Transcript
1
Obrazac PP
PONUDAZA PREUZIMANJE
1. Osnovni /Jodaci 0 /Jonudi za /Jreuzimanie akciia
1.1. Podaci 0 ponudacu
poslovno ime: PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS BV
sediste i adresa: Marconilaan 20, 4622RD Bergen op Zoom, Holandija
1.2. Podaci 0 ciljnom drustvu
poslovno ime: DIN "Fabrika duvana" ad Nis u sastavu Philip Morris International
sediste i adresa: Bulevar 12. februar 74, Nis
1.3. Podaci 0 izdatim akcija
ukupan brej izdatih akcija ciljnog drustva sa pravom glasa: 6.510.054 akcija
2. Us/ovi /Jonude za /Jreuzimanie akciia
2.1. Podaci 0 akcijama koje ponudac ima nameru da preuzme
broj obicnih akcija i broj glasova u apsolutnom iznosu, koje ponudac ima nameru i obavezu dapreuzme: 21.779 akcija
broj obicnih akcija i brej glasova u procentualnom iznosu, koje ponudac ima nameru i obavezu dapreuzme: 0,33%
2.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnogdrustva koji ponudac zeli da stekne: ponuda nije uslovna
2.3. Cena koju se ponudac obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji: 7.408 dinara
2.4. Nacin placanja: u gotovom novcu
2.5. Rok vazenja ponude
datum otvaranja ponude: 17. januar 2007. godine
datum zatvaranja ponude: 12. februar 2007. godine
rok vazenja ponude: 27 dan
2.6. Mesto, nacin i vreme kada se mogu deponovati akcije na racunu deponovanih hartija odvrednosti: akcionar koji zeli da prihvati ponudu za preuzimanje deponuje akcije na racundeponovanih hartija od vrednosti ponudioca brej 86200-920-4609131-54 otvorenog kodCentralnog registra, pocevsi od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje, davanjem pisanognaloga clanu Centralnog registra (brokeru ili banci) kod koga akcionar ima otvoren vlasnicki racunili kod Societe Generale Yugoslav Bank, Jeronimova 7, Nis i Bulevar AVNOJ-a 50 a/b, Beograd,svakog radnog dana dok traje ponuda i do 12 casova na dan zatvaranja ponude
Napomena: deponovanje akcija smatra se prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija
2.7. Nacin na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvacene ponude (kome i kada semoze dati pismeni nalog za povlacenje deponovanih akcija): akcionari koji su deponovali svojeakcije na racun deponovanih hartija od vrednosti mogu povuci svoj pristanak na ponudu,podnosenjem naloga za povlacenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjegdana ponude do 12 casova (dan zatvaranja ponude), clanu Centralnog registra koji je izvrsioprenos akcija na racun deponovanih hartija od vrednosti
2
2.8. Nacin i rok u kome ponudac vrsi placanje nakon okoncanja ponude za preuzimanje akcija:ponudac ce u roku od tri radna dana od dana zatvaranja ponude za preuzimanje izvrsiti placanjeza preuzete akcije na namenske racune akcionara otvorene kod banke koja je clan Centralnogregistra, a koji su uneti u naloge za deponovanje
2.9. Troskovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija: naknada clanaCentralnog registra kod kojeg se vrsi deponovanje hartija, u skladu sa tarifnikom, provizijaCentralnog registra u skladu sa Tarifom Centralnog registra, troskovi otvaranja i vodenjanovcanih racuna kod poslovne banke, poreske obaveze u skladu sa Zakonom
2.10. Slucajevi u kojima ponudac ima pravo da povuce datu ponudu: ponudac moze povuciponudu za preuzimanje u slucajevima objavljivanja konkurentske ponude po visoj ceni i stecajaciljnog drustva
3. Podaci 0 akciiama koie su fJredmet fJonude za fJreuzimanie
3.1. Vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj:
vrsta: obicne akcije
broj akcija: 21.779
nominalna vrednost: 1.000 dinara po akciji, ukupno 21.779.000 dinara
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSDINNE11951
3.2. Prosecna ponderisana preovladujuca, odnosno cena akcija ciljnog drustva na zatvaranju,utvrdena na osnovu izvestaja 0 trgovanju na organizovanom trzistu u poslednja tri meseca preobjavljivanja obavestenja 0 nameri preuzimanja: 7.098 dinara po akciji
3.3. Poslednja trzisna cena (preovladujuca, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog drustva naorganizovanom trZistu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obavestenja 0 nameripreuzimanja: cena na zatvaranju 27.12.2006. godine 7.098 dinara po akciji
3.4. Najvisa cena po kojoj je ponudac i lica koja s njim zajednicki deluju stekao akcije ciljnogdrustva u poslednjih 12 meseci: 7.408 dinara po akciji
3.5. Prosecna cena po kojoj je ponudac i lica koja s njim zajednicki deluju u poslednje dve godinepre objavljivanja obavestenja 0 nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog drustva: /
3.6. Podaci 0 organizovanom trZistu na kome se vrsi trgovina akcijama ciljnog drustva:
naziv i sediste organizovanog trzista: Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1,Novi Beograd
graficki prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri cemu "x" osaoznacava datum, a "y" osa oznacava cenu, odnosno obim prometa:
3
Cena
8,0007,0006,000
co 5,000a; 4,000u 3,000
2,0001,000
0
Obim
25
20.!!!,~ 15co
'e 10fI)
5
0
4. Podaci a cilinom drustvu
4.1. Poslovno ime, sediste i adresa akcionarskog drustva na cije akcije se odnosi ponuda zapreuzimanje, maticni broj i PIB:
poslovno ime: DIN "Fabrika duvana" ad Nis u sastavu Philip Morris International
sediste i adresa: Bulevar 12. februar 74, Nis
maticni broj: 7319665
PIB: 101859529
4.2. Osnovna delatnost: proizvodnja duvanskih proizvoda
4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji se daju na nacin na koji se utvrduje sadrzinafinansijskih i racunovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sastanjem na dan 31. decem bra za prethodnu poslovnu godinu;
I
i
<D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0N N £:! N N N N N N N N N N Nm <3 <3 <3 <3 --. --. --. --. N N N N00
--.
(D--.
<3 j::::--. j:::: --. --. N --. (DC') co I.C) 0)
N 0 N C') 0 N N 0 N
Datum
I<D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D <D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0N N N £:! £:! £:! £:! £:! £:! £:! £:! £:! £:! £:!m <3 <3 0 0 0 N N N N0(D (;) <3 j::::
--. j:::: --. 00 i?> N m (DN 0 N C') 0 N N 0 N
Datum
4
A. PRIHODIIRASHODI: 31.12.2005.UKUPNI PRIHODI: 13.898.884
Poslovni prihodi 13.553.886
Prihodi od prodaje 13.566.954
Prihodi od aktiviranja ucinaka robeun
povecanje vrednosti zaliha ucinakann
Smanjenje vrednosti zaliha uCinaka 16.729
Ostali poslovni prihodi 3.661
Finansijski prihodi 163.524
Ostali prihodi 181.474
Vanredni prihodinn
UKUPNIRASHODI: 13.198.195Poslovni rashodi 12.240.899
Nabavna vrednost prodate robe 830.303
Troskovi materijala 5.278.939Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni 1.299.366
rashodiTroskovi amortizacije i rezervisanja 728.098
Ostali poslovni rashodi 4.104.193
Finansijski rashodi 775.726Ostali rashodi 181.570Vanredni rashodi nn
DOBIT (GUBITAK)PREOPOREZIVANJA 700.689Porez na dobit 313.877
NETODOBIT(GUBITAK): 1.014.566
B. AKTIVA I PASIVA: 21.12.2005.UKUPNAAKTIVA: 17.277.410Stalna imovina 9.825.557
Neuplaceni upisani kapital nn
Nematerijalna ulaganja 41.654Nekretnine,postrojenja,oprema i bioloska sredstva 8.689.755
Dugorocni finansijski plasmani 1.094.148Ucesca u kapitalu 964.589Ostali dugorocni finansijski plasmani 129.559
Obrtna imovina 7.451.853Zalihe 3.856.722Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina 1.984.006
Odlozena poreska sredstva 1.611.125Poslovna imovina 17.277.410Gubitak iznad visine kapitala nn
Vanbilansna aktiva 750.330UKUPNA PASIVA: 17.277.410
Trajni kapital 9.374.242
Osnovni i ostali kapital 11.141.547
Neuplaceni upisani kapital nn
Rezerve 6.616.860Revalorizacione rezerve 525.421Nerasporedena dobit 1.014.566Gubitak 9.923.853Otkupljene sopstvene akcije 299
Dugorocna rezervisanja i obaveze 7.903.168Dugorocna rezervisanja 676.917
5
4.5. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj obicnih akcija, brej sopstvenih akcija u okviru obicnihakcija, preferencijalne akcije po klasama);
ukupan broj obicnih akcija: 6.510.054 akcija
sopstvene akcije: /
preferencijalne akcije I emisije: 347.439 akcija
preferencijalne akcije III emisije: 2.961.329 akcija
preferencijalne akcije IV emisije: 1.131.734 akcije
preferencijalne akcije V emisije: 510.477 akcija
4.6. Brej i procenat ucesca Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog drustvenog kapitala, uukupnom broju izdatih obicnih akcija:
privatizacioni registar: 1.051.467 akcija, 9,17%
4.7. Drugi bitni podaci 0 ciljnom drustvu poznati ponudacu: /
4.8. Navesti posebno broj obicnih akcija koje je izdalo ciljno drustvo ciji je zakoniti imalac na danotvaranja ponude:
ponudac: 5.436.808 akcija
lica koja s njim zajednicki deluju: /
clan uprave ili nadzornog odbora ponudaca: Velickovic Ivan (predstavnik manjinskih akcionara uupravnom odboru) 54 akcije
lice koje ima vise od 10% glasova u skupstini ponudaca: /
4.9. Dati sledece podatke 0 kupovini (ili drugom nacinu sticanja) i predaji (ili drugom nacinuraspolaganja) akcija sa pravom glasa, ciji je izdavalac ciljno drustvo, koje je zakljucio ponudac ilica koja s njim zajednicki deluju u periodu od dye godine pre otvaranja ponude:
broj (kolicina) kupljenih obicnih akcija: 9.477 akcija
kupovna cena: od 7.098 dinara do 7.408 dinara po akciji
datum transakcije: u periodu izmedu 27/12/2005 do 27/12/2006
nacin sticanja: kupovinom na Beogradskoj berzi
Dugorocne obaveze nn
Dugorocni krediti n.-
Ostale dugorocne obaveze __n
Kratkorocne obaveze 7.143.722
Kratkorocne finansijske obaveze 1.884.380
Obaveze iz poslovanja 3.989.360
Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih 826.907prihoda
Ostale kratkorocne obaveze i PVR 443.075
Odlozene poreske obaveze 82.529
Vanbilansna pasiva 750.330
Datum Broi akciia Cena
12/01/2006 449 7,380.0016/01/2006 30 7,380.0018/01/2006 12 7,380.0025/01/2006 245 7,387.0026/01/2006 60 7,387.00
6
5. Podaci 0 {Jonuaacu
5.1. Poslovno ime, sediste i adresu, maticni broj i PIB:
poslovno ime: Philip Morris Holland Holdings BV
03/02/2006 704 7,387.0009/02/2006 53 7,387.0013/02/2006 129 7,400.0014/02/2006 75 7,400.0010/03/2006 60 7,402.0021/03/2006 155 7,402.0024/03/2006 129 7,402.0028/03/2006 604 7,402.0003/04/2006 300 7,402.0012/04/2006 50 7,402.0013/04/2006 181 7,402.0015/05/2006 207 7,408.0016/05/2006 40 7,408.0018/05/2006 324 7,408.0019/05/2006 300 7,408.0023/05/2006 275 7,408.0024/05/2006 739 7,408.0026/05/2006 274 7,408.0030/05/2006 103 7,408.0005/06/2006 165 7,408.0013106/2006 75 7,408.0014/06/2006 90 7,408.0016/06/2006 8 7,408.0004/07/2006 764 7,329.0006/07/2006 633 7,329.0007/07/2006 168 7,329.0011107/2006 53 7,329.0009108/2006 60 7,098.0010/08/2006 675 7,098.0011/08/2006 12 7,098.0017/08/2006 74 7,098.0024/08/2006 153 7,098.0028/08/2006 12 7,098.0029/08/2006 596 7,098.0031/08/2006 14 7,098.0005/09/2006 12 7,098.0011/09/2006 51 7,098.0013/09/2006 324 7,098.0020/09/2006 20 7,098.0029/09/2006 20 7,098.00
7
sediste i adresa: Marconilaan 20, 4622RD Bergen op Zoom, Holandija
maticni broj: 0600029
PIB: 104743481
5.2. Osnovna delatnost:
kontrola i upravljanje finansijama
5.3. Vrednost osnovnog kapitala13.620.000 EUR
ponudaca po resenju 0 upisu u odgovarajucem registru:
5.4. Navesti izvore i nacin obezbedivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog drustva:
izvori sredstava: poslovna sredstva Philip Morris Holland Holdings B.V.
nacin obezbedivanja sredstava: bankarska garancija od Raiffeisenbank ad Beograd
5.5. Podaci 0 licima koja imaju vise od 20% glasova u skupstini ponudaca ili 0 deset najvecihakcionara sa pravom glasa, odnosno udeonicara ponudaca:
FTR Holding SA (100%)
5.6. Podaci 0 drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim drustvima ponudaca u kojimaponudac ima vise od 20% glasova u skupstini:
Philip Morris Holland BV., Holandija
G.W.P. C.V., Holandija
Columbiana de Tobacco, Kolumbija
Sicolta, Kolumbija (94.99%)
Philip Morris Czech Republic, Ceska
Incl. Philip Morris Slovakia, Siovacka (99.00%)
PM Kazakhstan OJSS, Kazahstan
DIN Fabrika duvana ad Nis, Srbija
Philip Morris Participations B.V., Holandija
Philip Morris Izhora ZAO, Rusija
PM Reunion
100.00%
99.00%
93.8%
77.60%
99.90%
86.80%
100.00%
100.00%
100.00%
PM Polska SA, Poljska
Papastratos, Grcka
Incl. loniki Grcka (100.00%)
Incl. Papastratos Rumunija (100.00%)
Incl. Papastratos International B.V. (100.00%)
PM Romania SRL, Rumunija 95.60%
Philsa, Turska 75.00%
PM Sales & Marketing LTO, Rusija 75.00%
PM Sabanci, Turska 74.30%
5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje su ponudac i pravna lica koja sa njimzajednicki deluju, iskazali u skladu sa Zakonom 0 racunovodstvu i reviziji, koji se daju na nacin nakoji se utvrduje sadrzina finansijskih i racunovodstvenih podataka u prospektu za distribucijuhartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decem bra za prethodnu poslovnu godinu, samisljenjem ovlascenog revizora:
Philip Morris Holland Holdings B.V. konsolidovani bilans uspeha za godinu 2005 u 000 EUR, kojiobuhvata i sva zavisna drustva iz tacke 5.6.
99.90%
99.90%
8
Net Sales/Neto prihodi od prodaje
Cost of sales/Troskovi prodaje
Gross margin/Bruto profit
5.523.034
(2.501.055)
3.021.979
(1.006.470)
(225.455)
1.790.054
109.950
1.900.004
Selling expenses/Troskovi prodaje
General and administration expenses/Opsti i troskovi administracije
Operating result/Poslovni dobitak
Financial result/Finansijski dobitak
Result before taxation/Dobit pre oporezivanja
Taxation on result/Porez na dobit
Result after taxation/Dobit posle oporezivanja
(359.151 )
1.540.853
Philip Morris Holland Holdings B.V. konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2005. u '000 EUR
Intangible assets/Nematerijalna ulaganja
Tangible fixed assets/Stalna imovina
Financial fixed assets/Dugorocna finansijska ulaganja
OTAL FIXED ASSETS/UKUPNA STALNA IMOVINA
OTHER NON-CURRENT ASSETS/DRUGA STALNA IMOVINA
Inventories/Zalihe
Receivables/Potrazivanja
Securities/Hartije od vrednosti
Cash at banks and in hands/Gotovina
892.446
1.589.698
84.593
2.566.737
59.568
969.674
1.259.633
11.675
TOTAL CURRENT ASSETS/OBRTNA IMOVINA
TOTAL ASSETS/AKTIVA
TOTAL GROUP EQUITY/KAPITAL
PROVISIONS/REZERVE
LONG-TERM LlABI LlTI ES/DUGOROCN E OBAVEZE
CURRENT LlABILITIES/KRATKOROCNE OBAVEZE
TOTAL LIABILITIES AND GROUP EQUITY/PASIVA
279.165
2.520.147
5.146.452
3.178.619
164.481
1.803.352
5.146.452
Misljenje revizora PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. od 14.12.2006. godine
"Po nasem misljenju, godisnji izvestaj daje istinitu i pravicnnu sliku finansijskih pozicija kompanijena dan 31. decembra 2005. godine, kao i rezultata poslovanja u godini okoncanoj tim datumom, asve u skladu sa racunovodstvenim principima opsteprihvacenim u Holandiji, kao i da suispostovani uslovi postavljeni odredbama Odeljka 9, Knjige 2, Zakonika 0 gradanskom pravuHolandije. Pored toga, ustanovili smo, u okviru nase nadleznosti, da izvestaj direktora odgovarasadrzaju godisnjeg izvestaja."
5.8. Bitniji dogadaji u poslovanju ponudaca i lica koja sa njim zajednicki deluju od danasastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude: I
9
5.9. Podaci 0 direktoru, clanovima Upravnog i Nadzornog odbora ponudaca:
clanovi Upravnog odbora:
A.M.L. Verpaalen, Managing Director, kolektivno
S. Arkayin, Managing Director, kolektivno
J. Zeilstra, Managing Director, kolektivno
clanovi Nadzornog odbora: nema
5.10. Dokazi 0 imovinskom stanju, ako je ponudac fizicko lice (oblici imovine koji predstavljajuucesce ponudaca u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim drustvima ponudaca): /
5.11. Poslovno ime, sediste i adresa ovlascenog brokersko-dilerskog drustva, clana Centralnogregistra koji je ucestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija:
poslovno ime: Ovlascena banka Societe Generale Yugoslav Bank - brokersko dilersko drustvo
sediste i adresa: Bulevar AVNOJ-a 50a/b, 11070 Novi Beograd
6. Odnos fJonuaaca i fica koia s niim zaiednicki defuiu i cilinoq drustva Dati podatke 0 bitnijimposlovnim odnosima i zakljucenim ugovorima izmedu ponudaca i lica koja sa njim zajednickideluju i ciljnog drustva cije su akcije predmet ponude: /
7. Odnos fJonuaaca i fica koia s niim zaiednicki defuiu i cfanova UfJravecilinoq drustva
Dati podatke da Ii su i kada, obavljeni pregovori izmedu ponudaca i lica koja sa njim zajednickideluju i clanova uprave ciljnog drustva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tihpregovora: /
Dati podatke 0 zakljucenim ugovorima ili sporazumima, odnosno 0 nameri zakljucenja ugovora ilisporazuma izmedu ponudaca i lica koja sa njim zajednicki deluju i clanova uprave ciljnog drustvacije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosticlanovima uprave tog drustva zbog ranijeg opoziva, odnosno razresenja usled preuzimanjakontrole nad upravljanjem drustvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih clanovauprave: /
Napomena: Philip Morris Holland Holdings BY, kao vecinski vlasnik, imenovao je svojepredstavnike u upravnom odboru DIN "Fabrika duvana" ad Nis u sastavu Philip MorrisInternational.
8. Odnos fJonuaaca i fica koia s niim zaiednicki defuiu i akcionara cifinoq drustva
Dati podatke 0 zakljucenim ugovorima ili sporazumima izmedu ponudaca i lica koja sa njimzajednicki deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda:
Philip Morris Holland Holdings BY je vecinski vlasnik DIN "Fabrika duvana" ad Nis u sastavuPhilip Morris International, koji poseduje 87.46% akcija.
9. Cilievi fJonuaaca i fica koia s niim zaiednicki defuiu i niihove namere u vezi sa cilinim drustvom
Navesti ciljeve i namere ponudaca i lica koja sa njim zajednicki deluju u vezi sa ciljnim drustvom ito:
buducim poslovanjem, delatnoscu ciljnog drustva i mesta njenog obavljanja,strateski plan za ciljno drustvo i kompaniju ponudaca,
10
navesti moguce posledice namera ponudaca na ocuvanje poslova zaposlenih i uprave,ukljucujuci i materijalne promene u uslovima zaposljavanja;
ImajuCi u vidu da je ponudac vecinski vlasnik drustva i da vec poseduje 83,51% obicnih akcijaciljnog drustva, postojeci poslovni planovi, delatnost i sediste ciljnog drustva, nece se promenitiusled preuzimanja, niti ce preuzimanje imati bilo kakav uticaj na polozaj zaposlenih i upravedrustva ukljucujuci i uslove zaposljavanja.
10. Druqe bitne cinienice
Navesti druge cinjenice i okolnosti poznate ponudacu, a koje nisu objavljene na drugi nacin, kojemogu imati uticaja na vrednosti i trzisnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi: /
11. Iziava ponu6aca
PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS BV daje ponudu svim akcionarima ciljnog drustva koji suvlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, podpropisanim i objavljenim uslovima.
12. Odqovorna fica
S. Arkayin, Managing Director
A.M.L. Verpaalen, Managing Director
koje zastupa d. ~ f
Advokat Dragan Karanovic,
po punomocju od 20. 12. 2006. godine
17. januar 2007. godine
top related