Etude de marché 2012
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n a n t e s
1 e r R É s e a U P a R t e n a I R e
arthur loydune marque nationale
une référence de 1er ordre
analyse et tendancesle marché des bureaux
le marché des locaux d’activités
ÉdItIon 2012étude de marché 2011 de l’immobilier de bureaux à nantes
Chiffresclefs
3
Chiffresclefs
Yvan quillec Directeur Arthur loyd Nantes
Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2012 de l’étude de l’immobilier de bureaux et des locaux d’activités réalisée par Arthur Loyd Nantes.
Inscrit dans une période de turbulences économiques, le marché de l’immobilier professionnel à Nantes affiche cependant le reflet d’une activité soutenue.
Toujours attractive, l’agglomération Nantaise poursuit sa mutation et consolide sa position de première métropole du Grand-Ouest.
Au delà de la conjoncture, les perspectives convergent et laissent penser que les grands projets structurant seront les relais d’une dynamique durable.
Avec cet outil, notre ambition est :
• D’apporter notre contribution à la compréhension de nos marchés avec un outil objectif et fiable,
• De vous délivrer les grands indicateurs factuels : Volumes de transactions, stocks, répartitions géographiques,
• De dégager pour vous les grandes tendances en mettant ces éléments en perspective,
• De vous proposer une compréhension directe en apportant une attention particulière aux représentations graphiques.
Bien évidemment, il s’agit pour nous de vous proposer un support d’échange. Nous aurons, mon équipe ou moi même le plaisir de la commenter ensemble et accueillerons bien volontiers toutes vos observations questions ou suggestions.
PointDe Vue
leUN RÉSEAU pARtENAiRE
+ De 50 aGenCes PaRtoUt en fRanCe
1eR CoMMeRCIaLIsateUR en RÉGIon
en 2011, aRtHUR LoYD a RÉaLIsÉ :
• 25 ME De CHIffRe D’affaIRes • PLUs De 1 000 000 M2 CoMMeRCIaLIsÉs
SOMMAiRepoint de vue par yvan quillec........................... p.3
notre métier.................................................................... p.4-5
nanteS métropole...................................................... p.6
le MARché DeS buReAux.......................................... p.7Évolution des volumes depuis 2002................................... P.8.Répartition des transactions location/vente................... P.8.Répartition des transactions nombre/surface............... P.9 Comparatif 2010-2011........................................................... P.9.Répartition par secteur géographique.............................. P.10 Comparatif 2010-2011........................................................... P.10 analyse de la demande......................................................... P.11 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2012..... P.12Le stock disponible au 1er janvier 2012............................. P.12Évolution de la répartition stock sur 4 ans...................... P.13 Évolution comparative stock/volume sur 4 ans............. P.13 Classification de l’état de la seconde main..................... P.14 Part du stock neuf et seconde main.................................. P.14
le MARché DeS lOcAux D’ActiVitéS.................. p.15Évolution des volumes des transactions.......................... P.16.Répartition des surfaces neuf/seconde main................. P.16 Répartition location/vente selon les secteurs................ P.16Répartition des transactions nombre/surface............... P.17Comparatif 2010-2011........................................................... P.17.Répartition par secteur géographique.............................. P.18Comparatif 2010-2011 en volume et par secteur.......... P.18 Les valeurs du marché locatif............................................. P.19analyse de la demande......................................................... P.19Localisation du stock disponible au 1er janvier 2012..... P.20Le stock disponible 1er janvier 2012................................... P.20Évolution de la répartition stock sur 4 ans...................... P.21Part du stock neuf et seconde main.................................. P.21 Quelques références 2012.................................................... P.22-23
ARtHUR LOYD NANtES immeuble Arbor Jovis 3, boulevard du Zénith - 44800 Saint-herblain tél. : 02 40 74 74 74 - e-mail : nantes@arthur-loyd.com
www.arthur-loyd-nantes.com
2
© 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par arthur Loyd nantessources extérieures utilisées pour le traitement des données.
nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frCIna (Club Immobilier nantes atlantique) - www.cina.fr
aURan (agence d’Urbanisme de la Région nantaise) - www.auran.org
L’AGENCE DE NANtES
• L’aGenCe De nantes est Une fILIaLe DU GRoUPe aRtHUR LoYD
• aCteUR MajeUR DU MaRCHÉ nantaIs DePUIs PLUs De 20 ans
• Une ÉQUIPe De 8 PeRsonnes aUx vaLeURs foRtes : - PRofessIonnaLIsMe - etHIQUe - exPeRtIse
• PLUs De 90 tRansaCtIons RÉaLIsÉes PaR an Dans Les 3 DoMaInes De notRe aCtIvItÉ : - bUReaUx - LoCaUx D’aCtIvItÉs - InvestIsseMent
4 5aRtHUR LoYD nantes CHIffRes CLefs 2012
Les GRanDs PRojets De L’aGGLoMÉRatIon De nantesDU ConseIL À La tRansaCtIon
notRe ÉQUIPe
ARthuR lOYD NANteS › notre métier
yvan QuIllecDirection & Investissements
Guillaumede la MÉnardIÈre
Locaux d’activités & Entrepôts
Gonzague de lÉPInay Transactions Bureaux
Pascaline seGura Assistante
Transactions Bureaux
sandra cussonneau Transactions Bureaux
> LE pROJEt ÎLE DE NANtESCe projet d’envergure européenne occupe une position géographique centrale à proximité du cœur historique de la ville : Il s’étend sur 150 ha disponibles, avec 1 million de m² de SHON en 2025, 7 500 logements pour 15 000 nouveaux habitants, 300 000 m² d’activités pour 15 000 nouveaux emplois. Le quartier de la Création s’offre avec la réhabilitation des Halles Alstom un pôle de création artistique. Euronantes devient le pôle affaire international qui manquait à Nantes. Avec 370 000 m2 de bureaux déjà existants s’ajouteront les 230 000 m2 programmés d’ici 2020 dont au moins 130 000 m2 Shon de bureaux sur Euronantes Gare.
> L’AÉROpORtLe futur aéroport du Grand-Ouest, en service en 2017, sera construit à 25 km au Nord-Ouest de Nantes, commune : Notre-Dame-des-Landes.Cette réalisation HQE avec un bilan énergie positif, pourra accueillir un trafic de 4,5 millions de passagers à l’ouverture puis jusqu’à 9 millions. Il rayonnera sur une zone de chalandise de 6 millions d’habitants dans un rayon de 2 heures et 170 000 entreprises dans un rayon de 1h15. À noter la création de 4 000 emplois directs et indirects liés au chantier et 3 250 emplois pérennes directs liés à l’activité aéroportuaire.
> L’iRt JULES VERNEl’institut de recherche technologique Jules verne dédié aux technologies avancées de production composites, métalliques et structures hybrides visera à obtenir dans les 10 ans une dimension mondiale sur les nouveaux marchés comme les énergies décarbonées (nucléaires, marines, renouvelables). Il nécessitera la construction de 70 000 m² de locaux d’enseignement, de recherche et d’innovation, à proximité des 18 000 m² de locaux existants du Technocampus EMC2 à Bouguenais. Il rassemblera une centaine d’entreprises avec à terme la création de 5 000 emplois directs.
> LA NOUVELLE GARELe projet d’aménagement de la future gare de Nantes doit répondre à un flux croissant de voyageurs. Le nouveau bâtiment, construit au-dessus des voies, proposera 16 000 m2 d’espaces publics : près de 6 000 m2 de commerces, boutiques et restaurants, un espace hôtelier de 14 700 m2 et plus de 17 000 m2 réservés à des activités tertiaires. À terme, le tramway de la ligne 1 (accès nord) entrerait en correspondance quai à quai avec le tram-train Nantes-Chateaubriant.
› ANALYSER
Notre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu’à la transaction finale.Les conseils de notre équipe d’experts expérimentés reposent sur un socle d’études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d’implantation et stratégie d’acquisition.
› ÉCLAiRER
Dans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s’engage à vous fournir les outils experts nécessaires :• Rapport de commercialisation• Présentation des produits disponibles• Prospection de site• Assistance à la négociation• Mise en oeuvre des stratégies• Accompagnement marketing
et commercial d’implantation• Compte-rendu de visite
› COMMUNiQUER & pROMOUVOiR
Entreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l’immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d’acquisition et de commercialisation.Nos outils de communication couvent l’ensemble de domaines.
Chiffresclefs
N A N T E S
1 e r R É S E A U P A R T E N A I R E
www.arthur-loyd-nantes.com
ESPACE INFOSLES VALEURS DE TRANSACTIONSDE LA MÉTROPOLE
DEMANDEZ NOS OFFRES :LES NOUVEAUTÉSLES BUREAUXLES ENTREPÔTS& LES LOCAUX D’ACTIVITÉS
VENEZ TROUVER PLUS D’ANNONCES SUR NOTRE SITE INTERNET
ÉDITION4e TRIMESTRE 2011
SII
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100
000
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452
919
137
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Ada
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Arth
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Nan
tes
LE PETIT PÊCHEUR Société de vente de matériel de pêche aux particuliers loue un local d’une surface de 300 m2 à Carquefou.
GESCOPIM
Transactions Février 2011
NANTES
BUREAUX
LOCAUX D’ACTIVITÉS
Courtier en Assurances, loue une surface de bureaux de 432 m2 environ à Nantes.
ARGUS AUTO Service de transaction de véhicules d'occasions a fait l’acquisition d’une surface de 830 m2 à Nantes .
Les Chiffres ClefsPrécieuse base de données des tendances
du marché, l’étude d’Arthur Loyd Nantes permet d’obtenir une version précise de chaque
segment de marché.
1 Rapport de commercialisation2 Étude de valeurs
Destiné aux propriétaires, ce rapport fait le point sur la commercialisation. (Analyse le marché
et établit une préconisation).
La Lettre InfoElle reprend les transcations effectuées chaque mois.
Espaces EntreprisesPermet de communiquer auprès de 9 000 sociétés
issues de notre fichier.Site Internet
permet de retrouver une sélection de biens disponibles.
sandrine BarteauLocaux d’activités & Entrepôts
samuel deeKe Transactions Bureaux
caroline BaIZeauAssistante Locaux
d’activités & Entrepôts
6 aRtHUR LoYD nantes
cARtOGRAPhie › nantes Métropole
7
bureauxles
› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons
› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons et Les vaLeURs fInanCIèRes
› L’ÉvoLUtIon De L’offRe
› L’État De L’offRe
CHIffRes CLefs 2012
CaRtoGRaPHIe
ZONES D’ACTIVITÉS (entrepôts, industries)
ZONES TERTIAIRES (bureaux, services)
ZONES COMMERCIALES
Chiffresclefs
fICHe D’IDentItÉ
› DÉMOGRApHiE 6e ville de France
• Nantes intra-muros : 290 871 habitants • Nantes Métropole : 590 OOO habitants• Aire urbaine : 785 400 habitants• 3 500 nouveaux habitants chaque année• 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans• Revenu moyen annuel : 33 515 e
par ménage
› ENtREpRiSES & EMpLOiS 26 707 entreprises i 51 000 étudiants
• 218 501 emplois salariés dans le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction
• 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest
• 4 pôles de compétitivité • 2 000 chercheurs
› LES LiAiSONS RAiL - AViON - ROUtE Aéroport international tGV Atlantique - Réseau routier
• 6e aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct
• TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon
• Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux…
Erd
re
Erdre
PARC DESGRÉSILIÈRES
ILE DE NANTES
PARC DE LA GIBRAYE
BEL AIR
CC ESPACE OCÉANE
LA JANVRAIE
VIGNEAUXLES MOULINETS
CITÉ EXPANDIS
PARC TERTIAIREORVAULT GRAND VAL
LA RIVIÈREMOULIN DES
ROCHES
LA BELLE ÉTOILE
TECHNOPARCDE L'AUBINIÈRE
L'ERAUDIÈRE
CC PARIDIS LE PERRAY
MOULIN
LA PENTECÔTE
LE FORUML'ANGEVINIÈRE
PARC DUMOULIN NEUF
ZACARMOR
ZI DES HAUTSDE COUËRON
ZI DE LA LOIRE
ZI DE SAINT-HERBLAIN
LES LANDAS
TERMINAL PORTUAIREDE CHEVIRÉ
PA DES CÔTEAUXDE GRAND LIEU
PA DE LABOUVRE
D2ACHÂTEAU BOUGON
ZI DUCHAFFAULT
PARC INDUSTRIELDE LA VERTONNE
PA ROCADESUD
ZONEARTISANALE
PRAIRIEDES MAUVES
EURONANTESGARE
PRAUD
ATOUT SUD
PA DE RAGONERDRE ACTIVE
LA FLEURIAYE
LA BAUDINÈRE
SAINTE-LUCELE MOULIN DES LANDES
ATLANPÔLELA CHANTERIE
EUROPARC
LA GESVRINEBEL AIR
NANT'ESTENTREPRISES
CC PÔLE SUD
BEAULIEU
CITÉ DES CONGRÈSCHAMPS DE MARS
AÉROPOLE
CC ATLANTIS
CCISALORGES
Aéroport Internationalde Nantes Atlantique
CC SILLONDE BRETAGNE
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
LE PELLERIN
SAINT-LÉGER-LES-VIGNES
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
REZÉ
VERTOU
LESSORINIÈRES
INDRE
LA MONTAGNE
BOUAYE
BRAINS
BOUGUENAIS
COUËRON
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
THOUARÉ-SUR-LOIRE
CARQUEFOU
LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
RAGONORVAULT
SAUTRON
BASSE-GOULAINE
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
8 9aRtHUR LoYD nantes
ÉvoLUtIon Des voLUMes DePUIs 2002 (M2) RÉPaRtItIon Des tRansaCtIons en noMbRe et en sURfaCe
Chiffresclefs
CHIffRes CLefs 2012
› Nombre de transactions selon la surface › Répartition des m2
surfaces (m2)nombre de transactions
% du nombre de transactions
- 200 183 62 %
200 à 499 68 23 %
500 à 999 24 8 %
+ de 1 000 20 7 %
TOTAL 296 100 %
surfaces (m2)nombre de transactions
% du nombre de transactions
- 200 19 210 20 %
200 à 499 20 732 21 %
500 à 999 17 050 17 %
+ de 1 000 40 958 42 %
TOTAL 97 950 100 %
40 958 m2 ≥+ de 1000 m2
19 210 m2≥- de 200 m2
≤17 050 m2
500 à 999 m2
<20 732 m2
200 à 499 m2
types 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011moyenne
sur 10 années
locations 64 963 58 978 48 882 63 205 73 591 60 317 81 797 74 738 65 510 80 650 67 263
ventes 11 181 25 925 38 523 20 349 14 116 27 527 15 703 16 430 20 762 17 300 20 782
TOTAL 76 144 84 903 87 405 83 554 87 707 87 844 97 500 91 168 86 272 97 950 88 045
neuf 2nde main
Locations ventes
0
20 000
40 000
60 000
80 000
M2
Années2010 201120092008200720062005200420032002
› Répartition des transactions en Location et Vente (m2)
› Comparatif 2010-2011
10 000
20 000
30 000
2010 2010 2010 20102011 2011 2011 2011
40 000
M2
années
-3 %
+25 %
+10 %
+20 %
Avec 17 300 m2 le niveau de transaction sur des ventes se contracte ; cela exprime : • Un volume d’offres limité sur le marché du neuf.• Des difficultés d’accès au crédit en particulier
pour les PME.
bon à savoir
la vigueur du marché trouve son illustration dans l’augmentation des volumes de l’ensemble des segments :• Augmentation de 20 % du nombre de transactions.• Progression de 20 % du segment < 200 et de 25 % des 500/1 000.
Après une année 2010 caractérisée par les mutations significatives dans le secteur public, ce sont bien les mutations des entreprises privées de toutes tailles qui stimulent le marché.
bon à savoir
Avec une progression de 15 % vs 2010, le marché des bureaux de la métropole Nantaise dépasse son niveau record de 2008.Il convient d’ajouter à ce chiffre le niveau exceptionnellement élevé de comptes propres (+ de 45 000 m2). L’augmentation des transactions profite autant au neuf qu’à la seconde main. Ainsi, dans une conjoncture morose, le marché Nantais affiche paradoxalement en 2011 les signes d’une activité soutenue. Dans le détail, nous souhaitons souligner quelques effets de calendrier : un 1er semestre particulièrement actif avec un effet de glissement de fin 2010 sur 2011 et un 4e trimestre 2011 moins dense.
bon à savoir
42 %des surfaces
sont consommées par les transactions
de plus de 1 000m2.lA tRANSActiON MOYeNNe ReSte StAble
AutOuR De 330 M2.
148 895 M2 c’est le niveau
record des transactions +
comptes propres.
43 071
33 073
2002
76 144 m2
35 471
51 934
2004
87 405 m2
60 860
26 847
2006
87 707 m2
37 206
60 294
2008
97 500 m2
33 403
51 500
2003
84 903 m2
34 595
48 959
2005
83 554 m2
39 333
48 511
2007
87 844 m2
40 067
51 101
2009
91 168 m2
47 256
39 016
2010
86 272 m2
48 562
2011
97 950 m2
50 463
moyenne
37 581
49 388
68≥200 à 499 m2
24>500 à 999 m2
20≥
+ de 1000 m2
≤183- de 200 m2
62 %
23 %
8 %
7 %
42 %
20 % 21 %
17 %
buReAux › Le marché des transactions
10 11aRtHUR LoYD nantes
Chiffresclefs
RÉPaRtItIon Des tRansaCtIons PaR seCteUR GÉoGRaPHIQUe en 2011InDICatIon Des vaLeURs (Ht/M2/an)
CHIffRes CLefs 2012
l’Ouest de l’agglomération tire le marché avec en particulier le succès des zones récentes d’Atlantis et d’Armor. L’attractivité du Nord-Est demeure limitée.
Le secteur d’Euronantes conserve un véritable potentiel ; toutefois le manque d’offres disponibles s’est ressenti dès 2011.
À noter un timide démarrage du secteur Sud-Loire.
bon à savoir
la demande exprimée chez Arthur loyd Nantes reflète les grandes tendances du marché, c’est-à-dire, un accroissement du nombre de demandes et une augmentation du volume global.
Les tendances montrent toutefois :• Une volonté affichée des entreprises pour la rationalisation de leurs surfaces.• Un dernier trimestre 2011 moins porteur.
bon à savoirsecteurs 2010 2011
nantes centre 16 015 13 293
euronantes et Îles de nantes 22 649 15 631
nord-ouest 20 346 35 117
nord-est 20 807 22 028
sud-est 1 989 8 744
sud-ouest 4 053 3 137
TOTAL 85 859 97 950
types 2010 2011
nombre 191 226
volumes (m2) 53 507 72 792
TOTAL 280 322
› Comparatif 2010-2011
› Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes
En confirmation de nos observations de 2010, les valeurs constatées en 2011 affichent une tendance globale à la stabilisation avec néanmoins quelques nuances :
Centre ville :• Une augmentation de certaines valeurs
locatives sur des offres neuves qualitatives. On constate pour la première fois quelques transactions à 200 €.
• Peu de variation sur l’offre de seconde main.• Une tension à prévoir au regard de l’étroitesse
de l’offre disponible d’ici à 2014.
En périphérie :• Des valeurs stables sur les programmes neufs.• En seconde main, des écarts qui se creusent
en fonction de la qualité assez disparate des bâtiments.
• Des mesures d’accompagnement qui restent très présentes en particulier pour soutenir l’offre de moindre qualité.
bon à savoirDirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 13 293 m2 Nantes (centre-ville) neuf : 160 - 170 E / 2nde main : 120 - 150 E
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 22 028 m2 périphérique Nord-Est neuf : 115 - 125 E / 2nde main : 90 - 120 E
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 15 631 m2 Euronantes-Îles de Nantes neuf : 155 - 185 E / 2nde main : 120 - 140 E
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 8 744 m2 périphérique Sud-Est neuf : 115 - 130 E / 2nde main : 90 - 110 E
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 35 117 m2 périphérique Nord-Ouest neuf : 125 - 145 E / 2nde main : 90 - 130 E
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 3 137 m2 périphérique Sud-Ouest neuf : 115 - 130 E / 2nde main : 90 - 110 E
36 %des transactions
dans le secteur ouest : Atlantis et Armor
confirment leur attractivité.
buReAux › Le marché des transactions et les valeurs financières
12 13aRtHUR LoYD nantes
Chiffresclefs
LoCaLIsatIon DU stoCk DIsPonIbLe aU 1eR janvIeR 2012
CHIffRes CLefs 2012
le StOck neuf 12 mois est
inférieur à une année de transactions.
secteurs 2nde main (m2) neuf (m2) total (m2)Part du stock
disponible/secteur
nantes centre 11 822 450 12 272 10 %
euronantes et Îles de nantes 9 304 4 212 13 516 11 %
nord-ouest 22 708 16 421 39 129 33 %
nord-est 33 350 10 535 43 885 37 %
sud-ouest 4 968 - 4 968 4 %
sud-est 445 5 290 5 735 5 %
TOTAL 82 598 36 908 119 505 100 %
› Le stock disponible au 1er janvier 2012 › Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 4 ans
› Évolution de la répartition du stock sur 4 ans
types 2009 2010 2011 2012
2nde main (m2) 64 900 77 900 67 700 82 598
neuf (m2) 75 400 71 200 60 801 36 560
TOTAL 140 300 149 100 128 501 119 158
types 2008 2009 2010 2011
m2 commercialisés 77 500 91 168 86 272 97 950
stock disponible 140 300 149 100 128 501 119 158
neuf 2nde main
nantes Centre
euronantes et Îles de nantes
nord-ouest
nord-est
sud-ouest
sud-est
M2 commercialisés
stock disponible
À 119 000 m2, le stock représente à peine plus d’une année de production.
En détail, nous notons la disparité des situations selon les secteurs :
• Le Nord-Est représente plus de 40 % des surfaces disponibles en seconde main.
• Une situation de sous offre dans le secteur Euronantes/ île de Nantes (qui durera encore 2 ans) et qui aura certainement des impacts (prix, déplacement de projets…)
• Le stock neuf est en forte diminution ; à 37 000 m2, il propose un volume inférieur à une année de transaction.
bon à savoir
40 000
20 000
60 000
80 000
20102009 2011 2012
100 000
Neuf
2 nde main
60 000
90 000
2008 2009 2010 2011
120 000
150 000
buReAux › L’évolution de l’offre
15
locauxles
d’activités› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons
› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons et Les vaLeURs fInanCIèRes
› L’ÉvoLUtIon De L’offRe
buReAux › L’état de l’offre Chiffresclefs
14
secteurs à renover (peu performant)
Part à révover
état d’usage (en l’état)
Part état d’usage
rénovés (refait à
neuf)
Part rénovés
très bon état
Part très bon état
total
nantes centre 1 566 13 % 7 233 61 % 2 608 22 % 415 11 % 11 822
euronantes et Îles de nantes 652 7 % 6 667 72 % 987 11 % 998 26 % 9 304
nord-ouest 10 897 48 % 8 946 39 % 1 525 7 % 1 340 35 % 22 708
nord-est 6 077 18 % 16 962 51 % 9 784 29 % 527 14 % 33 350
sud-ouest - 0 % 4 276 86 % 161 3 % 531 14 % 4 968
sud-est - 0 % 445 100 % - 0 % - 0 % 445
TOTAL 19 192 23 % 44 529 54 % 15 065 18 % 3 811 5 % 82 597
CHIffRes CLefs 2012
› Classification de l’état de la seconde main
› part du stock neuf et du seconde main
neuf
2nde main
qualification du stock de seconde main :
Rénovés : (locaux ayant fait l’objet de rénovation) ; Très bon état : (locaux performants de qualité) ; État d’usage : (Locaux peu performants, louables en l’état) ; À rénover : (Locaux peu performants et nécessitant des travaux de rénovation).
bon à savoir
l’année 2012 semble nous proposer une conjoncture instable et un niveau de croissance faible. Dans cette hypothèse nous anticipons :
> Une contraction relative du volume de la demande exprimée (dans la prolongation des constats que nous faisions en 2011).
> Une part de neuf en diminution significative résultante d’une rareté croissante de l’offre.
> Des grandes entreprises du secteur privé toujours en demande d’une offre plus qualitative et rationnelle.
> Des valeurs consolidées et quelques tensions sur les valeurs prime centre-ville.
> Un stock à nouveau en diminution avec toutefois des projets nombreux mais livrables à horizon 24 mois.
conclusion & perspectives
≤82 597 m2
31 %
69 %
36 560 m2 >
54 %
23 %
18 %
5 % Part à révover
Part état d’usage
Part très bon état
Part rénovés
Répartition 2nde main
16 17aRtHUR LoYD nantes CHIffRes CLefs 2012
lOcAux D’ActiVitéS › Le marché des transactions
ÉvoLUtIon Des voLUMes Des tRansaCtIons (M2) RÉPaRtItIon tRansaCtIons en noMbRe et en sURfaCe
› Nombre de transactions selon la surface › Répartition des m2
surfaces (m2)nombre de transactions
% du nombre de transactions
- 500 60 56 %
500 à 1 499 34 32 %
1 500 à 2 999 9 8 %
+ de 3 000 4 4 %
TOTAL 107 100 %
surfaces (m2) m2 % de la surface totale
- 500 15 492 19 %
500 à 1 499 28 837 36 %
1 500 à 2 999 20 567 26 %
+ de 3 000 14 850 19 %
TOTAL 79 746 100 %
34≥500 à 1 499 m2
9≥
1 500 à 2 999 m2
≤60- de 500 m2
20 567 m2 ≥1 500 à 2 999 m2
14 850 m2 ≥
+ de 3 000 m2
≤28 837 m2
500 à 1 499 m2
≥15 492 m2
- de 500 m2
À l’inverse du constat fait pour les bureaux, en 2011, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes fléchit et retrouve son niveau de 2009.Hors comptes propres non comptabilisés dans cette étude, nous sommes en m2 sur le score le plus faible constaté depuis 2006.Hors périmètre de l’agglomération, nous souhaitons souligner l’existence de quelques transactions significatives.
bon à savoir
Sur un marché en recul, 2011 reproduit à l’identique les répartitions en surface et en m2 constatées en 2010.Presque 60 % des mutations s’opèrent sur des surfaces de moins de 500 m2.La faiblesse du nombre des transactions déclarée sur les grandes surfaces pénalise significativement le volume global.
bon à savoir
Avec une part de neuf à 7 %, le marché des
transactions exprime un manque de renouvellement du parc.
Chiffresclefs
années 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 147 000 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746
60 000
90 000
120 000
20072006 2008 2009 2010 2011
150 000
types 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2nde main (m2) 126 800 125 700 98 950 69 691 95 023 74 138
neuf (m2) 20 200 6 300 12 000 10 696 15 773 5 608
TOTAL 147 000 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746
56 %
4 %
8 %
32 %
≥
4+ de 3 000 m2
19 %
36 %26 %
19 %
› Comparatif 2010-2011
10 000
20 000
30 000
40 000
2010 2011
-25 %
2010 2011
-10 %
2010 2011
-51 %
2010 2011
-18 %
› Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m2)
0
30 000
60 000
90 000
120 000
150 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
M2
Années
secteurs location vente
nord-ouest 19 474 7 078
nord-est 21 993 6 485
sud-ouest 2 155 -
sud-est 12 350 10 211
TOTAL 55 972 23 774
› Répartition de la location et de la vente selon les secteurs
Dans une conjoncture incertaine le rapport vente / location reste quasi stable autour de 30 / 70.
Par ailleurs, le marché reste très largement sous offreur en matière de locaux à la vente.
Il se confirme que malgré la conjoncture incertaine, les PME privilégient l’acquisition.
bon à savoir
neuf 2nde main
M2
années
La transaction mediane se situe
autour de 400 m2.NOuS SOMMeS eSSeNtielleMeNt
SuR uN MARché De PMe.
18 19aRtHUR LoYD nantes CHIffRes CLefs 2012
lOcAux D’ActiVitéS › Le marché des transactions et les valeurs financières
Chiffresclefs
carquefou à l’est et St-herblain à l’Ouest constituent les deux zones industrielles principales de la métropole.L’absence de transaction sur de très grandes surfaces à l’Ouest explique pour cette année la baisse du volume, sans toutefois que l’attractivité de la zone ne soit en cause.Malgré un volume placé en diminution, l’offre Sud-Loire reste active ; néanmoins certaines demandes trouvent réponses sur un secteur qui s’éloigne parfois de l’agglomération (fonciers plus facilement disponibles et prix moins élevés).
bon à savoir
secteurs 2010 2011
nord-ouest 43 678 26 552
nord-est 25 345 28 478
sud-ouest 37 839 22 561
sud-est 3 892 2 155
TOTAL 110 754 79 746
› Comparatif par 2010-2011 en volume et par secteur
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 28 478 m2 périphérique Nord-Est
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 2 155 m2 périphérique Sud-Est
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 26 552 m2 périphérique Nord-Ouest
DirectionSAINT-NAZAIRE
LA BAULEVANNES
BREST
DirectionLA ROCHE-SUR-YON
DirectionCHOLETPOITIERS
DirectionANGERSLE MANSPARISDirection
RENNES
DirectionSAINT-NAZAIRE
DirectionPORNIC
PériphériqueNord-Ouest
PériphériqueNord-Est
PériphériqueSud-Est
PériphériqueSud-Ouest
> 22 561 m2 périphérique Sud-Ouest
Avec un nombre de demandes quasi stable, le volume de m2 est en net fléchissement.
Comme exprimé par le marché, la demande moyenne a donc subi une sensible réduction.
bon à savoir
les valeurs 2011 affichent une relative stabilité.
Notons tout de même une légère érosion des prix sur les bâtiments qui présentent les caractéristiques d’obsolescence.
bon à savoir
types 2010 2011
nombre 244 239
volumes (m2) 251 785 165 954
TOTAL 926 695
› Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes
neuf 2nde main
locaux d’activité locaux d’activité
secteurs bureaux activité bureaux activité tendance
saint-herblain 100 55 85 45 +
la chapelle-sur-erdre 95 50 80 42 -
treillières / ragon 100 55 85 43 =
carquefou 100 55 85 42 =
nantes-est 100 55 85 45 =
thouaré / sainte-luce 90 50 80 40 -
bouguenais (aéroport) 100 55 82 42 =
les sorinières 95 50 80 40 +
› Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropoleRÉPaRtItIon Des M2 tRansaCtÉs PaR seCteUR GÉoGRaPHIQUe
Neuf 2nd main
St-H
erblai
nLa
Chap
elle-su
r-Erd
reTre
illière
s / ra
gonCar
quefou
Nante
s-Est
Thouar
é /
Sainte
-Luce
Bouguenais
(Aéro
port)Le
s Sorin
ières
M2
Secteurs47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
St-H
erblai
n
La C
hapelle
-sur-E
rdre
Treilli
ères /
ragon
Carquefo
uNan
tes-E
stTh
ouaré /
Sainte
-Luce
Bouguenais
(Aéro
port)Le
s Sorin
ières
M2
Secteurs37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
› Comparatif des valeurs en neuf
Neuf 2nd main
St-H
erblai
nLa
Chap
elle-su
r-Erd
reTre
illière
s / ra
gonCar
quefou
Nante
s-Est
Thouar
é /
Sainte
-Luce
Bouguenais
(Aéro
port)Le
s Sorin
ières
M2
Secteurs47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
St-H
erblai
n
La C
hapelle
-sur-E
rdre
Treilli
ères /
ragon
Carquefo
uNan
tes-E
stTh
ouaré /
Sainte
-Luce
Bouguenais
(Aéro
port)Le
s Sorin
ières
M2
Secteurs37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
› Comparatif des valeurs en 2nde main
* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2 dont 100 m2 de bureaux.
20 21aRtHUR LoYD nantes CHIffRes CLefs 2012
lOcAux D’ActiVitéS › L’évolution de l’offre
LoCaLIsatIon DU stoCk DIsPonIbLe aU 1eR janvIeR 2012
Avec un stock à 11 000 m2 et en diminution de 6 %, le marché présente une part excessivement faible de neuf.
Sur un marché où l’obsolescence peut être rapide, le manque de renouvellement du parc s’avère parfois être un frein à la commercialisation.
La pression sur le foncier en particulier sur les zones attractives proches du périphérique est forte et pousse parfois certaines demandes en dehors de l’agglomération.
bon à savoir
secteurs 2nde main (m2) Part du 2nde main neuf (m2) Part du neuf total (m2)
nord-ouest 61 508 35 % 2 958 27 % 64 466
nord-est 82 215 47 % 927 8 % 83 142
sud-ouest 10 854 6 % 4 242 38 % 15 096
sud-est 19 475 11 % 3 014 27 % 22 489
TOTAL 174 052 100 % 11 141 100 % 185 193
› Le stock disponible au 1er janvier 2012
nord-ouest
nord-est
sud-ouest
sud-est
Neuf
2 nde main
Plus sensible aux variations économiques, le marché de locaux d’activités devrait afficher en 2012 une contraction de la demande.
Toutefois de grosses opérations, absentes en 2011, devraient soutenir le marché. Pour des motivations patrimoniales, les demandes à l’acquisition seront toujours soutenues. À l’exclusion des clés en mains, nous devrions toujours constater un manque de renouvellement de l’offre. Certains secteurs en développement (E-commerce) seront demandeurs d’une offre de qualité.
Les enjeux du renouvellement du parc seront plus que jamais d’actualité. Enfin, dans le contexte d’un volume de demandes limitées, le manque d’offres sur des petites surfaces (- de 300 m2) se fera à nouveau sentir.
conclusion & perspectives
Chiffresclefs
neuf 2nde main› part du stock neuf et seconde main
11 141≥
neuf
≤174 052 2nde main
94 %
6 % Le stock du neuf
est à un niveau historiquement bas
› Évolution de la répartition du stock sur 4 ans
types 2009 2010 2011 2012
2nde main (m2) 171 000 145 200 187 708 174 052
neuf (m2) 45 400 32 700 28 972 11 141
TOTAL 216 400 177 900 216 680 185 193
50 000
0
100 000
150 000
20102009 2011 2012
200 000
neuf
2nde main
M2
années
22 23aRtHUR LoYD nantes
Arthur loyd Nantes en 2011 › + de 90 transactions
CHIffRes CLefs 2012
InvestIsseMents
bUReaUx LoCaUx D’aCtIvItÉ
> DYNAMipS - 231,50 m2 pôle Services 4, bd du Zénith – Saint-Herblain
> WEb – 282 m2 ehundura rue de la noue Bras de Fer nantes
> HENNER – 400 m2 le phare des alizés avenue pablo picasso nantes
> pôLE EMpLOi – 962 m2 le Saint Seb – rue marie curie Saint-Sébastien-sur-loire
> S3A – 433 m2 2, rue Jules verne - rezé
> CAbiNEt D’AVOCAtS – 199 m2 181, route de clisson Saint-Sébastien-sur-loire
> CMC CiC - 421 M2 le Bel air 4, rue marie curie - 44120 vertou
> pôLE EMpLOi – 1 185 m2 le riveur – 20, Bd de chevreul nantes
> pRESSE OCÉAN – 770 m2 15, rue deshoulières - nantes
Chiffresclefs
> LOCAtRANS – 2 540 m2 11, rue de la Fontaine Salée nantes
> DiStRitEC – 2 950 m2 3, rue arago la chapelle-sur-erdre
> AGO - 3 650 m2 rue de l’industrie Z.a. du Haut coin Sud aigrefeuille-sur-maine
> SELLERiE FORGE – 1 200 m2 23, rue du Bois Briand – nantes
> SECOURS pOpULAiRE – 2 200 m2 rue de l’industrie Z.a. du Haut coin Sud aigrefeuille-sur-maine
> LE COMptOiR DE L’EtANCHEitÉ – 1 204 m2 12, rue louis pasteur - treillières
> ARMOR pLAZA - 11 527 m2 impasse claude nougaro Saint-Herblain
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51 2
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2012
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