Enjeux économiques des hydrocarbures non conventionnels ... · provenance des pays qui ont un accès au gaz favorable Produire de l’ammoniac: une chimie de l’hydrogène – Première
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Quelle stratégie gaz
pour l’industrie
chimique en
France ?
10 juillet 2014
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SOMMAIRE
Toute reproduction, même partielle, est
subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
1. Introduction contexte (Ph. Gœbel – J. Pelin)
2. Restitution des principaux
résultats de l’étude Carbone 4 (B. Lemaignan)
3. Témoignages d’industriels Yara sur l’ammoniac
(T. Loyer) Solvay sur les polyamides 66
(V. Kamel) 4. Messages et
recommandations de l’UIC (Ph. Gœbel – J. Pelin)
Quelle stratégie gaz pour l’industrie
chimique en France ?
3 Toute reproduction, même partielle, est
subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
Quelle stratégie gaz pour l’industrie
chimique en France ?
Introduction
contexte
Ph. Gœbel – J. Pelin
4 UIC – DT
Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
L’industrie chimique en France, clé de
voute d’une économie durable
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
UE 28 71%
Asie 9%
USA 8%
Reste de l'Europe
6%
Afrique 1%
Proche et Moyen Orient
1%
Amérique centrale et
Sud
1% Autres
3%
UE 28 64%
Asie 11%
Reste de l'Europe
8%
USA 5%
Afrique 4%
Amérique centrale et
Sud
4%
Proche et Moyen Orient
3% Autres
1%
Imports
48 Md€
Exports
53,8 Md€
Chiffre d’affaires* : 82,4 Md €
dont 43,5 Md€ activités intensives en énergie
Solde balance commerciale : 5,8 Md€
Emplois directs* : 158 080
dont 10 000 activités intensives en énergie
Emplois totaux : 600 000
* Année 2013
5 UIC – DT
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L’énergie, facteur majeur de
compétitivité pour la chimie
• L’industrie chimique en France, 1er consommateur industriel d’énergie :
– 20% de l’électricité consommé dans l’industrie ;
– 40% du gaz naturel consommé dans l’industrie.
• Une facture énergétique de 7,5 Mds d’euros (dont 1 M€ pour le gaz) en 2012.
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
Le marché du gaz traverse une période de
profonds bouleversements (gaz de schiste
aux Etats-Unis, tensions en Ukraine, …).
Au regard de leur impact majeur pour notre
industrie, l’UIC a décidé de mener une étude
pour une stratégie gaz pour la pérennité des
activités majeures :
. Ammoniac (fertilisants)
. Ethylène (polyéthylène, …)
. Chlore soude (PVC)
. Polyamide 6-6
7 Toute reproduction, même partielle, est
subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
Quelle stratégie gaz pour l’industrie
chimique en France ?
Restitution des
principaux
résultats de
l’étude Carbone 4
(B. Lemaignan)
8 Toute reproduction, même partielle, est
subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
Quelle stratégie gaz pour l’industrie
chimique en France ?
Témoignages
d’industriels
Yara (T. Loyer)
Solvay (V. Kamel)
9 UIC – DT
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Témoignage YARA : ammoniac
Yara France
– 4 usines , 697 emplois directs, une usine d’ammoniac au Havre 350 kt /
an, trois usines utilisatrices d’ammoniac
– Une concurrence forte: importations d’urée, de solution azotée en
provenance des pays qui ont un accès au gaz favorable
Produire de l’ammoniac: une chimie de l’hydrogène
– Première étape : CH4 + O2 + H2O →CO2 + H2
– Deuxième étape : N2 + H2 → NH3
La structure des coûts
Sur une usine : 100 M€ achat de gaz – 10 M€ masse salariale – 3 M€ de
taxes énergies
Pour préserver la compétitivité des gazo-intensifs il est
indispensable d’agir sur le coût du gaz naturel
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
10 UIC – DT
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Témoignage Solvay
chaîne Polyamide 66
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
Raw Materials Intermediates – Derivatives – Products Markets
Nat Gas
Naphtha
Benzene
Propylene
Nat Gas
Benzene
Nat Gas
Nat Gas
Nat Gas
Engineering Plastics
Industrial & technical yarns
Textile yarns
Performance Fibers
KA-Oil
Cumene Phenol
(in Brazil)
Cyclohexanol
(in Brazil)
Cyclohexane
ADN
HCN Ammonia
Butadiene
Nylon salt
Special Nylon, Plasticizers,…
Coatings
HMDA
PA 6.6
Adipic acid
Raw material
Solvay products
Adiponitrile (ADN) key molecule;
• 3 major producers • 4 sites • 2 technologies (C3/C4)
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gaz indirect (NH3)
gaz indirect (HNO3)
gaz indirect
(Cyclohexane)
gaz direct
Dérivés Polyamides – une dépendance directe et
indirecte forte au prix du gaz naturel
11 10 juillet 2014
1. Un différentiel de coût direct lié au prix du gaz très important : de l’ordre de 200 € / tonne de polyamide
2. Auquel s’ajoute un différentiel indirect potentiel si l’ensemble de la chaine amont est concernée par le
différentiel de prix sur le gaz naturel. En prenant en compte cet effet indirect, l’écart global lié au différentiel
de prix du gaz s’élève à 330 € / tonne de polyamide en 2013.
Carbone 4
Coûts directs et indirects liés au gaz par tonne
de Polyamide Evolution des coûts directs et indirects liés
au gaz pour les dérivés polyamides
Périmètre : coûts liés au gaz naturel = achat direct de gaz et coût du gaz dans les matières premières : cyclohexane, HNO3, NH3)
12 Toute reproduction, même partielle, est
subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
Quelle stratégie gaz pour l’industrie
chimique en France ?
Messages et
recommandations
de l’UIC
Ph. Gœbel – J. Pelin
13 UIC – DT
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Messages et recommandations de l’UIC
Synthèse de l’étude
1. L’étude de Carbone 4 démontre qu’il existe un différentiel durable de compétitivité pour
les grands intermédiaires de la chimie étudiés : d’un facteur 2 ou plus, il met en danger
les industriels concernés à moyen terme. Les investissements industriels sont captés
par les USA par l’attractivité des prix de l’énergie.
2. Les scénarios étudiés montrent que ce différentiel de compétitivité ne peut être résolu
complètement par des effets de marché :
1. l’inaction européenne, qu’elle soit ou non suivie par une baisse de production aux
Etats-Unis, se traduit par une situation très dégradée en Europe ;
2. le volontarisme européen, qu’il passe par un développement fort des gaz de schiste
ou par des initiatives des pouvoirs publics, est absolument nécessaire.
3. En conséquence, l’UIC demande que ce sujet soit remis à l’agenda politique et que la
future loi de programmation de l’énergie intègre le gaz. Les pistes présentées sont à
ce stade :
– l’élaboration d’une stratégie gaz française et européenne pour couvrir
l’approvisionnement industriel en gaz et en hydrocarbures pour matière première
sécurisé et compétitif.
– l’élaboration d’une stratégie industrielle de filière.
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
14 UIC – DT
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Messages et recommandations de l’UIC
Les actions d’une stratégie gaz (1/2)
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
Court terme Moyen terme Long terme
Explorer le potentiel en
hydrocarbures de l’ensemble des
territoires français, incluant les gaz
et pétroles non conventionnels
(gaz de schiste, gaz de houille,…)
et conventionnels
A court terme : définir une vraie stratégie industrielle pour restaurer la compétitivité
des gazo-intensifs et l’usage hydrocarbure matière première avec comme priorités :
- Réduction des coûts de transport du gaz pour ces consommateurs ;
- Mécanisme d’effacement gaz en cas de tensions sur l’approvisionnement ;
- Efficacité et unicité du marché du gaz français ;
- Fiscalité énergétique et carbone adaptée ;
- Mécanisme de défense du gaz et autres hydrocarbures en tant que matière première*
Statuer sur l’intérêt économique
et industriel des réserves
françaises en hydrocarbures
* L’usage matière première est difficilement substituable, alors que certains usages énergétiques du
gaz naturel, comme le chauffage des ménages, peuvent être substitués par de l’électricité
15 UIC – DT
Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.
Messages et recommandations de l’UIC
Les actions d’une stratégie gaz (2/2)
10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4
Court terme Moyen terme Long terme
Renforcer la compétitivité du marché du gaz européen :
- Négocier des contrats long-terme avec les partenaires historiques (Russie,
Norvège)
- Améliorer les conditions économiques d'accès au GNL, notamment via des
traités commerciaux bilatéraux (ex: TTIP) avec des pays producteurs (USA,
Australie, Qatar, …) ;
Développer le bio méthane
comme énergie renouvelable au
même titre que l’électricité via le
biométhane et la méthanation
(transformation du CO2 en
méthane)
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