacin. El 92% de la produccin proviene de campos en franca declinacin, o que
iniciarn su declinacin en poco tiempo; tal es el caso de Ku-Maloob-Zaap que iniciar
su declinacin en 2010.
Como se observa en el siguiente cuadro, la mayora de los campos productores se
encuentran en etapa de declinacin, mientras que son muy pocos los que estn en etapa
de desarrollo. Esta situacin es an ms grave si se considera la productividad de dichos
0.39
0.490.57
2005 2006 2007
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42
campos, ya que los campos en declinacin, o en proceso de declinacin, son campos
gigantes o sper gigantes; mientras que los campos en desarrollo son muy poco
productivos. Para modificar ese portafolio, se requerira ampliar significativamente la
capacidad de ejecucin en proyectos de exploracin y de explotacin, dotando a Pemex
de herramientas para mejorar el apoyo que recibe de terceros; nuevos esquemas de
financiamiento; acceso y asimilacin de nuevas tecnologas; y, tener la capacidad para
enfrentar los retos operativos, de administracin tecnolgica y de gestin, que significar
extraer hidrocarburos de yacimientos sustancialmente ms complejos.
Grfica 3.1.8CAMPOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
La estrategia para mantener los niveles de produccin en el corto y mediano
plazos, y mejorar sustancialmente la tasa de restitucin de reservas probadas, debe
considerar cuatro elementos a atacarse de inmediato y en forma simultnea:
Descubrimientos de nuevos campos, a partir de recursos prospectivos;
Puesta en produccin de nuevos campos en el corto plazo; Desarrollo de campos con reservas probables y posibles; y,
Optimizacin de costos de produccin, descubrimiento y desarrollo.
Ogarrio - Magallanes
Fuente: Pemex Exploracin y Produccin
Crudo Ligero Marino
Caan
Cactus-Antonio J Bermdez
El Golpe Puerto Ceiba
Delta del Grijalva Macuspana
Bellota Chinchorro
San Manuel
Burgos
Chicontepec
Veracruz
Exploracin Desarrollo ProduccinDeclinacin y
mantenimiento
Ixtal - Manik
Lankahuasa
Recuperacinsecundariay mejorada
Tiempo
Chuc
Crudo Ligero MarinoAbkatn
Ku Maloob - Zaap
Lmite
tcnico
Cactus Sitio GrandeJujo - Tecominoacn
Macuspana
Bellota Chinchorro
San Manuel
Burgos
Chicontepec
Veracruz
Exploracin Desarrollo ProduccinDeclinacin y
mantenimiento
Recuperacinsecundariay mejorada
Chuc
Taratunich
Cantarell
Coatzacoalcos Marino
Ogarrio - Magallanes
Fuente: Pemex Exploracin y Produccin
Crudo Ligero Marino
Caan
Cactus-Antonio J Bermdez
El Golpe Puerto Ceiba
Delta del Grijalva Macuspana
Bellota Chinchorro
San Manuel
Burgos
Chicontepec
Veracruz
Exploracin Desarrollo ProduccinDeclinacin y
mantenimiento
Ixtal - Manik
Lankahuasa
Recuperacinsecundariay mejorada
Tiempo
Chuc
Crudo Ligero MarinoAbkatn
Ku Maloob - Zaap
Lmite
tcnico
Cactus Sitio GrandeJujo - Tecominoacn
Macuspana
Bellota Chinchorro
San Manuel
Burgos
Chicontepec
Veracruz
Exploracin Desarrollo ProduccinDeclinacin y
mantenimiento
Recuperacinsecundariay mejorada
Chuc
Taratunich
Cantarell
Coatzacoalcos Marino
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Con lo anterior se busca una distribucin balanceada de los proyectos, desde la
exploracin hasta la recuperacin secundaria y mejorada.41 Las acciones para lograr ese
objetivo deben centrarse en los siguientes aspectos:
a) Identificar reas prospectivas a fin de focalizar la actividad exploratoria para
descubrir nuevos campos.
Un elemento fundamental de la diversificacin de proyectos y del sostenimiento
de la plataforma de produccin es la necesidad de intensificar la actividad
exploratoria en el Golfo de Mxico Profundo, y mantener la correspondiente a las
cuencas restantes. Ello permitira utilizar la infraestructura existente en las
cuencas maduras, con lo que el ciclo exploracin-produccin se acortara, ycoadyuvara a compensar la cada en la produccin de los campos maduros
actualmente en explotacin.
La contribucin de los campos a descubrir en aguas profundas es imprescindible
para restituir reservas probadas y para propiciar una recuperacin gradual de la
relacin reservas a produccin. Debido a que esta regin est prcticamente
inexplorada, existen amplias probabilidades de encontrar campos de grandes
dimensiones, a diferencia de los recursos prospectivos de las cuencas del sureste,
en donde gran parte de la regin ha sido ampliamente explorada.
Ms an, como se mostrar ms adelante, de no iniciar en breve un trabajo intenso
de exploracin en las aguas profundas en el Golfo de Mxico, no sera posible
mantener los niveles de produccin dentro de diez aos y posteriormente, aun
considerando el desarrollo de nuevas reas como Chicontepec o las denominadas
41 La recuperacin primaria consiste en la extraccin de petrleo utilizando nicamente la energa natural disponibleen los yacimientos para desplazar los fluidos a travs de la roca del yacimiento hacia los pozos. Por su parte, larecuperacin secundaria se refiere a tcnicas de extraccin adicional de petrleo despus de la recuperacinprimaria, que incluye inyeccin de agua o gas, con el propsito de mantener la presin del yacimiento y facilitar elflujo del petrleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. La recuperacin mejorada serefiere a la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican elcomportamiento dinmico de los fluidos residentes. La recuperacin mejorada no se restringe a una etapa enparticular de la vida del yacimiento (primaria o secundaria).
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cuencas del Sureste. El desarrollo de los yacimientos en aguas profundas a la
velocidad requerida, demanda cambios significativos en la forma en que opera
Petrleos Mexicanos.
El descubrimiento de nuevas reservas en el Golfo de Mxico Profundo, a
diferencia de las cuencas maduras (tierra y aguas someras), requiere de periodos
prolongados para aportar la primera produccin. Por tanto, iniciar las actividades
exploratorias en esa cuenca, de manera inmediata, resulta prioritario para una
diversificacin adecuada del portafolio de proyectos y, sobre todo, para el
sostenimiento de la plataforma de produccin a mediano plazo.
Grfica 3.1.9CUENCAS PETROLERAS DEL PAS
Fuente: Pemex
dd
Cuencas productoras
Aceite y gas asociado
Gas no asociado
SabinasBurgos
Golfo de MxicoProfundo
Veracruz
Sureste
Tampico- Misantla
FrenteSierra
Madre
Oriental
Plataformade Yucatn
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45
Cuadro 3.1.10DISTRIBUCIN DE RECURSOS PROSPECTIVOS
(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Fuente: Pemex
b) Desarrollar un programa intenso de delimitacin de los campos descubiertos
durante 2000-2007, con el propsito de incorporar nuevos campos a produccin.
Los campos descubiertos en ese periodo representan 5,736 millones de barriles de
petrleo crudo equivalente, lo que equivale a 19.2% de las reservas probables. Su
delimitacin permitir reducir el nivel de riesgo de su desarrollo y precisar
estructuras de costos estables, al corroborar su extensin y reservas estimadas.
c) Desarrollar las reservas probables de varios campos.
El principal objetivo es desarrollar las reservas probables ms importantes,
localizadas en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). Este
proyecto implica un reto formidable, principalmente por las caractersticas
geolgicas de sus yacimientos estratificados, con presin baja que requiere
energa adicional, y un reducido factor de recuperacin42, as como por los
significativos retos sociales y ambientales asociados a su explotacin. Para
desarrollar este proyecto, ser necesario perforar aproximadamente 15,000 pozosdurante los prximos 15 aos, es decir, 1,000 por ao tan slo en esa rea, lo que
se compara con el nivel actual de perforacin de todas las cuencas, que sum 675
pozos, en promedio por ao, en los ltimos 5 aos. La explotacin de Chicontepec
42 Es la relacin existente entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original de un yacimiento, medidosbajo las mismas condiciones de temperatura y presin.
CuencaRecurso prospectivo
(Mmmbpce)Sabinas 0.3Burgos 3.1
Tampico-Misantla 1.7
Veracruz 0.8
Sureste 18.1
Golfo de Mxico Profundo 29.5
Plataforma de Yucatn 0.3
Total 53.8
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46
demanda nuevos paradigmas tecnolgicos, en los que Pemex tiene experiencia
incipiente, particularmente el uso intensivo de pozos multidireccionales que, por
lo dems, slo se podrn incorporar gradualmente, conforme se vaya conociendo
el comportamiento de este campo.
Por otro lado, se requiere concluir el desarrollo de las reservas de los proyectos
Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Veracruz y Burgos para
alcanzar sus producciones mximas. Esto permitir compensar parcialmente la
declinacin de los campos maduros que actualmente soportan la produccin. Ello
tambin permitir reclasificar reservas probables a probadas.
d)Implantar mejores prcticas para los proyectos que se encuentran en su etapa
de madurez, a fin de incrementar el factor de recuperacin, y optimizar los costos
de produccin.
Estas acciones permitirn, fundamentalmente, alargar la vida de los yacimientos
y, por tanto, aumentar las reservas. Ello requerir propiciar y acelerar el uso de
tecnologas eficientes y apropiadas, con objeto de localizar, con mayor
probabilidad de xito, campos con geologas complejas, as como los que se
sitan debajo de intrusiones salinas. Asimismo, para los proyectos en explotacin,
el reto es incrementar el factor de recuperacin de los campos maduros, mediante
acciones como la perforacin masiva de pozos no convencionales, es decir,
horizontales y multilaterales; la implantacin de procesos de recuperacin
secundaria y mejorada; y la puesta en marcha de procesos de produccin de
ltima generacin.
Dada la magnitud del desafo anteriormente expuesto y la velocidad a la que se
requiere instrumentar la estrategia referida, es necesario que Pemex reduzca brechas con
respecto a otras empresas petroleras, lo que involucra una mayor capacitacin de sus
tcnicos, aplicar tecnologas de punta, nuevos esquemas de financiamiento, entre otras
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47
acciones. Sin embargo, el elemento central para poder enfrentar este reto, es la necesidad
de multiplicar la capacidad de ejecucin de Petrleos Mexicanos.
3.1.2.1 Perspectivas
La definicin de la poltica energtica en materia de hidrocarburos parte del
entendimiento de las condiciones actuales en que se encuentran los principales campos
productores y del potencial que representan las reservas y recursos prospectivos del pas.
En lo que se refiere a las reservas probadas, se observa que 83% de stas se
encuentran en campos que estn en franca declinacin o cerca de alcanzar su punto inicial
de declinacin. Esto se ha traducido en una cada de la produccin de crudo, misma quese observa desde 2005.
Grfica 3.1.11COMPOSICIN DE LAS RESERVAS SEGN PRINCIPALES ACTIVOS AL
PRIMERO DE ENERO DE 2008(Millones de barriles de petrleo crudo equivalente y porcentaje)
Nota: 1P se refiere a las reservas probadas. 2P es igual a la suma de 1P ms las reservas probables. 3P se constituye con2P ms las reservas posibles. En otras palabras, 3P es la suma de reservas probadas, probables y posibles.El subtotal corresponde solamente a los activos mencionados. Al considerar todos los activos de Pemex, se llega al totalnacional.Fuente: Pemex
Si se observan las reservas totales, la nica regin que no estar declinando en elmediano plazo es Chicontepec. Ello, debido a que se trata de un proyecto en etapa inicial.
En trminos de produccin de crudo, Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Samaria Luna,
Marina Suroeste y Bellota Jujo aportarn, en 2008, el 92% de la produccin total. Como
Mmbpce % Mmbpce % Mmbpce %
Cantarell 4,218.2 28.7 5,380.4 18.0 7,139.4 16.0
Ku-Maloob-Zaap 2,806.4 19.1 4,934.4 16.5 6,218.2 14.0Samaria Luna 1,962.5 13.3 2,453.3 8.2 2,671.4 6.0
Marina Suroeste 1,630.1 11.1 3,034.8 10.2 4,759.9 10.7
Bellota Jujo 1,550.9 10.5 1,926.8 6.5
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