L’enquête sur les relations inter-entreprises (ERIE) Premiers résultats sur les relations en R&D
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L’enquête sur les relations inter-entreprises (ERIE)
Premiers résultats sur les relations en R&D
Estelle Dhont-PeltraultMENESR DEP-B3
OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE
• Dresser un large panorama des relations inter-entreprises, quels que soient leur secteur d’activité , la fonction dans laquelle s’exerce cette relation, la nature des relations…
• Fournir quelques éléments quantitatifs sur l’importance et l’intensité de ces relations.
• Etablir, a posteriori, une nouvelle typologie de relations, en fonction notamment de leur intensité, afin d’identifier différents niveaux de partenariats.
CHAMP DE L’ENQUÊTE• RelationsEnsemble des relations à l’exception de cellesstrictement financières et des relations clientsfournisseurs usuelles
• EchantillonNb d'entreprises Service enquêteur
Industries agroalimentaires 1 091 SCEESCommerce 3 000 INSEEServices 3 000 INSEEIndustries manufacturières (hors IAA) et énergie
5 221 SESSI
Construction 1 745 SESRecherche 986 DEP
LE QUESTIONNAIRE ERIE (1)Approche selon chaque grande fonction de
l’activité
Production ApprovisionnementCommercialisation Services auxiliaires R&D et innovation Transfert de technologie
Les entreprises ne sont interrogées que pour les fonctions ayant du sens dans leur secteur économique.
Pour la fonction R&D: industries manufacturières (y.c. IAA), énergie, services et entreprises du secteur de la recherche
LE QUESTIONNAIRE ERIE (2)
Panorama général des relations de R&D
• Nombre de relations• Part de ces relations dans le budget total de R&D
Distinction entre les relations intra-groupe et les autres
LE QUESTIONNAIRE ERIE (3)Description individualisée des 3 relations
jugées les plus stratégiques
1. Nature du partenaire2. Appartenance du partenaire au groupe de l’entreprise3. Localisation du partenaire4. Critères de choix du partenaire5. Apports du partenaire / de l’entreprise6. Type de la relation7. Rôle de l’entreprise dans la relation8. Durée de la relation9. Raisons de la mise en place de la relation10. Résultat de la relation11. Equilibre ou déséquilibre de la relation12. Intensité de la relation
LES RELATIONS INTER-ENTREPRISES EN R&D
• Enquête lancée en avril 2003
• Taux de réponse de 74% pour les entreprises de R&D
• Base de 1600 entreprises (4335 pondérées) et 1753 relations de R&D
Hors agriculture, énergie, activités extractives, construction, transport, activités financières, activités immobilières, services aux particuliers:
Base de 1536 entreprises (4142 pondérées)et de 1665 relations de R&D
LES COOPERATIONS EN R&D
1. Qui coopère ?
2. Pourquoi ?
3. Avec qui ?
4. Comment ?
5. Pour quels résultats ?
1. Qui coopère ?
Propension à coopérer
Nombre moyen de relations
Part moyenne du budget de R&D consacrée aux relations
Distinction intra / hors groupe
Propension à coopérer (1)
Industries manufacturières Services
48%
62%
42%38%
35%
80%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Total HT MHT MLT LT R&D autres
Source: MENESR-DEPB3
Propension à coopérer (2)
Effectifs Effectifs de R&D
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Source: MENESR-DEPB3
Propension à coopérer (3)
Appartenance à un groupe Nationalité du groupe Tête de groupe
48%
49%
43%
50%
47%
50%
51%
49%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
Total oui non France UE Autrespays
oui non
Source: MENESR-DEPB3
Nombre moyen de relations (1)
Industries manufacturières Services
0
5
10
15
20
25
30
35
Total HT MHT MLT LT R&D autres
Source: MENESR-DEPB3
Nombre moyen de relations (2)
Effectifs Effectifs de R&D
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Source: MENESR-DEPB3
Nombre moyen de relations (3)
Appartenance à un groupe Nationalité du groupe Tête de groupe
0
5
10
15
20
25
Total oui non France UE Autrespays
oui non
Source: MENESR-DEPB3
Part moyenne du budget de R&D consacrée aux relations (1)
Industries manufacturières Services
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Total HT MHT MLT LT R&D autres
Source: MENESR-DEPB3
Part moyenne du budget de R&D consacrée aux relations (2)
Effectifs Effectifs de R&D
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Source: MENESR-DEPB3
Part moyenne du budget de R&D consacrée aux relations (3)
Appartenance à un groupe Nationalité du groupe Tête de groupe
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Total oui non France UE Autrespays
oui non
Source: MENESR-DEPB3
Nombre et importance relatifs des relations intra-groupe (1)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Total HT MHT MLT LT R&D autres
Part des relations intra-groupe
Part du budget de R&D consacréaux relations intra-groupe
Entreprises manufacturières ServicesSource: MENESR-DEPB3
Nombre et importance relatifs des relations intra-groupe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%Part des relations intra-groupe
Part du budget de R&D consacréaux relations intra-groupe
Effectifs Effectifs de R&DSource: MENESR-DEPB3
Nombre et importance relatifs des relations intra-groupe (3)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Total France UE Autrespays
oui non
Part des relations intra-groupe
Part du budget de R&D consacréaux relations intra-groupe
Nationalité du groupe Tête de groupeSource: MENESR-DEPB3
2. Pourquoi ? (1)
• Raisons de la mise en place de la relation
Absence de compétence interne
Absence des équipements nécessaires
Accès à de nouveaux marchés
Recherche d'une plus grande flexibilité
Réalisation d'économies d'échelleOrganisation nécessaire pour répondre à des appels d'offre publics
Mode d'organisation imposé par le groupe
44
1 (50%) 22 5
1 (66%)
Type de relation
HG IG
3
3
Source: MENESR-DEPB3
2. Pourquoi ? (2)
• Critères de choix du partenaire
Ses moyens techniques / son savoir-faire
La complémentarité de ses compétences
Sa notoriété
Ses garanties en terme de qualité
Sa proximité géographique
La garantie d'un contrat de longue durée
Ses prix
Choix guidé par l'appartenance au groupe
Choix opéré par le partenaire1 (78%)
323
Type de relationHG IG
1 (60%) 2
Source: MENESR-DEPB3
3. Avec qui ? (1)
• Nature du partenaire
Entreprise ayant une activité de R&D
Centre technique
Consortium de recherche
Entreprise sans activité de R&D
Laboratoire de recherche (public / univ)
Association, fondation2
3 23
Type de relationHG IG
1 (44%) 1 (68%)
Source: MENESR-DEPB3
3. Avec qui ? (2)
• Localisation du partenaire
Echelon local
Autre région en France
Même région
Union européenne
Autres pays
Infra-national
Etranger
3
26% 45%30% 22%
2
3 1 (31%)2 4
1 (42%)
Type de relationHG IG
Source: MENESR-DEPB3
4. Comment ? (1)
• Type de relation
Recherche en commun
Sous-traitance en tant que DO
Sous-traitance en tant que PO
Multi-partenariat
Création d'une structure commune4
2 33 2
HG IG1 (31%) 1 (48%)
Type de relation
Source: MENESR-DEPB3
4. Comment ? (2)
• Durée de la relation
• Leader de la relation
Equilibre
Le partenaire est leader
L'entreprise est leader 3
Type de relationHG IG
1 (67%) 1 (71%)2 2
Moins de 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
HG IG
1 (57%) 22 1 (73%)
Type de relation
Source: MENESR-DEPB3
Source: MENESR-DEPB3
4. Comment ? (3)• Apports à la relation
Matière grise
Matière premièreEquipementPersonnelLocauxMatière grise
Matière première
Equipement
Personnel
Locaux
Type de relation
HG IG
Par
ten
aire
5 54 23 42 3
En
trep
rise
5 51 (61%) 1 (72%)
2
4 42 33
1 (59%) 1 (60%)
Source: MENESR-DEPB3
5. Quel résultat ?
Nouveaux produits ou procédés
Prototypes
Brevets ou licences
Co-publications
Logiciels 5 4
3 24
1 (74%) 1 (87%)2 3
HG IGType de relation
Source: MENESR-DEPB3
Le partenaire selon le type d’entreprise (1)
• Critères de choix du partenaire savoir-faire et complémentarité des compétences
quelle que soit la nature de l’entreprise notoriété
entreprises de R&D
• Nature du partenaire entreprise de R&D et laboratoire public
quelle que soit la nature de l’entreprise centre technique
relations des entreprises LT et MLT
Le partenaire selon le type d’entreprise (2)• Localisation du partenaire autre région de France
quelle que soit la nature de l’entreprise Etranger
technologie élevée
services R&D
effectifs importants
partenaire = consortium Echelon local
moins de 100 salariés
partenaire = entreprise sans R&D / labo public
La relation selon la nature des partenaires (1)• Raisons Absence de compétences
quelle que soit la nature de l’entreprise et du partenaire Accès à de nouveaux marchés partenaire = entreprise sans R&D / consortium Equipement
entreprise LT partenaire = centre technique / labo public
Appels d’offre publics entreprises de services entreprises indépendantes
Flexibilité partenaire = consortium / labo public
La relation selon la nature des partenaires (2)• Apports de l’entreprise Matière première et matière grise
quelle que soit la nature de l’entreprise Spécificité des entreprises de R&D où, dans plus de 50% des
relations, l’entreprise apporte également des équipements et du personnel
• Apports du partenaire Matière grise
à l’exception des relations où le partenaire est une entreprise sans activité de R&D
Matière première partenaire = consortium / entreprises de R&D
Equipement partenaire = centre technique / labo public
La relation selon la nature des partenaires (3)
• Type Recherche en commun et sous-traitance
quelle que soit la nature de l’entreprise Sous-traitance
entreprises manufacturières = DO / Services = PO
partenaire = entreprise (avec ou sans R&D) / centre technique Multi-partenariat
partenaire = consortium
La relation selon la nature des partenaires (4)
• Durée de la relation > 1 an quelle que soit la nature de l’entreprise < 1 an entreprises LT entreprises indépendantes partenaire = entreprise sans R&D / centre technique > 5 ans entreprises de plus de 2000 salariés entreprises de R&D partenaire = association / entreprise de R&D
La relation selon la nature des partenaires (5)• Leader Equilibre
quelle que soit la nature de l’entreprise et du partenaire
• Résultat de la relation Nouveaux produits ou procédés
quelle que soit la nature de l’entreprise Brevets / licences
entreprise de R&D partenaire = labo public
Co-publications entreprise de R&D partenaire = association / labo public
Caractéristiques des relations
HG IGCaractère stratégique pour le développement de l'entreprise
1 (54%) 1 (74%)
Coopération importante avec le partenaire
3 2
Mode de communication spécifique avec le partenaire
4
Prise de risque partagée avec le partenaire
5 6
Investissement spécifique, matériel ou non
4 5
Existence d'un contrat écrit 2 3
Type de relation
Source: MENESR-DEPB3
Des relations hors contrat
52 % des relations hors-groupe et 76 % des relations intra-groupe ne donnent pas lieu à un contrat écrit
Parmi les relations HG, ces relations sont majoritaires lorsque l’entreprise est LT / MLT ou de services lorsque le partenaire n’est ni un consortium ni un laboratoire public lorsque l’entreprise emploie moins de 100 salariés
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