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DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PECUARIO
Posibles Futuros mercados ganaderos
Subsecretaría de Ganadería
20 de septiembre de 2012
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO
Plan estratégico de la CVCB
Análisis Interno Análisis Externo diagnóstico estratégico
(brechas)
Objetivo Estratégico 1
Acciones Estratégicas
OE 1
Objetivo Estratégico 2
Acciones Estratégicas
OE 2
Objetivo Estratégico 3
Acciones Estratégicas
OE 3
Escenario al 2020
Misión – Visión Formulación de los Objetivos
Objetivo Estratégico 4
Acciones Estratégicas
OE 4
Amenazas
A) Amenazas de mayor impacto: A)Reintroducción de Aftosa y aparición de BSE. B)Impacto negativo de eventos climáticos extremos sobre la productividad primaria.
B) Amenazas de menor impacto: A)La intensidad de la competencia en el mercado internacional, tanto por otros competidores en carne bovina como de los productos sustitutos, restringe la capacidad de expansión del mercado potencial de carne bovina. B)Las crisis sanitarias y de inocuidad generan externalidades negativas sobre la cadena de ganado y carne bovina. C)Restricciones de acceso a los mercados.
Oportunidad
• La oportunidad de la Cadena de Ganado y carne Bovina (La oportunidad fue consensuada por la Mesa como así también por el Foro Ampliado con una alta ponderación):
– Demanda sostenida de carne y subproductos de la agroindustria bovina en el mercado nacional y mundial.
Principales señales hacia el 2021
Tendencia positiva del
precio de los commodities
Aumento de la
población
Aumento del nivel de
ingreso per capita y de la urbanización
Aumento de la inversión para incrementar la capacidad de producción
Situación general del mercado
Precios nominales altos
para la producción de las
cuatro carnes, altos costos de
logística, cadena de frío, energía y los granos para suplementación
animal.
La demanda se inclina hacia las
carnes más baratas y de mayor
crecimiento, como la aviar; el precio de las
otras carnes en términos reales está alcanzando su nivel
máximo en los últimos 20 años.
Los países desarrollados
incrementarán su consumo per cápita de carnes en 3,6kg,
principalmente aviar; Los países en
desarrollo en 3,2 Kg, más distribuido entre las cuatro
carnes.
La importación de carne de los
países en desarrollo crecerá significativamente
debido al aumento de la población y del
ingreso.
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Evolución de los indicadores internacionales 2011/2021 OCDE-FAO
La evolución de los indicadores del sector bovino va acompañado con el aumento de las otras carnes siendo significativo el incremento del nivel de producción y de consumo de la carne aviar
Carnes Indicadores Desarrollados En desarrollo Menos
Desarrollados Total
Mundial
Bovina
Producción 1,45 2,02 2,72 1,77 Importación 0,70 2,61 -12,35 1,74 Exportación 1,24 1,90 12,82 1,57 Consumo 1,40 2,08 2,55 1,79
Porcina
Producción 0,73 1,73 3,80 1,36 Importación - 2,16 2,56 1,12
Exportación 0,86 1,55 0,27 0,99 Consumo 0,65 1,75 0,57 0,35
Aviar
Producción 2,21 2,75 4,72 2,21
Importación 1,55 2,42 1,81 1,55
Exportación 1,52 1,95 71,35 1,52 Consumo 2,21 2,79 3,47 2,21
Ovina
Producción 1,20 1,97 3,48 1,79
Importación 0,34 3,95 0,68 2,39 Exportación 2,80 0,37 4,22 2,35 Consumo 0,65 2,07 3,47 1,80
Producción de Carne Bovina: crecerá a medida que las existencias se reconstituyan hacia 2014, podría crecer un 1,8% durante el período de proyección.
Avícola: es la de más rápido crecimiento alcanzando un 2,2%, y aportará el mayor volumen de carne producida.
Porcina: disminuye levemente el ritmo de crecimiento
Ovina: se espera que hacia mediados de década aumenten las existencias con incentivos de precio y mejoras genéticas, así como la terminación de animales a grano para elevar el peso por carcasa, lo cual nivelaría el precio de la carne ovina con el de las demás carnes
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Consumo
El crecimiento de la demanda se explica por las economías de Asia, Latinoamérica y los países exportadores de petróleo, y las economías emergentes donde la dinámica de urbanización y el aumento del ingreso inclinan a la población al consumo de proteínas de origen animal.
En el caso de Europa, varios factores frenan la demanda de carnes: la saturación de la demanda, caída del ingreso, y recurrencia de crisis sanitarias y de inocuidad (E. coli y Salmonella).
Hacia 2021 los consumidores de países desarrollados y en desarrollo tendrán un consumo adicional de carne de 3,6kg (90% carne aviar) y 3,2kg (62% carne aviar, 19% carne porcina, 13% carne bovina y 6% carne ovina) respectivamente.
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Es importante en la compra de alimentos la evolución del ingreso per cápita en relación a las características de los bienes que adquieren, su precio y preferencia.
• en materia de alimentos la demanda de las economías avanzadas se canalizará en base a las preferencias por aquellos que, cumplidos los requisitos sanitarios y de inocuidad, y teniendo en cuenta su precio y las preferencias respondan a bienes diferenciados de alta calidad
• en los países emergentes la dinámica del crecimiento y la distribución del ingreso permite una continua segmentación y en consecuencia un cambio en los hábitos de consumo y su demanda se canalizará en general por los bienes necesarios, que actúan en algunos mercados como bienes de lujo.
x
Consumo mundial de carnes (OCDE-FAO)
Consumo aparente en miles de toneladas
Consumo per capita
• Asia-Pacífico incrementará su consumo en 4,2 millones de toneladas
• África 1,6 millones de toneladas
-
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
Bovina Aviar Porcina Ovina
Países desarrollados Países en desarrollo2009/2011 2021 %
Carne Bovina
Países desarrollados 29.590 31.754 7%
Países en desarrollo 35.254 44.141 25%
Carne Avícola
Países desarrollados 39.216 44.743 14%
Países en desarrollo 59.266 82.259 39%
Carne Porcina
Países desarrollados 39.477 42.253 7%
Países en desarrollo 68.613 83.151 21%
Carne Ovina
Países desarrollados 2.653 2.828 7%
Países en desarrollo 10.403 12.979 25%
Total
Países desarrollados 110.936 121.578 10%
Países en desarrollo 173.536 222.530 28%
2009/2011 2021 %
Carne Bovina
Países desarrollados 15,1 15,6 3%
Países en desarrollo 4,5 4,9 9%
Carne Avícola
Países desarrollados 25,1 27,6 10%
Países en desarrollo 9,4 11,5 22%
Carne Porcina
Países desarrollados 22,0 23,0 5%
Países en desarrollo 10,0 10,0 0%
Carne Ovina
Países desarrollados 1,7 1,7 0%
Países en desarrollo 1,7 1,8 6%
Comercio La exportación de carne crecerá un 19% hacia 2021, en relación al período base 2009-11, siendo el origen del crecimiento los envíos desde América del Norte y América del Sur;
Las exportaciones de carne desde la UE se estancarán hacia finales del período de análisis debido a la ajustada oferta de carne nacional a raíz de la implementación de diversas reformas productivas.
Japón continuaría liderando la importación de carne, seguido de China, México y Arabia Saudita.
Rusia, continúa siendo un jugador clave
India se beneficiará del mayor interés por la carne de búfalo.
Temas a tener en cuenta
ECONOMICAS/COMERCIALES
SANITARIAS
BIENESTAR ANIMAL
EVENTOS CLIMATICOS/AMBIENTALES
55% del PBI
Moderado crecimiento
• EE.UU. y Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido
10% del PBI
Recesión y bajo crecimiento
• Italia, Grecia, España, Portugal, Irlanda
35% del PBI Alto crecimiento (asiáticos)
Moderado y bajo crecimiento (resto)
• BRIC’S, Países petroleros, países emergentes chicos/medianos
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ECONOMICAS/COMERCIALES
Alta sensibilidad del sector de ganados y carnes a condiciones macroecómicas
Contexto económico 2020 Se puede observar un marco de crecimiento de la población, del PIB real,
del PIB real per cápita, del PIB nominal y per cápita y particularmente del comercio, con la participación creciente de los mercados emergentes en relación a las economías avanzadas, mientras que en los países en desarrollo será relativamente más baja
POBLACION
Variación relativa %
Tasa promedio anual de
crecimiento %
Mundo 12,3 1,1
Economías Avanzadas
6,3 0,6
Mercados Emergentes
11,3 1,0
Países en Desarrollo
22,2 1,8
Los mercados emergentes explicarían el 63% del aumento poblacional con fuerte incidencia de China, India entre otros países del Asia Pacífico La segunda región es África Subsahariana seguida por Medio Oriente y Norte de Africa
Fuente:Dr. Guillermo Toranzos Torino
• En la actualidad ha tomado más relevancia la utilización barreras de no arancelarias al comercio.
• Esa realidad implica que una negociación de cronogramas
de desgravación arancelaria resulta insuficiente para la total libre circulación de productos en el espacio ampliado
• Cada vez es mayor la presencia de temas ambientales en la
agenda internacional en todos los niveles de negociación, es decir, bilateral, regional y multilateral
• Existencia de mercados cuotificados con arancel diferencial y hasta igual a cero
DNRAI-SAGyP
x
ECONOMICAS/COMERCIALES
• Cuestión Sanitaria doméstica y regional, principalmente fiebre aftosa. Alto costo de erradicación de ciertas enfermedades.
• Los efectos irreversibles de las crisis sanitarias sobre la producción y el comercio de carnes, así como en el comportamiento del consumidor.
• Inocuidad de los alimentos
• Las nuevas regulaciones implementadas por la UE en referencia al bienestar animal y la producción de carne.*
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SANITARIAS BIENESTAR
ANIMAL
Las crisis sanitarias y de inocuidad
• Casos Aftosa
Exportación argentina de carne bovina (miles de Ton)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Argentina Crisis Aftosa
EXISTENCIA DE PROGRAMAS SANITARIOS
Monitoreo, Prevención, Control y Erradicación
de Enfermedades de Origen Animal
2001
2003
2006
x
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400EE.UU. Canadá
Las crisis sanitarias y de inocuidad
• Casos BSE
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
Crisis BSE
Consumo de carne bovina en la UE (miles de Ton)
Exportación de carne bovina (miles de Ton)
Crisis BSE
OIE Argentina es reconocido
Mayo 2004
“País provisionalmente libre de EEB”
Mayo 2006 “País libre de EEB” Mayo 2007/2012
“País de riesgo insignificante de EEB”
ARGENTINA Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes Trasmisibles (EET) de los Animales
x
• Atención a la sucesión de eventos climáticos extremos
• La escasez de recursos naturales y la competencia (suelo y agua) de la producción de carne con la actividad agrícola.
• Implementación de mejoras en las prácticas agronómicas
• Atender las necesidades de los pequeños productores
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EVENTOS CLIMATICOS/AMBIENTALES
Evolución de la exportación de carne bovina enfriada y congelada de Argentina
-
20000,0
40000,0
60000,0
80000,0
100000,0
120000,0
140000,0
160000,0
180000,0
200000,0
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
( e
)UE
Rusia
Chile
Israel
Venezuela
Brasil
-
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
14000,0
16000,0
UE
Rusia
Chile
Israel
Venezuela
Brasil
Resto
Total
Toneladas peso producto US$/Tonelada PP
Mercados a desarrollar
• China • Rusia: Cortes enfriados
de Alta Calidad • Unión Europea: Cuota
de cortes de alta calidad – Engorde a corral – Reglamento UE 481/2012
• Asia-Pacífico • Medio Oriente • África
2,000
2,5000
3,000
3,5000
4,000
4,5000
5,000
5,5000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rusia
Japón
Corea
Mexico
Arabia Saudi
1.130
933
745
431
366
350
282
265
217
200
180
- 200 400 600 800 1.000 1.200
Rusia
Estados Unidos
Japón
Corea del Sur
UE 27
Vietnam
Canadá
México
Egipto
Venezuela
Arabia Saudita
Importadores de Carne Bovina (miles de Ton ERc/H)
Precio de Importación US$/kilo
Exportación enero-julio 2012 kilos US$ US$/kilo kilos US$ US$/kilo
BRASIL MARRUECOS
Carne congelada sin hueso 2.010.119 25.767.229 12,82 Carne enfriada sin hueso 68 640 9,42
Carne enfriada sin hueso 948.203 12.854.209 13,56 Carne procesada 315.582 1.634.385 5,18
Menudencias congeladas 754.437 1.109.520 1,47 315.650 1.635.026 5,18
3.712.760 39.730.958 SINGAPUR
CHILE Carne enfriada sin hueso 7.698 91.587 11,90
Carne congelada sin hueso 107.763 456.479 4,24 Menudencias congeladas 79.052 151.826 1,92
Carne enfriada sin hueso 11.266.960 70.415.876 6,25 86.750 243.413 2,81
Menudencias procesadas 18.819 45.166 2,40 MALASIA
Menudencias refrigeradas 1.827 11.959 6,55 Menudencias congeladas 28.250 57.913 2,05
11.395.368 70.929.479
CHINA RUSIA
Carne enfriada sin hueso 1.144 20.202 17,66 Carne congelada sin hueso 4.723.298 19.110.081 4,05
EMIRATOS ARABES UNIDOS Carne enfriada sin hueso 6.914 70.303 10,17
Carne enfriada sin hueso 23.090 339.552 14,71 Carne procesada 50 50 1,00
Menudencias refrigeradas 27 216 8,00 Menudencias congeladas 14.934.965 37.603.526 2,52
23.117 339.768 Menudencias frescas 74.516 101.350 1,36
HONG KONG 19.739.743 56.885.309 2,88
Carne congelada con hueso 3.256 30.931 9,50 SUDAFRICA
Carne congelada sin hueso 547.663 3.110.203 5,68 Menudencias congeladas 463.877 1.881.328 4,06
Carne enfriada con hueso 60 657 10,95
Carne enfriada sin hueso 3.829 56.727 14,82 THAILANDIA
Menudencias congeladas 7.216.220 19.722.423 2,73 Menudencias congeladas 101.413 364.653 3,60
Menudencias procesadas 6.904.282 20.742.233 3,00 Menudencias procesadas 89.995 321.734 3,58
14.957.526 44.287.343 2,96
KUWAIT VIETNAM
Carne enfriada sin hueso 5.336 77.285 14,48 Menudencias congeladas 17.000 48.650 2,86
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PECUARIO
Muchas gracias
Subsecretaría de Ganadería
20 de septiembre de 2012
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO
Exportación de Menudencias Bovinas
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-jun
Tn. Valor Miles US$ US$/Tonelada
Ton
/ M
iles
de
US$
US$
/To
nel
ada
Principales Indicadores sectoriales
Existencias Faena /
Producción Mercado
Existencias
45.000.000
50.000.000
55.000.000
60.000.000
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Tasa de crecimiento del Rodeo Existencias Total (Cab.)
2% 2%
0%
2%
1%
-2%
-6%
-10%
-2%
4%
-12,000%
-10,000%
-8,000%
-6,000%
-4,000%
-2,000%
,000%
2,000%
4,000%
6,000%
Existencias
Producción Neta del Rodeo Existencias Vacas (Cab.)
17.500.000
19.500.000
21.500.000
23.500.000
25.500.000
20
03
20
04
20
05
20
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20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
15.000.000
16.000.000
20
03
20
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07
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20
09
20
10
20
11
*
Faena / Producción
Faena Registrada (Cab.)
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
15.000.000
16.000.000
17.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Faena / Producción
Faena Registrada de Hembras (Cab.)
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
19
98
19
99
20
00
20
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20
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20
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20
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20
10
20
11
Vacas Vaquillonas Terneras
37,400%
35,000%
37,500%
40,000%
42,500%
45,000%
47,500%
50,000%
Participación de Hembras
Faena / Producción
Producción de Carne (Ton) Peso Promedio Res
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.200.000
3.400.000
3.600.000
213
212
220
226
216 214
210
220
230
227
205
210
215
220
225
230
235
Faena / Producción
Composición de la Producción Exportación / Producción
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Consumo Exportación
En M
iles
de
Ton
elad
as
,000%
5,000%
10,000%
15,000%
20,000%
25,000%
30,000%
Faena / Producción
Industria Transformadora. Plantas activas y cabezas faenadas
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
15.000.000
16.000.000
17.000.000
350
370
390
410
430
450
470
490
510
2008 2009 2010 2011
1er Semestre 2do Semestre Cabezas
• Plantas Faenadoras
• Plantas Faenadoras con Tránsito Federal
• Plantas Faenadoras Provinciales
• Mataderos Municipales
Consumo de carne bovina por habitante
Índice Precio Minorista de la Res integrada Bovina. Base Enero 2011=100
Mercado
56,5
050
052
054
056
058
060
062
064
066
068
070
2003200420052006200720082009201020112012
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Año 2011 Año 2012
Consumo per capita de carne Consumo de carne bovina y aviar
Mercado
57
41
14
19
24
29
34
39
44
45
50
55
60
65
70
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
-e-
Kilo
s p
or
hab
itan
te-A
viar
Kilo
s p
or
hab
itan
te-V
acu
na
Vacuna Aviar
,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Bovinos Aves Cerdos
Exportación de Carne En relación a la exportación Total de País
Mercado
0%
2%
4%
6%
8%
10%
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Carne-Cuero-Menudencias/Total
Expo Bovina / Total país
150
400
650
900
1.150
1.400
1.650
1.900
10.000
60.000
110.000
160.000
210.000
260.000
310.000
360.000
410.000
460.000
510.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
en
mill
on
es
de
US$
Ton
ela
das
Pe
so P
rod
uct
o
Carnes Procesadas Carnes Frescas Cortes HiltonValor Carne Fresca en Dólares (en millones)
Año 2011 Año 2012
Mercado
75%
18%
8% Carnes Frescas
Cortes Hilton
Carnes Procesadas
73%
13%
14% Carnes Frescas
Cortes Hilton
Carnes Procesadas
Principales mercados para las carnes enfriadas y congeladas
Mercado
Toneladas Miles US$ US$ Participación Acumulado
UE 45.130 601.407 13.326 51% 51%
Israel 24.752 152.024 6.142 13% 63%
Chile 22.369 141.194 6.312 12% 75%
Rusia 20.533 94.592 4.607 8% 83%
Brasil 7.017 92.659 13.205 8% 91%
Venezuela 6.029 35.177 5.835 3% 94%
Marruecos 4.832 18.555 3.840 2% 96%
Hong Kong 1.465 10.048 6.859 1% 96%
Kazajstán 1.583 7.855 4.962 1% 97%
Angola 542 3.162 5.834 0% 97%
Resto 4.269 31.076 7.279 3% 100%
Total 138.521 1.187.749 8.574 100%
Exportación de Menudencias Bovinas
Mercado
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-jun
Tn. Valor Miles US$ US$/Tonelada
Ton
/ M
iles
de
US$
US$
BOVINOS 2010 2020 Incremento
%
Existencias mill de cab
48,9
54,0 10%
Faena mill de cab
11,9
15,0 26%
Producción mill de ton.
2,6
3,8 46%
Consumo per capita
56,0
56,0 0%
Exportación mill de US$
1.374,0
6.878,0 401%
AVIAR 2010 2020 Incremento
%
Faena mill de cab
615,7
1.309,0 113% Producción mill de ton.
1,6
3,0 88%
Consumo per capita
34,0
42,0 24% Exportación mill de US$
322,0
2.436,0 657%
PORCINOS 2010 2020 Incremento
%
Faena mill de cab
3,2
8,2 156%
Producción mil ton.
281,0
822,0 193%
Consumo per capita
8,0
13,0 63% Exportación mill de US$
7,0
440,0 6186%
OVINOS 2010 2020 Incremento
%
Existencias mill de cab
15,0
16,0 7%
Faena mill de cab
4,1
5,5 34%
Producción mil ton.
76,0
106,4 40%
Consumo per capita
1,5
1,8 20%
Exportación mill de US$
26,0
53,0 104%
Metas
Conclusiones
• Recomposición del rodeo
• Aumento del nivel de faena
• Consumo estable
• Problemas en la Industria
• Bajo nivel de exportación
• Precios internacionales aun favorables
• Se mantiene la tendencia positiva de la demanda internacional
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