SeGF 2013 | Innovation durch Technologie: ZHprivate Tax - Die Online-Steuererklärung im Kanton Zürich (Peter Seidler)
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Kantonales Steueramt Zürich Bereich Logistik
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Innovation durch Technologie:
ZHprivate Tax – Die Online-Steuererklärung
im Kanton Zürich
Dienstag, 5. März 2013
Bereich Logistik
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Kantonales Steueramt Zürich
Nahezu 900‘000 Steuerpflichtige Personen im Kanton Zürich
Rund 700 Mitarbeitende im Kantonale Steueramt Zürich aufgeteilt auf 5 Bereiche:
Bereich Finanzen Dienstabteilung Rechnungswesen und Controlling Dienstabteilung Bundessteuer, Quellensteuer, Allgemeine Dienste
Bereich Produktion Divisionen Nord, Süd und Stadt Zürich Divisionen Bau, Dienstleistungen und Konsum Division Bücherrevision Dienstabteilungen Wertschriften und Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer Fachstab Spezialaufgaben/Liegenschaften
Bereich Logistik Dienstabteilung Zentrale Aktenkanzlei Dienstabteilung Logistik
Bereich Recht Dienstabteilung Recht Dienstabteilung Spezialdienste
Stabsbereich Qualitätssteuerung Gruppe Inspektorat, Revisorat, IKS, Facility Management
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Private Tax – Der Vorgänger
ZHprivateTax. Entwicklung Downloads Private Tax (pro KJ)
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Pendenzen ZHprivate Tax
Legislaturziel der Regierung
Legislaturziel der Regierung:
Umfassenden elektronischen Amtsverkehr ermöglichen (e-Government)
Alle Bewilligungsverfahren und der gesamte Amtsverkehr im weiteren Sinn sollen ab
spätestens 2011 elektronisch und interaktiv über das Internet abgewickelt werden
können. Dazu gehört insbesondere auch die Anbindung von Steuerpflichtigen und
Treuhändern an ein Online-Steuerportal (e-taxes):
Steuererklärung NP kann zukünftig elektronisch eingereicht werden (Beilagen +
„Freigabe-Quittung“ per Post).
Treuhänder-Lösung.
Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen.
„Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt.
Die Lösung kann in späteren Ausbaustufen mit weiteren E-Government-
Angeboten wirtschaftlich erweitert werden (Langfristigkeit).
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Pendenzen ZHprivate Tax
RRB
Regierungsratsbeschluss Nr. 1702/2009
Der Regierungsrat hat das Vorhaben RE05 – E-Government am 28. Oktober 2009 bewilligt. Dabei wurde folgende Eckwerte definiert:
Hohe Verfügbarkeit: Steuererklärungen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
einreichen können.
Umfassende Sicherheit: Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit zu
jeder Zeit (u. a. Datenschutz, Datensicherheit, Zugriffssicherheit).
Einheitliche Gestaltung: Gestaltung für alle Anwenderinnen und Anwender
nach gleichen Prinzipien, unter Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben für
E-Government-Anwendungen.
Hohe Wirtschaftlichkeit: Nahtlose Einbettung in die System-Landschaft des
kantonalen Steueramts.
Langfristigkeit: RE05 realisiert die elektronische Einreichung. Gleichzeitig ist
die Plattform ausbaufähig für weitere unterstützende Dienste im
Zusammenhang mit den steuerlichen Kernaufgaben (in späteren
Folgeschritten).
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Projektziele
Projektziele
Erweiterung E-Government-Angebot: Steuererklärungen NP (UP+SE) können
elektronisch eingereicht werden (Beilagen und Hilfsblätter per Post).
Mandatenfähige Treuhänderlösung.
Zentrale Lösung in Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen.
Etabliertes „Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt.
Die Lösung kann später Ausbaustufen wirtschaftlich erweitert werden.
Steuerpflichtige erhalten direkten Zugang auf die Vorjahresdaten.
Erfasste Deklarationsdaten können elektronisch übermittelt werden.
Aufwand für Scanning von Steuererklärungsformularen wird vermindert.
Hohe Datensicherheit.
Einbezug aller Beteiligten: Steueramt / Staatskanzlei / Alle Gemeinden des
Kantons Zürich / Software-Entwickler / Steuervertreter (ZKB, Treuhänder) /
Scan-Center.
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Pendenzen ZHprivate Tax
Projektablauf
Beschaffung
(bis Mai 2010)
Detail-
konzeption (bis Nov.
2010)
Umsetzung
(bis Sept.
2011)
Ausbreitung
(bis Jan. 2013)
Pilotbetrieb
(bis Sept.
2012)
Initialisierung
(bis Okt.2009)
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Lösungselemente
Steuererklärungs-Anwendung auf der Transaktionsplattform ZHservices
Online-Steuererklärung erstellen und übermitteln.
Gleiche Funktionalität und Bedienung wie neues PC-Programm ( „funktionaler
Kern“).
Ablösung PC-Programm (neues Private Tax)
Neu auch Assistentenmodus (zusätzlich zur bisherigen, formularbasierten Eingabe).
Gemeinsamer funktionaler Kern. Vereinfachung der Anpassungen.
Treuhänder-Register-Applikation auf der Transaktionsplattform ZHservices
Registrierung und Selbstverwaltung von Treuhänder-Stammdaten.
Erstellen, Übermittlung und Verwaltung der Steuererklärungen ihrer Klienten.
E-Government-Server
Verwaltung Stammdaten, Vorjahresdaten, eingereichte Deklarationsdaten.
Erste Triage KStA / Gemeindesteueramt.
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Pendenzen ZHprivate Tax
Belegregelwerk
Inhalt & Zielsetzung Belegsregelwerk
Regelwerk wird erstmals im funktionalen Kern von Private Tax implementiert.
Berücksichtigung, dass mit Private Tax bereits viele Aufstellungen zwingend sind.
Gezielte Einforderung von Belegen und Aufstellungen aufgrund der Deklaration.
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über einzureichende Belege.
Minimierung der Belege im Sinne des Projektes RE03-Workflow.
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Treuhänder-Register
Was ist das TH-Register
Einheitliches Treuhänder-Register mit Verteilung an alle ZH-Steuerämter.
Infos für Treuhänder unter: www.steueramt.zh.ch/thregister.
Teilnahme der Treuhänder
Registrierung durch Treuhänder freiwillig.
Voraussetzung: Treuhänder verfügt über UID.
Was ist die TH-ID
Eindeutiger Identifikator für Treuhänder im TH-Register und Steuerformular.
Wer verwaltet die Adressen bei Mutationen etc.
Treuhänder sind für Adresspflege zuständig elektr. Übermittlung an Gde.
Keine Rückmeldung von Gemeinden an Treuhänder notwendig, ausser bei Abweisung.
Einreichung Daten durch TH via Web-Anwendung oder Upload von festgelegter Excel-Liste.
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Lösungsansatz
ZHservices
Cx-
Schnittstelle
Gde-
Systeme
Druck-
zentren
Scan-
Centers
KStA
ZPn
Archiv
Pers.- & Veranl.
Schnittstelle
StE-Auftrag
Bilder
Deklara-
tionsdaten
KStA-E-
Gov-Server
StPf
TH
StE-Web-Anw.
TH-Reg.-Pflege
TH-Reg.-Anwend.
PC-Programm ICTAX (Bund)
TH-Reg.-
Pflege
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Pilotbetrieb 2012
Pilotbetrieb mit sieben Gemeinden
Pilotbetrieb in Zürich, Winterthur, Uster, Dietikon, Wädenswil, Embrach und Langnau am Albis.
Mehr als 40% der Bevölkerung des Kantons.
Einfacher und schneller als bisher.
Vereinfachung auch gegenüber „Private Tax“.
Sehr komplexer Hintergrund des Projekts.
Kanton Zürich als führender Kanton bei E-Government.
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Pendenzen ZHprivate Tax
Schritt 1: Zugangscode
Zugangscode notwendig für StPf / TH Zugriff auf eStE und Vorjahresdaten
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Schritt 2: ZHprivate Tax im Internet
www.steueramt.zh.ch/zhprivatetax
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Anmeldung: www.services.zh.ch
Für die Nutzung der Online-Steuererklärung müssen Sie sich stark authentisieren.
ZHprivate Tax
Schritt 3: Anmelden auf ZHservices in 3 Schritten
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ZHprivate Tax
Schritt 3: Anmelden auf ZHservices in 3 Schritten
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Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich mit dem vorgängig definierten Benutzernamen und Passwort anmelden.
ZHprivate Tax
Schritt 3: Anmelden auf ZHservices in 3 Schritten
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AHV-Nummer und Zugangscode eingeben
ZHprivate Tax
Steuererklärung eröffnen
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Eingabeart wählen
ZHprivate Tax
Eingabeart wählen
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„Steuererklärung 2011“:
führt zur Detailansicht
Vorgangsverwaltung
„Formulare“:
führt zur Detailansicht „Formulare“:
Formulare direkt aufrufen
Aufstellungen aufrufen
Verknüpfung zur Wegleitung
Eingabe formularbasierend
ZHprivate Tax
Eingabe via Formular
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Eingabeassistent
ZHprivate Tax
Eingabe via Assistent (1/2)
Bereich Logistik
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„Steuererklärung 2011“:
führt zur Detailansicht
Vorgangsverwaltung
Zeile auswählen
eingabeabhängige, dynamische Fortschrittsanzeige
Zeile löschen, neue Zeile hinzufügen,
Zeile nach oben / unten verschieben
Eingabeassistent
ZHprivate Tax
Eingabe via Assistent (2/2)
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Steuererklärung übermitteln
ZHprivate Tax
Übermittlung
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Freigabequittung
ZHprivate Tax
Freigabequittung (1/2)
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Freigabequittung (2/2)
Freigabequittung
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Einreichequoten Pilotgemeinden
07.01.13
eStE in
Bearbeitung
4’454
eStE übermittelt 1’125
eStE archiviert 21’868
eStE Total 27’447
[%] 31.12.12
Dietikon 5.0
Embrach 8.8
Langnau 8.0
Uster 10.5
Wädenswil 7.6
Winterthur 7.4
Zürich 6.7
Gesamt-eStE-
Einreichungsquote
7.1
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Pendenzen ZHprivate Tax
Lehren aus Pilot
Lehren aus dem Pilotbetrieb
5’456 Online-Rückmeldungen der Steuerpflichtigen systematisch erfasst und ausgewertet.
Gesamtbewertung von 5.08 auf Skala von 1 – 6.
Grösster Mehrwert gegenüber PC-Programm: Vorjahresdaten sind immer und überall verfügbar.
Optimierungen für kantonale Ausbreitung vorgenommen:
Verbesserte Navigation
Mehrfachimport der Vorjahresdaten
Vereinfachte Registrierung und Anmeldung
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Kundschaft Altersstruktur ohne eGov
0%
5%
10%
15%
Altersstruktur der Pflichtigen ohne eGov-Steuererklärung
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Kundschaft Altersstruktur mit eGov
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Altersstruktur der Pflichtigen mit eGov-Steuererklärung
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Light Version
ZHprivateTax: Light Version
Einführung ergänzender Online-Deklarationsmöglichkeit.
Zugeschnitten auf Steuerpflichtige mit einfachen Steuerverhältnissen
(kein Wohneigentum, komplexes Wertschriftenportfolio, Familie).
Einfacheres Erfassungsvorgehen.
Reduktion des Aufwandes bei der Datenerfassung.
Bedarf aus den Pilotauswertungen identifiziert.
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Inhalt der Formulare
Zu erfassende Angaben
Personalien
Unselbstständiger Haupt- und Nebenerwerb
Erwerbsausfallentschädigung
Bankkonten
Pauschal-Abzüge: Verpflegung, Fahrkosten, Weiterbildungskosten, Nebenerwerbskosten
Abzug Wochenaufenthalter
Privatschulden
Beiträge Säule 3a, 2. Säule
Versicherungsprämien
Gemeinnützige Zuwendungen
Vermögensangaben
Bemerkung (wenige Zeilen)
Papierdokumente: Freigabequittung, Lohnausweis, Bestätigung Säule 3a, 2. Säule
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Light Version im Internet
www.steueramt.zh.ch/zhprivatetax
Zugriff ohne Registrierung möglich
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Light Version Voraussetzungen
Teilnahme-Voraussetzungen
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Light Version Personalien
Daten-Erfassung Personalien
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Light Version Berufsauslagen
Daten-Erfassung Berufsauslagen
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Light Version Wertschriften
Daten-Erfassung Wertschriften
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Pendenzen ZHprivate Tax
Light Version Übermittlung
Start Übermittlung
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Light Version Schluss
Übermittlung erfolgreich
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Pendenzen ZHprivate Tax
Verfügbarkeit und Sicherheit
ZHprivateTax. Verfügbarkeit und Sicherheit
Für alle natürlichen Personen (Unselbständige und Selbständigerwerbende).
Verfügbar: 7 x 24 Stunden ortsunabhängig.
Steuererklärung läuft im Web Browser Keine Installation von Software nötig.
Sicherheit Datenerfassung dank starker Authentisierung mit mTAN oder SuisseID.
Einbezug Datenschutzbeauftragter im Projekt.
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Pendenzen ZHprivate Tax
Betrieb
ZHprivateTax. Betrieb
Ganzjährig Hotline-Support werktags 8 – 12 / 13 -17 Uhr 16. Februar bis 28. April: Werktags 8 - 19 Uhr 11. März bis 7. April zusätzlich: Wochenende 11- 17 Uhr
Wieso nicht alles elektronisch?
Unterlagen mit Urkundencharakter in Papierform Unterschrift der Steuerpflichtigen (gesetzliche Anforderung)
Welche Vorteile werden erreicht?
Einfaches Einreichen / Online-Dialog zu Beilagen In erster Phase aber Mehraufwand für Hotline, etc., dann Reduktion Scanning-, Papier- und Archivkosten
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Pendenzen ZHprivate Tax
Projektziele
Projektziele
Erweiterung E-Government-Angebot: Steuererklärungen NP (UP+SE) können
elektronisch eingereicht werden (Beilagen und Hilfsblätter per Post).
Mandatenfähige Treuhänderlösung.
Zentrale Lösung in Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen.
Etabliertes „Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt.
Die Lösung kann später Ausbaustufen wirtschaftlich erweitert werden.
Steuerpflichtige erhalten direkten Zugang auf die Vorjahresdaten.
Erfasste Deklarationsdaten können elektronisch übermittelt werden.
Aufwand für Scanning von Steuererklärungsformularen wird vermindert.
Hohe Datensicherheit.
Einbezug aller Beteiligten: Steueramt / Staatskanzlei / Alle Gemeinden des
Kantons Zürich / Software-Entwickler / Steuervertreter (ZKB, Treuhänder) /
Scan-Center.
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RE02 - Projektausschuss
Pendenzen ZHprivate Tax
Potential
E-Government im Bereich Steuern. Ausblick und Potential
E-Billing Rechnungsstellung ins Online-Fach bei Post / Bank
E-Verfügung Zustellung elektronischer Steuerentscheid
E-Quellensteuer Arbeitgebermeldungen Online aus Lohnbuchhaltung
Steuererklärung gänzlich ohne Postweg
Bürgerkonto / Bürger-Account Stand Verfahren, Zahlungen, etc.
E-Steuererklärung für Unternehmen
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