F Romero Antelo extr msc ipam
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TURISMO MÉDICO
FATOR CHAVE DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO DO NORTE DE PORTUGAL
F .Romero Antelo Setembro 2013
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OBJETIVO DO ESTUDO
• Perceção de Oportunidade do Turismo Médico (™) no Norte do País
• Estado da arte do T M no Norte do País;
• Visão dos setores Público e Privado sobre Marketing-Mix para o TM
• Efeito da conjuntura económica nas decisões de gestão nos, setores
público e privado da saúde e como estas afetam o fenómeno do TM
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Health tourism
tourism services
HEALTH TOURISM thermal tourism
spa tourism
wellness tourism
dental tourism
surgical tourism
health resorts
health cruise lines h
ealth f
arm
s dental spas
Tourism Highlights
health and medical tourism
Marketing medical and health tourism
medical tourism service
Turismo
Turismo de Saúde
Turismo Médico
turismo médico e de saúde
categorias de turismo turismo de spa
turismo bem-estar
turismo termal
spas e turismo de spa
conforto
turismo comum
serviços de turismo. turismo dentário
produtos de turismo serviços de turismo de saúde
serviços de bem-estar
cirurgia cosmética
turismo terapêutico
turismo dentário
turismo reprodutivo turismo de fertilidade turismo de IVG
turismo de transplante
turismo de derivados do plasma
Turismo spa/termal/talassoterapia
turismo clássico
turismo regional
indústrias do turismo
turismo recetivo Viagem Médica
F .Romero Antelo Setembro 2013
Turismo de Saúde
• Hall (2011),
“…a viagem da pessoa de pelo menos uma noite fora do ambiente normal de origem, para obtenção do benefício de
manutenção ou melhoria da saúde, forneça e promova instalações e destinos que disponibilizem esses benefícios.
Turismo Médico
• Hall (2011),
…viagem médica em combinação com a visita a atrações turísticas.
O T.M. é entendido como a junção de serviços médicos ao turismo comum. Tem normalmente o foco na cura, com o consumo
de serviços de saúde internacionais.
Viagem Médica
• Hall (2011) :
viagem de longa distancia, para aceder a serviços de cuidados de saúde que não estão disponíveis devido a custos elevados,
listas de espera ,capacidade limitada no país de origem
Setembro 2013
F .Romero Antelo
Efeito da Globalização
Emergência de Brokers
Aumento da esperança de vida
Desenvolvimento de novas Tecnologias
Progressos médico cirúrgicos
Erxpansão do Marketing de Serviços de Saúde
• Quadro de deficit da Segurança Social
• Reorganização dos Sistemas Saúde Público e Privado
l
Desafio
Como aumentar rácio
Qualidade (cuidados) / Gasto (redução)
sem cair no desvio de saúde
2 velocidades
Freire, N. A. (2012). The emergent medical tourism:
Advantages and disadvantages of the medical treatments abroad.
International Business Research,
Setembro 2013 F .Romero Antelo
• Cultura “auto-obsessão e pobre auto-estima
• Crescimento rápido das necessidades de cuidados de saúde – procura excede oferta
• Os recursos financeiros do sistema de saúde público tendem a diminuir –
• excedente da procura compensados pelo setor privado,
• Sistema de saúde privado disponibiliza serviços mais caros, que o sistema público
• A deslocação ao estrangeiro para tratamento a baixo preço - alternativa válida
• Países desenvolvidos criam novos projetos -
• Harmonizar sistemas .- saúde, turismo, financeiro, publico, negócio, educacional e legal.
Gestão Complexa
Estrutura Adaptativa
Flexível
Kesar (2011): Medical Tourism Development in Croatia
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Sistemas de cuidados de saúde • Hospitals, clinics, reabilitation centers,
• sanatoriums
• wellness, thermal & spa resorts
• •medical & associated staff
• •medical equipment
• •logistics
• •other medical resources
Sistema de Turismo • transport
• accommodation
• intermediaries
• on-line global reservation systems
• destination management companies
• conference facilities
• other related tourism services
Sistema Financeiro • public funds / taxation
• health insurance (social, private)
• banks
• insurance companies
• subsidies
• mutual funds
• international funds
• foundations
• trade unions
• church & charities
TURISMO DE SAÚDE • thermal tourism
• spa tourism
• wellness tourism
• medical tourism
• dental tourism
• surgical tourism
• reproductive tourism
• health resorts
• health cruise lines
• health farms
• dental spas
Sistema Público • public administration authorities
• ministries of health with related offices,
departments, bureaus, etc.
• social services
• border crossing formalities
• other public services
• non-profit organizations
Sistema de Negócios • Pharmaceutical companies
• •pharmacies
• •equipment producers
• and distributors
• •consulting companies
• •other entrepreneurs
Tab:Health tourism – participating and
supporting systems
Sistema da Educação • research institutes
• higher education (universities)
• secondary education (vocational)
• internships scheme
• lifelong education
Sistema Legal • constitution
• laws
• regulations
• multilateral agreements
• international standards
• and regulations
Fonte: Kesar (2011)
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Gráfico 1. Motivos de Viagem ao Estrangeiro para Tratamento Médico
Adaptado de Kesar (2011):
88%
66%
57%
46% 38% 36%
30% 28% 26%
13%
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Kesar (2011): Medical Tourism Development in Croatia
Tabela 2 Processo de decisão de escolha do destino do turismo médico
Fonte: Adaptado de (Kesar 2011)
• Imagem e qualidade do sistema de saúde do país de acolhimento;
• Disponibilidade dos recursos do turismo médico (equipas médicas equipamentos e instalações);
• Preço dos serviços médico e relacionados;
• Atratividade do destino do turístico;
Mais fatores no processo de decisão do destino de T.M. que de Férias
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Kesar (2011): Medical Tourism Development in Croatia
Tabela 3: Classificação dos líderes em sistema de cuidados de saúde do mundo
Fonte: Adaptado de (Kesar 2011)
Notar que os países de maior sucesso na manutenção e modernização dos seus sistemas de cuidados de saúde são os países mediterrâneos cuja imagem de países com clima agradável, e tradição na oferta de serviços de turismo, representam importante vantagem para a decisão final na escolha do destino de turismo médico. (Kesar (2011)
Lugar País Lugar País Lugar País 1 França 16 Luxemburgo 31 Finlândia 2 Itália 17 Países Baixos 32 Austrália 3 San Marino 18 U K 33 Chile 4 Andorra 19 Irlanda 34 Dinamarca 5 Malta 20 Suíça 35 Dominicana 6 Singapura 21 Bélgica 36 Costa Rica 7 Espanha 22 Colômbia 37 USA 8 Oman 23 Suécia 38 Eslovénia 9 Áustria 24 Chipre 39 Cuba 10 Japão 25 Alemanha 40 Brunei 11 Noruega 26 Arábia Saudita 41 Nova Zelândia
12 Portugal 27 UEA 42 Bahrain 13 Mónaco 28 Israel 43 Croácia 14 Grécia 29 Marrocos 44 Qatar 15 Islândia 30 Canadá 45 Kuwait
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VANTAGENS
• Custo mais baixo que no P.O.
• Cuidados saúde não abrangidos no P.O.
• Rácio Qualidade /Preço mais favorável no exterior
• “To swallow the pill”- intergrar memórias agradáveis
• Cenário, espaço, clima, cultura e lazer, - superar
• Privacidade – ex: cirurgia plástica
DESVANTAGENS
• Turismo de praia não recomendado pós cirurgia
• Atividades paramédicas de menor qualidade – in loco
• Follow-up médico pode ser dificil / impossível
• Follow-up no P.O. com custo adicional
• Custo: seguro garantia; código legal e arbitragem local
• Risco de doença endémica sazonal; inf. Hospitalar - descrito
Vantagens e desvantagens do T M para o “turista médico”
Freire, N. A. (2012). The emergent medical tourism: Advantages and disadvantages of the medical treatments abroad. International Business Research
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VANTAGENS
• Exportar conhecimento e produtos
• Fonte de receita
• Envelhecimento população U.E – redução de
serviços médicos – alíviar gastos do seu País com
despesas de saúde
• Desenvolvimento de políticas de serviços de
geriatria
• Novas tecnologias – telemedicina –
acompanhamento remoto
DESVANTAGENS
• Perdas financeiras dos países desenvolvidos – fluxo p/
exterior
• Turismo e T M interagem – beneficiando os países recetores
• Mobilidade internacional de médicos e paramédicos - exodo
• Risco de aumento de preço dos atos médicos bem como
diminuição da comparticipação
• O T M revela incongruências e injustiças emanadas da
legislação ou das práticas correntes dos serviços de saúde :
Aborto; Inseminação artificial; Mães substitutas; Mudança
sexo; etc.
Vantagens e Desvantagens para País Fornecedor de “turistas médicos”
Freire, N. A. (2012). The emergent medical tourism: Advantages and disadvantages of the medical treatments abroad. International Business Research
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VANTAGENS
• Melhores infraestruturas e profissionais,qualidade
dos serviços, melhores salários, melhoria
educacional e investigação. Isto permite fixar a
equipa médica - pode ajudar a diminuir à fuga de
cérebros pelo menos no domínio da medicina.
• Incremento financeiro do T M, permite aumentar o
número de beneficiários dos serviços de saúde do
país;
• Estimulo à competitividade e desenvolvimento de
especialidades médicas
• A posta no T M para impulsionar o turismo regional e
nacional melhorando a economia e seu mercado de
trabalho
DESVANTAGENS
• Fluxo de profissionais de saúde do Público para Privado –
reflexo negativo nas condições de vida do país
• Risco de contribuição para o tráfico de órgãos
• Risco de facilitar a falsificação de medicamentos
• Risco de facilitar a comercialização de equipamentos e
próteses de baixa qualidade ou até de falsificações.
Vantagens e Desvantagens para País Recetor de “turistas médicos”
Freire, N. A. (2012). The emergent medical tourism: Advantages and disadvantages of the medical treatments abroad. International Business Research
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Proposições
Proposição 1:
De que forma os 4P`s do Marketing-Mix são valorizados/ perspectivados nos
sectores público e privado da saúde tendo em vista o fenómeno do turismo
médico?"
Proposição 2::
“De que forma a conjuntura económica afecta as decisões de gestão na saúde
nos dois sectores, público e privado?”
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CONCLUSÕES DO ESTUDO
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DESAFIOS ENFRENTADOS E DESAFIOS FUTUROS
SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO
• Restrições orçamentais; melhorar rácios – mais
produção – menor orçamento
• Ambiente político-legal com aproximação às
regras da gestão privadas
• Regras de financiamento
• Política salarial dos profissionais e saúde
• Restrições sobre preços contratados ao Estado
e decorrentes do O E.
• Pressão stakeholders ( c s ) - preços a pagar
• Políticas de comparticipação
• Indefinição futuro dos subsistemas de saúde
• Mais e melhor concorrência – players poderosos
• Tema da sustentabilidade do sns com reflexo no
setor privado.
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PRODUCT
SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO
• Oftalmologia e ortopedia; Cirg. Cardíaca
• Cirurgia de ambulatório
• Fraca adaptabilidade de produtos ao mercado
• Elevado potencial de exploração da medicina
física de reabilitação
• Oftalmologia; ortopedia; Cirg. Plástica; Cardíaca
• Forte adaptabilidade de produtos ao mercado
• Elevado potencial de exploração da medicina
física de reabilitação
• Maior flexibilidade do setor privado para adaptar os produtos à necessidades do mercado.
• Setor público como o privado, identificaram a Medicina Física de Reabilitação com forte
potencial para atrair doentes do estrangeiro
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PREÇO
SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO
• PREÇO NÃO FOI CONSIDERADO COMO ÚNICO FATOR DE COMPETITIVIDADE
Os preços mencionados para Prótese da Anca, Joelho e Histerectomia, situam-se no intervalo de
poupança referido por Freire (2012).
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Tipo de
Intervenção
Cirúrgica
Custo nos
E.U (USD)
Poupança
Exterior (%)
Destinos de turismo Médico
Tratamentos
Dentários
1 000
To
5 000
75 750
1 250
Costa Rica, México, Índia, Hungria, Tunísia,
Tailândia
Bypass
cardiaco
Substituição
de válvula
cardíaca
Fixação
Vertebral
130 000
160 000
62 000
90
85
13 000
24 000
9 300
Índia, Tailândia, Malásia
Singapura
Angioplastia 57 000 75 - 80 14 250 – 11 400 Índia, Malásia, Singapura, Tailândia
Cirurgia da
anca
Cirurgia do
Joelho
43 000
40 000
80
70
8 600
12 000
Índia, Malásia
Singapura, Tailândia
Histerectomia 20 000 85
75
3 000
5 000
Índia, Malásia
Singapura, Tailândia
Transplante de
medula
250 000 90 25 000 Índia
Prostectomia 4 600 £ UK 50 2 300 £ UK
Tunísia
Fonte: Adaptado de FREIRE (2012)
R: P9 - Prótese Anca; Prótese Joelho e Fixação Vertebral = 2) 7.500 a 10.000€ : Histerectomia = 2) 3.000€ a 5.000€
R: P9 - Prótese Anca; Prótese Joelho e Fixação Vertebral = 2) 7.500 a 10.000€ : Histerectomia = 2) 3.000€ a 5.000€
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PLACE
SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO
• Identificaram necessidade de parcerias mais ou
menos abrangentes com os mesmos
stakeholders: CHSJ, CHP, ULSM, CHUC,
Operadores Turísticos, Grupos Mutualistas e
Grupos de Saúde com experiência.
• Identificaram a necessidade de parcerias mais
ou menos abrangentes com os mesmos
stakeholders.
• Identificaram os mesmos prestadores de
cuidados de saúde e mercados alvo de actuação
CONFLUÊNCIA TOTAL DE OPINIÕES EM AMBOS OS SETORES DE ATIVIDADE
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PROMOTION
SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO
• Recurso a profissionais de Marketing para
implementação da gestão T M;
• Colaboração com entidades privadas;
• Estado através dos seus Ministérios, Institutos e
Organismos, deverá ser um facilitador e
promotor da imagem e do país e do potencial do
turismo médico em Portugal, internacionalmente.
• Concertação e integração das mensagens e da
política de comunicação.
• Estado através dos seus Ministérios, Institutos e
Organismos, deverá ser um facilitador e
promotor da imagem e do país e do potencial do
turismo médico em Portugal, internacionalmente.
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RECOMENDAÇÕES FUTURAS
SETOR PÚBLICO SETOR PRIVADO
• Política de financiamento do setor da saúde
• Medidas legais inovadoras de aproximação ao
setor privado
• Comunicação integrada e concertada
• Estado como promotor da imagem de Portugal
e/ou cidades/regiões – Porto; Lisboa e Algarve
• Utilização de Portugueses em lugares de
destaque no estrageiro – Ex: embaixadores
RECOMENDAÇÕES FUTURAS
Fica clara a existência de algumas dificuldades de concertação, não pela falta de
vontade de concretização, mas antes pela existência de regras legais vigentes que
condicionam acções de gestão necessárias para a implementação deste objetivo e
condicionam o desenvolvimento de um pensamento de gestão público-privado no
setor da saúde.
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AÇÃO ENTIDADE RESPONSÁVEL
1. Identificar os países que realizam o maior volume de
transações internacionais relacionados com os cuidados
de saúde e as variáveis que determinam essa procura
Grupo de Trabalho Ministério da Saúde + HCP
2. Definição do contexto competitivo em que o país
pretende operar com o intuito de melhor determinar a
vantagem que Portugal terá sobre os restantes
concorrentes.
Prestadores
3. Priorização dos segmentos de mercado coincidentes
entre a procura externa e a oferta nacional, os quais devem
concentrar os esforços de todas as entidades envolvidas.
Grupo de Trabalho Ministério da Saúde + HCP
4. Cumprimento dos requisitos de validação da qualidade
dos bens e serviços prestados
Prestadores
5. Desenvolvimento de uma campanha de marketing
centrada nas áreas identificadas em 3.
Ministério da Economia
Porto Business Scholl (2012)O Setor da Saúde:
Da Racionalização à Excelência
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Marketing medical and health tourism in Índia. Deb, P. K. (2011).
Indústria (Forecast McKinsey 2009 )
Total US$ 17 Mil Mlh. 13% / ano
Turismo médico 30% / ano
2009 2012
T M € 71 Mlh €142 Mlh
Deloitte Consultants 27% / ano 40 Mlh. empregos
Fonte. Adaptado de Deb,P.(2011)
Estratégia: Aumentar a Experiencia de Serviço ao Paciente
• Prioridade e foco no turismo médico para o prestador de serviço;
• Bases de segmentação para ser usado e escolha do mercado-alvo;
• Identificar e usar o perfil de grupo clientes mais lucrativo:
• Decidir os critérios de segmentação mais apropriados.
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Base da Segmentação
Perfil/Características
Geográficas USA, UK, Nepal, Médio Oriente; África
Demográficas Idade, Sexo, Rendimento, Educação, Classe Social
Psicográficas Padrão de Gasto, Orientação para Risco, Atitude perante saúde Boa condição física
Comportamental Clientes inovadores, Clientes frequentes, Clientes fieis
Benefício Associar lazer com cuidado de saúde; Procura de tratamento Médico mais barato; Rápido acesso ao tratamento Médico; Melhor qualidade de tratamento Médico; Confidencialidade
Tabela 5: Segmentação do Mercado de Turismo Médico para o prestador de serviços
Fonte. Adaptado de Deb,P.(2011)
Segmentação
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Categoria
Origem Motivo da Procura
Não Residentes
20 milhões Por todo
Mundo
Baixo custo de cuidados de saúde
combinado com viagem de regresso
Pacientes de países
com condições pouco
desenvolvidas
Nepal; Myanmar;
Bangladesh; África;
Médio Oriente; América
Latina
Cuidados de saúde de qualidade a preço acessível
Pacientes de Países
Desenvolvidos
UK; USA; Canadá
• Cuidados de saúde Low-Cost;
• Limitações de capacidade no país de origem
Tabela 6 Classificação dos turistas médicos na índia - CLIENTE ALVO
Fonte. Adaptado de Deb,P.(2011)
ALVO
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Strengths (Pontos Fortes):
Vasto e crescente corpo médico competente
Boas credenciais e elevados ratios de sucesso
Qualidade de serviço a baixo custo
Terapias alternativas como Yoga, Ayurveda e
Diversidade de destinos turísticos
Weaknesses ( Pontos Fracos)
Infra-estruturas inadequadas e negativa perceção do cliente
Foco inadequado na medicina de intervenção
Não uniformidade da política de preço nos hospitais da Índia
Baixa coordenação entre stakeholders
Condições degradadas dos hospitais governamentais
Opportunities (Oportunidades)
Entrada de divisas e contribuição para PIB
Crescimento da procura de países desenvolvidos (USA UK)
Procura de países de pobres estruturas cuidados de saúde
Queda de preços das viagens aéreas internacionais
Threats (Ameaças)
Entrada de players globais com elevadas capacidades
financeiras
Falha na acreditação dos fornecedores de serviços
médicos e cobertura de seguros de saúde
Concorrência da Tailândia, Singapura, Malásia
Exemplo: Análise SWOT do Turismo Médico na Índia
Fonte. Adaptado de Deb,P.(2011)
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PRODUCT Tratamento
Moderno
Ayurveda Yoga
Componente com 3
variantes
Cirurgias; Próteses das
articulações; Transplantes
de órgãos; Testes de
diagnóstico; Cirurgia
cosmética,etc
É uma forma de medicina
natural originária da Índia,
desde o ano 600
É um método científico que
experiencia a integração da
mente com o corpo e o
espírito
PRICE
“First World Treatment at Third World Price”
Vantagem competitiva chave Preço competitivo e custo-eficácia é o argumento único de venda
PLACE
12 Principais hospitais responsáveis por atrair um largo número de turistas médicos
PROMONTION
• rede funcional inter-organizacional
• e-marketing do turismo médico
• plataforma digital
• “Word of Mouth”
• marketing e os esforços promocionais multifacetados - alvo o paciente, o médico de
referência, o hospital, as companhias de seguros ou os empregados dependendo de
quem desempenha o papel de decisão de influenciador para a escolha do destino de
turismo médico.
Exemplo : Marketing Mix 4 P
Fonte. Adaptado de Deb,P.(2011)
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Escassez de estudos científicos nacionais e internacionais encontrados sobre este
tema, sendo que na sua maioria eram também eles estudos exploratórios.
Abrangência geográfica do estudo, que incidiu na zona norte de Portugal, por
motivos de disponibilidade temporal.
Com o aprofundamento do tema ou abordagens a temas complementares, poderão
ser utilizadas outras técnicas de recolha de dados ou mesmo técnicas compostas
de entrevistas em profundidade e inquéritos em simultâneo.
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8. RECOMENDAÇÕES
• Alargar este tipo de estudo aos profissionais da saúde que praticam os actos
médicos, bem como aos players do setor do Turismo, pois são sem qualquer
dúvida grupos de interesse para estudos neste âmbito e cuja influência e
especificidade poderá alterar ou acrescentar dados valiosos para análises
futuras.
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MÉDICO Obrigado.
romero.antelo@gmail.com
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