La farmacia: un’impresa al servizio del territorio · Come cambia il ruolo della farmacia? ... l’evoluzione del consumatore ... Il network PwC fornisce in tutto il mondo una vasta
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Cosmofarma Exhibition
Bologna, 16 aprile 2016
Annarita Bellarosa – Senior Manager PwC Advisory S.p.A.
www.pwc.com
La farmacia: un’impresa al servizio del territorio
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Megatrends nella “New Health Economy"
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Cambiamentinegli stili di vita
Cambiamentidemografici e sociali
Evoluzionitecnologiche
2,3 milioniIncremento atteso dellapopolazione italiana dal 2015 al 2025
Italia: Cambiamenti demografici e sociali
31,7anni
Nel 2020 in Italia l'età media della madre al parto sarà superiore ai 30 anni
~ 7 milioniincremento over 65 anni previsto dal
2015 al 2065
Più vecchi Più grassi
11%popolazione totale
obesa (2013)
92% decessi dovuti a
malattie croniche non trasmissibili (2014)
Più malati
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60.656.000
55.602.000 5.054.000Italiana StranieraPopolazione residente al 1 Gennaio 2016
Fonte: Istat, Italia in cifre 2015
Fonte: Istat Previsioni - Anni 2011-2065 - su dati pre-Censimento 2011
Fonti:Istat Italia in cifre 2015; Rapporto nazionale Passi 2013: sovrappeso e obesità in Italia;OMS – NCD Country profiles 2014
- 139.000
- 179.000 +40.000
Variazione rispetto all’anno precedente
Fonte:Istat, Indicatori demografici Stime per l’anno 2015
Italia: Cambiamenti negli stili di vita
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Alimentazione non corretta, stress, scarsa attività fisica, consumo di alcool,tabacco, droghe, ecc. determinano forti impatti sulla salute.
1 bambino su 4tra gli 8-9 anni è obeso
2,6 milionipersone che soffrono di depressione
39,9%persone che non svolgono uno sport né un’attività fisica
83 miladecessi all'anno sono attribuibili al fumo di tabacco
17 miladecessi all'anno per cause riconducibili al consumo di alcol
14,8%popolazione soffre di almeno unapatologia cronica grave
Fonte: Moige, Mangia bene, cresci bene (2015)
Fonte: Istat, Italia in cifre 2015
Fonte: Ministero della Salute (2012)
Fonte: Istat, Tutela Della Salute E Accesso Alle Cure Anno 2013
Fonte: Epicentro, Istituto Superiore di Sanità (2015)
Fonte: Istat, Rapporto annuale 2014 – La situazione del Paese
Tuttavia, il consumatore della “New Health Economy”, più consapevole dei rischiderivanti da stili di vita inadeguati, è attento al fitness e al wellness. Aumenta, quindi, ilconsumo dei prodotti legati al benessere e allo sport.
Italia: Evoluzioni tecnologiche
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I dispositivi mobili sono in grado di «conoscere» gli utenti finali e di aiutarli a raggiungere i risultati desiderati
Fitness and wellness
Health care delivery
Health care support
Monitoring
Transit
Appliances
Car
Energy
Connected Self
Entertainment and Media
Diagnostics
Social
Health Non-Health
Therapeutics
Security
Le innovazioni tecnologiche stanno trasformando come e dove possono essere forniti i servizi sanitari
Dalla produzione di farmaci all’impresa a 360°
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Centro polifunzionale, in cui professionisti della salute possonooffrire, oltre ai farmaci, servizi e prodotti a supporto dellasalute e del benessere del cliente/paziente.
Luogo di preparazione di farmaci
Punto di distribuzione di medicamenti preconfezionati
XII Secolo XX Secolo
Punto di informazione e consiglio sul farmaco e centro di
servizi per la salute
XXI Secolo
E in futuro?
Punto di riferimento
sociale e sanitario
Impresa efficace ed efficiente
In grado di generare ricavi sufficienti a coprirei costi sostenuti, produrre un utile e consentirenuovi investimenti.
Come essere impresa efficace ed efficiente?
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La farmacia deve definire una strategia di business guidata dalle propriecapacità distintive e implementarla in termini di organizzazione, struttura deicosti, cultura e formazione.
Definire una strategia
Riorganizzarsi per crescere
Modificare la struttura dei costi
Rafforzare le capacità
distintive
Stimolare il cambiamento
culturale
Essenziale è che la strategia e le azioni implementate siano tra loro COERENTI
“Utilizzo le tecnologie per monitorare il mio stato di salute”
“Ho più controllo sulle mie spesesanitarie”
“Ho più opzioni riguardo dove andare quando ho bisogno di una cura”
“Sono più informato riguardo la miasalute ed il mio benessere”
Strategia
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Conoscere le caratteristiche e le evoluzioni del proprio target di clienti è indispensabile per poter definire una strategia di impresa efficace
I clienti sono sempre più informati ed esigenti e hanno richieste specifiche legate non solo alla salute ma al proprio benessere in generale
Quali sono i loro bisogni? Cosa vogliono?
Cosa è importante per loro? Come vogliono che sia erogato?
Come creare valore per loro in questo mercato?
Cosa dobbiamo fare bene per realizzare gli obiettivi fissati?
Soli? In rete?
Sono sempre più specializzato in specifici settori d’offerta
Capacità distintive e cambiamento culturale
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Affianco i MMG, i PLS e i professionisti delle strutture
sanitarie durante il processo di cura del paziente
Concorro alla corretta informazione e comunicazione al
paziente circa le modalità di assunzione dei medicinali
Affianco al ruolo professionale competenze gestionali
Partecipo a progetti di educazione sanitaria e promozione di corretti
stili di vita
Concorro all’ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili e
alla valutazione e al controllo della spesa farmaceutica territoriale
Utilizzo strumenti tecnologici al fine di rispondere efficacemente
alle esigenze dei pazienti
Comprendere quali caratteristiche, conoscenze e competenze sono utili a soddisfare i bisogni e le aspettative della propria clientela consente di
costruire un’offerta vincente
Imparare dalla GDO
L’importanza del layout
Scelte assortimentali e gestione esposizione
Aree self-service
Focus su bisogni/ consumi dell’utente
Strategie di cross-selling
Pricing trasparente
Servizio clienti efficace
Importanza del private label
Fidelizzazione clientela
Benchmarking
Presenza in rete/mobile
Servizi accessori
Il personale
Comunicazione/trust building
Il negozio
Valutare l’aggregazione
Nuove leve competitive
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Riorganizzarsi per crescere
Ridefinire mission e vision
Dispensario o PdV?
Valorizzazione del servizio principale: la capacità di dare consigli
Analisi della domanda: l’evoluzione del consumatore
Segmentazione deiclienti
Comprendere le priorità
L’importanza del target
Standardizzazione deiprocessi/ servizi
Comunicazione comune in e out store
Economie di scala
Ottimizzazione dellostock
5 6
4
1 2
3
From 2003 to 2013, a loss of 924 independently owned rural pharmacies in USA
06.2014RUPRI Center for Rural Health Policy Analysis
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Herald Scotland
Robotic kiosks may be the future for rural communities
13.07.2015
Does deregulation in community pharmacy impact accessibility of medicines, quality of pharmacy services and costs?
2014Health Policy
Cosa succede nel mondo?
Pharmacy Today
Recruitment crisis hits rural pharmacies
11.2012
An innovative new robotic 'pharmacy kiosk‘, that allows the user to speak remotely to a pharmacist via webcam and to safely and securely access either dispensed or recommended ‘over the counter’ medicines near to their home is set to revolutionize the way pharmacy services are accessed by people living in remote and rural areas across Scotland.
The most common cause of pharmacy closure was pharmacist retirement. In most cases the last owner of the closed pharmacy was a resident of the community, had owned the pharmacy since its inception or continued operating a family business, and managed the pharmacy until retirement. Upon the pharmacist’s retirement, these communities were unable to recruit a successor, and the pharmacy was forced to close. The second most common cause of closure reported was financial difficulty, including reduced demand due to mail order or competing nearby pharmacies
Northland pharmacists say it is nearly impossible to persuade newly qualified staff to move out of Auckland for life in a small town.The survey found 24% of pharmacies trying to recruit had faced big difficulty. The primary reason respondents gave was their business was in a rural area. The new pharmacies tend to be established in urban areas, whereas no
or few pharmacies are opened in rural localities without any pharmacy. This trend of ‘urban clustering’was reports from all deregulated countries (in particular UK, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden).
Quale farmacia rurale per il futuro in Italia?
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Incremento della popolazione anziana
Aumento patologie croniche
Trasferimento dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio
• Integrazione con le altre figure addette alla cura del paziente
• Servizi di assistenza territoriale (es. esami del sangue, codici bianchi PS, ecc.)
• Prenotazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica, riscossione ticket, consegna referti, ecc.
• Informazione ed educazione sanitaria finalizzate anche alla prevenzione
• Servizi a supporto del paziente (es. aderenza terapeutica) • Prodotti specifici per patologia (es. alimenti per
diabetici)
• Servizi di supporto (es. consegna a domicilio dei medicinali) e monitoraggio (es. monitoraggio di pazienti cardiopatici)
• Prodotti specifici (es. per la cura della persona)• Servizi di customer care (es. numero verde 24h)• Teleassistenza
Punto di salute essenziale a supporto del SSN nel percorsodi cura dei pazienti residenti nelle aree non urbaneFarmacia rurale
Un esempio pratico
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• Località di montagna• Popolazione prevalentemente anziana con forte incidenza di soggetti diabetici
Input dalla GDO
Layout
Aggregazione
Leve competitive
Mission e vision Il target
5 6
4
1 2
3
• Essere «centro di salute» di primo riferimento per il proprio bacino di utenza
• Popolazione anziana • Diabetici• Soggetti con esigenze «standard»
• Ambiente rassicurante (colori chiari, esposizione dei prodotti per area funzionale, chiara individuazione dei diversi settori, ecc.)
• Bancone immediatamente individuabile• Spazi dedicati a specifiche categorie di prodotti (es. per
patologia)• Presenza di un corner dedicato al diabete • Spazi self-service per prodotti di automedicazione
• Prodotti specifici per patologia (es. alimenti per diabetici, trattamenti per piede diabetico, ecc.)
• Servizi di monitoraggio glicemia, monitoraggio cardio, aderenza terapeutica, ecc.
• Servizi di prenotazione di prestazioni, ritiro e consegna a domicilio di medicinali e referti
• Personale specializzato in materia di diabete e alimentazione
• Accordi e collaborazioni con Aziende Sanitarie• Distribuzione per conto dei medicinali PHT
• Servizio clienti efficace (es. supporto telefonico per consigli e indicazioni)
• Sistema premiante
• Confronto con il Network per questioni specifiche• Possibili economie di scala per l’erogazione di
specifici prodotti o servizi
Come rendere il tutto sostenibile?
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Portafoglio servizie prodotti
ottimizzato
Accordi con il SSN
Gestione efficientedelle scorte
Comunicazioneefficace
Accordi con le associazioni di
pazienti
Ottimizzazionedegli investimenti
in tecnologie
Maggiore poterenegoziale
Accordi con altrefarmacie
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Grazie per l’attenzione
annarita.bellarosa@it.pwc.com
PwCIl network
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PwC supporta le organizzazioni nella creazione del valore e nella generazione di un vantaggio competitivo per il lorobusiness, facendo leva su valori quali l’integrità e la qualità del servizio offerto.
PwC opera in modo integrato e multidisciplinare, combinando le forti competenze a livello internazionale, laconoscenza dei mercati locali e l’esperienza maturata nelle differenti aree di business.
PricewaterhouseCoopers (PwC) è una delle più grandi organizzazioni internazionali che operano nel settore deiservizi professionali alle imprese. Il network PwC fornisce in tutto il mondo una vasta gamma di servizi: consulenzastrategica e direzionale, revisione di bilancio e organizzazione contabile, consulenza legale e fiscale, forensic services,servizi di business recovery e servizi per le transazioni e la finanza straordinaria.
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PwCIl network Healthcare, Pharmaceuticals &Life Sciences
Il nostro network globale, composto da oltre 9,000 esperti nei settori «Healthcare» e «Pharmaceuticals & LifeSciences», fornisce servizi di revisione e consulenza strategica, direzionale e fiscale che si fondano su una profondaconoscenza dei sistemi sanitari e delle dinamiche che li guidano. Utilizziamo la nostra rete di risorse per fornire soluzioniche possano aiutare i clienti a operare con successo in un mercato competitivo e in continuo cambiamento.
IDC riconosce PwC come Leader nel settore della consulenza strategica, sottolineando: • la capacità di sviluppare
conoscenza nei progetti;• la comprensione totale dei
bisogni e del business del cliente;
• la capacità di produrre delivery superiori alle aspettative.
Kennedy ha riconosciuto PwCleader nel settore della consulenza, attribuendole lo status di «Advancing Vanguard».
Innovazione
Strategia
Human Capital
Conulenza fiscale e legale
Revisione
Consulenza strategica e direzionale
ServiziAree di
focalizzazioneNord America
3,765
Performance Improvement
Partenariato Pubblico Privato
Information Technology
Europa3,140
Sud America700
Africa e medio oriente315 Asia e Pacifico
1,825
Presenza globale9,750 professionisti
Deals
Il Health Research Institute di PwC è considerato uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo in materia di Management della sanità.
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PwC Healthcare, Pharmaceuticals & Life SciencesLa Industry italiana
Strategia: Predisposizione di piani di rientro, Concezione e sviluppo di modelli di valutazione del SSN e dei SSR, Business plan, Studi di fattibilità, Piani strategici e piani industriali, Partnership pubblico-privato, Metodologie di analisi e monitoraggio dei fenomeni sanitari, Deals, ecc.
Processi F&A: Controllo di gestione, Organizzazione contabile, Applicazione principi contabili di settore, Attività propedeutiche alla revisione di bilancio, Ricognizione/riaccertamento dei debiti sanitari, ecc.
Revisione contabile e servizi di supporto contabile con focalizzazione sui principi contabili settoriali.
Operation e miglioramento delle performance: Sviluppo di modelli di analisi ed efficientamento della struttura dei costi, Analisi organizzative, Disegno e implementazione di soluzioni per la reingegnerizzazione dei processi, Change Management, Program e Project Management, ecc.
IT: IT strategy, IT requirements analysis, Mobile health , Disegno sistemi informativi sanitari e amministrativi, Concezione di basi dati strutturate a livello nazionale e regionale, Business intelligence, “Big data”, ecc.
La Industry italiana è parte del network globale PwC. Ha sviluppato una vasta esperienza in contesti diversi sutematiche specifiche di settore in ambito strategico, operativo ed economico-finanziario. Leader nel mercato italiano,PwC è la prima tra le aziende di servizi professionali alle imprese ad avere creato nel nostro paese un gruppo diprofessionisti impiegati stabilmente nei settori Healthcare e Pharmaceuticals & Life Sciences collaborando con iprincipali operatori.
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Healthcare Clients at all institutional level(Ministry of Health, Regions, Hospitals, etc.)
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Operiamo con un team multidisciplinareche ha esperienza diretta nei settori di riferimento ed è in grado di affrontare in modo integrato progetti complessicoprendone tutti gli ambiti di interesse(consulenza strategica e operativa, M&A, Tax & Legal, ecc).
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Abbiamo acquisito un’esperienza unicacollaborando con istituzioni pubblicheed enti a tutti i livelli (Ministero dellaSalute, Regioni, ASL/AO, ecc.) e con i piùimportanti attori del settore della sanitàprivata e religiosa. Significativa anchel’esperienza con i più importanti player del settore Pharmaceuticals & Life Sciences italiano.
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Siamo parte integrante del network globaleHealthcare, Pharmaceuticals & Life Sciences di PwC, leader mondiale nel campo dei servizi professionali alle aziende di settore. Abbiamo quindi così accesso alle best practices e a dati di benchmark nazionali ed internazionali.
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Abbiamo maturato più di venti anni di esperienza in attività di consulenza al Ministero della Salute ed alle Regioni, sviluppando profonda conoscenza del quadro normativo e regolamentare a tutti i livelli.
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Particolare interesse riveste la serie "Pharma2020" costituita da sei report che presentano iprincipali trend e scenari futuri del settorefarmaceutico e life science.
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Andrea FortunaAssociate Partner
PwC Advisory – Healthcare,Pharmaceuticals & Life Sciences
andrea.fortuna@it.pwc.com
Annarita BellarosaSenior Manager
PwC Advisory – Healthcare,Pharmaceuticals & Life Sciences
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