Pasado y Presente de la industria del Espárrago Peruano
Post on 13-Apr-2016
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Industria del Espárrago Peruano, pasado,
presente y futuro.
• La producción nacional de esparrago presenta un crecimiento sostenido durante la primera década de este siglo,
pero se desacelera considerablemente hacia la segunda década.
• Los principales factores son escases de tierra barata con agua, caída de la rentabilidad del cultivo por costos
crecientes, y menores rendimientos por antigüedad de campos.
Producción Nacional de Espárrago
• El producto fresco representa el formato predominante en la exportación del esparrago Peruano.
• La conserva es el segundo formato mas importante del total, pero a su vez es el formato mas importante para la
exportación de esparrago blanco.
• La exportación de producto congelado crece año a año de manera consistente.
Producción Nacional de Espárrago
por formato
Mercado
Esparrago Verde
+8% CAGR
+11% CAGR
in the East!
El consumo del esparrago fresco en estados unidos ha venido creciendo por casi dos décadas. El crecimiento del
consumo se redujo de manera importante en el año 2008 por la recesión, pero a partir del año 2009 continuo
creciendo. El consumo nacional ha venido creciendo a 8% por año desde el año 1996 hasta el año 2010. En los estados
del este de USA el consumo ha venido creciendo a mas del 11%.
El Consumo de Espárrago Verde en USA viene
creciendo de manera continua
La producción local ha venido disminuyendo constantemente, dado que los agricultores han venido buscando otras
opciones de cultivo mas rentables para su tierra. Esto ha abierto las puertas a los importadores para aumentar su
participación en el mercado Americano.
El abastecimiento de producto Nacional viene
disminuyendo constantemente
Dado que la producción local ha venido disminuyendo, las importaciones han venido remplazando el volumen de
producción local para soportar el crecimiento del mercado.
Las Importaciones vienen sustentando el
crecimiento del Mercado
• México y Perú han soportado el crecimiento del mercado durante la ultima década.
• México es ahora la fuente de abastecimiento principal del mercado Norte Americano.
México y Perú han sido los actores principales
que han soportado este crecimiento
Esparrago Blanco
PAÍSES CONSUMIDORES:
80% del comercio mundial
27,488 MT
44,179 MT
23,588 MT
10,926 MT
27,899 MT
Importadores espárrago enlatado 2011
Alemania
España
Francia
Holanda
Otros
62,200 MT
59,682 MT
12,188 MT
Exportadores espárrago enlatado 2011
China
Peru
Otros
PAÍSES EXPORTADORES: 90%
del comercio mundial
• Dos países exportadores tienen un virtual monopolio sobre la oferta mundial.
• Cuatro países consumidores, son también grandes productores, importadores y exportadores.
El comercio mundial del esparrago blanco en
conserva esta centrado en 6 países
35K 34K 38K 34K 29K 26K 26K 38K 40K 35K 34K 39K 33K
74K 66K
83K 76K
76K 83K
63K
76K 65K
59K 52K
50K
43K
35K
26K
27K
24K 23K
24K
22K
26K
18K
13K
14K 17K
8K
K
20K
40K
60K
80K
100K
120K
140K
160K
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Preserved Asparagus Sourced by Germany, France, Netherlands and Spain
MT from Peru MT from China MT from Others
Los Cuatro Países consumidores están
importando cada vez menos producto
• La reducción de volumen importado de China es significativa desde el año 2007
• La importación desde otros destinos también ha disminuido de forma importante desde el año 2007
• Sin embargo el volumen importado desde Perú se ha mantenido relativamente estable en el mismo periodo
China el gran cambio!
• El costo de la mano de obra agrícola en China ha subido de manera considerable, por existir otras nuevas y mas
rentables opciones.
• La migración del campo a la ciudad ha afectado la oferta disponible de mano de obre en el campo.
• El mercado interno ha crecido de manera importante demandando gran cantidad de alimentos de producción local.
1.24 1.28 1.34 1.42 1.39
1.47
1.87
2.56 2.63
1.93 1.82
2.06
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
K
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
2000 (MT) 2001 (MT) 2002 (MT) 2003 (MT) 2004 (MT) 2005 (MT) 2006 (MT) 2007 (MT) 2008 (MT) 2009 (MT) 2010 (MT) 2011 (MT)
Preserved CIF Imports prices from Germany, France, Netherlands and Spain (in MT)
Peru China Others Avg CIF
Los precios del producto importado han venido recuperándose
en el mercado, sin embargo los costos de producción también
ha aumentado de manera impórtate.
Que significa China para el Perú
• El crecimiento explosivo del consumo de la clase media China tiene y tendrá un factor
determinante en los cultivos que se desarrollen en el país.
• Para el año 2022 el 75% de los consumidores urbanos en China ganaran entre 10 mil a 35 mil dólares
anuales. Esto es un mercado potencial de mas de 360 millones de personas.
• En la siguiente década el poder de compra de la clase media urbana en China se duplicara.
• La evolución de la clase alta y media alta, va hacia consumidores sofisticados que están dispuesto a
pagar un Premium por producto de calidad superior, sobre todo cuando se trata de alimentos
frescos.
• El cambio en las dinámicas de consumo en China son enormes. La clase media urbana tiende a
consumir comidas de tipo occidental.
• El esparrago peruano y otros vegetales tendrán un rol importante dentro de la nueva dieta de la
clase media y media alta en China.
ASPECTOS DE PRODUCCIÓN
1. Para la toma de decisiones, se debe analizar la información presentada
conjuntamente:
• Tierra disponible
• Costos de producción
• Capital de inversión
ASPECTOS DE INTELIGENCIA DEL MERCADO Y COMERCIALES
1. Análisis de Productos Alternativos
• Tendencias en el mercado
• Usos y competencias
2. Tecnología y empaque
• Alternativas disponibles
• Elementos disruptivos del negocio
Mirando al Futuro
Gracias
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