Payment der Zukunft vor dem Hintergrund von Mobile & Compliance
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Dezember 2015
IX-KonferenzPicture by Kuster & Wildhaber Photography, flickr
PAYMENT DER ZUKUNFT VOR DEM HINTERGRUND VON MOBILE & COMPLIANCE
André M. Bajorat, 44, verheiratet, 2 Mädels‣ CEO figo, Blogger, Podcaster, Business Angel, Speaker
‣ Inhaltliche Schwerpunkte sind Banking, Payment, Mobile, FinTech, API-Banking
‣ Berufliche Historie seit 1997
• Sparkassen Finanzgruppe 97-09
• NumberFour AG 09-11
• 2011-2015 Inhaber amb consult
• seit 2012 GF und Co-Founder des Fin-Tech StartUps figo
• seit 2015 Partner der Strategieberatung KI-Finance
• Mentor bei Axel Springer, Microsoft und Starupbootcamp
• Beirat bei Fintechs FinLeap und Cringle sowie
• Initiator der Wahl zum „FinTech des Jahres“
2
Jochen Siegert, 42 Jahre - 1. Gen. Digital Natives
3
‣ COO/Vorstand traxpay AG, Gast-Blogger, Podcaster, Speaker, Advisor
‣ Inhaltliche Schwerpunkte sind Payment, Banking, Mobile, FinTech
‣ Berufliche Historie seit 2000
• MasterCard Deutschland, 3 Jahre Produkt Management Innovationen
• MasterCard Europa, 3 Jahre Business Development & Innovationen
• KarstadtQuelle Bank, 2 Jahre Leiter Produktmanagement
• PayPal, 5 Jahre, zuletzt Director EMEA Strategy & Unternehmensentwicklung
• Bigpoint, 2,5 Jahre, Geschäftsführer Globale Monetarisierung
• seit 2014 Finleap, Gründungsgeschäftsführer, heute Advisor
• seit Mai 2015 traxpay, Vorstand, COO
• Aufsichtsrat/Beirat bei Fintechs Figo, FinLeap, Finrech, Savedo, Savedroid
• Jury „FinTech des Jahres“
1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung
2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer
3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik
Ausgangslage
Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer
verändern sich radikaler und schneller als wir uns das
vorstellen konnten.
Mobile verändert die Welt …
Technologie Nutzung
Dienste sind vernetzt und voller Kontext
Smart
Zentral
Push
Und was passiert im Zahlungsverkehr?
E- und M-Payment Markt
› Der Markt ist unübersichtlich und (unnötig) kompliziert.
› Banken und die etablierten ZV-Experten haben den Zug an sich vorbei fahren lassen und sind meist auf die Abwicklung reduziert.
› Neue Trends verwandeln den Markt gerade erneut.
Distanz (e/mCommerce)
Stationär
Handelskanal
TechnologieIP/Web QR&Barcode NFC
Markt ist unübersichtlich und kompliziert
<18
9%
65%
26%
<30
23%
52%
20%
Alle
Stationär 52 %
Selektiv 31 %
Rein Online 11 %
2011 2012 2013 2014 DeltaRechn. 25 % 25,4 % 25,5 % 28 % +2,9%
PayPal 13,5 % 16,1 % 19,9 % 20,2 % +6,7%
ELV 15,6 % 18,8 % 19,3 % 21,8 % +6,7%
Kreditk. 16,9 % 17,9 % 14,8 % 10,8 % -6,1 %
andere 29% 21,8 % 20,5 % 19 % -9,9 %
05
10162126
Jan Jun Jan Jun Dez2013 2014
iPad
iPhone
Android-Phone Andr.-Tablet
Windows Phone
Quellen: EHI 2011-2014, ECC Handel 2013, Inst. Allensbach 2012, Worldpay 2014, Adyen 2015
Banken haben Zug vorbei fahren lassen
Konzentration auf wenige Anbieter
Handelskanal-Wechsel der Kunden Mobile-Kanal wird immer wichtiger%
13
Global: Alternative Online-Verfahren > Karte
57 %43 % 49 % 51 %
41 %
59 %
Quellen: Worldpay Global Payments Report 2014 & 2015
KartenKartenKarten
Alt. Verfahren
Alt. Verfahren Alt.
Verfahren
2012 2015 2017 E
Neue Trends verwandeln den Markt
0
12,5
25
37,5
50
Generell: Oft vergessene Grundprämissen d. Payment
0
1,25
2,5
3,75
5
1,7 2,1 2,1
Plan 5
30k
0
25
50
75
100
100k
28k 4k
Quellen: Paypal Inc 2015 , Deutsche Kreditwirtschaft 2013 , Paymey GmbH (Seedmatch.de) 2014, Pluscard 2012, GFK 2014, Statista 2015, Similarweb Aug 15, Yapital 2015
30k
total unique v. aus Dtl. aktiv
16m20%
40m
0,1% 0,3% 0%
30m 28m
120m
10%
Excel ≠ Realität Nutzer ≠ Aktiv
Kundenzugang ≠ Marktanteil
Aber:Eigentlich geht es nur darum
Geld von A nach B zu transferieren.
Eine Auswahl an Fachbegriffen
Wallets girogoSchemes
Akquirier Netzbetreiber girocard
PSP Issuer Paydirekt
NFC Interchange Garantie
giropay v.me MasterPass
Wallets girogoSchemes
Akquirier Netzbetreiber girocard
PSP Issuer GIMB
NFC Interchange Garantie
giropay v.me MasterPass
Oder noch einfacher: es geht nur darum etwas zu
komsumieren - bezahlen ist Teil davon.
1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung
2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer
3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik
Schauen wir kurz auf den Markt
Wer sind die aktuellen „Stars“ in Deutschland
WireCard
PayPal
Computop
Neue Angebote / alte Grenzen verschwinden
Adyen
… und Payment wird ein globales Spiel
Adyen
WireCard
Developer als neue Zielgruppen
Paymill
Braintree
Stripe
Wertschöpfungsstufen verschrieben sich
› Aus reinen „Software-Anbietern“ werden Banken
Clevere Lösungen für „Standards“
GoCardless
Clevere Lösungen für „Standards“
TransferWise
Und was passiert noch?
Und die Banken versuchen es dann doch noch…
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aber haben „Mobile“ & „User Experience“ erneut vergessen
› Was ist das Ziel von Paydirekt am Anfang? Neukunden!
› Warum ist dann „Anmelden“ deutlich größer dargestellt als „Neu bei Paydirekt“.
› PayPal hat erst vor 3 Jahren den Anmelde-Button prominenter dargestellt. Vorher war es immer der Button zur Neu-Registrierung
› AirBnB, Facebook & Co: Noch heute „Registrieren“ größer als „LogIn“
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› Seite nicht mobil optimiert
› Call2Action „Bank Suchen“ nicht sichtbar (below the fold)
› Konsequenz: Dramatische Conversionversluste
Keine „richtig“ mobil optimierte Seite
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Keine „richtig“ mobil optimierte Seite
› Hat man endlich Bank gefunden, keine Information zum „wie weiter“
› „Herumprobieren“ führt zum Erfolg: Man muss auf das Banklogo drücken
› Erneut negativer Einfluss auf Conversion
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› Wenn bis hier gekommen, dann wird Web-Vollbild-Version aufgerufen
› Warum nicht mobil optimierte Seite wenn man schon von einem „mobilen“ Flow kommt?
› Erneut grundlegender Fehler. Interessierter Kunde wird wohl spätestens hier abbrechen obwohl „eigentliche Registrierung noch gar nicht begonnen
Falscher Aufruf der Registrierungs-Seite der Bank
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Nicht vergessen: DAS ist die Alternative für Kunde!
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… die selbst auf den LogIn/Passwort verzichtet
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Vertrauen vs Wechselbereitschaft der Kunden
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Historie: Sicherheit alleine kein Garant
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Vertrauen ein Vorteil? Resultat einer Google-Suche
Parallel Handel: Aus aktivem Bezahlen wird Konsum
GooglePlay
iTunes
Uber
MyTaxi
Starbucks
car2go
DriveNow
Und Kräfteverhältnisse verschieben sich…
Kräfteverhältnisse verschieben sich…
› Banken werben freiwillig für Apple
Konsolidierung setzt ein …
› Erste Anbieter verlassen den Markt
SQwallet YapitalTelko
Wallets
Warum: Lösungen waren nicht für Kundennutzen gedacht …
› Die Frage nach dem „Warum“, muss sich jede Lösung gefallen lassen.
› Nur wenige neue Lösungen die wir sehen, haben darauf eine ausreichende Antwort.
Technik allein ist oft nicht die Lösung …
› Viel zu oft steht die Technik bei den Lösungen im Vordergrund
› Die Technik darf aber kein Selbstzweck sein, sondern nur Mittel zum Zweck.
NFC
QR iBeacon
3d Secure
Wallets girogoSchemes
Akquirier Netzbetreiber girocard
PSP Issuer GIMB
NFC Interchange Garantie
giropay v.me MasterPass
Denn:Eigentlich geht es nur darum
etwas zu kaufen und zu bezahlen.
Payment ist bezahlen.Und bezahlen ist nur ein Teil eines Prozesses und
KEIN Produkt.
1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung
2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer
3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik
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Rechnung
Lastschrift
Paypal
Kreditkarte
Sofort
Giropay
Paydirekt
0 0,5 1 1,5 2
ca. 2 % inkl. Ausfallschutz
ca. 1,2 %
0,3%
ca 0,5%
0,3%
ca0,15%
ca0,2%
Rechnung
Lastschrift
Paypal
Kreditkarte
Sofort
Giropay
Paydirekt
0 0,1 0,2 0,3 0,4
€ 0,05
€ 0,35
€ 0,05 (PSP wg PCI Compliance)Total ca 0,45%
Total ca 0,5%
<0,3% <0,5% < 1%
bislang ca 1.6% - 2 %
Kosten Top50 Händler - Einfluss MIF-Regulierung
50Quelle: Paydirekt via Bargeldlosblog.com
Hat paydirekt die MIF-Regulierung auf dem Schirm???
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Einfluss der Regulierung auf den Markt
52
Aber „Bank“-Regulierung trifft auch den Handel
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mit Stilblüten bei Geschenkkarten 1:1 vs 1:n
PSD 2
Ausblick Banking PSD2: Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste werden geschaffen
Digitalisierung und Vernetzung macht auch vor dem Banking nicht halt
- Bankdaten werden von Kunden vermehrt in Diensten von „Dritten“ genutzt
- Die Bank-Infrastruktur wird von „Dritten“ für Zahlungen und als Informationsquelle genutzt
- Dritte schaffen neue Online-Banking Frontends für Bankenkunden
Die Nutzung der Drittdienste, die heute in einer regulatorischen „Grau-Zone“ stattfindet, wird mit der PSD2 bewusst gestärkt aber zugleich mit Regeln versehen.
Participants - yesterday 1-to-1 relationship between customer and bank
Online banking users Banks
Bank 1
Bank 2
Bank n
In order to obtain the big picture about his financial situation, a customer needs to log in into many different online banking systems.
Participants - today Third party services are established at the interface between customer and bank
Banking apps
Finance tool
Payment services
Riskmgmt.
„Third“ party services offer added value on top of financial data
Online banking users
Third party services access financial data through the existing bank infrastructure (=unregulated) and
enable online banking users to use banking
functionalities in their own services.
Banks
€
€
€
€
Bank 1
Bank 2
Bank n
Participants - tomorrow XS2A - access to account
Online banking users BanksThird party services TPP service infrastructure
Banking apps
Finance tool
Payment services
Riskmgmt.
New XS2A Services
Third Party
Provider
AISP
PISP
DCSI
DCSI
DCSI
Regulated Domain
Bank 1
Bank 2
Bank n
ASPSP
ASPSP
ASPSP
Und mit Instant Payment steht der nächste Hammer schon vor der Tür der bestehende
Verfahren obsolet machen wird.
(Im Podcast 24 haben wir dazu eine Stunde gesprochen: www.paymentandbanking.com)
André M. BajoratE-Mail: Mobile:
amb@figo.me +49 172 4574783
Jochen SiegertE-Mail: Mobile:
mail@jochen-siegert.de +49 179 7421013
Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns im Podcast öfter hören :-)
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