RESULTADOS BRASIL BROKERSEsta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
RESULTADOS BRASIL BROKERS
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados
Ano de 2008 e 4º Trimestre 2008
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquerinformação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Brokers Participações S.A.e suas controladas, referentes ao ano de 2008. Este material não deve ser entendido comoaconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estãosob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser depositada na exatidão das informações aquipresentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão dasinformações aqui presentes.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somenteprevisões, não garantias de performance futura. Os investidores estão avisados de que tais previsõesacerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações eaos ambientes de negócios da Brasil Brokers, tais como: pressões competitivas, a performance daeconomia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatorespresentes nos documentos divulgados pela Brasil Brokers. Tais riscos podem fazer com que os resultadosda Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos emtais afirmações acerca do futuro. A Brasil Brokers acredita que baseada nas informações atualmentedisponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmaçõesacerca do futuro são razoáveis. Também, a Brasil Brokers não pode garantir eventos ou resultados futuros.
Finalmente a Brasil Brokers expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsõesfuturas aqui presentes.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Programa
A Companhia
Destaques Operacionais
Destaques Financeiros
Resultados 2008 e 4º trimestre
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Sul Sudeste Centro-oeste Norte Nordeste
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
ManausNatal
Salvador
Belém
Belo Horizonte
São Paulo
Rio de Janeiro
Vitória
Recife
Florianópolis
Porto Alegre
Goiânia
Distrito Federal
Porto Velho
Campo Grande
A Companhia
Atuação em 14 estados e no DF
899(2) Pontos de Vendas
8.611(2) Corretores
24(1) Subsidiárias
(1) A queda no número deve-se a fusão da Del Forte com IPrice, originando a DelForte & Iprice e da Basimóvel com a Américas, formando a Basimóvel & Américas.
(2) Os números incluem a subsidiária Abyara Brokers.
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72.655 unidades lançadas, totalizando VGV de R$16,6 bilhões
48.092 unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$9,4 bilhões
9.624 unidades vendidas no mercado secundário, totalizando R$1,7 bilhão
10 empresas adquiridas
Inicio de operações nos mercados primário e secundário em 5 estados e no DF(1)
Aumento de 107% na força de vendas, passando de 3.519 em 2007 para 7.285 Corretores
em 2008
216 novos Pontos de Venda, atingindo 818 Pontos de Venda em operação
(1) Os estados do Amazonas e Santa Catarina já eram atendidos pela Primaz.
(2) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
Destaques de 2008
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85.213 unidades lançadas, totalizando um VGV de R$21,4 bilhões
55.559 unidades vendidas, totalizando vendas contratadas de R$11,7 bilhões
Aumento de 145% na nossa força de vendas, passando de 3.519 para 8.611 Corretores
em 2008;
297 novos Pontos de Venda, atingindo 899 Pontos de Venda em operação
Destaques de 2008 – Incluindo Abyara Brokers
OBS: Os números acima incluem o ano de 2008 da Abyara Brokers.
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A Companhia
Destaques Operacionais
Destaques Financeiros
Resultados 2008 e 4º trimestre
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Mercado Primário - Lançamentos
3.257
3.916
4T07 4T08
20%
4.275
3.916
3T08 4T08
-8%
VGV Lançado (R$ MM)*
VGV lançado totalizou R$16,6 bilhões em 2008.
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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Mercado Primário - Lançamentos
11.103
19.097
4T07 4T08
72%
20.78219.097
3T08 4T08
-8%
Unidades Lançadas*
O número de unidades lançadas em
2008 foi de 72.655.
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
1.908
1.263
3T08 4T08
Vendas Contratadas no Mercado Primário (R$ MM)*
-33%
10.238
7.304
3T08 4T08
Unidades Contratadas no Mercado Primário*
-29%
Mercado Primário - Vendas Contratadas
VGV contratado no mercado primário atingiu R$7,3 bilhões em 2008, com 38.394 unidades vendidas.
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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686
626
3T08 4T08
Vendas Contratadas no
Mercado Primário de SP(R$ MM)*
-9%339
189
3T08 4T08
Vendas Contratadas no
Mercado Primário do RJ(R$ MM)*
-44%
883
448
3T08 4T08
Vendas Contratadas no
Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)*
-49%
Mercado Primário - Vendas Contratadas por Região 3T08 x 4T08
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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537
626
4T07 4T08
Vendas Contratadas no
Mercado Primário de SP(R$ MM)*
17%448
189
4T07 4T08
Vendas Contratadas no
Mercado Primário do RJ(R$ MM)*
-58%
381
448
4T07 4T08
Vendas Contratadas no
Mercado Primário de Outros Estados (R$ MM)*
17%
Mercado Primário - Vendas Contratadas por Região 4T07 x 4T08
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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Alto
(acima de R$650 mil)
R$80MM
Econômico
(até R$100 mil)
R$111MM
Médio-baixo
(R$100-
R$150 mil)
R$241MM
Médio
(R$150-R$350 mil)
R$655MM
Médio-alto
(R$350-
R$650 mil)
R$175MM
52%
9%
19%
14%
6%
Alto
(acima de R$650 mil)
R$802MM
Econômico
(até R$100 mil)
R$667MM
Médio-baixo
(R$100-
R$150 mil)
R$1.340MM
Médio
(R$150-R$350 mil)
R$2.929MM
Médio-alto
(R$350-
R$650 mil)
R$1.301MM
42%
10%
19%18%
11%
Mercado Primário - Vendas Contratadas por Segmento de Renda
2008 4T08
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459
352
3T08 4T08
Vendas Contratadas no Mercado Secundário
(R$ MM)
-23% 2.620
2.047
3T08 4T08
Unidades Contratadas no Mercado Secundário
-22%
Vendas Contratadas – Mercado Secundário
VGV contratado no mercado secundário atingiu R$1,7 bilhão em 2008, com 9.624 unidades vendidas.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
1.777
1.688
4T07 4T08
-5%
2.583
1.688
3T08 4T08
-35%
Vendas Contratadas(R$ MM)*
Vendas Contratadas Totais
VGV contratado atingiu R$9,4 bilhões em 2008.
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
9.424 9.386
4T07 4T08
0%
12.894
9.386
3T08 4T08
-27%
Unidades Contratadas*
Vendas Contratadas Totais
Número de Unidades Vendidas foi de 48.092.
* Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
2008 Pró-Forma (Incluindo Abyara Brokers)
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OBS: Os números acima incluem o ano de 2008 da Abyara Brokers.
16.644
21.353
2008 2008 c/ Abyara Brokers
VGV Lançado
(R$ MM)
28%72.655
85.213
2008 2008 c/ Abyara Brokers
Unidades Lançadas
(R$ MM)
17%
9.388
11.714
2008 2008 c/ Abyara Brokers
VGV Vendido
(R$ MM)
25%48.092
55.559
2008 2008 c/ Abyara Brokers
Unidades Vendidas
(R$ MM)
16%
VGV Contratado(R$ MM)
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
VGV Lançado (R$ MM) e Market Share (%) 4T08 – RMSP
1.491 1.427
636
338 228 213
137
1.216
26,2%25,1%
11,2%
5,9%
4,0% 3,8%2,4%
21,4%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30
230
430
630
830
1.030
1.230
1.430
1.630
Brasil Brokers Lopes Fernandez Mera
Kavaleski Evidence Coelho da Fonseca
Exclusiva Outros
Fonte: Embraesp – os dados englobam apenas a região metropolitana de São Paulo, não incluindo a subsidiária Redentora.
OBS: Os números da Brasil Brokers incluem as subsidiárias Abyara Brokers, Avance, DelForte & IPrice e Frema.
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Integração e Sinergias
Processos e Sistemas de Gestão
Recursos Humanos
Marketing
Mercado Primário
Mercado Secundário
Novos Serviços / Produtos
Oportunidade de Negócios
Implementação das Melhores
Práticas Operacionais em todas as
Subsidiárias
FRENTES
Objetivos Estratégicos
Padronizar Sistemas e
ProcessosRacionalização dos Custos
Aumentar Eficiência
Comercial e Receitas
Finanças / Contabilidade
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Status do Programa Sinergia
FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009
Finanças e
ContabilidadeUnificação das práticas contábeis. Centralização do processamento contábil.
Processos e
Sistemas
de Gestão
SAP nas 25 Subsidiárias da Brasil Brokers;
Modelo Operacional Padrão - imóveis avulsos
e lançamentos;
Instalação do Comitê de Processos e
Sistemas;
Implantação do Centro de Serviço Compartilhado;
Contrato Nacional de Telefonia;
Implementação do Sistema Único de Vendas: Módulo
de revenda/avulsos e Módulo de Lançamentos.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Status do Programa Sinergia
FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009
Recursos
Humanos
Treinamento de 309 gestores no "Programa de
Treinamento - Gestão da Força de Vendas" ;
Mais de 245.000 horas de treinamento da
força de vendas;
Modelo de gestão - desdobramento de metas
e remuneração por resultado;
Instalação do Comitê de Recursos Humanos.
Implantação do Sistema de Gestão de Desempenho
para gestores da Matriz e Subsidiárias;
Implantação do Programa de PLR para gestores e
não gestores;
Lançamento da 1ª Campanha de Incentivo de Vendas
Brasil Brokers;
Modelo de Desenvolvimento da Força de Vendas;
Marketing
Instalação do Comitê de Marketing;
Definição do conceito e modelo de website a
ser adotado pelas empresas do Grupo;
Implementação da padronização das marcas das
subsidiárias e da padronização da comunicação em
todos os canais.
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009
Mercado Primário
Identificação das melhores práticas
operacionais e de organização da força de
vendas;
Fusão da DelForte e Iprice;
Fusão da Basimóvel e Américas;
Modelo de Negócio - Imóveis em Construção
(Remanescentes).
Fusão da Gribel e Pactual;
Implementação dos Padrões Operacionais de
Vendas de Lançamentos.
Mercado
Secundário
Elaboração das melhores práticas operacionais
e de organização da força de vendas.
Expansão do sistema de vendas para imóveis
Avulsos - Zeus;
Implementações:
Padrões Operacionais;
Melhores práticas operacionais e de
organização da força de vendas.
Status do Programa Sinergia
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
FRENTE PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2008 PREVISTO EM 2009
Novos Serviços /
Produtos
Identificação das melhores práticas
operacionais - crédito imobiliário;
Implementação da estrutura de promoção de
crédito imobiliário em 4 Subsidiárias;
Instalação do Comitê de Crédito Imobiliário.
Continuação da implementação da estrutura de
promoção de crédito imobiliário nas demais
Subsidiárias.
Oportunidades de
Negócios
Modelo de remuneração cruzada entre as
Subsidiárias.
Processo de originação de negócios e controle de
resultados;
Implementação de projetos geradores de Receita.
Status do Programa Sinergia
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Meta de Redução de Despesas: R$ 51 Milhões/Ano
(Equivalente a 30% da Despesa Fixa Total).
Plano de Redução de Despesas
Grupos de DespesasEconomia Anual já
Implementada (R$ MM)
Despesas Gerais 3,1
Outras Despesas 2,3
Serviços de terceiros 11,9
Marketing 8,0
Viagens 0,8
RH 14,6
Telecom 0,1
Total 42,1
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
A Companhia
Destaques Operacionais
Destaques Financeiros
Resultados 2008 e 4º trimestre
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2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Cronograma Operacional
26
1º Trimestre 2008 2º Trimestre 2008 3º Trimestre 2008 4º Trimestre 2008Meses
Contabilizados
12
12
12
12
10
9
7
7
7
3
0
20 24 24 25
100% Operacional 19 21 24 2519
Operação Parcial 1 3 0 0
Abyara Brokers
Subsidiárias em Operação
JGM
Redentora
Marcos Koenigkan
Global
Pointer
Triumphe
Corretoras
16 Empresas Pré IPO
Jairo Rocha
Frema
Rede Morar
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
53,7
34,9
3T08 4T08
-35%
37,6
34,9
4T07 4T08
-7%
Receita Líquida (R$MM)
Destaques Financeiros
A Receita Líquida de 2008
atingiu R$ 205,7 MM.
*OBS: Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
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Principais Ajustes Contábeis
Lei 11.638/07 e Adequação ao IFRS R$ MM
Impairment (CPC 01) (9,2)
Baixa do Diferido (CPC 04) (1,1)
Ajuste a Valor Presente (CPC 12)
Contas a Receber (0,9)
Contas a Pagar (2,3)
TOTAL (13,6)
Destaques Financeiros
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(2)
Destaques Financeiros
O Lucro Líquido Ajustado de 2008 totalizou
R$ 58,3 MM com uma Margem Líquida de 28,4%.
(1) O Lucro Líquido Ajustado é uma medida não contábil, que consiste no lucro líquido de período sem a amortização do ágio, ajustes a valor presente e despesas não
recorrentes.
(2) O Lucro Líquido do 4T07 refere-se ao lucro combinado pró-forma.
(3) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
Lucro Líquido Ajustado (R$ MM)e Margem Líquida Ajustada (%)
29
19,4(2)
4T07 4T08
-138%
52%52%
-7,4
-21%
52%
-7,4
11,3
3T08 4T08
-60%21%
-60%
-19%
21%-60%
21%-60%
-19%
21%
-7,4
-160%
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
18,5(2)
(4,4)
4T07 4T08
-124%
12,9
(4,4)
3T08 4T08
-134%
Destaques Financeiros
(1) O EBITDA Ajustado consiste no lucro antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social, depreciação, amortização e resultado não operacional.
O EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado
como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA
Ajustado não possui significado padronizado e nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser comparável aquelas utilizadas por outras empresas.
(2) Valores referem-se ao combinado pró-forma.
(3) Os números acima não consideram a subsidiária Abyara Brokers.
(2)
O EBITDA Ajustado de 2008 totalizou R$ 65,5 MM
com uma Margem EBITDA de 31,9%.
EBITDA Ajustado (R$ MM)
30
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Destaques Financeiros
* Valor após a cisão parcial da Abyara Brokers como divulgado em 18/02/2009.
Posição Financeira da Companhia
R$ MM
Caixa e Equivalentes caixa 53,1
Endividamento 0,4*
Outras Informações Financeiras de Destaque
R$ MM
Contas a Receber de Clientes 49,4
Contas a Pagar das Aquisições 24,0
31
2009 Brasil Brokers – Todos os Direitos Reservados |
Contato de RI
Álvaro SoaresDir. Financeiro e de RI
Bruno Di FilippiAnalista de RI
Tel.: (55 21) 3433-9550
e-mail: ri@brbrokers.com.br
www.brbrokers.com.br
32
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