Índice Inversión Publicitaria, Año 2018...Expo Recesión OPV’sLib. Telecos Crisis Intern. Atentado NY Guerra Irak Reactivación Económica Construcción Recesión Mundial Futbol
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Índice Inversión Publicitaria, Año 2018
Evolución del entorno macro económico
-5
-4
-3
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-1
0
1
2
3
4
5
6
Crecimiento Consumo Privado Crecimiento PIB
Evolución crecimiento P.I.B y consumo hogar
Fuente: Datos económicos Funcas. Elaboración MHL
Evolución del entorno macro económico
Fuente: Datos económicos Servicio Estudios La Caixa/INE/Funcas. Elaboración MHL
23,7
20,9
18,6
16,6
14,5
0
5
10
15
20
25
30
2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de paro (4º Trimestre)
100
115
106
109
99
80
90
100
110
120
2014 2015 2016 2017 2018
Indicador de Expectativas (4º Trimestre)
87
104
97
101
92
80
90
100
110
120
2014 2015 2016 2017 2018
Indicador de Confianza (4º Trimestre)
Más población ocupada Menos confianza en la economía Menos expectativas
Ocupación publicitaria 2018Media
Ocupación2017 2018 18/17% 17/16% 16/15% 15/14% 14/13%
Televisión Grp's 20" ind+4 2.466.165 2.436.093 -1,2 -2,2 1,2 1,1 4,9
Prensa Páginas 351.897 333.929 -5,1 -2,6 -1,4 1,9 0,1
Internet Impactos (Mill) 157.850 176.274 11,6 12,3 14,0 9,5 5,0
Radio Minutos 978.283 979.458 0,1 5,0 1,5 6,8 -1,9
Exterior Caras 3.040.654 3.129.775 2,9 0,4 -2,1 3,0 4,1
Revistas Páginas 43.465 40.309 -7,3 -8,6 -0,1 -1,4 -0,4
Dominicales Páginas 7.423 7.040 -5,2 -0,7 0,6 -12,8 2,8
Cine Minutos 808.033 875.772 8,4 7,9 0,8 21,4 15,0
Ocupación publicitària 2018
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Inversión publicitària 2018
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución de la inversión publicitaria
En millones €
4.557,3 Mill. €
+1,3%
Año 2018
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Inversión publicitaria 2018
8,8
6,2 5,4
-11,4
-21,8
2,2
-7,3
-17,5
-6,8
7,2 6,6
4,12,0 1,3
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,6
7,4
3,1
3,6 4,2
-0,2
4,5
0,8
-0,7
2,8
0,0
2,5
-15
-10
-5
0
5
10
15
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2016
+4,1%
2017
+2,0%
2018
+1,3%
% Variación anual 2005-2018 % Variación anual 2016-2018
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Inversión publicitaria 2018
232,5 298,2 297,6 373,1 424,6 390,6 424,1 499,8 610,7 730,5 842,3 969,8
7.124,3
6.219,0
4.799,6 4.835,34.402,2
3.592,23.286,2 3.476,2 3.625,9 3.679,0 3.656,5 3.587,5
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medios digitales Medios tradicionales
Evolución inversión publicitaria por medios tradicionales y digitales
3,2 4,6 5,8 7,2 8,8 9,8 11,5 12,6 14,4 16,6 18,7 21,3
En millones €
Peso medios digitales
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Medios digitales: no incluye search
Inversión publicitaria 2018
28,3
-0,2
25,4
13,8
-8,0
8,6
17,822,2
19,615,3 15,1
-12,7
-22,8
0,7
-9,0
-18,4
-8,5
5,8 4,31,5
-0,6 -1,9
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medios digitales Medios tradicionales
% variación año anterior medios tradicionales y digitales
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Inversión publicitaria 2018
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
RRSS: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Google+, Spotify, Linkedin, Pintarest, Snapchat
Medios digitales: no incluye Clasificados y search
Total Mercado Mercado Tradicional Mercado Digital Participación de mercado Reparto
2017 2018 %Var 2017 2018 % Var 2017 2018 % Var 2017 2018 Difer. Tradi Digital
Televisión 2.181,4 2.168,2 -0,6 2.139,8 2.119,1 -1,0 41,7 49,1 17,9 48,5 47,6 -0,9 97,7 2,3
Prensa 798,4 806,7 1,0 522,1 486,9 -6,8 276,3 319,9 15,8 17,7 17,7 0,0 60,3 39,7
Radio 422,3 438,1 3,7 410,9 425,1 3,5 11,4 12,9 13,5 9,4 9,6 0,2 97,0 3,0
Exterior 370,2 378,5 2,2 319,0 313,1 -1,9 51,2 65,4 27,8 8,2 8,3 0,1 82,7 17,3
Revistas 234,9 219,5 -6,6 200,9 180,9 -10,0 34,0 38,6 13,5 5,2 4,8 -0,4 82,4 17,6
Otros nativos digitales 187,2 205,0 9,5 187,2 205,0 9,5 4,2 4,5 0,3 100,0
Dominicales 32,6 28,9 -11,5 32,6 28,9 -11,5 0,7 0,6 -0,1 100,0
Cine 31,1 33,6 7,9 31,1 33,6 7,9 0,7 0,7 0,0 100,0
Total 4.258,2 4.278,4 0,5 3.656,5 3.587,5 -1,9 601,7 690,9 14,8 94,7 93,9 -0,8 83,9 16,1
Redes sociales 240,6 279,0 15,9 240,6 279,0 15,9 5,3 6,1 0,8 100,0
Total 4.498,8 4.557,3 1,3 3.656,5 3.587,5 -1,9 842,3 969,8 15,1 100,0 100,0 78,7 21,3
Inversión publicitaria 2018
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Mercado Digital Video Diplay Participación Reparto
2017 2018 % Var 2017 2018 % Var 2017 2018 % Var Video Displ Video Displ
Televisión 41,7 49,1 17,9 30,1 36,9 22,6 11,6 12,2 5,6 15,2 1,7 75,1 24,9
Prensa 276,3 319,9 15,8 32,9 39,6 20,4 243,4 280,3 15,2 16,3 38,5 12,4 87,6
Radio 11,4 12,9 13,5 0,8 0,9 15,0 10,6 12,0 13,4 0,4 1,7 7,1 92,9
Exterior 51,2 65,4 27,8 5,5 6,5 18,2 45,7 58,9 28,9 2,7 8,1 9,9 90,1
Revistas 34,0 38,6 13,5 2,9 3,3 13,4 31,1 35,3 13,5 1,4 4,8 8,6 91,4
Otros nativos digitales 187,2 205,0 9,5 4,1 4,7 14,6 183,1 200,3 9,4 1,9 27,5 2,3 97,7
Dominicales
Cine
Total 601,7 690,9 14,8 76,3 91,9 20,5 525,4 599,0 14,0 37,9 82,3 13,3 86,7
Redes sociales 240,6 279,0 15,9 115,1 150,4 30,7 125,5 128,6 2,4 62,1 17,7 53,9 46,1
Total 842,3 969,8 15,1 191,4 242,3 26,6 650,9 727,5 11,8 100,0 100,0 25,0 75,0
Inversión publicitaria 2018
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
88,5%
6,3% 1,7%1,5% 1,4% 0,3% 0,2%
0,1%0,0%
Televisión Redes Sociales Prensa videoTelevisión video Cine Exterior videoResto digital video Revistas video Radio video
2.395,0Mill. €
+1,4%
Nuevo Mercado Audiovisual
Tv+Cin+video digital
52,6%
Crecimientovs 2017
ParticipaciónS/Total mercado
Inversión Publicitaria año 2018
18,5
12,3
10,9
9,0
8,1
6,8
6,7
1,4
0,8
0,7
-0,5
-1,6
-1,7
-1,8
-2,2
-2,4
-4,8
-7,3
-7,4
-23,1
Viajes y Turismo
Hogar
Decoración
Finanzas y Seguros
Ocio y Tiempo Libre
Energía
Bebidas
Automoción
Servicios Privados
Alimentación
Arte y Espectáculos
Distribución
Servicios Públicos
Cultura y Deporte
Salud
Belleza e Higiene
Moda y Complementos
Limpieza
Informát. y Telecomu
Medios Comunicación
Variación % Inversión Publicitaria por sectores 18/17
Media Mercado
+1,3%
Fuente: i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% Crecimiento Inversión Publicitaria % Crecimiento Consumo Hogar
Evolución de la relación entre la inversión publicitaria y el consumo
Evolución de la inversión publicitaria y consumo
JJOO y
Expo
Recesión
OPV’s Lib.
Telecos
Crisis Intern.
Atentado NY
Guerra Irak
Reactivación
Económica
Construcción
Recesión
Mundial Futbol
Plan Prever
Reactivación
Económica
Recesión
Fuente: Funcas, i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
Desaceleración
Estimación inversión publicitaria 2019
Perspectiva económica
▪ Continuidad con la desaceleración económica, el PIB para el año 2019 se sitúa en el 2,1, cuatro décimas menos que
este año 2018.
▪ La ralentización en el consumo será más suave, 2,2. Dos décimas menos que este año 2018
▪ Aumento del salario mínimo, aumento salarios empleados públicos, aumento de las pensiones
▪ Riesgos
▪ Guerra comercial EEUU-China, elevado endeudamiento de la economía global, ascenso de los populismos
antieuropeos e inestabilidad política local.
Perspectiva publicitaria
▪ Seguirán desarrollándose relaciones directas entre marca y consumidor a través de los productos y soluciones inteligentes
▪ Efecto publicitario mundiales 2018, no existe para el año 2019. Efecto publicitario elecciones 2019 generales y locales
▪ Seguirá desarrollándose la publicidad en medios digitales en detrimento de los medios tradicionales
Perspectiva del consumidor
▪ Endeudamiento de los hogares
▪ Se ha disparado el crédito al consumo para compras de coches, electrodomésticos, cursos, viajes …
▪ Actualmente hay más de 81.000 mil. en créditos al consumo en España, 25.000 más que en el año 2015
▪ Riesgos
▪ Que los hogares gasten más de lo que ingresan y dificulte su devolución
Perspectivas 2019
Metodología de proyección y estimación de la inversión publicitaria 2019
Utilizando métodos auto regresivos, modelizando desde el año 1989 hasta el año 2018, toda la información,
tendencia histórica y las series temporales relativas a:
1. Crecimiento del PIB
2. PIB precios corrientes
3. Crecimiento Consumo hogar
4. Consumo hogar a precios corrientes
5. Relación Consumo hogares y PIB
6. Inversión publicitaria total
7. Inversión publicitaria por cada medio tradicional y digital
8. Relación inversión publicitaria y PIB
9. Relación inversión publicitaria y Consumo hogares
⚫ Para la estimación de la inversión publicitaria para el año 2019 se ha trabajado con una previsión de crecimiento del PIB del 2,1% y del consumo del 2,2%
⚫ A partir de los datos de previsión económica se crea un método de proyección para la inversión publicitaria para el cierre del año 2019
Estimación inversión publicitaria 2019
PIB 2,5 2,1 -0,4
Consumo Privado 2,4 2,2 -0,2
PIB Precios corrientes (millardos Euros) 1.207,0 1.252,4 3,8%
Total mercado publicitario (Millones Euros) 4.557,3 4.588,9 0,7%
Medios tradicionales (Millones Euros) 3.587,5 3.483,1 -2,9%
Medios digitales (Millones Euros) 969,8 1.105,8 14,0%
Inversión /PIB 0,378 0,366 -0,011
2018 2019 19/18
Fuente: Funcas, i2p, Arce Media, elaboración Mediahotline
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